行业及竞争对手分析锡.ppt

锡行业研究与竞争格局分析,2,世界锡资源的分布比较集中, 主要分布在太平洋地区,亚洲国家锡资源最为丰富, 占世界锡总储量的60以上,资料来源：国际战略矿物资源,中国是世界锡储量最丰富的国家,3,90年代以来，世界锡产量和消费量一直保持增长趋势，总体上保持供需平衡的态势,资料来源：中国红河网,复合增长率： 生产：2.41 消费：2.84,4,随着世界经济的复苏，全世界对锡的消费需求在未来35年内将逐渐增长，并形成供不应求的局面,资料来源：中国红河网,由于锡所具有的优越性能，锡在传统应用领域将继续保持一定的需求态势。 此外，新应用领域的拓展，加之环保对使用铅、镉等有毒金属严格限制，又给锡创造了一个扩展市场占有率的良机。 从长期而言，随着锡矿资源的持续开采，锡产品应用范围的扩大，对锡的需求会增加。 从以上分析来看，预计未来35年内，世界对锡消费的总体需求将超过供给，走势总体而言是一个缓慢攀升的过程,5,近10年来，受产量库存量增长以及各国经济泡沫影响，世界锡价持续下跌,近10年来国内外锡价持续下跌的原因是： 产量增长过快、库存量较高；市场供应充分，价格在低位徘徊。 世界经济随着高科技“泡沫”的破裂而步履趋缓，通讯、电子、计算机等行业对锡消费量的减少，也是引起价格低落的主要原因。特别是2001年美国遭受“911”恐怖袭击事件之后，更使2001年锡金属价格跌落至历史最低水平。,资料来源：中国红河网,6,从长远看，由于世界经济复苏和锡的应用领域的扩展，锡的需求增加，未来35年内锡的价格会逐渐上升到稳定的水平,从锡的消费来看，增加锡的需求对锡价走出低谷将起到积极作用。由于锡所具有的优越性能，锡在传统应用领域将继续保持一定的态势。 此外，新应用领域的拓展，加之环保对使用铅、镉等有毒金属严格限制，又给锡创造了一个扩展市场占有率的良机，这些都影响锡的供需平衡及锡价的涨跌。 从长期而言，随着锡矿资源的持续开采，锡产品应用范围的扩大，未来世界锡价上扬空间较大。 从以上分析来看，预计未来35年内，世界锡价的走势总体而言是一个缓慢攀升的过程，锡价将逐渐回升至90年代的平均水平,资料来源：中国红河网,7,从各国对锡的消费情况来看，当前锡的消费国以工业发到国家为主，但中国已经跨入锡消费大国的行列,当前锡的消费国仍以工业发达国家美国、日本、德国、英国、法国、俄罗斯等为主，占世界锡消费量的70%左右，其中消耗量最多的国家是美国。 其他工业发展国家的锡消费量基本保持在一定的水平(稳中有降)。 重要的变化是：中国及亚洲、拉丁美洲的发展中国家锡消费量有不同程度的增长，特别是中国跨入锡消费大国的行列。,资料来源：中国红河网,8,90年代以来，世界精锡消费的结构发生了显著变化，焊锡和化学制品的消费呈增长趋势，并且焊锡成为锡最主要的消费,90年代以来锡的消费结构发生了一些变化： 镀锡薄板(也称马口铁)由于受其他包装材料（如铝罐、塑料罐等）的竞争，以及镀锡工艺的改进，使镀锡层变薄，其耗锡比例略有下降，锡消费总量从第一位降到了第二位。 随着电子工业，特别是亚洲等发展中国家电子工业的发展，以及锡新应用领域的拓展，加之电子、电气工业上使用高锡焊料的增多，使焊锡在世界精锡消费比例中呈稳步增长，并超过镀锡板用量比例，成为第一耗锡产品。 在传统的锡合金应用方面，各国锡合金耗锡量在锡总消费量的比例与该国技术、经济发展密不可分。