人力资源知识_中铁e-hr操作手册系统管理员介绍

中铁中铁 e-HR 操作手册操作手册 系统管理员系统管理员 目目 录录 目目 录录 I 本手册阅读使用建议 .II 第第 1 章章 系统登录操作指南系统登录操作指南.1 1.1 系统的访问网址1 1.2 系统对计算机配置的要求1 1.3 初次登录系统前计算机设置1 1.3.1 IE 浏览器设置 1 1.3.2 计算机安装客户端插件.5 1.4 系统操作中涉及的相关名词解释8 1.5 登录系统设置9 1.6 系统主界面介绍11 1.6.1 界面按钮功能介绍.11 1.6.2 消息中心功能介绍.17 第第 2 章章 公司管理员操作手册公司管理员操作手册.22 2.1 我的工作22 2.2 模版管理25 2.2.1 模板设置.25 2.2.2 模版分配.35 2.3 流程中心37 2.3.1 业务类型管理.37 2.3.2 流程中心.38 2.3.3 审批流定义.39 2.3.4 出差管理与权限设置.50 2.3.5 流程管理中心.53 2.4 预警平台55 2.5 权限管理63 2.5.1 资源权限控制.63 2.5.2 用户管理.66 2.5.3 角色管理.70 2.5.4 权限分配.73 2.5.5 系统维护.76 本手册阅读使用建议本手册阅读使用建议 本手册编写时是以 9903 中国中铁有限公司本部中国中铁有限公司本部为例，角色为公司管理员，手 册中的图片及节点介绍也是以该公司为描述对象，阅读者在实际使用中可能会 因自己所在公司、所分配权限的不同而看到不同的操作画面，但模块中基本的 节点及操作，手册均有涉及。 为了阅读和查询的方便，请打开文档结构图阅读，设置方式为：点击【视图】 【文档结构图】即可。 本手册编写时页面文档为 B5 纸设置，如果使用者需要打印，请使用 B5 纸张。 对于手册中基础设置之参数设置、相关权限设置，请在使用中注意手册“功能 节点描述”及“操作步骤”中的相关介绍，清楚该节点是集团级权限还是公司 级权限，然后再登陆相应的集团或公司操作。（集团与公司的区别，在集团设 置的参数全中铁的系统使用人员均必须按此设置操作，而公司的参数权限设置 只适合本公司及公司的下级单位使用） 手册各模块各节点业务操作异曲同工，使用者刚开始阅读时会感觉稍有困难， 但一旦认真阅读并熟悉一个模块管理操作后，其他模块的功能操作大同小异， 阅读者要有信心。 第第 1 章章 系统登录操作指南系统登录操作指南 1.1 系统的访问网址系统的访问网址 输入服务器 IP 地址端口号：如：6/ 或 08/（外网） 1.2 系统对计算机配置的要求系统对计算机配置的要求 登录系统的计算机内存要求 512M 以上，IE 浏览器版本 6.0 及以上 1.3 初次登录系统前计算机设置初次登录系统前计算机设置 此为客户端计算机的操作：设置 IE安装客户端插件 1.3.1 IE 浏览器设置浏览器设置 初次登录系统需要下载 JAVA 运行控件，请按照下面说明对 IE 浏览器进行设置： 第 1 步：桌面点击 IE 图标打开 IE 浏览器 第 2 步：选择主界面【工具】，出现下图： 第 3 步：点击【Internet 选项】弹出下图： 第 4 步：在 Internet 选项对话框中选择【安全】按钮，如下图： 第 5 步：点击【默认级别】按钮，将【安全级】调整为【中】（默认级别若为灰色则 不需要修改），点击【应用】，如下图： 第 6 步：点击【自定义级别】，弹出【安全设置】对话框，如下图： 第 7 步：查找【ActiveX 控件和插件】，将其列下所有项目设置为【启用】，如下图： 第 8 步：点击【确定】，出现【警告】提示：点击【是】 第 9 步：点击【应用】后，点击【确定】。完成 IE 浏览器的设置工作。 1.3.2 计算机安装客户端插件计算机安装客户端插件 1、第一种安装方法：打开 IE 浏览器，在地址栏里输入服务器地址。如： 6/ 或 08/（外网），确定后会弹出客户端的安装界面。 点击 Next，选择安装路径 点击 Finish 完成安装。系统开始进入登录界面： 2、第二种安装方法：联系单位的系统管理员，直接安装客户端 NC_Client_1.5.0_07.exe。 1.4 系统操作中涉及的相关名词解释系统操作中涉及的相关名词解释 导航栏：导航栏：系统界面左侧称为导航栏。 节点：节点：导航栏中显示的具体内容为系统的功能，称为节点，双击每个功能节点会打开 相应的业务操作界面。例如【部门管理】。节点的打开方式有两种：在功能节点上按右键， 选择【打开方式】中的“以页签打开”或“以窗体打开”。 页签：页签：打开导航栏中的节点，以页签方式打开时弹出界面，界面上方标识节点的名称， 称为页签。鼠标移至页签名称右侧，出现“x”标识点击可关闭窗口。页签在手册中用“” 标识。 按钮：按钮：节点界面中功能称为按钮，例如【增加】、【删除】等。 单据：单据：系统中业务流程的各环节流转时，数据所依附的载体称为单据。例如做人员调 配申请时，形成单据。单据的表头：定义单据时界面的主体内容称为表头。单据的表体： 定义单据时界面的主体内容下方的内容为表体。如下图： 参照：参照：在系统中填写项目信息时，某些项目信息是通过在项目字段对应栏的下拉框中 选择“系统已设置的字段信息”，或通过点击项目字段对应按钮弹出对话框中选择“系统 已设置的字段信息”。我们称“系统已设置的字段信息”为参照。 