江苏某地区现代化物流中心建设项目可行性研究报告－106页优秀甲级资质可研报告.doc

- - 目目 录录 1 概述1 1.1 项目提出背景.1 1.2 项目概况.2 1.3 可行性报告编制依据.2 1.4 可行性报告内容和范围.3 2 项目建设的必要性 4 2.1 促进溧阳现代服务业与现代物流业的发展.4 2.2 促进溧阳城市发展，建设溧阳东大门.5 2.3 建设现代港口，推动溧阳水运发展.6 2.4 促进溧阳现代制造业发展，改善溧阳市产业结构与投 资环境 7 2.5 建立农副产品物流业，发展现代农业.9 2.6 发展循环经济，形成溧阳工业生态循环体系11 2.7 促进溧阳市场与物流的联动发展12 2.8 体现政府以人为本服务理念13 3 市场分析 .15 3.1 钢材市场15 3.1.1 需求市场物流分析 16 3.1.2 供给市场物流分析 21 3.1.3 钢材供求量分析 22 3.1.4 溧阳现有市场特点 25 3.1.5 溧阳周边需求市场分析 26 3.1.6 江苏物流中心钢材需求量预测 27 - - 3.2 废旧金属市场28 3.2.1 总体环境 28 3.2.2 废旧金属市场分析 29 3.2.3 废旧金属市场供需分析 30 3.3 其它物流需求市场31 3.3.1 生产资料物流 31 3.3.2 生活资料物流 33 3.3.3 特色农副产品物流 34 4 江苏物流中心发展定位 .37 4.1 战略定位与发展思路37 4.1.1 定位原则 37 4.1.2 服务范围 37 4.1.3 战略定位 37 4.1.4 发展思路 37 4.2 功能定位38 4.2.1 交易服务 38 4.2.2 物流服务 38 4.2.3 信息服务 40 4.2.4 商务服务 43 5 江苏物流中心建设方案 .46 5.1 建设内容46 5.1.1 港口作业区 46 5.1.2 物流仓储区 46 5.1.3 物流配载区 47 - - 5.1.4 综合服务区 48 5.1.5 市场交易区 48 5.2 建设规模49 5.3 总体布局50 5.4 建设发展策略50 5.5 交通组织52 5.5.1 外部交通组织 52 5.5.2 内部交通组织 53 6 江苏物流中心物流信息系统规划 .54 6.1 规划原则54 6.2 信息系统功能需求分析55 6.3 信息系统目标定位57 6.4 信息系统结构框架57 6.4.1 用户层 58 6.4.2 服务层 58 6.4.3 数据层 70 6.5 信息系统运营机制与管理模式71 6.6 信息系统建设实施方案72 7 环保、安全、公用工程 .75 7.1 给排水系统规划75 7.1.1 给水系统 75 7.1.2 排水系统 76 7.2 供配电系统规划79 7.3 燃气系统规划80 - - 7.4 电信系统规划81 7.5 消防系统规划82 7.6 环保系统规划84 8 组织结构与运行机制 .87 8.1 组织结构87 8.2 劳动定员及培训88 8.3 运行机制89 9 项目建设进度 .90 10 投资估算和资金筹措 91 10.1 投资估算范围.91 10.2 投资估算依据.91 10.3 项目建设投资规模估算.91 10.4 资金总额及资金筹措.92 10.5 项目用款计划.92 11 财务评价 93 11.1 评价依据.93 11.2 主要参数的确定.93 11.3 总成本费用估算.93 11.3.1 基础数据 .93 11.3.2 总成本费用估算 .94 11.4 经营收入和税金估算.94 11.4.1 经营收入 .94 11.4.2 营业税金及附加 .95 11.5 利润分配和借款偿还.95 - - 11.5.1 利润分配 .95 11.5.2 借款偿还 .96 11.6 财务盈利能力及现金流量分析.96 11.6.1 财务盈利能力 .96 11.6.2 现金流量分析 .96 11.7 盈亏平衡点分析.96 11.8 项目财务敏感性分析.97 11.9 财务评价分析.98 11.9.1 经济指标和财务测算 .98 11.9.2 财务分析评价 100 12 结论 .101 - - 1 1 概述概述 1.11.1 项目提出背景项目提出背景 制造业一直是常州地区经济发展的主要支柱之一。随着常 州地区现代制造业的发展与城市化进程的加快，对钢材等物资 的需求量正逐年增加，但常州地区“两头”在外的经济特点决 定了要增强常州生产制造企业的竞争力，迫切需要有高效、低 成本的钢材流通体系作支撑，需要通过现代发展服务业，来推 进常州地区现代物流体系的建设。 作为常州地区的重要中心城市，溧阳还缺乏现代意义上的 钢材流通中心，现有的钢材交易市场在硬件设施、功能布局、 服务功能、市场配套等方面存在着不同程度的缺失，已经难以 满足溧阳制造业和房地产业发展的需求。同时，现有钢材交易 市场主要位于湾溪河两岸，随着湾溪河景观带的实施，金三角 钢材交易市场面临着搬迁的问题。 因此，在溧阳亟需规划建设一个能满足钢材企业运作要求 的具有现代化基础设施条件、功能区域布局合理、服务功能完 善和提供信息化服务的钢材物流中心。一方面可以解决金三角 钢材市场的搬迁问题，满足客户对高层次物流服务的要求，另 一方面也可以为溧阳的废旧金属提供物流服务，弥补溧阳现有 物流服务功能不足的缺陷。 江苏物流中心具有良好的区位、交通、土地、市场优势， 可满足钢材流通企业对钢材物流中心的选址条件。