室内设计行业分析报告.ppt

2 室内设计行业市场分析 建筑装饰行业的宏观环境室内设计行业发展现状室内设计的全装修特征和模式室内设计行业存在的问题未来室内设计的新趋势 室内设计的含义 室内设计它是建筑设计的组成部分 旨在创造合理 舒适 优美的室内环境 以满足使用和审美要求 室内设计的主要内容包括 建筑平面设计和空间组织 围护结构内表面的处理 自然光和照明的运用以及室内家具 灯具 陈设的选型和布置 此外 还有植物 摆设和用具等的配置 总体市场需求分析 国内建筑装饰市场庞大 来自中国建筑装饰协会的数据显示 十一五期间国内家装建材行业发展迅猛 年平均增长速度在12 左右 2009年国内建筑装饰总产值达到15000亿元 其中家装市场占40 为6000亿元 根据国家统计局的数据 2010年中国的商品房交易面积为9 37亿平方米 如果按照行业经验估计的800元 平方米的装修费用计算 中国住宅装饰装修的市场规模约为7 000亿元 国内建筑装饰市场增长快速 2011年 中国家装市场的规模还将进一步扩大 中国建筑装饰协会预计2010年建筑装饰总产值将达20000亿元 家装存量将达8000亿元 来自国家统计局的数据显示 2011年1 9月份 中国的商品房销售面积为6 32亿平方米 再加上二次装修的存量住房面积 考虑到通货膨胀和装修建材材料费价格上涨等因素 如果按照1000元 平方米的装修费用计算 预估2011年全年中国住宅装饰装修的市场规模在8000亿以上 室内设计师行业现状 国内室内设计师整体水平普遍不高 大多数处于初级水平 缺乏对室内设计的认识 缺少专业的理论知识 这是由于我国多年来在室内设计行业一直缺少专业的行业标准和统一的管理规范的原因 随着生活水平的提高 室内装饰行业近年来在我国发展非常迅猛 市场不断扩大 对室内设计师的需求也不断扩大 于是 各种行业的非专业人员纷纷加入到室内设计行业 又缺乏专业的理论学习 于是就造成了目前室内设计行业鱼龙混杂的混乱状态 室内设计粗制滥造 初学一两个设计软件就搞设计 设计图纸漏洞百出 给施工造成困难 返工事件频出 专业设计师也得不到应有的认可和尊重 设计师的待遇得不到保证 对室内设计行业的危害极大 影响了行业的健康发展 目前市场急需建立规范的行业标准和统一管理 室内设计师整体素质的提高 规范化管理迫在眉睫 室内设计师资格认证考评成为现阶段室内设计行业发展的重点和必要工作 装饰装修网站有非常大的发展空间 对于如此巨大的家装市场来说 家居建材电子商务所占的市场规模却比较有限 根据2009年主要家居建材类电子商务网站的销售规模和市场份额对比研究 以及对一些行业人士的访谈发现 2009年中国家居建材类电子商务网站销售额约为176 7亿元 占家居建材行业2 5 左右 2010年全年达到228 5亿 占家居建材行业2 9 左右 家居建材网络购物市场规模上升空间巨大 建筑装饰行业 十一五 期间发展的主要特点 1 产业化水平有了明显进步2 企业的集中度有了一定程度的提高 十一五 期间 建筑装饰行业的企业数量 由2005年的19万家 下降到2010年的14 8万家 下降幅度为23 建筑装饰工程企业数量减少 但取得由建设行政主管部门核发工程资质的企业数量增加 已经由2005年的4 5万家左右 增加到5 8万家左右 增加了1 3万家 增长幅度为28 9 拥有资质企业数量的快速增加 表明企业纳入行业管理范围的比例在提高 行业市场得到进一步规范 行业内企业数量减少 但大企业的年工程产值增长速度加快 领军式企业的年工程产值增长速度更快 行业领军企业的市场占有率得到快速提升 建筑幕墙专业已经产生了一批年产值超过20亿元的企业 最大企业的年工程产值已经超过120亿元 公共建筑装饰装修专业产生了一批年产值超过20亿元的企业 最大企业的年工程产值已经超过70亿元 住宅装饰装修专业最大企业的年产值 已经超过20亿元 已经形成了以工程企业为核心 自身拥有或以战略联盟形式拥有与工程配套的材料 部品生产制造企业 物流企业 以及劳务分包 精细专业分包企业 