撤销：撤销：当组织部门撤消时，其在系统中成为历史，对于有业务流转记录的单位或部门， 进行撤消处理；没有业务流转记录的单位或部门，进行删除处理。 封存：封存：对撤销的部门，将来可能再使用时，在撤消部门时，不选择封存。将来不再使 用时，在撤消部门时，选择封存。选择封存的撤销部门，在组织机构图或者已撤销部门中 将不显示。 反结账：反结账：薪资结账后，如果需要对结账后的数据进行修改，则通过反结账处理。反结 账后，系统数据恢复到上月末状态。 1.5 登录系统设置登录系统设置 第 1 步：打开 IE 浏览器，地址栏中输入已提供的 IP 地址如：6/ 或 08/（外网），进入登录界面，在“账套”中选择“人力资源管理系统”（此 为系统管理员在系统管理建账套时建立的账套名称，各用户建立的账套名称可能不同）， 如下图： 第 2 步：在“公司”的参照中选择需要登录的公司名称，如下图： 第 3 步：点击“日期”，选择登录日期，出现下图： 注：日期如果不选择，默认为当前日期即“今天” 第 4 步：在“用户”处输入用户名，在“密码”处输入密码，如下图： 第 5 步：点击【登录】，登录系统，进入系统主界面，如下图（每个用户由于权限不 同，左侧的功能节点列表会有不同）： 1.6 系统主界面介绍系统主界面介绍 1.6.1 界面按钮功能介绍界面按钮功能介绍 功能描述：功能描述：注销、快速切换、日志、帮助及其他。 修改用户密码修改用户密码 在系统主界面，点击【帮助】的右侧倒三角【】，选择“用户口令”按钮，出现下 图： 输入“原密码”、“新密码”、“确认新密码”，点击确定，密码修改完成。 多语言：多语言： 为不同用户设置习惯的操作语言，系统默认的操作语言为简体中文；同时支持用户对 系统界面显示项目名称的更改。系统支持简体中文、繁体中文、英文。也可修改本机系统 界面项目显示名称。 第 1 步：在系统主界面，点击【帮助】的右侧倒三角【】，点击【多语言】，出现 下图： 第 2 步：在“简体中文”栏目中进行选择，如下图： 第 3 步：选择需要设置的语言，点击【保存】即可。 注：在多语言设置界面的“自定义显示名称”处可为用户自定义设置系统界面项目的 显示名称。如下图： 进行自定义显示名称后点击【保存】即可实现该节点显示名称的更改。 帮助帮助 为系统提供的的系统操作说明 直接点击【帮助】主按钮，可查询相应的操作说明信息，如下图： 注销用户注销用户 在系统主界面，点击右上角的【注销】按钮，系统弹出询问对话框： 点击【是】，系统回到最初登录界面。如下图： 快速切换：快速切换： 同一个用户拥有不同公司的权限时，可通过此功能快速切换登录公司。 第 1 步：在系统主界面，点击【快速切换】，出现下图： 第 2 步：点击“公司”，出现下图： 第 3 步：在此可选择另外的登录公司（如 0601），点击【确定】，出现下图： 点击【登录】，则进入 0601 公司操作系统界面中。 注：日期切换与公司切换同。 日志：日志： 记录操作系统过程中的信息。主要为系统发生错误时提供日志内容给相关技术支持人 员。在系统主界面，点击【日志】，出现下图： 当系统操作过程中出现问题时，可将该界面截图，发给技术支持人员，由技术人员查 找问题的原因及解决办法。 1.6.2 消息中心功能介绍消息中心功能介绍 功能描述：功能描述：全系统公告栏中对发消息，查看消息、删除消息。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。会直接进入【消息中心】界面，出现下图： 如何发布消息如何发布消息 第 1 步：选择【消息中心】【公告栏】的倒三角【】的【发布】，如下图： 第 2 步：点击【发布】，出现下图： 第 3 步：点击【优先级】，选择需要发布消息的重要性程度。点击【接收人】，出现 下图： 点击“公司”的选项按钮，选择需要将消息发送的目的公司。默认为当前登录公司。 第 4 步：从左栏内点击“角色”或“用户”，选择所要发送的对象用户或角色，移至 右栏中。如下图： 第 5 步：点击【确定】，出现下图： 第 6 步：填写“主题”、“内容”，也可以更改显示颜色，如下图： 第 7 步：点击【发送】，消息即发送成功，并显示在公告栏。见下图： 如何查看消息如何查看消息 在【消息中心】界面，点击【公告栏】、或【待办事务】、或【预警信息】中的一条 消息的“主题”，出现下图： 点击【回复】，出现下图： 选择对发消息，在“主题”和“内容”分别填写需要回复的内容，点击【发送】，进 行回复。 如何删除消息如何删除消息 在【消息中心】界面，选中【公告栏】、或【待办事务】、或【预警信息】中的一条 消息的“主题”，点击鼠标右键，出现功能按钮，选择【删除】即可。如下图： 其他功能按钮解释：其他功能按钮解释： 【刷新】可以及时查看最新发布的消息 【标志为已处理】可以将未处理或已处理的重要消息做标记 【筛选】多条消息同时存在时可以通过筛选条件来查看消息 【配置】对消息需要显示的内容进行设置 【发布】发布消息的另一种方法 第第 2 章章 公司管理员操作手册公司管理员操作手册 2.1 我的工作我的工作 节点功能描述：节点功能描述：显示【人力资源管理】功能节点的快捷方式，通过快捷方式可直接登 录相应的节点。 操作步骤：操作步骤： 第 1 步：登录公司。点击【我的工作】，如下图： 第 2 步：点击【人力资源】下的具体操作节点，如下图： 第 3 步：在需要建立快捷的节点上点击右键，如下图： 第 4 步：选择“创建快捷方式”，出现下图： 第 5 步：输入快捷键的显示名称，默认是节点名称，点击【确定】。