同时，在该 物流中心同步规划建设为溧阳市及其周边地区提供生活资料与 其它生产资料的综合物流服务功能，可改变溧阳当前大型物流 - - 结点缺失的现状，全面提升溧阳市的物流服务水平，可有力地 推进边界地区现代服务业、制造业及城市化建设的发展。 1.21.2 项目概况项目概况 项目名称：江苏物流中心 承办单位：江苏物流有限公司 拟建地点：拟建的江苏物流中心位于 104 国道以北，芜申 运河以南，戴埠河东侧紧靠宜兴区域，详见附图。 1.31.3 可行性报告编制依据可行性报告编制依据 本次规划的主要依据有： 交通部关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意 见 ，2001 年 2 月 28 日； 国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部 和民航总局联合 下发的关于加快我国现代物流发展的 若干建议 ，2001 年 3 月 2 日； 国家计委“十五”综合交通体系发展重点专项规划 ； 国家发改委、商务部、交通部等九部委联合制定的关 于促进我国现代 物流业发展的意见 ，2004 年 8 月； 国家发改委颁布的钢铁产业发展政策,2005 年 8 月； 江苏省现代物流业发展规划 ，2002 年 6 月； 江苏省委省政府关于加快发展现代服务业的若干政策 ， 2005 年 8 月； 常州市航道网规划研究； - - 长江三角洲地区高等级航道网规划（征求意见稿） ； 常州现代物流发展规划 ，2002 年； 溧阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 ； 溧阳市历年统计年鉴； 内河通航标准 ，2004 年 5 月； 常州市江苏物流中心建设市场分析报告 ，2005 年 7 月。 1.41.4 可行性报告内容和范围可行性报告内容和范围 本可行性研究报告是对“江苏物流中心”项目在建设必要 性、市场分析、建设规模及布局、经济效益等诸方面的可行性 研究，并得出结论。研究范围包括： 必要性分析 市场分析与市场定位 建设内容、建设规模与总体布局 信息系统规划 环保、安全与公用工程 组织机构和运行机制 项目建设进度 投资估算与资金筹措 财务评价 - - 2 2 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.2.1 1 促进溧阳现代服务业与现代物流业的发展促进溧阳现代服务业与现代物流业的发展 现代服务业的发达程度，是一个地区或城市综合竞争力的 重要体现之一，是现代化发展水平的重要标志。现代服务业包 括了为工业企业服务的生产性服务业。相对于工业化、城市化 的快速发展，溧阳地区的生产性服务业发展还很不充分，已经 成为制约制造业发展的瓶颈。加速发展现代服务业特别是生产 性服务业，应围绕建设现代制造业基地，充分发挥出服务业在 工业增长、结构调整和消费升级中的巨大作用，应努力实现制 造业与服务业发展的互动双赢。这种选择是溧阳赢得经济发展 新优势的必然结果。 加快生产性服务行业发展的主要内容之一是加速发展现代 物流业。为此，常州市政府为了促进现代物流业的发展，于 2003 年颁发了常州市现代物流发展规划 ，制定了常州市现 代物流业发展的优惠政策和保障措施。同时，将常州现代物流 业发展功能定位为：长江三角洲区域物流中心之一及江苏省现 代物流中心城市。2005 年， 溧阳市加快发展现代服务业实施 纲要提出“加大物流资源整合，推动工业企业物流业务外包， 培育第三方物流，有步骤、有重点地引进国内外知名现代物流 企业，推动本土物流企业与其开展多种形式的合作，催生一批 具有先进理念、掌握现代物流技术的本土现代物流企业” 。 溧 阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中明确表明： 在“十一五”期间， “依托宁杭高速公路和芜申运河两条运输主 干道，逐步建设一个物流园区，三个物流中心，两个物流站， - - 从而形成多种层次、快捷准时、经济合理的社会化、专业化现 代物流业。 ” 溧阳市现代物流发展规划中确定的江苏物流中心原位 于溧阳市城西， 随着溧阳城市的快速发展，在溧阳城西已经 没有适合物流中心选址的位置，而本项目规划的物流中心位于 溧阳市城东，紧靠宜兴，具有良好的土地利用资源，与原选址 相关约 5 公里，有 104 国道相连，更重要的是现有的位置可充 分利用芜申运河的水运资源和 104 国道的公路运输资源进行建 设，具有更加优越的区位条件，更可利用码头资源为溧阳城区 和溧阳周边三省六县市提供钢材的物流服务。该物流中心的建 设有利于降低溧阳及周边地区生产制造企业、房地产企业等的 物流成本，增强企业的竞争力。 2.22.2 促进溧阳城市发展，建设溧阳东大门促进溧阳城市发展，建设溧阳东大门 按照溧阳市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要 ， 到 2020 年溧阳市将成为“中等城市规模、中心城市功能、山水 城市风格”的生态旅游城和边界工贸市，城市化率也将达到 69。依据近期和远景规划，溧阳市的城市功能将进一步完善， 城市规模将进一步拓展，城市美化水平将进一步提升，与周边 城市的商贸、文化、信息的交流也会日渐频繁，进出溧阳的各 大出入口的城市化水平直接影响着溧阳的整体形象。