第三方在线绩效评估平台

项目可行性报告项目名称：第三方在线绩效评估平台项目单位：北京时代金鹰管理科技有限责任公司日期：2008年5月10日项目可行性报告目录一、基本情况-31.项目单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名-32.人员、资产规模情况-33.财务收支情况-34.项目负责人基本情况-4 5.项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投资、资金来源和资金构成（包括固定资产投资估算表、新增主要设备表等）；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）-56项目涉及到的关键技术、技术来源及相关技术证明-10二、必要性与可行性-171.项目背景情况-172.项目实施的必要性-183.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析-194.项目风险与不确定性-25三、实施条件1.人员条件-262.资金条件-313.基础条件-324.其他相关条件-32 四、进度与计划安排-36五、主要结论-37项目可行性报告一、基本情况1. 单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名: 单位名称北京时代金鹰管理科技有限责任公司地 址北京市海淀区中关村南大街9号理工科技大厦1307室邮编办公电话010-网址法定代表人姓名王洪喜移动电话2. 人员、资产规模：年度总资产净资产主营业务收入净利润人员总数2000.6552006.85.07.79.9810200075604.0815 公司员工总数从最初成立（2005年）时的5人增加到2007年的15人，公司现有员工全部具有大专及以上学历，其中硕士5人，本科8人，大专2人。在公司所有员工中，研发人员8人，约占总人数的53%； 公司总资产从最初成立时的50万元人民币增加到2007年的155万元人民币。3. 财务收支情况：科目2006年（元）2007年（元）货币资金.61.59短期投资应收帐款52876.85.61其它应收帐款8771.628771.62存货448.564118.56流动资金合计.64.38固定资产原值.14.12固定资产合计无形资产递延资产总资产.85.34短期借款应付帐款预收帐款应付工资其他应付款.00.00流动负债合计.78.17负债合计.78.17实收资本.00.00资本公积0.000.00盈余公积0.000.00未分配利润.07.17所有者权益合计.07.17主营业务收入.79.70主营业务成本52984.10.06主营业务利润.47.70营业费用管理费用.19.89财务费用-2834.83-9495.29营业利润.1192200.10投资收益营业外收入营业外支出其他业务利润利润总额.1192200.10净利润.9875604.084.项目负责人基本情况：姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目相关的主要业绩。项目负责人姓名 王洪喜项目负责人职务总经理项目负责人职称高级经济师联系电话项目负责人基本情况：王洪喜先生，1969年出生于内蒙古赤峰市，2004年毕业于渥太华大学获得工程管理硕士学位。先后任中国国际信托投资公司信息中心计算机工程师、项目经理；中国五金矿产进出口总公司国际商务师、电子商务部经理；SaveWay 信息技术有限公司常务副总经理；加拿大自我管理集团（SELF-MANAGEMENT GROUP）中国区首席人才甄选产品咨询师；现任北京时代金鹰管理科技有限责任公司总经理。多年的信息行业应用及管理经历，积累了丰富的信息技术应用经验和信息业管理经验。教育背景：1986-1990 就读于北京理工大学电子工程系，获工学学士学位（微电子）；1994-1996 就读于对外经济贸易大学，获第二个学士学位（国际贸易专业）；2000-2001 微软系统工程师认证培训；2002-2003 就读于加拿大渥太华大学，获硕士学位（经济学）；2003-2004 加拿大渥太华大学项目管理培训；2003-2004 就读于加拿大渥太华大学，获硕士学位（工程管理）；2005-2006 加拿大自我管理集团（SELF-MANAGEMENT GROUP）人才甄选系统培训。