中国ic卡市场调研报告

中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司1 错误！未找到目录项。错误！未找到目录项。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司 二 00 三年十一月 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司2 目录目录 第一部分、第一部分、ICIC 卡的市场环境分析卡的市场环境分析4 1.1、IC 卡的定义和分类4 1.1.1IC卡的定义及历史.4 1.1.2IC卡的分类.4 1.2 国内关于 IC 卡的相关政策5 1.2.1.国家关于IC卡的相关产业政策及投资政策.5 1.2.2.地方性政策.7 1.3IC 卡的标准化动向.8 1.3.1IC卡的相关标准.8 1.3.2IC卡的标准化动向.11 1.4IC 卡产业链的构成及特征11 1.4.1IC卡产业链的构成.11 1.4.2IC卡产业链的特征.12 第二部分、第二部分、ICIC 卡相关产品的市场状况分析卡相关产品的市场状况分析15 2.1、IC 卡相关材料芯片产业市场分析15 2.1.1、市场概况15 2.1.2、芯片产业市场分析15 2.1.3、国内芯片市场的规模及发展预测18 2.1.4、国内芯片主要厂家的基本情况19 2.2、IC 卡产业市场分析43 2.2.1、市场概况43 2.2.2、中国IC卡产业的市场分析45 2.2.3、国内IC卡市场的的规模及发展预测49 2.2.4、国内IC卡市场的竞争格局56 2.3、IC 卡读取设备产业市场分析80 2.3.1、市场概况80 2.3.2、IC卡读写设备的市场分析.80 第三部分、第三部分、ICIC 卡应用市场状况分析卡应用市场状况分析111 3.1IC 卡应用市场整体状况111 3.1.1IC卡在中国的应用概况.111 3.1.2IC卡在中国的市场规模及未来5年内中国IC卡市场的发展预测.113 3.2、IC 卡在国内各应用领域应用的现状及今后的发展趋势115 3.2.1、IC卡在国内各应用领域应用的现状.115 3.3 企业案例分析139 3.3.1系统集成商案例分析.139 第四部分、中国第四部分、中国 ICIC 卡市场的综合评价卡市场的综合评价139 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司3 4.1、中国 IC 卡市场的综合评价.139 4.1.1政策环境.139 4.1.2产业水平.139 4.1.3市场规模.139 4.1.4竞争状况.139 4.1.5、中国IC卡行业的成长性分析139 4.1.6市场的利润空间.139 4.1.7综合评价.139 4.2、日本企业的市场进入机会分析与商业模式分析.139 4.2.1、日本企业的市场进入机会分析139 4.2.2、日本企业在中国IC卡市场上的商业模式分析139 4.3、日本企业开拓中国 IC 卡市场的策略.139 4.3.1产品策略以高端产品和技术为主.139 4.3.2流通渠道策略向多样化、立体化方向发展.139 4.3.3价格策略通过有效的成本控制，实行有竞争力的价格策略.139 4.3.4推广策略以专业展会、专业杂志的宣传为主.139 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司4 第一部分、第一部分、ICIC 卡的市场环境分析卡的市场环境分析 1.11.1、ICIC 卡的定义和分类卡的定义和分类 1.1.1IC1.1.1IC 卡的定义及历史卡的定义及历史 IC 卡是集成电路卡（Integrated Circuit Card）的英文简称，在有些国家也称之为智能卡、智慧卡、 微芯片卡等。将一个专用的集成电路芯片镶嵌于符合 ISO 7816 标准的 PVC（或 ABS 等）塑料基片中，封 装成外形与磁卡类似的卡片形式，即制成一张 IC 卡。当然也可以封装成纽扣、钥匙、饰物等特殊形状。 IC 卡的最初设想是由日本人提出来的。1969 年 12 月，日本的有村国孝（Kunitaka Arimura）提出一 种制造安全可靠的信用卡方法，并于 1970 年获得专利，那时叫 ID 卡（Identification Card） 。1974 年， 法国的罗兰莫雷诺（Roland Moreno）发明了带集成电路芯片的塑料卡片，并取得了专利权，这就是早 期的 IC 卡。1976 年法国布尔（Bull）公司研制出世界第一枚 IC 卡。1984 年，法国的 PTT（Posts, Telegraphs and Telephones）将 IC 卡用于电话卡，由于 IC 卡良好的安全性和可靠性，获得了意想不到 的成功。随后，国际标准化组织（ISO，International Standardization Organization）与国际电工委 员会（IEC，International Electrotechnical Commission）的联合技术委员会为之制订了一系列的国际 标准、规范，极大地推动了 IC 卡的研究和发展。 1.1.2IC1.1.2IC 卡的分类卡的分类 ( (一一) )、 根据镶嵌的芯片的不同划分为：根据镶嵌的芯片的不同划分为： （1 1） 存储卡：存储卡：卡内芯片为电可擦除可编程只读存储器 EEPROM（Electrically Erasable Programmable Read-only Memory） ，以及地址译码电路和指令译码电路。