打造生态 旅游城和边界工贸市的对外“窗口” ，提升溧阳的投资环境，是 溧阳市城市发展的重要内容之一。 江苏物流中心位于溧阳东部，处于城乡结合部，距宜兴只 有千米之遥，北靠芜申运河，南依 104 国道，是溧阳对外交流 - - 的东大门，也是溧阳与外界进行物流、人流、商流等活动的一 个重要窗口。江苏物流中心规划范围及周边的土地功能结构包 括农业用地、工业用地、居住用地等多种土地使用；周边的建 筑设施都比较简陋，道路两侧的绿化和美化程度低；周边的商 贸企业和制造企业的建设规模小，美化程度低，这些都影响了 溧阳东大门的形象。随着江苏物流中心的建成，周边地区的土 地功能结构将得到调整，规划区域道路两侧的建筑也将得到美 化，与钢材、废旧金属流通相关的企业将向此集聚，企业的规 模和档次也将随之提升，餐饮、休闲、娱乐等配套服务业也会 应运而生，从而推动溧阳东大门地区第三产业的发展，顺应溧 阳向“生态旅游城和边界工贸市”发展的趋势，符合城市建设 发展的需要。 2.32.3 建设现代港口，推动溧阳水运发展建设现代港口，推动溧阳水运发展 江苏是全国第一水运大省。2005 年水路货运量超过江苏省 社会运输总量的 1/4，水运周转量接近全省社会货运周转量的 1/2。2005 年溧阳的水路运输吞吐量突破 5000 万吨，但是与溧 阳巨大的水运潜力相比，现有水运能力还是尚显不足。主要原 因是：1）航道等级低、通航条件差、覆盖面不全；2）港口、 码头建设缺少规划的科学指导。 随着江苏省政府对江苏省水运发展的重视，溧阳的航道等 级、通航能力和覆盖面等方面的建设将得到全面的改善和提升， 其中溧阳境内的芜申运河和丹金溧漕河在“十一五”规划中已 经被列入国家主干航道网，并且中河将从六级提升为五级，上 沛河、上兴河、周城河、大溪河将分别从等外级河七级升为六 - - 级，戴埠河将从七级升为五级，水运通道将全面畅通，通航能 力也会大为提升，抑制溧阳水运发展的因素之一将得到有效缓 解。 目前溧阳的港池、码头的建设须经交通、水利部门许可， 但都只是从专业技术方面进行控制，无法解决随意建设、盲目 建设和低水平建设的问题，直接导致港池、码头建设分散、布 局混乱、规模偏小、技术含量低的不良现象的发生，而且造成 重复投资、岸线利用的巨大浪费。更重要的是这种经营模式没 有形成专业化、规模化和标准化的经营模式，无法充分利用溧 阳丰富而潜力巨大的水运资源，同时还会直接影响相关产业的 发展，尤其是与钢材、建材等大宗运输货物相关的产业。这些 产业原本主要依靠廉价水路运输进行原料和产品的运输，但由 于溧阳的港池偏小，无法进行大吨位船舶的通行，并且相当部 分的制造企业对溧阳的现有港口的管理模式表示质疑，担心企 业生产的产品在港口的装卸搬运和仓储的过程中造成不必要的 损伤，因此，有相当一部分的制造企业宁愿出高价运费进行公 路运输，也不选择水路运输，这势必造成企业的竞争力的下降， 而且也不利于溧阳水运的发展。 江苏物流中心规划位于溧阳城区东郊、位于芜申运河与戴 埠河交汇处，与 104 国道毗邻，水陆交通十分便利。港口紧靠 三级航道的芜申运河，可以保证 1000 吨级船舶通行。江苏物流 中心港口的建设，将提升溧阳港口的作业能力，提高溧阳水运 资源的利用率。 - - 2.42.4 促进溧阳现代制造业发展，改善溧阳市产业结构与投资环促进溧阳现代制造业发展，改善溧阳市产业结构与投资环 境境 从产业结构和布局来看，不同层面的城市要形成不同的分 工协作体系。制造业在溧阳经济发展中一直处于主导地位，全 市制造业对全市 gdp 的贡献份额达 47.0，制造业增加值占到 全市工业增加值的 80.8%。 溧阳市国民经济和社会发展“十一 五”规划纲要中明确提出“以增强资助创新能力和推进新型 工业为目标，实施工业强市战略” 。重点培育三大产业群： 1）以强化竞争优势为重点，巩固、深化和提高以饲料机械、汽 车配件与工程机械、炼钢炼铁、金属压延和输变电设备为主的 机械产业群；2.）以采用新技术、新工艺、新材料为突破口， 提升以纺织、食品和旅游产品加工的轻纺产业群；3）以提高经 济效益和加快结构优化升级为核心，积极发展电子电器、生物 制剂、精细化工和环保设备为主的新兴产业群。逐步建成八大 制造业基地：1）输变电设备制造业基地；2）饲料及工程机械 制造基地；3）电子信息设备及机电一体化设备制造基地；4） 新型材料制造基地；5）生物医药及精细化工生产基地；6）金 属冶炼和加工基地；7）食品工业基地；8）纺织服装基地。 随着制造企业向制造业基地的集聚，溧阳在实施“工业强 市”的过程中将不得不面临一些亟待解决的问题。一方面，制 造业尤其是机械制造行业是钢材消耗的主要行业之一。在溧阳 现代制造业的大发展过程中，必然带来作为主要基础原材料的 钢材的需求量的逐年攀升，但是溧阳市的钢材产量十分有限， 2004 年的钢材产量仅 88.76 万吨，生铁产量 66.38 万吨，并且 - - 部分钢铁直接销往溧阳以外地区，溧阳的钢铁生产量无法满足 溧阳的钢材需求量。根据溧阳市主要钢材消耗制造企业的估计， 溧阳市目前的年钢材需求量在 300 万吨以上，因此，溧阳所用 钢材大部分需从外地引入。这也说明溧阳地区建设大型现代化 的钢材流通中心有巨大的需求基础。 另一方面，无论是发展传统制造产业，还是发展高新技术 产业，都离不开基础产业和现代物流业的同步发展。