生意管家FAQ手册.docx

平安银行生意管家FAQ手册V1.02015年8月11日 前 言欢迎访问生意管家FAQ常见问题文档。 我们强烈建议您在操作之前，能够完成以下工作： 阅读这些常见问题，大多数答案都已经记录。 了解生意管家及手机端各自的主要功能。 这里仅仅是常见问题解答。具体操作请仔细阅读操作手册。基础操作篇Q：怎么填加我的供应商？A：路径：点击“进货”模块选择“我的供应商”，点击“新增”按钮，然后填写供应商“全称”，再选填供应商“类别”、“营业执照号”、“组织机构代码证”、“税务登记证”、“联系方式”，最后填写“供应商银行账户信息”，保存成功。Q：怎么录入商品？A：路径：点击“设置”模块选择“我的商品”，点击“新增”按钮或点击“按商品类别导入”下载导入模板进行批量导入，输入商品“名称”，选择商品“类别”与“商品描述”，填写“预计销售价”与“单位”，还可以点击“上传商品图片”将商品上传，保存成功。Q：怎么做进货订单？A：路径：点击“进货”模块选择“进货订单”，点击“新增”按钮，先选择好“供应商”，选择要进货的商品，如果是第一次进货的商品，则需要先选择“新增商品”增加商品信息，然后回到“进货订单”界面修改“数量”，输入“单价”，保存成功。Q：怎么查看历史进货单价与历史销售单价？A：路径：点击进入“进货/销售订单”模块或在新增“进货/销售订单”时，点击操作栏“历史记录按钮”按钮，可查看过往历史进货/销售单价、历史供应商/客户。Q：怎么修改进货订单？A：修改路径：进货订单点击打开需要修改的订单点击“取消入库”按钮修改订单保存完成修改订单操作Q：怎么填加我的客户？A：路径：点击“销货”模块选择“我的客户”，点击“新增”按钮，然后填写客户“全称”，再选填客户“类别”、“营业执照号”、“组织机构代码证”、“税务登记证”、“联系方式”，最后填写“客户银行账户信息”，保存成功。Q：怎么做销售订单？A：路径：点击“销货”模块选择“销售订单”，点击“新增”按钮，先选择好“客户”，选择要销售的商品，如果是第一次销售的商品，则需要先选择“新增商品”增加商品信息，再进行进货后，再回到“销售订单”界面修改“数量”，输入“单价”，保存成功。Q：怎么修改销售订单？A：修改路径：销售订单点击打开需要修改的订单点击“取消出库”按钮修改订单保存完成修改订单操作已经付款或者已经收款的订单不能修改或者删除，只能取消入库或者取消出库。Q：进货订单与销售订单怎么取消出入库？A：路径：点击需要取消出入库的进货订/销售订单，进入订单后点击右下角的“取消出/入库”按钮，保存成功。Q：怎么进行收/付款？A：路径：选中需要收/付款的进货订/销售订单，然后点击右上角的“更多”按钮，再点击“生成收/付款单”，进入“收/付款单”界面后，选择“收/付款结算账号”，输入“收/付款金额”，选择“结算方式”与“对方收/付款账号与户名”，保存成功。Q：核销后的订单应该如何删除？A：步骤如下：首先打开要删除的订单点击关联单号中收付款单-注意要点击括号内的编号，进入收付款单页面删除核销下方订单的【源单编号】-（点击操作列的【删除】按钮），然后保存。返回订单列表，即可删除订单 订单删除后，记得把刚才的收付款单一并删除Q：怎么做运输单？A：路径：点击“销货”模块选择“运输”，点击“新增”按钮，先选择好“运输商”，再分别填写“运单号”、“收货人信息”、“发货人信息”、“运输货物信息”，保存成功。Q：怎么建立仓库？A：路径：点击“仓库”模块选择“我的仓库与库位”，点击“新增仓库”按钮，输入商品“名称”，填写仓库“编号”、“名称”与“仓库地址”、“管理员”等信息，保存成功。Q：员工和操作员有什么区别呢？A：员工，你可以进行简单人力资源管理，包括学历、工资、绩效等，换言之，是员工资料管理；而操作员是公司内按不同职能设置的角色操作，进行操作员权限分配管理，比如：财务、仓管、销售等。Q：下单选择商品时，我可以直接查看商品的库存情况吗？即时库存与可用库存如何区分？A：在做单时，点击商品栏的“”，可弹出商品选择框进行选择商品，该商品选择框的商品列表中可直接查看商品的属性和库存情况。即时库存为当前仓库中商品的实际库存；可用库存为即时库存减去已下单还未出库的数量，即可以使用的库存数量。Q：在哪里可以修改我的公司名称与地址？A：（1）修改公司名称：如果公司还未进行企业认证，则可以在“工作台首页”下“企业信息完整度”处点击进入企业信息管理页面进行修改企业名称，修改完成后，需要重新登录进入生意管家，生意管家显示的公司名称方可生效；如果公司已经完成企业认证，则公司名称不能进行修改。