智能存储卡产业策略分析报告.doc

战略规划部技术策略报告战略规划部技术策略报告 technology and strategy report of tactic layout department 智能存储卡产业策略报告 版本号：0.5 普天信息技术研究院有限公司 发布 2009.2.2 启动2009.2.20 完成 机密机密 修订记录 日期版 本 文档负责人修改内容 2009-2-60.1 姚彬新建第一章 2009-2-60.1 朱行健、温兆泉新建第二章 2009-2-60.1 沈洁、宋颖新建第三章 2009-2-60.1 张博新建第四章 2009-2-60.1 李力争新建第五章 2009-2-60.1 李力争新建第六章 2009-2-160.5 姚彬修改第一章 2009-2-160.5 朱行健、温兆泉修改第二章 2009-2-160.5 沈洁、宋颖修改第三章 2009-2-160.5 张博修改第四章 2009-2-160.5 李力争修改第五章 2009-2-160.5 李力争修改第六章 目录 修订记录2 第一章存储卡行业市场概述.6 第一节、存储卡产业现状概述6 第二节、存储卡产业趋势概述7 第三节、小结9 第二章、行业信息安全趋势10 第一节、移动互联网10 第二节、数字媒体：12 第三节、移动电视：14 第四节、基于智能卡的安全技术15 第五节、小结16 第三章、智能存储卡目标市场分析17 第一节、金融行业应用17 一、行业应用现状及特征17 二、产业趋势18 三、行业需求需求21 （一）手机非接触支付业务领域：21 （二） 、基于移动互联网的远程支付业务22 （三） 、基于移动互联网的手机银行22 四、解决方案和市场机会23 （一） 、非接触支付23 （二） 、基于移动互联网的远程支付业务28 （三） 、手机银行业务30 第二节、数字媒体应用32 一、行业现状及特征32 （一）数字音乐34 （二）数字影视产业35 （三）数字游戏产业36 （四）数字出版36 （五）数字学习38 二、行业潜在需求38 三、行业趋势39 四、市场机会41 第三节、移动办公应用43 一、行业应用现状及特征43 二、行业应用潜在需求44 三、行业趋势45 四、市场机会47 第四节、细分行业应用小结48 第四章、智能卡技术商业吸引力评估49 第一节、智能存储卡技术创新分析49 第二节、智能存储卡技术的市场竞争分析50 第三节、市场接受速度分析52 第四节、市场规模预测58 第五章、智能卡技术普天竞争策略59 第一节、普天智能存储卡技术和市场现状59 一、产品形态59 二、技术构成60 三、市场现状61 第二节、普天智能存储卡战略优势和优势策略分析62 一、战略优势分析62 二、优势策略分析62 第二节、普天智能存储卡竞争策略分析63 第七章、总结64 第一章 存储卡行业市场概述 第一节、存储卡产业现状概述 存储卡在功能上日趋同质化，产品价格竞争激烈。特别是对于昔日厂家赖以炫耀的单 位体积存储容量，再度提升消费者感受已经麻木，存储卡的窘境现在显现无疑，尤其在闪 存器件价格不稳的情况下，记忆卡市场的风险更是难以回避。 另外从表 1 和表 2 也可以看出随着市场的整合，整个产业品牌集中度越来越高，没有 品牌的二线厂家日渐缺少生存土壤。从图 1 中可以看出，随着上游存储卡生产厂商出货量 和价格的剧烈波动，下游生产厂商的经营风险日渐突出，更有类似 samsung、toshiba 和 spansion 等上游厂商直接成品出货，严重冲击了下游厂商的产品行销，下游厂商的 日子日趋窘迫。 表 1 美国快闪记忆卡厂商零售市场占有率 排名厂商 1q 082q08 1 新帝 33.8%35.8% 2sony9.3%8.8% 3pny5.8%7.5% 4 金士顿 7.7%6.5% 5 柯达 6.9%5.9% 6lexar3.9%5.3% 7acp-ep3.1%3.8% 8edge5.4%3.6% 9 威刚 3.1%3.3% 10 奥林巴斯 2.5%3.1% 11 富士 3.5%2.6% 12 惠普 2.3%2.5% 13memorex2.3%2.0% 14 创见 0.9%1.6% 15atp1.3%1.3% 16panasonic2.3%1.3% 17dane-electric0.9%1.2% 18polaroid0.6%0.8% 19x-digital1.4%0.7% 20 东芝 1.0%0.7% 其他 2.0%1.6% 总计 100.0%100.0% 数据源：isuppli、digitimes 整理，2008/9 制表：陈怡均、柯博伟 表 2 2007 年全球快闪记忆卡控制芯片市场规模概况 排名公司市占率 1 慧荣 34.0% 2 新帝 25.2% 3 东芝 11.6% 4panasonic7.9% 5 擎泰 7.4% 6 亮发 7.0% 7 群联 4.0% 8 其他 2.9% 合计 100.0% 数据源：isuppli，digitimes 整理，2008/6 制表：连于慧、柯博伟 第二节、存储卡产业趋势概述 存储卡市场可以总结出 4 点结论： 产品同质化现象严重，价格战愈演愈烈；使得差异化产品呼之欲出。 