上海花卉产业发展战略研究报告

上海花卉产业发展战略研究报告摘 要上海花卉产业发展已有20余年,已成为上海农业结构中重要组成部分。本研究首先对国内外花卉业发展现状作了概述,分析世界花卉发展态势和我国花卉产销现状及特点。接着在实地调研的基础上,对上海花卉业发展历程、现状(包括布局结构、设施投入、资源、市场发育、管理体系、科技、政策等)、面临的机遇进行分析,借鉴国内外花卉业发展经验和教训,提出上海未来几年花卉业发展对策。主要研究内容如下:1、上海花卉业经过20多年发展,成就有目共睹。具备了一定的产业布局和规模。种植面积从1992年的246.6公顷到2005年总面积达到4334.9公顷。初步形成了一点、二带及多场这样的产业布局。花卉品种不断更新,是科技部认定的香石竹、百合、唐菖蒲等花卉品种的技术依托基地;对百合、石竹、石蒜等我国野生花卉资源的收集、分析、育种和组培苗生产,在全国处于领先地位。已初步形成了一支掌握花卉育种、栽培、生物技术的科研队伍,收集了一批花卉种质资源,掌握了一些国际先进技术,特别是花卉种苗生产技术达到了国际先进水平。与花卉生产配套的温室设计、开发技术、农业信息技术等居国内领先,在郊区建成了以上海鲜花港为代表的花卉生产基地。花卉市场不断发展壮大等等。上海是我国最大的花卉集散中心,已有花卉市场70多家,花店3800多家。2006年,花卉销售额达6.65亿元。2、面临新形势、新要求,上海花卉产业还存在以下主要问题。缺乏种质资源,生产水平相对偏低;科研人员缺乏;产业布局分散,专业化程度不高;管理格局有参差,多头管理,花协作用不能充分体现;市场体系不完善,没有形成有特色的规模化的鲜切花交易中心;社会化服务体系还不健全等。3、上海花卉产业化发展要包括五项措施。(1)加大科技投入,注重种质创新。(2)合理规划布局,形成地方特色。(3)培育和壮大花卉市场。(4)完善花卉业社会化服务体系。(5)加强政策保障。总之,上海花卉产业的发展要充分发挥花卉产业的经济、社会、环境功能;积极有效地利用上海世界博览会的举办和郊区花卉生产的有利条件,逐步把上海花卉生产建设成为科技含量高、生产示范性强的先进基地;形成花卉批发市场与零售市场有机结合、国际市场与国内市场相互配合、以市场引导生产的经营模式;逐步形成以若干花卉龙头企业为先导并与花农合作社结合的产业;逐步建成一个标准化、品牌化生产的花卉出口基地和花卉科技研究与开发基地。关键词: 上海; 花卉产业; 现状; 对策64ABSTRACTAs an important part of Shanghai agriculture, the flower industry has been developed for over 20 years. This study focuses firstly on the overview of the current domestic and foreign status on the development of the industry, with respective analysis of the international growing trend and domestic productivity and marketing; then, based on practical work, the study analyzed the history, current situation (which include the industry structure, input of equipment, resources, marketing potential, management system, science and technology and policy, etc) and upcoming opportunities, assimilated some experience of other countries and areas and proposed several strategies to promote the development of flower industry in the next few years. The main contents of the study are as follows:1. The acknowledgement of achievement of Shanghai flower industry for over twenty years development:A large scale of industry structure has been developed; the planting areas were increased from 246.6 ha of 1992 to 4334.9 in 2005; An industry structure of one point, two bands of areas and several horticultural fields is primarily