只有现代 物流业支撑的制造业，才有可能成为真正的现代制造业，不然 只是一个加工厂而已。因此，溧阳大力发展制造业的同时，面 临着生产性服务行业缺乏的困境。 江苏物流中心的规划正是以此为发展契机，规划建设占地 约 600 亩的钢材物流中心，不仅可基本满足溧阳地区的钢材交 易需求，更重要的是为钢材经销商提供了交易、装卸、储存、 流通加工、配送等物流服务平台，也为生产制造企业实现物流 外包、降低生产企业成本创造了条件。 2.52.5 建立农副产品物流业，发展现代农业建立农副产品物流业，发展现代农业 溧阳市围绕“农业增效、农民增收”目标，积极推动农业 产业结构调整，农业经济平稳发展，基础地位不断稳固。在推 进农业产业化经营，促进农产品加工向深度和广度进军的过程 中，组织培育了一大批农业产业化“龙头”加工企业和“龙头” 流通市场。其中天目湖啤酒有限公司、茧丝绸集团公司、溧华 保健食品有限公司等企业被评为省、市级龙头企业，年加工产 值近 10 亿元。 丰富的农副产品资源需要一个强大而稳定的物流平台作为 - - 依托，将这种先天优势转化为溧阳新的经济增长极。然而，溧 阳目前还没有一个完整的农副产品物流体系，这也制约了溧阳 现代农业的发展。 “中国现代农产品物流发展战略研究专题研讨 会”指出，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物 流环节上的损失率在 25%30%左右，也就是说 1/4 强的水果蔬 菜等农副产品在物流环节中被消耗掉了，在运输途中腐烂的水 果蔬菜每年有 3.7 万吨，而发达国家的果蔬损失率则控制在 5% 以下。产生如此严重损失的一个主要原因是我国的农产品物流 是以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损 失很大。而发达国家尤其美国的水果蔬菜产品可以一直处于采 后生理需要的低温状态并形成一条冷链：田间采后预冷冷 库冷藏车运输批发站冷库超市冷柜消费者冰 箱，水果蔬菜在物流环节的损耗率仅有 1%2%，对比之下让人 触目惊心。 建立溧阳农副产品物流体系要注意几个问题：一是建立健 全农副产品产业供应链，尤其加强横向供应链的发展，减少农 副产品在供应链各个环节中的滞留和耗损；二是农副产品运输 一般属于大宗散杂货物运输，尽可能降低运输成本是物流体系 发展的症结；三是强化物流技术的运用与开发，主要针对运销 保鲜技术的运用。 通过以上分析可知，溧阳农副产品应在流通渠道、运输成 本、保鲜技术等各方面进行改造和建设，同时考虑到大部分农 副产品属于低附加值产品，仓储、运输、装卸搬运等物流成本 应尽可能降低，因此在选择农副产品供应链结点时应充分考虑 - - 以上几种因素的影响。江苏物流中心地处城乡结合处，既有较 低的仓储成本，又便于对溧阳主城区进行城市配送，更主要的 是江苏物流中心具有强大而便利的公水联运，可大大降低农副 产品运输成本，提高农副产品运输能力，并且在物流中心内部 设有冷冻冷藏仓库，加强农副产品仓储质量和水平。随着物流 中心的建成并运作，溧阳农副产品物流体系也将以该结点而拓 展，逐步形成一条完整的农副产品供应链，全面提升溧阳现代 农业水平。 2.62.6 发展循环经济，形成溧阳工业生态循环体系发展循环经济，形成溧阳工业生态循环体系 发展循环经济在宏观层面上，要求对产业结构和布局进行 调整，将循环经济的发展理念贯穿于经济社会发展各领域、各 环节，建立全社会的资源循环利用体系，在减量化基础上实现 资源的高效利用和循环利用。 溧阳市国民经济和社会发展“十 一五”规划纲要也对循环经济提出了宏观层面的要求，其中 包括：培育促进循环经济发展的生态产业链，并以企业和工业 园区为重点，还要给予相关配套政策的支持和保障。 除了在宏观层面上的引导，发展循环经济在微观层面上， 要求企业节约消耗、提高资源利用效率；对生产过程中产生的 废物进行综合利用；根据资源条件和产业布局，合理延长产业 链，促进产业间的共生组合。根据溧阳实际可以考虑建立一条 如图 21 所示的冶金行业生态循环系统，从而推动溧阳循环经 济的发展。 铁矿石等原料废弃物利用的固态物回收利用系统钢铁成品生产 图 21 冶金行业生态循环系统 - - 目前，溧阳作为江苏省的废钢回收基地已有 120 个废旧金 属回收网点，并且已有一个稳定的回收渠道，主要废旧金属来 源于溧阳本市和周边的各县市如广德、宣城和郞溪等地区，更 重要的是溧阳市已有以申特钢厂、三元钢厂、新光制钢厂为主 的废钢炼钢厂，年处理废钢在 6 万吨以上。虽然溧阳已经有了 在废钢回收和处理方面的优势，但是没有形成一条完整的工业 生态循环体系。其中，主要的原因在于缺少产业间的共生组合， 尤其缺乏一个支撑废钢的回收平台和为废钢炼钢企业提供废钢 原料的物流运作平台。 铁矿石等原料供应企业炼钢厂 溧溧阳阳物物流流中中心心 废金属回收市场制制造造企企业业 建建筑筑企企业业 溧溧阳阳物物流流中中心心 图 22 溧阳冶金行业生态循环系统 江苏物流中心的建设可在溧阳冶金行业生态循环系统中发 挥衔接纽带作用，图 22 中虚线链条表示从铁矿石等原料到钢 铁成品生产的过程，其中物流中心主要提供公水联运和仓储、 配送等物流服务，实线循环链条主要表示从钢铁成品生产到废 旧金属回收利用的系统，其中物流中心为炼钢企业提供公水联 运的物流服务以及为废旧金属回收企业提供加工、仓储、配送 和信息等物流服务。 