电子行业分析报告.doc

电子行业分析报告 2001年4季度 1 电子行业分析报告 目 录 概 要3 一、电子行业运行分析4 （一）电子行业运行概况4 （二）主要产品市场分析5 （三）电子信息产品出口分析7 二、2001 年中国彩电行业分析12 （一）彩电行业运行分析12 （二）相关行业：彩管业发展分析14 （三）相关行业：数字电视的发展状况17 三、2001 年台式 pc 市场分析31 （一）需求分析31 （二）供应分析32 电子行业分析报告 2001年4季度 2 （三）竞争形势33 （四）细分市场：家用 pc 分析34 四、2001 年笔记本电脑市场分析38 （一）2001 年市场概况38 （二）2001 年笔记本电脑市场发展特点39 五、通信制造业分析43 （一）2001 年情况分析43 (二)通信制造业的发展特点和存在的问题45 （三）通信制造业 2002 年发展展望48 （四）对我国通信制造业健康发展的政策建议50 电子行业分析报告 2001年4季度 3 概概 要要 2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微 机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进 一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业 第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位， 2000 年制造业产值突破了 1 万亿元，2001 年达到了 1.35 万亿元，增长 27%。2001 年制造业的销售收入达到 7500 亿元，增长了 24%，利税达到 650 亿 元，增长 13%。虽然 2001 年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完 成 600 亿美元，比 2000 年略有增长。 我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系，2001 年我国彩电销量占世界总销量的 29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是 由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。 2001 年彩管中的电视机用 cpt 总产量约比上年减少。首次出现的 cpt 负增长， 对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长 远发展无疑是一件好事。 中国 pc 销售量为 805.8 万台，增长 18.8%。其中，台式 pc 市场销售量达到 728.l 万台，增长 17.4%；销售额达到 516.7 亿元，增长 12.3%。 2001 年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长，市场销量达到 57.6 万台，销售额为 97.84 亿元；同 2000 年相比，销售量增长 37.4%，销售额增长 29.8%。1999 到 2001 年，笔记本电脑市场销量的复合增长率达到 39.03%，销售 额的复合增长率达到 29.10%。 电子行业分析报告 2001年4季度 4 自九十年代以来，我国通信制造业一直呈高速发展状态，其发展速度不仅远 远高于国民经济的发展速度，而且在电子信息产业各领域中也名列前茅。 电子行业分析报告 2001年4季度 5 一、电子行业运行分析 （一）电子行业运行概况 2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。 手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保 持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元 器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保 持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保 持了我国第一支柱产业的地位，2000 年制造业产值突破 了 1 万亿元，2001 年达到了 1.35 万亿元，增长 27%。2001 年制造业的销售收入达到 7500 亿元，增长了 24%，利税达 到 650 亿元，增长 13%。虽然 2001 年世界经济增长放缓， 但是电子信息产品出口仍然完成 600 亿美元，比 2000 年 略有增长。 产业结构调整力度加大，投资类、消费类、元器件类产 品协调发展，结构趋于合理。全行业涌现出一批规模较大、 实力较强的大公司，已有 6 家企业销售额超过 200 亿元， 其中突破 600 亿元的 2 家。电子信息百强企业销售收入和 实现利税分别占全行业总量的 63%和 65%，产业集中度进 一步提高。 在计算机网络、移动通信、数字化终端产品和新型元 电子信息产 品制造业继续保 持制造业第一大 产业的地位 电子行业分析报告 2001年4季度 6 器件等领域科研开发及产业化取得新的突破。