泓运传媒商业计划书.ppt

,打造中国领先的中高端社区传播平台,CONFIDENTIAL,北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司 Wednesday, August 08, 2012,中国邮政战略传媒机构,泓运传媒中国中高端社区传播平台商业计划书,声明,本商业计划书内容涉及重要商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开 当您接收到本商业计划书，欲阅读本页以后之内容时，即视为您已同意：除非获得本公司允许，您不得向任何第三方公开本商业计划书涉及本公司的商业秘密；若您不同意上述陈述，请将本商业计划书的电子版删除，书面版寄回本公司 本商业技术涉及一些行业数据和分析，未加特殊指明的数据来源均来源于公开信息，所有数字和文字的分析仅代表本公司观点 本商业计划书受版权保护，未经允许不能直接使用或修改使用本计划书中的全部或部分内容,北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司 Wednesday, August 08, 2012,Friday, August 9, 2019,2,Prepared By Dynamic Media,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,3,Prepared By Dynamic Media,愿景展望,9,相关附件,10,1,计划书摘要,Friday, August 9, 2019,4,Prepared By Dynamic Media,泓运传媒创造性地运用并独占中国邮政信报箱系统终端资源，创建面向中高端社区用户的立体的整合社区传播平台，具有独有的优势并可为客户提供更具传播力的传播价值，现立足北京市场已初具规模并受到广泛的客户认同 中国户外传媒市场特别是社区楼宇户外传媒市场仍有较大的市场增长空间，存在的机会主要以特有的渠道与创造性的传播价值提供，而泓运传媒在有良好的资源优势的基础上适时的把握住了机会 泓运传媒计划在3-5年内实现实现媒体形式从1.0单向传播向2.0多画面或交互式传播的过度与改造；DM与社区直效活动体系实现独立运营，实现与资本市场的对接，并借重资本的力量实现以北上广深为核心，20个一线城市为基本面的媒体规模化布局 北京市场现有规模无法满足区域性客户全覆盖的需求，单一的北京市场也无法满足大中型客户全国性覆盖的需求，现有的规模也无法抗衡来自分众等寡头集团的价格竞争，所以泓运传媒需要更多的资本力量一方面实现北京市场的全覆盖，一方面着手全国市场的布局 前期泓运传媒将通过增资扩股的形式吸纳3000万的资本介入，在3-5年内通过平台整合性的传播服务产生可观的自营收入，通过创新型的特许加盟模式吸纳加盟商的加盟费用，以实现前期的投资回报，同时将在更大规模与更大市场影响力的基础上吸纳更大规模的资本介入，并通过上市实现更大的资本回报,创新的社区传播平台,独占的资源优势与优良的市场机会,可实现的战略规划,进一步扩大规模的需求,稳健的收入保障与快速的资本增值,CONTENTS,目 录,Friday, August 9, 2019,5,Prepared By Dynamic Media,公司简介 基本资料与股东结构 公司现有组织架构 核心管理团队简介 公司员工状况概述,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,愿景展望,9,相关附件,10,2.1,关于泓运传媒（北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司）,2009年“北京中高端社区整合传播平台”项目由丁延平先生发起，并于2010年4月与北京邮政器材总公司共同成立北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司（以下简称泓运传媒）。成为中国邮政投资的唯一社区户外媒体运营机构。 经北京邮政实业集团公司的独家经营授权，以北京市邮政器材公司在邮政系统及信报箱行业内的特殊地位和对社区邮政信报箱设立、使用、规划与再开发的绝对垄断优势，以遍布全北京中高端社区的邮政信报箱为载体，建立起一个面向中高档收入群体、独具特色、具备公信传播力的商业推广平台“中高端社区整合传播平台”。 中高端社区整合传播平台以“邮政信报箱灯箱广告发布系统1.0”“社区邮箱DM入户直投系统”“社区活动直效行销系统”等三个商业发布于推广系统为核心运营主体，向广告商与公益机构提供具备立体传播效应的优质的社区整合传播服务。 泓运传媒自创立之初便本着“为客户提供更具传播力量的社区整合传播服务与传播价值”的宗旨，不断地致力于对户外及社区户外媒体、媒体受众、创新媒体形态等专业领域的研究。并拟在“中高端社区整合传播平台”的基础上结合互联网、移动互联等科技构建一个创新的“社区交互式整合传播平台”，以为客户提供更具影响力的产品、服务、品牌与价值传播而奋力前行。