改性塑料项目投资计划书.doc

改性塑料项目投资计划书目 录1 改性塑料的市场需求(2)1.1改性塑料行业简述(2)1.2改性塑料市场需求(2)1.3初创阶段我们的目标产品市场需求(3)1.4改性塑料应用的主要行业(4)2行业分析(5)2.1我们将进入改性塑料行业(5) 2.2中国改性塑料行业(5)2.3竞争分析(6)2.4新进入者的威胁(7)2.5技术领先性分析(8)2.6替代产品(8)2.7 结论(8)3 公司的远景和目标(9)3.1 公司远景(9)3.2 公司目标(9)4 产品与风险(9)4.1 产品介绍(9)4.2 产量目标(13)4.3 运作流程和功能设置(13)4.4 运作方式(13)4.5选址(14)4.6研发(14)4.7供应链管理(15)4.8 质量控制(16)4.9 风险(16)5 市场和销售战略(17)5.1市场目标(17)5.2目标市场(17)5.3市场渗透计划(20)6 公司管理与所有权(23)6.1管理(23)7资金需求(25)7.1资金需求量(25)7.2其他资金需求(27)8财务分析(27)8.1 财务分析(27)8.2 盈亏平衡点(27)8.3 总结(27)1 改性塑料的市场需求1.1改性塑料行业简述 塑料改性是指通过物理、化学的或者物理、化学结合的方法使塑料材料的性能发生人们预期的变化，或使生产成本降低，或使某些性能得以改善，或是被赋予全新的功能（备注：与通用塑料相比，改性塑料使材料的阻燃性能，抗冲击性能，加工性能等得到大幅度的改善）。改性的过程有的是在聚合时发生，但更多的情况下是在塑料加工企业中的混合、混炼设备中进行的。 随着改性技术的不断进步和下游行业对塑料性能要求的提高，例如欧盟已经颁布ROHS禁令和WEEE限令，我国家电行业2008年全面强制进行阻燃标准认证、玩具行业2007年全面进行“3C”强制认证、汽车行业TS-16949认证以及汽车材料国产化进程的加快，都为改性塑料企业提供了更为广阔的市场空间。高性能的改性塑料正在逐步取代通用塑料和其他材料，广泛应用到家电、IT电子、汽车、家居建材、玩具、电动工具、机械、航天航空等多个行业，改性塑料成为一种消费趋势。 中国制造业的崛起为改性塑料行业提供了广阔市场空间，使我国成为全球改性塑料的最大潜在市场和主要需求增长动力，这成为改性塑料企业连续快速发展的大背景。 “以塑代钢”、“以塑代木”正在成为人类社会生产和消费的一种趋势。我国的塑钢比（塑料消费量：钢铁消费量，体积比）只有30：70，还大大低于发达国家和世界平均水平（美国70：30，德国63：37，世界平均50：50）。大力提倡“以塑代钢”符合国家“十一五”规划建设节能型社会的构想。目前我国的人均塑料消费量与发达国家相比还有巨大差距，改性塑料行业发展潜力无限。1.2改性塑料市场需求 国际市场上改性塑料年需求平均增长率为1215%。2000年，全世界改性塑料需求已达1000万吨左右。到2006年全世界改性塑料需求1700万吨左右，销售额650亿美元。 2006年国内改性塑料市场容量已经超过370万吨，市场销售额约为RMB 800亿。我国目前经过改性的塑料尚不足10，距世界平均水平20仍有较大差距，如果按照国际平均20的塑料改性比例，国内改性塑料潜在市场至少有RMB 1600亿。未来510年内，在下游汽车、建筑、家电等行业快速增长的拉动下，国内改性塑料的需求仍将保持15%以上的年增长率，2010年有望达到700万吨，RMB 1500亿的市场容量。1.3初创阶段我们的目标产品市场需求1.3.1改性PBT 市场 2006年国内市场总需求量18.2万吨，其中本土内资企业生产约2.95万吨，只占16.2%的市场份额。剩下的83.8%的市场份额都是被外资企业所占有。 由于PBT具有综合性能优良、原料来源丰富、设备投资少、生产工艺成熟、能耗较低等特点，近20年来的产能和消费需求一直保持较快增长水平。汽车和电子电气工业消费量占全球PBT总消费量的70左右，预计今后全球市场需求将保持年均8的速度递增。 根据加州SRI咨询公司提供的一份研究报告，北美市场2003年对聚酯树脂和合成物的需求量为每年8亿美金以上，报告作者细分聚酯市场，60%为PBT（包括合金），16%为PET，22%为共聚酯 (其中PETG占80%)。很多聚酯材料，尤其是模塑PBT开始转向亚太地区，这一地区用量比例日益增大。 中国是其中需求量最大的国家。受电子电气行业和汽车工业这两大朝阳行业的带动，国内PBT树脂需求量呈快速增长趋势，2005年国内PBT市场需求10.3万吨，其中国内改性PBT产量约4万吨, 而进口量超过6.3万吨； 2006年国内PBT市场需求18.2万吨，金额为RMB 65亿元，同比上升50%以上，这部分市场增长不是来源于节能灯和电脑风扇,汽车电器市场才是最大的增长市场，而这部分市场我们国内厂家所占的份额是很小的。