技术改造、 电子发展基金和企业上市取得了良好效果，新增投资 300 多亿元，有效地补充了产业发展的资金需求。在出口环境 趋紧的形势下，电子信息产品出口稳步增长，占全国外贸 出口的比重达到 24.3%，对全国外贸出口增长的贡献率为 58%，创历史最好水平。一批有实力的家电企业在国外投 资建厂，国产通信系统进入几十个国家的市场。根据国务 院的部署，积极筹建中国电子科技集团公司。 2001 年 909 工程和海外投资新建的一批芯片生产企 业，进一步提升了我国集成电路规模化生产水平和技术档 次。国家级软件产业基地的建设，方舟一号、龙芯 cpu 设 计验证系统、红旗 linux 操作系统等具有自主知识产权 产品的开发成功，标志着我国软件和集成电路设计水平又 取得了重要进展。全年共认定软件企业 2141 家，登记软件 产品 4471 个，为软件企业退税约 20 亿元，有力地支持了 软件和集成电路设计业的发展。各地也结合本地实际出台 了相应的扶持政策，我国软件和集成电路产业发展的良好 环境正在形成。 （二）主要产品市场分析（二）主要产品市场分析 手机 2001 年，移动电话生产总量为 9709.04 万部，中国移 电子行业分析报告 2001年4季度 7 动电话市场销售总量为 8758.2 万部，其中：国内销售 4655.6 万部，出口 4157.22 万部，库存 185 万部。到 2001 年 12 月底，中国移动电话用户数已经达到 1.45 亿，比 2000 年增加 5954 万户，增长 69.8%。中国的移动通信市场 已经成为世界上最大的移动通信市场。 移动电话增长趋势 0 5000 10000 15000 20000 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 移动用户24984329852614481 同比增长89.0%73.0%97.0%69.8% 1998199920002001 程控交换机 程控交换机是我国通信制造业的主导产品，也是一种 成熟的产品，在我国已经接近饱和。2000 年我国程控交换 机市场规模为 4500 万线，2001 年我国局用程控交换机市 场规模 5000 万线，比 2000 年增长 11%，国产程控交换机 的市场份额继续提高，进口程控交换设备市场销售锐减。 由于市场竞争日益激烈，价格继续下滑，使其在通信设备 生产厂家利润份额中不可避免地出现下降。用户程控交换 机市场萎缩，交换机市场中心向小城市和农村转移。 电子行业分析报告 2001年4季度 8 程控交换机市场发展趋势 7200 11300 13400 15700 17865 19976 2250 4100 21002300 4500 5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 199619971998199920002001 单位：万门 程控交换机容量市场规模 计算机 2001 年，中国计算机市场大体上供需两旺，但处于供 大于求的不平衡发展状态。以投资拉动的增长由于受到网 络泡沫的影响而减弱，但政府电子政务和行业、企业信息 化建设的推动力却对中国计算机的市场发展起到了重要作 用。 2001 年，pc 台式机销售 728.1 万台，比 2000 年的 620 万台增长 17.4%，销售额由 2000 年的 460.1 亿元增长到 2001 年的 516.7 亿元，增长幅度 12.3%。 2001 年，消费 pc 电脑市场竞争异常激烈。竞争主要 是围绕 p4 与“液晶”展开。竞争以价格手段为主。消费 pc 市场销售量为 288 万台，联想、方正、tcl、同方等品牌占 据了大部分市场份额；移动消费 pc 销售量为 36500 台，联 想昭阳、ibm、acer、方正、紫光等品牌占据领先地位。 2001 年， pc 台式机销售 728.1 万台，比 2000 年的 620 万台增长 17.4% 电子行业分析报告 2001年4季度 9 6487 6321 6015 6445 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6400 6500 单位：元 一季度二季度三季度四季度 家用电脑价格走势 显示器 2001 年显示器市场的总销量为 830 万台，比 2000 年 同期增长 16.9%，增长幅度比 2000 年有较大幅度的下降。 原因主要有：一是世界经济低迷，it 市场景气度下降，国 内 it 市场也受到影响；二是国内消费市场不活跃，尤其是 到了下半年，耐用消费品的消费明显收缩；三是台式 pc 市 场的连续升级和显示器价格大幅下降反而造成个人家庭消 费的持币待购心理。 从市场结构来看，纯平产品和液晶产品的比例有较大 程度的提高，17 寸成为主流的显示器类型。 （三）电子信息产品出口分析电子信息产品出口分析 1电子信息产品出口概况 2001 年，我国电子信息产品进出口贸易总额 1241 亿 2001 年， 我国电子信息产 品进出口贸易总 额 1241 亿美元， 增长 13.9%，占 全国对外贸易总 额的 24.3% 电子行业分析报告 2001年4季度 10 美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3%。