in shape. There are consistent updates on the types of flower and Shanghai has been assigned by the Ministry of Science and Technology as the technology centre for carnation, lily and gladiolus cultivation. Shanghai is also advanced at collection, analysis, breeding and tissue culture for wild flower such as lily, pink and amaryllis.A group of specialists engaged in breeding, floriculture and biotechnology have collected a large amount of germ plasma resources and international advanced technology, among which seedling production has reached the top rank. Meanwhile, the supporting facilities such as greenhouse design, exploitative strategies and agricultural information technology are also taking a leading position and a representative production base named Shanghai Flower Harbor has been constructed in suburban area. The markets of flower have been consistently growing and developing. Shanghai is the largest distributing centre of flower in China, in which more than 70 markets and 3800 stores are built. The sales reached RMB 665 million in 2006.2. To face the new requirement and new situation, there are several major problems in flower industry to be solved:Lack of germ plasma resources of flower; comparatively low productivity; lack of specialists and staff; decentralized industry structure; low level of specialization; inconsistent management; the main function of Shanghai Flower Association cannot be acted; imperfect marketing system; the cut-flower business centre reveals no special characteristics with a large scale; social service has not been fully provided.3. There are five main measures to be taken in Shanghai flower industry:(1) Increase investment on science and technology, emphasize on germ plasma innovation.(2) Reasonable lay-out with local characteristics.(3) Develop system of flower markets.(4) Optimize system of social service. (5) Strengthen protective policy.In summary, Shanghai flower industry must prompt the economic, social and environmental function of the industry; take good advantage of the holding of Shanghai World Exposition and suburban flower production to construct an advanced centre with high scientific