再次点击【我的 工作】界面，出现下图： 第 6 步：鼠标指示快捷键右键，显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行 删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作，如下 图： 第 7 步：双击【人员信息采集】，出现节点的操作界面，如下图： 2.2 模版管理模版管理 功能描述：功能描述：可以根据业务需要，控制本级单位或下级单位某些项目的编辑权限。在模 板设置中来实现对各种业务模板（如：单据模板、打印模板等）的管理，以便快速选择或 配置适合公司需要的模板，可以减少工作量并形成系统的统一风格。 2.2.1 模板设置模板设置 1. 单据模版设置单据模版设置 功能描述：功能描述：可以设置不同的单据模板，为系统中的各单据提供模板样式；打印模板设 置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模板样式。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 第 1 步：点击【客户化】【模版管理】【模版设置】【单据模版设置工具】， 出现下图： 第 2 步：在【单据模版类型】中，选择一个系统已有单据模版，如下图： 第 3 步：点击【确定】，出现下图： 第 4 步：选中集团的单据，点击【复制】，出现下图，可更改模版名称及模版标题： 第 5 步：点击【确定】，出现下图： 第 6 步：选择已复制好的“人员信息采集模版 9903”，点击【修改】，出现下图： 点击选中项目或页签后，项目的标签边框或页签的边框会变为红色。页签中提供【模 板操作】、【模板预览】、【显示】、【返回】按钮功能；【模板操作】中包括保存模板； 【模板预览】包括卡片式预览和列表式预览两种方式；【显示】功能可以调节页签显示顺 序。 第 7 步：选择某一项目后，在显示属性中对某一项目的能否编辑属性进行设置，如下 图： 如果需要对某些项目的内容进行控制，允许修改时则将“能否编辑”打上“”，否 则去掉“”。 如果需要项目需要控制为必输项，则在“是否必输项”处打“”，选择此项后，系 统自动将该项目的颜色由黑色变为蓝色。如下图： 其他各项信息设置同身份证号设置。 第 8 步：设置完成后，选中【模板操作】下的【保存模板】，如下图： 第 9 步：点击【保存模版】，出现下图： 第 10 步：点击【确定】，模板保存成功。 2. 打印模版设置打印模版设置 功能描述：功能描述：打印模板设置可以设置不同的打印模板，为系统中的各个节点提供打印模 板样式。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【模版管理】【模版设置】【打印模版设置】，出现下图： 界面左侧为各功能点，选中需设置打印模板的功能点，可通过点击【新增】或点击 【复制】，进行模板设置。 如何新增一个打印模板如何新增一个打印模板 以打印薪资明细表为例介绍打印模版的设置方法。 第 1 步：点击【人力资源】【薪酬管理】【薪资报表】【单类别薪资报表】， 选择【薪资明细表】，如下图： 第 2 步：点击【增加】，出现模板编辑器，如下图： 模板编辑器界面提供了【模板】、【编辑】、【表格】、【设置】、【视图】功能按 钮，在【表格】功能中可设置增加删除行、列，设置行高列宽；在【设置】功能中可进行 【场景设置】、【页面设置】、【自定义变量】、【附加审批信息】。 界面右侧显示三种变量，其功能分别为： “数据源变量”：系统创建的数据源获取值。 “自定义变量”：间接地通过公式获取值。有两种使用公式的方式：1）对数据源变量 定义运算公式，比如合计、四舍五入、转换成中英文大小写等；2）从基本档案取数，它的 值来自于系统可访问的数据库的某个表的某字段值。 “系统变量”：它的值来源于系统预置的数据或当前客户端的信息，比如单位名称、 日期、用户等。 第 3 步：在界面的表格内，手工输入字段，设置表的名称、表格中的项目名称，可从 右侧的三个页签“数据源变量”、“自定义变量”和“系统变量”中选择表格项目名称的 对应变量，具体操作如下：选中右侧页签的项目，点击鼠标左键拖至表格中要放置的单元 格内。如下图： 无底色的字段如为表的名称、或表格中的项目名称等，为手工输入字段；底 色为浅红色的字段如为“数据源变量”或“自定义变量”，从系统中取数据；底色 为黄色的字段如为“系统变量”，从系统中取数据。 注：在此界面，还可以通过主界面的各按钮，进行单元格合并、居中、字体设置等操 作。 第 4 步：点击【模板】下的【保存】按钮，出现对话框，如下图： 第 5 步：输入“模板编码”、“模板名称”，点击【确认】，关闭模板编辑器界面。 被设置的模板添加到该报表下。如下图： 如何设置自定义变量如何设置自定义变量 第 1 步：选择模板编辑器中主界面【设置】中的【自定义变量】，如下图： 第 2 步：点击后，出现下图： 第 3 步：点击【新增】，“变量描述”和“变量公式”被激活，如下图： 第 4 步：填写“变量描述”，点击“变量公司”后的浏览选择按钮，打开公式编辑器， 如下图： 第 5 步：在此进行变量公式设置。设置完成后，点击【确定】。回到设置自定义变量 界面。可以自定义小计、合计等项目。 2.2.2 模版分配模版分配 功能描述：功能描述：为用户分配已设置模版的使用权限，包括单据模板、节点模板。