其中， 电子信息产品出口额 650.2 亿美元，增长 17.9%，高于全国 外贸出口增幅 11.1 个百分点，占全国对外贸易出口总额 的 24.4%，在全国出口增长 6.8 个百分点中拉动约 4 个百 分点，贡献率达 58%；进口总额 590.8 亿美元，增长 9.6%， 占全国外贸进口的 24.2%；实现贸易顺差 59.4 亿美元，占 全国顺差总额的 26.4%，创历年来顺差最高记录。 2电子信息产品出口构成情况 2001 年电子信息产品出口构成中，通讯类产品出口增 长最快，共出口 92 亿美元，增速达到 34.7%。消费类电子 产品出口 155 亿美元，同比增长 28.5%。计算机类产品出 口 223 亿美元，同比增长 27.1%。来料加工贸易继续在我 国电子信息产品出口中占据重要地位，共出口 584.9 亿美 元，约占出口总额的 90%，对全部电子产品出口增长的贡 献率为 90.6%。 三资企业仍是电子信息产品出口的主力军，共出口 510.7 亿美元，约占出口总额的 78.6%。 我国电子信息产品出口市场比较集中的局面仍未改变。 向排在前十位的国家和地区共出口 538.7 亿美元，占出口 总额的 82.8%。其中，出口我国香港 163 亿美元，列第一位， 所占比重为 25%，增速 21.8%；出口美国 136.5 亿美元，列 2001 年电 子信息产品出口 构成中，通讯类 产品出口增长最 快 电子行业分析报告 2001年4季度 11 第二位，占出口总额的 21%，同比增长 8.5%，增幅下降 27 个百分点，主要是由经济不景气影响所致；出口日本 82 亿 美元，列第三位，占 12.6%，同比增长 27.1%。 出口依然集中在广东等沿海省市。出口金额前五位的 省市共出口 564.4 亿美元，占全部出口的 86.8%。其中，广 东省 352.7 亿美元，占全部出口的 54%，同比增长 16.7%， 对全国电子产品出口增长的贡献率为 51.2%；江苏省 80.3 亿美元，占 12.4%，同比增长 31.8%；上海市 68.7 亿美元， 占 10.6%，同比增长 21%；天津市 38.7 亿美元，占 6%，同 比增长 19.73%；辽宁省 23.8 亿美元，占 3.7%，同比下降 0.8%。 3电子信息产品出口成为对外出口的重要推动力量 当前，电子信息产品出口持续快速增长为我国外贸出 口和经济增长做出了新的重要贡献，成为我国扩大对外出 口的重要推动力量。主要表现在以下几方面： 一是在外贸中的地位日趋重要，占全国外贸出口的比 重不断提高。1991 年，电子信息产品出口在全国外贸出口 中的比重为 6%，1998 年 14.7%，1999 年 20%，2000 年 22.1%，当前该比重已升至 24.4%。 二是保持高速增长，为拉动我国外贸出口持续增长发 挥重要作用。近几年，电子信息产品出口一直保持两位数 增长。当前，其增速高于全国外贸出口增速 11.1 个百分点， 近几年，电 子信息产品出口 一直保持两位数 增长 电子行业分析报告 2001年4季度 12 在外贸出口增长 6.8 个百分点中拉动 4 个百分点，贡献率 高达 58.4%。 三是为增加我国外汇储备做出的贡献不断加大。从 1998 年至今，电子信息产品累计实现贸易顺差 123.4 亿美 元。 四是为提升我国出口产品的技术含量和附加值做出重 要贡献。据外经贸部统计分析结果，2001 年高新技术出口 增长有 90%来自电子信息产品。而从电子信息产品本身看， 以组合收录机、黑白电视机、电话为代表的传统电子产品 出口比重不断下降，一些技术含量高的产品如手机、基站、 程控交换机、激光打印机、不间断电源、路由器等出口快速 增长，比重不断加大。 42002 年出口形势分析 2002 年，我国电子信息产品扩大出口既有不少有利因 素，也存在许多比亚洲金融危机更为不利的因素。 影响电子信息产品出口的不利因素 （1）世界经济增长放慢使电子信息产品出口形势严峻。 2002 年，世界经济形势难以发生根本性变化，我国的电子 信息产品出口形势依然较为严峻。而且，由于此次世界经 济增速放慢从网络泡沫破灭开始，因而电子信息产品出口， 将比 1997 年亚洲金融危机更大的挑战。 （2）入世后，促进电子信息产品出口的产业政策环境 电子行业分析报告 2001年4季度 13 将发生变化。按照承诺，我国将逐步取消电子信息产品出 口方面的一些优惠政策，如出口补贴、财政支持等；对三资 企业的限制，如出口比例、本地化率等，也将进一步取消； 国际知识产权保护力度加强，我国出口电子信息产品将因 向国外缴纳专利使用费而导致成本提高。这些都将使我国 电子信息产品出口竞争力下降，并将削弱三资企业在电子 信息产品出口中的作用。 （3）出口中的结构性矛盾短期内难以改变。 我国电子信息产业由于核心技术受制于人，企业研发 投入不足，电子信息出口产品技术含量低的局面短期内很 难有所改变；国际电子信息产业竞争日趋激烈，发展中国 家市场机制不健全、开拓阻力及风险较大，导致出口市场 集中的局面难以在短期内取得实质性突破。因此，结构性 矛盾仍将在一定时期内影响我国电子信息产品出口的增长。 （4）关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大。 