中国物联网产业分析报告.ppt

2010年物联网产业分析报告,国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境和运营商策略,相关概念澄清,M2M,传感网,物联网,泛在网络,智慧地球,应用层,通信对象,网络层,传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗）,传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端,传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 通信终端：手机、上网卡等,物-物,物-物 人-物,物-物 人-物 人-人,不包括,一个或几个网络 初期：传输 后期：融合，协同,多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用,末端网/终端,基础网络,全球物联网发展主要的驱动因素和挑战,驱动,挑战,政府,产业链,技术,各国都把物联网提到了国家信息化发展的战略高度，并纷纷提出了计划，制定目标和行动,终端：射频识别技术（RFID）、传感器技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成本的下降,终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在局限；多种无线传感技术与通信网络的融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理,产业链初步形成，各环节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长，需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参与和推动,尚没有具体的扶持和立法政策出台,产业链各环节尚未形成共赢商业模式，且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小，尤其是服务环节。各环节总体属于投入阶段，很难实现收支平衡，规模小,客户,客户存在潜在需求,对物联网的认知度较低,欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推动者欧美和日韩有差异,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,行业监管者,管理咨询服务商,测试认证商,服务二次销售商,政府和行业监管成为主导因素,欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”,产业环境,欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合,厂商和运营商共同推进产业发展,欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力,日韩由运营商担当服务商,全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模,大于10亿美元,5亿到10亿美元,1亿到5亿美元,5千万到1亿美元,低于5千万美元,Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis,说明,运营商主要集中在服务层面，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规模和区域范围较小,且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住新一轮机遇,传感器提供商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,用户,服务二次销售商,以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作,M2M部门,nPhase,Red Bend,目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域,重点应用,日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划,从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同,现状：能满足部分应用 短距离为主，嵌入式基本实现，功耗有待改进，目前能满足部分应用 难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成本的下降，成本成为重要障碍因素 热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分，组网方便，但缺乏安全规范及完善的标准 RFID成本高，无源单向，未来重点研究超高频和有源RFID，推向民用,应用域,网络域,终端域,基础网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面，基本能够支撑。