工作业绩：1990-1994 于中国国际信托投资公司信息中心任计算机工程师、项目经理；1996-1999 于中国五金矿产进出口总公司任国际商务师、电子商务部经理；1999-2001 提出建设中国国际竞价采购网，促成中国五矿与美国 INKMARK 公司合作，组建 SaveWay 信息技术有限公司，并出任该公司的常务副总经理，主管网站的设计、开发，并成功从海外引进种子基金；2004-2005 作为加拿大自我管理集团（SELF-MANAGEMENT GROUP）中国区首席人才甄选产品咨询师，从事该集团人才甄选模型本土化研究；2005年至今 创建北京时代金鹰管理科技有限责任公司，并出任该公司的董事长兼总经理。开创性的提出权重自适应人才甄选模型，并依此，建立了自适应人才甄选与绩效管理平台。 5.项目基本情况：项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况；主要预期经济效益或社会效益指标；项目总投入情况（包括人、财、物等方面）。项目名称第三方在线绩效评估平台项目类型非公经济及中小企业培育扶持项目拥有自主知识产权的技术创新项目项目属性新增项目项目的主要内容“第三方在线绩效评估平台” 是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，项目研究的主要内容包括： 通用绩效评估模型创建模块：人力资源管理专家通过绩效评估模型创建模块， 创建针对不同行业和岗位的通用绩效评估模型； 绩效评估模型个性化模块：用户人力资源部经理通过绩效评估模型个性化模块， 创建个性化的绩效评估模型； 绩效评估的组织与管理模块：用户人力资源部经理通过绩效评估的组织与管理模块， 建立被评估人的层级关系， 实施在线评估邀请与监控； 绩效评估报告生成模块：用户人力资源部经理通过绩效评估报告生成模块， 查阅即时生成的评估报告和数据； 绩效评估数据统计与分析模块：时代金鹰通过自主知识产权的数据挖掘技术与模型权重自适应技术， 动态优化评估模型， 持续进行平台的升级服务，以及深层次的绩效评估数据统计与分析，时代金鹰还可以作为第三方， 为客户提供公正、科学、系统、 私密的绩效评估服务。项目总体目标 完全在线：平台基于科学、规范的绩效管理流程，为绩效评估的全过程提供完整的在线工具， 包括：通用绩效评估模型创建模块、绩效评估模型个性化模块、绩效评估的组织与管理模块、绩效评估报告生成模块、 绩效评估数据统计与分析模块； 即时报告：即时生成绩效评估报告, 包括：给被评估人的绩效评估反馈报告、 给人力资源部的不同被评估人的比对、统计、分析报告等； 可个性化：包括绩效评估模型个性化， 以及绩效评估的组织与管理界面个性化； 具备适用性、易用性、开放性、 裁减性、可扩展性，可以与其他管理系统实现无缝对接。 动态优化：应用本公司自主知识产权的数据挖掘技术、 模型权重自适应技术， 建立员工绩效对岗位胜任素质的动态反馈机制，实现人才甄选模型、 绩效评估模型的动态优化。项目阶段性目标实施阶段目标内容时间（月）第一阶段针对不同行业、岗位的通用绩效评估模型创建模块以及绩效评估模型个性化模块。2008年6月-2008年12月第二阶段绩效评估报告生成模块以及绩效评估数据统计与分析模块。2009年1月-2009年6月第三阶段绩效评估的组织与管理模块以及平台的综合调试。2009年7月-2009年12月主要预期经济效益和社会效益指标“第三方在线绩效评估平台” 是一个完全在线的平台， 开通账户的用户可以在线使用平台授权的功能和工具。 北京时代金鹰管理科技有限责任公司是平台软、硬件的所有者（不做技术转让），提供持续的平台升级、运营、和维护。获利是通过收取用户账户使用年费来实现的。 该经营模式是根据平台特点，并参照国内外同类系统的成熟做法而设计的，是最佳和持久的获利方式。 根据目前的市场分析， 每个账户收取5万元人民币的服务年费是切实可行的。 项目完成后的第一年（2010年）， 预计可获得50个用户， 销售收入达到250万元人民币；项目完成后的第二年（2011年）， 预计可新增150个用户，平台用户数为200个，销售收入达到1000万元人民币。 项目成本约占销售收入的50%， 且随着平台账户数量的增加而减少， 2010年和2011年， 将分别实现利润125万元人民币和600万元人民币，项目的投资回收期为项目完成后的1.1年。 2012年，预计销售收入仍会高速增长， 2013年以后， 项目进入平稳增长期。 年份项目完成后第一年（2010）项目完成后第二年（2011）用户数50个账户200个账户（本年新增150个）销售额250万元人民币1000万元人民币利润125万元人民币600万元人民币 社会效益方面，本项目的实施可以创造6个就业机会， 后期推广还会增加5人以上的就业机会。 本项目通过建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制， 优化客户的人才甄选模型。 