2.72.7 促进溧阳市场与物流的联动发展促进溧阳市场与物流的联动发展 市场与物流并不是孤立的，而是相辅相成、相互促进、联 动发展，这已为大量的实际案例所明证。在市场和物流的联动 发展过程中，它们不仅仅体现各自发展的支撑性和拉动性，更 为重要的是，通过彼此的相互渗透和融合，使得在自身的发展 的同时，促进对方发展。而在市场和物流发展的同时，又可以 - - 支撑和促进其他相关产业的发展，进而促进区域经济的大发展， 这也是一个系统论的基本观点。按照系统动力学理论，可建立 图 23 所示和系统反馈关系： 交交易易市市场场发发展展水水平平 现现代代物物流流业业发发展展水水平平 物物流流成成本本 物物流流需需求求 客客户户服服务务水水平平 制制造造企企业业发发展展水水平平 建建筑筑企企业业发发展展水水平平 商商贸贸企企业业发发展展水水平平 市市场场需需求求量量 经经济济效效益益物物流流需需求求量量 商商品品供供给给效效率率 内部循环链内部循环链 外部循环链 废废金金属属回回收收企企业业 发发展展水水平平 相相关关企企业业发发展展水水平平 图 23 物流与市场关系图 图 23 中外部循环链体现了市场与物流的关系，物流需求 和物流成本联系这两个主体，市场为物流中心带来大量的物流 需求，同时物流中心为市场带来了物流成本的优势，相互促进， 共同繁荣。内部循环链中随着制造企业、建筑企业、商贸企业、 废旧金属回收企业和其他相关企业发展，产生大量商品需求， 随着需求量的不断放大，促使对钢材、废旧金属等市场进行有 步骤地、有计划地的投入，通过规模的扩大来适应前者的要求， 促进了市场的发展；同时物流中心的发展，为制造企业、建筑 企业、商贸企业和其他相关企业提供良好的物流服务，提高商 品供应效率，从而促进各个产业的良性发展，最终促进区域经 济的大发展。 2.2.8 8 体现政府以人为本服务理念体现政府以人为本服务理念 规划建设江苏物流中心不仅仅是为了达到政府完善其服务 职能的目的，更重要的是通过建设物流中心为企业或者市场解 决好亟待处理的问题。 （1）相关企业面临的问题 首先，从现实情况看，一方面相关企业面临重新选址或者 仓库外迁的选择。市区的金三角钢材市场和钢材经营散户正面 临着搬迁的问题。同时，溧阳市绝大部分的废旧金属回收经营 - - 业主面临经营成本过高的困境，希望将分散在溧阳市的 120 余 家的废旧金属回收站进行整合优化、集中经营。另一方面，企 业需要利用廉价水运提升企业竞争力。溧阳的大多数制造企业， 尤其是钢材加工和炼钢企业由于没有港口码头等配套的装卸搬 运基础设施为其服务，使得大部分企业无法就近利用溧阳广大 水域廉价的水力运输优势，而不得不采取高价的公路运输。而 物流成本的上升，减少了企业利润，降低了企业的竞争优势， 使企业在激烈的市场上处于劣势，不利于企业的长期发展。因 此，溧阳急需建立一个可为之提供服务的物流基础设施平台。 （2）政府“以人为本”的体现 政府职能之一是对企业、市场等进行宏观管理，并且为其 发展提供必要的发展环境和服务，从而实现区域社会经济的协 调发展。 规划建设江苏物流中心，将原有分散的、杂乱的市场资源 和物流资源进行整合。一方面，优化了城市布局，同时又具备 了充足的市场供给和优良的物流服务优势，这些都为招商引资 创造了良好的投资环境。另一方面，通过江苏物流中心的市场 规律作用，可使政府获得更多信息，更方便地实施宏观调控职 能，而且工商、税务、金融、运政等政府职能部门入驻物流中 心，既方便了为企业提供服务，又便于这些部门进行行业管理。 可以看出，规划建设江苏物流中心，对企业来说，不仅解 决了企业发展难题，而且使企业提升了竞争力，提供了长足发 展的空间；对政府来说，方便了政府进行宏观管理和服务，创 - - 造了良好的投资环境；更重要的是江苏物流中心的建成将带来 众多的就业岗位，对社会稳定和提高人民生活水平，有着不可 低估的作用。 - - 3 3 市场分析市场分析 江苏物流中心主要服务的货种是钢材、废旧金属，主要的 服务客户是制造企业、房地产企业和废品回收企业。根据中 国物流发展报告（20042005） 对物流需求市场的分析，工商 企业和生产制造企业的物流执行主体情况如图 31、图 32 所示： 27% 62% 11% 第三方 公司自理 供货方 图 31 商业企业物流执行主体 27% 18% 55% 全部自理 全部第三方 部分自理 图 32 生产制造企业物流执行主体 溧阳工商企业的物流执行情况基本与全国的一致，工商 企业物流自理比重过大，一方面与企业的经营观念有一定的 关系，另一方面也与溧阳物流业发展的滞后直接相关。 3.13.1 钢材市场钢材市场 溧阳市是具有典型的“两头”在外的经济特点，即市场在外， 货源在外。在对溧阳的机械制造企业、金属加工企业和钢材生 产企业的调研走访中，发现有以下特点：一方面，溧阳市大部 分的钢材需求企业主要的进货源是大型炼钢企业和大型钢材市 场所在的地区，如山西、山东、武汉、上海、马鞍山等地区， 范围很广，遍布全国大部分地区，只有少部分制造企业的钢材 来源于溧阳本市；另一方面，溧阳市的钢材生产企业，主要是 轧钢厂，生产的产品主要销售地区是溧阳市以外的各大中城市， 部分产品出口到国外。因此，溧阳市这一经济特点决定了要增 强溧阳生产制造企业的竞争力，迫切需要有高效、低成本的钢 - - 材流通体系作支撑，需要通过现代发展服务业，来推进溧阳现 代物流体系的建设。 