可以实现 用户对信息项目编辑权限的控制。在一个功能节点上可设置多个模板，但分配时，只能给 用户分配一个模板。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。（以分配人员信息采集模板为例） 第 1 步：点击【客户化】【模版管理】【模版分配】，出现下图： 页签左侧部分为功能节点，中间部分为角色和用户，右侧为可供分配模板。 第 2 步：点击页签左侧的“人力资源”“人员信息管理”“人员信息采集”，出 现下图： 第 3 步：在“角色和用户”中选择所要分配权限的角色或者用户，如下图： 第 4 步：点击【分配】勾选右侧“可供分配模版”中需要分配的模版（公司需要分配 自己修改的模版，本例需要分配的为人员信息采集模版），如下图： 第 5 步：点击【保存】，完成模版分配操作。 2.3 流程中心流程中心 2.3.1 业务类型管理业务类型管理 功能描述：功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置业务类型，例如入职业务类型、调配 业务类型、离职业务类型、定调资业务类型、薪资发放业务类型等。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【流程平台】【业务流程管理】，出现下图： 点击【增加】，填写“业务类型编码”“业务类型名称”等项目的信息，如下图： 点击【保存】，完成业务类型设置。业务类型的参照在“业务类型类别”中选择。 2.3.2 流程中心流程中心 功能描述：功能描述：由集团按照实际业务需要，统一配置各业务类型的业务流程，即各类业务 单据在业务各操作环节的流向。例如人员调配业务流程：流程开始，先由员工或人事业务 人员提出调配申请，提交再由相关人员审批，最后执行调配业务，流程结束。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【流程平台】【流程配置】，出现下图： 选择“业务流程”树中需要配置的单据，点击【增加】，出现下图： 点击“单据类型”及“交易类型”下的进行相应的选择。 后面的“参照单据”“自制单据”等为勾选项。如果勾选了“参照单据”项，可以从 单据参照中选择，后面的“目的业务流程”单据代码自动带出。这些单据参照是在界面下 方的【单据来源设置】页签中进行定义的。如果勾选了“自制单据”项，只能手工填写单 据名称。如果既勾选了“参照单据”项、又勾选了“自制单据项”，那么单据名称可以选 择参照，也可以手工录入。 填写完毕后，单击【保存】，完成设置。 如何修改流程单据如何修改流程单据 选中要修改单据，点击【修改】，对“单据代码”、“单据名称”等项目进行修改， 点击【保存】即可。 如何删除流程单据如何删除流程单据 选中要删除单据，点击【删除】即可。 2.3.3 审批流定义审批流定义 功能描述：功能描述：由各公司按照实际业务需要，为某个具体的业务单据或某个具体单据的一 个业务类型进行审批流程的定义，即定义业务流程各操作环节中的操作用户或角色。被定 义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批。可按用户进行定义，也可按角 色进行定义。例如定义人员入职业务审批流程：为人员信息采集、人员入职申请、人员入 职审批三个操作环节设置具体的操作用户或角色。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 第 1 步：点击【客户化】【流程中心】【审批流定义】，出现下图： 审批流的浏览界面“公司”项中默认显示的是当前登录公司的公司编码和公司名称， 在下拉选择中能够参照到当前登录公司以及当前登录公司的下级公司。界面左侧显示的当 前系统中可以进行审批流定义的单据类型，选择了一个具体单据类型后，界面右侧会显示 出该单据类型下已经定义的全部审批流程的简要信息，包括流程名称、流程类型、制单人、 制单人类型、版本以及创建日期等信息。如果选择的单据类型下尚未定义审批流，则界面 右侧显示为空： 第 2 步：选择某个要定义的单据，点击【增加】，出现下图： 审批流的设计界面分成了三个区域，左侧区域中有三个页签，分别为“模型”、“参 与者”和“子流程列表”。右侧区域中有两个页签，分别为“属性编辑器”和“工具箱”， 中间区域是审批流的设计面板，用来画审批流程图。 左侧区域的具体功能：左侧区域的具体功能： 设计界面的左侧区域：选择模型的页签，左侧列表中会显示出审批流所属单据的名称、 审批流的名称以及当前审批流程中包含的所有活动。 选择参与者的页签，界面左侧的列表中又显示了五个页签，一个是用户，一个是角色， 一个动态岗位，一个 HR 人员组，一个虚拟角色。默认选中的是用户页签。在用户的页签中 一级显示的是当前账套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所有的用户信息， 其中包括公司自建的用户还包括其他公司关联进本公司的用户。选择角色的页签，在角色 的页签中一级显示的当前账套中的公司，点击公司，公司的下面会显示出公司所有的角色， 其中包括公司自建的角色还包括上级公司分配来的角色。 选择子流程列表页签，列表中显示的是当前单据类型或者当前业务类型中已经定义的 子流程的名称。如果当前的审批流是针对单据定义的，则子流程列表中显示的当前单据下 已经定义的子流程的名称；如果当前的审批流是针对业务类型定义的，则子流程的列表中 显示的是当前业务类型中已经定义的子流程的名称。