,Friday, August 9, 2019,6,Prepared By Dynamic Media,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,7,2.2,关于泓运传媒（北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司）,公司名称（中文） 北京鸿运瑞达文化传媒有限责任公司 公司名称（英文） Damamic Media CO., Ltd. 简称 泓运传媒 注册资本 500万 企业类型 有限责任公司 法定代表人 丁延平 设立日期 2010年4月 办公地址 北京市西城区广安门外大街朗琴国际B-1605 营业执照注册号 补110104012732116,公司基本资料,股东结构,股东 属性 持股比例 出资额度 丁延平 自然人 32% 160万 石立峰 自然人 28% 140万 张仲新 自然人 28% 140万 北京邮政器材总公司 法人 12% 60万,6.1,关于泓运传媒,Friday, August 9, 2019,8,Prepared By Dynamic Media,董事会,首席执行官CEO,财务总监,人力资源总监,副总经理,首席运营官COO,渠道部,技术施工部,销售部,市场部,行政总监,媒介部,公司现有组织构架,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,9,2.3,关于泓运传媒,核心团队履历,丁延平 董事长.CEO,泓运传媒创始人及“中高端社区整合传播平台”的始创者。 毕业于沈阳鲁迅美术学院，从商前曾长期在政府宣传部门工作。后任健康导报华南记者站主任，并长期为华南大中型企业担任政府公关及营销管理顾问。 具有独到的市场前瞻眼光及丰富的社会、商业及政府相关资源。,张旭明 COO,14年的广告与传媒从业经验，4年销售管理及6年媒体运营管理经验。 加盟泓运传媒前曾历任鼎城传媒旗下青年时讯运营总监，盛铭传媒媒介兼市场总监。 一直致力于新媒体的发展研究、传统媒体的创新思考、媒介运营机构的诚信化管理与个人的修炼。,陈红军 CFO,多年来一直从事邮政设施及器材的产供销服务工作，在财务运营岗位负责核算及管理二十多年，具有工业生产、商品营销、物资供应、包装仓储等多行业、多层次、多视野的财务工作经验和能力，同时具备良好的财务运营和筹划能力以及团队合作精神。,王文斌 销售副总,进入传媒行业前，曾从事多年产品销售及销售管理工作， 具有丰富的市场营销实战经验。进入港资公关公司率领团队开拓北京市场并领先其他团队斩获颇丰。具备优秀的市场拓展能力及优秀的销售管理经验，并拥有丰富的客户关系资源。,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,10,人员规模 公司现有人员为30人，其中管理人员占比20%，渠道与市场拓展人员占比60%，媒体及后台服务人员占比20% 人员素质教育与从业背景 公司大专学历以下人员占比20%，主要以工程人员为主，大专以上并具有2年以上同业工作经验者占比80%，其中5年同业工作经验者占比60%，10年以上同业工作经验者占比20%,2.4,关于泓运传媒,公司人员状况概述,CONTENTS,目 录,Friday, August 9, 2019,11,Prepared By Dynamic Media,邮政信报箱灯箱广告发布系统 社区社区邮箱DM入户直投系统 活动直效行销系统 平台发展现状 当前盈利模式图解 2010-2012投入及营收,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,愿景展望,9,相关附件,10,3,中高端社区传播平台项目介绍,Friday, August 9, 2019,12,Prepared By Dynamic Media,整合社区推广 聚合传播效应,更详尽的品牌、产品及促销信息 补充或强化受众认知,直面受众，获取品牌及产品体验性认同及反馈 产生直接的购买行为,依托独有的邮政资源优势， 为客户提供DM邮箱直投和安排社区直效推广,楼宇灯箱实现品牌、产品形象及核心广告信息的有效传播,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,13,3,000块楼宇灯箱 覆盖 200个中高端社区 2,000个楼宇通道 200,000个中高端收入家庭 800,000个中高端受众,3,中高端社区传播平台项目介绍,平台发展现状,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,14,3.1.1,中高端社区传播平台项目介绍,邮政信报箱广告灯箱媒体1.0,更大的画面表现空间 更强有力的视觉冲击 0.66平方米的广告面积 普通楼宇框架的2.8倍,更清晰的广告视觉表现 更高的广告关注度 LED背光高光灯箱片，高分辨率 19:00-次日7:00作为楼宇通道辅助照明,55cm,120cm,夜间效果,引进国际先进的韩国FAWOO超薄节能环保广告灯箱产品,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,15,200万人群的必经之地 灯箱设置于楼宇通道，邮政信报箱上方 媒体日接触频次：2次以上 每天上班、下班；取信；休闲购物进出；,Source from:,3.1.2,中高端社区传播平台项目介绍,邮政信报箱灯箱媒体1.0,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,16,3.1.3,中高端社区传播平台项目介绍,利用媒体阵列的规划方式，灵活进行创意表现，加强视觉冲击效应。