level and model of productivity; form a business pattern of combination of flowers and plants distribution and retailing markets; integration of domestic and international markets and marketing industry step by step; push the leading role of some most important enterprises and combination of flower and agricultural cooperative society; construct a flower exporting base and scientific study and developing base with standardization and brand.KEYWORDS: Shanghai; flower industry; actuality; countermeasures目 录摘要 1 引言 7 第一章 文献综述 9 1 世界花卉业发展态势 9 1.1 生产与消费现状 9 1.2 花卉产业市场竞争日趋激烈 10 1.3 世界花卉生产和经营企业由独立经营向合作经营发展 11 1.4 花卉品种向新、特、优和多样性发展，花卉科研力度不断加大 11 1.5 广泛采用新技术，推动了花卉产业的快速发展 12 2 主要花卉生产国家 12 2.1 花卉生产先进国家 13 2.2 花卉生产贸易后起国 16 3 我国花卉产销现状及特点 18 3.1 不同类型花卉种植结构 18 3.2 各种类型花卉销售结构 20 3.3 各省市花卉产销排名 22 3.4 主要生产省市花卉产业发展概况 24 3.5 我国花卉业发展特点 25 第二章 上海花卉产业现状分析 28 1 自然条件与研究方法 28 1.1 区位与面积 28 1.2 自然资源 28 1.3 研究方法 28 2 结果与分析 28 2.1 产业发展历程及取得的成果 28 2.2 区域布局和种植结构 31 2.3 设施建设和种质资源 32 2.4 市场培育与产业管理 33 2.5 花卉企业与专业合作社 35 2.6 产业政策与科技投入 36 3 讨论 38 3.1 先进生产经营方式的探索 38 3.2 与先进国家花卉产业的差距 39 第三章 上海花卉产业发展对策分析 42 1 研究方法 42 1.1 资料采集 42 1.2 实地调研 42 1.3 座谈、访谈 42 2 结果与分析 42 2.1 加大科技投入，注重种质创新 43 2.2 合理规划布局，形成地方特色 48 2.3 培育和壮大花卉市场 49 2.4 完善花卉业社会化服务体系 51 2.5 加强政策保障，营造良好环境 54 3 讨论 55 3.1 新时期上海花卉业发展要适应世界花卉业发展特点 55 3.2 上海花卉产业创新发展具有一定基础 56 3.3 上海花卉产业发展前景广阔 58 结论与建议 59 参考文献 60-62引 言自上世纪80年代末，上海花卉产业作为“朝阳产业”一直保持快速发展态势，生产面积逐年扩大，产值成倍增长，市场日趋繁荣，出口创汇也大幅上升，己成为上海农业中最具前景和发展潜力的产业。据不完全统计，2005年上海花卉种植面积已达4334公顷;鲜切花销售量7亿支，盆花1亿多盆，花卉年销售额6.25亿元，出口创汇560多万美元1。随着上海国际大都市建设的推进和2010年世界博览会的临近，以精神、文化和生态环境需求为特征的花卉消费将进入一个从量到质的全面提高阶段。目前上海己初步形成了一支掌握花卉育种、栽培、生物技术的科研队伍，收集了一批花卉种质资源，掌握了一些国际先进技术，特别是花卉种苗生产技术达到了国际先进水平。与花卉生产配套的温室设计、开发技术、农业信息技术等居国内领先，在郊区建成了以上海鲜花港为代表的花卉生产基地。但是由于对花卉产业的系统研究起步较晚，花卉市场体系还不健全，花卉人才培养与产业发展还不相协调，政府宏观调控缺乏有效手段和措施等，对上海花卉产业发展产生了一定影响。另外，虽然上海花卉产业在种质资源及创新、现代农业设施生产技术、产学研结合等方面具有一定的优势和基础，但围绕产业化发展而形成的产业化组织、配套服务体系还比较薄弱。花卉产业化的最终目标是提高花卉产品质量，提高社会效益和经济效益2。为了使上海花卉产业健康快速发展，本研究对上海花卉业的发展历程、现状(包括布局结构、设施投入、资源、市场发育、管理体系、科技、政策等)和面临的机遇进行了分析，借鉴国内外花卉业发展经验和教训，提出了上海未来几年花卉业发展对策。本研究是多学科交叉的研究项目，涉及花卉园艺、设施园艺、生物技术等自然科学领域，以及经济管理、技术经济、市场流通、政策法规等社会科学、人文科学领域。