客户关系管理系统的操作说明

n更多企业学院： 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料先锋音讯录音系统客户关系管理的使用说明BeauPhone录音系统只在网络客户端具有客户关系管理功能，所以要使用相应客户关系管理功能，必须安装客户端软件。BeauPhone录音系统的客户端软件和服务器端软件，可以同时安装在同一台机器上，双方之间互不影响。客户关系管理包含客户资料信息增加和导入、客户资料信息管理、客户沟通信息管理和来电客户资料信息弹出等四个部分，下面详细叙述这四个部分。一、客户资料信息增加和导入客户资料信息增加和导入功能模块，增加或导入客户资料信息，导入的源文件是Excel格式的，且列的项目和排列固定。操作员可以先使用客户资料信息管理中的“导出列表记录”功能导出列的项目和排列信息。客户资料信息增加和导入界面如下：二、客户资料信息管理客户资料信息管理模块包含客户资料信息的删除、修改、查询、清除和导出等功能。无论是从客户端，还是从服务器端登陆的操作员，其对客户资料信息的删除、修改、查询、清除和导出等操作，除了受操作员权限的限制外，还受操作员级别的限制。下面详细叙述BeauPhone录音系统在客户资料信息管理方面的限制说明。1、操作员权限的设置从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能对客户资料信息进行删除、修改、查询、清除和导出等操作。操作员的客户资料信息管理权限不可以修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。在菜单操作员管理的子菜单增加删除操作员里面的，对新增加的操作员，设置操作员的相关权限，如下图所示：2、客户资料信息管理的权限说明从客户端登陆的操作员，其对客户资料信息的管理功能，首先要具有客户信息资料管理、导入/删除客户资料信息的权限，除此之外，还有下述限制：1、如果操作员的级别是超级操作员，则该操作员可以对系统中的所有客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等所有操作。2、如果操作员的级别是组长操作员，且操作员具有“客户资料信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该组长操作员只可以对组别一致的操作员加入的客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等操作。3、如果操作员的级别是一般操作员，且操作员具有“客户资料信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该一般操作员只可以对自己加入的客户资料信息做删除、修改、查询、清除和导出等操作。客户资料信息管理的操作界面如下：三、客户沟通信息管理客户沟通信息增加和导入功能所导入客户沟通信息的源文件是Excel格式的，且列的项目和排列固定。操作员可以先使用客户沟通信息管理中的“导出”功能导出列的项目和排列信息。客户沟通信息管理模块包含客户沟通信息的增加、查询、清除、导入和导出等功能。从客户端登陆的操作员，其对客户沟通信息的查询、清除和导出等操作，除了受操作员权限的限制外，还受操作员级别的限制。下面详细叙述BeauPhone录音系统在客户沟通信息管理方面的限制说明。1、操作员权限的设置从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能对客户沟通信息进行查询、清除和导出等操作。操作员的客户沟通信息管理权限不可以修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。在菜单操作员管理的子菜单增加删除操作员里面的，对新增加的操作员，设置操作员的相关权限，如下图所示：2、客户沟通信息管理的权限说明从客户端登陆的操作员，其对客户沟通信息的管理功能，首先要具有客户沟通记录管理、导入/删除客户沟通信息的权限，除此之外，还有下述限制：1、如果操作员的级别是超级操作员，则该操作员可以对系统中的所有客户沟通信息做查询、清除和导出等所有操作。2、如果操作员的级别是组长操作员，且操作员具有“客户沟通信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该组长操作员只可以对组别一致的操作员加入的客户沟通信息做查询、清除和导出等操作。3、如果操作员的级别是一般操作员，且操作员具有“客户沟通信息共享”权限，则该组长操作员的权限与超级操作员相同；否则，该一般操作员只可以对自己加入的客户沟通信息做查询、清除和导出等操作。客户沟通信息管理的操作界面如下：对于“查询语音文件”功能，是指查询并播放对应沟通信息记录的当时来电语音文件。要实现这个功能，有以下两个条件：1、要求登录的操作员有录音查询功能的权限。2、当时增加这条沟通记录的界面，是由“来电弹出界面”进入的。四、来电客户资料信息弹出从客户端登陆的操作员，必须具有相应的权限，才能在录音通道有呼入的情况下，在客户端软件上弹出来电客户资料信息。下面详细叙述这些设置。1、通道弹出许可的设置BeauPhone录音系统可以单独设置那些通道的来电可以弹出来电客户资料信息，如果需要某些通道来电能在客户端弹出来电客户资料信息，必须在通道参数设置菜单里面设置这项参数。即把通道参数设置菜单里面通用参数中的“通道来电在客户端是否弹出”选择为“Y” 如下图所示：2、操作员权限的设置如果需要操作员登陆的客户端弹出来电客户资料信息，必须在增加这个操作员的时候，开通该操作员的“网络弹出客户信息”权限。操作员的“网络弹出客户信息”权限不可以修改，只能在增加操作员的时候，一次设定。在菜单操作员管理的子菜单增加删除操作员里面的，对新增加的操作员，设置操作员的这个权限。同时，能否在客户端弹出来电客户资料信息，还与操作员的级别、组别、关联通道和是否“共享客户资料信息”有关，这几部分也只能在增加操作员的时候，一次设定。在菜单操作员管理的子菜单增加删除操作员里面的，对新增加的操作员，设置操作员的这个权限。下图所示如何设置上述几个权限：3、客户端弹出来电客户资料信息规则客户端来电弹出客户资料信息的规则很复杂，下面详细描述各种情况：、在客户信息存在的情况下，以下几种情况，弹出来电客户信息A、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“超级操作员”。 B、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“组长操作员”。 在网络客户端登陆的操作员，其组别与有呼入电话的通道组别相同在网络客户端登陆的操作员，其组别与增加该呼入电话的客户资料信息的操作员组别相同。C、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“组长操作员”。 在网络客户端登陆的操作员，其组别与有呼入电话的通道组别相同 在网络客户端登陆的操作员，具有“共享客户资料信息”的权限。 在录音服务器端，设有“客户资料信息所有操作员共享”，即把菜单系统参数设置中的选项“客户资料信息是否所有操作员共享”设置为“Y” D、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“一般操作员”。 在网络客户端登陆的操作员，其关联通道与有呼入电话的通道号码相同 在网络客户端登陆的操作员，其工号与增加该呼入电话的客户信息的操作员工号相同 E、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“一般操作员”。 在网络客户端登陆的操作员，其关联通道与有呼入电话的通道号码相同 在网络客户端登陆的操作员，具有“共享客户资料信息”的权限。 在录音服务器端，设有“客户资料信息所有操作员共享”，即把菜单系统参数设置中的选项“客户资料信息是否所有操作员共享”设置为“Y”、在客户信息不存在的情况下，以下两种情况，弹出来电客户信息 A、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“超级操作员”。 B、呼入电话有主叫号码 在网络客户端登陆的操作员，必须具有“网络弹出客户信息”的权限。 在网络客户端登陆的操作员，其级别是“