目前存储卡主流厂商产品市场同质化日趋严重的形势下，一些非主流的厂商甚至 其他行业的厂商，开始悄悄进行产品差异化工作，典型的有东芝和 sandisk 推 出的安全 sd 卡，日立和瑞萨成立的 mopass 联盟推出的 sd 智能卡，韩国 stk 正在开发的 zigbee 存储卡，瑞典 microvision 和德国捷德公司推出的移动电视 ca 解扰 sd 卡等等。非主流厂商和其他行业的厂商非常想借力存储卡和终端这些 年来发展形成的标准化潮流，也看中了这个标准化潮流中用户数量这个关键因素。 用户对存储卡的需求从单一功能逐步向多元一体化需求转变。 sda 联盟制定全球闪存标准和战略初期，就将 sd 卡进行了应用领域的划分，音 视频、安全、导航、内容保护等等，而且在保持 sd 卡存储标准不断更新的前提 下，逐步发展了一些 sdio、combo sd、支付补充协议等等补充标准，这也证 明该联盟也是长期看好“一卡多能，多卡共存”的趋势。之后的其他记忆卡联盟 也纷纷效仿 sd 联盟制定了相似的记忆卡标准和产品战略，mmc、ms、usb 等 等，有些领域的发展甚至超过了 sd 的发展。 用户对产品的个性化需求日益增强。 用户对移动存储已经脱离了“温饱状态” ，开始慢慢追求移动存储的独创外观、独 特功能、内容安全、速度追逐、容量需求等等方面。用户的个性化需求大大超过 了在移动存储产品可以提供的个性化特色触角所及的范围。 行业需求的迅猛增长。 移动存储产品除了零售市场作为消费类电子产品行销之外，还有零件配套市场这 一大块蛋糕，如手机配套、个人汽车导航产品配套、音视频行业发行、移动互联 网游戏发行、ca 认证中心方案集成、电子银行证书卡承载等等，如果能深挖这 些行业市场，也会带来巨大商业机会。 从上面的结论和数据可以得到存储卡市场的重要启示：对于存储卡新产品策划不能再 重复同质化的产品路线，需要认真研究最贴近用户需求和用户的个体体验的产品，即维基 经济学里面的长尾产品。也正因为存储卡新兴产品市场满足维基经济学原理，将来卡市场 会呈现“一卡多能，多卡并存”的局面。 第三节、小结 在传统存储卡产业竞争进入红海市场的局面下，普天集团选择了行业客户众多的智能 存储卡作为存储卡产业发展方向，寄望能找到存储卡产业中的蓝海，以便领军新兴存储卡 市场的繁荣。 第二章、行业信息安全趋势 信息是最重要的资源之一，以网络为载体、信息资源为核心的新经济改变了传统的资 产运营模式，没有信息的支持，企业的生存和发展空间就会受到限制。信息的重要性也使 得信息安全面临挑战。人们在实践中逐渐认识到信息安全的内涵在不断的延伸，从最初的 信息保密性发展到信息的完整性、可用性、可控性和不可否认性，进而又发展为“攻（攻 击） 、防（防范） 、测（检测） 、控（控制） 、管（管理） 、评（评估） ”等多方面的基础理论 和实施技术。 随着计算机速度提高和互联网的飞速发展，各种新型的信息类业务如雨后春笋般的崭 露头角如：移动互联网，电子商务电子支付，数字电视，数字内容发行等等。各种新兴业 务的出现是信息社会发展的一个必然趋势，并伴随着对安全产品的巨大需求。 第一节、移动互联网 移动互联网已进入人们的生活，创造出了巨大的价值。在日本，有接近三分之一的日 本人使用移动互联网业务，其中 80%在 3g 终端上使用业务。截至 2007 年底，日本移动 互联网用户总数达到了 8728 万，占移动用户总数的 87%。而根据韩国互联网发展研究机 构(nida）的调查，2007 年 6 月，韩国共有 3.4 亿互联网用户，其中 46.8%的用户使用 手机上网，使用过移动互联网的用户在移动用户中所占比例为 51.3%。 在中国，从 2005 年开始，独立 wap 站点数快速增加，许多创业型企业纷纷加入到 移动互联网建设浪潮中。从 2007 年开始，移动互联网市场潜力逐步释放，真正步入正轨。 2008 年，随着 td-scdma 的试商用和电信重组的进行，且以奥运会为契机，移动互联网 快速发展。截至 2008 年 1 月，中国移动互联网活跃用户数达到 5040 万，增速超过 26%，中国移动互联网用户渗透率接近手机用户总数的 10%。2007 年，中国移动数据业 务市场收入超过 1100 亿元，2008 年第二季度数据业务市场收入超过 300 亿元，增速超 过 20%，其中 wap、java/brew 的收入占比递增到 28%。高科技行业研究机构驰昂咨 询(sinotes）预测，未来几年，移动互联网市场规模年均增长率将保持在 20%以上。 图 1 2008-2010 年中国移动互联网市场规模预测 移动互联网是公众互联网服务的拓展和延伸，伴随着移动互联网的发展和手机终端的 演进，手机承载了越来越多的个性化功能和商务功能,典型的应用就是手机银行和移动支付。 来自市场调研机构 juniper research 的一份报告称，到 2011 年，全球通过手机进行 银行服务访问的用户将达到 8.16 亿，比 2007 年增长十倍。juniper 的报告显示，未来金 融机构通过移动环境提供的产品和服务会越来越多，包括金融信息服务、资金转帐、帐单 支付、服务演示、账户管理和客户服务等等。报告称，由于安保措施不断加强，大大增强 了用户对移动银行的使用信心。2007 年全球通过移动银行进行的财政交易为 27 亿笔，随 着移动银行服务在全球得到普及，预计到 2011 年将增长到 370 笔 。