1.3.2 改性PET 市场 2006年国内市场总需求量为17万吨左右，市场容量约为RMB 55亿。其中本土内资企业生产约1万吨，只占5%的市场份额。其余的市场份额的95%均被外资企业所占有。 2005年国内仅节能灯灯头用改性PET需求量就达10万吨左右，计算机及接插件用途约5万吨，电视机支架用途在2万吨上下，此外汽车后视镜以及空调出风口等方面的应用也不在少数。由此可见，改性PET的发展前景非常广阔。而我国改性的PET产业如果能实现一个规模化的生产，不但可以有效消化过剩的PET树脂产能，改善我国PET的产业结构，还将会大大增强我国PET产品的市场竞争力。预计5年内，PET将维持6%8%的年增长率，这种增长主要来自电子电气和汽车行业。2010年，改性PET的市场需求额约为RMB 74亿。1.3.3 PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT、PBT/PET塑料合金系列市场 2006年国内市场该4类产品的总需求量为至少22万吨以上，其中本土内资企业生产约1.5万吨，占7%的市场份额，其余均被外资企业所占有。 国内研究PC/PBT刚刚起步。 在美国、欧洲等国家保险杠普遍采用PC/PBT 材料，2006年国内保险杠用PC/PBT用量约为2万吨，销售额达到RMB 8亿以上，90%以上为国外巨头企业生产，预测2010年国内保险杠用PC/PBT需求量将达到10万吨以上，需求金额达到RMB 45亿元以上。1.3.4 PC/ABS 市场 PC/ABS合金发展迅速，据“化工信息港”报导， 2006年全球产量约为85万吨左右，我国需求量约为20万吨左右，市场销售额为RMB 70亿，其中本土内资企业生产约2万吨，占10%的市场份额。.PC/ABS年增长率为15%左右，预测2010年国内的PC/ABS需求金额超过RMB 130亿元。世界各大公司纷纷开发推出PC/ABS合金新品种，如阻燃、玻纤增强、电镀、耐紫外线等品种，主要用于汽车工业、计算机、复印机、通信电器、航空航天行业和电子电气部件等。1.4改性塑料应用的主要行业 1.4.1汽车行业 汽车行业是使用改性塑料的主要行业之一，在国外，汽车行业消耗改性塑料占到塑料总消耗量的711，据EAT（ElsevierAdvancedTechnology）预测，2007年全球汽车用塑料将增长22%，车用改性塑料的市场规模约为130亿美元。 中国汽车行业使用塑料在不断增长，主要是由于汽车产量的逐年增加和汽车平均塑料用量在不断提高。目前，经济型轿车塑料用量达5060KG/车、中高级轿车达6080KG/车、轻、中型载货车塑料用量达50 KG/车左右，平均每辆汽车塑料用量占汽车自重已经从原来的不足1%发展到现在的5%8%，而国外平均已达15%以上。汽车用改性塑料产品未来发展潜力巨大。 以2006年中国汽车工业对汽车改性塑料的需求为例，其需求达到55万吨，市场容量达到RMB 180亿以上，其中本土企业的生产份额不足20%，且主要生产中低端产品（金发、普利特、杰士杰、日之升），高端产品基本都是国外巨头（通用、巴斯夫、拜耳、帝人等）垄断。中国汽车工业年增长率达15以上，预计到2010年汽车产量将超800万辆，改性塑料需求量将超过96万吨，市场容量将达到RMB 300亿以上。1.4.2家电、小家电、手机、机械工具、电子电气、防腐管道、火车、飞机等行业 改性塑料产品在家电行业的应用比较广泛，包括了壳体、叶片、接插件、外饰等具体应用领域，改性塑料还应用在小家电外壳、手机外壳、机械工具、电子电气壳体材料、防腐管道、火车飞机内饰材料等领域。此外，由于市场对上述产品的安全性能和环保性能的要求将进一步提高，客观上将促进阻燃、耐候以及降解等性能更好的改性塑料产品在家电行业中更多的使用。这些领域对改性塑料的年需求量约在230万吨左右，市场容量近RMB 350亿，并将保持15%的增长率。（备注：内资改性塑料企业大多提供家电等行业低端产品，价格较低，这造成整体平均价格较低，但中高端产品的价格远远高于平均价格）。这些领域内的中高端专用型改性塑料市场均被跨国公司占领。1.4.3电动工具、办公用品、玩具行业 目前我国电动工具、办公用品（OA）、玩具领域对改性塑料的年需求量约为60万吨、25万吨、6万吨，其市场容量约为RMB 180亿。这部分需求也至少能够保持15%以上的增长.不过，玩具领域有着非常严格的环保标准，国内企业进入这个领域较为困难。另外，用于办公用品材料的PC合金市场则长期被掌握上游原料的LG化学等跨国公司占据。