（2）修改公司地址：进入生意管家菜单“设置”，在右侧高级设置下的“系统参数”中，可修改公司地址。Q：如何修改我的数量小数位和单价小数位？A：进入生意管家菜单“设置”，在右侧高级设置下的“系统参数”中，可修改数量小数位和单价小数位，但需要注意一下修改规则：（1）初次使用生意管家，还未新增任何单据时，可以修改数量小数位和单价小数位为任意正整数。（2）已经在生意管家做了单，则数量小数位和单价小数位只能改大不能改小。结算篇Q：生意管家支持哪几种在线支付方式？A：生意管家目前支持平安对公网银向平安对公账户支付、贷贷平安卡向所有类型账户（包括贷贷卡账户、我行和他行的对公或对私账户、橙e付等）两种在线支付方式。Q：生意管家如何使用贷贷平安卡网银支付？A：首先需要在“资金”“我的结算账户”中添加贷贷平安卡卡号；点击【新增】，输入账号、户名、账户类别选择贷贷平安卡，保存即可。若您使用的是贷贷卡登录生意管家，系统会自动创建贷贷平安卡账户。 进货订单、运输单、客户退给我订单可以选择贷贷平安卡进行在线支付，支持对公、对私、橙e付账户，支持向本行或他行银行账户支付。 支付成功后生意管家会自动生成付款单，并与订单核销，该付款单不可删除。支付失败，生意管家则不会生成付款单。 你可以登录贷贷平安卡网银查询每一笔订单的支付详情。Q：使用贷贷平安卡支付时，订单中的“在线支付中”是什么意思？A：在线支付中金额有两种：1、提交在线支付后，到网银页面未完成支付流程，中途退出，此部分金额状态为“在线支付中”，10分钟后，系统重置此部分金额的状态，方可重新支付；2、提交跨行在线支付，到网银页面完成支付流程，等待银行系统处理跨行交易，此部分金额状态为“在线支付中”，在银行系统处理完毕后，系统会自动返回支付结果，更改状态。Q：为什么在“我的结算账户”中添加不了平安对公网银账户？A：需要先开通企业认证。在“工作台首页”会显示企业认证的方法：上传资料认证、电话银行认证、企业网银认证、柜面认证。任意选择一种方式认证即可。Q：如何知道我的订单通过贷贷卡在线支付成功？A：订单支付成功后，系统会自动生成一张付款单并自动核销该订单，付款单的“途径”为“PC在线”，“结算方式”为“贷贷卡”，订单状态也会显示为已付款。Q：生意管家如何使用移动收款？A：首先需要在“资金”“我的结算账户”中添加贷贷平安卡账户，并勾选“移动收款”选项，通过手机验证码后，保存成功； 在我的客户中，维护客户的“全称”和贷贷卡账户签订的移动收款协议中的付款人户名保持一致。 该客户的销售订单可以选择进行移动收款，移动收款成功后会自动生成收款单，并核销该笔订单。（注意：一笔订单移动收款不可分多次，必须一次收款订单全额）Q：能否多笔订单批量付款？批量收款呢？A：生意管家使用贷贷卡进行在线支付时只能选择单笔订单进行支付，不能同时选择多笔订单，其他方式可以选择同一个供应商的多笔订单批量付款。移动收款，可以选择同一个客户的多笔订单进行批量收款。Q：已经出入库或收付款的订单，如何才能进行修改或删除？A：已经出入库或收付款的订单，是不允许进行修改或删除的，如果确实需要，可参照以下操作将订单状态变更为未出入库且未收付款：（1） 已出入库的，在单据页面进行取消出入库操作；（2） 已收付款的，找到订单对应的收付款单，将收付款单中的该单据核销记录删除，并保存。Q：付款时，是否可以去掉零头进行核销呢？A：目前系统处理，核销金额与订单金额必须一致，如果需要去零头核销，可以采用如下办法：先做一笔实际金额的收付款单来核销订单，再另做一笔零头的收付款单将订单零头核销。Q：在线支付失败后如何重新支付？A：需要分钟后重新发起即可。Q：结算方式和支付方式的区别在于？A：结算方式：就是现结，月结；支付方式：支付宝，现金，转账等等。Q：“我的结算账户”添加了平安银行卡，订单在线支付时，在线支付窗口为什么无法显示已经添加的账户。A：生意管家的在线支付，支持对公账户和贷贷卡，因此在添加我的结算账户时，一定要把“账户类别”选择正确。如果添加的是对公账户，账户类别要选择：平安银行对公；如果添加的是贷贷卡账号，账户类别要选择：贷贷平安卡。进阶篇Q：新增“我的商品”时没有合适的类别，需要添加行业类别，怎么添加？A：生意管家的商品类别已经涵盖了绝大部分常用的商品类别，若没有用户的类别可建议用户选择：通用；也可以反应给业务部分，由业务评估后，决定是否添加新的类别；生意管家即将上线自定义商品类别的功能，上线后，行业类别由用户自行添加。