juniper 在该报告中 还透露，未来中国/远东地区将成为全球移动银行用户最多地区，其次是西欧和印度地区， 而财经信息服务将成为未来最流行的移动银行服务。2007-2011 年间，全球范围内通过移 动银行进行的财务交易平均增长幅度为两倍，且有多数新兴市场的交易量增长为四倍。 英国市场调研公司 juniper research 近期发表的研究报告就指出，到 2013 年，全球 移动支付金额将高达 6000 亿美元。知名分析机构 strategy analytics 发布报告称，未来 几年，全世界手机支付替代现金或者信用卡借记卡支付手段的速度将快速增长，预计到 年，将有亿美元的交易通过移动非接触式方式进行支付。而我国作为世界 第一大手机用户国，手机支付的各种条件也正逐渐成熟。年全国手机支付定制用 户新增万户，总量突破万户，全年交易额超过亿元。易观国际发布 报告称，年中国手机支付市场规模将达到亿元，从年到 年的年均复合增长率为。此外，手机支付用户规模也将在 年达到万人。 安全是我国手机银行和移动支付产业顺利发展的关键性问题之一，也是手机支付所面 临的重大问题。在移动支付的过程中，绝大多数的手机所发送的信息都是明码，在没有加 密的通信网络的传输过程中，这样的信息是很容易被破解和截获的，同时，以短信方式支 付的信息是非交互式的，实时性和数据完整性也无法保证。一旦这些信息被他人利用，就 会给用户造成损失。而且由于手机的随身性，其丢失和损坏造成个人信息泄密的概率较高， 这也是手机支付所面临的主要问题。因此，目前的移动支付业务都是些小额支付，不能满 足丰富的支付需求。 移动支付交易过程中，需要安全技术保障。只有用户相信通过无线方式所进行的交易 信息不被泄漏和篡改，隐私信息能够被有效保护时，移动支付才可能为人们所接受，移动 支付业务才能快速发展。 第二节、数字媒体： 随着数字技术的发展，数字内容的内涵日益丰富，主要包括数字音像、科学出版、远 程教育、动漫游戏、金融信息、政府公告、网络博客、网络论坛、短信彩信、彩铃音乐等， 涉及教育、科学、金融、文化、娱乐、商业、通信等各个领域。围绕着这些数字内容的开 发制作、传递配送和消费使用，一个影响全社会的大规模的产业链正在形成。人们逐渐认 识数字内容场规模潜力巨大，产业影响力广泛。 数字内容开发、数字内容传递和数字内容安全是数字媒体产业的三大支撑。数字内容 开发一方面与文化创意和艺术创造紧密结合，同时也与图像、音频、视频、web2.0 等技 术不可分割；随着宽带技术的发展，数字内容传递正在由传统的离线配送向互联网在线传 递和移动传递的方向急剧转变，网络门户、搜索引擎、无线宽带、移动交互等技术成为数 字内容传递的核心技术；数字内容安全则包括数字版权管理(drm)、非法及有害内容过滤、 网络支付安全等重要内容。 目前，我国数字内容产业已初具规模，大量数字内容产业园区和基地在各地区纷纷涌 现，数字内容产业发展环境已在各地政府、市场的带动下纷纷建立起来。根据 tmt 领域 领先咨询公司 ndc（诺达咨询）发布的2006 数字内容产业研究报告显示，2006 年 中国数字内容产业市场规模已达 3005.25 亿元人民币，预计随着今年数字内容在各地的深 入建设，2008 年中国数字内容产业规模有望达到 4481.9 亿元人民。 图 2 中国数字内容产业市场规模 保障数字内容安全的关键是解决数字内容的盗版贩卖和非法使用的问题、解决非法及 有害内容破坏和污染社会环境问题、解决数字内容消费者的安全合理付费问题，涉及到用 户身份认证，数字内容加密等相关技术。安全技术也成为数字内容产业健康发展的关键要 素。 第三节、移动电视： “移动电视” ，是指以 3g（第三代移动通信）等技术为基础，让电视节目可在手机上 显示或在高速移动中被接收的播放方式，极大的扩展了广播电视的服务范围。2004 年以 来，手机电视业务一直被业界所看好。随着 3g 网络的逐步建设，移动运营商将开展新的 移动多媒体业务和高速数据业务，其中的手机电视业务具有广泛的应用前景，有望将成为 未来 3g 网络中的热门业务之一。 欧盟委员会最近出台了有关发展移动电视的指导性文件，要求成员国通过简洁、透明 和非歧视性的许可证发放程序，促进欧盟地区移动电视的开发和营销。有媒体认为，这一 文件的出台将对欧洲移动电视发展起到重要作用。欧盟各国有关机构去年就推动移动电视 发展问题举行过多次会议，欧盟委员会于去年底还发布了指导性文件，明确了各成员国政 府及相关管理机构应遵循的许可证发放原则。文件的内容非常具体，包括许可证发放程序 对所有厂商开放；鼓励电信服务运营商和广播电视节目提供商相互合作；保证室内覆盖、 数据传输等方面的服务质量；如果运营企业承诺提供的移动电视服务在合理期限内未能投 放市场，则所占用的频率应被收回；确保各成员国基于 dvb-h 标准的移动电视服务体系 互相兼容。 2007 年 6 月，基于 dab 标准的移动电视用户及移动终端约为 100 万户，预计到 2008 年发展用户 750 万，到 2010 年用户数将达到 3660 万。abi 研究最近发布的一份最 新研究显示，到 2013 年，将有 5 亿以上的用户在旅途中观看电视。美国国际数据公司 (idc)估计，2009 年全球拥有移动电视功能手机的用户数将达到 3000 万，每个用户每月 对移动电视服务的平均支出将达 10 美元，总体看，这一年全球移动电视服务收入有望达 到 30 亿美元以上；英国专门从事无线通信市场调查的 vision gain 公司则估计，全球可 提供移动电视服务的手机数量可望于 2009 年超过一亿部。 