2010年 中国智能交通行业调研报告.doc

中兴智能交通系统（北京）有限公司尽 职 调 查 报 告二0一0年一月编撰单位：无锡新区创新创业投资集团有限公司目 录1释义- 5 -2行业基本情况- 5 -2.1智能交通市场总体发展趋势- 5 -2.2物联网产业的兴起- 7 -2.2.1物联网的概念- 7 -2.2.2物联网的发展- 7 -2.2.3中国物联网现状- 8 -2.3智能交通与物联网的关系- 8 -2.4its产业发展的政策支持研究- 9 -2.5智能交通细分领域发展趋势- 11 -2.5.1智能公路系统的发展趋势- 11 -2.5.2车载终端市场的发展趋势- 13 -2.5.3道路交通智能化发展的趋势- 13 -3公司基本情况- 14 -3.1企业简介- 14 -3.2企业运营- 14 -3.2.1运营体系- 14 -3.2.2股东和股权结构- 15 -3.2.3股权变更情况说明- 16 -3.2.4核心团队- 17 -3.2.5员工队伍- 18 -3.3公司发展成就- 19 -3.3.1公司的资质及荣誉- 19 -3.3.2参与的国家级重点项目- 19 -3.3.3参与制定行业标准- 20 -4公司经营情况- 20 -4.1主营业务介绍- 20 -4.2经营业绩- 20 -4.2.1简要财务会计报表- 20 -4.2.2近3年公司主要经济指标- 22 -4.2.3代表性项目案例简介- 23 -4.2.4公司客户资源及主要项目- 24 -5技术与研发- 26 -5.1研究团队简介- 26 -5.2技术、产品发展路线图- 26 -5.2.1技术路线图- 26 -5.2.2产品路线图- 28 -5.3核心技术和产品系列介绍- 30 -5.3.1基于802.11g/n的车地无线通信技术- 30 -5.3.2基于rfid的车辆定位技术- 31 -5.3.3智能公交调度平台软件+智能车载主机gps技术- 32 -5.3.4视频检测识别技术- 33 -5.3.5其他技术- 34 -6市场及竞争分析- 34 -6.1综合竞争能力分析- 34 -6.1.1综合性竞争对手- 34 -6.1.2综合性竞争能力分析- 37 -6.2细分市场近3年供需、竞争分析和行业壁垒- 37 -6.2.1无线通信产品市场- 37 -6.2.2rfid产品市场- 40 -6.2.3智能公交产品市场- 43 -6.2.4视频识别检测产品市场- 45 -7项目规划及所产生的社会收益- 49 -7.1项目规划- 49 -7.1.1项目3年总体规划及目标- 49 -7.1.2项目分期规划- 50 -7.1.3项目技术规划及各年目标- 51 -7.1.4项目产品规划及各年目标：- 53 -7.1.5公司团队建设规划- 55 -7.1.6知识产权成果规划- 55 -7.2社会效益预估- 55 -7.2.1产业链带动分析- 55 -7.2.2社会效益预估- 57 -8投资方案及投资收益预测分析- 58 -8.1投资目的和原则- 58 -8.2具体投资方案- 59 -8.2.1投资金额及对价- 59 -8.2.2投资退出渠道- 59 -8.2.3募集资金投向：- 59 -8.2.4未来3年利润预测- 64 -8.2.5项目投资收益分析- 64 -8.2.6公司上市回报估算- 64 -8.2.7同类上市公司的市场表现- 65 -9项目可行性分析- 66 -9.1投资价值- 66 -9.1.1产业、市场需求方面：- 66 -9.1.2公司实力方面：- 67 -9.1.3研发技术方面：- 67 -9.1.4社会效益方面：- 68 -9.2风险因素- 68 -9.2.1经营资金、业绩方面：- 68 -9.2.2关联交易、控制权方面：- 69 -9.2.3募集资金方面：- 70 -9.2.4公司搬迁及扩张方面- 70 -9.2.5经营发展方面：- 71 -9.3初步综合分析- 73 -9.3.1swot分析- 73 -9.3.2总结- 74 -1 释义在本尽职调查报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：我公司无锡新区创新创业投资集团有限公司中兴智能公司中兴智能交通系统（北京）有限公司itsintelligent transport system，智能交通zkon掌控，公路监控编解码产品gpsglobal positioning system，全球定位系统rfidradio frequency identification，射频识别brtbus rapid transportation，巴士快速交通pispassenger information system，乘客信息系统cbtccommunication based train control，基于通信的列车控制物联网internet of things，物与物之间“感知、互联、智能”的网络sensor传感器2 行业基本情况2.1 智能交通市场总体发展趋势随着中国经济快速发展和交通基础设施的大力需求，中国的交通市场需求日益扩大。