,多画面串联一体化,单一画面并联规模化,邮政信报箱灯箱媒体1.0,组合性创意表现,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,17,3.2,中高端社区传播平台项目介绍,依托独有的邮政资源优势，为客户提供到户的DM邮箱直投。能使广告客户向目标社区受众传递更详尽的品牌、产品及促销信息补充或强化目标受众对品牌与产品服务认知,DM到户邮箱直投,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,18,借助与社区物业紧密合作的资源优势，帮助广告客户在实施灯箱传播与DM传播的同时，在社区内进行现场推广，直面受众，使受众对品牌及产品服务产生更直观的体验性认同及现场购买的行为反馈,中高端社区直效行销,3.3,中高端社区传播平台项目介绍,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,19,3.4,中高端社区传播平台项目介绍,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,20,3.5.1,中高端社区传播平台项目介绍,平台发展现状,社区签约及灯箱媒体点位安装情况 已签约并已安装邮政信报箱灯箱媒体中高端社区数量：200个 已安装邮政信报箱灯箱媒体点位数量：3000块 已签约待安装邮政信报箱灯箱媒体中高端社区数量：100个 已签约待安装邮政信报箱灯箱媒体点位数量：1200块 中高端社区DM邮箱直投与 中高端社区直效行销活动社区渠道开发现状 具备DM直投条件的社区占比为80% 具备社区活动条件的社区占比为60% 直接客户拓展、合作与代理公司的拓展合作情况 已开发直客行业领域：金融、汽车、教育、旅游、零售、美容、家居建材 邮储银行每年给予700块每月，每年共计8400块的战略合作支持，邮政旗下的保险公司的战略合作也即将落实 战略合作型代理商：1家 资源合作型代理商：3家,自公司成立至2012年中，公司上下一直致力于项目的前期建设包括社区调研、社区物业的洽谈签约、灯箱技术研发改造、灯箱安装等渠道拓展与施工工作，期间发展了几家具有资深户外媒体与广告运营经验并拥有丰富客户资源的广告代理商共同进行广告客户的开发，2012年初在社区渠道与灯箱媒体形成一定规模的状况下，公司积极调整战略方向，开始吸纳优秀的户外媒体经营、管理人才，正式成立自有的广告业务部并配套建立了媒介部、市场部等相关专业职能部门，使公司形成了一个具备完整建制，拥有专业化运营能力的媒体运营机构。,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,21,3.5.2,中高端社区传播平台项目介绍,2010-2012财务投入及营收资产负债（元）,为创建和打造面向中高端社区用户的立体的整合社区传播平台，泓运传媒 自2010年1月至2012年6月，共计累计滚动投入资金700万元用于社区建设 和公司运营，并在短短两年时间内实现营业收入550万元，基本实现了预期 目标（财务指标详见2011年度资产负债表和损益表）。 但就公司运营目标以及今后市场需求和客户需要而言，社区媒体建设规模和水平、创收范围和程度远远不够的问题彰显。 为更好利用资源优势和品牌效应、扩大媒体市场影响、提升社区覆盖规模，公司目前急需依托外部资本力量，加大资金投入，实现公司平稳运营，收 入效益快速增长。,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,22,3.5.3,中高端社区传播平台项目介绍,2010-2012财务投入及营收损益（元）,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,23,Prepared By Dynamic Media,市场发展现状与发展趋势 中高端社区传播的优质特性 中高端社区人群特征 社区媒体竞争现状 竞争比较分析 SWOT分析及策略推导,愿景展望,9,相关附件,10,4.1.1,市场与竞争分析,Friday, August 9, 2019,24,Prepared By Dynamic Media,中高端社区媒体市场的发展现状与发展趋势市场概述,社区媒体的传播效果已被绝大多数广告客户所接受并逐步看好，而投向社区户外媒体的广告预算也在不断地增加。