2 行业分析2.1 我们将进入改性塑料行业 做出这一决策的依据主要有以下三点（1）中国改性塑料行业是朝阳行业。预计至2010年，保持年均15以上的增速。（2）中国改性塑料市场存在巨大发展空间。 中国的改性塑料行业尽管有十几年的发展历史，但是还处于发展的初级阶段。目 前，行业中有上千家企业，大部分都是年产小于几千吨的小企业，技术水平普遍比较落后，绝大部分处于产品的低端。国内市场的80以上被国外企业所占据，因此国内的市场实质上也就是国际市场。（3） 利润空间巨大（具体见财务分析） 2.2中国改性塑料行业2.2.1关于改性塑料行业的国家政策及支持“工程塑料及通用塑料的高性能化”已被列入国务院颁布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)和国家科技部颁布的当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南(2001年度)中，也是国家十一五发展规划重点鼓励发展的新材料行业。科技部、财政部和国家税务总局联合公布的中国高新技术产品目录也在“有机高分子材料及制品”一栏中列举多种改性塑料产品。另外，国家科技部颁布的“2007年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南”特别提出对高分子材料领域，2007年度重点支持的方向如下：1、高性能高分子结构材料高性能高分子结构材料具有机械性能好、比强度高、耐热性好、耐腐蚀、耐磨损和易加工等特点，在各行业应用广泛，对国民经济的发展和国家安全具有重要意义。本年度重点支持：（1）具有高强、耐高温、耐磨、高韧的高分子结构材料；（2）低成本化的特种工程塑料；（3）具有特殊功能、特殊用途的高附加值热塑性树脂。2、高分子材料的低成本化和高性能化通用塑料的高性能化和工程塑料的低成本化，仍然是当前高分子材料领域研究、开发的重点之一，同时也是扩大通用塑料和工程塑料应用范围的一个重要措施。鼓励开发产业化制备技术和工业化应用技术。本年度重点支持： (1)通过化学改性或物理改性（纳米技术改性），性能显著提高或获得特殊性能的高分子及其复合材料； (2)高刚性、高韧性、高电性能、高耐热或导热性聚合物合金与改性材料； (3)新型热塑性弹性体； (4)具有特殊用途、高附加值的新型改性高分子材料。而这两个领域正是我们所要从事的产品领域。2.3竞争分析 在改性材料市场上有两类主要参与者：跨国公司和本土内资企业。 国内改性塑料市场是个高度国际化的市场，跨国公司占据80以上的市场份额，其余市场份额被国内一千多家中小企业分享（主要是中低端市场）。2.3.1 跨国公司 我们的竞争对手主要来自于国外实力强劲的大企业集团。它们发展历史悠久，技术实力雄厚，品牌知名度高，市场经验丰富，并且每一家公司都有自己的发展重点和专长。 在汽车用塑料产品方面的竞争对手主要有美国通用、杜邦、德国拜尔、日本帝人、韩国LG等；在家电用塑料产品方面，主要竞争对手有美国陶氏、德国拜尔、日本旭化成等；在空调用塑料产品方面的竞争对手主要有韩国三星、日本东丽等；在IT用塑料产品方面的竞争对手则主要有美国通用、韩国LG等。此外，国际跨国公司还通过在上海、广州等地建立合资或独资改性塑料生产企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展，形成了改性塑料市场的国外巨头的垄断格局。2.3.2 本土企业 全国有上千家企业从事改性塑料生产，但产能超过3000吨的只有50家左右，超过万吨仅有广州金发(22万吨)、温州俊尔(1.7万吨)、普利特（1.3万吨）、上海杰事杰(1万吨)、日之升(1万吨)、横店得邦(1万吨)等几家企业。这上千家企业主要从事低端产品的生产，更多的是在低端产品进行价格竞争，毛利率较低。2.4新进入者的威胁2.4.1本土企业 改性塑料行业是为各行业提供符合行业标准及产品性能要求的材料配套上游行业，产品在技术上具有针对性、专业性强等特点；同时，改性塑料产品还必须通过适当的加工工艺才能成为符合要求的成品。因此，改性塑料行业的行业进入壁垒主要表现在以下几个方面:（1）生产厂家必须具有很强的专业技术吸收、优化、创新、应用能力，必须拥有足够稳定的专业技术人才队伍。由于改性塑料产品更新换代很快，生产企业如果不能够保持强大的科研能力以满足市场上不断提升的功能需求，很快就会被市场所淘汰。对于后进企业来说，虽然会在短期内获得高起点的优势，但如果不能与市场需求保持同步发展甚至有所超前，很快也将被新进企业所取代。（2）市场开拓需满足严格的国际标准和规范。