智能交通行业，是国家大力发展和倡导的朝阳行业，国家的投入逐年增加，根据国家的规划，未来的投入将会更大。在中国乃至全球的智能交通具有巨大潜力的市场。“交通信息化建设”也即智能交通，是指在交通领域不断推广和应用计算机、通信、网络等信息技术和其他相关智能技术来解决交通管理问题。赛迪顾问发布的20082009年中国城市交通it应用市场研究年度报告显示，2008年，中国城市交通行业it产品应用市场总体市场规模达到48.5亿元，比2007年增长23.7%。其预测，20092011年，中国城市交通行业it应用市场将继续快速增长，各种it系统的建设将持续升温，2011年总体市场规模将达到93.3亿元。预计未来三年硬件产品的市场规模将随着基础设施的逐步完善所占份额将略有降低，相反软件和it服务市场随着基础设施的应用、维护和支撑的增加，将保持较快的增长速度。2008年，中国智能交通市场的总规模将超过350亿，预计未来5年仍将以超过25%的年增长率高速增长。从2008年到2012年的交通信息化市场情况如下： 图表1.中国交通化信息市场情况图年份20082009201020112012市场容量（亿元）350394482580700数据来源：锦秋财智咨询(北京)有限公司行业研究报告图表2.智能交通行业2003-2009企业数量增长情况表图表3.智能交通行业销售收入、利润总额增长情况2.2 物联网产业的兴起2.2.1 物联网的概念物联网（the internet of things）也称传感网,是通过射频识别（rfid）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网的概念是在1999年提出的。物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思：第一，物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上的延伸和扩展的网络；第二，其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通讯。2009年1月28日，奥巴马就任美国总统后，与美国工商业领袖举行了一次“圆桌会议”，作为仅有的两名代表之一，ibm首席执行官彭明盛首次提出“智慧地球”这一概念，建议新政府投资新一代的智慧型基础设施。物联网的概念也由此享誉全球。2.2.2 物联网的发展物联网的端部是各种各类的传感器。什么是传感器？传感器就是把自然界中的各种物理量、化学量、生物量转化为可测量的电信号的装置与元件,可见传感器的众多和纷杂。传感器的定义决定了它本身的复杂性和众多品种。据统计，国家自然科学基金项目2007-2009年设立了百余项无线传感器网络的研发课题。参与无线传感器网络研发单位主要集中在大学、中国三大通讯运营商、中国科学院和中国电科集团所属研究单位。目前，传感网理念正在影响政府及企业高层对又一新兴技术领域及产业的思考。有关部门也正在高度关注、重视物联网的研究、应用和继集成电路产业及it产业之后，形成新的智慧产业布局。工业和信息化部会同有关部门，在新一代信息技术方面正在开展研究，以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。从目前国内产业发展水平而言，物联网的发展仍存在一定瓶颈，rfid高端芯片等核心领域无法产业化，国内rfid以低频为主；此外，传感器产业化水平较低，量产产品种类不全，高端产品为国外厂商垄断。因此，开发和生产适用于传感网应用的各类传感器，国内企业应该未雨绸缪，吸取汽车等工业至今仍然依靠进口零配件的教训，及时为传感网的建立和发展提供具有自主知识产权的国产化传感器等产品。在即将出现的传感网技术研发和产业化发展的形势面前，国内与该技术领域关系密切的单位和企业面临新的机遇和挑战。2.2.3 中国物联网现状目前，中国物联网产业链正处于起步阶段，对于中国在物联网领域的技术与其他国家相比究竟处于何种位置，一位不愿透露姓名的电信专家向记者表示，虽然大家的愿景十分美好，但事实上，中国在物联网的技术和标准上已经落后一拍。在2009年举办的物联网高峰会议上，一位与会专家指出，物联网发展可分三个阶段，第一个阶段是信息汇聚，第二个阶段是信息处理，未来的物联网将采用多种传感技术聚合处理信息，最后一个阶段是泛在聚合阶段，这也是物联网最终的目标。