,社区户外媒体有别于传统媒体的传播理念，不但具有较强的资源独享性；而且具有多信道、递进式的整合传播结构。 相对于传统媒体而言，社区媒体在“社区媒体主动传播”和“受众被动接受”的双重作用下，社区媒体具有绝对的传达优势，同时社区媒体还具有如下传播优势零距离接触消费者；终端营销的捷径；受众接受程度高；目标精准、有效传播；抗干扰性强；弥补媒体组合的不足；性价比高,2001-2011中国户外广告收入增长趋势（source from CTR),Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,25,图示: 2000年2011年商务楼宇及公寓液晶屏、平面看板广告收入增长趋势 几个主流行业在住宅社区广告投放的逐年增长趋势,4.1.1,市场与竞争分析,2011年，社区媒体广告广告市场收入规模近 亿RMB，市场正在逐渐恢复动力。 2011年的中国文化传媒产业，外部有国家层出不穷的各项积极扶持政策，内有中国居民文化消费需求日益快速上升带来的强大产业发展动力，中国文化传媒产业将步入发展的黄金时期。 2013年中国社区楼宇广告市场服务商收入规模预计将达到 亿元，2007-2013年间广告市场规模的年均复合增长率达到15.8%。,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,26,4.2,市场及竞争分析,受众清晰，具备高消费力 中高档社区居民组成的核心受众是一个特定的受众族群，而这个族群能够被清晰地描述和定义，这个族群恰好是领先消费群或重度消费群。 轻松的传播环境与亲和的传播效果 社区受众在自我居住的社区大多保持一种轻松的心态，对媒体所传递的信息具备较高的接受度与较深的记忆 精准的传播指向性 社区广告传媒构建的是一个精确化的传播模式，最大程度的传播覆盖中高档生活集聚区的媒体网络平台。这个平台具有行业指向性、地域指向性、人群指向性和个人指向性，可以精确到每一个社区、每一个单元。,中高端社区传播的优质特性,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,27,4.3,市场与竞争分析,中高端社区人群特征,30-50岁的人群占据57%的高比例；79%的人群为大学以上学历,Source from:,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,28,4.3,市场与竞争分析,64%的家庭月收入在9000以上； 中小企业主、企业高管及个体经营者占据主体,Source from:,中高端社区人群特征,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,29,4.4,市场与竞争分析,中高端社区媒体的发展现状社区媒体竞争现状,北京与上海、广州一直是中国楼宇户外媒体发展最快、最成熟的城市。这三个城市的户外媒体年营业额之和甚至比其它所有城市的户外媒体年营业总额还要多。而且它们的楼宇户外媒体空置率一直保持在25%30%的低水平。 但是，目前居于市场前列的社区与楼宇媒体运营机构，大多以单一的媒体广告传播的模式向广告客户提供服务，由于邮政信报箱体系归邮政系统统一管理，所以，大多机构很难撬动和开发这一渠道,北京社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from: AC nilson）,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,30,4.4,市场与竞争分析,中高端社区媒体的发展现状社区媒体竞争现状,国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from: AC nilson）,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,31,4.4,市场与竞争分析,中高端社区媒体的发展现状社区媒体竞争现状,国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from: AC nilson）,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,32,4.4,市场与竞争分析,中高端社区媒体的发展现状社区媒体竞争现状,国内一线城市（北上广深津渝）社区楼宇媒体市场份额总揽（Suorce from: AC nilson）,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,33,从信报箱灯箱媒体所处的媒体位置及媒体形态，我们所面临的直接竞争对手将是以分众框架为代表的楼宇静态海报媒体及液晶滚动动态媒体,从当前来看，我们在媒体形态与位置、媒体表现、整合传播力三个方面占据很大优势，但在渠道规模、价格、客户规模与关系上仍处劣势，所以当务之急是快速发展媒体规模与媒体覆盖面，迅速抢占市场先机，降低成本、提高价格竞争优势，并有效的获取大中型客户多区域覆盖的广告预算。