未来对于流量的增加应如何合理利用带宽和网络资源成为业内关注热点 业务网络层面： 支撑层从垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分层业务网络体系 目前IP资源的紧缺,借助云计算等新的运算处理系统来处理信息和辅助决策 复杂的应用层语言环境、内容管理等要求,传感网和通信网的无缝连接 统一的协议栈,上下文感知技术 信息和数据集成处理技术,终端及网络的融合,网络与应用的融合,物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点,信息来源：ETSI M2M TC,整体框架,ITU-T SG13 USN网络的需求和架构设计 ETSI M2M TC M2M需求和功能架构 ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究报告,WSN/RFID,IEEE802.15 低速近距离无线通信技术标准 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有损网络路由 EPCGlobal GS1 RFID标识和解析 EPC Global召开了有关ONS(Object Name Service) 的路由和命名问题的讨论,智能电网/计量,电信网,FCC：美国智能电网标准 IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15.4g：智能电网近距离无线标准 CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准,3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DM,RFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍,30-100美元（模块）,成本相对较高,覆盖广、质量好,大范围语音和数据传输应用,无线通信,约20美元,高功耗、协议开销大、需要接入点,使用现有网络、高速率、组网灵活（前向、后向兼容）,Web/Email/Video等相关应用,WiFi（802.11b),50美分左右,缺少安全性规范和完善的标准,可靠、电源和成本优势、组网方便,家庭、楼宇自动化以及监控类应用,ZigBee,5-50美分,无处理能力，单向,成本低、无功耗,物流、军事、防伪等多种行业,无源RFID,低于5美元,以移动电话为中心，每网最多8个节点,应用较多、成本较低且方便使用,替代有线：遥感勘测、移动电子商务、数字电子设备、工业控制、智能化建筑、家庭和办公自动化、电子商务、无线公文包、军事,蓝牙,节点成本,缺点,优点,主要应用,主要技术,三大RFID标准对比,议题,国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略,国外运营商策略分析,总体策略,产品和技术,市场和应用,重点行业/客户和应用 客户发展现状,产品和服务策略 技术及研发策略,收入模式,产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合作伙伴,战略定位 总体目标 发展方向和原则,资源整合,收入来源 资费标准,运 营 商,服 务 商,Telenor,战略定位及目标,Orange,Telenor,Verizon,1、战略高度,2、目标,欧洲最顶尖的M2M供应商，尤其是在B2B领域,Telenor三大战略举措之一：聚焦在M2M通信,关注潜在数据业务 物与物的连接将成运营商发展核心动力,关注企业客户市场，为企业提供集成式的端到端的企业IT应用 提供从咨询，开发，集成，实施的完整解决方案 成为全球性的M2M服务和支撑大型组织,成为垂直行业应用专家，从产品开发、应用到运营 M2M客户数从百万级增加到千万级 区域从以挪威、瑞典为主的北欧地区向全球扩散,目前700万的终端收入占服务收入的20%，未来希望提高到50%,业务和市场推广策略,业务范围及推广策略,公共事业/服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,定位/跟踪/导航,安全/监控,移动支付及管理,自动化和远程管理,计量/检测,远程医疗,重点应用,重点行业,市场策略： 目前大多数运营商主要以SIM发卡量衡量，大多处于百万级 欧洲运营关注全球客户的规模化推广，关注全球平台的搭建 美国没有特别强调全球客户，但跟服务商的合作使其具备了全球服务能力 市场推广： 自主推广为主 利用杠杆充分分享终端厂商、集成商和服务商的客户资源 运营商正在向最终用户渗透 欧洲运营商推广能力和对客户的把握更强,结论,Orange,Verizon,Telenor,NTT,运营商,终端、集成、服务商,最 终 用 户,1,1,运营商,终端、集成、服务商,最 终 用 户,2,2,运营商由不直接面对客户向直接面对客户转型 长期看两种模式共存,M2M 平台,技术和平台策略,平台功能,基本,主要关注全球性平台的打造 力求搭建跨全行业水平一体化通用平台 非常关注接口协议标准 目前大多能实现对终端侧的管理及配置，对应用侧的计划管理等，未来希望更多更开放的平台功能 目前关注如何调整带宽资源使资费下降，研究地址和号码资源的合理分配及储备 关注行业解决方案相关研发 Orange：主要自主研发为主 Telenor：主要合作为主 