根据我国入世谈判承诺，2002 年我国将全面履行信息 技术协议（ita）降税义务，在 2005 年前全部信息技术产品 将实行零关税。这对我国信息产品制造业冲击较大，尤其 是 2002 年我国入世，移动通信、计算机等主要电子整机产 品将实行零关税，而为其配套的一些零部件在我国入世后 二、三年内才实行零关税，形成零部件与整机进口关税税 出口中的结 构性矛盾短期内 难以改变 关税倒挂问 题阻碍电子信息 产品出口的扩大 电子行业分析报告 2001年4季度 14 率倒挂。关税税率倒挂将导致整机产品进口增加，对我国 刚刚起步的部分信息产业、特别是市场潜力大的移动通信 设备制造业造成较大的冲击，并削弱企业出口的积极性。 （5）区域经济的加强带来国际贸易保护的加强。区域 经济在国际竞争中的地位日趋增强，对其加盟国家和地区 的产业利益的保护作用越来越突出，对我国这样的未加盟 国家形成贸易壁垒。发达国家通过运用反倾销、技术壁垒 等新的贸易保护措施，限制发展中国家的商品进入本国市 场。2001 年国外对我出口电子产品提出反倾销、保障措施 等案件明显增多。 此外，我国出口信贷及保险体系不够健全、出口秩序 混乱等问题也影响了电子信息产品出口的扩大。 促进电子信息产品出口的有利因素 （1）电子产品出口具有良好的政策环境。如关于“十 五”期间进一步促进机电产品出口的意见、 鼓励软件产业 和集成电路产业发展的若干政策、 关于促进移动通信产 业发展的若干意见、 关于软件出口有关问题的通知、 关 于支持高新技术产业发展若干问题的通知等，从产业发 展、出口退税、通关手续等多方面，为扩大电子信息产品出 口提供了强有力的支持。 （2）三资企业对出口的推动作用将更加明显。 随着国家信息化战略、西部大开发战略、电信重组改 电子行业分析报告 2001年4季度 15 革方案、奥运会筹办方案等重大战略和方案的实施，我国 国内电子信息产品市场将不断扩大。多方面的有利因素将 吸引越来越多的跨国公司来中国发展电子信息产业，其对 我国电子信息产品出口的拉动作用将越来越大。 （3）加入 wto 有利于扩大电子信息产品出口。 加入 wto，将有利于扩大我国电子信息产品的国际 市场，特别是扩大通信产品、家电产品向发展中国家的出 口；有利于信息产业充分利用国际市场的资源和技术，增 强国际合作，全方位参与国际分工；有利于我国利用国际 规则解决贸易争端，减少电子信息产品出口中面临的贸易 壁垒和贸易歧视。 52002 年我国电子信息产品出口工作重点 2002 年我国电子信息产品出口工作重点是：进一步加 强协调；优化出口产品结构，培育新的增长点；继续推进市 场多元化战略；鼓励企业合作，推进联合出口；大力发挥中 介机构的重要作用；加强进出口管理，建立产业损害预警 机制；继续完善电子信息产品进出口网络服务体系；加强对 外宣传，提高我国电子信息企业和产品的国际知名度，推 动我国电子信息产品的出口。 电子行业分析报告 2001年4季度 16 二、二、20012001 年中国彩电行业分析年中国彩电行业分析 （一）彩电行业运行分析（一）彩电行业运行分析 我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备 完整的工业体系，2001 年我国彩电销量占世界总销量的 29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增 加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有 明显差异。 12001 年中国彩电产业盈利状况 19992001 年，彩电行业盈利率保持在 2%以上，但 是行业盈利能力呈现持续下滑趋势。1999 年彩电行业的产 值盈利率为 2.26%，2000 年为 2.11%。2001 年，中国彩电 业的处境比较艰难，彩电行业盈利能力继续恶化，盈利率 同比下降 2.84%，仅为 2.05%。单从经济效益上看，主要的 彩电企业经营业绩都不如前几年，有的企业甚至出现了亏 损。据调查分析，2001 年，彩电主要生产企业，利润总额都 有不同程度的下降，下降幅度在 15%80%之间，其中有 多家企业亏损。 2001 年我 国彩电销量占世 界总销量的 29.6%。在国内 市场，彩电总体 供大于求 电子行业分析报告 2001年4季度 17 彩电行业盈利水平变换趋势 0 500 1000 1500 单位：亿元 1.90% 1.95% 2.00% 2.05% 2.10% 2.15% 2.20% 2.25% 2.30% 产值111010791098 利润25.122.822.5 产值利润率2.26%2.11%2.05% 199920002001 2行业盈利水平下降的原因分析 导致我国彩电行业盈利水平持续下滑的原因主要有： 客观原因 （1）产能严重过剩、供给大于需求的市场状况 目前，我国彩电工业生产能力已经超过 7000 万台，而 目前市场的有效需求量还不足 3000 万台，在供过于求的 市场状况下，彩电企业纷纷采取价格竞争策略，以利润的 减少换取市场占有率的升高，其必然结果是利润率的下跌。 （2）引进技术的历史原因造成产品同质化 我国彩电工业走的是一条“引进、消化、吸收、创新”的道路， 引进的生产线趋同，而技术创新能力缺乏，造成产品同质 化情况严重，这使得降价策略依然是当前彩电市场竞争的 主要策略，低盈利率成为必然。 （3）消费者消费观念的理性化导致降价策略失灵 随着消费者的消费理性程度的增加，对耐用消费品的选择 电子行业分析报告 2001年4季度 18 更为慎重。价格已经不再是消费者选购彩电的首要因素。 面对彩电业的价格战，消费者少了一份冲动，更多了一份 理智，厂商的降价策略效果不如以前；同时，由于降价策略 的高频率使用，还使得消费者一定程度上形成了对彩电价 格下降的预期心理，加重了降价策略的效果下降。 主观原因 （1）过分强调规模而忽视效益 我国部分彩电企业长期存在过分追求市场占有率，而 忽视效益的问题。为了提高市场占有率，挤占弱势品牌，争 取长期盈利目标，企业争相降价，甚至采取一些极端的营 销手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降为代价。然而， 由于彩电行业的退出机制尚不健全，寡头垄断的竞争市场 格局的形成尚需时日，短期内这部分企业利润水平的下降 成为必然结果。 （2）技术创新的能力不足 近年来，我国彩电行业的技术创新水平已经有很大提 高。但就整体水平而言，与日本等先进技术国家水平大约 还有 23 年的差距。产品技术含量的不断提高，是企业取 得竞争优势和丰厚利润的根本保障之一，而技术创新能力 的不足，将会使企业发展缺乏后劲。 （3）市场调查分析、市场细分及定位问题 彩电产品同质化严重问题的存在与企业市场调查不足 电子行业分析报告 2001年4季度 19 直接相关。由于缺乏足够的市场调查分析，企业因此不能 更好地进一步进行市场细分和市场定位，市场上产品品种、 规格过分集中造成库存积压，而另一方面许多细分的市场 需求还未得到满足。 （4）产品供应链效率不高，导致资产周转能力较差 2001 年，彩电全行业保持着 600 万台左右的平均库存 水平，占用流动资金 80 多亿元。由于市场竞争的压力较大， 企业生产的产品又不能尽快送到消费者手中，同时，企业 在作生产决策的时候又不能充分考虑到市场需求的变化， 对市场信号反映比较迟缓。在生产膨胀和市场需求不旺的 前提下，巨大的产品库存为企业的经营蒙上了阴影。 （5）产品价格下降，使得产品利润空间减少 由于以上种种原因，价格竞争成了彩电企业最直接和 最频繁使用的竞争手段。2000 年一年当中，彩电价格平均 下降 15.6%，2001 年，彩电价格平均降幅超过 18。由此 看出，企业价格竞争有愈演愈烈的趋势，这使得整个行业 损失惨重，2001 年价格下降使得整个行业损失了近 30 亿 元的利润。 （二）相关行业：彩管业发展分析（二）相关行业：彩管业发展分析 据对彩管行业八大厂家的不完全了解，2001 年彩管中 的电视机用 cpt 总产量约比上年减少。首次出现的 cpt 2001 年彩 管中的电视机用 cpt 总产量约比 上年减少 电子行业分析报告 2001年4季度 20 负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积 淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。 2002 年全球彩管将从 2001 年的 2.46 亿只（其中彩电用 cpt 和个人电脑用 cdt 分别为 1.40 亿只、1.06 亿只）上升 到 2.52 亿只，微增 2.4%。cpt 因为东南亚、非洲、东欧等 发展中国家和地区彩电普及率上升而带动全球约增长 4.0%， 达到 1.456 亿只；个人电脑用 cdt 受主机滞长和 lcd 平 板显示器推广的影响，43cm（17 英寸）以上略增、38cm（15 英寸）以下减少，总体呈徘徊状态。 作为全球彩管生产、供给中心的我国彩管产业，cpt 经过 2001 年调整之后，将从 0.35 亿只上升到 0.39 亿只或 更高，增长 10%以上。增长的主要原因是入世刺激下，整机 出口异常活跃，还有纯平管（pf）大批量上市，使传统球面 彩电的更新换代加速。另一方面，cdt 在 2001 年产量上升 太快，2002 年即使增速放缓仍不会少于 1800 万只。于是， 2002 年国内整体彩管产量可能上升到 5700 万只，占全球 总量的 22.6%。 12002 年我国 cpt 出口形势分析 我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本 上已经在世界确立优势；入世后，发达国家和地区名目繁 多的出口限制、歧视性关卡的取消，我国平等外销权力的 我国彩管产 业无论从产能、 规模、产品质量 和制造成本上已 经在世界确立优 势 电子行业分析报告 2001年4季度 21 获得，意味着我国彩管（彩电）走向世界的大门已经敞开。 从单管产品出口看，长期致力于外销的彩虹集团， 2001 年出口创汇近 1 亿美元；赛格日立等企业也进一步扩 宽市场渠道。不过短期内，新增出口主要表现为管子与整 机和散件的配套出口。据媒体消息，康佳在印度等国带料 加工具备百万台以上规模；tcl 计划出口 150 万台；创维 为三洋、三菱、汤姆逊加工合同达到 200 万台；长虹更是技 高一筹，正在酝酿一笔更大的出口北美的订单。另一出口 大户是外企整机厂。到 2001 年，在国内生产的大连东芝、 沈阳 lg 等十余家外企生产能力达到 1000 万台，南京夏普、 大连东芝、通广三星等总产量 70%以上外销，全年总出口 量 500 万台以上（含散件）。 