为了能把它封装在 0.76mm 的塑料卡基中，特制 成 0.3mm 的薄型结构。存储卡属于被动型卡，通常采用同步通信方式。这种卡片存储方便、使用简单、价 格便宜，在很多场合可以替代磁卡。但该类 IC 卡不具备保密功能，因而一般用于存放不需要保密的信息。 例如医疗上用的急救卡、餐饮业用的客户菜单卡。常见的存储卡有 ATMEL 公司的 AT24C16、AT24C64 等。 （2 2） 逻辑加密卡：逻辑加密卡：该类卡片除了具有存储卡的 EEPROM 外，还带有加密逻辑，每次读/写卡之前要先进行 密码验证。如果连续几次密码验证错误，卡片将会自锁，成为死卡。从数据管理、密码校验和识别方面来 说，逻辑加密卡也是一种被动型卡，采用同步方式进行通信。该类卡片存储量相对较小，价格相对便宜， 适用于有一定保密要求的场合，如食堂就餐卡、电话卡、公共事业收费卡。常见的逻辑加密卡有 SIEMENS 公司的 SLE4442、SLE4428，ATMEL 公司的 AT88SC1608 等。 （3 3） CPUCPU 卡：卡：该类芯片内部包含微处理器单元（CPU） 、存储单元（RAM、ROM 和 EEPROM） 、和输入/输出 接口单元。其中，RAM 用于存放运算过程中的中间数据，ROM 中固化有片内操作系统 COS（Card Operating System） ，而 EEPROM 用于存放持卡人的个人信息以及发行单位的有关信息。CPU 管理信息的加 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司5 /解密和传输，严格防范非法访问卡内信息，发现数次非法访问，将锁死相应的信息区（也可用高一级命 令解锁） 。CPU 卡的容量有大有小，价格比逻辑加密卡要高。但 CPU 卡的良好的处理能力和上佳的保密性 能，使其成为 IC 卡发展的主要方向。CPU 卡适用于保密性要求特别高的场合，如金融卡、军事密令传递 卡等。国际上比较著名的 CPU 卡提供商有 Gemplus、G 并完成用户卡的初始化,统一管理 PSAM 卡，完成各商业集团之间 交易信息的交换处理及资金的清算处理。 此种管理结构有利于整个城市的商业电子消费卡的应用及统一管理；有利于实现各商业集团所发行的卡的 通用。 2.2.分散管理结构分散管理结构 由各商业集团自行管理商业电子消费卡的发行应用和结算。由商业集团产生消费密钥，充值密钥，应 用维护密钥等；并完成用户卡的初始化处理等。此种管理结构有利于商业集团根据自身的市场及发展特点， 采用好的促销手段，为顾客提供优质的服务。 ICIC 卡在流通领域的多功能应用的相互关系及发展方向卡在流通领域的多功能应用的相互关系及发展方向 IC 卡在流通领域的主要作用是能够充当电子货币，可以减少现金的流通及管理，同时也保存了各项 交易记录，对于流通领域来说，使用 IC 卡后永远不会出现假冒的票据，同时还可以利用储存的交易记录， 进一步建立自己的客户关系管理系统。其次 IC 卡还可起到身份识别及管理的作用，如各种会员卡、校园 通等。今后 IC 卡在流通领域是朝着扩大电子货币的使用范围及使用区域的方向发展。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司132 ICIC 卡在流通领域普及中存在的问题及对策卡在流通领域普及中存在的问题及对策 目前制约 IC 卡在流通领域的广泛使用的原因主要是应用环境不成熟及用卡的安全性、各系统的使用 范围有限及规范性。从 IC 卡在流通领域的各个项目来看，发行量均不大。要解决这些问题，最关键的是 看政府的支持力度和协调，比如上海的豫园商城商业电子消费卡就是在上海市政府的大力支持下才得到广 泛的使用。 3.2.1.43.2.1.4、ICIC 卡在交通领域应用的现状卡在交通领域应用的现状 市场概况市场概况 我国的公交卡市场是于 1995 年正式开始启动的，截止到 2003 年，全国已有 80 多个城市启动实施了 公交 IC 卡项目，有的已经发卡多年，有的还在测试进行中，有的系统面临升级换代。到 2003 年为止全国 累计发出 IC 卡 2700 多万张，为 IC 卡在我国的推广应用发挥了作用，同时也带动了相关产业的发展。 从已经发出的公交卡来看，非接触式 IC 卡已经成为市场的主流产品，接触式的 IC 卡将全面退出我国 公交市场，非接触式 IC 卡已经成为公交实施项目的首选产品。基于非接触式 IC 卡的技术标准在我国也有 多种应用，从最早的 F 类到 A 类（以 MIFARE 为主） 、B 类（以摩托罗拉为主） 、C 类（以索尼为主）在我国 均可以找到应用的项目，但应用最多的还是以 A 类为主，F 类已慢慢退出公交领域，B 类的也由于主要的 厂商退出智能卡领域也逐渐减少市场份额。所以以 MIFARE 为主的 A 类将成为我国公交 IC 卡市场的主力军。 就全国而言，公交卡的发卡量目前处于不温不火的局面，2001 年全国实施的公交卡项目是 26 个，而 2002 年新发卡的城市也达到了 24 个。2002 年我国公交卡新发 958.5 万张，到 2002 年我国公交车安装车 载机将近 8 万台，出租汽车车载机超过 5 万台。