唐山地区钢厂调研报告.docx

唐山地区钢厂调研报告 环保动真格，钢厂经营普遍困难随着环保治理力度加大，“斩污”行动进一步升级，使得目前河北省尤其是唐山地区钢铁行业处在风口浪尖。目前河北地区钢铁产能有2.8亿吨左右，其中唐山地区钢铁产能约占河北省一半在1.4亿吨左右。通过我们多方实地调研了解到，目前唐山钢铁企业情况普遍不太乐观，到10月份唐山地区吨钢利润从上半年的0.43元/吨滑落到0.14元/吨，加上限贷从严，很多负债率较高且长期陷入亏损的小钢厂资金链断裂风险在加大，个别小钢厂已经出现停产或破产。另外，政府这次环保治理和化解过剩产能比以往力度加大，检查组多次派人到钢厂深入检查，可以认为这次动真格的了。据了解，11月份作为全国三家环保示范性钢厂之一的唐钢已经率先减产（其成本也远高于其它钢厂，吨钢亏损较大），6座高炉已经停了5座，产能利用率仅为27%左右，国丰等地方国企背景的钢厂也开始被强制安排减产检修，后期会逐步涉及到民营钢厂。调研期间，唐山地区整个高炉的开工率已有小幅下降，不过由于450立以下的不合格小高炉多数早已停产或淘汰，后期应该会提高新的环保标准门槛来淘汰和改造落后产能。政府对河北节能环保有50亿的资金预算，地方会给减产的企业一定补贴。我们在唐山的几天，当地天气情况不错，中午都能清楚看见蓝天白云，当地人都反映今年11月份唐山地区天气较去年有所改善（也有一定刮风的因素），我们在唐山钢厂比较集中的丰润区、丰南区，看到多数钢厂安装了除尘设施，白天高炉的烟尘不再发黑，按照要求增加烧结除硫设备，吨钢成本会增加100-150块，不过夜间一些钢厂仍会偷偷关掉除硫设备，甚至少数钢厂认罚了事，因为罚款仍低于脱硫的成本。一些钢厂在厂外墙上围了网纱，名义上是防尘，其实是为了防止记者拍照，“防火、防盗、防拍照”。预计随着环保力度加大，当地一些落后产能淘汰进度加快，环保设施的增加和投入，也会提升吨钢的成本。抗震钢筋已成为主流目前华北地区三级抗震螺纹钢（即材质：HRB400E）占85%左右，华东地区三级抗震螺纹钢也占据三分之一强，而且抗震螺纹钢的使用已成为趋势和主流，二级螺纹钢则基本被淘汰，仅有一些铁路、路桥等少数柔韧性要求高的项目使用。另外，高线材质也基本已经从之前的HPB235升级成HPB300。鉴于上期所对螺纹钢和高线的标地物仍使用HRB400和HPB235，我们将建议上期所在螺纹钢和高线的合约和交割品标准有必要进行更新。从我们在天津和唐山走访的两家大型施工项目考察的结果来看，河北地区建筑物抗震要求在8级以上，学校、医院等抗震要求甚至不低于9级，今年施工监管力度有所加大。由于质量要求提高，设计院也相应增加了单位面积的用钢量，要求螺纹钢、线材都要达到国标水平，目前河北地区平均1平米的建筑用钢在60公斤左右，在一定程度上提高了今年的钢铁需求。另外，上期所热轧板卷期货即将上市，从钢协的热轧板卷期货培训班了解到一些信息，热轧板卷合约有可能把最小变动单位设计成2元/吨，如果实施的话届时螺纹也有可能把最小变动单位调成2元/吨。对此钢厂和贸易商希望仍按照之前螺纹钢的变动单位设1元/吨，一方面钢价本身不高，另一方面如果变动单位增加可能会减少投机需求，影响流动性，对于其它方面没有太多异议。另外，我们在唐山走访过程中也发现了有马钢、广钢等交割品牌的贴牌产品，据了解被贴牌钢厂给生产钢厂一吨30元的生产费用，然后拉到华东华南等地销售。由于对生产质量的稳定性要求较高，能够生产贴牌产品的钢厂必须是全流程钢厂，量相对不大，不过我们建议上期所仍需要对交割品加强监管。另外，钢贸商和工地反映目前市场上穿水钢筋已经减少，穿水钢筋比非穿水钢筋优惠30元/吨左右，部分钢厂出口到韩国、东南亚地区的螺纹钢就穿水钢筋替代，这些地区对材质标准要求相对较低。附调研的钢厂简介：唐山国丰钢铁有限公司成立于1993年，是一家集制氧、烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业，具备年产铁、钢、材各850万吨的综合生产能力，拥有总资产209亿元，职工14000人。在2009中国企业500强中名列第218位，在中国制造业500强中名列第111位，河北省百强民营企业第一名。公司现为中国钢铁工业协会会员、河北省冶金行业协会和全国工商联冶金业商会副会长单位。目前国丰有三条热轧生产线，两条带钢生产线，5座高炉，6座转炉。东华钢铁企业集团公司是唐山地区乃至河北省较大的以钢铁制造为主的集团企业，占地1300亩，现有资产总额45亿元，注册资金4亿元，员工3500余人。集团公司始建于2009年，现已形成集烧结、炼铁、制氧、炼钢、棒材、高端线材轧制为一体、年产铁350万吨、钢350万吨、材320万吨生产能力，且在技术工艺、装备水平、效率效益等方面曾连续四年达到或超过全行业较好水平的大型钢铁企业。东华有一条棒材生产线，产能150万吨；两条线材生产线，产能各85万吨（明年初投产），高炉三