广播公司和运营商在部署移动电视的时候，往往必须在条件接收和数字版权管理之间 进行选择；条件接收系统是保障运营商利益的重要机制，而以数字鉴权、身份认证和内容 加密为核心的安全技术对解决条件接收和数字版权管理具有广泛的适用性和重要性。 第四节、基于智能卡的安全技术 目前在互联网电子支付和数字电视等对安全性要求较高的领域均采用了智能卡技术。 智能卡(smartcard)是一个带有微处理器和存储器等微型集成电路芯片的、具有标准规格 的卡片，主要遵循的是 iso7816 标准。于应用于 pki 应用的智能卡，都带有硬件真随机 数发生器、rsa 协处理器，可以硬件实现 rsa 的运算。另外，还具有 des 和 sha-1 等 密码算法，保证在硬件内部产生密钥对，并在硬件内部完成加、解密运算。 从智能卡硬件的安全特性看，在芯片设计制造中考虑了多种安全措施，如防止他人修 改数据等；在芯片的操作系统（cos）的设计上、在智能卡数据通信上都采取了各种不同 的安全措施。以上的安全措施中，都采用了强度极高的各种安全算法、数据加密等措施。 在应用当中采用了包括生物识别在内的用户身份识别、用户 pin 码认证、智能卡与智能卡 读写机具的交互认证等各种安全措施。 虽然智能卡是较为成熟和安全的解决方案，但由于智能卡均使用 7816 硬件接口，无 法直接应用在手机和 pc 机上。另外，现有智能卡的存储非常有限，对于需要大容量存储 的数字内容发行领域智能卡都存在无法克服的局限性。这些限制使得在移动互联网，数字 内容发行等领域都需要更先进安全解决方案。 第五节、小结 伴随数字信息产业、尤其是移动互联网和移动电视的高速发展，对安全产品的需求也 正在高速增长，智能存储卡迎合产业发展趋势，融合了存储卡和智能卡，以集成创新满足 日益增长的安全需求。 第三章、智能存储卡目标市场分析 第一节、金融行业应用 一、行业应用现状及特征 传统的以磁条为记录载体的银行卡很容易被复制，安全性差，需要依赖手写签名和简 单密码保护辅助安全交易。随着互联网和移动互联网的发展，越来越多的支付行为转移到 互联网上进行，传统的银行卡无法满足安全性需求。2005 年 3 月，中国人民银行颁布的 pbos2.0 金融卡规范指明了磁条卡向金融智能卡迁移的方向。金融智能卡不仅指内置 了智能卡芯片的标准银行卡片，还包括了任何形式的内置了符合 pboc2.0 规范的智能卡 产品，比如内置于 sim 卡、手机或者存储卡中的 pboc2.0 智能卡。基于手机的金融应用 移动支付正成为行业热点。 随着全球移动通信用户的增加，用手机支付和手机银行的用户呈上升趋势。2008 年 底美国福布斯杂志称，日本使用手机支付服务的用户数量已经达到 4900 万，包含多 项成熟应用，其趋势有望向全球发展。 在这些应用背后提供技术和软件方案的是索尼的子 公司 felica 公司。 具有支付功能的手机内置 felica 支付芯片，芯片中植入用户身份信息 和支付数据。具有支付功能的手机内置 felica 支付芯片，芯片中植入用户身份信息和支付 数据。 这些芯片由索尼联合 renesas 和 toshiba 提供。 另外，由索尼、手机运营商 nttdocomo、交通运营商 jreast 组成的联盟促进了手 机支付生态系统的发展。运营商、商店、信用卡发行商以及手机制造商达成统一协议，由 felica 负责具体实施。 felica 的最大威胁来自诺基亚。诺基亚占全球 41%的手机市场份额，并正在推广内置 支付芯片的手机。 诺基亚近期准备推出其第四个带支付功能的手机 6212，该手机使用手 机支付开放标准 nfc（近距离通信） 。felica 虽然也是基于 nfc，但不支持和其它 nfc 设备进行通信。 国内方面，2008 年国内电信运营商重组尘埃落定并随之出现了 3g 发展的良好契机， 国家对无线互联网政策的日趋明朗也促进了无线城市的建设投资兴旺。从终端的角度看， 无论当今的手机终端领域还是瘦终端领域都在朝向多种无线网络接入方式融合的方向发展。 在此背景下，移动支付业务的发展步伐也在不断加快。 二、产业趋势 第一，金融卡行业安全需求发展迅速，金融卡安全需求增加。2008 年，全国范围内， 个人网银用户比例为 19.9%。在 10 个经济发达城市中，2008 年使用个人网上银行的用户 比例达到 44.9%，比 2007 年高出 7.1%。由此可以看出，目前个人网上银行的用户基础情 况比较乐观，而银行卡通过拓展市场和改善用户体验，将有较大的成长空间。 根据调查资料显示用户对于网银收费也逐步开始认可。但是比较图 1 和图 2 可以看出， 企业网银用户的增长快于个人网银用户。对于企业用户，网银的安全性要求更高，普遍需 要第三方数字证书加强安全认证。 图 3 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长 图 4 2008 年十个发达城市使用企业网银用户增长 第二，金融卡的发展与手机支付相结合，手机卡具有金融安全支付功能和内容存储功 能。 