2002 年公交卡跨区域的使用把公交卡的推广又推上了一 个新的高度，如 2002 年 10 月上海、无锡两地实现了公交卡的兼容使用，上海的公交卡到无锡可以刷卡， 无锡的公交卡到上海也能刷卡，上海公交卡的这种应用无疑为公交卡的建设提供了宝贵的经验。 图38：2000-2003年我国公交卡发展情况（单位：万张） 116 348.5 958.5 650 0 200 400 600 800 1000 1200 2000200120022003 数据来源：CCID2003.10 及卡市场-2003.3 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司133 未来未来 5 5 年内公交卡的需求预测年内公交卡的需求预测 从目前国内的公交卡的发展情况来看，省会城市占据了 38%的市场份额，但全国有近三十个城市，每 个城市平均只有 20 多万张，远远没有达到饱和，何况还有部分省会城市没有实施公交卡项目，而其他城 市虽然发卡总量占了三分之一，而全国有 700 多个城市，如果按每个城市发卡量而言，一个城市不足几万 张，市场的潜力源源没有开发出来，因此我们预计未来 5 年内公交卡市场将进入快速发展的新阶段，每年 的年增长率将超过 50%，到 2006 年将达到 3500 万张，而 2008 年可能超过 7500 万张的规模。 图39：2004-2008年我国公交卡的需求状况（单位：万张） 1500 2500 3500 5000 7500 0 2000 4000 6000 8000 20042005200620072008 主要厂商概况主要厂商概况 就目前的市场而言，主要的系统集成商有珠海亿达科技公司、天津环球磁卡股份公司、深圳大明五洲 一卡通公司、华虹集团、清华同方股份公司等。从项目市场占有率而言，珠海亿达、天津环球磁卡、深圳 大明五洲是市场的领头羊，三者占据市场的三分之二还要多。 而我国公交卡市场的产品供应最早时期主要是采用进口为主，随着国内制卡产业的成熟，目前的公交 卡绝大部分是由国内厂家供应的，主要的卡片制造商有深圳的明华公司、天津环球磁卡公司、北京航天金 卡、上海长丰智能卡公司、上海中卡公司等，其他的还有武汉的恒威、深圳德诚、深圳毅能达、广州德生、 珠海金邦达、浙江万谷等。 （1 1）珠海亿达科技珠海亿达科技 珠海亿达科技电子公司成立于 1989 年，专门开发生产智能容错网络服务器和公交 IC 卡应用系统集成。 其中，智能容错网络服务器和公交 IC 卡应用系统集成，达到世界、全国领先水平。珠海亿达科技电子工 业有限公司是中国第一家研制和生产公交 IC 卡电子收费系统及产品的高科技企业，其设计开发的公交 IC 卡应用系统集成，功能强大，稳定，可靠，符合中国国情和公交管理实际，目前在全国已开通的城市中占 有较高的市场占有率。亿达公司在公共事业、公交领域里通过 8 年的艰苦研究实践，投入了大量的人力物 力和资金，走出了一条公交科技改革的路，为公交管理模式标准打下了良好的基础，为全国公共事业的改 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司134 革作出了贡献。 （2 2）深圳大明五洲深圳大明五洲 深圳市大明五洲高新科技有限公司成立于 1998 年，是一家集智能交通工程、城市一卡通、网络安全 技术开发、安全信息产品开发、安防系统设备、建筑智能设备及机电工程设备和进出口业务经营的大型高 新技术企业。公司目前专业领域的主要产品有： 一、一卡通产品（车载收费机、出租车计价器、离线式充值机、自动充值机、手持机、一卡通专用加密机、 个性化公交智能卡等） 二、不可见 ICI 防伪技术产品 三、枪支库智能管理系统 四、视频会议系统 五、数字网络影像系统 六、手机信号截断器（MGB-01A/B，MGB-05，MGB-03） 七、智能电脑门禁系统 图40：2002年我国公交卡系统集成商市场占有率 环球 21% 亿达 39% 大明五洲 13% 其他 27% 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司135 图41：2002年我国公交卡供应商市场占有率 明华 17% 中卡 17% 环球 15% 长丰 12% 航天 6% 其他 33% 公交公交 ICIC 卡的多功能应用联系及发展方向卡的多功能应用联系及发展方向 （1 1）、多功能应用）、多功能应用 公交 IC 卡不仅可以实现公交、地铁、轮渡、轻轨和出租五大公共交通行业的一卡通用，而且可以与 金融、非金融行业相结合，实现小额支付的功能。例如近年来在北京、上海、深圳、南京、大连等许多城 市建立的公共交通一卡通系统，极大地推进了城市信息化建设的进程。该系统以交通 IC 卡为主线，连接 公交、地铁、出租等公共交通行业和水、电、煤、物业、超市等非公共交通行业，形成“一卡通用、一卡 多用”的综合网络服务体系。市民持有一张交通卡可以在公共交通行业和部分非公共交通行业通用，乘坐 常用的交通工具只需以卡代币，无需支付现金，换乘交通工具也不用换卡，同时市民还可以使用交通卡支 付水、电、煤等日常生活费用以及超市、便利店等小额消费支出；营运单位通过开办一卡通业务大大减少 了收费业务量，使收费过程自动化，节省了人力和物力，加速了资金的流动和周转。因为一卡通系统由统 一的机构来管理，有助于对营运单位的监督，避免了逃税和漏税现象的出现，也有助于上层管理者了解各 个营运单位的营运情况，从而更好地从宏观上对行业发展进行调控。 （2 2）、发展方向）、发展方向 a.a.