2017-2018年中国外卖行业现状与发展前景分析报告.ppt

2017年中国外卖行业现状与 发展前景分析报告,Contents,1 2 3,外卖行业发展现状 外卖行业竞争格局 外卖行业商家及骑手分析,Part One,外卖行业发展现状,2017上半年外卖交易额近千亿，美团外卖及饿了么占比逾八成 与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大 外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点,2017年上半年，外卖行业市场规模呈持续增长态势，交易额近千亿人民币 美团外卖及饿了么占据逾八成份额,678.9,805.2,911.9,2016年H1,2016年H2,2017年H1,中国外卖市场交易规模 交易规模：亿元人民币,45.2%,12.1% 6.3% 36.4%,2017年上半年中国外卖市场市场份额（交易额）,美团外卖,饿了么,百度外卖,其他,此处交易额数据包括外卖APP，外卖PC端，微信小程序、微信三级入口等交易渠道数据,658.2,1,420.7,800 400 0,1,600 1,200,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,截至2017年6月底，外卖用户规模同比增长超一倍 DAU近1500万 外卖 DAU（万）,+115.8%,此处DAU数据仅包含独立外卖APP,与团购相比，外卖月度覆盖率差距明显，行业发展潜力巨大,6.1%,0%,10% 5%,20% 15%,25%,2016年6月,2016年10月,2017年2月,2017年6月,团购,外卖 21.4%,月度覆盖率=MAU/全网用户,27.0%,23.6%,18.5%,7.8%,7.0%,5.0%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,不同城市等级团购及外卖月度覆盖率,团购,外卖,3.5倍,三线及以下城市外卖用户规模呈稳步增长态势 2017年6月底，三线及以下城市用户占比超五成,40% 20% 0%,60%,100% 80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,二线城市,三线及以下城市,外卖用户城市分布 51.5%,33.3% 15.2%,一线城市 42.0%,42.8% 15.2%,22.1% 21.7% 19.8%,22% 19% 16% 13% 10%,25%,2016年1月,2016年4月,2016年7月,2016年10月,2017年1月,2017年4月,用户粘性=月均DAU/MAU,一线城市,二线城市,三线及以下,2017年6月,用户手机订餐习惯稳步养成 外卖用户粘性一线二线三线及以下城市,2016年暑假,2017年寒假,外卖用户全天订餐高峰均出现在上午11时及下午5点至6点 工作日与节假日无明显差异,19.3%,20%,16% 12% 8% 4% 0% 0时 1时 2时 3时 4时 5时 6时 7时 8时 9时 10时11时12时13时14时15时16时17时18时19时20时21时22时23时,外卖用户订单分时分布,工作日,节假日,Part Two 外卖行业竞争格局,饿了么及美团外卖双雄争霸，百度外卖远离第一梯队,外卖市场三线及以下城市竞争激烈，美团外卖持续领先饿了么,仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖,600 400 200 0,800,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,饿了么、美团外卖及百度外卖DAU（万）,饿了么,美团外卖,百度外卖,外卖市场饿了么及美团外卖双雄争霸，用户规模持续快速增长 百度外卖远离第一梯队,本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同,201.5 160.5 37.8,200 150 100 50 0,300 250,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,饿了么、美团外卖及百度外卖三线及以下城市DAU（万）,饿了么,美团外卖,百度外卖,外卖市场三线及以下城市竞争激烈 2017年1月起，美团外卖超越饿了么持续领先,本报告美团外卖不包括大众点评、美团及微信等入口带来的流量数据，百度外卖不包括百度糯米入口带来的流量数据，下同,2017年上半年，美团外卖用户粘性持续领先饿了么 TOP3外卖应用中百度外卖排名垫底,13% 10%,25% 22% 19% 16%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,用户粘性=月均DAU/MAU 21.3% 19.5% 16.2%,饿了么,百度外卖,美团外卖 暑假,寒假,2017年5月，主流外卖平台各自独占用户次月留存率低于六成 仅使用美团外卖的用户中次月留存率高于饿了么及百度外卖 