主要在以下三方面开展研究:一是综述国内外花卉产业发展现状及趋势，并对上海花卉业在全国的位置和功能定位作出客观分析;二是在实地调研的基础上，通过资料和数据分析，在发展历程、区域布局、种植结构、资源、市场、企业、人才、投入、政策等方面对上海花卉产业进行深入研究，得出相对比较客观的结论;同时从花卉产业发展的整体要求，分析上海花卉产业发展的薄弱环节或不足之处，包括资源、市场、科研、技术推广、政策环境等方面的及其分析存在原因;三是从上海花卉产业发展壮大出发，围绕上海农业“十一五”规划，提出上海花卉产业发展的方向及具体工作措施。本研究通过查阅有关文献资料，结合有关花卉企业、市场、基地、管理部门上海市农委、上海市绿化局(林业局)、花卉协会、区县农业部门、林业站的实地调研，收集基本数据，并就有关政策、法规征询意见和建议。组织有关花卉专家、企业负责人、推广人员等座谈，获得建设性意见和建议。对获得的数据、资料综合分析等方法进行比较、分析，做出花卉业发展的预测，提出较合理的产业化发展对策和途径。第一章 文献综述花卉业是世界各国农业中唯一不受农产品配额限制和21世纪最有希望的农业产业和环境产业，被誉为“朝阳产业”。近年来，世界花卉业以前所未有的速度增长，并远远超过世界经济发展的速度。2000年全球花卉消费总额高达1800亿美元，而1989年只有300亿美元;世界花卉贸易总额从1990年的65亿美元，猛增到2004年的2500亿美元3。花卉业成为很多国家和地区农业创汇的支柱，显示了“效益农业”的作用和发展潜力。世界花卉业初步形成了三大消费市场，即以欧盟为主的欧洲消费市场，以美国为中心的美洲消费市场和以日本为中心的亚洲消费市场。目前，这些区域性消费市场还在扩张，同时，在美洲和亚洲，除美国、日本以外的国家和地区花卉消费量也在大幅度增加。1世界花卉业发展态势目前，世界花卉生产正向专业化、现代化、工厂化发展，花卉产品向优质化、高档化、多样化发展，科研向系统化、应用化发展，销售向国际化发展。许多发展中国家都把发展花卉业作为提高农业附加值的契机。印度把2003年作为印度花卉产业年，泰国兰花出口总值达到20亿泰株，位居世界第一，马来西亚通过进口战略发展本国产业，而作为亚洲花卉业最发达国家的日本，在花卉品质、花卉新品种研发及保护方面均处于先进水平，以花卉新品种发展本国花卉业4。1.1生产与消费现状由于各国花卉科研、生产、流通和消费水平不同，花卉业发展水平差别很大，发达国家仍占有绝对优势地位。荷兰、哥伦比亚、以色列、肯尼亚等都是花卉生产和贸易的先进国，其中以荷兰的生产和出口最强，素有“欧洲花园”美誉，花卉品种己超过 11000个，每年花卉出口额达40多亿美元。在花卉种源上，发达国家占据了大部分知识产权，如荷兰的郁金香、月季、菊花、香石竹;日本的菊花、百合、香石竹、月季;哥伦比亚的香石竹;以色列的唐葛蒲、月季;泰国、新加坡的热带兰;还有荷兰、日本的种球生产等3。荷兰凭借其悠久的花卉发展历史，逐渐在花卉种苗、球根、鲜切花、自动化生产方面占有绝对优势，尤其是以郁金香为代表的球根花卉，己成为荷兰的象征;美国则在草花及花坛植物育种及生产方面走在前列，同时在盆花、观叶植物方面也处于领先地位;日本凭借“精准农业”的基础，在育种和栽培上占有明显优势;丹麦则集中全国的力量，从荷兰引进全套盆花生产技术，并进行大胆改进，在盆花自动化生产和运输方面处于世界领先地位;其他如以色列、西班牙、意大利、哥伦比亚、肯尼亚则在温带鲜切花生产方面实现专业化、规模化生产;而泰国的兰花实现了工厂化生产，每年大约有1.2亿株兰花销往日本，在日本的兰花市场占有80%的份额。20世纪90年代以前，世界花卉的生产还主要集中在西欧、北美和亚洲的日本等一些发达国家。如今，由于土地、劳动力等生产成本的大幅上升，花卉生产已转向自然气候条件优越、劳动力价格比较低的发展中国家和地区，刺激了肯尼亚、哥伦比亚、厄瓜多尔等国家的花卉产业发展，形成了一批新兴的世界花卉产地。哥伦比亚95%的花卉出口，占世界花卉出口量的12%，主要出口美国5。自然资源丰富、劳动力便宜、交通运输方便的国家和地区逐渐成为生产区域。而经济发达、有着良好花卉消费习惯的国家和地区逐渐成为消费区域，呈现出产销分离的发展趋势。从栽培面积来看，中国、印度、日本、美国、荷兰分列前5位;而欧共体、美国、日本则形成了花卉消费的三大中心，占世界花卉贸易产品进出口的99%。总体而言，发达国家继续保持产业领先，发展中国家生产规模扩大，国际花卉生产布局基本形成。1.2花卉产业市场竞争日趋激烈伴随着经济全球化，花卉贸易范围越来越广，至今约有65个国家和地区参与国际花卉市场的竞争。全球四大花卉批发市场包括荷兰的阿姆斯特丹、美国的迈阿密、哥伦比亚的波哥大、以色列的特拉维夫决定着国际花卉的价格，引导着花卉消费和生产贸易的潮流。国际花卉市场的开放程度将越来越高。荷兰首先占领了欧洲市场，每年花卉出口额达40多亿美元，而德国是世界上最大的花卉进口国，其进口市场的85%为荷兰控制。1965年哥伦比亚将第一批价值2万美元的鲜切花销到美国市场上，到1996年，他们在美国市场的销售额己高达5.1亿美元，占哥伦比亚全国产量的95%。亚太地区随着经济的发展，花卉需求迅速增长，市场潜力巨大。作为世界上三大花卉消费中心之一的日本，每年鲜切花销售额达130亿美元，占世界鲜切花销售规模的十分之一左右。