集团客户部2008年目标管理考核责任书

- 1 - 2008年度 安徽迎驾国际旅行社有限公司对迎驾国旅集团客户部 目标管理考核责任状 甲 方：【考核单位】安徽迎驾国际旅行社有限公司 负责人 : 梅全葆 乙 方：【被考核单位】安徽迎驾国际旅行社有限公司 集团客户部 负责人： 李秀明 为进一步 规范企业内部各项管理及经营工作流程，提高经济效益，促进企业稳步发展根据企业及所在市场的实际发展情况，经 甲 乙双方议定，签订本目标管理考核责任状。 第一条 经营业绩考核 甲方负责人作为公司履行出资人职责的授权代表，依法对乙方的资产行使监督管理职能，负责建立企业负责人经营业 绩考核制度，并以签订目标管理考核责任状的方式对乙方的主要责任人及其风险管理团队成员进行考核和奖惩。 第二条 乙方被考核人员组成 乙方负责人为被考核人员的主要责任人， 在考核期内人员如有变动，按照任职期间 进行相应调整。 第三条 考核期间 考核期间为 2008 年度，即从公历 2008 年 01 月 01 日起至 2008 年 12 月 31日止。 第四条 考核内容 4.1 乙方在考核期内经营业绩考核指标及其目标值。 4.2 具体目标值分配 : - 2 - 考核项目 分值 考核内容及标准 评分标准 得分范围 营业收入 15 分 350 万 每 10 万，相应 0 5 分 -5 35 净利润 25 分 20 万 ，指扣除投资损益，并减去坏帐余额 100%各呆帐 50%。 每 0 1 万 ， 相应 0 15 分 -10 45 成本费用 10 分 98 5%， 营业成本 +管理费用 +营业费用 100% 主营业务收入 每 0 5，相应 0 15 分 -5 20 招待费 3 分 1 万 每 +0 1 万，相应 -0 5 分 -15 5 资金管理 5 分 资金回笼率达 97% 每 0 1%， 相应 0 5 分 -10 10 规范管理 组接团合同（确认件）： 2 分 使用国家规 范的旅游合同文本（ 0 5 分）； 按照公司关于旅游合同签订规范操作，具体标准参照公司发文（ 1 5 分）； 如有一次未签合同扣 0 5分，依此类推未按规范要求签定合同，一次扣 0 5 分 -10 2 反馈卡 1 分 凡是有全陪的团队必须发质量反馈卡，根据团队人数不等发 3-5 张（ 1 分）； 发现一次没有质量反馈卡扣扣 0 5 分 -5 1 环境 卫生 1 分 办公区干净、整洁，布置规范，员工着装大方得体（ 1 分）； 达标得 1 分，不达标 0 分 0 1 考勤 管理 2 分 考勤记录（签到簿或打卡）（ 1 分）； 请假或出差 要办理审批手续（ 1 分）； 达标得 2 分，不达标 0 分 0 2 制度 建设 4 分 是否依据岗位职责制定相关制度（ 1 分）； 是否制定完善的工作流程并执行（ 1 分）； 是否严格贯彻执行集团及公司颁发的相关制度及文件精神（ 2 分）； 达标得 4 分，不达标 0 分 0 4 表格 管理 4 分 门市接待、计调、财务要建立相应的岗位业务台帐和管理表格（ 2 分）； 要有定期会议制度，并有会议记录（ 1 分）； 及时向总经办上报各种表格（ 1 分）； 达标得 4 分，不达标 0 分 0 4 安全管理 制度 1 分 制定安全管 理制度及安全预案（ 0 5 分）； 加强对员工的安全培训（ 0 5 分）； 达标得 1 分，不达标 0 分 0 1 工伤 事故 1 分 全年无工伤事故，指微伤以上的工伤事故，具体以人力资源部统计上报工伤保险为准，工伤等级按劳动部门工伤评定结果为准（ 1 分）； 达标 1 分， 7 级（含）以上工伤事故每人次扣 0 5 分， 5-6级每人次扣 1 5 分， 1-4 级每人次扣 2 5 分 -10 1 死亡 事故 2 分 有责任赔偿的死亡事故（ 1 5 分）； 无责任赔偿的死亡事故（ 0 5 分）； 达标 2 分，有责任死亡事故每人次扣 10 分，无责任死亡事故 每人次扣 2 分 -20 2 火灾爆炸等事故 1 分 无不可抗力的自然灾害以外的火灾、爆炸、危险品流散等事故； 达标 1 分，损失 10 万 元以下倒扣 2 分， 10 万 元以上倒扣 5分， 20 万 元以上倒扣 10 分，30 万 元以上倒扣 30 分， -30 1 - 3 - 考核项目 分值 考核内容及标准 评分标准 得分范围 客户 及档 案管 理 9 分 建立动态的客户分析表，进行客户分类（ 2 分）； 团队返程后要及时回访并建立客户回访记录表（ 1 分）； 根据公司档案管理要求，进行单团（包括散客和团队）建档（ 1 分）； 加强服务质量管理，确 保全年零投诉（ 3 分）； 为重点客户量身定做系统产品计划书和营销方案，实行大客户营销模式，并有成果（ 2 分）； 达标 7 