由于锡价较昂贵，国外发达国家由于大量降低合金中含锡量或采用代锡合金，锡合金需求量已大大减少，从世界范围来看，其比例基本稳定在25%左右。,资料来源：中国红河网,9,锡的应用领域主要是食品包装、玩具、电子和汽车等行业，年增长速度都保持在35,资料来源：锡业股份投资价值分析报告，中国红河网,锡的具有应用前景的两个领域： 锡基阻燃剂行业 国际锡研究所认为，锡基阻燃剂锡酸锌(ZS)羟基锡酸锌(ZHS)自1990年开始取代三氧化二锑用于阻燃剂以来，在欧洲正以11%的速度增长，每年的耗锡量已有700吨，如果其市场份额能达到15%，则锡在这方面的用量每年将增至5400吨； 汽车和无铅焊料产品 锡在电子焊料、热交换焊料和电池方面的消费量每年也有7000吨。随着汽车工业的稳定发展，锡在这一领域的保持一定的增长；无铅焊料的全面推广应用，会使锡的消耗每年增长约15000吨。,10,从目前世界锡的消费结构分析来看，锡的消费仍以传统应用为主，某些领域仍呈一定增长态势，其它应用预计也都有适度的增加，但总体来看，这一变化很慢。,在传统应用领域，锡与其他材料的竞争性较少。虽然不可避免地要与其他代用品发生竞争，但由于锡本身所具有的优越特性，在许多方面是其它材料所无法取代的，因此对锡的需求是较稳定的。特别，随着环保法对使用铅、镉等有毒金属严格限制，以及无铅焊料、锡锌镀层代镉、锡镍镀层代铬、锡弹代铅弹等新用途的开发，对调整锡产品结构取到了积极的作用，同时又给锡创造了一个扩展市场占有率的良机。,资料来源：中国红河网,11,中国锡矿的保有储量和A+B+C级锡矿储量呈逐年增长的趋势,资料来源：中国矿业网,12,中国锡矿主要分布在云南和广西，两省占全国保有储量的60以上,资料来源：中国矿业网,13,我国的锡矿资源具有5个方面的特点,储量高度集中 我国锡矿主要集中在云南、广西、广东、湖南、内蒙古、江西6个省、区。而云南又主要集中在个旧，广西集中在大厂，个旧和大厂二个地区的储量就占了全国总储量的40%左右。 以原生锡矿为主 中国锡矿的另一个特点是以原生锡矿为主，砂锡矿居次要地位。在全国总储量中，原生锡矿占80%，砂锡矿仅占16%。 共伴生组分多 我国锡矿作为单一矿产形式出现的只占12%，作为主矿产的锡矿占全国总储量的66%，作为共伴生组分的锡矿占全国总储量的22%。共生及伴生的矿产有铜、铅、锌、钨、锑、钼、铋、银、铌、钽、铍、铟、镓、锗、镉，以及铁、硫、砷、萤石，等等。 大、中型矿床多 我国锡矿大、中型矿床多，尤以云南个旧和广西大厂最为著名，是世界级的多金属超大型锡矿区。 勘探程度高 我国锡矿勘探程度是比较高的，截至1996年底，我国锡矿达勘探工作程度的保有储量占总储量的51.6%，达详查工作程度的占44.8%，二者合计占到全国总储量的95.6%。,资料来源：中国矿业网,14,1994年，中国的精锡产量超过马来西亚，成为世界锡生产第一大国，生产的锡主要用于出口,80年代以来，由于地方小型锡矿采矿单位的大量出现，使我国锡精矿的产量呈现逐年增长的势头，年均增长率在10%以上。精矿锡的增长进一步刺激了国内精锡的生产，精锡产量一直保持着高产量、高增长率(年增长率高达13.7%)的态势。 从国内市场平衡来看，供大于求的矛盾依然存在。为缓解国内供需矛盾，中国每年大量出口精锡产品，出口量占精锡总产量的50%以上。