从全球市场的发展来看，中国已经成为全球塑料市场的焦点之一，国内改性塑料产品生产厂家面临的竞争已全面与世界接轨，客观上对国内厂家产品的标准和规范性也提出了很高的要求。进入世界贸易市场的塑料产品生产厂家一般应具备国际权威机构的认证标识，如进入欧洲、北美市场一般需通过ISO9000质量体系认证和美国保险商实验室的UL认证，进入日本市场需通过日本电气安全与环境技术试验室(JET)认证等，这些都为改性塑料行业的进入设置了壁垒。 同时，对于改性塑料的核心技术配方而言，正确配方的研发周期至少要2年以上，而实现商业化又需一年。而且，对于中高端产品研发技术，国内只有极少数人才掌握，在一定时期内新入者很难成功进入市场。2.4.2 外资企业 凭借在劳动力和其他生产要素方面的优势，全球电子设备、电动工具和玩具生产制造行业产能正加速向中国转移。中国的改性塑料市场也吸引了多家跨国企业在华设厂，如：朗盛计划在无锡建设2万吨/年工程塑料混配装置，巴斯夫在上海浦东兴建年产4.5万吨混配料厂，DSM在江阴投资1000万美元用以生产塑料混配生产线，巴塞尔在苏州建立PP混配料厂，另外拜尔宣布从2005年到2009年在上海漕泾地区投资17亿美元兴建化工一体化项目。 但由于这些外资企业自身市场定位和成本原因，不会成为影响我们项目可行性的一个重要因素。2.5 技术领先性分析我们所要生产的PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、PBT/PET、ABS/PBT合金产品而言，内资企业在技术上基本处于空白阶段，PC/ABS产品只有少数几家大的企业能够一定规模的生产，而对于其他四种合金产品，内资企业基本没有能力生产。以国内改性塑料的龙头金发科技为例，对于上述产品也只是处于技术上的摸索阶段，部分产品能够小批量的生产，但技术层次尚处于较低阶段。对于实力极其雄厚的美国通用等少数几家外资龙头企业，毫无疑问，其全面拥有这些产品的生产技术，除了PC/ABS以外的其他合金产品大多在国外生产，而对于大多数外资企业来讲，只能生产上述部分产品。例如：对于改性PBT产品，内资企业只能生产技术要求很低的产品；而对于改性PET 产品，不仅内资企业无法突破技术难关，大多数外资企业也没有突破技术瓶颈，个别世界顶级企业尽管拥有此技术，但目前高昂的成本使得PET巨大市场需求没有被释放出来。对于我们，已拥有上述所有产品的研发技术的深厚基础，尽管在技术上与美国通用、德国拜耳略有差距，但在市场上已可替代通用、拜耳的产品，得到市场的认同，个别产品面临的问题也只是如何通过进一步的技术优化来降低成本。由于我们自身拥有强大的研发力量基础（备注：十几名跨国公司资深研发人员组成的研发团队）；强大的国际化科研背景（备注：目前我们已与日本、加拿大等多名世界顶级塑料领域的科学家进行了技术合作和交流，这些科学家今后不仅将为我们进行上述产品的技术合作与交流，而且也将在其他改性塑料产品领域提供最新的技术支持，以使更多的产品走出实验室实现产业化）。而且，与上海交大等国内著名高校的全面技术合作也将使我们如虎添翼，这些高校强大的科研力量和雄厚的科研资源将使我们技术不断创新，并与国际接轨。2.6替代产品 在可预见的未来，不存在改性塑料的替代产品2.7 结论 以上分析证明，现在正是投资经济实体进入改性塑料市场的良好时机。 上述分析表明改性塑料项目具有如下优势可以确保投资的成功：（1） 市场容量巨大（2） 我们拥有领先的技术（3） 改性塑料行业属于朝阳行业（4） 市场竞争度低（5） 生产成本低（6） 管理系统完善 由于我们具备了上述一系列的优势，所以我们确信该项目能给投资者带来丰厚的回报。3 公司的远景和目标3.1 公司远景 让人类能够享受到高性能改性塑料产品所带来的优质生活。3.2 公司目标 公司的使命要成为世界改性塑料行业的领导者。4 产品与风险4.1 产品介绍4.1.1 产品及用途 与通用塑料相比，改性塑料具有更优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性等优点；与金属材料相比，改性塑料具有重量轻、成型时能耗小等优点。改性塑料已经成为当今世界塑料工业的发展中增长速度最快的材料。 4.1.1.1工程塑料合金系列（PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT）(1)PC/ABS合金 ABS树脂是一种介于通用塑料和工程塑料之间的材料，具有良好的耐冲击性能和加工流动性，价格也较便宜，因而得到广泛应用。但是其耐热性和耐候性差，机械性能亦不够高，且易燃，因而限制了它的使用。