Q：在“我的商品”里我想删除某个商品；但这个商品它是有“业务关联的商品”；我要怎样才可以删除掉不想要的商品呢？A：“业务关联的商品”是指该商品已经被订单或者入库单引用了，要想删除该商品，需要首先把订单中引用该商品的商品行删掉，当订单中没有引用商品时，即可删除。如果嫌麻烦，可以直接禁用商品，禁用后，在录入订单或者在线订货时，都不会显示该商品。Q：我们和一些企业是一个订单是分期付款的，先付定金，收货后再付尾款，定金与尾款怎么设置？A：对于供应商：付给供应商定金后，就立即新增一张预付的付款单，付款单的收款人选择供应商， “款项用途” 选择：货款，付款金额填写定金金额，注意要把核销下方的订单全部删掉，然后保存。收货后付尾款时，尾款可以直接在进货订单中生成付款单，付款金额要输入尾款金额；对于定金，可以在菜单：资金核销，点击新增按钮，选择：预付冲应付，选择供应商后，系统会自动查找供应商的预付款即定金，并自动携带未结清的进货订单，输入核销金额后，即可用定金付款。Q：怎么删除操作员？A：橙e网的管理用户可以冻结或者注销橙e网的操作员；如果不想让操作员操作生意管家，可以用生意管家的管理员用户登录生意管家后，在：设置用户与权限中，选择操作员，然后取消操作员的所有权限即可。Q：当前库位与目标库位有什么区别？A：当前库位就是商品在入库的时候，你选择的那个库位；目标库位就是，你想把商品重新放置的那个库位。Q：贷贷卡当天开卡后，为何无法登录橙e网？A：因为后台信息同步的原因，当天开卡的贷贷卡无法直接使用卡号和默认密码999999登录橙e网，请于次日再进行登录使用，客户挂失补卡或更改手机号码后，也需要次日才能进行登录。Q：我的贷贷卡未登录过橙e网，直接点击“忘记密码”，为何找不回密码？A：贷贷卡使用卡号和默认密码999999，需要首次登录过橙e网，才能完成橙e网注册，所以在未登录过的情况下，该贷贷卡还不为橙e网用户，无法使用忘记密码功能。Q：核销后的进货订单应该如何删除？系统会提示已经出过货无法删除，怎么办？比如，我一个进货单进了10个商品，分别做了10张销售单卖给10个客户，如果发现进货订单录错了，要怎么删除进货订单，如果时间太久，不记得卖给哪10个客户了，要怎么快速找到？A：可以按照如下步骤进行：1）先将10张销售订单，全部取消出库，可以在报表-销售汇总表（按商品）中找到这10个商品的销售明细记录，快速找到对应的10张销售单；2）然后将这张进货单取消入库；3）再将这张进货单对应的付款单中，删除对应的核销记录，并保存。4）最后到进货订单列表，将该张进货单删除。Q：系统允许负库存吗？负库存是什么意思？能不能出库？A：即时库存不允许负库存，可用库存允许负库存，负库存代表这些商品已经销售出去，但还未出库，负库存的商品不可以出库。Q：怎么屏蔽仓管对报价与金额的权限？A：在【设置】-【用户与权限】中，设置该仓管操作员的权限，不勾选成本、毛利、毛利率等权限。Q：如何删除要货单：在生意管家仓库要货申请（调拨）里面新增了一个要货单，填写了商品、要货数量、调出、调入仓库等信息进行保存后，现在需要删除这个要货单，系统提示：调入或调出数量大于0 ，不能删除，删除这个单据应该如何操作？A：可以按照如下步骤进行：1）先通过要货申请单页面的“关联单号”，找到对应的要货入库单号，在商品入库单列表，找到这个要货入库单，删除；2）同上，在商品出库单列表，找到这个要货出库单，删除。3）在要货申请单列表中，删除该张要货申请单。Q：怎么查询业务员的销售明细或销售业绩？A：在【报表】-【销售报表】中可以根据查询条件“销售员”查询出对应的业务员的销售明细，在【销货排行榜】第三个页签可以查看销售员的销售业绩及排名情况。Q：在线订货与在线支付怎么操作？A：在线订货：（1） 首先：只有买卖双方都加了对方“全称“与”财富号“才可以进行上下游协同处理订单。简而言之：卖家需要在“我的客户”增加：买家的“全称”与“财富号”；买家也需要在“我的供应商”增加：卖家的“全称”与“财富号”。都增加了即联通了；（2） 其次：买家：进入“进货“菜单，找到”进货订单“，然后点击”新增“，找到：供应商，然后选择供应商（已经双方联通），点击”在线订货“（注意：在线订货模式，就必须点击“在线订货“，这样才能选到卖家的商品，不能在表格中选取商品），系统将会弹出卖家的商品列表，请选择出需要订购的商品，