,资料来源：中国红河网,15,80年代以来，随着国民经济的发展，中国对锡的消费需求不断增长,80年代中期以来，随着国民经济建设的快速发展，机械、电子、轻工、食品等消费锡的部门和行业对锡的消费量增加。进入90年代以来，锡的消费也进入了快速增长，在1996达到了4.3万吨，此后，随着出口量的增长，消费降至4.0万吨以下，但由于产量的迅速猛增，2001年消费达到了5.2万吨的历史最高，并一跃成为世界第二大锡消费国。,资料来源：中国红河网,16,随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构逐渐趋于合理，逐步接近发达国家的锡消费模式和结构,我国工业发展水平与国外工业发达国家相比有一定的差距，因此锡的消费比例与国外有显著差别。 据2001年统计，我国耗锡最多的是焊料，约占全国总耗锡量的50.0%，其次是马口铁生产占25.0%、化工制品占4.0%、其它用途占21.0%。目前我国所需的绝大部份锡深加工产品，如有机锡、锡材等，大部份需要进口。 总的来看，近10年来我国精锡产量有较大幅度的提高，而锡的消费也在逐年稳步增长，与此同时，随着我国工业水平的不断发展，锡的消费结构也渐渐趋于合理，并逐步接近发达国家的锡消费模式和结构。,资料来源：中国红河网,17,目前我国锡产品的深加工与国外相比有较大的差距：一是产品品种、规格少，特别高附加值、高技术含量的产品较少。二是产量、规模小，远远不能适应市场发展的需要。,从锡产品结构来看，目前我国锡产品共有76种，其中精锡产品5 种，锡铅焊料锭、条、丝8种，锡基铸造合金7种，无机锡化合物12种，有机锡化合物12种，锡基轴承合金的7个品种。其中，以焊锡为主的初级产品占了大部份，为19.7%（折锡量），而以锡合金、锡加工材及锡化工制品为代表的锡加工和深加工产品仅占9.1%(同上)，其余为精锡产品。 在锡加工方面，目前我国精锡的品种及质量已达到国际先进水平；焊锡锭、条的生产及国家标准与发达国家的水平基本相符，也达到了世界先进水平，基本上可满足国内需求，并可部分出口。但其他锡深加工产品无论是产品品种、质量及档次与国外相比仍有差距。比如发达国家的有机锡用量占锡消费量的比重较大，而我国在这一领域仅刚刚起步，即使是像焊锡这样的传统产品也只不过是产量大而已，目前的品种也只有30多种，而国外的焊料种类已达上百种。为满足国内需求，每年需从国外大量进口锡深加工产品。,资料来源：中国红河网,18,未来我国锡深加工产品的开发趋势是加大开发锡化学制品、锡加工材、锡基工艺品、低锡焊料和无铅焊料等产品,在锡的四个主要应用领域中，由于生产技术、电子集成度、精锡价格等因素的制约，马口铁、焊锡、合金用锡近几年来增长缓慢，唯锡化工应用是消费增长较快的领域，也是今后最具发展潜力的领域。目前，我国锡化学制品中锡的消费占锡总消费量的10%左右，其中锡无机化合物为70%，而有机锡化合物仅占30%，具有较大的发展潜力。 目前汽车水箱、水管、电光源所用锡焊料用量巨大。低锡焊料的开发应用，经济效益巨大。特种焊料可以满足某些特殊要求，虽然每种产品用量不大，但仍有较大的应用价值。随着环保意识的增强，环保法规的制定，无铅焊料的市场需求会逐步加大。 中国进口量最大的一类锡材是条、杆、棒、型材等，该类产品具有用量大、品种繁多(例菱形棒、八角形棒、星形棒等)等特点，国内所开发有产品无论品种、规格、性能及质量、数量等都不能满足要求。此外是高档锡箔，该类产品增值较高，国内尚无专业生产厂，加工材进口量相当大。