表 31 钢材供需企业进出货品流向 企业名称进货地销往地 溧阳市力士汽车配件 制造有限公司 上海南京、山东等地区 江苏上齿汽车齿轮有 限公司 南京、上海南京等地区 江苏国强镀锌实业有 限公司 华东地区 （60） 、其它地 区（40） 河北、山东、河南 溧阳市正昌集团 南京、马鞍 山 华东地区乃至全国 范围 溧阳市鹏程钢结构有 限公司 马鞍山，宝 钢 华东地区 需 求 企 业 溧阳昆仑钢管有限公 司 全国上海、南京等地区 江苏盛昌钢铁有限公 司 山西（40） 、 山东、武汉、 国外（80） 、浙江、 江苏 供 给 企 业 溧阳市巨力轧钢厂 山东、山西 等地区 上海、南京、无锡、 杭州、宁波、安徽、山 东 3.1.13.1.1 需求市场物流分析需求市场物流分析 2005 年溧阳国内生产总值（gdp）178.2 亿元，比去年增 - - 长 20.3，其中，第二产业增加值 99.4 亿元，比去年增长 23.6。随着第二产业的持续蓬勃发展，钢材的主要需求企业： 制造企业和房地产企业对钢材和物流的需求也发生了显著的变 化。 制造企业 2005 年完成工业总产值 365 亿元，增长 30.3，完成工业 增加值 84.2 亿元，增长 25，占全市 gdp 的 47.3。2005 年 全市销售收入超 500 万元的规模工业企业有 336 家，比上年增 加 49 家，规模工业完成产值 279 亿元，产品销售收入 261 亿元、 利税总额 23 亿元，分别比上年增长 37.3、39.4、36.5。2005 年销售收入超亿元的工业企业有 48 家，比上年增加 10 家，其中超 20 亿元的企业 2 家（上上电 缆 23.25 亿元、江苏申特钢铁 20.55 亿元） ，超 10 亿元企业 2 家 （华朋变压器 17.54 亿元、江苏国强 14.55 亿元）主要工业产品 产量如表 32： 表 3-2 2005 年主要工业产品产量 产品名称计量单位2004 年产 量 比上年增 减 发电量万千瓦时3777914.4 服装万件157532.3 生铁万吨98.0152 钢材万吨77.23-8.7 电力电缆千米3655923.4 通讯电缆千米312786.8 - - 变压器万千伏安281920.3 饲料机械台548269.5 资料来源：溧阳统计年鉴2006 由表 32 可以看出，溧阳在轴承制造、饲料机械制造、钢 材深加工等方面具有较强的产业基础和竞争力。在溧阳市国 民经济和社会发展“十一五”规划纲要中明确提出以增强自 主创新能力和推进新型工业化为目标，实施“工业强市”战略， 建设以强化竞争优势为重点，巩固、深化和提高以饲料机械、 汽车配件与工程机械、炼钢炼铁、金属压延和输变电设备为主 的机械产业群。机械产业群的发展离不开对钢材等基础原材料 的需求，机械工业一直是钢材消耗大户之一。 当前，溧阳市大多数制造业企业仍然采用“大而全、小而 全”的经营模式，尤其是机械制造业企业。目前，众多机械制 造企业的钢材等原材料的进入都是批量运输，然后按照精确的 尺寸进行深加工，如压平、焊接、裁剪、电镀、涂漆等，制成 零部件、钢结构等，最后进行零部件组装，组成产成品。这样 的操作流程虽然易于企业管理控制，但却给企业带来巨大的投 资和资源浪费。一方面，企业生产所需零部件多种多样，要完 全或者部分做到自己加工零部件，对加工设备、人员等的资金 投入巨大，而且设备生产能力较小、功能不全。另一方面，单 个企业生产能力有限，不能充分发挥设备的生产能力，减缓了 折旧速度，造成资源浪费。但是，对于钢材加工配送中心等第 三方物流企业来说，则可以根据制造业企业所规定的尺寸、结 构、强度以及颜色等进行流通加工。由于采用专业化、大型化、 - - 功能全的机械加工设备，可为多个企业进行流通加工和即时配 送，达到规模经营，既降低企业经营成本，又降低制造业企业 的生产成本。因此，溧阳市制造业企业改变传统经营模式，变 自营物流为外包物流，接受专业化的物流服务是大势所趋，是 企业在激烈的市场竞争中生存的必然选择。 房地产企业 随着城市化进程的发展和城乡一体化的推进，溧阳市房地 产业开发总量迅猛上升，市场需求活跃。2005 年房地产开发呈 现建设规模持续扩张，市场销售依旧旺盛。全市建安企业施工 面积达 510 万平方米，比上年增长 67.5。2005 年全市建设企 业完成施工产值 76.6 亿元，比上年增长 22.5。 溧阳市国民 经济和社会发展“十一五”规划纲要中提出：溧阳市城市发 展的目标是生态旅游城市和边界工贸城市。为了完成此目标必 须加快构建城市基础设施体系，深入实施大交通战略，推进园 林绿化和工业园区的建设工程。 房地产业对砂石、水泥、钢材等建材消耗量极大。据不完 全估计，每平方米的建筑面积中约含有钢材 100 千克（关于 中国钢铁总量平衡关系的探讨 ） ，依此估计，2005 年溧阳市房 地产消耗钢材量在 51 万吨。同时，溧阳市市政公用设施等基础 设施投资建设对钢材、水泥的消耗所占比例仍然很大，据估计 每万元建安产值消耗钢材 0.25 吨，按此计算，2005 年溧阳市 市政公用设施建设消耗钢材 19.15 万吨。因此，在未来几年内， 溧阳市仅城市建设部分，对钢材需求量就十分巨大。 然而，随着城市建设步伐的加大，钢材加工所产生的噪音、 - - 废水等对城市人居环境产生了严重的负面影响。