PC是一种性能优异的工程塑料，它具有良好的机械、耐热、电绝缘性和尺寸稳定性等优点，因而在汽车、电子电气等行业已得到广泛应用。但由于PC熔体强度大、加工成型困难，容易产生应力开裂，缺口敏感性大，易降解，价格昂贵，因而在某些领域应用受到一定限制。以ABS和PC为主要原料的共混物是一种重要的工程塑料合金。它综合了ABS和PC两种材料的优良性能，具有良好的成型流动性和热变形温度及稳定性，价格介于PC和ABS之间，能更好的应用于汽车、电子电气等行业。主要应用1) 汽车内饰件 PC/ABS合金是最适合用于汽车内饰件的材料。这是因为PC/ABS合金具有优异的耐热性、耐冲击性和刚性，良好的加工流动性。也是制造汽车仪表板的理想材料。PC/ABS合金的热变形温度为110135，完全可以满足热带国家炎热的夏天中午汽车在室外停放的受热要求。PC/ABS合金有良好的涂饰性和对覆盖膜的黏附性，因此用PC/ABS合金制成的仪表板无需进行表面预处理，可以直接喷涂软质面漆或覆涂PVC膜。 PC/ABS合金还用来制造汽车仪表板周围部件、防冻板、车门把手、扰流板、托架、转向柱护套、装饰板、空调系统配件等汽车零部件。2) 汽车外饰件 PC/ABS合金也可以制作汽车外饰件，如汽车车轮罩、反光镜外壳、尾灯罩等。PC/ABS具有良好的成型性，可加工汽车大型部件，如汽车挡泥板等。3) 电子电气行业 PC/ABS合金在电子电气上更多地用在电器外壳、显示器外壳、手机外壳、手提电脑外壳、电池、充电器外壳；光缆连接器、办公设备和小家电产品方面。(2)PC/PBT和PC/PET合金 PC/PBT合金在高级轿车中应用最为广泛，它的耐热性好，耐应力开裂，具有优良的耐磨，耐化学腐蚀性，低温冲击强度高，易加工和涂饰性好，主要应用于高档轿车保险杠，车底板，面板和摩托车护板等汽车外装件 。PC/PBT合金和PC/PET合金既具有PC的高耐热性和高冲击性，又具有PBT和PET的耐化学药品性、耐磨性和成型加工性，因此是制造汽车外装件的理想材料。PC/PBT汽车保险杠可耐30以下的低温冲击，保险杠断裂时为韧性断裂而无碎片产生。弹性体增韧PC/PBT合金和PC/PET合金更适合制作汽车车身板、汽车侧面护板、挡泥板、汽车门框等。高耐热型PC/PBT合金和PC/PET合金的注射成型外装件可以不用涂漆。PC/PET合金可制作汽车排气口和牌照套。(3)ABS/PBT合金系列 ABS/PBT合金充分利用了PBT的结晶性和ABS的非结晶性特征，材料具有优良的成型性，尺寸稳定性和耐药品性，缺口冲击强度较PBT大大提高，因而新产品层出不穷，国外许多公司都投入了商品化的开发工作。 ABS/PBT材料广泛应用于电子电气行业，如打印机、复印机外壳、DVD，电脑的CD-ROM托盘、电子、电器元件，接插件，也广泛应用于对冲击强度有严格要求的汽车部件，如汽车仪表板、保险杠、安全气囊盖、座椅扶手、气囊外壳、A、B、C立柱、除霜出风格栅等。4.1.1.2 改性PBT、PET系列 聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）是由美国Celanese公司在七十年代开发和工业化生产的一类较新的热塑型工程塑料，具有以下的特性：（1）结晶速度快，可快速成型（2）吸水率低，电气性能优异且随温度湿度变化小（3）耐候性好，适合于户外使用，耐药品性优异（4）力学性能优良，纯PBT树脂有优异的冲击韧性，但对缺口敏感，经玻纤增强后， 不仅缺口敏感得到改善，热变形温度也大大提高，弯曲模量成倍增长（5）突出的摩擦和磨耗特性，磨耗量比POM还小。 由此可见，PBT综合性能卓越，因而成为了通用工程塑料中工业化最晚而发展速度最快的一个品种。 在汽车制造领域，PBT广泛地用于生产保险杠、化油器组件、挡泥板、扰流板、火花塞端子板、供油系统零件、仪表盘、汽车点火器、加速器及离合器踏板等部件。PBT与增强PA、PC、POM在汽车制造业中的竞争十分激烈，PA易吸水，PC的耐热性耐药性不及PBT；在汽车用途接管方面，由于PBT的抗吸水性优于PA，将会逐渐取代PA，。在相对湿度较高、十分潮湿的情况下，由于潮湿易引起塑性降低，电器节点处容易引起腐蚀，常可使用改性PBT。在80、90%相对湿度下，PBT仍能正常使用，并且效果很好。聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）具有良好的耐磨性，尺寸稳定性和耐化学药品性，但是其成型加工时结晶速率慢，导致制品表面光泽性差，脱模困难，因此使其应用受到限制。从上世纪70年代起，国外各大公司相继开发增强级快速结晶的PET品级，使其性能大大增强，并迅速得到各行业如汽车、电子电气等行业的广泛应用，使其跃居工程塑料第五位。