从目前的发展情况看，中国尚不存在纯粹的物联网企业，有专家预测，中国将在2015年正式进入物联网产业，物联网作为下一代信息技术，将在中国得到广泛的发展。2.3 智能交通与物联网的关系智能交通（its）是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集处理发布交换分析利用为主线，为交通参与者提供多样性的服务。智能交通是一个综合性体系，它包含的子系统大体可分为：车辆控制系统交通监控系统运营车辆调度管理系统和旅行信息系统。物联网是近年新兴起的技术概念，是全球技术发展的方向。物联网是信息产业发展的第三次浪潮，信息化与工业化融合的重要途径和载体，占领国际国内产业发展高端的历史机遇。物联网的核心内容包括三大部分即：感知、互联和智能。其涉及的技术包括：rfid、sensor、irda、gps、视频监控及检测识别等。its，是将传感器技术、rfid技术、无线通信技术、数据处理技术、网络技术、自动控制技术、视频检测识别技术、gps、信息发布技术等运用于整个交通运输管理体系中，从而建立起实时的、准确的、高效的交通运输综合管理和控制系统。很显然，智能交通行业中无处不在利用物联网技术、网络和设备来实现交通运输的智能化。智能交通行业已被公认为是物联网产业化发展落到实际应用的最能够取得成功的优先行业之一，必将能够创造出巨大的应用空间和市场价值。 二者的关系如下图： 图表4 . 智能交通物联网2.4 its产业发展的政策支持研究智能交通产业是一个技术基础和管理对象都非常复杂的高新技术集成产业，目前国家和各级地方政府都制订了促进高新技术产业发展的相关政策，但就智能交通产业来说，针对性的扶持政策还较少。世界发达国家智能交通发展的经验显示，在智能交通产业发展过程中，政府主要扮演四种角色：(1) 制订发展规； (2) 解决资金问题； (3) 构建相关体制； (4) 给予政策支持。图表5 . 各国各地区制订的智能交通发展规划在智能交通的建设和发展资金方面：美国政府要求将its的发展与建设纳入各级政府的基本投资计划之中，大部分资金由联邦、州和各级地方政府提供；日本虽然走政府与民间企业相互合作的道路，但是智能交通基础设施的建设和推进也主要有政府投资。在构建智能交通产业发展的相关体制方面：日本政府充分发挥了自身的作用，比如日本目前在its项目上已经形成了官方、民间、学术机构的协调体制，这对日本its的发展起到了很大的推动作用。在智能交通产业的发展政策方面：美国、日本主要通过法律法规给予支持。如美国国会1991年通过了陆上综合运输效率法(istea)，1997年又将陆上综合运输效率法(istea)完善为综合运输法(istea)，对如何采用先进技术以提高运输网络的效能做了相应规定。我国国家科技部、交通部等部门2001年联合成立了全国智能交通系统建设协调指导小组，2007年成立了全国性的智能交通协会，拟采用至上而下式的方式来推动智能交通产业化的发展，北京、上海、青岛、广州等几个智能交通示范城市已初步建成，智能交通建设已经引起重视。但我国大部分地方政府还未明确当地的智能交通系统建设主管部门，没有当地的综合协调机构，中国政府在战略规划和产业引导上，在智能交通体系的建设和运营效率上，与发达国家相比还相差甚远。 目前，智能交通主要存在于我国的基础设施建设领域，主要以政府投资为主，所以由于我国目前正加大对基础设施建设的投入，政府对智能交通领域的投入是非常大的。但是对于今后如何筹集智能交通建设和发展资金，没有具体规定。在智能交通建设过程中，有些项目是社会公益性项目，有些是可经营型项目，智能交通行业急需政府出台针对智能交通产业投资的具体优惠政策，即针对项目性质的划分制定出不同的投资方案和政策。 智能交通产品和服务市场秩序的维护需要有相关制度安排，这些制度能界定和保护知识产权、降低交易费用、保证公平的市场交易，建立有序竞争的智能交通产品市场秩序。随着智能交通产业的发展，我国在规范市场秩序方面的政策还有待建立。2.5 智能交通细分领域发展趋势2.5.1 智能公路系统的发展趋势智能公路系统是建有通信系统、监控系统等基础设施，并对车辆实施自动安全检测、发布相关的信息以及实施实时自动操作的运行平台，它为实现智能公路的运输提供更为安全、经济、舒适、快捷的基础服务，以达到减少交通挤塞和事故的目的。这种公路体系一旦实现可极大的提高公路的通行能力和服务水平，从理论上讲，可以把城市中的交通阻塞减少一半，智能公路系统可以减少事故3185%。其中，信息设备系智能公路体系的灵魂。一种环状通电线圈构成的监测器设在高速公路两旁，每当汽车驶过，它即把信息输入中心电脑。