上述出口 cpt 和装备成整机用 cpt 出口总量大于 2000 万只，假如 2002 年 cpt 年产量 0.39 亿只（不含可能 进口的 400 万只），其中将有 50%为出口。同时，出口的扩 大将推动国内生产和市场的增长。 22002 年国内彩电市场规模分析 我国家电市场被公认为国内市场化程度最高的。彩管 市场以彩电需求量推算，2001 年我国内销彩电约 2500 万 台，比 2000 年略有增长，2002 年将保持平稳上升。 近两年，国美等连锁店实行大批量统购分销政策，使低价 电子行业分析报告 2001年4季度 22 机、特价机风靡全国，彩电价格普遍降到平均成本一带甚 至更低；本土品牌和外资品牌连动降价，对扩大市场尤其 启动农村市场十分有利。 其次，新产品 pf 机正在成为城市家庭更新换代的主 导机。近一年来，纯平彩电单价平均下跌 50%，使其性价比 趋于合理化。同期 pf 管从 54cm（21 英寸）到 86cm（34 英 寸）品种成系列化，产能超过 1000 万只。 第三，除价格因素以外，彩电品种增多，消费者选择余地大。 城市 71cm（29 英寸）以上彩电占有率为 50%，农村 71cm（29 英寸）比率上升到近 20%。预计 2002 年国内城乡 市场规模约 2560 万台，比去年增长 2.4%。 3产品多样化提升企业竞争力 不堪价格大战和供过于求的巨大压力，从今年初以来， 各厂除在降低经营、生产成本上下功夫以外，开始从单纯 盲目的上量、上规模，转向产品多样化、经营多元化。比如 北京松下，在追求产品新颖性同时，增加外销的 37cm 小型 管，开发大偏转角“大眼睛”54cm 管；三星注重 pf 等高附 加值产品，并把月总产规模扩大到 100 万只以上；福地副 业主作，增加偏转线圈和 lcd 偏光片的投入；华飞通过与 lg 强强联合，追求低成本，利用品牌优势，专注于全球市 场营销；永新在获得中科院资助之后，加紧 hdtv 管研制； 产品的多样 化，使 54cm、64cm、71 cm 三品种机主 导市场的产品结 构得到优化 电子行业分析报告 2001年4季度 23 赛格日立 ptv 管即将投产；彩虹集团荧光粉材料及零部件 在满足自配以外，越来越多地被国际、国内同行业厂家采 用等等。 产品的多样化，使 54cm、64cm、71cm 三品种机主导 市场的产品结构得到优化，多品种、小批量、个性化、低成 本、短交货期等，使国内彩管企业在加入 wto 以后，应对 全球竞争能力进一步提高，世界彩管中心的地位得到加强。 4彩管业面临的挑战 跨入世界一体化市场的中国彩管业，虽然产品需求量 不断上升，市场占有率继续扩大，但企业经营越来越难。 首先，价格跌势不止，成为困扰行业企业最大的难题。2001 年，主流品种和 pf 管新品，比上一年价格平均下跌近 40%，导致上半年行业多家企业发生亏损。由于 2002 年供 过于求关系没有根本转变，整机价格战看不到尽头；彩管 价格受到整机厂打压同时，还受到 lcd 的竞争（主要为 cdt），有的企业降低成本的努力，甚至难以补回价格下调 带来的损失。 其次，加入 wto 以后，关税下调使 pf 管等国内生产 方兴未艾的高附加值品种，面临进口冲击；据业界人士反 映，2001 年几乎所有企业的 pf 管的生产没有利润。 第三，加入 wto 以后，cpt 直接出口可能减少，这是 因为跨国公司瓜分世界市场以后，四处布点，实行彩电 电子行业分析报告 2001年4季度 24 彩管一体化生产，在有市场的地区，彩管 cpt 地产地销十 分普遍。 第四，一些跨国公司利用中国企业目前机制不够健全 和对国际贸易规则不熟悉等，频繁进行所谓“反倾销”，限 制和排斥彩虹及其它大陆厂家彩管对欧盟等地区出口，预 计这种不公平竞争还将持续一些时间。 2002 年彩管产业的经营和出口面对许多新情况、新矛 盾、新机遇。经过 2001 年调整和准备，中国彩管业将会一 年比一年好。 （三）相关行业：数字电视的发展状况（三）相关行业：数字电视的发展状况 数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个 方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来,期望数字电 视的全面启动。为此，电视机厂家准备了倍场数字处理电 视机、提高清晰度的中等清晰度电视机、高清晰度电视机、 各种大屏幕电视机；机顶盒厂家准备了诸多不同功能的机 顶盒，卫星的、有线的、带硬盘的、带上网的、带跳舞的、带 游戏的、带交互的、带数据接收的、带电子节目指导的，带 高清的，已经应有尽有；投资商在到处介入网络建设和增 值业务，连送带买，非常看好数字电视这一市场。但为什么 发展高潮久等未到?什么时候启动？这是业界非常关心的 问题。 数字电视已 经引起人们的极 大关注，电子行 业的各个方面都 在翘首盼望着数 字电视大发展的 到来,期望数字电 视的全面启动 电子行业分析报告 2001年4季度 25 （一）数字电视是一个大系统 其中一个原因是大家对数字电视的理解不同。