据中国银联股份有限公司 ic 卡应用部徐晋耀总经理在我国金融 ic 卡应用的发展策 略研究文章中的分析，金融 ic 卡在 20 多年的发展中，高安全、多应用的特点，受到金 融机构以及用户的普遍欢迎，2000 年推行新版的 emv 标准后，金融 ic 卡进入快速增长 期。到 2006 年底，环球发行 ea 兼容卡达到 5.22 亿张，同比增长 28.6%。截至于 2007 年，我国银行卡用户达到 14.5 亿，还有继续增长的趋势。 金融卡的发展趋势有以下三个特点：第一就是说国内银行卡发展迅速，但向 ic 卡的迁 移的动量不足，国内银行卡市场发展迅速。第二个特点就是小额支付结合非接触式技术将 成为金融 ic 卡迁移的推助器。 第三个特点，国内新一代移动支付将促进金融 ic 卡的发展。 随着非接触式 ic 卡技术的逐步兴起，与手机相结合，成了一个移动支付领域的新话题，并 发展成为一项称之为叫近距离支付的技术。 中国手机支付市场趋势预测 2007-2009研究表明，2009 年中国手机支付市场规 模将达到 19.74 亿元，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 70.40%。此外，用户规 模也将在 2009 年达到 8250 万人，从 2006 年到 2009 年的年均复合增长率为 25.24%。 按照报告的数据计算出 2006 年到 2011 年手机支付的收入和用户数为图 4，图 5 是易观 国际机构给出的 2008 年手机支付预测。 20042005200620072008200920102011 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 图 5 手机支付收入和用户数预测计算值 （根据易观国际 2009 年预测值计算） 20042005200620072008200920102011 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 万 图 6 手机支付市场规模预测 （2006 年前数据根据易观国际统计，20072011 年为预测数据） 三、行业需求需求 基于手机的移动支付业务可以划分为三大类： 手机非接触支付方式； 基于无线互联网的远程支付方式 基于无线互联网的移动银行 这三大类业务将成为未来移动支付业务的主流实现方式。其中，手机非接触支付由于 将移动支付与传统的商业支付体系相联系，成为最为引人注目移动支付应用之一。 （一）手机非接触支付业务领域： 在手机非接触支付业务领域，住房与城乡建设部力推的公交一卡通和城市一卡通是毫 无争议的主导力量。一卡通运营公司采用的圈存的资金管理模式并且未与银行合作，因此 一卡通运营公司属于第三方支付公司，不同的是，相对于其它第三方支付公司，一卡通运 营公司给更具社会公信力。在住房与城乡建设部的直接推动下，市政公交一卡通已在多个 省市得到应用。目前住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通卡片由逻辑加密卡升级为 cpu 卡， 以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务，此外住房与城乡建设部也在积极促进 各省市的公交一卡通向互联互通方向发展预计 2009 年完成建设部 ic 卡数据处理中心，实 现全国互联互通。 与手机移动支付产业不同，住房与城乡建设部主导的市政公交一卡通产品并未高举移 动支付的大旗，而是从用户需求入手以公交缴费作为突破口取得了巨大的成绩。以北京市 为例，一卡通系统自 2006 年 5 月 10 日正式全面开通已经一年半的时间，截止到 2007 年 12 月 10 日，一卡通系统共计发卡 1463.45 万张，日均交易 1100 万笔，最高达 1216 万笔，系统累计处理交易达 49.7 亿笔。 推广手机非接触支付业务必须同时广泛部署读卡机具，其部署成本，行业整合能力， 公信力成为非接触支付业务运营的重要门槛。得益于这些高阶门槛，住房与城乡建设部的 一卡通产品在非接触支付领域一骑绝尘。目前住房与城乡建设部正在酝酿将一卡通由逻辑 加密卡升级为 cpu 卡，以其提供更好的安全性和支持更多的消费消费业务 由于看好非接触移动支付的应用前景，中国移动，中国联通，中国电信也已对基于手 机的非接触支付技术展开测试和试点，但目前还仅仅是一卡通业务向手机载体的迁移，并 未涉足非接触支付的运营。 （二）、基于移动互联网的远程支付业务 目前基于移动互联网的远程支付业务主要有三种实现方式：一是移动业务代收费 （sms、wap、ivr） ；二是与银联卡绑定的手机钱包业务；三是与移动话费账户绑定的 手机钱包业务。这些都是传统的实现方式。截至 2007 年底，中国移动的手机钱包用户超 过 2000 万，银联卡手机钱包用户超过 800 万（由于统计的原因可能会存在用户重叠） 。 （三）、基于移动互联网的手机银行 移动银行业务不仅可以使人们在任何时间、任何地点处理多种金融业务，而且极大地 丰富了银行服务的内涵，使银行能以便利、高效而又较为安全的方式为客户提供传统和创 新的服务，而移动终端所独具的贴身特性，越来越受到国际银行业者的关注。 国内手机银行业务虽然多家银行都已开展，但由于公众的认知度和市场的发展度不高、 用户对移动网络操作不熟练，还被视作新生事物，乐于接受这种金融服务的公众尚未形成 规模，实际的用户比例更是无法与手机用户数量匹配。 