动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置，优化全社会的人力资源分配。项目总投入情况本项目预计总体投入173万元人民币， 包括固定资产投资24万元人民币， 研发、管理、办公费用149万元人民币。 其中固定资产投资包括平台服务器（IBM System ）2台、主流研发用计算机6台、数据库与数据分析软件（Oracle / E-views ）各一套； 本项目需要研发与管理人员6人，包括项目经理（1人）， 系统构架（1人），程序员（2人），平台测试（1人），系统支持（1人），研发、管理与相关办公费合计149万元人民币， 相关办公费用依据历史财务数据推算得出。平台服务器IBM System8研发用计算机主流开发用计算机6扫描仪HP0.8数据库与数据分析软件Oracle / E-views 9.2软硬件小计24人工费用用于研发120人工费用用于管理20相关办公费用用于办公9费用小计149合计1736.本项目涉及以下关键技术：一、 人力资源管理专家通用岗位绩效评估模块： 该模块的用户是人力资源管理专家， 专家可以通过该模块创建、维护通用岗位素质模型。 内容包括：岗位管理（职务类别管理、职务种类管理、职务层级管理）； 可以将具体的岗位素质指标（维度）， 含一级维度、二级维度、维度权重、与维度关联的题目组、评分标准、以及维度评价等， 按照平台约定的规则， 上传到平台服务器。 主要技术指标：题目类型灵活（是非题、多项选择题、折中是非题、迫选题、利科特五点量表或七点量表）、可灵活配置一级维度与二级维度的线性关系 、维度权重可以调整、5级维度评价标准、允许增补与维度级别相应的培训与辅导建议、给被评估人的反馈和职业发展建议等。涉及到的主要逻辑与统计算法：（1）题目-维度逻辑关系：题目（1i）一级维度(1k)二级维度( 1m)题目组(1j)一对多一对一一对多（2）标准化分值加权统计：总分 = ( 一级维度1得分 * 一级维度1权重 ) + + ( 一级维度k得分 * 一级维度k权重 ) * 5( 5 * 一级维度1权重 ) + + ( 5 * 一级维度k权重 )一级维度得分 = ( 二级维度1得分 * 二级维度1权重 + A1 ) + + ( 二级维度m得分 * 二级维度m权重 + Am ) * 5( 5 * 二级维度1权重 + A1 ) + + ( 5 * 二级维度m权重 + Am )二级维度得分 = ( 题目1得分 ) + + ( 题目i得分 ) * 5（题目1满分 ) + + ( 题目i满分)（3）5级维度评价标准：将维度得分按由低到高的顺序插入同一维度、类似群体历史得分队列，确定维度评价级别：0% - 5%)5% - 20%)20% - 80%)80% - 95%)95% - 100%二、 基于数据挖掘技术的通用岗位胜任素质绩效评估模块： 不同的工作岗位，要求不同的岗位胜任素质，通用岗位素质不能反映行业和企业规模或发展阶段，通用岗位素质必须优化。近三年来， 金鹰人才甄选与绩效管理平台历经调研、开发、测试到试运行， 累积了大量的数据，且随时间的推移而快速累积，这些数据包括：（1）用人单位数据： 基本数据：所属行业、所属地区、企业规模、成立时间等； 招聘条件：岗位名称、素质要求、技能要求、学历要求、性别要求、经验要求、年龄要求、地区要求等； 招募渠道：报纸、网站、招聘会、员工推荐等； 业绩数据：员工业绩水平、在职时间， 以及其他 KPI 指标；（2）人才甄选数据： 基本数据：性别、年龄、学历、经验、培训、薪酬期望等； 甄选数据：特质得分、技能得分、结构化面试得分、适合度判断得分， 一级维度得分、二级维度得分、题目得分等；（3）素质指标数据： 一级维度名称、权重及其评价标准； 二级维度名称、权重及其评价标准； 与维度关联的题目集； 我们采用数据挖掘技术，其中的主要目的是找出数据库中两个或多个变量间存在的某种规律性， 来反映（1）业绩水平与模型素质指标的关联，（2）在职时间与模型素质指标的关联，（3）录用率与招募渠道的关联，（4）业绩水平与招募条件的关联，（5）在职时间与招募条件的关联等。再应用这些信息， 优化通用岗位素质模型， 优化后的模型可以提高人才甄选与绩效评估的有效性。本项目的数据挖掘过程及分析方法如下：（1） 探索性数据分析 探索性数据分析的目的在于概括整个数据集，使用的基本技术为描述性统计技术，通过刻画数据的结构和关系，得到不同的、潜在的、值得注意的某些数据特征；（2） 维度归约 人力资源数据库常常含有数百数据库特征，但这些特征中，有许多是与所关注的数据挖掘任务无关的，即这些特征相对于数据挖掘任务而言是多余的。