如果交通过于拥挤，中心电脑便会指示高速公路路口延长红灯时间，同时用电子显示牌向驾车人显示交通阻塞的程度、范围以及改用何条行车路线。此外，中心电脑也可启动路边的闪光装置，通知驾车人收听当地公路交通情况的报告，以便驾车人“因地制宜”地选择行车路线。日前，瑞典开通了最智能的一段公路欧洲e4 公路处于瑞典北部城市pite和 lule之间的路段。这一智能公路安装了太阳能传感器，可以对行驶车辆作出路面结冰、事故拥堵和其他危险情况的预警。瑞典研究人员在一段4公里的e4公路上安装了400个信息发布装置，这些装置利用无线网络为驾驶员提供信息。如果该项目获得成功，将会用于创造商业价值。智能公路的传感器连接在沥青与胶合剂铺成的路面，利用太阳能电池工作，每个装置包括灯、信息处理器、储存器、感应器和信息交换器。该装置的显示灯可变换颜色，提前几百米就可对结冰路面和危险情况作出警示。在日本，作为一个使its 应用系统结合为整体的平台，信息技术与道路交通的结合正在使日本普通的路面向“智能公路”转变，智能公路从2003年开始出现在日本的几个地区。日本智能公路的目标是到2015年将道路交通事故减少50%，同时有效地缓解交通拥堵，并减少对环境的污染。如果能得到持续的资金支持，智能公路系统完全能为21 世纪可能出现的各种交通问题提供一个新的和有力的解决措施。美国智能公路的发展，在80 年代末开展了智慧型车辆与高速公路系统的研究，发展迅速。智慧型车辆与高速公路系统包括了五个方面的内容：先进的交通管理系统、先进的旅游信息系统、先进的公众运输系统、先进的车辆运输系统和大型车辆运行系统。发展该系统的目标，不仅在于减少交通阻塞，增加高速公路通行能力，降低空气污染和机动车辆噪音，提高服务水平，更重要的是提供了交通资讯信息，从而改善高速公路交通运输环境，使车辆和司乘人员在高速公路上安全、快速、畅通、舒适地运行。英国高速管理局近日向公众展示了将在未来10 年建造的智能高速公路。这种公路配有太阳能交通标识灯、道路监测传感器、随时待命的清障车和电子信息提示牌等设施，可大大改善公路的运行状况。一种被称为 “猫眼”的太阳能路面标识灯将在这种公路上广泛使用。它可有效吸收太阳能，即使阴天也可以获得足够的能量供夜间使用，照射距离比目前使用的标识灯远10 倍，驾驶者在0.8公里外即可看到。实际表明，使用这种不仅可大幅度降低交通事故，而且对用电照明成本过高的地区也有很大的实用价值。这种公路的路面下还设有传感器。为保持路况良好，传感器可持续监测道路承受的应力和压力情况，并将几分钟前测得的数据传达到计算机控制中心，一旦路面出现缺陷可尽快修复。另外这种公路还配有由高技术装备探寻车，可以每小时80公里的速度在高速公路和公路干线上收集路况信息；发生交通事故时，随时待命的清障车几分钟内即可将损毁车辆拖走；如出事地点离清障车较远，人们还可用设在路边的紧急电话报警。公路主干道上还设有电子信息牌。在无法看到前方路况的情况下，电子信息牌可及时通报前方道路情况；遇到交通拥挤时还可提示离得最近的火车站，以便驾驶者能转乘火车尽快到达目的地。智能公路的前景是美好的，但它也是its领域中技术难度最高的系统。在中国its 体系框架中，智能公路系统运用公路交通分析与对策技术相结合。智能公路的最终目标是实现基于道路基础设施的高度智能化的全自动车路系统，如果仅从技术角度而言，智能公路系统是its 的最高形式和最终归宿，代表着未来公路交通的发展方向，是中国实现公路交通可持续发展的必由之路。2.5.2 车载终端市场的发展趋势随着我国私人汽车保有量的增长及用途的转变，gps车载系统市场容量不断增长。目前我国私人汽车市场保有量已超过2500万量，即便只有20%的配置比例，则也有500万台的市场容量。未来当gps性价比进一步提高时，gps车载系统将有着较为广阔的应用前景。另外，随着rfid技术的尽一步快速发展，采用车载的rfid标签设备或者rfid标签卡极大的方便驾驶员在停车场交费、高速公路交费，而随着未来周边环境配套设施的进一步完善，这也将极大的促进未来车辆终端的智能化发展。未来新型车载的计算与通信终端技术与设备将得到发展与应用。未来几年，充分利用gps系统、3g技术等无线通信技术，将车载计算、信息显示与驾驶控制系统等整合到统一的车载信息与通信设备中将对于未来智能交通系统的发展起到重要的作用。2.5.3 道路交通智能化发展的趋势高速公路不停车收费（etc）系统的需求将逐年增加。虽然目前国内已经有相当一部分的高速公路建立起了不停车收费系统，但距离全面建设与应用还有很大差距。未来高速路联网收费将是etc进一步发展过程中需要考虑的问题，而为此统一相关技术与通信标准也将成为未来发展中需要解决的问题。 道路交通智能化发展的另外一个趋势在于道路交通视频监控系统。