,4.5,市场与竞争分析,竞争比较分析,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,34,4.5,市场与竞争分析,核心竞争力分析,产品与服务,竞争与成本,渠道与网络,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,35,4.5,市场与竞争分析,市场优劣势及机会分析（SWOT）及策略推导,内部能力,外部因素,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,36,Prepared By Dynamic Media,宗旨与战略发展目标 北京市场发展目标规划 北京市场运营策略 全国市场发展目标规划 全国市场运营策略,愿景展望,9,相关附件,10,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,37,5.1,项目运营规划发展目标,未来10年内 在中高端住宅社区领域 唯一能够与“分众”分庭抗礼的 社区媒体传播平台,5.1,项目运营规划发展目标,Friday, August 9, 2019,38,Prepared By Dynamic Media,公司宗旨 为客户提供更具传播力的社区整合传播服务与传播价值,公司战略发展目标,5.2,项目运营规划北京市场发展规划,Friday, August 9, 2019,39,Prepared By Dynamic Media,参考数值：北京现有中高端社区（以住户家庭月收入1.2万以上，2000年以后入住的中高端住宅社区与公寓）近1000个，现有主流媒体运营商7家（不含泓运传媒），平均每家的平均媒体点位规模为10000个。（Suorce from: AC nilson）,至2012年底，媒体点位规模超过5000块边际规模，进入正面竞争序列，充分发挥媒体优势奠定市场基础，实现40%上刊率，超过50个合作客户，包含超过10个战略型客户,中高端社区开发及广告点位开发目标,2012年2015年营收目标（万元）,5.2,项目运营规划北京市场发展规划,Friday, August 9, 2019,40,Prepared By Dynamic Media,SWOT分析的策略推导 充分依托邮政的资源优势与公信力，借助资本力量，尽快实现媒体的边际规模，有效分摊运营成本，降低竞争对手的低价竞争风险，同时争取满足更多客户在社区覆盖规模上的需求 充分借助市场机会，利用有效的市场推广手段短时间内扩大市场影响，获取更多的市场认同 项目（北京市场）运营策略 1、媒体阵地开发与市场培育快速并行，建立广泛客户认知 社区渠道开发、媒体点位建设与广告客户市场培育多轨快速并行，市场及销售人员进行广泛的客户接触与客户开发，不断地强化媒体优势影响力。尽量广泛的建立客户认知。 2、尽量避免恶性竞争，应势选择目标客户 避免与竞争对手的恶性价格竞争，除与3-5个大中型客户达成战略合作保证固定上刊率，在不断地培育大客户的同时，通过吸纳对传播成本相对敏感的中小型客户实现销售收入的增长。 3、加强DM投放与社区直效活动行销的资源、服务与产品地位 逐步改变DM投放于社区直效活动行销相对于灯箱媒体的从属地位，使二者在具备一定渠道资源量、专业的服务团队并积累一定的客户服务经验后，能够形成相对独立运营并产生可观利润的产品服务体系,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,41,5.2,项目运营规划北京市场发展规划,客户开发方向,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,42,计划盈利模式图解,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,股权投资,渠道授权,系统内客户广告支持,广告主,广告代理商,外阜加盟商,媒介策划服务 广告代理发布服务 DM直投代理服务 社区活动代理企划执行,支付媒体发布费及其他服务费,代理授权 媒介及服务执行支持,代理客户支付媒体发布费 及其他服务费,支付媒体发布费及其他服务费,媒介策划服务、广告发布服务、DM直投服务、社区活动企划执行,品牌特许授权 运营模式输送 运营管理培训 邮政代理授权 灯箱硬件供应 技术支持,支付媒体发布费及其他服务费,媒介策划服务、广告发布服务 DM直投服务、社区活动企划执行,邮政及其他全国性 广告客户媒体投放支持,特许经营加盟费一次性支付,广告代理佣金,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,43,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,计划盈利模式图解盈利点补充注释,常规运营的收入项目,广告发布费,DM直投服务费,社区活动企划及执行服务费,特许加盟费,当前,未来规划,中国最大的中高端社区 