此外，维度效应的存在，也使得数据挖掘问题不得不将注意力集中在目标数据集的部分子集上，如果不事先设法去掉多余的特征，数据挖掘的分析难以获得一个简洁和易于理解的结果。我们对付高维度问题采用的策略是：首先进行特征构造，再进行特征选择。（3）决策树学习 决策树是一种实用的比较流行的分裂模型。除了作为分类模型被广泛应用外，决策树的构造也显示出决策树具有很好的特征选择功能。构造决策树节点的数据库特征不仅具有很好的分类能力，而且相互间具有一定的相互独立性。（4）聚类分析 聚类分析是众所周知的描述数据挖掘方法，其目的是将人力资源数据集分组，以使组内具有较高的相似度，而组间的相似度较低。选择正确的分组个数非常重要，获得同质组要增加分组个数，简约表示要减少分组个数，这两者之间需要一个折中。在人力资源数据集的聚类分析中，需要对不同分组个数的聚类结果分别进行分析，以最能满足管理解释的分组作为聚类的结果。（5）关联规则分析 关联规则分析是著名的探测特征变量间关系的局部方法，该方法从现有数据库中找出感兴趣的关联规则子集。关联规则的优点是其简单性和可解释性，它的缺点是计算时间长，分析代价大，生成的大量规则很容易使关联规则分析迷失在细节之中，找不到问题的关键点。三、权重自适应绩效评估模型个性化模块：该模块是本公司的技术创新，模块应用以下数学模型，应用多元线性回归分析技术， 以员工绩效水平和留存时间为因变量， 对通用素质模型中的维度分值 （作为自变量）进行多元线性回归分析，来确定各个维度对员工绩效水平和留存时间的相对重要性，并依此，调整通用模型中的维度权重， 形成企业个性化的绩效评估模型。个性化的绩效评估模型能够动态的反映企业的成长与文化的推进。多元线性回归数学模型：（1）员工绩效水平与维度分值：performance = d0 + d1x1 + d2x2 + . . . dkxk + u其中performance 为员工绩效水平；x1xk（k=2 K）为维度分值；（2）留存时间与维度分值：retention days = b0 + b1x1 + b2x2 + . . . bkxk + u其中retention days为留存时间x1xk（k=2 K）为维度分值。该模型还可以用于优化企业的招募战略：（3）员工绩效水平与招募条件：performance = r0 + r1x1 + r2x2 + . . . rkxk + u其中performance 为员工绩效水平x1xk（k=2 K）为年龄、学历、经验、性别、地区等。（4）员工绩效水平与招募渠道：performance = c0 + c1x1 + c2x2 + . . .ckxk + u其中performance 为员工绩效水平x1xk（k=2 K）为报纸、招聘会、招聘网、员工推荐、校园招聘、企业网站等。 开发完成后的“第三方在线绩效评估平台” 是一个完全在线的系统， 采用浏览器/服务器结构，开通账户的客户可以在线创建绩效评估模型、 实施绩效评估管理、 查阅绩效评估报告、 进行多种交叉统计分析， 统计分析的结论是员工继任、 员工培训、 员工薪酬、 人才甄选战略的科学依据。平台具备开放性、可裁减性、可个性化，并创新使用数据挖掘技术、评估模型维度权重自适应技术，能动态反映企业发展与文化演变， 创建个性化的基于岗位胜任素质的绩效评估模型。时代金鹰作为第三方， 可为客户提供公正、科学、系统、 私密的绩效评估服务。 二、必要性与可行性1.项目背景情况。项目受益范围分析；地区需求分析；项目单位需求分析；项目是否符合国家政策，是否属于国家政策优先支持的领域和范围。1.1 项目背景情况 “第三方在线绩效评估平台” 是本公司“金鹰人才甄选与绩效管理平台”上线运营后， 在平台推广过程中， 根据客户需求，衍生出来的新增项目。该项目既可以作为一项独立的在线服务， 提供给客户；又可以有效改进“金鹰人才甄选与绩效管理平台”， 建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制， 优化客户的人才甄选模型。 动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置， 帮助客户实现人力资源投资回报的最大化， 提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台” 的市场竞争能力。 新增项目“第三方在线绩效评估平台” ， 一方面是本公司的一个新的利润增长点， 另一方面， 可以提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台” 的市场竞争能力， 项目的实施十分必要。