国内基于 gsm 和 cdma 网络实现的手机银行有 stk、sms、ussd、kjava、brew、wap 等。在移动网络环境下实施安全高度敏感 的银行业务是非常复杂的，首当其冲的还是由交易安全问题。为此一方面各商业银行采取 了限制交易额度的方法降低风险，另一方面积极寻求适用于手机的移动互联网安全解决方 案，从 2008 年开始，越来越多的银行采用了 otp 技术提升增加交易安全性并积极寻找可 应用于手机的“类 usb-key”解决方案。 截至 2007 年底，工商银行和建设银行的手机银行用户合计达到 750 万户； 四、解决方案和市场机会 （一）、非接触支付 非接触式移动支付业务通过安全的近距离通信技术，使用移动通信终端，实现货币支 付或资金转移功能，已成为市场前景看好的移动增值业务。其系统结构如下： 图 7 非接触支付系统结构 目前国内移动支付中非接触支付技术的发展以 nfc 和 rfid 支付技术为主，在中国移 动和中国银联支持下试点或者测试的技术方案有以下几种： 握奇数据公司的 simpass 技术方案 握奇数据系统有限公司总部位于北京，是世界十大智能卡供应商之一。simpass 是 握奇数据系统有限公司独立研发推广的一套移动支付解决方案。下图是 simpass 移动支 付解决方案架构图，其本质是将非接触式智能卡集成在 sim 卡之中，除了完成 sim 卡功 能之外，还可实现非接触式智能卡功能。 图 8 simpass 技术方案 simpass 在原有的 sim 卡上直接集成非接触式智能卡，并将天线布置在手机背板上， 实现移动支付和其他非接触智能卡的功能。simpass 方案兼容 mifare 和 felica 规范。 由于将 sim 卡与非接触智能卡集成，sim 功能模块和非接触智能卡部分的安全处理可以采 用同一安全处理芯片，降低了成本的同时还可以将 sim 功能与非智能卡功能相结合，方便 扩展多种应用。simpass 方案发卡权和控制权完全交给移动通信运营商，未来基于移动 支付展开的所有业务都将被移动运营商完全控制，因而受到移动运营商的青睐。 握奇公司的 simpass 技术方案使用 13.56mhz 的频段实现 rfid 功能，在手机内部 复杂的电磁环境下其射频天线无法集成在 sim 卡内，必须引出外置天线到手机背板或者电 池上。 北京泛在电子标签有限公司的 433m sosim 方案 北京泛在电子标签有限公司的技术方案和握奇数据的 simpass 方案是类似的，都是 在 sim 卡内集成了 sim 卡功能和 rfid 功能。不同的是选用了 433mhz 的射频频率，因 而可以将天线集成在 sim 卡内。 东信和平公司的 2.4g rf-rfsim 方案 东信和平公司的技术方案和北京泛在电子标签有限公司的技术方案也是是类似的，也 是在 sim 卡内集成了 sim 能和 rfid 功能。不同的是选用了 2.45ghz 的射频频率，可以 将天线集成在 sim 卡内。 图 9 东信和平公司的 2.4g nfc 技术方案 inside 公司的 enfc 技术方案 由诺基亚和飞利浦研发的 nfc 方案最初并没有实现 nfc 和 sim 卡的连接。移动运营 商和 gsm 协会加入进 nfc 以后，要求把安全控制芯片和手机里面的 usim 卡合成在一起 的呼声越来越高。由 gemalto 和 inside 主导的 swp 单线协议解决方案迎合了移动运营 商的需求，现在 swp 标准在 etsi 经过多轮讨论和投票，已经定稿通过。 swp 技术方案虽然是将 nfc 模块内置于手机基板上与 sim 卡模块分离开，但可以通 过 sim 卡的 swp 引脚进行通讯和控制。 图 10 enfc 技术方案 图 11 enfc 模式下 sim 卡引脚功能分配 中国普天的智能存储卡 rfid 技术方案 普天的移动支付解决方案为 rfid 和 nfc 支付提供了另一种实现方式。在尽量避免改 动手机主板和 sim 卡的原则下，将 rfid 或者 nfc 的硬件模块放置在存储卡中。这样做 的优点在于仅需要较少的手机改动，支付功能可以随存储卡迁移至 pc 机平台或者其他移 动终端平台上。 普天移动支付解决方案无论在存储卡上集成 rfid 核心硬件还是集成 nfc 核心硬件， 都需要在存储卡上预留天线引脚。2007 年初发布的 microsd 2.00 版规范，已经从标准层 面上定义了天线预留引脚，给普天移动支付解决方案的推广提供了有力支持。下图是 microsd 2.0 标准规范的卡引脚定义，图中引脚 9 和引脚 10 就是预留的天线引脚。 图 12 智能存储卡技术方案 手机手机 移动通信网络移动通信网络 pospos机机 金融系统专网金融系统专网 data 支付网关支付网关 商业银行数据库商业银行数据库 图 13 智能存储卡金融行业解决方案 各种技术方案比较如表 4 所示。从表 4 可以看出，智能存储卡与其它四种方案中差异 较大，从研制的出发点来看试图将移动支付的相关硬件独立于手机的，而其他方案则与和 手机融合为一体，这两类方案在使用环境上存在差别，但据此并不能决定哪个方案占优。 依赖于手机方案是看中了运营商的业务推广能力，独立于手机的方案则更适合于不希望运 营商介入的业务应用。 