面向全国以至国际工程市场的集群式企业集团 建筑装饰行业 十一五 期间发展的主要特点 3 提高了对接市场的应变能力 在调整经营结构 经营 进入资本市场等方面成绩显著 针对工程市场的变化 特别是房地产开发模式和建设品质要求的变化 公共建筑装饰企业 住宅装修企业和建筑幕墙企业已经打破历史形成的种种界限 公共建筑装饰企业与住宅装饰装修企业在业务上已经逐步相互渗透 部分企业调整了发展战略和经营结构 业务范围已向房地产 旅游等行业前伸或向材料 部品生产 经销等行业后延 在发展与合作中提高并完善了产业的价值链 提高了企业面对客户的综合性服务能力 部分企业根据市场消费主体能力与需求的变化 创新市场营销模式 增强了与市场对接的能力 特别是在住宅装饰装修领域 采用集成式设计 高度整合材料 部品 饰品与用品 更直观 配套 完美的展示 体验式营销创新 主动适应了新生代消费主体的采购习惯与方式 推动和引导了市场发展 相当一部分企业审时度势 积极调整经营 将市场开拓的重点 由一线城市工程市场转入二线城市工程市场 甚至三线城市及沿海发达地区的小城镇工程市场 使经营具有明确的专业市场针对性 特别是一些企业进入了资本市场 壮大了企业实力 彰显了发展潜力 扩大了行业影响 成为具有历史意义的行业发展大事 为稳步发展我国建筑装饰行业的业态形式打下了良好基矗自2007年开始 建筑装饰工程公司在资本市场出现 到2010年 已经有8家业内相关企业上市 资本市场中装饰装修板块正在形成 上市的建筑装饰工程企业 以优化的法人治理结构 雄厚的资本实力 规范化的企业运作和社会化的品牌形象 使企业得到了超常规发展 成为具有历史意义的发展典范 建筑装饰行业 十一五 期间发展的主要特点 4 技术创新有了新的发展 科技进步水平有了提高 以节能 环保 低碳 减排为重点内容的工程技术创新 以工厂化生产为内容的管理创新 都取得了一批具有应用价值的新成果 科技样板工程的示范效应 带动了以项目为载体的创新 提高了管理创新与技术创新相结合的能力 并形成了较为成熟的评价与推动机制 以获取具有独立知识产权的技术创新升级为目标 逐步建立了以企业为核心 产 学 研相结合的科技创新体制与机制 特别是建筑装饰企业投资于系统高等教育的人才培育体系的不断发展 为行业的科技进步奠定了组织与人才基矗 以争创 全国建筑工程装饰奖 为目标 推进企业全面技术进步效果明显 作为推动行业科技进步的重要抓手 全国建筑工程装饰奖 以及 全国建筑装饰行业科技示范工程 全国建筑装饰企业信息化创新奖 等活动实施中 获奖工程项目越来越多 技术进步的幅度越来越大 使我国建筑装饰行业技术进步达到从未有过的水平 中国建筑装饰行业 十二五 发展规划 一 行业规模持续增长 各专业市场持续发展1 行业规模 十一五 期间 全行业年工程产值总量由2005年的1 15万亿元 提高到2010年的2 1万亿元 总体增长82 6 年平均增长速度达到13 左右 高于同期全国经济增长水平近3个百分点 行业规模的大幅度增长 表明行业仍然对宏观经济发展具有较强的拉动作用 并具有较强的增长性 持续性 稳定性 2 从业者队伍行业从业者总量由2005年的1100万人增加到2010年的1500万人 增长幅度达到36 4 左右 劳动力增长比行业规模增长减幅在45 以上 表明行业的劳动力生产水平有了较大提高 中国建筑装饰行业 十二五 发展规划 3 公共建筑装饰专业市场公共建筑装饰装修市场快速增长 使公共建筑装饰装修市场年总产值由2005年的5500亿元 提升到1 1万亿元 增长幅度为100 五年翻了一番 年平均增长率达到了14 8 4 建筑幕墙专业市场建筑幕墙专业年工程总产值由2005年的620亿元 提升到1500亿元 增长幅度达到142 年平均增长速度达到19 表现出极强劲的发展态势 5 住宅装饰装修专业市场住宅装饰装修专业年工程总产值由2005年的5500亿元 提升到2010年的9500亿元 增长幅度达到72 7 年平均增长速度达到11 16 表明住宅装饰装修产值增长幅度有所放缓 