如果当前单据类型下或者单据的当前 业务类型中没有定义子流程，则子流程列表中显示为空。 子流程列表的意义在于，同一单据类型或者同一单据的同一业务类型中定义新的审批 流程的时候，可以引用已经定义好的子流程，避免数据的重复录入，提高使用效率和易用 性。 右侧区域的具体功能：右侧区域的具体功能： 点开界面右侧的属性编辑器页签，页签中显示的是在界面中间区域中选择的活动的所 有属性，选择不同的活动则属性编辑器中列示的属性也不同。属性编辑器中列示的是在审 批流设计面板中选中的参与者活动的各个属性。在属性编辑器中选择一个具体的属性后， 属性编辑器下方的描述栏中会有一个对选中的属性的简单描述。 选中的活动的属性是分类显示的，比如“普通属性”、“参与者”、“分支合并”、 “应用程序”、“流程属性”和“外观”都是属性的分类。属性中又包括可编辑属性和不 可编辑属性，属性中灰色显示的属性为系统默认属性，不可编辑；黑字显示的属性为可编 辑属性。对于可编辑属性，在设置了属性值后需要键入“ENTER”键设置的属性值才能够 生效。 点开界面右侧的工具箱页签，列表中会列示所有可以用在流程中的非人员活动，用来 定义审批流程。这其中包括选取、开始、结束、子流程、虚活动、转移和自布局转移。 开始：开始：审批流程开始的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为第一个活动。 结束：结束：审批流程结束的标记，定义审批流的时候必须以该标记作为最后的一个活动。 子流程：子流程：在审批流中允许审批流的嵌套，子流程是嵌套的流程在上级流程中的一个占 位标记。 虚活动：虚活动：由于审批流自身的一些控制条件，比如：最后一个活动不能拥有除了到结 束节点的其他转出转移。所以当末级审批人有到结束节点的其他转出转移的时候， 就要再加一个虚有的节点，虽然在审批流中不被执行，却可以实现枢纽的作用，实现活动 之间的连接，这个虚有的节点就是虚活动 转移：转移：连续审批流中各个参与者开始、结束、子流程及虚活动图标的线。 转移（自布局）转移（自布局）：功能和转移是一样的，是折线的转移。 选取：选取：用来完成粘滞活动到选取活动的转换。 如何进行审批流程设计如何进行审批流程设计 审批流设计面板用来显示设置的审批流程，页签的名字默认为“新建审批流程”。焦 点在审批流设计面板上的时候，打开属性编辑器，在名称属性中可以对页签的名称进行修 改。在审批流设计面板中增加一个子流程，编辑，审批流设计面板中就会增加一个页签， 名称默认为“审批子流程”，可以通过在其属性编辑器中修改名称属性实现对页签名称的 修改。 具体按钮功能：具体按钮功能： 撤消按钮：撤消按钮：撤消按钮用来撤消最近一次的操作。 重做按钮：重做按钮：有过撤消的操作后重做按钮才可用。重做按钮用来恢复最近的一次撤消。 增加参与者：增加参与者：在界面左侧的参与者页签中选择具体的用户或者角色，拖到审批流设计 面板上，即完成了参与者的增加。 替换参与者：替换参与者：使用“Ctrl+Alt+拖拽”将参与者页签中的人员或者角色拖拽到某个参与 者上，与之重叠，释放左键即完成替换。 增加非人员活动：增加非人员活动：打开界面右侧的工具箱页签，用鼠标左键点需要使用的图标，然后 在审批流的设计面板上点鼠标左键将选择的图标粘滞在审批流设计面板上，完成非人员活 动的添加。增加转移的时候，在工具箱中选择了转移的图标后，在审批流设计面板上要连 接两个活动才能完成转移的增加。 一次增加多个相同的非人员活动：一次增加多个相同的非人员活动：在工具箱中点击要选择的活动，然后在审批流的设 计面板上就可以多次粘滞这一活动。当不需要再粘滞这一种活动的时候，在工具箱中选择 “选择”活动即可以停止当前活动的粘滞并可以继续选择替他的活动。 删除活动：删除活动：在审批流设计面板上选择一个活动后，点鼠标右键，选择“删除”即可完 成活动的删除。或者在审批流设计面板上选择了一个活动后，键入“Delete”键，即可完成 活动的删除。 子流程的编辑：子流程的编辑：在审批流设计面板上选择子流程活动，点鼠标右键，选择“编辑”， 即可进入到子流程的编辑界面。或者在审批流设计面板上选择了子流程活动后，键入 F2 键 也可以进入到子流程的编辑界面。 为转移增加折点：为转移增加折点：在两个活动之间增加了转移后，如果想将转移线由直线变为折线， 则可以为转移增加折点，具体方法是点住“Shift”按钮后，用鼠标左键在转移线上点要增加 折点的位置。为转移线增加完折点后，可以通过用鼠标左键拖动折点来改变转移的形状。 为转移设置条件：为转移设置条件：双击转移线可以为转移设置条件，单据在被传递的时候，只有满足 转移上设置的条件，才能沿着该转移线被传递下去。设置转移条件的界面如下图。 第 1 步：点击右侧区域“工具箱”，选择“开始”“结束”图标，点击并拖至中间区 域，如下图： 第 2 步：点击左侧区域的“参与者”，出现“用户”、“角色”等几个页签，如下图： 第 3 步：按审批业务流程的各操作环节，顺序地选择操作用户或角色，点击并拖至中 间区域，如下图： 在此，也可以根据业务情况点击“角色”页签，选择角色进行相应的配置： 第 4 步：在右侧区域“工具箱”，选择“转移”图标，按业务单据流向连接各用户， 如下图： 注：上图中蓝色用户代表为审批流的发起人，即递交单据人。红色用户表示有审批权 限的人。