包装印刷造纸新政之全面落实科学发展观

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长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。 黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放。 东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸企业。 据了解，2005年造纸工业废水排放量36.7亿吨，约占全国重点统计企业废水排放总量的17.0，COD排放量159.7万吨，占全国重点统计企业COD排放总量的32.4。其中草浆生产线有碱回收装置的产量仅占草浆总产量的30.0，草类制浆COD排放量占整个造纸工业排放量的60以上。 支持造纸企业兼并重组 国家发改委昨日公布的造纸产业发展政策提出，“十一五”期间，国家将适度控制纸及纸板项目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。 政策表示，政府将支持国内企业通过兼并、联合、重组和扩建等形式，发展10家左右100万吨至300万吨具有先进水平的制浆造纸企业，发展若干家年产300万吨以上跨地区、跨部门、跨所有制的、具有国际竞争力的大型制浆造纸企业集团。 与此同时，加快整合现有木浆生产企业，关停规模小、技术落后的木浆生产企业；改变小型废纸浆造纸企业数量过多的现状，原则上不再兴建化学草浆生产企业。到2010年，争取使排名前30名的制浆造纸企业纸及纸板产量之和占总产量的比重由目前的32%提高至40%。 在产业布局上，政策表示，我国造纸产业发展总体布局应“由北向南”调整，形成合理的产业新布局。其中，长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业；长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。 在资源节约和环境保护方面，把切实降低水资源消耗作为造纸工业资源节约的重点，把草浆企业的污染治理作为造纸工业治理环境污染的关键。全面建设废水排放远程在线监测体系，定期公布企业废水排放情况，依法责令未达标企业限期治理，仍不达标或超总量指标的企业要依法关停。 优化产业布局和循环节约 国家发改委10月31日发布的造纸产业发展政策指出，我国将通过优化造纸产业布局，原料结构和产品结构，转变增长方式，构建林业和造纸业结合、行业装备先进、生产清洁、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业。 政策提出，为满足国内市场需求，到2010年，我国纸和纸板产能将从现在的7000万吨增加到9000万吨。 政策指出，“十五”期间，我国造纸工业发展迅速，但存在的问题也较为严重，突出表现在：规模不合理，规模效益水平低；优质原料缺口大，对外依存度高；资源消耗较高，污染防治任务艰巨；装备研发能力差，先进装备依靠进口；外资利用结构有待优化，统筹协调发展任务紧迫。 近日，国家发展和改革委员会颁布造纸产业发展政策（简称政策），对产业发展目标、发展模式等做出了规定与规范，并且指出我国将通过优化造纸产业布局，原料结构和产品结构，转变增长方式，构建林业和造纸业结合、行业装备先进、生产清洁、增长持续、循环节约、竞争有序的现代造纸产业。结合前期中国造纸协会关于造纸工业十一五发展的意见（简称意见）中的要点，我们对这两个指导性文件做如下点评： 1、我国的造纸行业并非没落衰退的行业。虽然目前处于行业景气周期的底部，但我们认为目前正在逐渐走出低谷，而且行业总体处于稳步发展向好的趋势，我们认为造纸行业具备了投资机会到来的条件。 2、由于造纸原料结构优化受到耗水、COD等约束性指标的支撑，我们认为原料升级的趋势不可逆转。因此更加看好如太阳纸业、华泰股份、岳阳纸业等已经完成原料升级或林纸一体化的企业。 3、由于提出了由北向南调整的产业新布局的观点。我们更加看好岳阳纸业等处于南方地区的优势龙头企业。由于华泰、晨鸣和银鸽在南方已经开始实施林纸一体化项目，我们认为企业也将因此受益。 4、由于十一五期间造纸工业对新建项目的起始规模要求非常高，我们认为只有那些拥有强大资金实力、广泛融资渠道和相对较低融资成本的企业才具备了产能扩张的条件。更加看好如华泰、太阳、晨鸣、岳纸等龙头企业。 国家发改委发布了造纸产业发展政策，制定该产业发展政策是为了建立公平的市场秩序和良好的发展环境，解决造纸产业发展中存在的问题，指导产业健康发展。造纸产业发展政策在产能规划、环保、产业布局、纤维原料、行业准入方面做出了具体的规定。 一、产能规划 政策：造纸产业发展政策明确提出了适度控制纸及纸板项目的建设，到2010年，纸及纸板新增产能2650万吨，淘汰现有落后产能650万吨，有效产能达到9000万吨。 点评：目前，我国造纸工业企业3600家，能力约7000万吨，2010年达到9000万吨意味着年均产能增幅应在8%左右，略低于GDP年均增速，这一规划符合我国造纸行业发展的规律，基本可以保证未来造纸行业供需平衡。 对上市公司影响：产能规划的推出基本决定了未来几年产能投放量，结合行业准入门槛的提高，未来新增产能将主要来自于大型造纸企业，行业集中度有望提高，龙头上市企业将受益。 