跨行业的发展趋势跨行业的发展趋势 说到公交 IC 卡的跨行业应用，值得提提上海的“一卡通” ，上海交通“一卡通”自 1999 年面世至今， 其使用范围已经从原来的 6 大领域拓展至 14 大领域，它们是公交车、地铁、出租车、轮渡、水上巴士、 货运车、旅游集散地（上海体育场） 、汽车租赁、停车场、高速公路、加油站（保定路、周家嘴路口） 、公 用事业收费、小区门禁系统、办公门禁系统。同时上海交通的一卡通也跨越了城际之间的界限，真正实现 了异地使用的模式。 b.b.跨区域的发展趋势跨区域的发展趋势 城市公共交通一卡通系统的建立和发展给本市常住人口的出行带来了极大的便利，但给非本市常住人 口却造成了一些麻烦，非本市常住人口入城时由于不熟悉售卡充值点的分布，买卡困难，出城时，由于不 熟悉退卡流程，退卡繁琐。如何才能解决上述问题，最好的办法是将各地的城市公共交通一卡通系统通过 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司136 一定的规则联网，实现交通卡跨地区消费。由于建设部已出台了建设事业 IC 卡应用的相关规范，规范中 要求各地交通卡的消费密钥必须由建设部按规定标准统一向下离散，这使交通卡跨地区发展成为可能。 c.c.增值服务增值服务信息分析和挖掘信息分析和挖掘 公共交通一卡通的普及使用，使得原来需要手工收集的公共交通管理、使用方面的信息实现了电子化， 电子化数据与手工数据统计相比，在数据采集的方便性、准确性，以及数据深度开发和利用上，有着明显 的优势。同时城市交通一卡通系统在运营过程中积累了大量的公共交通设施的使用信息、客户信息和其他 相关信息，这些与其他领域的信息相结合，如国家的经济政策、政府的城市整体规划、城市人口的统计信 息等，形成了丰富的交通信息资源的宝藏，为深层次、多角度的数据分析和数据挖掘，以及利用数据分析 和挖掘技术开发信息增值服务产品打下坚实的基础，对管理决策起到辅助的支持作用，提高交通系统内各 行业的获利能力。信息增值服务产品从分析层次上可以分为当前情况分析和发展趋势分析两个部分，包括 时段交通情况、行业发展情况和趋势预测等。信息增值服务产品的服务对象包括政府部门、负责公共交通 规划的政府管理部门、交通领域的商业机构、相关的零售服务机构和金融机构。它为政府部门在宏观角度 上为整体交通发展规划提供信息依据，为交通管理部门提供按时间段划分、按区域划分的交通流量、流向 和分布情况，为管理部门了解和调整交通工具和线路设置，进行公共交通的规划提供信息依据，例如当交 通管理部门需要增加新的交通线路或者工具，利用公共交通一卡通系统的历史数据，就可以对这条线路或 者交通工具未来的使用情况、投资回报等信息做出分析，比较采用不同的交通工具优势和缺点，帮助决策 的做出；同时，交通领域内的其他商业机构也可以从面向他们的需求的数据分析结果寻找商业机会。 公交公交 ICIC 卡在普及中所存的问题和对策卡在普及中所存的问题和对策 目前我国的公交卡在普及方面存在的主要问题是： （1） 、运营模式 （2） 、票制 （3） 、管理，主要是协调各参与方的利益问题，行业的利益在某种程度上已经成为公交卡普及方面的 主要障碍。 （4） 、缺乏统一的标准和规划，由于国内城市公共交通一卡通系统的建设还属于起步阶段，对各城市 而言，如何建立和建立什么样的交通一卡通系统都没有一个完全可以参照的标准，各地交通一卡通系 统都具有较强的本地特色，其系统架构、管理模式、业务模式和技术应用标准等都不尽相同。 这些问题如果需要得到解决，关键在于政府的支持力度以及各行业的协调，如果政府的支持力度和各 行业的协调达不到高度统一的话，实现公交 IC 卡的推广应用是一句空话。 3.2.1.5、IC 卡在金融领域的应用卡在金融领域的应用 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司137 市场概况市场概况 1994 年 7 月 1 日，中国银行在海口推出国内第一个银行 IC 卡系统，金融 IC 卡在国内宣告诞生。 1998 年中国人民银行制订并颁布了中国金融集成电路 IC 卡规范，很多金融机构看到了金融 IC 卡在 将来个人金融业务中的广阔应用发展前景，积极着手金融 IC 卡的设计、发行工作。2000 年发行金融 IC 卡约 14 万张，自 2001 年起，在人民银行领导下，北京、上海、长沙也开展了银行 IC 卡联合试点，当年 共发行符合全国金融 IC 卡规范的银行 IC 卡近 20 万张，之后金融 IC 卡发展迅速，到 2002 年全国发行金 融 IC 卡约 280 万张，2003 年发行 250 万张。 图42：2000-2003年全国金融IC卡的发行量（单位：万张） 14 20 280 250 0 50 100 150 200 250 300 2000200120022003 未来五年内金融未来五年内金融 ICIC 卡的需求预测卡的需求预测 根据近两年的发展情况及应用的现状我们可以预见在短期内金融 IC 卡在数量上不会有爆炸性的增长， 到 2007 年才会突破 1000 万张，2008 年达到 1500 万张的规模。 图43：2004-2008年全国金融IC卡的需求预测（单位：万张） 300 500 800 1200 1500 0 500 1000 1500 2000 20042005200620072008 主要的系统提供商的概况主要的系统提供商的概况 目前在金融行业主要的系统供应商是金普斯、北京捷德等，而金邦达保密卡有限公司为众多银行及 金融机构的定点的卡片供应商，其占有中国金融卡市场 60%以上的份额。