它包括电子警察执法处罚系统、机动车超速检测系统、移动车辆稽查系统、车流量监测系统、智能化多媒体网络车牌识别以及城市综合应急系统等。3 公司基本情况3.1 企业简介中兴智能交通系统（北京）有限公司（简称zte its）成立于2000年4月，是中国第一批从事智能交通（its）产业的高新技术企业。主要面向高速公路交通、轨道交通（地铁、轻轨、铁路）、城市交通等市场领域，为交通信息化管理提供完整的解决方案和产品服务。2006年获得了中国最具发展潜力百强企业，2007年最具影响力创新成果百强企业，2008年中关村百强优质企业，2009年建国60周年中国交通科技自主创新贡献奖等荣誉。3.2 企业运营3.2.1 运营体系图表6. 公司运营体系架构图总经理研究院人事行政部市场中心营销中心财务管理部董事会/董事长高速公路事业部铁路交通事业部城市轨道事业部城市交通事业部技术支持服务部工程项目服务部国际市场部市场管理部市场分析部系统集成部商务采购部研发中心产品中心3.2.2 股东和股权结构公司注册资本1500万元人民币，股权结构如下： 图表7.公司股东构成情况股东名称股份比例中兴通讯股份有限公司19%亚泰国际控股集团有限公司42%华泰股份有限公司39%股东简介：中兴通讯股份有限公司（）是全球领先的综合性通信制造业上市公司，是近年全球增长最快的通信解决方案提供商之一。1985年，中兴通讯成立。1997年，中兴通讯a股在深圳证券交易所上市。2004年12月，中兴通讯作为中国内地首家a股上市公司成功在香港上市。中兴通讯在全球150多个国家和地区设有分支机构。亚泰国际控股集团有限公司，2005年成立于香港，主要由zte-its的管理团队、骨干、员工和相关领域人士集资成立的有限责任公司。华泰股份有限公司，1999年成立于中国香港中环康乐广场8号交易广场第二座3908室，法定代表人是邓华。由四家知名企业：美国华泰国际投资有限公司(huatech international investment llc )、香港惠普亚太有限公司（hewlett-packard asia pacific ltd,.）、美国瑞通网络公司（riverstone networks）以及智慧先科有限公司（smart one ltd,.）共同出资创建，是一家专门从事高新技术产业投资的专业投资公司。公司已成功投资通信、软件、市政系统、it培训、高速公路等行业的十余家企业。公司管理团队由长期从事高新技术尤其是通信领域的专家组成，拥有丰富的行业资源和雄厚的投资实力。3.2.3 股权变更情况说明据2003年6月24日北京中兴智能交通系统工程有限公司股东会决议：2003年6月24日，由北京中兴智能交通系统工程有限公司股东会讨论通过：由亚泰国际控股集团有限公司并购姚东伟名下北京中兴智能交通系统工程有限公司所有股权，即150万元人民币，占北京中兴智能交通系统工程有限公司注册资本的30%。据2005年1月26日北京中兴智能交通系统工程有限公司第二届董事会第三次董事会决议：2005年1月26日经北京中兴智能交通系统工程有限公司第二届董事会第三次董事会会议讨论通过：公司发起股东之一的北京中兴新通讯设备有限公司，将其持有的北京中兴智能系统工程有限公司70%股权分别转让给如下公司：其中19%股权转让予中兴通讯股份有限公司；39%股权转让给华泰股份有限公司；12%股权转让给亚泰国际控股集团有限公司。过程简图：图表8. 公司股权变更结构图北京中兴新通讯 70%姚东伟 30%中兴通讯 19%华泰 39%亚泰 42%39%12%30%19%3.2.4 核心团队公司管理团队介绍如下：刘海峰先生：董事、总经理（ceo）1971年生人，新加坡南洋理工大学工商管理硕士，西安电子科技大学计算机通信专业学士学位；中国交通运输协会智能交通技术应用委员会副主任委员；全国智能运输系统标准化技术委员会委员；是中国第一批从事智能交通产业的企业领导人；具有十年的企业管理经验。近十年来为企业建立了一支卓越高效的管理团队，带领团队树立了公司在智能交通产业的品牌优势，加大自主产品研发投入，产品技术不断创新，市场份额逐年增长，国内客户基础深厚，成为国内智能交通产业的技术领军企业，同时致力于国际市场拓展，加快公司国际化进程。被聘为世界杰出华商学院客座教授，世界杰出华商协会交通企业协会副会长；2007年被评为“2007中国最具影响力的财富人物”，荣获“2009中国交通科技自主创新十大杰出人物”称号。陈健先生：副总经理1971年生人，2005年获得澳大利亚维多利亚大学硕士学位，1996年获得江西财经大学国际贸易专业学士学位。现任公司副总经理，主管公司销售工作。具有八年的销售管理经验。1996年曾任深圳云海通讯股份公司高级销售经理、北京办事处总经理。