而我们需要定义的为从第一个具有审批权限的用户（即发生审批之后）到最后一 个审批权限的用户之间的审批“转移”线。而此处场景需要定义的为用户 zyl 到用户 wowotou 中间的转移线。 第 5 步：双击“转移”线，出现下图： 第 6 步：双击上图的“审批结果 等于 无”，出现下图处理结果对话框，选择“通过” 第 7 步：选择后，点击【确定】按钮，出现下图。点击下图的【确定】，完成该审批 流的定义操作。 对于一个审批流，还有审批未通过的情况，故还需要增加“虚活动”，对所有具有审 批权限的人进行单据审批未通过的流程设置。 第 8 步：在图中，点击工具箱中的“虚活动”图标，将该图标添加到中间区域，并用 “转移”线进行相关人员的连接。如下图： 第 9 步：双击上图中的“4”线，将审批结果选择为“不通过”，如下图： 则当该审批人审批未通过时，单据将返回到单据的上一级即单据的递交人那里。 同理，如果要对最后的审批人进行审批未通过处理时，就需要更改刚才建立的流程图 设置，需要在最后的审批人后面添加两个“虚活动”按钮，一个转移线的处理结果设置为 “通过”，一个转移线的结果设置为“不通过”，如下图： 其中：1 转移线的处理结果需要设置为“通过”，审批流程结束。 2 及 3 转移线的处理结果需要设置为“不通过”，分别将单据返回给他们的上一级用户。 第 10 步：设置完成后，点击主界面【保存】，则该审批流被保存。 由审批流浏览界面进入审批流的设计界面：由审批流浏览界面进入审批流的设计界面：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流 程，双击该审批流程即可进入审批流设计界面。 增加审批流：增加审批流：在审批流浏览界面左侧的单据列表中选择一个具体的单据类型，点增加 按钮，即可为选中的单据类型定义审批流程。如果单据定义了业务类型，则在单据列表中 点击该单据类型，该单据类型下会显示出其已经定义的业务类型，选择一个具体的业务类 型，即可为该单据的某一个具体业务类型进行审批流程的定义。 修改审批流：修改审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流程，点修改按钮即可对选择的 审批流程进行修改。 删除审批流：删除审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点删除按钮即可对选择的审 批流进行删除。 导出审批流：导出审批流：在审批流浏览界面选择一个具体的审批流，点导出按钮，可以将选择的 审批流导出。 导入：导入：在审批流浏览界面选择一个具体的单据类型或者单据类型下的一个具体业务类 型，点导入按钮，可以将审批流导入。需要特别说明的是导入的审批流程中如果包含子流 程，主流程和子流程可以分别导入，但是导入后的两个流程会失去原来的引用和被引用的 关系，需要重新为两个流程建立引用和被引用的关系。 2.3.4 出差管理与权限设置出差管理与权限设置 功能描述：功能描述：主要有两个功能：一个功能是将用户标记为出差在外，为出差在外的人员 设置审批的代理人；另一个功能是赋予用户查询其他操作员审批记录的权限。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【流程中心】【出差管理与权限设置】，出现下图： 表头的公司目录项中默认显示的当前登录公司，可编辑，参照中能够参照出当前账套 中的所有公司。在公司目录中选择不同的公司后，界面的用户列表中会列示出所选择的公 司中所有的用户，包括其他公司关联进本公司的用户。 如何设置用户代理人如何设置用户代理人 第 1 步：在表头的公司目录参照中选择要设置代理人用户所在的公司，在公司目录右 边界面将“出差和代理人”选中，在用户列表中选择要设置代理人的用户，点击【修改】 按钮，这时候单据类型框中的【增加】按钮变为可用状态。如下图： 第 2 步：点击【增加】按钮会弹出单据类型的参照，选择单据类型后确定，选择的单 据类型会显示在单据类型框中。 第 3 步：选择单据类型后，界面中间的【增行】和【删行】按钮变为可用状态，点增 行按钮，在代理人的框中会增加一个空行。其中代理人列可编辑，点开代理人的参照，能 够参照出当前选择的公司以及当前选择公司下级公司自建的用户。选择一个代理人后，确 定。 第 4 步：保存我们做的所有设置即设置好了代理人。设置好代理人后，如果被代理人 出差了，我们就在本界面中选中被代理人（或者由被代理人本人操作），在最上面的快捷 码中输入 out，回车后，系统弹出下图对话框，确定后即代表此人出差。这样代理人需要被 审批的单据就会被传递到代理人那里，由代理人代为审批。如果被代理人返回，则快捷码 中输入 in，确定后即代表此出差返回，取消代理关系。 赋予用户查询权限赋予用户查询权限 在审批流管理中心进行审批记录查询的时候，系统默认只能够查询到当前登录用户参 与的审批记录。但是在本节点可以赋予用户查询所有审批记录的权限，需要做如下操作： 第 1 步：在审批流用户管理节点勾选“工作项查询权限”选项。 第 2 步：点击【修改】按钮，选择需要赋予权限的用户，在用户前面打勾，如下图： 第 3 步：点击【保存】。这样被赋予权限的用户在审批流管理中心节点就可以对所有 审批记录进行查询了。 2.3.5 流程管理中心流程管理中心 功能描述：功能描述：用来对审批记录查询，以及对查询到的审批记录对应的流程的查询。