但是我国PET的研究起步较晚，现在高性能PET产品技术仍被国外大公司垄断。国内所需PET工程塑料大部分都依靠进口。国内企业生产的PET产品大多是低端产品，且只有少数几家公司生产。 玻璃纤维增强PET适用于电子电气和汽车行业，用于各种线圈骨架、变压器、电视机、录音机零部件和外壳、汽车灯座、灯罩、白热灯座、继电器、硒整流器等。 PBT/PET合金在汽车上主要用于汽车前大灯的一体化，替代原有的热固性材料，便于加工和回收，是具有很高附加值的产品，也可以用于对耐热或耐候有较高要求，并不做涂装的产品，如出风格栅等。 PBT、PET在电子电气行业、通讯业、电缆和照明行业被广泛采用。国内电子行业用量约占总消费量的62%，主要用于接插件、显像管座、各种线圈骨架、输出变压器骨架和外壳、聚焦电位器外壳、电脑风扇、节能灯外壳、电缆护套、汽车电器、灯座、电饼铛、多士炉、各种开关、端子板等。4.1.2 技术规格 在附件1到附件5中对我们主要产品PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS/PBT、改性PBT、改性PET、PBT/PET合金系列材料与主要竞争品牌的技术规格进行了比较。4.1.3 实践证明(1)PC/ABS应用于汽车仪表板及饰件的案例： 1）厂商：Nissan风神 车型：Bluebird。 2）厂商：上海大众 车型：POLO。 3）厂商：上海大众 车型：PASSAT B5 及B5改型。 4）厂商：上海大众 车型：桑塔纳3000仪表板风道。(2)PC/ABS应用于汽车车灯案例：厂商：上海大众、上海通用 配套厂商：小糸车灯 车型：蒙迪欧，蓝鸟、别克 EXCELLE(3)PC/PBT 应用于汽车保险杠的案例：厂商：上海通用 车型：雪弗兰 景程(4)PBT/PET应用于车灯案例： 厂商：天津斯坦雷、大亿灯具 车型：本田摩托车等，丰田轿车前大灯(5)其他应用 如PC/ABS、PC/PBT、PC/PET材料广泛应用于汽车散热格栅、空调出风口、烟灰缸、车牌、门把手等部件。4.2 产量目标年度产量目标2008年5000吨2009年10000吨2010年30000吨2011年50000吨2012年100000吨4.3 运作流程和功能设置4.3.1内部生产流程如图5.1 所示使用价值链来表示内部生产流程支 持 行 动运 作 流 程 公司基本架构(全面管理,财务,会计,战略策划)市场营销(价格,策略,广告,促销,渠道管理)技术发展(研发,产品与工艺改良,质量监控)供应链管理(采购,仓储,物流)产品服务(售前售中售后服务)计量混合挤出切粒包装4.3.2.功能设置和职责 为了达到生产目标,共需要设立研发、生产、供应管理三个部门，每个部门的岗位职责都有具体说明。另外研发部门研发技能和生产操作工人的操作技能是决定能否生产出高质量产品的重要因素。因此会加大对研发部门的投入，吸收具有强的研发能力和多年产品研发经验的专业人士加入以增强研发实力，同时会与国内知名高校合作，共同研发新产品。对于研发人员和相关生产操作人员，公司定期组织技能培训，培训将有人事部安排，研发部门协助。4.4 运作方式 租用厂房,购买设备自行生产。4.4.1理由我们在初期购买两台产能在450kg/小时的挤出设备及配套设备。1、自己建厂，可以进行完善的品质控制管理，保证交付给客户的产品符合质量要求，确保客户满意。2、自己建厂，能够根据客户需求及时生产并发货，缩短供货周期。3、技术保密性: 为了保护我们自有技术,必须要自行生产,并且研制配方时的实验等工作必须在自有公司的严格保密情况下进行,无法考虑委托加工，委托加工最直接的问题就是技术外泄。4、由于我们的产品是高科技产品，需要众多质量体系的认证，若无工厂无法进行。5、规模经济：由于我们的目标客户群均是国内外大型企业，需求量庞大，若产量无法达到，将无法进行合作。4.5选址 满足我们需求的地址最合适的地点是上海市郊。4.6研发保持领导地位。鉴于工程塑料改性行业是高新技术行业，不断提高产品质量和研发新产品至关重要。通过建立正规并具有独特的创新和研发能力的研发团队，并且通过与高校合作开发，保持在行业内的领先地位。通过与客户之间的紧密配合与沟通，从客户现有和未来的需求出发，不断推出为客户量身定做的高质量的新产品，以提升自身和客户的价值。4.6.1 研发策略(1) 建立正规的并具有创新能力和热情的研发团队 招聘行业内有经验、有能力的技术人员加入，给与提供广阔的发展空间，并给与绩效优秀者超过预期的回报；(2) 建立严格有效的激励制度 以项目方式运作，以单个项目为单位进行分组研发，研发人员绩效以所研发产品的研发周期、质量、销量、附加值为考核指标，并且给与相关研发人员以一定比例的利润提成，最大限度的促进和激发研发团队的研发热情和创新热情；(3) 定期组织技能培训 如研发技能培训，以不断提高公司的研发实力，保持技术领先地位。