建筑装饰行业的宏观环境室内设计行业发展现状室内设计的全装修特征和模式室内设计行业存在的问题未来室内设计的新趋势 装饰行业发展趋势研究 横向 专业化 精细化 在欧美发达国家和地区 装饰行业经过多年的发展之后专业分工进一步细化 即使是装饰设计的分工细化程度也很高 不同的设计事务所一般擅长某一类工程的设计 在其专长范围内比国内的设计单位整体水平明显要高 并且提供的服务更加到位 如金螳螂目前建立了酒店装饰设计院 医院装饰设计院 体育场馆设计院 展 览馆博物馆装饰设计院等专业细分机构 是该趋势的领导者之一 随着行业主要企业规模的扩大 领军企业之间的关系将由合作为主转为竞争为主 各企业会选择有竞争优势的领域深入拓展 纵向 产业分工与产业链管理 产业链的纵向分工 有利于各个企业实现规模和成本优势 美国的装饰部品部件工厂化水平达到了95 以上 同样的高层住宅 其造价远远低于香港 英国大量采用部品部件工厂化生产 同类型项目比国内传统技术的造价节约近43 工期缩短了近1 3 不过 工厂化 和 产业分工 并不意味着企业必须自己建工厂 装饰装修企业盈利的关键之处在于项目承揽以及接下来的项目管理 质量控制 或者可以说 目前这些企业盈利的优势就在于其 轻资产 的特点 在产业链纵向延伸带来的利润增厚和资金 管理效率降低的边际影响上 企业必须做出最经济的选择 一体化的企业做大之后 凭借着经验和品牌 主要做经营管理和协调 将各个环节分包给有比较优势的专业公司 由工程承包商向综合服务提供商的转变 建筑装饰项目的完工 同时也是产品投入使用和质量检验的起点 随着竞争的加剧 装饰装修企业将由简单的工程承包商延伸到综合服务提供商 比如酒店项目 企业在施工的过程中 更多的需要结合专业施工积累的经验 在打造酒店硬件的同时考虑到运行时管理需求 从细微处与酒店经营软件上接轨 同时密切注意国际酒店管理新动态 经常与国际着名酒店管理公司交流酒店装饰专业需求 真正做到全方位服务 忠诚于顾客 建筑装饰行业的宏观环境室内设计行业发展现状室内设计的全装修特征和模式室内设计行业存在的问题未来室内设计的新趋势 室内设计的全装修特征和模式 房地产开发商作为装修第一责任人 业主只需要与其签订装修合同 业主如有任何质量或其它问题也只需与房地产开发商进行交涉 开发企业要按照 质量可靠 价格合理 规范运作 取信于民 的原则建设全装修住宅 在装修设计方面 前期就开始介入 依靠专业室内设计与建筑设计的一致性保证住宅装修后良好的使用功能 健康舒适的人居环境 在施工方面 彻底摆脱一家一户 家装游击队的 作坊式 的施工方式 代之以专业的全装修工程承包商提供的规模化 集中化 装配化的住宅装修施工方式 装饰产品由专业生产商按工业化生产方式提供给工程承包商 全装修的工程质量在先期就由工业化的产品生产做出了充分保证 在个性化兼顾方面 除了房地产开发企业直接向市场统一提供不同档次装修标准的住宅外 业主还可以选择菜单式装修 在预售时通过查看样板间 挑选几种装修设计方案 有的菜单式装修的某些部品 如地板 洁具 灯具等 业主可以自己购买安装 而软装饰由业主在全装修完成后充分 自主的进行决定 全装修行业发展状况 1 国外全装修行业发展状况在欧洲和日本 集合住宅一般都是全装修的 基本上一次性到位 日本的商品住宅是经过基本装修的商品 基本装修包括墙体 天花板 地板 地面等室内表面及维护体 门窗等制品 电气 换气 给排水等设备 厨房 卫生间热水系统生活器具 供电控制盘 插座 安全警报等 在设计上重视室内外环境质量 例如欧洲许多住宅的窗子上部 阳光门上部和外墙都有小型的条形进风器 为了解决外墙和门窗保温隔热及密封导致室内外空气交换问题 采取可调节室内通风量的房屋呼吸系统 通过对通风量的控制 形成室内外正负压差 让新鲜空气先进入主要居室 再经过卫生间和厨房 将污浊空气排除室外 在选材和施工方面尽可能采取工业化制造的部品设备和装修装饰材料 要求这些产品具备稳定性 耐久性 环保性和通用性 例如 挪威内外两色的喷塑铝合金断热窗 不仅保温隔热 