2003年进入公司，曾任华北区经理，2005年任市场中心副总经理。具有较强的行业背景、知识背景和丰富的销售管理经验。睿智而稳健，客户关系基础扎实，团队管理经验丰富。黄溅华先生：总工程师1968年生人，北方交通大学系统工程专业智能交通研究方向博士学位，哈尔滨工程大学管理工程专业硕士，是中国培养的第一批智能交通专业博士。从事智能交通产业研究13年。2000年进入zte-its，先后任产品工程师、技术研究院常务副院长、总工程师，被聘为全国智能运输系统标准化技术委员会（tc-its）委员、全国安全防范报警系统标准化技术委员会（tc100）通信委员、云南省交通厅专家库成员、缅甸国家交通管理委员会专家顾问。贾琳先生：研究院院长1977年生人，哈尔滨工业大学电子与通信工程工学博士，中国第一位深入研究超宽带（uwb）无线电技术及系统并获得大量价值成果的专业博士，在国内、国际发表技术论文十五篇。先后组织开发新产品10余项，并拥有20余项科技发明专利。2007年进入zte its，任副总经理、研究院院长。先后组织和参与完成了二十个产品的开发。参与了国家etc（不停车收费）标准的制定和评审，国家智能公交系统（brt）标准的制定。国家rfid产业联盟专家组成员。冯彦军先生：财务总监1974年生人，中国人民大学会计专业经济学学士。2008年进入zte its。拥有12年财务管理经验，曾任m财务总监，中国数码集团北京红旗中文贰仟软件技术有限公司财务总监；中国数码集团中企动力科技集团股份有限公司总部财务管理部经理。3.2.5 员工队伍公司有员工150人，本科以上学历占81%，硕士及以上学历占29%（其中博士3人，硕士40人）。具有高级职称者3人，中级职称30人。各体系人员分布如下图：图表9. 公司人员构成图从图中可看出公司人员分布呈哑铃形，主要人力配置在技术研发和市场销售两方面，是一家技术型、销售型的专业公司。3.3 公司发展成就3.3.1 公司的资质及荣誉l 全国智能运输系统标准化技术委员会委员单位l 中国交通运输协会信息专业委员会常务理事单位l 中国rfid产业联盟会员单位l 北京通信信息协会理事单位l 2006年通过iso9001认证l 安防一级资质l 系统集成二级资质l 2006年荣获“最具影响力创新成果百强企业”l 2007年荣获“中国最具潜力的财富企业”l 2008年荣获“中关村百强优质企业”l 2009年荣获“建国60周年中国交通科技自主创新贡献奖”3.3.2 参与的国家级重点项目l 与清华大学联合在国家高技术研究发展计划（863计划）“射频识别（rfid）技术与应用”重大项目2006年度课题上申请成功l 与清华大学微电子所合作完成国家建设部“巴士快速交通（brt）技术与运营”研究课题，并参与编写brt技术建设指南3.3.3 参与制定行业标准l 公司的三位专家成为全国智能运输系统标准化技术委员会委员l 全国安全防范报警系统标准化技术委员会（sac/tc100）委员单位，同时公司的一位专家成为其中的通信委员 l 中国交通运输协会信息专业委员会智能交通（its）技术应用委员会副主任委员单位l 公司专家参与制定电子收费 专用短程通信 第1-5部分标准（gb/t20851-2007）l 公司专家参与修订评审道路交通信息采集信息分类与编码标准（gb/t20133-2006)公司专家参与修订评审智能运输系统 电子收费 系统框架模型标准（gb/t20135-2006) l 公司专家参与修订评审视频交通时间检测器标准（gb20080573-t-469)l 公司专家参与修订评审车道交通控制机标准l 公司专家参与修订评审公共交通车载终端标准4 公司经营情况4.1 主营业务介绍公司致力于智能交通领域的物联网产业发展，基于rfid，传感，视频检测、识别、编解码，无线通信，智能信号控制，gps定位及软件开发等自主核心技术为智能交通产业提供智能化产品、系统解决方案及服务，为智能交通产业物联网平台提供技术支撑。4.2 经营业绩4.2.1 简要财务会计报表1、资产负债表 单位：万元人民币项 目2009年2008年2007年流动资产： 货币资金 12281143.21805.43 应收票据 应收账款 4906.681911.422697.51 其他应收款 744.60494.71298.98 应收补贴款 预付账款 870.8268.03 存货 268.551215.041177.69 待摊费用 11.1934.8839.08流动资产合计7159.115670.095086.71长期投资： 长期股权投资200200200长期投资合计200200200固定资产： 固定资产原价 192.05176.07190.15 减：累计折旧 101.4282.7181.33 固定资产净值 