同时，大批量 的材料运输，不仅造成了城市道路损坏，而且对城市的交通环 境产生了严重影响，随着城市化进程的加快其影响将更加突出。 钢筋、钢板和钢管等钢材的流通加工配送业的发展，可有力地 改变这种状况，为溧阳创造优美的生活环境。 现代建筑工程中钢筋混凝土结构是广泛采用的结构之一,并 广泛应用于各种建筑工程。建筑用钢筋规格形状复杂，批量运 进的钢筋原料往往不能直接在工程上使用，一般需要根据建筑 设计图纸要求经过一定工艺过程的加工。目前主要采用人力或 半机械化方式来进行加工，加工地点主要在施工工地现场进行 加工，由于所使用的钢筋加工机械的技术性能、自动化程度和 加工能力较低，严重地制约了建筑施工现代化水平的提高，给 施工管理带来很大的麻烦，并且这种加工方式具有劳动强度大、 加工质量难以控制、加工效率底、材料和能源浪费高、加工成 本高、安全隐患多、占地大、噪音大等缺点。 而钢筋加工配送中心，采用专业化的流通加工，由专业成 套机械设备将盘条或直条钢筋经过一定的流通加工，如盘条钢 筋矫直、剪切、棒材钢筋定尺剪切、钢筋弯曲成型、钢筋网片 成型、钢筋接头机械连接加工；钢筋笼、柱等大型预制钢筋件 成型等，加工成钢筋成品后供应给工程现场进行安装。这种钢 筋加工方式可以代替传统的使用人工和半机械化设备在工地现 场加工的方式，具有降低加工成本、提高生产效率、提高加工 质量、减少钢筋浪费、加快施工进度、降低能耗、降低劳动强 度等特点，例如在施工场地月加工 3000 吨钢筋需要 100 个左右 - - 的人工，而在专业化流通加工中心只需 10 个左右生产人员。 同时，钢筋商品化加工配送以市场化运作为理念，引入先 进技术设备进行规模化加工，具有巨大的发展空间。建筑企业 用户和加工企业之间建立契约关系，实现钢筋的商品化专业配 送，是建筑业的一个必然发展方向。这也是在国外早已广为采 用的经营方式。 目前溧阳市还没有专业化的钢筋加工配送企业，随着溧阳 房地产开发速度的加快和基础设施投入力度的加大，钢筋等商 品化加工配送必能取得长足发展。 3.1.23.1.2 供给市场物流分析供给市场物流分析 溧阳市主要的钢材供应企业是轧钢企业，2005 年主营业务 收入 500 万元以上的轧钢企业约为 40 家，同年溧阳的生铁产量 98.01 万吨、钢材产量 77.23 万吨，随着以溧阳市申特钢铁有 限公司为代表的溧阳五大规模以上炼钢企业的建成并投产，溧 阳的钢材的供给量将进一步增多，根据溧阳有关专业人士估计， 溧阳市钢材生产量将在 450500 万吨之间。除了少部分钢材满 足溧阳本市的钢材需求，大部分的钢材将销往全国各地乃至国 外。 溧阳市的炼钢制钢企业的物流模式，主要是自营模式和自 我组织运输模式，极个别企业采用外包模式。在运输方式的选 择上主要以公路运输为主、水路运输为辅的货品运输方式，部 分企业采用公铁联运，利用溧阳附近的常州火车站和南京火车 站进行货品的周转，除了少数企业利用自身港口、码头直接采 用水路运输以外，公水联运模式并没有被广泛采用。水路运输 - - 应该是运输钢材等大宗货品的第一选择，原因很明了，其一是 水路运输费用低廉；其二是水路运输的货运量大；其三是水运 污染少，耗能低，符合可持续发展的需要。但是钢材生产厂商 反映虽然溧阳的水系发达，水运发展比较快，但是港口、码头 的装卸能力和船舶载重量十分有限而且管理模式也比较混乱， 对成品钢材的质量缺少安全保证，对货品的送货时间也缺少一 定程度的保障。钢材生产厂商出于对港口的管理的担心，主要 采用公路运输或者自建港口进行管理运输，造成了企业不必要 的物流成本负担。除了在运输方式的存在问题，钢材生产企业 的物流运作模式也主要采用自营模式和自我组织的模式，并没 有将运输、配送等物流服务外包给第三方物流企业，一方面是 企业出于方便的考虑，另一方面主要是溧阳缺少功能健全、运 输有力、仓储安全的物流企业。 3.1.33.1.3 钢材供求量分析钢材供求量分析 由于 2005 年的部分相关数据缺失，主要以 2004 年的相关 数据作为依据，预测 2010 年和 2020 年两个目标年的钢材需求 量。 需求量需求量计计算算 方法一：方法一： 根据中国钢铁工业协会所给出的国内生产总值（gdp）与钢 材需求量之间的关系模型： 52 3732.290.05836.55*10yxx 2005 年溧阳的国内生产总值（gdp）为 178.2 亿元，从而 换算出溧阳的钢材年需求量为 310 万吨。 - - 方法二：方法二： 通过对溧阳部分钢材供求企业的调查分析，按照相同主营 企业的现价工业总产值进行类比，估算溧阳的钢材需求和供给 总量。 表 33 钢材供需企业 2004 年钢材供需量 企业名称钢材需求（或供应量） （单位：万吨） 现价工业总产值 （单位：千万元） 溧阳市力士汽车配件制造有 限公司 0.74.0 江苏上齿汽车齿轮有限 公司 1210 溧阳市正昌集团122.69 江苏国强镀锌实业有限 公司 60104 溧阳市鹏程钢结构有限 公司 352.58 溧阳昆仑钢管有限公司121.0 江苏盛昌钢铁有限公司85.7 溧阳市巨力轧钢厂32.6 根据表 33，按照不同类别制造企业钢材需求量与现价工 业总产值的不同相关度进行分析推算，取汽车配件制造企业的 钢材需求量与现价工业总产值之间的比例为 1：6.5；机械制造 企业的钢材需求量与现价工业总产值之间的比例为 1：1.8；金 属加工企业的钢材需求量与现价工业总产值之间的比例为 - - 1：1.3。 