1.2 项目受益范围分析；地区需求分析；项目单位需求分析 “第三方在线绩效评估平台” 是一个完全在线的系统， 采用浏览器/服务器结构，开通账户的用户可以在线创建绩效评估模型、 实施绩效评估管理、 查阅绩效评估报告、 进行多种交叉统计分析。平台适用于所有应用现代企业管理理念实施绩效管理的组织，目标客户以千人以上的大中型组织为主，涉及行业包括：银行、保险、地产、汽车、教育、科研、制造、服务、咨询等。 使用“第三方在线绩效评估平台” 的用户， 可以获得如下利益： “第三方在线绩效评估平台” 能够帮助客户迅速建立个性化的岗位绩效评估模型， 缩短用户建模时间与成本； “维度权重自适应技术”的使用， 还可以动态优化绩效评估模型，优化的绩效评估模型能动态反映企业发展与文化演变，为企业的人才招聘、员工培训与发展、员工薪酬等提供科学的决策依据。“第三方在线绩效评估平台” 基于科学、规范的绩效管理流程，为绩效评估的全过程提供完整的在线工具，可即时生成绩效评估报告以及多种统计、分析等， 即时、准确、科学、系统的特点， 可帮助用户节约大量的人工费用，避免人工统计差错。 时代金鹰还可以作为第三方， 为客户提供公正、科学、系统、 私密的绩效评估服务。“第三方在线绩效评估平台” 不需要客户任何软硬件投入， 平台的维护、持续升级由时代金鹰的专业团队完成。1.3 该项目符合国家政策，是国家政策优先支持的领域和范围近年来，与本项目相关的政策利好较多，尤其是新劳动法的出台，一定程度上，规范了劳动力市场，使得企业愈发重视员工绩效管理。该项目的研发和推广完全符合国家的政策导向，属于政策支持的范畴。 同时一系列利好政策的推出也有利于本项目的普及推广。2.项目实施的必要性。项目实施对促进经济社会发展或其它工作任务的意义与作用。 “第三方在线绩效评估平台” 是北京时代金鹰管理科技有限责任公司在其“金鹰人才甄选与绩效管理平台” 基础上的新增项目。 该项目既可以作为一项独立的在线服务， 提供给客户，成为本公司的一个新的利润增长点；该项目还可以有效改进“金鹰人才甄选与绩效管理平台”， 建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制， 优化客户的人才甄选模型，提升“金鹰人才甄选与绩效管理平台” 的市场竞争能力； 该项目采用数据挖掘技术与模型权重自适应技术， 可动态优化用户的人才甄选模型，实现人才与岗位和企业文化的最佳配置。 一方面帮助客户实现人力资源投资回报的最大化， 另一方面促进社会人力资源的合理配置。该项目对本公司可持续发展十分必要， 对促进社会人力资源的优化配置， 意义重大。3.项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想；项目预算的合理性及可靠性分析；项目预期社会效益与经济效益分析；与同类项目的对比分析；项目预期效益的持久性分析。3.1 项目的主要工作思路与设想“第三方在线绩效评估平台” 是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，人力资源管理专家通过绩效评估模型创建模块， 创建针对不同行业和岗位的通用绩效评估模型； 用户人力资源部经理通过绩效评估模型个性化模块， 创建个性化的绩效评估模型， 通过绩效评估的组织与管理模块， 建立被评估人的层级关系， 实施在线评估邀请与监控， 通过绩效评估报告生成模块， 查阅即时生成的评估报告和数据；时代金鹰通过自主知识产权的数据挖掘技术与模型权重自适应技术， 动态优化评估模型， 持续进行平台的升级服务，以及深层次的绩效评估数据统计与分析，时代金鹰还可以作为第三方， 为客户提供公正、科学、系统、 私密的绩效评估服务。完成后的“第三方在线绩效评估平台” 将是一个专家、用户、企业共赢的平台。本项目的设计思想依据一、通用岗位胜任素质模型优化依据： 员工能否为企业创造高绩效，取决于员工的综合素质（素质冰山模型）； 不同的工作岗位，要求不同的岗位胜任素质（胜任素质模型 Competency Model）； 能否显著的区分业绩水平是判断一项胜任素质的唯一标准； 表现优秀与表现一般的员工必须在所确认的胜任素质上有明显的、可以客观衡量的差别； 判断一项胜任素质能否区分业绩水平，必须以客观数据为依据。 任何主观判断、理论假设和历史经验，必须有客观数据的支持才能成立；二、权重自适应人才甄选模型依据： 能否显著的区分业绩水平是判断一项胜任素质的唯一标准； 表现优秀与表现一般的员工必须在所确认的胜任素质上有明显的、可以客观衡量的差别； 判断一项胜任素质能否区分业绩水平， 必须以客观数据为依据。 