90.6393.35108.82 在建工程 固定资产清理9.599.599.59固定资产合计81.0483.7699.23无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用无形资产及其他资产合计递延税款借项资产总计 7440.155953.855386.1流动负债： 短期借款 1200400500 应付票据 应付账款 2135.561958.521803.14 预收账款155.48118.13 应付工资 应付福利费 5.3216.7725.55 预提费用13.4 应交税金 232.34371.09293.21 其他应交款 其他应付款 345.4533.45284.4194.66 应付利润591.65877.94877.94流动负债合计4544.074077.613712.63长期负债： 专项应付款 长期负债合计负债合计4544.073712.63所有者权益： 实收资本（股本资本公积 盈余公积 200.21200.21459.49 未分配利润 1195.88176.04713.98股东权益合计2896.091876.251673.47 负债和股东权益总计 7440.155953.855386.12、利润表 单位：万元人民币项 目2009年2008年2007年一、主营业务收入13046.56528.788225.35 减：主营业务成本9057.523953.425386.97 主营业务税金及附加13.8638.528.90二、主营业务利润2536.842829.47 减：研发费用469.6 营业费用1584.031649.861432.54 管理费用647.57682.57573.64 财务费用61.8944.0722.16三、营业利润1212.04160.34801.13 加：投资收益 补贴收入 营业外收入105.340.2 减：营业外支出0.30.56四、利润总额1211.74265.12801.33 减：所得税181.7660.30151.63五、净利润1029.98204.83649.704.2.2 近3年公司主要经济指标 图表10 近3年公司主要经济指标 单位：万元人民币财务指标2007年2008年2009年预计合同额（万元）12,302.99 13,835.91 18,192.00 销售收入（万元）8,047.28 6,528.78 13,046.50 息税前利润总额825.82 265.12 1,211.74 净利润（万元）649.70 204.82 1,029.98 资产总额（万元）5,386.10 5,953.85 7,440.00 负债总额（万元）3,712.63 4,077.12 4,544.00 股东权益（万元）1,673.45 1,876.73 2,896.00 流动资产（万元）5,086.71 5,670.09 7,159.00 流动负债（万元）3,712.63 4,077.12 4,544.00 成本费用总额（万元）7,415.31 6,329.92 11,834.00 研发投入109.00 218.00 470.00 偿债能力指标资产负债率（）68.93%68.48%61.08%流动比率（）137.01%139.07%157.55%资产运营指标应收账款周转率（天）120127120总资产周转率（天）184313盈利能力指标净资产收益率（）38.82%10.91%35.57%毛利率（）33.06%40.95%30.58%成本费用率利润（）11.14%4.19%10.24%销售净利润（）8.07%3.14%7.89%附注：2008年在合同额上升的同时，销售收入和利润下降的原因是部分合同签订后执行因客户原因顺延，如2400万元的广珠铁路合同、2700万元的郑西客专合同等；2009年公司毛利水平下降的主要原因是公司为缓解资金压力，将部分中标项目进行转包，由此公司毛利的下降。4.2.3 代表性项目案例简介l 河南省高速公路全省联网 项目情况：河南省高速公路全省联网。全省总里程达5000km，是全国的高速公路枢纽 工作内容：为河南省43条高速公路的联网收费、全路段监控提供了最优化的系统集成方案 效果：通过本系统方案，实现了全省高速公路的安全、快速、高效、畅通，提高了全省高速公路的综合运输能力l 京津城际客运专线 项目情况：京津城际客运专线，全线长约120km,是中国第一条设计时速达300km/h，专为北京奥运会服务的，全线采用国际最先进的技术。是信息化系统中唯一采用国内自主产品完成集成方案的系统集成商 工作内容：我公司全面负责本工程公务调度系统的集成方案 效果：保障了整个系统的安全及稳定的运行。