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文档简介

优秀客户经理的一天,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、案例研讨,技能(S),知识 (K),习惯(H),态度(A),掌握专业的 保险知识、 产品知识.,时间管理 日、周、月总结和计划 职业化形象 ,专业的营销技能 熟练的培训技能 良好的沟通技能,KASH 基本素质,热爱保险 敬业勤劳 不怕拒绝 诚信正直,客户经理应具备基本素质,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的一天标准工作流程 三、研讨标准流程的实际应用,标准的工作流程,自我学习,参加早会,网点工作,夕会研讨,计划总结,客户经理的一天标准工作流程,1、参加早会,上午八点,他们在?,您在?,参加团队早会,“再睡一会儿嘛!”,内部早会的内容,信息交流 销售技巧 政令宣导,士气激励 辅导 工作态度的养成,早会是美好一天的开始!,外部早会的内容,公司简介 产品培训 方案宣导,士气激励 现场交流,2、网点工作,上午九点-十二点,网点重点人员拜访,您在?,与同事闲聊、午餐去哪里吃?,他在?,中午十二点,与重点柜员共进午餐,与同事享受美食,您在?,他在?,您在?,下午两点-五点,考虑晚上的娱乐活动,与客户沟通理财计划,他在?,每天网点工作的主要内容,网点拜访 产品营销及促成 网点工作的辅助 网点需求的满足(培训及产品材料的补给) 与网点重点柜员交流、建立信任合作关系 ,网点是客户的来源平台,稳定的业务依赖于网点,与网点建立顺畅的合作关系,是保证业务顺利发展的基础与关键。,了解网点情况所需要的工具,工具一:网点资料卡,您在?,夕会分享与总结,3、外部夕会,准备晚餐,他们在?,傍晚六点,内部夕会的内容,通过夕会,可以及时总结一天的工作,分享喜悦、探讨得失,与团队成员一起分析演练、切磋技能和方法,改善工具及流程,日积月累,从而达成团队与个人的共同成长。,活动日志,通过日志的填写,记录每日经营动作总结经验与不足制定自我学习日计划,养成良好的工作习惯,4、工作计划及总结,计划是对某一件事情的策划、实施设想; 总结是对发生过的事情,较为固定的结果进行 分析,归纳经验和教训进行完善; 对未来的工作进行规划,有效的提高工作效率 和效果。,计划及总结可以养成良好的工作习惯 完备的计划可以达到功半事倍的效果 目标规划是最有效的自我激励手段,计划及总结对我们的作用,不论周期性还是长期性计划, 都必须通过严谨的规划和努力执行才能成功!,周工作计划表,建立高端客户经营计划,月工作计划表,周工作总结表,发现问题,重点辅导,掌握进度,持续挖掘,月工作总结表,您在?,她在?,自我学习、计划总结,看电视,准备休息,上 网,晚上十点,5、自我学习,(1)自我学习的意义 “活到老、学到老”,养成良好的 学习习惯 扎实的金融保险专业知识, 有利于工作的开展 广泛的知识面(时事、政治) 提升自身的综合素质,(2)学习的主要内容 进修相关课程 充实自己 总结每日工作情况 并作摘要备注 做好明日计划 合理安排时间,一、客户经理应具备的基本素质 二、客户经理的标准工作流程及含义 三、研讨标准流程的实际应用,1、请大家对照客户经理的

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