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司138 （1） 、金普斯概况 金普斯是全球范围内基于智能卡的技术、产品和服务的领导提供商，其业务涉及安全的无线通信以及 电信(移动通信和公用电话)和金融服务(银行、政府预付费功能使得许多以前银行卡元法涉足的中介业务现 在可以用 IC 卡完成。 c.将来金融 IC 卡还将具有小额消费的功能，即消费时不输密码、不挂失、不计息、金额低、无 须找零的现金卡。 （2 2） 、跨领域应用、跨领域应用 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司140 由于非金融行业 IC 卡应用需要金融服务的支持，而金融行业应用需要合适的市场切入点、适当的成 本和显著的经济效益，因此，金融与不同行业相结合的 IC 卡应用应运而生，主要体现在以下方面： 社保卡社保卡包括医疗保险卡和社会保险卡。海南省较早与银行合作发行了集电子钱包、医疗保险于一体 的多功能银行智能卡。目前，国家劳动和社会保障部正着手制订和实施社保卡规范，以求统一全国做法， 达到“一卡多用”和“全国通用”的目的。 交通卡交通卡由工商银行北京分行、北京交管局、方正奥德公司合作建设的北京牡丹交通卡项目开展较早， 于 1999 年全面推开，现已发行北京交通 IC 卡 200 多万张，配发警员手持 POS 机 3000 多台。目前，该项 目的二期改造工程也已完成，具备了现场违章缴罚、手持 POS 现场打印处罚单据等应用功能。其他地区如 河北、山东、广东等地的交通 IC 卡项目也在积极建设之中。 加油卡加油卡目前，中国银行、建设银行、农业银行与中石化正合作开发加油卡项目，工商银行与中石油 也在协力开发加油卡项目。加油 IC 卡项目的开展促进了加油行业实现管理现代化，带动了国内 IC 卡行业 应用的向前发展，增进了 IC 卡应用系统集成以及终端产品研发制造水平的提高。 城市城市“一卡通一卡通”目前，北京、成都、大连、上海、广州、深圳、南昌、无锡、杭州等城市的 IC 卡应 用工作正在抓紧进行。据初步统计，目前全国城市“一卡通”应用发卡总量超过 300 万张，发行 IC 卡车 载计价器约 10 万台、IC 卡水表近 20 万只、IC 卡燃气表约 35 万只、IC 卡电表约 200 万只，涉及公交、 轮渡、出租车、地铁、自来水、燃气、电力、路桥收费、停车管理等领域。 某些应用领域某些应用领域, ,如中介业务如中介业务( (代收代付代收代付) )中中,支付功能和管理功能需要同时满足，例如纳税卡的纳税和税政管 理;校园卡的校园消费和学生管理。 银行 IC 卡与行业应用的紧密结合使银行拥有了更多行业客户，不仅实现了行业信息管理，为行业客 户提供了新的支付手段，而且通过分摊费用进一步降低了成本。因此，以金融支付和行业信息管理为主体 的跨行业、多应用智能卡是当前和今后智能卡应用的主流趋势。 ICIC 卡在卡在金融行业应用中所存在的问题及对策金融行业应用中所存在的问题及对策 （A A） 、ICIC 卡在卡在金融行业应用中所存在的问题金融行业应用中所存在的问题 虽然近几年内 IC 卡在金融行业的应用的发展速度很块，但必须要看到，在中国现有的银行卡市场上， 磁条卡占据了绝对的垄断地位，截止到 2003 年磁条卡在中国的发行量超过了 5 亿张。尽管随着银行卡用 户的大量增加，智能卡的优势迅速出现而且全球的银行都在将磁条卡升级成芯片智能卡，这就是国际上的 “EMV 迁移” 。但是目前中国的银行卡系统，无论是网络还是硬件都还是按照磁条卡的要求来设计的，磁 条卡仍然占据绝大部分市场份额。其原因有以下几个：a.人民银行 IC 卡规范出台的滞后，拖延了统一和 明确我国银行 IC 卡发展的方向。b.卡片成本的差异也仍然明显。c.各家银行以及各系统开发商在思路上 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司141 各有千秋。在今后相当长的一段时间里这种情况仍会持续，IC 卡统一不了磁条卡市场，而 IC 卡适合的一 些市场磁条卡也无法跻身。其真正的原因在于 IC 卡和磁条卡所面对的市场既有相同，也有不同。如果硬 要把磁条卡的市场分割给 IC 卡，将会导致两败俱伤的局面。指望 IC 卡发展起来，全面代替磁条卡,在 IC 卡刚刚起步的现在，绝对是错误的策略。我们认为目前 IC 卡在推广和应用上存在以下问题： 资金上的短缺资金上的短缺，对于银行来说，要大规模地推广 IC 卡需要额外的资金投入：第一，首先要对后 台系统进行改造；第二，对现有机具(如各类 POS 机)智能卡读卡器的改造成本比较高； 第三，银行对智能 IC 卡真正的赢利点没有掌握。而此前，银行对于各种银行卡还处于推广阶段， 并不了解智能卡的优势所在。 用卡消费的环境尚不完善，用卡消费的环境尚不完善，对于消费者而言，出于安全的原因用现金消费和支付的心理还是普遍 存在，而对于商家而言，缺乏合适的读写设备是一个比较明显的问题。 卡片的价格过高制约了卡片的使用。卡片的价格过高制约了卡片的使用。 使用范围较窄，目前的使用范围仅局限于某些行业小范围应用。使用范围较窄，目前的使用范围仅局限于某些行业小范围应用。 （B B） 、ICIC 卡在金融行业应用中的对策卡在金融行业应用中的对策 单从功能上讲，IC 卡完全可以替代磁条卡，甚至远远超过磁条卡，但从实际情况看，硬将磁条卡的 市场划给 IC 卡是不现实的。从另一角度考虑，IC 卡由于其特殊的性能，它所能适应的市场磁条卡就不一 定都能介人，而这正是 IC 卡的生命力所在，因此我们可以根据 IC 卡和磁条卡的实际功能在功能和市场上 进行不同的定位，两者互为补充，这样在很多市场上 IC 卡就可以介入，并随着时间的延续，IC 卡生产和 应用规模不断扩大，IC 卡成本价格不断降低，IC 卡必将最终全面替代了磁条卡。 IC 卡要在金融行业中得到普遍应用，必须结合金融行业的现有特点，并根据 IC 卡的功能和优势进行 有效的市场定位。 一、一、ICIC 卡与磁条卡相比具有的优点：卡与磁条卡相比具有的优点： 1 1作为使用频繁的小额支付工具作为使用频繁的小额支付工具 由于 IC 卡对网络依赖程度不高，可脱机使用，同时其交易速度快，这使得它在脱机消费使用上大大 优于磁条卡。小额支付可不输人密码，更使 IC 卡交易速度快的特性得以充分发挥，此应用就是一些国家 和地区已广泛使用的“电子钱包”功能。而磁条卡则不同，只要不是手工操作，即使是金额再小的交易， 也需通过网络取得授权，交易时间长且成本高。 2 2用作身份识别等证件用作身份识别等证件 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司142 IC 卡具有磁条卡无法比拟的存储容量和安全性，而这些特性是作为身份识别的证件工具所必须的。 IC 卡不仅可以存储足够的身份信息，同时还可保证信息存储和使用的安全性，正因为如此许多国家不仅 用 IC 卡做身份证等证件，还用 IC 卡作为一种网上银行 CA 证书，此功能是现有磁条卡很难实现的。 3 3用于需要进行必要信息处理的场合用于需要进行必要信息处理的场合 由于 IC 卡带有 CPU，使得在卡片上进行运算成为可能，因而如果用 IC 卡实施一些诸如积分奖励和忠 诚计划等活动，将十分方便和快捷，不需联机查询，而且可以实时将结果告知用户。当然磁条卡也可介人 此领域，但它需对后台系统进行较大的修改，而 IC 卡则不必。 4 4一卡多用一卡多用 目前的磁条卡无论是信用卡还是储蓄卡，其应用都是单一的，而 IC 卡的大容量和多应用能力，使其 可以同时具备多项应用功能。在许多行业应用工具都向卡片化发展的今天，一张集多种应用于一身的 IC 卡无疑具有较强的竞争力，而这一功能是磁条卡所无法实现的。 上面我们给 IC 卡在应用功能上做了基本 的定位，这些功能都是现有磁条卡很难具备的，但在实际业务开展中还要针对目前的磁条卡市场发展情况， 合理使用这些功能，以保证 IC 卡和磁条卡同步发展。 二、根据其优点对二、根据其优点对 ICIC 卡进行合适的市场定位卡进行合适的市场定位 IC 卡的上述功能既可单一使用，也可联合使用，关键是在发展 IC 卡过程中不应冲击原来磁条卡已有 的市场，而是充分利用各自的优势，走互补发展的路子，所以 IC 卡发展初期在市场定位上应是磁条卡的 补充。 L L在交易质量上进行补充在交易质量上进行补充 所谓交易质量就是交易的速度和交易的成功率。目前磁条卡的交易速度较慢，同时对网络依赖程度较 高，一旦网络出现故障，则交易就可能无法完成，对于手工操作更是这样。IC 卡在此方面给予补充的目 的实际上是使 IC 卡作为可脱机使用的磁条卡，以提高交易质量。这在一些没有联网的商户是非常有吸引 力的，因为在一些对交易时间有较大要求的支付环境如大型超级市场和加油站中，IC 卡交易速度快的优 势可使这些商户的利润有明显提高。 2 2在交易种类上进行补充在交易种类上进行补充 这主要是指用 IC 卡完成那种频繁进行的小额消费交易。这时的 IC 卡是一种不需密码、不挂失、不记 息的现金卡，类似于 VISA CASH，可主要用于购买小商品、快餐、报纸、车票等找零比较麻烦的场合。在 这种场所磁条卡使用比较困难，因为这些场所多如牛毛，且分布不均，安装联网 POS 不实际，还有场所如 公共汽车根本就无法联网，脱机交易的功能要求使 IC 卡责无旁贷，同时 IC 卡又可避免使用现金时找零的 麻烦，因而只要解决好用卡环境，就一定会有所发展。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司143 3 3在多应用上进行补充在多应用上进行补充 IC 卡有强大的存储、处理、多应用能力，它可以将多种应用集成在一张卡上，这对磁条卡来讲是比 较困难的，IC 卡用作某个区域内的专用卡非常有效，例如校园卡，它可以将学生身份证明、借书证、上 机证等证件以及在食堂就餐时的付费工具集成一体，这将大大方便学生的使用和学校的管理，而这样的工 具若使用磁条卡则较难实现。 另外，IC 卡的多应用功能还使其在银行中介业务中大有作为。随着股票委托清算、水电煤气费代收 以及加油站电子支付系统和路桥收费系统的出现，银行中介业务正在迅速发展，并逐渐成为各银行业务竞 争的又一个焦点。中介业务竞争成败的关键是要有良好的服务，虽然单从功能上看磁条卡也能应用于中介 业务，甚至有些行已经开始这种应用，但它只能完成简单的支付功能，而 IC 卡由于其特有的多种功能， 可以提供诸如商户积分优惠服务、以安全方式为加油管理部门堵“油耗子”、为出租公司提供司机及车辆 信息等多种附加服务，使服务水平再上一个新台阶，而这些服务都不需对银行主机做较大改动，仅用 IC 卡即可完成。