表 3 手机支付技术方案对比 是否 集成在 sim 卡中 与 sim 连接 形式 天 线形 式 是否需 要手机改造 手 机兼容 性 扩展功能 simpas s 是硬连 接 外 接 否一 般 无 433m sosim 是硬连 接 内 置 否较 好 无 2.4g rfsim 是硬连 接 内 置 否好无 enfc 否硬连 接 外 接 是一 般 无 智能存储 卡 否软连 接 外 接 是一 般 大容量存 储 （二）、基于移动互联网的远程支付业务 银联组织为实现手机平台上资金操作的安全和便捷，开展了丰富多彩的手机支付业务， 其中中国银联的新一代移动支付 cupmobile 最为典型（cupmobile 是中国银联的新一代 移动支付解决方案的简称） 。 cupmobile 系统在运营时由移动支付网关、银行系统、通信网络、远程商户、手机 用户构成，当需要非接触业务解决方案时，还可以引入商户终端系统。 cupmobile 运行业务时的安全体系见下图。可以看出各个环节，各个数据交互通道 都将安全性设计放在首位，并形成了相应的技术标准和业务规则。 图 14 cupmobile 系统架构 图 15 cupmobile 全方位安全体系 目前 cupmobile 在硬件上采用智能存储卡方案以便兼容的终端种类丰富多彩，软件 上采用客户端应用程序的方案，业务在终端上的展现形式更加符合用户的使用习惯。2008 年 11 月，翰银科技协同中国银联和中国普天共同发布了基于普天智能存储卡的“手付通” 产品，这是国内第一款正式商用的基于移动互联网的远程支付产品。 由银联主导的远程支付系统平台与移动运营商基于移动运营 boss 系统平台形成竞争 关系，这也决定了在两者达成全面合作之前，cupmobile 系统只能采用智能存储卡实现 支付功能。 （三）、手机银行业务 手机银行使用户可以利用手机办理银行业务，是继网上银行之后，依托移动通信技术 迅速发展起来的一种银行电子服务渠道。原则上说，只要是通过移动通信网络将客户手机 连接至银行，利用手机界面直接完成各种银行金融业务的服务系统都可称之为手机银行。 目前我国内基于 gsm 和 cdma 网络实现的手机银行有 stk、sms、ussd、kjava、brew、wap 等不同方式。这些手机银行在用户界面、操 作方式以及实现途径等方面有非常大的区别。某一家银行往往只实现和宣传其中某一种方 式的手机银行，因此现在的客户对手机银行的理解和感受差异很大。 表 4 目前开通手机银行实现方式对比 smsstkwap2.0java 对手机的 要求 所有 支持 stk 卡 支持 wap 2.0 支持 java 交互方式 短消 息 短消息内容浏览定制界面 安全性 功能少较多较多最多 功能更新空中下载更新网页空中下载 通信费用 按短 消息数量 按短消息 数量 按流量计 费 按流量计费 手机上网使用的无线网络接入都是由电信运营商控制的，这要比开放式的互联网相对 安全一些，但并不是绝对安全的，不排除一些黑客通过木马病毒入侵无线网络，进而攻击 用户使用的手机，窃取手机银行用户的账号和密码。 如同网络银行的 usb key 认证一样，各商业银行为了确保交易安全，同样希望为手机 银行业务增加安全认证。但受限于手机环境和软硬件接口的差异，目前也只能采用 otp 令 牌（一次性动态密钥）的方式。当时相比硬件安全认证，otp 增强了用户身份认证，但不 能增加交易过程的安全性。 目前满足移动银行业务安全需求的产品只有智能存储。智能存储卡卡可以作为手机上 的“usb key”证书卡，提升手机银行的安全性。它除了具有普通 sd 卡的存储功能外， 还内置了智能安全芯片，可支持数据加解密、数字签名、数字证书、动态令牌，为移动银 行业务提供安全保障。 第二节、数字媒体应用 一、行业现状及特征 数字内容产业就是应用数字技术提供信息内容服务的产业，2003 年上海市政府工 作报告指出：“数字内容产业是依托先进的信息基础设施与各类信息产品行销渠道，向 用户提供数字化的图像、字符、影像、语音等信息产品与服务的新兴产业类型，它包括软 件、信息化教育、动画、媒体出版、数字音像、数字电视节目、电子游戏等产品与服务等， 是智力密集型的、高附加值的新兴产业。 ” 数字内容作为全球新型快速发展产业，由于信息技术的变化以及自身的不断发展，目 前其定义所涵盖的领域还不够确定。按照台湾2004 数字内容产业白皮书中的分类， 数字内容产业主要分为了八大类。 (1)内容软件：制作、管理、组织与传递数字内容的相关软件、工具或平台。 (2)数字影音：数字化拍摄、传送、播放的数字影视及音频内容。包括数字电视、数字 电影、数字音乐等。 (3)电脑动画：运用计算机生成或协助制作的影像，广泛应用于娱乐与工商用途。 (4)数字游戏：以信息平台提供声光娱乐给一般消费大众。包括网络游戏、手机游戏、 pc 单机游戏、电视游戏和掌机游戏等。 (5)网络服务：提供网络内容、连线、储存、传递、播放等相关服务。包括内容服务、 应用服务、平台服务及通讯/网络增值服务等。 (6)移动内容：运用移动通讯网络为移动终端用户提供的信息、数据及服务。 (7)数字出版典藏：包括数字出版、数字典藏、电子数据库等。 (8)数字学习：将学习内容数字化后，以计算机等终端设备为辅助工具进行的学习活动。 