根据2006 年溧阳统计年鉴所给出的数据，对全部国有 及主营业务收入 500 万元以上工业企业进行统计，按照不同类 别制造企业钢材需求量与现价工业总产值之间的关系选取的比 例，计算出溧阳 2005 年制造企业钢材的年需求量约为 262 万吨。 表 34 制造企业钢材需求量计算表 企业现价工业总产值（千 万元） 比例钢材需求量（万 吨） 汽车配件制造 企业 431：6.57 机械制造企业1851：1.8103 金属加工企业2001：1.3154 合计262 2005 年溧阳全市建安企业施工面积达 510 万平方米，根据 关于中国钢铁总量平衡关系的探讨所给出的换算关系：每 平方米的建筑面积中约含有钢材 100 千克，依此估计，2004 年 溧阳市房地产消耗钢材量在 51.0 万吨。同时，溧阳市市政公用 设施等基础设施投资建设对钢材、水泥的消耗所占比例仍然很 大，据估计每万元建安产值消耗钢材 0.25 吨，按此计算，2004 年溧阳市市政公用设施建设共消耗钢材 19.15 万吨。合计 2004 - - 年房地产企业钢材需求量是 71 万吨。 综上所述，利用方法二计算得 2004 年溧阳钢材需求量 333 万吨。 结合两种方法，对两个结果施加不同权数，方法一的权数 为 0.4，方法二的权数为 0.6，计算得到溧阳 2004 年的钢材需 求量 323.8 万吨，约为 320 万吨。 供供给给量量计计算算 根据表 34，选取钢材生产企业的钢材供应量与现价工业 总产值的比例为 1：1.3，经推算，2005 年溧阳的钢铁生产总量 约是 460 万吨。 表 35 钢材产量计算表 企业现价工业总产值（千 万元） 比 例 钢铁生产量（万 吨） 钢铁生产企 业 5991： 1.3 460 3.1.43.1.4 溧阳现有市场特点溧阳现有市场特点 通过对溧阳原有钢材市场和部分经销商的调研，可以发现， 目前的钢材交易市场大致有以下特点：集中度小，经销商较为 分散；市场规模相对较小，主要集中在金三角钢材市场；交易 的钢材种类和数量有限，业务主要以零售为主；现有钢材市场 内部功能、区域规划、配套设施不完善；硬件条件较差，交通 设施、交易设施、办公条件、仓储条件简陋，场地紧张，不能 完全满足经营户的需要。由于经销商相对分散，市场交易量变 化很大，钢材流向多元化，对溧阳地区钢材年交易总量较难做 - - 出判断。 与国内大型钢材市场相比，溧阳现有的钢材市场呈现的特 征有：首先，规模过小，经营户少，交易量低。上海松江钢铁 城占地 16 万平方米，入驻企业可达 1200 家，预计年交易量 800 万吨；华南(国际)物流钢铁交易中心占地 25 万平方米，入 驻企业可达 800 家，储货量 150 万吨，年产加工钢铁能力达 240 万吨；湖南钢材大市场占地 780 亩，入驻企业可达 300 多 家，年吞吐能力 600 万吨。因此，钢材市场规划规模要充分考 虑未来发展要求，吸引更多的钢材生产企业入驻，进而产生更 大的经济效益；其次，规划起点低，功能不健全。上海松江钢 铁城内将建成构件成型车间、卷板开平车间、线材拉丝车间， 实行原材料加工、构件成型、仓储、配送、销售、售后服务等 一条龙运作，并开设担保公司，为企业提供注册、项目报批、 融资经营等服务，同时为客户提供信息资源、物流平台、产品 认证、金融支持、信息共享、物流服务、品牌展览等项目服务； 华南(国际)物流钢铁交易中心提供电子钢铁交易、电子合同交 易和现代物流等服务；湖南钢材大市场提供现代物流服务。随 着钢材市场的发展和完善，单纯商流的钢材市场已经不适应市 场的发展，取而代之的是将商流、信息流、资金流和物流融合 统一的钢材市场的运作模式，这种模式已经越来越受到政府和 企业的青睐，也是现有溧阳现有钢材市场必须改进的地方。 3.1.53.1.5 溧阳周边需求市场分析溧阳周边需求市场分析 溧阳周边的市（县）有：宜兴、金坛、溧水、高淳和宣城 等地区，其中宜兴、金坛、溧水、高淳与溧阳同属江苏省，处 - - 于长江三角洲经济区内，其经济模式具有相同或相似的特点， 即“两头”在外的经济特点，并且在南京都市圈和苏锡常都市 圈两大经济区的推动下，经济一直保持强劲的增长势头，其生 产总值相对保持较高，第二产业的增加值占生产总值的比重相 近，工业在第二产业的生产总值的比例也相对较高。表 36 列 出了宜兴、金坛、溧水、高淳和宣城等六市县的国内生产总值。 表 36 2005 年六市县国内生产总值、第二产业增加值及 相关比例 市（县）名 称 国内生产总值（单位：亿元） 宜兴363 金坛147 高淳92 溧水84 溧阳178 宣城260 根据上面中国钢铁工业协会给出的关系模型，可估算出 2005 年宜兴、金坛、溧水、高淳、宣城的钢材需求量，如表 37 所示。溧阳周边地区 2005 年的钢材年需求量是 2095 万吨。 - - 表 37 溧阳及周边地区的钢材需求量 市（县）名 称 国内生产总值（单位： 亿元） 钢材需求量（万 吨） 宜兴3631070 金坛147230 高淳92110 溧水8495 宣城251590 合计2095 3.1.63.1.6 江苏物流中心钢材需求量预测江苏物流中心钢材需求量预测 根据上面中国钢铁工业协会给出的关系模型，结合溧阳本 市的钢材需求量预测结果，对溧阳周边地区及江苏物流中