中介业务领域将是 IC 卡以后发展的重要方向。 IC 卡最终全面替代了磁条卡这一过程需要一段相当长的时间，而且需要银行在 IC 卡业务上有一个从 小到大的经营发展过程。但是只要在功能和市场上对 IC 卡有一个合适的定位，则此过程将逐步得以实现。 3.2.1.6、IC 卡在设施领域的应用卡在设施领域的应用 市场概况市场概况 IC 卡在门禁领域的应用始于 2000 年左右，一开始主要是在一些五星级宾馆中应用，后来随着智能化 小区的兴起，IC 卡开始得到了较广泛的应用，采用的单位有企业、机构、机关、酒店、居住小区和学校 等，这些单位对 IC 卡功能的要求也不尽相同，但都强调一卡多用的能力。目前在门禁领域的 IC 卡在技术 上采用 CPU 卡，整个门禁市场的规模目前并不是很大，而且各个单位之间的系统缺乏普遍适用性。 图44：2000-2003年全国IC卡在门禁领域的发行量（单位：万张） 45 100 350 250 0 100 200 300 400 2000200120022003 未来五年内市场需求预测未来五年内市场需求预测 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司144 值得注意的是一些高档宾馆目前采用一种模式：将 IC 卡作为纪念品让住宿的客人带走，采取这种模 式就使得 IC 卡的流动性比较高，重复使用的机率变得很小，从而对 IC 卡的需求量增加，如广州的花园酒 店就是采取这种模式，每年大概需要 IC 卡 30 万张左右。但这种模式不太可能大面积推广，毕竟成本比较 高，因此只可能在一些五星级酒店中采用。由于门禁市场并不是一个主要的市场，我们预计未来几年内的 年增长率大致在 10%-20%之间。到 2007 年才达到 500 万张的规模。 图45：2004-2008年全国IC卡在门禁领域的需求预测（单位：万张） 250 300 350 500 700 0 200 400 600 800 20042005200620072008 ICIC 卡在设施领域的多功能应用的相互联系及发展方向卡在设施领域的多功能应用的相互联系及发展方向 （1 1） 、多功能应用、多功能应用 IC 卡在设施领域的多功能应用主要有： a.IC 卡既有银行功能，也能实现社区功能； b.具有 IC 卡门禁系统的功能； c.可以具有停车场收费功能； d.具有 IC 卡会所消费的功能； e.具有社区巴士消费功能； f.具有会员积分管理功能； g.具有保安巡更管理； h.各种产品具有网络功能； i.有数据应通过网络交互； （2 2） 、发展方向、发展方向 a.跨社区、跨区域使用 b.增值服务的多样化 ICIC 卡在门禁领域普及的问题及对策卡在门禁领域普及的问题及对策 （1 1） 、存在的问题、存在的问题 目前 IC 卡在门禁领域之所以应用不广泛，除了因为安全性的原因以外，主要原因还是 IC 卡的价格及 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司145 系统使用的局限性，IC 卡片价格高及整个系统只能在封闭的限定的区域内使用，而且这一区域范围还比 较小，这些均限制了 IC 卡的普及和推广。 （2 2） 、解决的方法、解决的方法 要解决这些问题，IC 卡厂商制订合适的价格及系统功能的扩展无疑是一条较好的办法，而且厂商的 重点应该放在小区建设中。 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司146 3.33.3 企业案例分析企业案例分析 3.3.13.3.1 系统集成商案例分析系统集成商案例分析 （1 1）综述：）综述： 企业概况企业概况 目前在国内比较知名的系统集成商均为国内厂商，其中规模较大的是清华同方。 ICIC 卡业务在企业中的地位及规模卡业务在企业中的地位及规模 对于一些规模较小的厂商而言，IC 卡业务在其业务领域里占非常重要的地位，一般均占所有业务收入 的 80%左右，而对一些实力雄厚的大型 IT 厂商如清华同方来说，由于其本身业务众多，IC 卡业务只是其 中的一块，因此相对来说重要性比较低，只占 30%左右，但前景比较好。 企业在企业在 ICIC 卡上的运营模式卡上的运营模式 对于系统商而言，目前在运营模式上主要是采取分包的形式，即自己负责核心的软件系统设计，而将 卡片的印刷、制作分包给专业厂商。对于一些大型的 IT 厂商如清华同方根据自己的行业优势，按行业分 类进行项目管理。 企业企业在在ICIC 卡运营过程中的问题点卡运营过程中的问题点 对于一些规模较小的系统商而言，其面临的最大问题是产品的应用领域较窄，如上海的华虹计 通的项目主要集中在交通系统和门禁管理系统项目上。 对于所有的系统商而言，目前面临的最大问题是客户在产品使用过程中，需求点不断扩大，尤 其是对产品的智能性及综合性提出的要求越来越高。 （2 2）各企业具体情况：）各企业具体情况： 北京清华同方股份有限公司北京清华同方股份有限公司 （1 1） 、企业概要、企业概要 清华同方股份有限公司是由北京清华大学企业集团控股的高科技公司，于 1997 年 6 月 27 日在上海证 券交易所挂牌交易，现有总股本 5.75 亿股。 在“技术+资本”战略方针下，清华同方以自主核心技术为基 础，充分结合资本运作能力，在不断推动高新科技成果产业化的进程中，逐步形成了紧密依托清华大学的 人才、技术优势，以“技术先导，资本驱动”为核心的独特的“创新孵化”模式。 