而且可以翻转360度 由于欧洲国家对住宅节能十分重视 推行节能计划 生态型装修住宅 得到大力推广 欧洲国家对墙体的保温隔热和门窗的节能都制定了明确的要求 建筑师必须按照国家相关规定设计和选用材料 全装修行业发展状况 2 国内全装修行业发展状况近几年来 我国的装饰装修市场发展迅猛 新型装饰材料不断涌现 装修行业市场巨大 据中国建筑装饰协会统计 2006年全国装饰装修总产值已超过1 3万亿 2007年装饰装修行业的产值达到1 75万亿 连续四年保持稳定增长 预计2010年产值达2 1万亿 其中70 将来自家庭装饰装修行业 由于全国总17多万家装修公司中以小企业居多 行业离散度过高 存在恶性竞争的局面 较低的市场准入门槛使大批无资质的企业和个人承揽业务 争相采用打折或送礼等手段激烈竞争 低价揽客 导致市场的无序竞争 同时也使消费者的合法权益难以得到保障 据估计 目前 游击队 式的装修占整个装修容量的65 左右 随着新建住宅面积的扩大 再加上5 7年周期性延期更新改造装修 未来装修装饰市场容量将继续增大 行业发展的规范必然促使有上下游资源整合能力的品牌企业崛起和装修模式的革新 鉴于装修装饰行业目前所处的发展阶段 上下游资源整合的全装修及精装修规模化的模式 将成为住宅市场的主导 全装修行业发展的政策扶持 一是相关政策的扶持鼓励 中央继出台了 关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见 国办发 1999 72号 和 商品住宅装修一次到位实施导则 建住房 2002 190号 引导和鼓励新建商品住宅一次装修到位或菜单式装修模式 在国内房地产市场日渐成熟的情况下 2008年住房和城乡建设部发布 关于进一步加强住宅装饰装修管理的通知 建质 2008 133号 指出要完善扶持政策 推广全装修房 在各地相继推出全装修房政策扶持下 全装修房的比例逐渐增加 上海 深圳等一线城市将逐步取消毛坯房 中国房地产测评中心 2009年中国房地产开发企业500强测评研究报告 指出 2009年前三季度上海 北京 广州 深圳四大一线城市全装修房屋的预售占比分别达到了22 5 20 47 6 和19 7 其中 高档住宅在全装修房中占比更高 全装修房的大力推广带动了全装修行业的快速发展 2009年国内的全装修行业已达到1000多亿的营业额 占整个住宅装修产业近10 的份额 全装修行业是市场发展需要 二是行业领先企业引领全装修市场 全装修成本节约模式潜力吸引公共建筑 商业装修公司介入 原本以酒店装修为主的金螳螂 正大力进军住宅装修市场 目前全装修营业额已超过5亿 规模实力雄厚的全筑集团不仅定位于豪宅装修及公共建筑装修 通过与地产商的合作 大力开展全装修业务 成为全装修的龙头企业 目前国内区域化的装修公司比较多 全国化的公司相当少 以金螳螂 广田及全筑为龙头的装修企业加快城市布局 与知名房地产企业在各地形成项目合作关系 还有装修企业采取挂靠 加盟 授权经营等形式扩大区域范围 三是全装修材料和设备逐步工厂化制造 更加节料省时 节能环保 同时设计逐步统一化和标准化 方便施工建造 同时居民对节能低碳环保居住环境愈加重视 对装修的节能环保要求不断提高 追求高性价比的装修装饰工程 全装修的推出无疑满足了居民需求 推行全装修住宅 能够贯彻建筑节能和可持续的发展 全装修住宅成为推动住宅产业技术进步 提升住宅品质和节能环保的有效载体 现在室内设计艺术上存在的问题 1 抄袭成风一是风格上抄袭 二是材料上的抄袭 三是造型上的抄袭 2 室内设计师综合知识差一是重装饰 轻设计 二是重装饰 轻功能 三是重造型 轻文化 3 中国的室内设计精品很少也存在很多客观因素 一是政府的管理不到位 不重视人才的培养 现在室内设计师的职称资格都还没有得到解决 二是市场上存在违反设计客观规律的恶性竞争 也没人管 通常设计一座五星级酒店 建设方只给30天时间和2 的设计费 甚至更少 三是施工队伍粗制滥造 豆腐渣工程多 以上种种因素造成了中国建筑装饰工程精品甚少 令人担忧 