2017年6月 用户去向,TOP3外卖应用,美团外卖,百度外卖,其他,合计,饿了么,1.1% 46.0% 1.2%,50.2% 0.8% 1.9%,0.3% 0.3% 38.2%,48.5% 52.9% 58.8%,100% 100% 100%,美团外卖 饿了么 百度外卖,其他-指用户不用外卖应用，或流向饿了么、美团外卖及百度外卖之外的外卖平台,重合 重合用户,2017年5月饿了么与美团外卖重合用户,2017年6月饿了么与美团外卖重合用户去向,13.4% 15.5%,43.0%,28.1%,只用美团外卖,只用饿了么 重合用户,两者都不用 美团外卖用户,饿了么用户,饿了么与美团外卖重合用户次月超四成依旧两者都用 转为两者独立用户的比例分别为13.4%及15.5%,用户 7.6%,Part Three 外卖商家及骑手分析,外卖下半场之争，商家端重要性凸显,2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和,饿了么每位骑手服务用户数为美团外卖的1.5倍，送餐压力较大,87.2,100 80 60 40 20 0,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖下半场之争，商家端重要性凸显 外卖商家规模快速增长，峰值DAU近百万 外卖商家 DAU（万）,+1.68倍 32.5,三线及以下城市商家占比持续提升 外卖服务呈稳步下沉态势,51.1%,20% 0%,60% 72.7% 40%,100% 80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家城市等级分布 48.9%,三线及以下城市,一二线城市 42.0%,58.0%,外卖商家覆盖率快速提升 一线城市近三成，二线及以下城市发展潜力巨大,18.9%,17% 13% 9% 5%,21%,2016年6月,2016年10月,2017年2月,2017年6月,外卖商家覆盖率=商家MAU/餐厅总数量,27.8%,一线城市,二线城市,三线及以下城市,不同城市级别外卖商家覆盖率,1.7倍 16.6%,1.4倍 19.8%,一线城市平均每商户服务用户数远高于其他地区 春节期间大量外卖用户返乡，三线及以下城市商家服务的用户激增,26.2,12.7,10 0,20 19.6,30,40,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖用户DAU/外卖商家DAU,一线城市,二线城市,三线及以下城市,36.0 10.6,40 20 0,80 64.2 60,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家 DAU（万）,饿了么商家版,美团外卖商家版,百度外卖商家版,外卖商家之争美团外卖优势明显 2017年6月底，美团外卖商家版DAU高于饿了么与百度外卖之和,美团外卖商重合用户,外 卖 应 用 商 家 版,百度外卖商家版,相当一部分商家同时入住多个外卖平台 近六成饿了么商户同时接入美团外卖 55.6%,18.6%,重合用户 25.8% 饿了么商家版,80.5%,6.8%,家版 12.7% 美团外卖商家版,67.6%,15.3%,重合用户 17.1%,重合25.8%,用户,2017年5月饿了么与美团外卖重合商家,2017年6月饿了么与美团外卖重合商家去向,15.0%,8.0%,8.3% 68.7%,美团外卖商家 饿了么商家 重合商家,两者都不用 美团外卖商家 55.6%,饿了么商家 18.6% 重合商家,饿了么与美团外卖重合商家，次月转为各自独立商家的比例分别为8%及15% 近七成商家次月依旧同时接入两家外卖平台,美团外卖月新增商家规模为饿了么的2.1倍,40,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,外卖商家月新增用户（万）,饿了么商家版,美团外卖商家版,百度外卖商家版,30 2.3 20 17.9 10 8.4 0,24.7%,27.6,28,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,2017年6月底，外卖送餐骑手DAU近30万，同比增长超八成 外卖骑手 DAU（万） 35,+80.6% 21 15.3 50.3% 14 7 24.9% 0,随着外卖服务渠道下沉，三线及以下城市外卖送餐骑手占比增长迅猛,40% 20% 0%,60%,100% 80%,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年6月,二线城市,三线及以下城市,送餐骑手用户城市分布 41.5%,35.8% 22.7%,一线城市 24.7%,50.4% 24.9%,美团外卖送餐骑手规模增长迅猛 2017年Q2，一举超越饿了么,14.8 10.6,5 2.1 0,15 10,20,2016年6月,2016年8月,2016年10月,2016年12月,2017年2月,2017年4月,2017年