比同类国外设备节省了近40的成本l 湖南省郴州市公安局综合指挥系统 项目情况:湖南省郴州市公安局综合指挥系统，是我国第一个涵盖了全市的综合型的交通指挥系统 工作内容：我公司全面负责本工程的指挥中心、信号控制、电子警察、交通诱导、110/122/119接处警、路口音频广播、gis电子地图、大屏幕、传输系统、联合指挥决策辅助系统的系统集成和项目实施 效果：保障了全市的交通畅通和安全，为市公安局的指挥决策提供了保障。被公安部评为“优质工程”l 苏丹共和国喀土穆（khartoum）道路监控系统系统 项目情况: 苏丹共和国首都喀土穆（khartoum）市的道路监控系统系统，这也是喀土穆市第一个城市智能交通系统 工作内容：，我公司负责提供全部设备，包含37个路口的电子警察和6个路段的超速违章系统、后台管理软件系统，包括苏丹车牌的识别系统 效果：正在实施之中4.2.4 公司客户资源及主要项目客户资源及产品分类如下：l 高速公路产业，主要以通信产品、监控产品、不停车收费系统、视频识别检测产品为主，包括各省交通厅，公路局，高速公路开发建设公司等客户。l 铁路产业，主要以通信产品、rfid列车定位及车号识别产品、监控产品为主，包括铁道部及各铁路分局、中铁系列三大国有公司。l 城市交通产业，主要以信号控制系统、视频识别及检测产品（电子警察、卡口监控、超速违章等系统）、综合交通管理平台软件等为主，包括各省市交警总队（交委）、支队。l 公共交通产业，主要以智能车载主机（gps）、客流统计检测器、调度运营管理平台软件（brt）为主，包括各市、区交委、公交集团。l 城市轨道交通产业，主要以车地无线通信产品（cbtc系统）、乘客信息服务系统（pis）、列车定位（rfid）产品为主，包括各市交委、轨道管理建设公司。l 国际市场领域，主要以城市交通产业为主，包括信号控制、视频识别及检测产品（电子警察、卡口监控、超速违章等系统）、综合交通管理平台软件为主，包括中兴通讯股份有限公司及国有涉外企业。在近10年的市场运作中，公司参与了500多个项目，积累了100多家客户资源。图表11. 部分客户资源介绍序号客户资源案例项目规模1河南省交通厅全省高速核心网项目洛界高速安南高速近40条高速10000万2内蒙古高速公路建设公司109国道项目、内蒙高速干线改造项目4030万3四川省交通厅成灌高速南武高速成渝高速成南高速近20条高速3660万4陕西省交通厅榆神高速丹界高速西汉高速近30条高速3680万5江西省交通厅康大高速昌金高速瑞赣高速2530万6甘肃省交通厅甘肃会议电视项目250万7山东省交通厅济莱高速等1250万8铁道部（客专）京九铁路电气化改造项目郑西客运专线项目广珠客运专线项目近10条客运专线项目13060万9武汉铁路局襄胡铁路项目襄石铁路项目等770万10南昌铁路局向西铁路项目峰福铁路项目等660万11北京铁路局京津城际客运专线项目石太铁路项目500万12上海铁路局沪宁铁路项目沪杭铁路项目1000万13湖南省交警郴州平安城市项目2300万14四川省交警成都校前路改造项目攀枝花平安城市项目等450万15内蒙古交警集宁平安城市项目凉城平安城市项目1270万16江苏省交警台州市平安城市项目930万17苏丹国际道路监控系统项目520万18缅甸仰光市电子警察系统项目196万5 技术与研发5.1 研究团队简介研究院包含研发中心、产品中心两个职能部门，下设四个专项开发项目组、六条产品线。开发组主要负责车地无线通信产品、rfid系列产品、视频检测识别产品、软件产品等产品开发；产品线包括无线通信产品、视频检测识别产品、rfid产品、智能公交产品（brt）、监控产品、管理平台软件等产品的测试、包装、生产、方案整合、推广策划、行业分析等工作。目前共有人员近50人，其中博士2人，硕士31人，都具有多年丰富的行业产品开发及管理经验，均能独立完成设计、架构、代码编写、测试及联调工作。目前共计申请科技专利18项（其中发明专利占17项），软件著作权19项，科技项目基金4项。5.2 技术、产品发展路线图5.2.1 技术路线图图表12. zte its技术路线图技术名称2010年度2011年度2012年度无线通信技术基于linux平台802.11g/a的车地通信平台优化开发基于linux平台802.11n的车地无线通信车载控制主机样机优化开发基于linux平台802.11n的车地无线通信平台硬件产品优化设计开发基于linux平台802.11n的车地通信平台功能开发基于linux平台802.11n的车地无线通信平台硬件定型无线通信智能天线技术研究车地通信平台（第一版）硬件产品测试定型车地通信平台（第二版）硬件产品测试定型基于linux平台802.11n的车地无线通信平台硬件定型（第二版）无线通信智能天线技术研究无线通信智能天线技术研究超宽带无线