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【流程中心】【流程管理中心】，出现下图： 【单据】：选择了一条审批记录后，点击【单据】按钮能够联查到该审批记录对应的 单据。 【审批历史】：选择一条审批记录后，点击【审批历史】按钮能够显示单据的全部审 批历史。另外，各个单据上联查查询到的审批历史和这里的审批历史应该是一致的。 【流程】：选择一条审批记录后，点击【流程】按钮，能够查询到产生该审批记录的 审批流程。界面分上下两个部分，上半部分显示的是审批流程，下半部分显示的是审批记 录。界面上方的【终止】按钮能够终止当前单据的审批，强迫对单据进行修改并且重新提 交。按【返回】钮用来返回到审批流管理中心的界面。 【查询】：点击【查询】，出现下图： 查询对话框的最左侧是单据列表，在查询的时候必须选择一个具体的单据。查询对话 框的右侧显示的查询条件的设置，可以通过设置条件查询到需要的审批记录。 需要特别说明的是：操作员进行查询的时候，系统默认只显示查询范围内当前操作员 直接参与的审批记录，当前操作员没有参与的审批记录默认不会显示出来。但是在出差管 理与权限设置中如果为当前操作员赋予了查询权限，则当前操作员能够查询到符合查询条 件的全部审批记录。 2.4 预警平台预警平台 功能描述：功能描述：通过对预警类型的定义，以及对预警条目的设置，当系统运行的时候，一 旦出现符合某个预警的条件或业务环境，就会产生预警信息，并以设定的方式提示用户， 采取相应的措施，进行相关处理。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【任务中心】【业务预警管理】【预警条件配置】，出现下图： 如何增加预警如何增加预警 点击【增加】按钮，出现下图： 界面有三个页签，三个页签中具体项目解释： “常规属性常规属性”页签：页签： “预警名称”：预警条目的名称。 “预警信息文件名”：用于存储预警提示信息的文件，文件名称必须只能包含英文字 母、数字或下划线，否则有可能无法通过浏览器正常显示预警信息。 “预警状态”：是否启用当前定义的预警条目，有“激活”和“休眠”两个选项。 “预警信息”：对该预警条目的简单描述。 “预警提示语言”：产生何种语言的预警提示信息。 “预警条件预警条件”页签：如下图：页签：如下图： “类型”下拉框中选择系统预警类型，“业务插件、描述、条件”将根据选择的预警 类型自动带入。现在需要做的工作是根据业务需要为阈值变量选择合适的值，点击“阈值 设置”填写数值。具体如下图： “预警方式预警方式”页签：如下图：页签：如下图： 预警方式包括触发策略和触发方式。触发策略控制预警的发生时间，分即时和定时两 种。发送方式是设置预警以何种方式将预警信息发送给用户。 触发策略：触发策略： 预警信息产生的时间设置。分为即时产生与定时产生。“即时”方式：以选择的“触 发方式”，进行业务校验，发出预警。“定时”方式：在设定的时间点进行业务检查，产 生预警信息。可以设定每天执行业务校验，也可以设定间隔几周或月进行业务校验。在一 天内，可以选择周期进行预警，或在固定时间点预警。可以选择所有的预警发送方式提示 用户。当用户登录、点击节点活按钮时，若有属于它们的定时消息，则会自动弹出提示信 息。如下图： 触发方式：三种：触发方式：三种： A：“系统登录系统登录”方式：方式：在用户登录系统时显示预警信息。当操作员登录系统时，若有 属于该操作的预警信息，则弹出浏览器窗口显示预警信息的详细内容。由于一个操作员可 能对多个公司有权限，当他登录时，不论他登录哪个公司，属于该用户的所有预警信息都 会弹出来（可能有多个公司都为他设置了预警）。点击【系统登录】，设置界面如下： 选择用户，左侧树显示的是对当前公司拥有权限的公司-组-用户。选择相应的用户，当 他们登录系统时，弹出预警信息。 B：“触发点提示触发点提示”方式：方式：点击功能节点时显示预警信息。若是即时预警条目，则触发 预警进行业务检查，若符合产生预警的条件，则弹出浏览器显示预警信息。同时查找其它 预警条目为该节点产生的定时或即时预警消息。点击【触发点提示】，出现下图，选择触 发预警的功能节点。 C：“按钮按钮”方式：方式：当用户点击设定的按钮时触发预警。另外，当定义预警条目完毕点 击确定按钮时，预警平台也会根据预警条目的配置信息立即进行业务检查，如满足条件， 则立即产生预警信息并发送出去。目前按钮预警功能仅供薪资预警使用，点击【按钮】， 出现下图，选择触发预警的按钮。 “消息接收方式消息接收方式”：三种方式：消息中心、电子邮件、手机短信：三种方式：消息中心、电子邮件、手机短信 A：“消息中心消息中心”：将预警信息发送到系统中相应用户的消息中心的“预警信息”中。 点击【消息中心】，出现下图，选择公司、用户、角色。 在用户进行【消息中心】界面，点击“预警信息”中的关于预警的提示标题，就会弹 出相应的预警提示信息。 B：“电子邮件电子邮件”：将预警信息发送到用户的电子邮箱中。点击【电子邮件】，出现下 图，添加电子邮件地址时，可以通过系统现有人员（下称人员档案）中选择（需要在人员 档案中设置电子邮件地址），也可以手动添加电子邮件地址。 C：“手机短信手机短信”：有属于某个用户的预警信息产生时，通过手机短信提示用户登录系 统查看。人员档案中需要存储人员的手机号，并在【用户管理】中设置用户和人员的关联。 “消息查询方式消息查询方式”： 预警平台：预警平台：通过预警查询节点查看预警情况。 