并定期组织其他技能培训，如沟通技能、管理技能等相关培训，为员工个人成长创造条件，使个人与企业一起成长；(4) 与国内知名高校上海交通大学合作 借鉴上海交大的具有多年行业经验的知名教授的丰富的知识和经验，合作开发部分新产品。并已组建联合实验室，利用上海交大先进的检测设备进行产品的内在结构性能及流变行为的评价，为开发高性能的新产品提供软件和硬件基础。(5)世界级改性塑料科学技术的引进 利用交大的国际化学术背景平台和广阔的国际化资源平台，目前在交大的资源调配下，已有日本、美国等多名塑料行业的世界级科学家对我们提供了技术支持和指导，今后的合作范围不仅局限在现有产品的技术支持上，同时，这些科学家表示今后要将更多的改性塑料最新技术与我们分享，不断研发出世界级的技术，与我们一道，将实验室的技术实现大规模的产业化。4.6.2 研发职责 1、 与市场紧密结合，根据市场需求进行产品结构调整2、 负责公司新产品开发3、 负责公司现有产品的技术改进4、 负责解决产品生产制造过程和后加工中出现的问题5、 参与公司重大项目的前期策划6、 控制产品研发周期7、 负责制定产品技术规格4.6.3其他关键因素技术研发能力将是我们企业的生命之源泉，只有通过不断的创新和研发，我们的企业才能保证核心竞争力。因此，所有部门都应积极配合研发部门的工作，如营销部门应及时有效地将市场信息反馈给研发部门。研发工作将列入企业高层领导会议的议事日程。公司鼓励技术创新以保持在行业内的技术领先地位，并制定相应的激励制度来保证这一点能够贯彻执行。4.7供应链管理4.7.1 生产设备及实验设备采购 (略)4.7.2 原材料采购 (略) 4.7.3 物流管理运输：(1)基本运输方式 我们的产品原则上采取公路、铁路、海运输方式，但是如果客户有特殊运输要求（空运要求），我们可以按照要求运输产品，但所产生的费用由客户自行承担。(2)时间安排 对于紧急订单货运输时效要求高的情况下，我们会尽可能的满足客户需求，提供相应的服务，但由此而产生的额外费用（例如加班费用，采取快速物流方式，如快递，空运等要由客户自行承担）(3)运输工具 原则上产品采取公路运输，根据货量和时间要求可以考虑其他运输方式，如快递，空运等。(4)库存管理 原材料备一个月的库存，采取先进先出原则管理，成品库存，按单生产，采取先进先出原则管理，所有库存均以货架形式管理。4.8 质量控制 产品的质量将决定这个项目是否能成功，因此，质量控制是十分重要的。我们将通过QS9000、ISO/TS16949质量体系来严格控制产品质量。所有的质量控制工作将主要由质检部来负责，同时，质检部还要指导一线工人进行生产过程监督。研发部门协助制定控制目标和方法。主要的控制工作如下表所示。过程控制计划控制点控制对象控制内容控制方法反应计划原材料主原料，辅原料 原材料检验验证原材料质保书，目测产品外观，并检测相关产品物理机械性能复检/不合格品控制程序计量过程混合过程等略4.9 风险市场或业务经营风险根据我国政府作出的承诺，加入WTO后，在未来的几年内，我国海关对进口改性塑料类产品征收的关税税率将从原来的13.9%逐步下降到6.5%，这无疑将对我国改性塑料市场造成巨大冲击。此外，国际跨国公司通过在上海、广州等地建立合资或独资改性塑料企业，以其在资本、技术和品牌方面的优势，利用我国低廉的劳动力成本迅速发展。虽然目前我们的同类产品与国外产品相比，性价比上仍具有较大的优势，但今后随着关税的下调和国外竞争对手在国内大规模建厂生产，我们将面临更加激烈的市场竞争。另外，我们将在中高端产品领域，与国际巨头开展直接竞争。措施：1) 大力培养并积极引进中高端产品的研发人员，努力缩短与国际巨头的技术差距2）加大技术开发力度，不断为客户“量身定作”出适应客户需求的新产品（这是我们应对外资最大的法宝，在市场销售方面，外资依然有水土不服的困难）；不断拓宽产品的应用领域，充分利用产品的差异化策略提高产品的综合竞争实力。3）加大高毛利率产品的研发和销售力度，努力改善公司产品的销售结构，提高高毛利率产品的销售比重，提升公司的总体盈利水平。4）将产品成本分解到研发、采购、生产制造、物流控制和市场销售等各个部门，群策群力，针对不同成本的不同控制点采用科学的方法进行控制，以提升公司产品的竞争能力。5 市场和销售战略5.1市场目标 我们第一年的目标是：销售额突破一亿元，进入大中型改性塑料生产企业行列，第二年进入国内改性塑料行业的前8名。第三年进入国内改性塑料行业的前5名。