公关活动策划执行机构,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,Friday, August 9, 2019,44,Prepared By Dynamic Media,董事会,首席执行官CEO,首席运营官COO,销售部,首席财务官CFO,公司未来组织构架,渠道部,客服部,市场部,华北中心,华东中心,华南中心,大客户部,华北中心,华东中心,华南中心,数据中心,方案监测,工程施工,DM行销中心,活动行销中心,财务部,人力资源部,行政部,总裁助理,首席战略官-战略发展部,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,Friday, August 9, 2019,45,Prepared By Dynamic Media,全国中高端社区开发及广告点位开发目标,营收目标（万元）,Friday, August 9, 2019,46,Prepared By Dynamic Media,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,项目（全国市场）运营策略 1、核心一线城市的快速布局，创新的特许加盟模式迅速扩张二三线城市 在加速北京点位覆盖面的同时，需尽快进入上广深渝津市场，在核心城市形成初步的网状布局，以尽快获得大中型客户的全覆盖需求的推广预。在逐步建立一线城市网络的同时，运用创新的特许加盟模式快速的扩张二三线城市的网点布局 2、坚持中小型区域客户自足，大中型客户助力的客户开发原则（详见销售策略） 在进行核心城市布局的同时，依然坚持以当地的区域型客户推广预算与大中型客户的区域推广预算作为公司收入的基础，在此基础上进一步加大大中型客户的开发力度，从而获取成本以上的利润 3、以组织性市场行为带动个体型销售业绩 通过有效的话题式公关媒体传播与活动推广，加大对鸿运传媒品牌与“中高端社区整合传播平台”的市场推广力度，使二者能够在短时间内迅速获得业内及市场的广泛、密切的关注，用市场影响力来推动个体客户销售业绩的增长,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,47,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,项目（全国市场）销售策略,严谨科学的客户细分及区别性的客户开发与服务策略 将广告客户按照所属行业、市场范围、推广费用规模与决策模式、受众层次需求等方面进行有效细分，并针对客户的不同特性采取不同的开发策略与价格应对策略，同时定制个性化产品组合以适应客户不同推广需求。 区域性的销售团队构架，开展全国性的客户销售工作 前置性的将销售团队架构按照区域划分为华北销售中心、华东销售中心、华南销售中心、大客户营销中心，根据地域性差异制定区别性的价格体系，依照全国性的规模化扩张的递进速度进行团队建设发展，由北京总部统一协调管理与培训发展。 优势强化的区隔性竞争与价格竞争并行的灵活的销售竞争策略 从长远的角度我们应通过有计划的组织市场行为持之以恒的在市场上不断宣扬与强化我们的“中高端社区整合性推广服务”的竞争优势，但面对一些特殊性客户（如区域性小型客户、具有战略意义的超大型客户），在不破坏价格体系的前提下，适当合理的价格竞争能够给我们带来除现金以外的隐性收益如“价值客户认同”“客户丰富度”“销售人员激励”，并可有效抢占竞争对手的市场份额,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,48,5.3,项目运营规划全国市场（北上广深）发展规划,客户市场细分,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,49,Prepared By Dynamic Media,财务预测与分析的前提 今后三年销售收入分析 今后三年成本费用分析 今后三年损益分析 今后三年现金流分析 项目投资分析,愿景展望,9,相关附件,10,6.1,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,50,Prepared By Dynamic Media,财务预测与分析的前提 本文以下部分着重对2012-2015年财务状况进行预测与分析。我们将从自营广告收入、代理广告收入、加盟广告商收入三部分以2012年5000块灯箱，2014、2015两年10000块灯箱，单价2380元，上刊率25%，折扣20%，代理广告收入占自营广告收入的30%计，15个广告加盟商，京沪穗深津渝6城市开发为假设前提。