绩效管理体系实施培训基层副职主任(沪北)讲评V2.ppt

上海市电力公司市区供电公司绩效管理体系实施培训 基层副职、部室主任层级有关问题的进一步说明 2003年12月,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,2,二、绩效管理如何应用于年度方针目标的制定,一、问题总结,三、下一步工作安排,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,3,本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在以下问题,通用指标未按照统一要求填写 “满意度”已经包括三个维度：上级领导、相关部室、部室内部员工 选取“推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效”后，“部门内人均专业培训时间”、“配合推进流程梳理、持续完善成效”等指标无需再选 评分标准未能真正反映工作实际情况 不符合“SMART”原则。这样的绩效目标比较含糊，日常监控及期末考评时考核双方容易产生分歧 评分标准的尺度把握偏松，比如说将工作的正常要求定为5分 绩效目标标准的设定与对应考核指标间存在脱节情况 对评分要素与评分标准关系的理解存在偏差,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,4,关于通用考核指标的进一步说明,本次签订绩效合同中，分公司部室主任有以下3个通用考核指标： 部门预算完成率 “部门预算”的含义包括：部门的办公费用、差旅费、业务招待费、部门主要业务活动的费用（举例：财务部在2004年需要更新财务软件，预计费用为30万）等 如保卫部的部门预算，包含：部门差旅费、主任业务招待费、会务费、护电经费 满意度 包含三方面内容：机构内员工满意度、上级满意度、其他机构对其横向满意度 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效 本次签订绩效合同中，分公司副经理、总工、副总工的通用指标有2个，”部门预算完成率“是否选取则取决于该岗位的工作职责： 满意度 推进绩效管理、培训发展体系建设的计划执行成效,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,5,通用考核指标的统一标准,供电分公司副职、部室主任2004年上半年通用绩效指标及其评分标准、权重,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,6,本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在的问题举例（续）,不符合“SMART”原则。这样的绩效目标比较含糊，日常监控及期末考评时考核双方容易产生分歧 评分标准的尺度把握偏松，比如说将工作的正常要求定为5分 举例： 指标名称：电网规划有效性 评分要素：电网规划符合发展需要；滚动修改电网规划，网架结构逐步改善；电网规划具有超前性，电网得到优化 评分标准： 5分基本完成评分任1要素 4分完成评分任1要素 3分基本完成评分2要素 2分完成评分2要素 1分完成评分3要素,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,7,本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在的问题举例（续）,绩效目标标准的设定与对应考核指标间存在脱节情况，举例： 指标名称：资金筹措与管理成效(指标定义：资金落实是否满足分公司运营需要) 评分要素：开工项目资金落实、竣工项目及时结算 评分标准： 5分施工项目费用控制效果显著；项目管理有整体分析；或运用信息化手段管理项目 4分施工项目费用控制；电冶项目（非用户投资）管理有整体分析 3分项目申请及时；开工项目工程无欠款；竣工项目在期限内完成结算 2分各项目按节点进行 1分竣工项目结算超周期,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,8,本次试点单位副职、部室主任绩效合同签订过程中，普遍存在的问题举例（续）,对评分要素和评分标准的理解存在偏差，举例： 指标名称：管理线损 评分要素：能指导降低线损工作、有效指导降低线损并督促落实、降损工作有创新 评分标准： 5分基本完成评分要素第1点 4分完成评分要素第1点 3分基本完成评分要素第2点 2分完成评分要素第2点 1分完成第3点评分要素,“基本完成”和“完成”无法进行有效衡量，建议取消“基本完成”的讲法，统一采用“完成”的方式,要素没有区分基本要素和加分要素 完成基本要素才能获得3分，完成基本要素的基础上，完成相应的加分要素，才能获得4分和5分,各评分要素是做好某一事项的关键要素，而并非递进关系,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,9,举例：如何制定指标的评分要素和评分标准“线损率”（总工）,其评分要素（考核人认为对降损工作保质保量完成很关键的要素）包含： 是否有明确的降低线损计划 是否有按照时间进度要求检查、督促相关部室及班组执行该计划 计划是否取得预期降损效果 是否有创新 根据总工与分公司经理的沟通结果，双方就该指标15分评分标准达成以下共识： 1分：完成评分要素前三点中任一点 2分：完成评分要素前三点任两点 3分：完成评分要素前三点，达到正常要求 4分：在3分的基础上，分公司创新的降损举措推广到整个市区供电公司层面 5分：在4分的基础上，分公司创新的降损举措推广到整个上海电力公司及以外,加分要素,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,10,举例：如何制定指标的评分要素和评分标准“主管工程相关流程管理有效性”（生产副经理）,其评分要素（考核人认为对流程管理工作保质保量完成很关键的要素）包含： 执行工程相关流程管理制度 取得预期的工程流程管理效果 及时开展流程适应性的梳理 完善工程相关流程管理，并取得相应效果 根据生产副经理与分公司经理的沟通结果，双方就该指标15分评分标准达成以下共识： 1分：完成评分要素第一点 2分：完成评分要素前两点 3分：完成前两点评分要素的基础上，对发现不合理的流程有记录，及相应对策建议 4分：完成评分要素前三点 5分：完成全部四点评分要素,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,11,针对出现的问题，我们希望各位遵循以下原则进行绩效合同修订,注意避免分管副经理（总工）与部室主任（副总工）的指标重叠（举例：对多经企业经营绩效的监督成效、安全措施有效性、电网规划有效性，） 评分标准 尺度把握：指标的目标值统一确定为3分，其余四档根据工作实际情况讨论确定 细化、明确考核指标绩效目标的各档标准 统一通用指标标准 根据统一标准填写通用考核指标 其中，“公司领导层对所管辖部门工作的满意度”、“所管部门员工的满意度”以及“（所管）部门人均专业培训时间”等指标已经体现在我们的通用指标中，所以这些指标不必再选 