电视机 厂家从接收机的角度来谈数字电视，讨论的热点是背投前 投、中等清晰度高清晰度、延时播放、硬盘纪录；电视台是 从电视业务的角度来谈数字电视，讨论的热点是交互电视 高清晰度电视、媒体资产管理；有线电视从传输系统概念 来谈数字电视，讨论的热点是有线上网、视频点播、三网融 合。 什么是数字电视？凡在电视信号的获取、产生、处理、 传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设 备称为数字电视系统或数字电视设备。这里数字电视信号 可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和数字 摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以 后产生的数字电视信号，如模拟电视信号经数字化后产生 的标尊数字电视信号，也可以是经处理的数字电视信号。 任何不使用数字电视信号的设备，但使用数字控制，数字 显示的设备不应称为数字电视设备， “数字”后面应加上“控 制”、 “显示”修辞，才更加明确。 关于“数字电视机”目前已有两种不同的解释，80 年代 itt 公司就研制了一套数字处理芯片，在接收模拟电视信 号的情况下，在模拟高、中频处理以后，经 a/d 转换成数 字视频信号后进行数字处理，以便改进图像清晰度、降噪、 凡在电视信 号的获取、产生、 处理、传输、接 收和存贮的过程 中使用数字电视 信号的系统或设 备称为数字电视 系统或数字电视 设备 电子行业分析报告 2001年4季度 26 用倍行或其他方法去闪烁。80 年代末，国内为了推进该芯 片在中国的应用，还成立过数字电视协会，严格地说应是 “数字电视机芯片协会” 。但因当时国内市场尚不成熟，推 广不是很快，到 90 年代才有多种具有画中画、倍行和其他 质量改进的“数字电视机” 。这种数字电视机接收的是模 拟电视信号，仍处在模拟传输的模拟系统中。 美国的“数字电视”（dtv：digital tv）则专指美国地面 数字电视广播系统。这是一个专用名词，不是前面我们说 的广义数字电视的概念。如欧洲相类似的地面数字电视广 播系统是 dvb-t。在这种地面数字电视广播系统中，从演 播室节目制作开始，到发射机到传输到接收的所有环节都 是使用数字电视信号或对数字电视信号进行处理和调制， 接收这种地面数字电视广播信号的电视机才是名副其实的 数字电视机，这样就出现了两种数字电视机。因此，接收模 拟电视信号的应称为“数字模拟电视接收机” ，接收地面 广播数字电视信号的接收机才称为“数字电视接收机” 。 电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播 电视业务都带来了革命性的变化。电视系统全面数字化是 促进了广播电视技术与通信与计算机技术的融合。原本是 完全不同媒体的广播、电视、通信和计算机，在全部数字化 后，在数字域中都用同一种符号“0”和“1” 。从而使目前 带宽最宽的到户通道电视通道有可能成为所有这些业务 到达家庭的最佳途径。而要实现这些多种业务就要使广播 电视系统的 全面数字化使节 目制作、传输、 播出到广播电视 业务都带来了革 命性的变化 电子行业分析报告 2001年4季度 27 通道双向化。广播通道的双向化并非简单的对称双向，而 是把原来由点到面的广播和双向对称通信和计算机业务结 合在一起，而这种双向化涉及到大量的投资和一系列的标 准和协议。 最基本的协议是数字电视的物理通道传输协议，主要 有卫星、有线和地面无线三大通道。在卫星信方面我国已 有三个卫星平台，最早的是 cctv5、6、7、8 加密平台，后 来的各省的上星节目和后来的村村通平台，所有这些平台 都是数字的。或者说卫星电视已经是数字广播。在有线方 面，广播传输标准已有行业标准。但交互业务的标准、业务 信息、加密框架、数据广播等与数字有线电视业务开展有 密切关系的一系列标准尚在讨论中。如整个国家的加密体 系如何确定，全国的用户管理系统如何安排，各电台的电 子节目指导如何在同一机顶盒上运行都是要解决的问题。 目前有些有线台使用美国 docsis 标准的有线调制解调器 （cable modem）进行互联网接入业务，但与其他业务相结 合的还刚起步。交互标准方面目前信息产业部已在去年年 底率先公布了有线电视调制解调器行业标准，采用的是 euro-docsis 标准。在与数字电视业务密切相关的中间件 的标准方面已有多各组织在开展研究。 在地面广播方面，我国科技人员已经经过了多年的艰 苦卓绝努力。首先，高清晰度电视战略研究组在 93 年启动， 电子行业分析报告 2001年4季度 28 研究了高清晰度电视的发展战略，确定了首先完成高清晰 度电视的功能样机，然后启动接收机和芯片工业地两步走 的战略路线；同时启动的 85 攻关中，广科院联合各大专院 校在信源编码和信道编码模拟方面对当时世界上存在的各 种方案作了大量模拟工作，数字电视专家组详细讨论了高 清晰度电视参数的选择和系统各部分的方案，并设计完成 了地面数字电视系统的初步方案；在此基础上国家科委投 资 1500 万，分 7 个专题进行招标并组建总体组，联合多家 单位在两年内完成高清晰度电视功能样机；国庆 50 周年庆 典广科院和总体组分别用两种不同的传输制式进行了现场 转播，标志着中国高清技术已进入实用化阶段；在此之后， 国家广播电影电视总局发布征求地面数字广播方案公告， 截止日期为 2001 年 4 月底。