菜粕在水产饲料中的应用现状及发展前景-周官双.ppt

菜粕（饼）在水产饲料中的应用规律及发展前景,周 官 双 2010年12月07日,前言,菜粕在水产饲料中的应用历来被受到关注. 本讨论限从菜粕营养及与其它饼粕类原料关系等角度阐述影响菜粕在水产饲料中使用的诸因素. 介绍近年来菜粕在水产饲料中应用的一些规律,以供广大同仁在相关业务拓展中参考.,目录,我国水产饲料的现状 菜粕在水产饲料中的应用现状 菜粕在水产饲料中应用优劣势分析 “菜粕vs豆粕”概述 菜粕在水产饲料中的发展前景,1、我国水产饲料的现状,1.1、水产饲料20年回顾 第一阶段（98年前）：设备、产能的竞争 第二阶段（04年前）：配方、销售技术的竞争 第三阶段： 采购、市场、技术的综合竞争 未来：科技和创新是出路,1、我国水产饲料的现状,1.2、2008年我国水产养殖产量：约5000万吨,1、我国水产饲料的现状,1.3、2008年我国淡水养殖产量：2800万吨,1、我国水产饲料的现状,1.5、淡水料实际产量与潜在市场比较 水产饲料的潜在市场 饵料系数按1.5计算 滤食性种类:49% 草食性种类:13% 杂食性种类:28% 肉食性种类:5% 其它:5% 吃食鱼产量:2900*46%=1300万吨 潜在市场:1300*1.5=2000万吨,1、我国水产饲料的现状,1.6、海水料实际产量与潜在市场比较 2100*1.5=3150万吨 海水鱼养殖多为网箱养殖和池塘养殖,配合饲料使用较少,绝大多数(90%以上)使用鲜杂鱼饲养.,1、我国水产饲料的现状,1.4、2008年水产饲料产量：不足1200万吨,淡水：实际900：2000万吨 海水：实际280：3150万吨,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.1、当前菜粕在各水产料品种中使用比例,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.2、菜粕(饼)在饲料工业中的应用历史 直接投喂鱼塘，作为单一水产饲料近半世纪(危害大/污染重/效益低) 上世纪70末80初,伴随饲料起步开始应用于全价配合饲料(主要为畜禽料) 90年代初广泛应用于水产饲料(品质低) 2002-2003年作为直接饲喂原料退出华东地区水产养殖市场。,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.2、菜粕(饼)在水产饲料中的应用历史 主要销售对象的变化： 饲料厂 养殖户 养殖户、饲料厂 饲料厂,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.3、菜粕在水产饲料中的添加比例的演变 90年代末前,作为主要蛋白原料,使用比例50-60% 2000-2004年,比例为30-50%（棉粕因素） 2004-至今,15-35%（鱼粉、豆粕因素） 未来10-20%（膨化料）,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.4、水产饲料品质的演变（饵料系数） 90年代末前： 3.0左右 2000-2004年：2.0-2.5 2004-至今: 1.5-2.0 未来 0.8-1.2,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料月度分配表:%,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料企业采购菜粕季度分布:%,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,2.6、菜粕在水产饲料中使用被密切关注的原因 水产料企业流动现金概况,饲料企业的定价规律: 2-3月份： 以原料价格定 6-7月份： 以原料库存定,2、菜粕在水产饲料中的应用现状,3.1、菜粕在水产饲料中的主要应用组合 “菜粕+小麦”型:早期水产料 “菜粕+棉粕”型:小型企业 “菜粕+鱼粉”型:豆粕价高时 “菜粕+豆粕”型:棉粕品质和供应 “菜粕+鱼粉+豆粕”型:中高档鱼料 “菜粕+棉粕+豆粕”型:经典组合,广泛应用,3、菜粕在水产料中应用优劣势分析,3、菜粕在水产料中应用优劣势分析,3.2优质廉价蛋白源,3、菜粕在水产料中应用优劣势分析,3.3抗营养因子，AA平衡问题 芥子酸/硫葡萄糖甙（降解物：异硫氰酸酯、恶唑烷硫酮、硫氰酸酯、腈） 一般水产饲料使用比例30%以内，最高40% 高比例菜粕配方的危害：鱼体健康/环境污染,3、菜粕在水产料中应用优劣势分析,3.3抗营养因子，AA平衡问题,3、菜粕在水产料中应用优劣势分析,3.4、供需失衡 实际需求:潜在需求=1:3 播种面积减少/单产减少 2009夏收菜籽1340万吨，2010夏收菜籽1250-1300万吨 菜籽加工企业渐趋集中，饲料企业无定价权 3.5、来自于豆粕、棉粕的竞争 2010全年菜粕在水产料使用比例普遍下调5-8%,总计约50-80万吨 跟随豆粕价格过紧，无法套期保值,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变,4、“菜粕vs豆粕”概述,菜粕,豆粕,25-35%,0%,15-30%,40-60%,4.1、近年来菜粕、豆粕添加比例的演变,4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度,4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？ 答案:不能100%或高比例替代菜粕 2010年案例: 菜粕/豆粕=1.25 2010年菜粕平均比例降5-8%,4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度,4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？大豆协会的案例,4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度,4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？性价比:成本与效益,4、 “菜粕vs豆粕”概述-应用的限度,矛盾!,4.2、饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？ 配方师的痛苦,4、“菜粕vs豆粕”概述,案例 菜粕： 25 豆粕： 20 粗蛋白质: 28 赖氨酸： 1.3 成 本: 2400,15 25 26 1.3 2400,15 30 28 1.4 2500,营养,标准,成本,4、“菜粕vs豆粕”概述-应用的限度,饲料企业为什么不会在配方中使用高比例的豆粕？ 落后的水产料标准与实际养殖需要之间的矛盾对立日渐凸显。 落后的行业管理法规使得产品的粗蛋白质瓶颈无法突破。“为蛋白而做蛋白！” 相对于棉菜粕而言，用豆粕做蛋白的成本难以被企业接受。,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.3、对豆粕菜粕比价的质疑 90年代 2.0-2.2:1 2001-2004年 1.8-2.0:1 2005-2008年 1.6-1.8:1 2009年- 1.3-1.6:1,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.3、对豆粕菜粕比价的质疑 1.8-2.0:1 氨基酸含量（主要为赖氨酸） 1.5-1.8:1 CP/AA可利用率 1.4-1.6:1 氨基酸平衡（棉菜粕组合）,4、“菜粕vs豆粕”概述,氨基酸模式关联度,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.3、菜粕对豆粕的替代关系 菜粕60 2.0:1 菜粕40-60 1.8-2.0:1 菜粕30-50 1.6-1.8:1 菜粕20-30 1.4-1.6:1 菜粕10-20 1.2-1.4:1 菜粕10 1.2:1,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.3、豆粕对菜粕的替代关系 豆粕40 1.4:1 豆粕30-40 1.4-1.6:1 豆粕20-30 1.5-1.8:1 豆粕10-20 1.8-2.0:1 豆粕10 2.0:1,4、“菜粕vs豆粕”概述,4.4、棉粕对菜粕的替代关系 以棉菜粕配方比例40%为例,5、菜粕在水产饲料中的应用