任何主观判断、理论假设和历史经验， 必须有客观数据的支持才能成立； 每个工作岗位都必须具备某些专业知识和技能； 某些知识和技能适用于所有的工作岗位； 素质和素质级别应反映最优化的工作需求； 某个岗位所需要的素质指标数量并不代表该岗位的重要程度； 某些指标对岗位绩效的影响会比其他指标更重要； 确定岗位素质要求的关键是确定“关键的岗位胜任能力”； 岗位素质要求不是一成不变的；本项目的设计技术实现依据1、 多元线性回归分析技术；2、 基于决策树的分类方法； 3、 数据挖掘技术（Data Mining)；4、 在线分析流程On-Line Analytical Processing (OLAP)；5、 Oracle 数据库统计分析技术；6、 SHAZAM Version 10 Users Reference ManualBy Shazam；7、 人才甄选模型建模与效验技术；8、 Mining high-speed data streams.by P. Domingos and G. Hulten;9、 Mining Frequent Patterns in Data Streams by C. Giannella, J. Han, J. Pei, X. Yan, and P. S. Yu;10、 Clustering Data Streams: Theory and Practice by S. Guha, A. Meyerson, N. Mishra, R. Motwani, and L. OCallaghan;11、 Nonlinear Manifold Learning for Data Streamsby M. H. C. Law, N. Zhang, and A. K. Jain.12、 发明专利：自适应在线人才甄选与绩效管理平台（42），北京时代金鹰管理科技有限责任公司。3.2 项目预算的合理性及可靠性分析该项目的开发约需一年半的时间， 项目总体投资为173万元人民币， 投资分为三个阶段：第一阶段（2008年6月至2008年12月）， 投资额50万元人民币； 第二阶段（2009年1月至2009年6月），投资额60万元人民币；第三阶段（2009年7月至2009年12月），投资额63万元人民币；项目计划于2009年年底完成，项目完成后的第一年（2010年）， 预计销售收入达到250万元人民币，利润125万元人民币；项目完成后的第二年（2011年），预计销售收入达到1000万元人民币，利润600万元人民币。2013年，预计销售收入仍会有较大幅度的增长， 2013年以后， 销售与利润实现稳定增长。在项目开发投入的三个阶段，预计公司当前业务收入分别为66万元人民币（2008/06-2008/12）， 170万元人民币（2009/01-2009/06）和280万元人民币（2009/07-2009/12）， 能够基本满足项目投资要求， 此外，公司股东可以随时追加投资， 以确保项目的投资需求。 项目预算表如下：项目阶段08/06-08/1209/01-09/0609/07-09/1210/01-10/1211/01-11/12项目投入（万元）506063-企业当前业务销售收入（万元） 66170280700900新增项目销售收入与利润（万元）-250利润 1251000利润600根据以上项目投资与项目完成后的销售预测， 本项目可以在完成后的1.1年内完成投资回收， 并维持2-3年的高速增长， 最终， 成为公司稳定的利润增长点。 3.3 项目预期社会效益与经济效益分析“第三方在线绩效评估平台” 是一个完全在线的平台， 开通账户的用户可以在线使用平台授权的功能和工具。北京时代金鹰管理科技有限责任公司是平台软、硬件的所有者（不做技术转让），提供持续的平台升级、运营、和维护。获利是通过收取账户使用年费来实现的。该经营模式是根据平台特点，并参照国内外同类系统的成熟做法而设计的，是最佳和持久的获利方式。因为：（1）规模效应显著，单位成本随着平台用户数量的增加而下降；（2）用户无需相关的软、硬件投资，不需要平台运营、升级和维护的配套资源。根据目前的市场分析， 每个账户可收取5万元人民币的服务年费， 项目完成后的第一年内， 预计可开通50个账户， 销售收入达到250万元人民币， 项目完成后的第二年内， 用户账户总数为200个，实现1000万元人民币的销售收入， 账户单位成本随着账户数量的增加而下降， 第一年可实现利润125万元人民币，第二年可实现利润600万元人民币。 社会效益方面，本项目的实施可以创造6个就业机会， 后期推广还会增加5人以上的就业机会。本项目通过建立员工绩效对人才甄选的动态反馈机制， 优化客户的人才甄选模型。 动态优化的人才甄选模型可以实现人才与岗位和企业文化的最佳配置，优化全社会的人力资源分配。