清华大学在美国 legend silicon 公司方案的基础上，提出了一种经修改的 cofdm 的方案。成都电信也提出一种修改的 cofdm 方案。至此 连同广科院和总体组提出的 3 种方案，已提出 5 种不同的 地面数字电视方案。国家广电总局将从 2001 年 9 月 30 开 始测试 5 种不同的系统，因此各方正在加紧努力进行修改 和完善。估计在此之后会在计委的领导下进行新一轮的联 合开发，到 2003 年底最后确定标准。配合标准的测试和试 验，中央电视台、北京电视台、上海电视台和深圳电视台将 同时进行数字电视试验。中央电视台除了使用原国庆转播 电子行业分析报告 2001年4季度 29 系统外，还联合 13 个省市进行交互电视试验；上海电视台 在 2001 年 apeg 会议期间进行了有线数字高清晰度电视 的试验；深圳电视台在 1999 年和 2000 年的高教会上试验 了用 mmds 来播出高清晰度电视节目；同时各地会利用各 自不同的地理条件和环境对不同的制式进行测试。 可见，数字电视是一个大系统，数字电视业务的开展 不单单是传输标准的问题，也不是单单加密的问题，从横 向来说，是从节目制作到传输到接收的端到端的系统问题。 从纵向来说，是从物理层传输标准到中间件标准到信息表 述到信息使用到内容保护的一系列系统问题。 （二）广播电视的改革与业务集成 广播电视的改革正在蓬勃发展，必将对数字电视的发 展有决定性的指导作用和推动作用。有线台无线台合并将 进一步优化省级电视台的资源配置，使电视台的节目制作 能力大幅度增长。这使得数字电视的最大推动力的节目供 应会有很大变化。通常省级电视台会有 2-4 套节目，省有 线台会有 4-6 套节目，由于分散经营形不成合力，造成节 目雷同，内容重复。有线台无线台的和并有利于数字电视 的统一加扰和电子节目单的运作方式，有利于统一管理收 费，也有利于节目频道的专业化和节目内容的分级管理。 做到信息型、服务型、教育型和娱乐型节目相对分开，分别 电子行业分析报告 2001年4季度 30 管理分别收费。市县台转变职能使本来就很难与大电视台 竞争的小电视台可以集中精力做好转播服务工作并集中力 量做好本地客户发展和服务，本地的信息化服务。以省为 单位组建网络公司和事业集团将整合节目制作、节目播出、 业务集成和信息传输多方面的力量，建立全程全网直接到 户的整体优势，极大地便利了全国和全省节目、信息和教 育节目的整合，为数字电视直接到户的运营体制打下了基 础。 在模拟电视中，早期是一个演播室连接一个发射机， 直接进行地面电视广播。后来发展到一个演播室可以做多 套节目，但地面广播中一套节目一个频道一个发射台的格 局没有改变。卫星广播和有线电视的出现，本来可以彻底 改变了这一格局，将多种不同的节目，如中央、省市的节目 和各种不同的视频、音频和数据业务集成在一起。但由于 历史的原因，卫星广播初期，各省仍是各自使用各自的上 行站。但在接收端接收机确是接收所有节目，这样的情况 很难使用电子节目指导和加密等数字电视特有的服务手段。 同时这也造成资源重复、资源分散，除本省新闻节目不同 外，各省大多数节目区于雷同。试想 30 多套节目如果统一 规划，实现专业化分工，能达到多大的效果和效益。也只有 联合起来，才能应对国外大媒体的竞争。 有线台和无线台的合并同样提出了业务集成平台的问 电子行业分析报告 2001年4季度 31 题，省里的 6-10 套节目加上中央的 11 套节目加上省的 30 多套节目如何向下传送？如何满足人们对节目的不同需求 和对价格的不同需要？如何将不同的数据送到不同人的手 中？要解决这些问题都需要有一个业务集成平台实体，而 这在我国的电视机构中尚不存在，必须要进行认真设置、 规范和管理。只有在一个平台上，才能实现不同节目的授 权、加密、不同用户的不同管理和不同信息源信息的集成。 才能有统一的电子节目指导方便用户接收。有人担心统一 的平台不能兼顾各方的利益，这种担心是多余的，现代的 业务集成平台可以完全满足多个节目提供方对大量用户的 管理。 除了象股票、航班、天气预报等由中心提供的信息外， 大部分的数据业务的服务对象都在当地，因此在市县搞好 中央和省节目转播的同时，应允许市县网络前段能在总码 流中插入数据，一方面因为码流中尚有不少空闲位置能够 得到充分利用，另一方面可以进行本地的数据服务，如本 地的商场信息、各单位的个性化信息服务等等。 （三）单一业务不可能推动数字电视 推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度 电视和数据。交互电视是数字电视特有的一种形式，通常 不一定非指有回传通道的交互。交互可以分为存储释放终 推动数字电 视的三大推动力 就是交互电视、 高清晰度电视和 数据 电子行业分析报告 2001年4季度 32 端交互方式(store and forward interaction) 、面向人的实时 交互 (human-oriented real-time interaction) ，响应速度 0.5s 和机器速度交互(machine-speed interaction)，响应速 度 10-4s-0.5s。第一步所要开通的交互电视是终端交互式 交互电视，主要有多镜头的体育节目，有伴随数据的音乐 和体育节目或多结尾电视剧