自动调用：自动调用：一般用于没有提示信息的预警，即只让预警定时做某种业务。 设置完毕后，点击【确定】进行保存，返回系统【预警条件配置】界面，刚设置的预 警条件已增加完成。 如何修改预警条件如何修改预警条件 选中你需要修改的预警条件，点击【修改】按钮，或双击该条件，进入设置编辑界面， 进行修改。 如何删除预警条件如何删除预警条件 进入预警条件列表界面，选中一条要删除的条件，点击【删除】，系统弹出确认提示 框，点击【是】，那么该条目被删除。 如何复制预警条目如何复制预警条目 进入预警条件列表界面，点击【复制】，弹出预警条件复制对话框，如下图： 公司前面有“+”号的表示其公司下有已设置好的预警条件。 选中一个或多个后，点击【】移到右侧。选中左侧的预警条件双击或点击 【查看条目】可以查看此预警条件。选中右侧某预警条件点击【编辑】，则可修改复制的 预警条目，点击【确定】完成以复制方式增加的预警条件。 2.5 权限管理权限管理 功能描述：功能描述：各级管理员为本单位或下级单位用户分配权限。具体操作为：建立角色， 为角色分配权限（角色为权限的集合，包括功能的权限和公司权限）；建立用户，为用户 分配角色（用户为角色的集合）。 系统中的权限由三个部分构成，分别为功能权限、数据权限和按钮权限。功能权限是 指各节点的使用权限；数据权限是指档案的参照权限，而按钮权限是只指各个界面上按钮 的查看和使用权限。如果不启用权限控制，则不需要分配权限，系统默认角色具有所有权 限；启用权限控制后，可以为具体的角色分配具体的权限。系统默认启用了功能权限控制， 且该设置不可修改；数据权限和按钮权限的权限控制默认为不启用状态，但可在本界面对 设置进行修改。 2.5.1 资源权限控制资源权限控制 功能描述：功能描述：为集团下属公司启用按钮权限控制和数据权限控制。 操作步骤：操作步骤： 登录集团。 点击【客户化】【权限管理】【资源权限控制】，出现下图： 界面左侧的“资源列表”中显示的是系统中可以启用权限控制的资源，包括按钮和各 个可以启用数据权限控制的档案。 选中“资源列表”中某一个资源后，界面右侧会对应显示出集团及集团下属公司能够 启用该资源权限控制的组织，这种组织有可能是公司也有可能是主体账簿，由选择的资源 决定。 如何修改权限控制如何修改权限控制 第 1 步：在登录界面，点击，选择需要设置权限控制的公司。 第 2 步：选择“公司”后（如 9903），点击【确定】按钮。出现下图： 在界面左侧的资源列表中选择某个具体的资源，在界面的右侧会对应显示出当前选择 的公司以及当前选择公司下属公司的该资源权限控制的启用情况。 第 3 步：选中某个要修改的权限，点击【修改】按钮。对于要启用数据权限控制的公 司，勾选其对应的“权限控制”的标识；对于要取消数据权限控制的公司，去掉其对应的 “权限控制”的勾选。可进行批量修改操作：点击【全选】或【全消】两个按钮，一次选 中或者取消选中所有的公司。 登录到公司，可查询到集团为公司分配的权限。 2.5.2 用户管理用户管理 功能描述：功能描述：为当前登录公司以及其下属公司增加用户，还可以为在这些公司创建的用 户委派角色。 操作步骤：操作步骤： 登录公司。 点击【客户化】【权限管理】【用户管理】，出现下图： 左侧的用户列表中显示的为表头选中公司中的用户。在用户列表中选择一个具体的用 户后，界面右侧会对应显示选中用户的详细信息，其中子表中显示的是用户已经被委派的 角色信息。 如何新增用户如何新增用户 第 1 步：选择公司，点击【增加】，填写右侧内信息，如下图： 第 2 步：填写相关信息。信息解释： 生效时间：生效时间：用来控制用户的生效日期，生效日期当天用户即可登录系统，用户在此日 期前无法登录系统。 失效时间：失效时间：用来控制用户的失效日期，失效日期当天以及之后的日期用户都无法登录 系统。 业务员：业务员：选择参照到的是所选公司中的所有人员基本档案，如下图。在业务员的参照 中选择了具体的人员后，就把用户和人员关联了起来，从而使用户拥有了人员的一些属性。 登录认证方式：登录认证方式：下拉选择中有“静态密码验证”和“CA 认证”两个选项，如下图。该 字段的值默认为“静态密码验证”，在这种登录认证方式的控制下，用户登录时不仅要录 入用户编码还要录入用户密码，系统才允许该用户登录。 锁定标志：锁定标志：勾选用户的此标记后，该用户就不能登录了，只有取消该标记的勾选后， 用户才能重新登录。系统默认用户登录三次密码错误，该标记即被勾选。 密码级别：密码级别：用来控制用户密码的级别。下拉选择中有“预置级”、“管理级”和“普 通级”三个选项。默认为“预置级”，此三个级别是在系统管理中密码策略自带的，我们 在系统管理中可以对其进行设置修改。一般而言，管理级比普通级和预置级要求要高、要 严格。 第 3 步：填完信息后，点击【保存】，直接弹出“为用户委派角色”界面，如下图： 第 4 步：进行角色委派，点击【确定】，完成新增用户及委派角色。 注 1：委派角色的对话框中能够参照到两类角色,其中一类为本公司角色,也就是用户管 理界面表头选中的公司的所有角色。另一类为信任角色，是别的公司创建的信任给本公司 的角色，也就是信任给用户管理界面表头选中的公司的角色。上图中，前面显示的是角色 的编码，后面显示的是角色的名称。如果角色被分配到了下属公司，那么在角色的下面会 树状显示出角色的创建公司和被分配到的公司。如果是其他公司信任来的角色，则在“信 任角色”下面先显示角色的创