从此看来，我国锡深加工材的开发应朝着精细化、专业化、系列化的方向发展。 随着人民生活水平的提高和旅游业的发展，工艺美术品的市场将愈来愈广阔，而锡价格适中，开发锡基工艺品及体育运动的奖杯等用途市场前景乐观。,资料来源：中国红河网,19,云南锡业、华锡集团、个旧自立和平桂是我国四个主要的锡生产企业，总产量超过全国锡产量的60,20,云南锡业股份,云南锡业股份有限公司是云南锡业集团有限责任公司控股的上市公司，“锡业股票”是我国目前唯一的锡业股票，总股本35790.40万股。公司拥有专业技术人员825人，高中级技术人员218人，初级技术人员607人。 云南锡业股份有限公司位于我国锡都?云南个旧，是我国最大的锡生产和出口基地，主要产品有精锡及其系列产品。锡铅焊料的有色金属深加工产品，共20多个系列300多个品种，可年产：锡3万吨、铅2万吨、年产锡化工产品2500吨和1000吨锡材料产品。主导产品“YT”云锡牌精锡连续三次获国优金奖，是国家出口免检产品。在伦敦金属交易所（LME）注册的“YT”商标的云南锡，是国际上的名牌锡产品。锡铅焊料是国内同类产品唯一获国优金奖的产品。“YT”商标的云南锡，在国际锡市场占有率达9.57%,国内锡市场占有率达33%，合格率及产销率100%。企业通过了ISO9002质量认征，实现了全面质量管理与国际接轨。,资料来源：在线国际商报,21,华锡集团,华锡集团公司目前下属有22个厂矿、分公司、子公司，分布在广西壮族自治区柳州市、河池市、南丹县和来宾县，公司资产总额27亿元，职工15000多人，其中各类专业技术人员3000多人，形成了地质、采矿、选矿、冶矿、加工、机械、自动控制等门类比较齐全的专业技术队伍。经过四十多年的建设，华锡集团公司业已形成年采选200万吨矿石、年冶炼2.5万吨锡、3万吨铅锑、6万吨锌的生产能力。主体矿山铜坑矿引进了铲运机、潜孔钻机、破碎锤等机械设备，并下生产已基本实现采掘无轨化、凿岩大孔化、装运联动化；车河选矿厂、来宾冶炼厂也已成为目前我国锡行业中生产规模最大、工艺流程、技术装备最先进的选冶厂之一。 华锡集团公司以产锡为主，综合回收铅、锑、锌、银、铟、镉、铋等多种金属。目前主要产品有金海牌锡锭、铟锭、锌锭、铅锭、锑锭、高铅锑锭、硫酸和锌精矿等20多种。 华锡集团公司拥有得天独厚的矿产资源，其中锡、锑、铟等金属储量居全国之首，铅、锌储量也十分可观，同时富含铂、钌、钯、镓、锗、铊等可综合回收的稀贵、稀散金属元素，通过“三改一加强“，华锡集团将逐步发展成为集科、工、贸于一体的特大型企业集团。,22,个旧自立,个旧市自立矿冶厂座落于中国锡都个旧市北郊6公里，是一座有色金属采矿、选矿、冶炼为一体的中一型企业。 自立矿冶厂于1992年破土动工，1993年4月投产，经过多年的艰苦创业，在各级政府和社会各界的大力支持下，建成了占地十七万平方米，配置有炼前处理、粗炼、精炼、炼渣、综合回收、环保六大工业系统，固定资产5600余万元，员工1328人，年产值近4亿元，出口创汇2600万美元，上缴税金 1500余万元，产品质量稳定、管理规范和生产经营与自营进出口一体化，以锡为主综合回收多种有色金属产品，具备1.6万吨年生产能力的锡冶炼厂。 主要产品为“云山”牌品牌，注册商标“YS”，有各牌号精锡、铸造锡铅焊料锭、条、球、丝、粒等锡系列产品和砷、铜、铋、锑、银、铟等综合回收产品。 “质量是