由于日本国内花卉生产水平较高，又注意市场保护，进口花卉只占国内消费量的5%-7%左右，并集中在一些国内无法生产的花卉品种上;随着国内需求的旺盛增长，中国己成为世界上花卉生产面积最大的国家，中国花卉市场己成为新世纪花卉商家的必争之地。一些发达国家正在寻求与花卉生产成本低的国家进行合作经营，以求在世界花卉业的竞争中立于不败之地，目前，荷兰、美国、日本的一些花卉公司己经在哥伦比亚、危地马拉、巴西、印度、马来西亚及中国等地建立了大型花卉生产基地，以降低成本，扩大国际市场的销售份额。1.3世界花卉生产和经营企业由独立经营向合作经营发展随着花卉商品国际化程度提高，欧美国家一些有眼光的公司都意识到取长补短、加强合作，才能共同谋取到更大的利益，在国际竞争中立于不败之地，这已成为现代花卉企业的发展方向。合作经营或联合经营，主要表现为生产上的合作和贸易上的合作两方面。如荷兰的CAN和IBC等合作组织，农民加入后，该组织可高额投资购置大型设备，为农民提供生产加工的场地和生产花卉必需的设备。在经营和贸易上的合作，可以实现利益共享，风险共担，最大限度地保护了生产者和经营者的利益。另一方面，随着花卉产业的日趋兴旺，一些实力雄厚的贸易公司或实业公司涉足花卉业，使世界花卉业的发展更添生机。如日本麒麟啤酒集团通过数次跨国并购花卉企业，在14个国家拥有40家控股园艺企业，己基本形成一个有影响的国际花卉企业6。日本丰田公司在爱知县建立了5公顷的花卉基地，主要生产花卉种苗和花坛植物7。1.4花卉品种向新、特、优和多样性发展，花卉科研投入不断加大世界切花品种从过去的四大切花为主导变为以月季、菊花、香石竹、百合、唐葛蒲、郁金香、大花惠兰等为主要种类，盆栽植物以球根秋海棠、印度胶榕、凤梨科植物、龙血树、杜鹃花、万年青、一品红等最为畅销。而近年来，一些新品种受到欢迎，如大花飞燕草、乌头属、风铃草属、羽衣草属、熊耳草属、石竹属、丁香属花卉以及在南美、非洲和热带地区开发的花卉种类在市场上受到欢迎8。花卉大国不断提高花卉科技含量，规模化、专业化地发展花卉产业。一是将传统的育种方法与先进的生物技术相结合，加快育种步伐，培育市场所需的多种花色、抗性强及带有香味的畅销品种，然后利用生物技术规模化批量生产种苗。目前，花卉科研首先是优质花卉品种选育，如荷兰园艺植物研究所和荷兰花卉研究中心，多年来研究花卉新品种的遗传规律，进行抗逆性和适应性杂交育种工作，每年都能推出多种类型的花卉新品种，如球根郁金香、彩色马蹄莲、安祖花等名优花卉。以色列在新品种选育上主要以引进国外野生资源进行杂交，改良品质为主，选育了月季、香石竹、百合等许多新品种。美国主要进行花卉新类型的研究，然后加以改良，育成了袋爪花、草原龙胆、虎年万年青等。随着生物技术不断完善，转基因育种也成为了重要的育种手段。二是加强高产、高效、优质的花卉种植设施的研究。包括玻璃连栋温室结构及其内部配套的电脑控制的自动化技术、加热设备、排灌系统及组装、透光好的复合膜及活动栽培床等设施研究。荷兰、以色列、西班牙、美国在此领域领先。三是栽培技术研究。包括机械化栽培技术、无土栽培技术、快速扩繁技术和产后保鲜技术等9。1.5广泛采用新技术，推动了花卉产业的快速发展一是花卉生产向温室化、自动化发展。由于温室设备的高度机械化，微电脑自动调节温度、湿度和气体浓度，花卉生产在人工气候条件下实现了工厂化的全年均衡供应。二是种苗生产高度专业化。由于花卉生产的社会化分工，种子、种苗、种球等由专业化的公司生产，保证了生产者的高效和新品种不断推出，也形成了公司加农户的生产经营模式。三是新的生产技术普及。包括节能型的材料、设备和品种，以及无土栽培技术、组培技术、激素和化学物质在花卉生产中被广泛应用。四是花卉育种手段多样化。广泛引进野生花卉资源，利用杂交育种、多倍体育种、辐射育种等进行选育，现已开始运用体细胞杂交、基因工程等最新技术培育，新品种迅速增加。最新发展的基因工程及其它生物技术手段，有可能给花卉育种带来革命性的突破，如耐贮耐插的香石竹品种已经商品化，蓝色月季花已经问世等。五是花卉采收、采后处理、包装、销售纳入现代化管理轨道。通过减压冷冻、真空预冷设备及技术的推广，保证了花卉产品采后的低温流通和商业保鲜;发达的空运业促进了花卉的远距离外销，形成了国际化的花卉市场;花卉集散地、拍卖市场、批发中心、连锁花店、全球快递等营销形式应运而生。2主要花卉生产国家随着世界经济发展的不平衡和区域性市场的形成，世界花卉生产不断扩大，市场竞争日趋激烈，各国都在利用自身优势，采取相应措施，保住或开拓国际花卉市场的份额，生产格局出现新的调整，形成了国际性的专业分工。荷兰、美国、日本等传统花卉生产强国继续在花卉生产领域扮演先进和领先角色。哥伦比亚、印度、中国等发展中国家在世界花卉产业中也开始占有一席之地。2.1花卉生产先进国家2.1.1荷兰素有“欧洲花园”之称的传统花卉发达国家荷兰，2000年仅球根花卉的生产面积就达20720公顷，切花、盆花及观叶植物的生产面积也达8017公顷。全国有一万多个大小不等的园艺场(公司)，花卉园艺栽培面积8000公顷。目前共有切花品种5500多个，年产切花97.2亿枝;盆栽品种2000多个，年产盆栽9亿多盆;还有2200种庭院植物。