若有修改岗位绩效指标库的需要，考核双方达成一致意见后以书面申请交人力资源部统一更新,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,12,这些问题产生的主要原因,对绩效管理的理解仍存在一定偏差,考核双方未进行真正有效的绩效沟通,被考核人的指标库内容与工作实际不完全吻合,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,13,二、绩效管理如何应用于年度方针目标的制定,一、问题总结,三、下一步工作安排,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,14,目标设定,绩效考评,过程监控、分析调整,前提：分公司年度经营计划/预算,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,15,分公司经理领到目标,分公司领导层讨论如何落实目标,确立制定计划/预算的框架、原则,各部室制定本部室的计划/预算,分析、调整、汇总,分公司计划/预算定稿,分公司经理与副经理（总工）、分管经理（总工）与分管部室主任 （副总工）签订绩效合同,完善的年度经营计划/预算是各层级签订绩效合同的前提,有效签订绩效合同的前提,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,16,场景一:分公司经理与公司总经理签完2004年度上半年绩效合同,和公司总经理签定了明年上半年的绩效合同 售电量： 350000万千瓦时（全年目标） 应收电费余额：4000万元（全年目标） 供电可靠性：99.975% 线损率：4.12% 电压合格率：98.8 我该怎么把这些目标分解、落实下去呢？?,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,17,场景二:分公司召开务虚会讨论如何落实年度经营目标,如何落实经营目标？ 讨论新年度里分公司可能面临的内外环境 确定分公司年度经营目标如何落实的主要经营计划及主要业务举措 每项经营计划及举措的责任人、时间表、预期目标、资源需求 分公司2004年度经营计划/预算制定的总体原则 指标如何按月度分解 分公司2004年度经营计划/预算的进度安排和要求 一周内各部室完成初稿 ,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,18,举例：市区供电公司年度经营计划制定前提,市区供电公司年度经营计划/预算制定前提,2004年国家、上海市政府的能源政策走向 2004年上海市国民生产总值预计增长速度为：15，其中： 第一产业增长速度10 第二产业增长速度13 第三产业增长速度20 预计2004年89月将出现连续高温天气20天左右 2004年市政重大工程（市区供电公司管辖范围内） 地铁M8线 电力公司的业务发展规划对市区供电公司的影响： 公司内部进一步完善、提升公司能力及员工素质的主要举措： ,制定分公司年度经营计划之前，必须确认制定年度经营计划的假设前提。绩效监控过程中，只有在制定计划的假设前提发生变化后，才能修订分公司及各部室的绩效目标,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,19,举例落实市区供电公司2004年度经营目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,20,举例：市区供电公司年度经营计划2004年主要经营业绩指标及计划,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,21,主要内容,A、 分公司年度经营目标概述 年度经营目标概述 经营计划及预算主要前提假设（修改绩效目标的前提条件） B、 分公司主要经营业绩指标及计划（年度及月度计划） C、 分公司为达到年度目标以及主要经营业绩指标的主要经营举措、时间表、责任人及资源需求 市场及客户的开拓 主要服务、生产举措 分公司层次的举措，包括整合营销、工程建设、生产调度等 相应的人力/技术支持,D、 现计划和分公司目标要求（来源：分公司发展规划及分公司年度经营目标）之间的差异及填补缺口之具体举措（主要在草案中出现） E、 影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措 F、 分公司财务预算计划 (1) 损益表 (2) 资产负债表 (3) 现金流量表 (4) 资产质量控制预算 (5) 费用预算 (6) 投资及投资收益预算 (7) 固定资产预算,模板分公司年度经营计划/预算主要内容,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,22,主要内容,、本部部门年度目标概述 年度目标概述 B 、主要计划 年度及月度计划 分事件 分主管 C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用 部门年度计划主要举措实施费用 部门其它或有费用,模板部门年度计划/预算主要内容,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,23,主要内容,、部门年度目标概述 夯实”人本化管理”平台，深化”员工素质工程建设”，提供优质、高效的人力资源服务 B 、主要计划 细化、推广绩效管理体系和“培训包”发展体系，预计时间跨度为5月8月 邵蕾琼 建立、推广绩效指标管理体系，预计时间跨度为5月8月 开展用工分析,优化岗位设置，预计2月份完成 张利华 结合“培训包”项目的推进，规范培训体系管理，预计时间跨度为5月8月 ,举例：本部人力资源部年度计划/预算主要内容,C 、为达到部门年度目标的主要举措、时间表、责任人及资源需求 教师节活动：评选优秀“兼职教师”、“教育工作者”；9月11日；张利华；费用：2万 D 、影响部门目标完成的主要因素及应对措施 培训管理体系和“培训包”发展体系实施项目受电力公司ERP项目的影响，无法按原定时间进度推进 建议解决方案：加强与电力公司领导层与相关部室的沟通，争取如期推进项目实施 E 、详细的部门财务预算计划 部门办公费用：15万 部门年度计划主要举措实施费用 教师节活动：2万 中层干部培训：30万 ,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,24,目标设定,绩效考评,过程监控、分析调整,前提：分公司年度经营计划/预算,上海市电力公司市区供电公司, 2003埃森哲版权所有，严格保密,25,基层副职（总工）、部室主任（副总工）绩效目标设定流程,考核双方签定绩效合同,考核双方进行绩效沟通，确定绩效合同内容,明确本次绩效考核期内, 部室主任及副总工考核的侧重点、原则和通用考核指标,分公司领导层确定： 年度工作重点（具体到各分管领导及部室） 协调对多头管理岗位的考评要求,有多位业务领导关系的部室主任，其绩效目标的设定由各位领导先行沟通，由其分管经理代表考