Verizon：自主研发为主(ODI针对终端基本实现),结论,终端配置,状态监控,行业解决方案,数据库,终端管理功能,开放的API接口,系统管理,开源管理,控 制 中 心 (通过控制中心实现管理员和用户的界面功能配置),接口协议标准,终端激活及关闭,定位跟踪,终端认证鉴权,账户管理,信息记录,报告生成,自动报警,问题诊断,可视化监控管理,计费管理,安全保障,客户服务,网关,部分,部分,端到端解能力打造策略,终端模块芯片,终端集成,网络,应用及集成,客户,推广及服务,市场能力 总包能力 推广能力,技术能力 平台 SIM卡 短距离 网络,运营商均将M2M提高到战略高度，极力打造端到端的服务能力,Orang全球顶尖；Telenor聚焦M2M通信；VerizonM2M未来核心动力,战略,价值衡量 收入增长的驱动因素，目前关注能力建设，开始跑马圈地,总包能力： 为客户提供一站式服务：向终端厂商伸出橄榄枝，提供统一认证，简化成本，缩短产品推出周期 与应用集成商合作：通过合作或者并购模式 推广能力： 调整部门结构或成立子公司或并购合作支撑市场推广 与终端厂商合作共享客户资源，了解客户,平台 通过成立子公司或并购模式获得平台研发及建设能力 SIM卡： 定制SIM卡，以SIM为切入点 研发工业级SIM，Telenor非常关注 短距离： 多非常关注RFID，Orange主要向标准进攻，Telenor主要向应用进攻 网络： 积极建设3G和4G网络,初期以option衡量为主，未来衡量收入、利润及增长率，而非MOU、ARPU及离网率,提至企业战略高度，打造端到端服务能力,价值衡量,市场能力建设,技术能力建设,目前主要的收入来源,SIM卡及终端定制,平台服务收入,流量收入,解决方案收入,收入可能的组成,目前主要收入来源,次要收入来源,潜在收入来源,潜在收入来源,目前主要收费项,收入来源结果,服务商在产业链中的定位和功能,服务商存在的原因,平台功能,市场上存在客观需求： 一次性认证需求：减少产品成本，缩短产品推出周期 精细化资费需求：由于业务不同，流量不同，占用资源不同，客户需要根据使用需求差异化资费套餐 全球化运作需求：面对移动性强的跨国公司需要全球化网络及平台 运营商目前能力不足以支撑： 目前运营商平台尚无全球化 财务测算基础无法定制个性化资费套餐 美国终端认证复杂且费用高，运营商仅能认证自身网络产品,共性： 功能与运营商雷同：具有认证、鉴权、配置、计费、诊断、报告及控制中心等功能 都非常关注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡 都非常关注全球化服务能力 差异： 技术解决方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAAS SIM卡技术解决方案不同：Wyless关注安全性，推出具有自主产权的固定IP的SIM卡 行业应用解决方案能力不同：Wyless具有自主组网、设计及提供专业解决方案能力,服务商的运作模式,推广核心：为运营商及客户带来利益 运营商：带来大企业流量 客户(包括终端厂商/解决方案提供商、系统集成商和ASP及最终客户)：方便简捷地获得全球化服务,客户承担： SIM卡一次费用 流量费用(差价) 平台账户使用费用（一次性或一次性+按月） 售后服务费用 运营商承担： 平台费用 佣金及提成,由于专业服务商自身能力及产业链发展现状，向下游收费模式收益不大 以Jasper为首的主要服务商开始转向上游运营商提供服务，成为运营商的平台供应商,运营商,Jasper Wyless,终端厂商/解决方案提供商,系统集成商 和ASP,超大客户,最终用户,通道,流量、客户 平台解决方案,平台及服务 SIM卡,客户及流量,产品及解决方案,产品及解决方案,服务商服务推广模式,服务商收入,判断,从收入上看，服务商收入能力较弱，生存空间较小,盈利情况,议题,国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略,我国物联网政策环境良好，产业环境建设正处于起步阶段,物联网已经成为国家发展战略 初步明确了未来发展方向和重点领域 正在着手制定相关财政、金融政策和法规以确保物联网发展体制的有效性,国家今年在通信信息领域改革力度大，步伐较快，对通信市场可能造成一定冲击，过渡分散运营商精力 产业和行业标准正在建立，是机遇也是挑战,近期全球金融危机，一定程度上影响国内的经济发展，会影响企业对信息化需求和相关资源的配备,有利,不利或挑战,有利,不利,有利,不利,有利,不利,中国企业正在随着国家的快速发展，持续提升竞争力和国际影响力，对物联网的需求逐步呈现 企业对信息化方面的认知提高，经济支付能力也将增强,经济环境,产业环境,政策环境,社会环境,宏观环境,根据国际重点行业经验及国家重点推进行业确定重点关注领域,重点行业,结论,重点关注领域排序(按规模和应用情况),目前国内与国外相比，国内物联网的应用和发展速度相比国外要快一些 欧美国家重视，市场发展依赖企业推动，国家不参与推动，但企业更关注短期利益 国内国家统一调控，统筹力度大，推进要比国外政府推进得快,公共事业/服务,交通运输,个人用户,批发零售,工业/制造业,商业/服务业,农业,开采/建筑,金融,重点行业,欧美,日韩,中国,图例,产业技术不成熟，国家倡导自主创新将加大产业链发展周期,技术薄弱： 导致成本很难下降，成为产业发展的阻碍因素 很难提供满足用户需求的个性化解决方案 