2005年，荷兰园艺生产用地占荷兰农业用地的7%，而产值则占农业总产值的40%，其中花卉产值占27%。花卉总产值达48.4亿欧元，其中花卉产品达到37.5亿欧元，球根为5.4亿欧元，苗木5.5亿欧元。2005年观赏植物的出口总额达到60.85亿欧元(荷兰花卉拍卖商联合会会员交易数字)，其中切花为31.43亿欧元，盆栽和花园植物17.15亿欧元，繁殖材料2.02亿欧元，球根6.10亿欧元10。荷兰的花卉业以“家庭为基础、出口为导向、资本密集、技术密集”的特点著称于世。一是花卉生产以家庭企业为主，设施现代化。用于花卉生产的温室现代化程度非常高，对室内温、光、水、肥、气、湿、消毒、微量元素等都由电脑控制。二是生产的专业化、规模化与科研、生产的一体化。荷兰的花卉生产场圃面积一般都在3公顷以上，生产的产品一般不超过3-4个，即使是10公顷以上生产规模的大公司，其产品也只有6-7个，高度的专业化和规模化生产使各企业能精益求精，努力追求最高的产量、最好的质量、最低的成本和最佳的效益。荷兰花卉企业对新品种的选育都非常重视，投入大量的人力、财力和物力。如海尔福达公司有温室面积8公顷，其中4公顷用于育种，共有员工60人，其中25-30人专门从事研究工作，繁育新品种。三是产品的规格化、质量标准化。花卉产品能否以相同的规格、统一的标准进入市场是衡量一个花卉企业是否有竞争力的重要因素。在荷兰，三分之二的花卉产品通过拍卖的方式出售，如果没有一致的规格质量便无法进行批量交易。花卉企业在选育新品种时，总是把花卉质量的统一性和稳定性放在主要位置。生产的花卉长势一致、花期整齐。四是高效、庞大的国际化销售体系。荷兰花卉企业的生产目标主要是把产品打入国际市场。荷兰快速高效的供销网络使生产者的愿望成为现实。有7.1万人口从事花卉工作，其中2.5万人从事花卉生产，约有2.2万人口从事花卉零售。拍卖行和花卉供应机构提供1.05万个职位，批发和出口公司约1.3万个职位。荷兰全国共有12个花卉批发市场，11250个花卉零售点，其中传统花店4700家，其余是设在加油站、车站旁和超市中的零售店。在荷兰的大街小巷内，平均每300米就有2家花店。全国12家花卉批发市场有8家采用快速拍卖形式销售，拍卖出的花卉能够在24小时内运到世界80多个国家和地区11。赵良平、黄正秋认为荷兰花卉业发展的主要经验是“政府的有效宏观调控、花卉中介组织作用的有效发挥、高度专业化生产和科学的社会化分工协作、健全快捷高效的花卉流通体系、高度重视种质资源收集和保存、新品种的培育和保护、适度集约化经营、现代化栽培设施和高新技术的应用” 12。2.1.2美国美国农业部每年采取问卷调查的形式，对全美花卉生产商进行统计，这些数据对于相关政府部门、行业组织以及广大生产商、营销商都具有十分重要的参考价值，并可用以指导翌年花卉生产与销售工作。根据美国农业部2001年4月公布的统计资料，2000年美国花卉产品保护地栽培面积约12.7万亩，其中玻璃温室面积占保护地总面积的57%，塑料薄膜保护地面积约为5万亩，荫棚和其它临时性保护地生产面积为5.4万亩。花卉产品露地生产面积约为9.1万亩。2000年全美花卉产品(包括花坛植物、庭院花卉、盆花、鲜切花及繁殖材料等，不包括观赏树木)销售额达45.7亿美元(批发金额在1万美元以上的种植商的销售额统计)，其中繁殖材料销售增长值占了近一半份额。花坛花卉和庭院花卉作为美国花卉产品的重头戏，2000年其销售总额达 21.2亿美元，较1999年增长9%;盆栽花卉植物增长3%，为7.81亿美元;观叶植物销售额为5.74亿美元;鲜切花产值下降1%，为4.27亿美元;切叶类产品产值下降2%，为1.24亿美元。近年来，美国花卉生产公司愈来愈趋向大规模方向发展。目前全美己注册的种植商有10873家，其中可创收10万美元以上的大型种植商有4764家，从业人员共有12.7万名。大型企业人均销售收入为4.5万美元，比1999年增加了1万美元。此外，那些在国内自行生产、每年产品销售额超过10万美元的种植场，2000年产品批发总额达 42.7亿美元，比1999年增长13%，并占据了全美花卉产品销售总值94%的份额。美国花卉企业约80%的工作由雇佣劳力完成。据统计，每个种植场要雇佣14.7个工人进行花卉生产，2000年共雇佣8624人从事相关农事活动。2005年，美国的本土生产花卉销售额达到54亿美元，其中供室内和阳台观赏的盆栽观叶植物比上年增长了5%。2005年，美国花卉露地生产面积为2.16万公顷，温室生产面积0.45万公顷(大型企业)。美国国内鲜切花销售额在2005年首次突破10亿美元，其中70%依靠进口，平均每个美国家庭花费9.8美元用于购买鲜切花13。2.1.3日本日本是亚洲经济最发达的国家，也是亚洲花卉消费最大的市场，近几年平均每年的花卉消费总额在5000亿日元左右。日本也是亚洲花卉进口最多的国家，近几年平均的花卉进口额在400亿日元，占花卉消费总额的8%左右。日本无论是新品研发、花卉生产、市场拍卖还是行业组织等方面，都有其规范而有效的管理方法。从上世纪70年代开始，日本花卉业经历了一个稳步发展提高的过程，到2000年达到顶峰(表1-1)。