二、环保 政策：造纸产业发展政策要求造纸行业转变增长方式，增强行业和企业社会责任意识，严格执行国家有关环境保护、资源节约、劳动保障、安全生产等法律法规。到2010年实现造纸产业吨产品平均取水量由2005年103立方米降至80立方米、综合平均能耗（标煤）由2005年1.38吨降至1.10吨、污染物（COD）排放总量由2005年160万吨减到140万吨，逐步建立资源节约、环境友好、发展和谐的造纸产业发展新模式。 点评：造纸产业发展政策对行业环境保护以及资源消耗做出了较为具体的规定，结合此前推出的环保政策，应该看到国家对于行业的环保要求越加严格，造纸行业企业的环保投入将需要继续增加，污染型的 中小企业仍将继续面临淘汰压力。 对上市公司影响：目前重点上市公司基本都完成了环保改造，未来投资新项目也都属于高端低污染项目，因此环保政策越加严格对于该类企业没有太大影响，反而可以进一步巩固龙头地位。 三、产业布局 政策：长江以南是造纸产业发展的重点地区，要以林纸一体化工程建设为主，加快发展制浆造纸产业。东南沿海地区是我国林纸一体化工程建设的重点地区；长江中下游地区在充分发挥现有骨干企业积极性的同时，要加快培育或引进大型林纸一体化项目的建设主体，逐步发展成为我国林纸一体化工程建设的重点地区；西南地区要合理利用木、竹资源，变 资源优势经济优势，坚持木浆、竹浆并举；长江三角洲和珠江三角洲地区，特别要重视利用国内外木浆和废纸等造纸，原则上不再布局利用本地木材的木浆项目。长江以北是造纸产业优化调整地区，重点调整原料结构、减少企业数量、提高生产集中度。黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放；东北地区加快造纸林基地建设，加大现有企业改造力度，提高其竞争力，原则上不再布局新的制浆造纸企业；西北地区要通过龙头企业的兼并与重组，加快造纸产业的整合，严格控制扩大产能。重点环境保护地区、严重缺水地区、大城市市区，不再布局制浆造纸项目，禁止严重缺水地区建设灌溉型造纸林基地。 点评：造纸产业发展政策对全国的造纸行业发展进行了产业布局，该布局充分考虑了各地区资源的特点，确立了在长江以南地区重点发展造纸行业，长江以北地区产业优化调整的格局。该产业布局基本指明了未来我国造纸行业发展的产业格局，长江以南将成为造纸行业发展的重点地区，未来林纸一体化工程在该地区将获得大发展，整个造纸业重心将进一步南移。北方地区中，东北、西北地区造纸行业产能将保持现有水平的基础上进行行业整合，华北黄淮地区则需要在环保控制下适度发展规模，进行行业整合。 对上市公司影响：该产业布局的推出短期内不会对行业产生大的影响，但是却可以在以下几个方面影响行业的发展： 一是促进行业整合，催生大企业集团。造纸产业发展政策明确提出对北方地区的造纸行业发展将进行限制，促进北方企业进行整合，在整体行业投资规模受到控制的条件下，华泰、太阳、晨鸣、博汇、银鸽几家北方企业可以通过扩大产能，兼并重组地方企业，成为未来的行业龙头企业。 二是促进长江以南造纸行业的发展。北方造纸行业受到一定的限制，意味着北方企业的产业投资将逐步南移，而且明确鼓励在东南沿海地区发展林纸一体化项目，也将对于造纸企业积极增加在该地区的投资带来积极影响。南方造纸行业上市公司都是区域性的龙头企业，在本地实施林纸一体化项目是企业扩大规模，加快发展的良好机遇。 四、纤维原料 政策：充分利用国内外两种资源，提高木浆比重、扩大废纸回收利用、合理利用非木浆，逐步形成以木纤维、废纸为主、非木纤维为辅的造纸原料结构。 到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%。加快推进林纸一体化工程建设，大力发展木浆，鼓励利用木材采伐剩余物、木材加工剩余物、进口木材和木片等生产木浆，合理进口国外木浆。到2010年，力争实现建设造纸林基地500万公顷、新增木浆生产能力645万吨的目标。支持国内有条件的企业到国外建设造纸林基地和制浆造纸项目。加大国内废纸回收，提高国内废纸回收率和废纸利用率，合理利用进口废纸。尽快制定废纸回收分类标准，鼓励地方制定废纸回收管理办法，培育大型废纸经营企业，建立废纸回收交易市场，规范废纸回收行为。到2010年，使我国国内废纸回收率由目前的31%提高至34%，国内废纸利用率由32%提高至38%。坚持因地制宜，合理利用非木纤维资源。充分利用竹类、甘蔗渣和芦苇等资源制浆造纸,严格控制禾草浆生产总量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆生产项目。淘汰年产3.4万吨及以下化学草浆生产装置、蒸球等制浆生产技术与装备，以及窄幅宽、低车速的高消耗、低水平造纸机。禁止采用石灰法制浆，禁止新上项目采用元素氯漂白工艺（现有企业应逐步淘汰）。禁止进口淘汰落后的二手制浆造纸设备。 点评：造纸行业原料问题一直困扰国内造纸行业的发展，造纸产业发展政策提出到2010年，木浆、废纸浆、非木浆结构达到26%、56%、18%，使国内造纸行业原料结构进一步合理，鼓励发展林纸一体化，发展废纸回收，合理利用非木纤维资源。明确提出鼓励国内企业到海外开展林纸一体化项目投资。 对上市公司影响：目前上市公司中，已经有