第四年成为国内改性塑料行业的前2名。在第五年成为改性塑料市场的领导者之一。5.2目标市场5.2.1国内改性塑料应用分析5.2.1.1 改性塑料应用结构图(1)家用电器、电子电气等领域对改性塑料的年需求量约在230万吨左右(2)办公用品对改性塑料的年需求量60万吨，电动工具、玩具领域对改性塑料的年需求 量大致为31 万吨。合计91万吨。(3)汽车行业对改性塑料年需求达到55万吨。5.2.1.2 家电和电子电气、汽车、办公用品等所有行业对改性塑料需求的市场预测未来510年内，国内对改性塑料的需求增长率约为17%06年07年08年09年2010年改性塑料需求量（万吨）376440515602704预测销售额（亿元）8009361095128115005.2.2 国内改性塑料市场竞争分析(1)目前市场份额。外资公司占80%以上的市场份额，内资企业广州金发占5%的市场份额，其余为国内1000多家内资企业所占有。(2)竞争分析图外资企业较高质较高价格美国通用最高质最高价格 内资企业低质量低价质量价格（2）竞争分析图小结：通过上述分析，并结合自身的产品质量，发现：就我们所选择的7大塑料改性产品系列而言，若能提供市场的产品符合低价位和高品质这两个特点，是很容易满足市场需求的。(3)品牌比较图我们产 品 外资企业 较高质 较高价格 美国通用 最高质 最高价格 内资企业低质量 低价质量价格20000300004000025000金发科技中等质量中等价格(3)汽车、电子电气、办公用品、电动工具等行业的主要生产基地 主要分布在珠三角、长三角、环渤海地区、两湖地区、重庆等地。以汽车行业为例，生产厂家主要分布在江浙沪、广东、北京、天津、山东、福建、两湖、重庆以及东北。小结：通过对上述数据的分析，我们选择江浙沪、北京、天津、山东、广东、福建、东北为我们的重点区域。5.3市场渗透计划5.3.1建立起以市场为导向的技术服务型经营模式 2008年到2012年的销售预估五年计划如表2008年2009年2010年2011年2012年销售量（吨）50001000030000500001000005.3.2 市场定位(1)产品定位产品主要定位于中高端专业型改性塑料(2)产品线1)改性PBT 产品：第一年2000吨，占第一年总销售量的40%2)改性PET 产品：第一年1000吨，占第一年总销售量的20%3)PC/PBT，PC/PET，ABS/PBT，PBT/PET、PC/ABS合金产品：第一年总计合占第一年总销售量的40%(3)定价原则 定价基于我们的定位，即高品质，低价格。我们应致力于技术领先而不是打价格战，目前的定价是考虑在合理的毛利率及竞争对手情况的基础上。我们制订价格策略时，鼓励客户能尽快付款 基价 材料定价改性PBT2.2 万元/吨改性PET3.0 万元/吨PC/ABS3.5万元/吨PC/PBT3.6 万元/吨PC/PET3.3万元/吨PBT/PET3.0万元/吨ABS/PBT2.4万元/吨价格分析材料美国通用杜邦、拜耳帝人金发我们（万元/吨）改性PBT3.2-4.82.8-322-2.72.2 改性PET4-543.3-3.53.0-3.3 PC/ABS4.1-5.64-4.53-43.5 PC/PBT4.2-5.64.23.5-3.73.5-3.6 PC/PET6无3.83.3-3.5 PBT/PET3.5-43.5无3.0 ABS/PBT3-3532.44-2.62.4 通过上述价格对比可以看到： 通用、杜邦、拜耳作为第一档次的同类企业，技术上和品牌知名度上处于高端，其价格也最高，高价使其客户的成本居高不下；帝人等作为第二档次的外资企业，在技术和品牌知名度上与第一档次的有一定差距，所以在价格上略低，但对国内客户来讲，其价格仍然很高。金发作为内资企业的技术和品牌的龙头企业，在价格上表现出了极大的优势，但在技术上与第一档次和第二档次的企业差距过大，也不能满足市场需求。 我们在技术上与通用等第一档次的外资龙头企业仍存在一定差距，但我们在技术上与第二档次的外资企业不相上下甚至略占优势，与金发科技相比，我们在技术上有较大优势。根据我们的市场定位，我们在产品上定位于高端产品，在定价上遵循的原则是以金发为基本参照对象，考虑到我们初期的品牌知名度不够高，所以在一般产品上采取价格比金发略低，但产品性能比金发好的竞争策略；在金发技术不能满足要求的产品领域上，采取高于金发价格策略，体现我们产品的高端技术形象。但相对通用、帝人等外资企业，我们的价格会有较大的优势。5.3.3 渠道1、渠道策略。考虑到竞争厂家的情况、顾客特点，我们订出的渠道策略：（1）直销，不走大多数改性塑料生产厂家广泛使用的经销商模式。采