包括数字学习内容制作、工具软件、建置服务、课程服务等。 数字内容产业的产业结构主要包括控制系统、创作及生产系统、销售系统、经济支持 系统、技术支持系统和信息支持系统，这些相对独立的系统构成了整个数字内容产业的结 构。 2007 年中国数字内容 产业规模继续保持快速增长，其市场规模达到了 1570.1 亿元， 增长率超过 40%，显示出了极大的发展潜力。 数字内容产业是一个新兴的经济产业，已经创造出了惊人的经济、社会价值，成为 21 世纪知识经济产业的核心。世界上一些国家和地区都已把数字内容产业作为新兴战略性产 业，并加以关注和研究，积极推动该产业的发展。中国十分重视数字内容产业的发展，在 国家“十一五”规划中，明确提出了鼓励发展数字内容产业的政策。各地方政府也已纷纷 制订各自的发展策略，奋力抢占先机。例如，北京市提出的五年经济发展战略中，将数字 内容和创意产业列为重点。上海市在信息服务业三年行动计划和五年发展规划中提出了建 设徐汇数字内容产业基地、长宁多媒体专业基地、普陀国家级动漫影视制作基地、张江国 家级网络游戏动漫产业基地等具体措施。 （一）数字音乐 数字音乐是指在音乐的制作、传播及储存过程中使用数字化技术的音乐，其存在形式 多为 mp3、wma 等。目前数字音乐主要包括在线音乐和移动音乐，前者是指通过互联网 直接传输到电脑或其他数字储存设备的数字音乐；后者又被称为无线音乐，是指通过移动 增值服务向手机用户提供的数字音乐。移动音乐包括下载的手机铃声、彩铃、ivr 中的音 乐收听、流媒体（在线播放）以及整曲下载到手机中的音乐。其他的数字音乐还包括数字 广播和数字电视上的音乐形式等。 服务提供商是数字音乐产业链的核心，连接上游的内容生产和下游的终端用户，负责 数字音乐版权的交易和分发。当今主要的数字音乐市场就是在线音乐和移动音乐。 在线音乐：2008 年数字音乐产业调研报告显示：2008 年中国在线音乐市场规模 有望超过 2 亿元，2009 年，音乐产业市场规模将达 4.5 亿元。待 2010 年左右版权问题完 全解决后，中国在线音乐市场将步入成熟阶段，届时在线音乐潜藏的巨大空间将充分释放。 报告中的行业案例调查显示国内主要的数字音乐服务商qq 音乐，目前总用户数超过 1 亿，同时在线听歌用户也达到 250 万以上，这意味着以 qq 音乐为代表的网络在线音乐 正成为音乐市场的主流形式之一，其蕴含的巨大用户消费潜力将为整个音乐市场的快速发 展提供强劲动力。音乐产业借助新的传播介质网络，正在实现结构性转变并进入快速 增长期。 移动音乐：从 2g 时代开始，移动音乐就是数据业务中最受用户欢迎的业务之一，但 大多数的移动音乐或铃声都以数据压缩比例非常高的 midi、wav 等文件为主，音质很差。 在 2.5g 和 3g 发展初期，一些运营商推出了音乐片断下载业务，用户可以下载 1030 秒 的音乐片断，开始受到广泛欢迎。随着网络全面升级到 3g，运营商开始提供具有 cd 音质 的整首音乐下载业务，目前该业务在日本、韩国已经成为运营商最赚钱的业务之一。沃达 丰则通过多媒体门户，将彩信、移动互联网、手机游戏、聊天、铃声、短信等移动数据业 务进行整合，吸引了大批用户，并成为公司的重要品牌之一 中国在线音乐市场目前依然问题多多，尤其受到利益分配、版权斗争、政策法规、消 费习惯等诸多因素的影响 （二）数字影视产业 数字影视产业并非是一种全新的产业形态，而是数字技术与传统影视产业相结合的产 物。其核心概念在于数字技术对传统影视产业各个环节的改造，以及这种改造过程对原有 产业结构所带来的调整与变革。 数字影视产业依旧以“内容生产、集成和分发”为核心价值链，包括内容提供、媒介 平台运营、传输网络运营、终端用户等主要环节，以及广告代理、技术支持、设备提供和 数据调查等相关支持与服务体系。 2005 年，数字影视产业带来的相关收入超过 900 亿元。数字影视产业是传统产业的 一种升级，以影视产业几十年发展的积累为基础，是目前整个数字内容产业中规模最大、 发展最成熟的领域。目前数字影视产业的发展，主要体现在各环节的数字化改造进程上。 影视节目主要有两种存储方式，一种方式是存储到专业磁带上，另一种方式就是存储 到光盘或者硬盘上，使之成为数字影视数据。由于广播电视系统每天都要制作大量的电视 节目，成年累计下来数据量实在是太大了如果还要用传统的磁带来存储电视节目的话,一 方面加大了成本，另一方面磁带寿命较短，不利于影视资料的保存。因此综合考虑来说把 影视资料制成数字数据既经济又方便，并且能够比较方便的进行信息交流，但这样一来， 如何保证影视资料的版权，使之充分保证影视资料下载后不被任意传阅，保证影视资料能 够被完整地授权使用则是数字影视行业面临的安全瓶颈问题。 （三）数字游戏产业 数字游戏产业是指以数字信息平台为基础，提供各类电子游戏产品及相关服务的产业。 从产品及业务类型的角度来划分，主要包括各类单机游戏（pc 单机游戏、电视单机游戏和 掌上单机游戏等） 、网络游戏和新型的手机游戏三大类。 数字游戏产业的基本结构一般包括上游开发商、中游运营商和下游服务商以及配套的 设备制造商等。处于各个环节的参与者，分别负责数字游戏的研发、制作、发行、运营、 代理、分销和支持等工作。 2008 年，金融危机席卷全球，几乎所有的投资都进入了“冰川时代“，但中国网游公司 的近况却显得