切花是日本花卉生产的主体，种植面积和销售额分别占80%和68%。1970年至2000年间，日本切花的栽培面积从8500公顷发展到19700公顷，增加了1.3倍;2005年下降到17890公顷，平均每年以2%的速度下降。切花的栽培面积在上世纪的80年代后半期得到了显著的发展，其主要动力是业务用量大、国民生活消费的增加;此外，由于大米和柑橘生产过剩，农民改种切花。90年代后半期开始增长率变缓，近几年呈现下降的趋势，主要是社会经济不景气的原因。另一方面，切花生产的特点是设施化的推广和普及。1975年，切花的设施栽培面积为2100公顷(占切花总面积的23%)，2000年增加到9000公顷(同比率46%)，2005年为8340公顷(同比率46.7%)。日本盆花的生产一直呈发展和扩大趋势，近几年，因为社会需求呈低价格化的趋势，因而其生产值并没有增长很多，2005年盆花产量3.09亿盆，产值1030亿日元，占当年花卉总产值的22%，栽培面积是2142公顷。盆花的生产品种居前几位的是观叶植物、花木类、洋兰类、仙客来等，这四类约占盆花生产的二分之一。2005年花坛苗栽培面积保持在1710公顷，正因为增长速度过快，导致2005年40%的花坛苗卖不出去。花坛苗的主要品种是三色荃、矮牵牛、雏菊、百日红，这4个品种约占生产总量的三分之一。与盆花生产农户数减少相对照的是花坛苗生产农户数在增加。1996年生产农户是5710户，2000年增加到7540户，2005年是6900户8。由于日本土地和劳动力成本昂贵，日本花卉在价格上缺乏竞争力，于是研发新品、提高品质成为日本国内花卉生产发展的主导思想。日本农林水产省在2003年开始实施生产供应优质品牌切花战略，具体措施是:建立一个强大的花卉育种中心，以优新品种与进口花卉竞争;从生产地到消费地，建立冷藏物流中心，实现鲜切花全程冷链运输;根据适地适花的原则，确定生产计划，推广先进技术，生产高品质、低成本的花卉产品;在生产者和消费者之间建立信息通道，及时传递信息。日本花卉批发流通体系主要由中央批发市场、地方批发市场组成。2005年日本中央花卉批发市场30个，批发额1512亿日元;地方批发市场164个，批发额3193亿日元。消费者购花主要到鲜花店、超市、园艺中心、花卉生产农户、农协等处，其中以鲜花店为主。早在1999年，日本鲜花店数目就达到28667家，从业人员人，年营业额9018亿日元。2.2花卉生产贸易后起国2.2.1印度在2002年花卉出口增长25%的大好形势下，印度政府在2003年初宣布，将2003年定为该国的花卉产业年。印度的普那、班加罗尔等地的花卉产业发展很快，并已形成了现代化生产和规模出口。为了让其他有发展花卉产业潜力的地区能够将其潜力充分发挥出来，印度政府决定通过这种方式来促进该国花卉产业的发展。首先，印度政府划定了几个花卉产业区，以保证有足够的土地来种植花卉。此外，印度政府还以多种方式推广新品种，资助相关研究项目，制定奖励计划鼓励刚刚开始起步的花卉种植者，开发改善花卉品质的种植技术，并通过讲座等方式向花农传授。印度政府希望通过他们多方面的努力，能够使本国花卉种植面积得以大幅度增加。 2003年统计，印度有125个切花集散中心，花卉种植面积达3500公顷14。目前，印度花卉业所用的技术己经大部分实现了国产化，花卉生产成本大幅下降，此外，花卉业相关的基础设施也比以前大为改观。印度的花卉业己经有了参与国际市场竞争的能力。印度政府采取奖励措施促使花卉公司拓展外销:政府对百分之百外销的花卉公司在进口种植机械设备时给予免税优惠，外销花卉厂商免除在本国的营业税。印度出口的花卉种类主要有月季、百合、非洲菊、大丽花、兰花以及菊花等，出口市场主要是欧洲、中东、西亚和南非等国家和地区。传统上，大多数切花出口公司将产品出口到荷兰的拍卖场拍卖，外销旺季一般从12月到翌年5月，5月份后，印度的出口商将市场设定转换到靠海湾的国家。但近来，印度花卉实现了全年外销，由于在荷兰阿斯米尔拍卖中心的拍卖价格得不到保证，许多印度的花卉出口商正绕开花卉拍卖中心，直接把花卉推销到俄罗斯、德国、东南亚各国以及日本。2.2.2韩国据韩国农林部发表的“2001年花卉生产现状调查”显示，韩国花卉产业的产值在 1990年-2000年里增加了近2倍。2000年韩国花卉产业的产值达到6966亿韩元(1200韩元合1美元)，与1990年的2393亿韩元相比增加了191%。其中插花类的产值为3305亿韩元，盆花类为2347亿韩元，观赏树类为716亿韩元。玫瑰、洋兰、菊花、百合、石竹兰、康乃馨等7个品种的产值占花卉总产值的53%。2000年，韩国种植花卉的农户为 1.34万户，比1990年增加了51%，花卉种植面积为 6417公顷，比1990年增加了83%。在种植面积中，切花类的面积占39%，表明韩国花卉产业在生产规模扩大的同时，其结构也日益趋同于发达国家。韩国花卉产业现代化设施己经相当普及，据2002年统计，韩国花卉生产面积5824公顷，其中温室生产面积3292公顷，占总面积的57%。全国花卉消费总规模约7100亿韩元(约合6.3亿美元)，绝大部分由本国生产，进口规模较小。