,2012,2013,2014,2015,2016,6.2,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,51,Prepared By Dynamic Media,今后三年销售收入分析,6.3,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,52,Prepared By Dynamic Media,今后三年成本费用分析,6.4,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,53,Prepared By Dynamic Media,今后三年损益分析,6.5,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,54,Prepared By Dynamic Media,今后三年现金流分析,6.6,财务分析与预测,Friday, August 9, 2019,55,Prepared By Dynamic Media,项目投资分析投资回收期 （1）静态投资回收期,静态回收期PT=3.15年 动态回收期PT=3.61年 项目投资实际可望达到的报酬率内含报酬率IRR=24% 净现值NPV(15%)=8,130,511.20 元,根据计算数据显示，内含报酬率IRR=24% 我们设定的行业收益率15%，因此该投资项目可行。 根据计算数据显示:按照我们设定的行业收益率15%计算的净现值NPV 0，因此该投资项目可行。,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,56,Prepared By Dynamic Media,融资目的 融资规模、方式及资金用途 回报及退出机制,愿景展望,9,相关附件,10,7.1,融资需求说明,Friday, August 9, 2019,57,Prepared By Dynamic Media,融资目的 寻求具备资源与资本的志同道合者，共同打造具备市场潜力与核心竞争力、能够创造实际利润、受主流资本市场关注的创新媒体传播平台 短时间内迅速扩大北京市场的资源规模与市场占有率，一方面满足主流客户对中高端社区规模化覆盖的合作需求，争取更多的主流大中型客户合作；另一方面，摊薄管理运营成本，增强自身的价格优势，规避竞争对手的低价竞争风险 市场营销与推广的投入，迅速建立泓运传媒品牌在目标客户、同行与资本市场的知名度，影响力与认知度，在不断获取更多优质客户认同与合作的前提下，获取更多的资本青睐，进一步扩大规模化优势，从资源化运营向资本运营过渡。,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,58,融资规模3000万人民币 融资方式：增资扩股 资金用途： 公司预期2011年末股本从目前的500万元增资到3500万元。 公司按照第三方评估机构（ ）所评估的有形及无形价值总和估算现有价值为 1500万 元。公司拟出让股权的 40 %，融入股权资本金3000万元，同时完成公司的股东结构调整。 主要用于：北京市场点位规模再扩大1500万元，上广深津渝构建基础点位需1000万元，弥补流动资金不足500万元,融资需求说明,7.2,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,59,融资需求说明,7.2,增资用途列表（元）,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,60,融资需求说明,回报及退出机制,1. 公司上市 泓运传媒“中高端社区整合传播平台”业绩表现良好，就会有较大的上市机会，从而可以获得更大的资本平台以促进泓运传媒发展。 公司计划在未来5年中的适当时机，通过首次发行股票上市（IPO）方式或者买壳方式登陆国内或国外的创业板资本市场，从而为投资人提供顺利退出的完美通道。 2. 管理层收购 在本次融资后，如果泓运传媒上市未能成功，原有股东可以考虑采取管理层收购的方式，为风险投资人提供一个资金退出的渠道。 3. 并购 公司还存在着较多的被并购机会。由于公司具有良好发展前景、必定会成为其他一些大公司或上市公司的战略并购对象。这些公司有着明确进入高增长的户外传媒领域的战略意图，愿意出资收购有价值和潜力的传媒企业。公司只要保持在平台创新、销售和市场方面的良好基本面，确保公司有良好的价值，便可以使自己在将来有着相当多的机会实施并购。从而保护投资人的利益。 4.股转债 如果此融资项目不能取得预期回报，并无法转让，可部分或全部转化为债务； 5、股份减持 如果此融资项目不能取得预期回报，可减持相应股份给其他股东。,7.3,CONTENTS,计划书摘要,1,关于泓运传媒,2,中高端社区传播平台项目介绍,3,市场与竞争分析,4,项目运营规划,5,目 录,财务分析与预测,6,融资需求说明,7,风险披露,8,Friday, August 9, 2019,61,Prepared By Dynamic Media,愿景展望,9,相关附件,10,Updated on Friday, August 9, 2019,Prepared By Dynamic Media,62,8,风险披露,市场风险 由于经济大环境变化带来的广告商广告预算的缩减