分，不达标 0 0 7 人力 资源 管理 5 分 严格按照公司的人事管理制度办理各种手续（ 1分）； 积极参加公司安排的培训和其它活动（ 1 分）； 内部每年要进行 5 次以上专门的、系统的业务技能和知识培训，要有记录、有成效（ 1 分）； 要建立切实可行的考核机制并按时考核（ 1 分）； 要建立末位淘汰机制，保持 20%的人员流动（ 1分）； 达标 5 分，不达标 0 0 5 财务 管理 5 分 严格执行财务管理制度以及集团和公司制定的各项财务管理规范手续和相关制度（ 2 分）； 各项支出要及时报帐，确保资金周转率和当期会计报表的真实性（ 1 分）； 加强票据管理，确保各种票据的安全性（ 1 分）； 及是上报相关财务报表和预算管理（ 1 分）； 达标 5 分，不达标 0 0 5 事务 性指 标 4 分 积极拓展集团外大客户，增加 5 个（营业额在 10万以上）（ 1 分）； 建立集团及大客户业的服务模式，业务流程及操作手册（ 1 分）； 为集团客户建立全年旅游差旅服务商务计划书，建立详细的代理商的客户资料，并探索管理维护方案和模式（ 1 分）； 开拓省外集团销售客户业务 ,并有成效 (50 万 )（ 1分）； 每项事务性指标完成，并通过评估验收； 达标 5 分，不达标 0 0 5 创新经 营管理 在经营管理中有创新做法，并有显著效果，给于加分奖励 经评估鉴定验收，每项加1 2 分，加分最高不超过10 分 0 10 第五条 考核办法 - 4 - 5.1 考核方式： 实行财务指标的预算管理、事务指标的目标管理以及日常工作的标准化管理相结合的考核模式。 5.2 考核原则： 1、 甲方负责对乙方按期进行考核，乙方应 实事求是反映财务指标完成和管理情况，按要求于每季度末采用表格或文字的形式向甲方报告。 2、参照确定的年度计划指标， 甲方目标管理考核领导组通过对乙方实际业务收支情况、事务目标完成情况和综合管理实施情况进行审核、验收、评估，对乙方开展半年度及年度考核，兑现奖惩。 3、乙方在目标管理期限内，因自然灾害等不可抗拒因素造成一项或几项指标不能完成的，需及时向甲方报告，甲方根据实际情况适当调整指标，乙方无权随意更改指标。 4、 乙方应根据甲方的要求提交必要的按月分解预算及奖励细则。 5、甲方对考核指标的完成情况在年末一个月 内予以确认财务指标及其他管理指标，并给予最终量化。 第六条 奖惩办法 6.1 乙方考核责任人工资发放办法 1、完成各岗位基本管理工作任务，全额发放当月工龄工资，岗位基本工资中暂扣 30%作为经营任务完成情况的考核兑现，通讯费在标准内凭本人有效票据实报。 2、被考核人享受国家法定节日加班工资，但不享受星期天和午间加班补助。 6.2 半年考核 1、半年考核：每半年进行汇总综合考核，参考经营管理和综合管理各项指标，并分项目确定分值，以综合评分兑现所扣发工资。 2、兑付办法：（ 1）、当纯利润指标完 成 50%以上的，根据考核得分情况计算应兑付半年考核工资。（ 2）、计算后的每次应发考核工资，当期实发 60%，暂扣 40%参与年终考核。 6.3 年度考核方案 - 5 - 1、考核办法：参考全年的财务指标、事务指标的完成情况和综合管理的执行情况，并分项目确定分值，以综合评分兑现考核工资。 2、兑付办法： 1 实行纯利润指标低于 50%的，不论目标考核得分多少，年度全额扣除未支付的平时考核工资。 2 全年纯利润指标完成 50%以上，根据综合考核得分情况兑现年度考核工资。 3、年终奖：全年超额完成各项工作任务，综 合管理考核成绩显著，公司年终将从经营利润中另外提取发放总经理奖。 第七条 各方权责 7.1 甲方应严格履行出资人职责，给予乙方在经营管理上的各种服务与支持。 7.2 乙方应遵守国家法律法规，忠诚、勤勉地履行管理职责，实现 资产的保值增值，不得从事任何损害企业和资产利益的活动，并接受甲方的业绩考核等。 7.3 乙方需积极配合集团保障完成其公司内部各项制度建立与完 善，内部质量与绩效管理规范化，并保证在任期内不发生重大质量与安全事故。 7.4 乙方享有依照考核与薪酬制度及业绩奖励细则规定领取报酬及奖励等权 利。 第八条 责任书的解除、变更和终止 8.1 本责任书生效后即具有约束力，任何一方不得随意变更或解除。 8.2 乙方负责人离职或离任，继任者申请提出的。 8.3 在考核期内，因资源新增或减少，必须对指标予以调整的。 8.4 遇国家法律法规、相关政策及集团公司有关制度发生变更，本责任书规定与之相抵触；或因不可抗力因素影响，致使双方确定考核指标明显不适用。 8.5 考核期满，责任书履行完毕，本责任书自行终止。责任书终止，并不免除乙方在考核期间内因违反国家法律法规或集团公司有关制度规定，给企业 - 6 - 造成不