目前室内设计师特点和良好转变 1 中国在培养建筑师和室内设计师的教育定位上有偏差2 设计师素质低下 铜臭味太浓3 中国设计师不值钱 一是有功底有业绩的年青设计师正不断涌现 近来由各地兴建由国内设计师设计的五星级度假酒店 高档建筑装饰 受到了国内外专家的好评 二是中国的室内设计师有得天独厚的本土优势 庞大的市场份额为设计师提供锻炼机会 三是中国的室内设计及装饰已有忧患意识 已有充分的思想准备 誓将赶超世界先进水平 四是中国加入WTO后 建筑向世界开放 必将吸引一大批国外著名设计大师在中国市场大显身手 中国的设计师可以取长补短 五是精品意识不断加强 创新能力不断提高 有较多的高档建筑 五星级宾馆获得了成功 建筑装饰行业的宏观环境室内设计行业发展现状室内设计的全装修特征和模式室内设计行业存在的问题未来室内设计的新趋势 中国的室内设计是随着改革开放后的经济建设发展起来的 可以说是一个十分年轻的行业 从小环境来看 虽说 全国装饰看广东 广东装饰看深圳 但在北京 上海等城市的你追我赶中 深圳室内设计发展正呈放缓之势 排头兵 的地位受到来自各方的挑战 目前来讲 大江南北的设计师风格都一样的 不同的就是大小空间的不同 另外 设计中追求文学的东西少一些 很多人把东西做出来了 但是缺乏情调 对主体不够关注 从改革开放以来 中国人知道什么是室内设计 还是从接触香港的设计而来的 最早的是室内装璜 那个时候基本没有什么空间上的改变 随着发展 我们今天有了室内设计 室内装璜设计等多种多样的称呼 但是政府没有给这个行业正名 这难免带来了一些问题 目前行业内在问题 1 免费设计这个问题非常突出 既不利于设计师地位的提高 也有碍整个行业的可持续发展 免费设计不符合业主的真正利益 目前 有些工程公司在竞标时承诺设计不收费或大幅度降低设计费 实际上东方不亮西方亮 羊毛还是出在羊身上 这只是一个竞争策略 2 大牌设计师有着自己的设计公司 但往往因为没有 设计资质 而不能参与工程的招投标 被迫挂靠装饰企业 3 设计师在设计创作缺乏潜心设计创作的心态 大多追求表象的形式美 很少顾及地域 历史 文化 缺少对本土文化及审美取向的理解和把握 加强理论研究和学术评论活动 近几年好多很有见识的青年设计师忙于工程 把理论研究工作挤掉了 从整体看这是损失 理论是设计实践的指导 不能忽视 4 室内设计师在工程实践方面取得了许多重大成绩 但在专业理论方面建树不多 室内设计理论建设薄弱 这可说是室内设计的一大软肋 没有厚实理论基础的专业无法实现可持续发展 当前行业发展暴露出来的问题 1 市场不公平竞争大的项目 认关系多过认实力 这说明设计师和设计师公司在营销上投入不够 2 甲方专业度偏低招标项目 由于招标者不够专业 看外表看价钱多过看品质 这说明行业的宣传力度 导致知识普及度不够 3 缺少社会关注行业代表性人物很少 且市场认知度不高 没有径人皆知的行业明星 这再次说明社会对行业的关注度太低 4 业务模式老旧大部分都是靠设计师接单或朋友介绍 业务模式单一 业务进展缓慢 这说明设计公司需要尝试新的业务模式 扩大自己的市场空间同时快速发现商机 5 人才缺口很大培养成熟的设计师需要6 8年 设计公司很难招到理想的设计师 培养能力也不足 行业缺少合理的人才流通渠道和培养渠道 6 对设计师依赖性过大设计公司缺乏管理经验 资源外漏时有发生 不注重理论的积累 经验无法传承 缺少品牌号召力 客户认设计师胜过认公司 造成设计师绑架设计公司的现象 这个行业需要管理经验 设计理论交流平台 需要大力的推广公司的品牌 目前市场经营问题 建筑装饰行业的宏观环境室内设计行业发展现状室内设计的全装修特征和模式室内设计行业存在的问题未来室内设计的新趋势 设计师定位未来基本上有几种可能 1 转入外环境景观设计 他要做外观设计 景观设计 室内设计 很多专家学者强调了一个共同的特点 室内室外一体化 2 转向纯粹的室内装饰设计 3 做大型公共项目的设计 它对设计师的技术性要求比较高 设计师不仅要懂各种规范 材料 还要懂得各种技法 流派