近年韩国每年花卉进口额基本保持在1300万 -1400万美元左右，兰花占进口花卉的绝大部分，货源是台湾、泰国等地。韩国花卉的主要出口目标是日本，主要品种有玫瑰、百合、菊花和仙人掌。也有一些大花蕙兰出口中国及东南亚。由于其本身气候的原因，韩国花卉生产非常注重引进荷兰的温室技术，目前韩国的温室面积己经位居世界第三位，韩国花卉业的目标是成为亚洲的“荷兰”，但其温室花卉发展并没有预期的那么光明。首先是西方现代化温室的本土化问题，中国花卉业也曾遇到过类似问题。虽然韩国花卉业比中国做得要好一些，但是也未能根据本国花卉业的实际情况建立起适用于韩国自身的温室技术体系，温室使用效率比荷兰要差很多，其温室花卉在成本和质量上与荷兰花卉还有一定的差距。其次，韩国出口的主要花卉品种是玫瑰、百合和菊花，这些花卉的种苗、栽培管理及采后处理技术都来自荷兰，韩国缺乏自己的新品种与栽培技术。这三种花卉是切花市场的最大宗产品，销售量大，但是可提供相同产品的国家也多。韩国花卉出口以日本为主，日本己是许多国家花卉出口的目标市场，相对于亚洲亚热带国家露天栽培的同类花卉，韩国的温室花卉竞争力明显不足。世界花卉产业的这些变化给我国的花卉产业进一步发展带来了机遇和挑战。3我国花卉产销现状及特点在短短的几十年里，我国花卉产业经历了起步、数量扩张、质量效益型等三个重要阶段。尤其是改革开放20多年来，我国花卉业以前所未有的规模持续发展，己成为世界花卉产业十大强国之一。2005年，我国花卉生产总面积 81.02万公顷，销售额 503.3亿元，成为世界上花卉生产面积最大的国家15。“十五”是我国花卉产业跨越式发展的五年，在“以发展为主题、以市场为导向、以结构调整为主线、以质量为核心、以科技为动力、以提高效益为根本出发点”指导思想下，与“九五”相比，生产规模迅速扩大，龙头企业快速崛起;基地栽培设施得到很大改善，科技含量不断提高，产品产量和品质大幅提高;花卉流通领域发展迅速，扩大了内需和出口，初步形成了由批发、零售和拍卖市场组成的专业化流通体系。目前，我国花卉生产种类主要包括:切花切叶、盆栽植物、观赏苗木、食用与药用花卉、工业及其他用途花卉、草坪、种子用花卉、种苗用花卉、种球用花卉。3.1不同类型花卉种植结构2005年，我国花卉种植面积为 81.02万公顷，其中观赏苗木41.5万公顷，占51.23%;食用与药用花卉1826万公顷，占22.54%;盆栽植物6万公顷，占7.41%;切花切叶 3.89万公顷，占4.8%;种用花卉2.5万公顷，占3.09%(表1-2)l6。“十五”期间，我国花卉种植面积一直持续上升(表1-3)，主要是在加入WTO后，国内生产基地增多，一些国家看到中国花卉市场的美好前景，纷纷在我国建立生产基地。尤其在2004年，绝对增加20.59万公顷，同比增幅达到47.87%，为“十五”之最。3.2各种类型花卉销售结构2005年，我国花卉销售额前三位依次是观赏苗木、盆栽植物和切花切叶，销售额分别为248.91亿元、135.85亿元和50.75亿元，占销售总额的49.45%、26.99%和10.08% (表1-4)。在花卉出口方面，切花切叶为主要类型，出口额占花卉出口总额的63%，其次为盆栽植物，占25%。虽然 2005年观赏苗木的销售额占绝对优势，但在出口额中仅占3%。“十五”期间，我国花卉销售额持续增长，2005年比2001年增长133.2%，平均年递增幅度达23.79%;出口额方面，2005年比2001年增长92.74%，平均年递增幅度 19.08%。在近几年中，2004年受国际花卉市场影响，我国花卉出口大幅增长，增幅为“十五”期间最高(表1-5)。3.3各省市花卉产销排名从数据可以看出，云南以其得天独厚的自然条件及雄厚的产业基础，在切花生产与出口仍一枝独秀，占据了全国切花销售市场的三分之一，这得益于云南鲜切花质量的提升及花卉企业扩展国内外市场的成功。除云南、广东等传统花卉强省外，浙江、江苏、福建、辽宁、河南等省也开始崭露头角。浙江除了本身优势产业观赏苗木外，切花切叶生产也得到迅速发展，2005年，切花切叶实现出口创汇2500万美元，位居全国第二，仅次于云南。福建花卉生产面积2005年大幅增长，在盆栽植物、切花切叶、观赏苗木、花卉种苗生产上，分别位居全国前四位，其中盆栽植物出口创汇1528.1万美元，仅次广东(表1-6-表1-9)。3.4主要生产省市花卉产业发展概况云南花卉产业从上世纪80年代中期起步的云南花卉产业，经过20年的发展，产业规模和市场占有率不断扩大，技术水平和产品质量不断提高，出口量逐年猛增，已成为中国花卉第一省，引起世界花卉界的广泛关注。云南花卉产业采取“两头在外”的发展模式，即品种、技术从国外引进，产品主要销往省外、国外市场。1994年，云在30-40亿支，连续十二年保持第一，国内市场占有率50%左右。2005年全省花卉种植面积达到20万亩，鲜切花出口创汇4700多万美元。更为可贵的是云南花卉新品种的研发也取得了突破性进展，其中玫瑰冰清已被批准成为我国大宗商品花卉中首个拥有自主知识产权的品种。目前，已拥有23个具有自主知识产权的花卉品种。2006年云南上半年花卉产业发展情况报告显示，上半年花卉种植总面积25.7万亩，总产值达35亿元，同