3.4与同类项目的对比分析本项目与同类项目比较，具有相当明显的综合优势。 在技术方面，时代金鹰拥有自主知识产权的技术领先优势， “第三方在线绩效评估平台” 采用的关键技术：数据挖掘技术与模型维度权重自适应技术， 已经申报了发明专利； 在产品性能方面， 由于以上创新技术的使用， 平台具备建模周期短、评估有效性高、评估模型动态优化、流程规范、工具完整的特点；在商业模式与运营管理上平台采用适用、易用、经济的 ASP 模式，“第三方在线绩效评估平台” 是人力资源管理专家、用户人力资源部经理、以及时代金鹰的平台，可形成专家、客户以及企业三方共赢的局面； 在品牌知名度上，可利用技术领先优势，利用产品的差异性、利用价格优势、利用行业客户关系资源，首先在特定行业取得突破，再通过特色产品、优质服务，取得行业客户的认知和认可，逐步建立良好的口碑和品牌知名度。以下是本公司与国内外领先水平优势比较表：项目国内领先水平国外领先水平时代金鹰技术模型效验方法专家样本分析专家样本分析系统分析系统的有效性受主观因素影响受主观因素影响自适应流程的规范性欠规范较规范规范工具的完整性不完整较完整完整平台的开放性不对外部专家开放不对外部专家开放对外部专家开放用户使用成本较高高低系统建模周期长较长动态管理专家资源管理雇用、聘请专家雇用、聘请专家专家与企业共赢机制员工资源管理不详工资+绩效关键员工股票期权机制营销渠道管理无代理支持系统无代理支持系统代理支持系统客户服务客户服务本地化服务无本地化服务本地化服务知名度行业知名度国内知名国际知名尚不知名4.项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析；对风险的应对措施分析。 公司管理团队与项目研发团队具有丰富的管理与研发经验，且具有实施项目的完全知识产权，技术已基本成熟，因此我们有信心取得成功，同时也看到了项目可能存在的风险，并充分准备，化解这些风险：1、资金风险：“第三方在线绩效评估平台” 是本公司的新增项目， 项目涉及的研究内容，包括： 通用绩效评估模型创建模块、绩效评估模型个性化模块、绩效评估的组织与管理模块、绩效评估报告生成模块、 绩效评估数据统计与分析模块，均需要充分的资金支持。截至目前，“ 金鹰人才甄选与绩效管理平台”的销售收入（用户帐户使用年费）产生的现金流已基本能满足进一步投入的资金需求。但是，为了谋求更快、更积极的发展，公司也考虑股权融资，包括公司现有股东追加投资，或增加新的股东。2、市场风险：项目前期充分的市场调研给了我们非常多的正面信息，“ 金鹰人才甄选与绩效管理平台”上线运营后的客户接触，进一步的印证了我们的市场判断。“第三方在线绩效评估平台”能够为我们开创了更多的市场机会，基本不存在市场风险。3、技术风险：“第三方在线绩效评估平台”涉及到的关键技术经由充分论证， 均有最优化的解决方案，理论上，不存在技术风险。但平台的不断完善与更新，应是永远的主题，保持技术领先和不断加高的进入壁垒，是我们应对后来者跟进的策略之一。4、政策风险：近年来，与本项目相关的政策利好较多，尤其是新劳动法的出台，一定程度上，规范了劳动力市场，使得企业愈发重视员工绩效管理。该项目的研发和推广完全符合国家的政策导向，属于政策支持的范畴。同时一系列利好政策的推出也有利于本项目的普及推广。5、人才风险：在人员方面公司确实存在一定的风险，主要体现在项目对技术人才的依赖性高。能够成功的招聘到适合企业发展的人才、成功的留住科技型人才是目前很多企业面临的现状。但是，加强人才的管理、创造良好的企业文化环境、建立合理的薪酬与股权激励机制、为员工提供合理的培训机会、加强团队建设，使员工与企业共同发展，都是有效的规避人才风险的措施。三、实施条件1.人员条件。项目负责人的组织管理能力；项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。公司自成立以来，以开发企业人才甄选系统为主，一贯注重自身研发实力的提高。在技术开发投入方面，公司每年都投入大量资金用于产品的升级和新产品的开发。近三年来，公司研发累计投入115万元 （其中，2006年投入资金40万元，2007年投入资金48万元，约占当年销售收入的30%）。同时形成了自己的核心技术，奠定了自己的技术实现基础。并且培育了自己稳定、精干的研发团队。 公司现有员工15人，全部具有大专及以上学历，其中硕士5人，本科8人，大专2人。在公司所有员工中，研发人员8人，约占总人数的53%。开发团队年轻、富有冲劲，并且成员之间配合默契。公司非常注重技术团队的建设、培养和锻炼，对技术骨干，实施工资加公司股份的激励机制，力求员工与企业的双赢局面。 