目前近距离技术如RFID等已经成功应用，且价格较低，有推广基础,结论,终端侧及应用侧技术环节薄弱,技术标准紧跟国际步伐并有一定的影响力,传感器和芯片,信息网络和传输,海量信息处理,智能感知与处理,制造、集成、预处理技术非常薄弱,基础好 但与国际相比，仍有一定差距 带宽管理体系薄弱,软件薄弱,软件、业务模式和流程需要创新,部分技术相对较为成熟，已经在市场上规模化应用 比如RFID低频和高频技术及导航技术相对成熟,开始传感网相关研究,启动传感网标准化研究,参与国际传感器网络研究组的建立,成立传感网器网络标准工作组,成为ISO国际传感网器网络标准组主要成员,向国际标准化组织提交多项标准提案被采纳,成立传感网项目组,标准： 中国在建立自主标准方面具有一定优势，并有成为主导标准的机会 国内产业各环节的企业未来的主导能力决定于在标准制定中扮演角色 技术行业标准未形成，且制定需要一个较长周期，因此行业规模化推广可能会受标准的制约,同时，产业链商业模式尚不成熟，运营商需斟酌定位,以应用带动产业发展的共赢商业模式需要各环节有效协同，运营商需要明确自身在整个商业模式中的定位和作用 产业链各环节衔接不畅，相互制约 产品接口不统一，很难规模化 产业链资金承担量不同，集成环节压力大 目前运营商在产业链上可能的着力点 终端：接口协议统一 网络：宽带建设和平台搭建 应用：协议标准统一标准化 集成：培养，合作及资金支撑,结论,产业链各环节均存在一定问题,终端,网络,应用开发,系统集成,客户,现有难点,整个产业链主导推动力： 政府及产业联盟,推动方向,国内终端传感器及芯片厂商起步阶段，定位比较专，盈利能力尚不稳定，技术水平低，多为代工,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信芯片,芯片封装,传感器,国内M2M终端传感器及芯片厂商规模相对较小，针对于M2M领域的发展正处于起步阶段。盈利能力尚不稳定，更多是在专注领域稳定发展，当企业发展到一定程度后，会激励出部分企业投身于跨领域拓展型发展,单位：百万元,国内通信模块厂商发展较为成熟，其中华为中兴国际知名，盈利能力较为稳定，拥有一定的自主研发能力,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,通信传输模块及通信传输设备 (这里没有区分出真正通信模块的占比),国内通信模块厂商不仅生产通信模块，还生产配套的通信传输设备，统计数据为两部分之和，从收入规模及盈利能力上看，该环节的盈利能力较为稳定。其中很多企业都专注于通信传输设备，比如光纤光缆的生产。,单位：百万元,国内中间件、软硬件集成、应用开发划分不清晰，同方为国内目前最大的综合平台提供商，运营商也在涉足,传感器/芯片厂商,通信模块提供商,电信运营商,中间件及应用开发商,服务提供商,系统集成商,这与国内M2M产业发展水平有关，产业链分工尚不清晰。各企业目前处于在相关技术领域内向相关行业提供应用开发、系统集成、中间件等一整套解决方案阶段。,单位：百万元,目前国内产业链各环节合作模式主要集中于产业联盟,各环节除运营商外，厂商整体综合实力均较弱 目前产业联盟是产业链主要的合作形式 运营商是产业链的主导，扮演集成商和服务商角色，通过产品和服务购买的形式向产业链下游渗透,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存成长期 部分厂商在相关行业应用内拓展应用开发及系统集成服务,垂直并购及合作尚未出现 各厂商主要专注于设备生产 部分厂商拥有子公司开展芯片设计及生产,产业联盟是目前产业链上横向合作的主要形式,运营商在产业链上处于主导地位，向上可制约上游设备供应商，向下通过合作提高控制能力 向下的合作还处于初级形态，主要是由运营商发起，以市场为导向，以买卖形式来实现运营商与软硬件集成商的合作 移动在这方面比较走得快，已经形成了对系统集成商的分级管理模式，希望提早卡位软硬件集成环节,垂直合作,横向合作,垂直并购及合作尚未出现 各厂商处于生存及发展期，除同方做综合平台外，其他厂商主要专注于某一个或几个行业应用 多数厂商在提供解决方案时，也提供相应的终端设备,产业联盟的建立和主要推动力呈现出不同的群体特征,无锡,上海,杭州,重庆,广东,深圳,武汉,时间,中国传感(物联)网技术产业联盟,中关村物联网产业联盟,2009年,2010年,2008年,2007年,2006年,2005年,上海电子标签与物联网产学研联盟,中国射频识别(RFID)产业技术创新联盟,北京,“感知中国”中心,中国物联网研究发展中心,国家推动,RF ID产业推动,无锡,北京,中国物联网研究发展中心,运营商推动,中国移动全国M2M运营中心,全国M2M产业基地,重庆,中国无线传感网ID中心,中国移动全国M2M运营中心,全国M2M产业基地,重庆,杭州,上海,上海电子标签与物联网产学研联盟,全国M2M产业基地,中国无线传感网ID中心,中国移动全国M2M运营中心,中国射频识别产业技术创新联盟,中关村物联网产业联盟,中国传感(物联)网技术产业联盟,“感知中国”中心,中国物联网研究发展中心,重庆,“给机器注入思想”的M2M产业联盟,“给机器注入思想”的M2M产业联盟,深圳,射频识别创新技术联盟,射频识别创新技术联盟,武汉,广东省无线射频(RFID)标准化技术委员,广东省无线射频标准化技术委员,广东,从客户角度，中国市场仍处于培育和认知阶段,M2M产业紧迫要解决的问题,41%,26%,25%,24%,23%,