信息产业和能源与环境产业 是清华同方的两大主营产业。 在信息产业中，清华同方致力于应用信息系统、计算机系统、资讯信息、 宽带通信等业务领域的自主核心技术及产品开发与应用，为电子政务、电子商务、数字城市和现代远程教 育等行业提供全面解决方案和成套设备与产品。同时，在宽带通信、信息安全、信息加工、智能控制等方 面积极投入针对原创性核心技术的研发。目前，清华同方在重大行业信息化、计算机产品、数字教育资源 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司147 等领域已占有国内领先的市场份额。 在能源与环境产业中，清华同方在人工环境、能源环境、建筑环境 和生态环境等业务领域，以烟气脱硫、垃圾焚烧、水处理、声光电控制等核心技术为基础，专业从事能源 利用与环境污染控制工程、人工环境工程、建筑环境与城市环境艺术工程等，并设计生产系列新型节能设 备，为用户提供全方位服务。 清华同方正以集团化构架来实现对企业规模和企业价值的共同追求。通过 分拆、收购、控股、参股等形式，清华同方构筑起以拥有自主核心技术/产品的专业控股公司为支柱，以 具备规模化生产能力的基地为基础，保持持续创新和持续增长的高科技产业平台。 清华同方应用信息系统本部作为“数字城市工程师”，是清华同方股份有限公司重组后的一大支柱部门。 依托清华大学雄厚的科技与人才优势，秉承清华同方的品牌优势和“e”战略，清华同方应用信息以打造数 字社会为己任，长期致力于实现一体化城市管理和智能化生活环境，把自有核心技术优势和蕴涵在核心技 术中的高附加值，充分释放到产品的规模化生产和行业应用中去，服务于国民经济各领域。在技术方面， 清华同方依托清华大学的人才和科技优势，并与国外智能卡技术提供商建立了广泛的战略联盟，拥有自主 版权的 COS 系统。1999 年 12 月底，清华同方与三星公司和 OTI 公司合作，研制成功了国内首款基于单芯 片的双界面智能卡，成为世界上拥有双界面 IC 卡技术的少数几个厂商之一。同时，同方 CPU 卡，是国内 首张通过中国人民银行检测中心质量认证的金融 IC 卡。在项目实施与服务方面，清华同方注重城市通卡 应用的研究与实践，在许多大中城市的各个领域内都积累了通卡应用的成功经验。2000 年 6 月，清华同 方与沈阳市签订了“城市一卡通”建设项目，合同总金额达 1.7 亿元。该系统采用双界面智能卡来支付公 交车费，随后将陆续开通城市煤气、水、电力等服务缴费支付功能，实现网络认证与支付功能，构建城市 电子商务平台，为国内“城市一卡通”建设积累成功案例。同时，清华同方的销售中心和办事处遍布全国 各地，具有客户服务本地化优势。 （2 2） 、ICIC 卡业务的战略位置及该产品卡业务的战略位置及该产品/ /服务的业务内容服务的业务内容 由于清华同方有众多业务，而 IC 卡业务只是其业务种类中一小部分，因此 IC 卡业务在公司业务战略 地位并不是太重要，但随着集团总部的 e-City 城市信息化及 e-Education 网络教育的战略的实施，其战 略的重要性将显现。目前同方在 IC 卡领域上重要是在城市一卡通、校园一卡通、社会保险解决方案、身 份证 IC 卡、行业应用（如社保卡、旅游卡、交警卡、汽车年检卡、军队卡、烟草防销卡、加油卡、工商、 税务、有线电视、高速公路收费等） 。 （3 3） 、业务规模、业务规模 2002 年该公司网络、软件、系统集成与信息服务的销售收入为 166,881 万元，占该公司占收入中的 30.68%。 （4 4） 、商业模式研讨、商业模式研讨 中国 IC 卡市场调研报告 广州赛立信市场研究公司148 该公司的智能卡业务主要是由清华同方股份有限公司应用信息系统本部负责，其根据客户所在行业的 不同来划分，由不同的下属企业来完成，但合同与发票等均由清华同方股份有限公司来签署。 （5 5） 、对此领域的总体看法及今后动向的预测、对此领域的总体看法及今后动向的预测 面对 IC 卡在多个领域的大量应用，该公司通过集合多年来在政府、金融、教育、电力、税务、公安、 交通、社保、水力、城市公用事业及建筑与房地产业等行业领域积累的信息化建设经验，结合公司综合技 术优势，提出了建设“数字化城市” ，充当“数字城市工程师” 的发展构想，致力于实现一体化城市管理 和智能化生活环境。e-Home 数字家园是清华同方在未来五年其中的一个重要产业方向，是清华同方在后 PC 时代的“智能产品”体系的代名词。 武汉天喻信息产业股份有限公司武汉天喻信息产业股份有限公司 （1 1） 、企业概要、企业概要 武汉天喻信息产业股份有限公司是 2000 年 11 月经湖北省经贸委批准由有限责任公司整体改制而成的 股份有限公司，注册资本 4525 万元。主要股东有武汉国有资产经营公司、华工科技产业股份有限公司、 武汉华中科技大产业集团有限公司、北京知金科技投资有限公司、华中理工大学机电工程公司、湖北钻石 实业有限公司、武汉东湖创新科技投资有限公司等。 公司属软件与信息服务业企业，业务以计算机软件开发为核心，主要产品有：应用于金融、信息安全 和通信领域的 CPU 型智能卡（IC 卡）芯片操作系统 TYCOS 系列产品及读写机具；应用于工商、税务、公 安、社保等面向政府信息化建设的大型网络系统集成和行业应用整体解决方案等。 天喻的迅速发展，使天喻汇集了一大批高层次人才，公司现有员工 160 余名，其中具有博士学位的