除了加强自身研发团队的建设，公司还与国际人才甄选行业的领导者加拿大自我管理集团建立了战略合作关系。在相互学习与交流的基础上，采用数据挖掘技术，实现了通用岗位胜任素质模型的动态优化；独创了“权重自适应人才甄选与绩效评估模型”，实现了企业人才甄选与绩效评估模型的个性化； 奠定了 “第三方在线绩效评估平台” 的核心技术基础。同时，公司非常重视与国内人力资源管理专家的合作，平台专门设计了一个开放的人力资源管理专家接口，来不断的完善、补充平台的通用岗位素质模型，并初步形成了专家与平台的共赢合作机制。1.1 项目负责人的组织管理能力 本项目的负责人是公司总经理王洪喜先生， 王先生于2004年，毕业于渥太华大学获得工程管理硕士学位。先后任中国国际信托投资公司信息中心计算机工程师、项目经理；中国五金矿产进出口总公司国际商务师、电子商务部经理；SaveWay 信息技术有限公司常务副总经理；加拿大自我管理集团（SELF-MANAGEMENT GROUP）中国区首席人才甄选产品咨询师；多年的信息行业应用及管理经历，在不同组织结构类型、不同企业发展阶段和企业文化环境下的工作经历， 王先生积累了丰富的信息技术应用经验和信息业管理经验， 能够影响和引领团队实现公司的战略目标。1.2 项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况姓名朱永红身份证件号码学历本科所学专业计算机科学与技术职务项目经理毕业学校北京理工大学手机E-通讯地址北京市朝阳区北四环中路6号华亭D25C 朱永红先生出生于山西省忻州市，计算机科学与技术学士（北京理工大学 1990），有18年软件开发经验， 10年项目管理经验， 8年J2EE开发经验， 2年ERP开发经验，4年寿险应用系统开发经验。朱永红先生性格稳重，思维严谨，学习能力强， 对工作认真负责，重视团体合作，能培育和激励他人， 有较好的管理素质。教育背景：1986.9- 1990.8 北京理工大学 计算机科学与技术 学士技术特长： 系统架构设计； 数据库设计、数据库的统计分析； J2EE，Web Service，Oracle，Tuxedo,Web Logic技术等；工作经历：1990.7- 2000.12 国营三益计算机公司， 软件工程师， 项目：山东化轻系统企业管理系统（获山东省1991年度科技进步二等奖）、香港嘉利集团ERP系统、厂内军品相关项目研发。2001.1- 2002.1 山东清华紫光，软件部经理， 项目：青岛海关物流监控项目，海关物流监控项目及相关外贸业务系统开发的总负责人，采用J2EE技术及GPS技术。2002.5-2003.12太原东方三星新技术有限公司， 软件部经理， 项目：邮政综合分析系统，采用J2EE+XML技术开发了邮政综合分析系统，该系统可运行于Weblogic或Tomcat环境下，采用Struts架构和Digester、Cewolf等技术开发，用户可以通过自定义XML配置文件，在浏览器上实现对各种数据库的统计分析。2004.3- 2005.5 北京科比亚公司，项目经理， 项目：企业年金管理系统、中国人寿保险业务综合处理系统，作为项目管理和系统架构师，按时按质完成了产品开发。2005.6- 至今 北京时代金鹰管理科技有限公司，项目经理， 主持开发北京市工商行政管理局海淀分局网上巡查服务系统（ ）、 金鹰人才甄选与管理系统( )。 姓名李海丰身份证件号码学历本科所学专业材料科学与工程职务程序员毕业学校北京工业大学手机E-mailli_通讯地址北京市东城区鼓楼东大街大经厂西巷13号李海丰先生出生于北京市东城区，工学学士（北京工业大学2004）；参加过北大青鸟ACCP软件工程师认证培训（2005），清华IT高级软件工程师培训（2006）； 曾任中科软科技股份有限公司java/J2EE开发工程师；任北京明和高科科技公司软件工程师，开发网络匹配广告之用户广告管理系统，作为北京时代金鹰管理科技有限责任公司技术骨干， 主持开发北京市工商行政管理局海淀分局网上巡查服务系统，金鹰人才甄选与管理系统。李海丰先生性格稳重，待人真诚。对工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有团体协作精神，能迅速的适应各种环境，并融合其中。教育背景：2000.9-2004.6 北京工业大学，材料科学与工程专业 学士；2004.7-2005.2 北大青鸟ACCP软件工程师认证培训；2005.2-2005.9 清华IT高级软件工程师培训。技术特长： 精通Java语言。可以熟练使用Jbuilder，eclipse进行J2EE的开发，掌握JSP、Servlet、Struts，能够按照MVC模式进