2010中国CMMB产业研究报告

OLX 行业报告 /webmoney 1 目 录 第一章 CMMB 概述 . 1 第一节 CMMB 的定义及特点 . 1 第二节 CMMB 功能及业务分类 . 2 第三节 CMMB 的影响 . 3 第二章 不同数字广播标准的移动电视芯片和终端设备 . 6 第一节 中国自有移动电视标准 . 6 一、 CMMB. 6 二、 DMB-T/H. 6 三、 T-MMB. 7 四、 CDMB. 7 第二节 其它移动电视标准 . 8 一、 DVB-H. 8 二、 T-DMB. 8 三、 MediaFLO. 9 四、 ISDB-T. 9 第三章 CMMB 技术标准分析 . 11 第一节 移动多媒体电视技术标准进展 . 11 第二节 主要标准技术对比分析 . 16 一、 CMMB. 16 二、 T-MMB. 17 第三节 CMMB 标准技术比较优势 . 20 第四节 CMMB 标准技术发展趋势 . 21 第五节 CMMB 标准 vs TMMB 标准博弈 . 22 第四章 CMMB 影响因素分析 . 24 第一节 促进因素 . 24 第二 节 阻碍因素 . 25 第五章 CMMB 产业链及产业推进分析 . 28 第一节 CMMB 产业链结构 . 28 第二节 CMMB 产业链主要环 节分析 . 28 一、 CMMB 技术标准制定者 . 28 二、 CMMB 芯片制造商 . 28 三、 CMMB 运营商 . 29 OLX 行业报告 /webmoney 2 四、 CMMB 节目内容提供商 . 29 五、 CMMB 服务提供商 . 29 六、 CMMB 硬件提供商 . 29 七、 CMMB 终端提供商 . 30 八、 CMMB 终端用户 . 30 第三节 CMMB 产业推进情况 . 30 第四节 CMMB 移动电视产业 SWOT 分析 . 32 一、优势 . 32 二、劣势 . 32 三、机会 . 33 四、威胁 . 33 第五节 CMMB 移动电视的盈利模式 . 34 一、 CMMB 移动电视收入来源分析 . 34 二、盈利模式探讨 . 34 第六章 CMMB 移动电视运营分析 . 36 一、完善的标准体系 . 36 二、网络覆盖有序推进 . 36 三、产业链结构初步建成 . 36 四、商业规模化试验进行成功 . 38 第二节 CMMB 移动电视商业模式分析 . 40 一、商业模式现状分析 . 40 二、商业模式评估 . 41 三 、商业模式建议 . 42 第三节 CMMB 应用前景分析 . 45 一、 CMMB 在满足消费者需求领域的应用前景分析 . 45 二、 CMMB 在 满足企业需求领域的应用前景分析 . 45 三、 CMMB 在满足政府宣传及广播领域的应用前景分析 . 46 四、 CMMB 应用市场开拓建议 . 46 第四节 CMMB 运营商分析 . 48 一、运营目标 . 48 二、战略规划 . 48 三、组织构架分析 . 49 四、业务运营分析 . 50 五、投融资分析 . 51 六、网络规划 . 54 OLX 行业报告 /webmoney 3 七、市场推广规划 . 55 八、运营支撑系统 . 55 第七章 CMMB 芯片市场分析 . 57 第一节 CMMB 芯片市场发展现状 . 57 第二节 CMMB 芯片厂商竞争分析 . 57 第三节 CMMB 芯片市场机遇分析 . 58 第四节 CMMB 芯片市场趋势 . 59 一、功耗 . 59 二、多模 . 59 三、视频处理能力 . 60 第五节 CMMB 市场预测 . 60 一、中国的移动广播电视用户数预测 . 60 二、 CMMB 芯片出货量预测 . 61 三、 CMMB 芯片市场收入预测 . 62 四、世界其它移动电视标准市场预测 . 62 第六节 CMMB 芯片厂商分析 . 63 一、北京创毅视讯科技有限公司 . 63 二、北京泰和志恒科技有限公司 . 64 三、展讯通信有限公司 . 65 四、 Siano. 66 五、苏州中科半导体（灵芯集成） . 68 六、中科院微电子 . 68 七、瑞芯微电子有限公司 . 72 八、杭州爱浦多数码技术有限公司 . 73 第八章 CMMB 终端市场分析 . 74 第一节 CMMB 终端市场总体发展现状 . 74 第二节 CMMB 手机市场分析 . 78 一、市场现状分析 . 78 二、市场规模 . 78 三、发展趋势分析 . 79 第三节 CMMB MP4 市场分析 . 82 一、市场现状 . 82 二、发展趋势 . 84 第四节 CMMB GPS 市场分析 . 86 一、市场现状 . 86 OLX 行业报告 /webmoney 4 二、发展趋势 . 87 第五节 CMMB 外接设备市场分析 . 88 一、 CMMB SD 卡市场分析 . 88 二、 CMMBUSB 电视棒市场分析 . 89 第六节 CMMB 终端厂商分析 . 89 一、天宇朗通 . 89 二、联想移动通信科技公司 . 89 三、宇龙 . 90 四、海尔 . 91 五、新邮通 . 102 六、华旗资讯 . 102 七、蓝魔 . 104 八、中国电子 . 105 九、新科 . 107 十、君奥 . 107 十一、欣广视 . 108 十二、深圳市中冠通科技有限公司 . 108 十三、中兴通讯股份有限公司 . 109 十四、航天信息股份有限公司 . 116 第九章 CMMB 电视目标用户行为分析 . 125 第一节 CMMB 电视功能对用户的吸引力 . 125 第二节 CMMB 电视功能用户使用情况分析 . 125 第三节 用户对 CMMB 电视终端购买倾向性分析 . 127 第四节 用户对 CMMB 终端期望分析 . 128 一、用户对 CMMB 终端类型及功能期望分析 . 128 二、 CMMB 终端价格分析 . 130 第五节 用户对 CMMB 业务期望分析 . 131 一、用户对 CMMB 业务内容期望 . 131 二、用户对 CMMB 业务收费情况分析 . 132 OLX 行业报告 /webmoney 5 图表目录 图表 1 CMMB 系统的总体构成 . 1 图表 2 CMMB 布网城市 . 4 图表 3 正在制定中的部分标准或文件 . 15 图表 4 T-MMB 系统网络结构图 . 18 图表 5 2009-2010 年 CMMB 芯片产量预测 . 61 图表 6 泰合志恒 CMMB 产 品线 . 65 图表 7 2008 年 10 月份 CMMB 终端市场情况 . 74 图表 8 2009-2010 年 CMMB 手机用户规模预测 . 79 图表 9 海尔发展战略创新的四个阶段 . 92 图表 10 青岛海尔资产负债表 . 94 图表 11 青岛海尔利润表 . 97 图表 12 青岛海尔财务指标 . 98 图表 13 青岛海尔 2008-09-30 杜邦分析 . 101 图表 14 中兴通讯资产负债表 . 109 图表 15 中兴通讯利润表 . 112 图表 16 中兴通讯财务指标 . 113 图表 17 中兴通讯 2008-09-30 杜邦分析 . 115 图表 18 航天信息资产负债表 . 117 图表 19 航天信息利润表 . 119 图表 20 航天信息财务指标 . 120 图表 21 航天信息 2008-09-30 杜邦分析 . 123 图表 22 CMMB 服务吸引网民使用和收看的特点 . 125 图表 23 网民听说过或使用过的手持电视业务 . 126 图表 24 网民对 CMMB 业务的理解 . 126 图表 25 网民购买 CMMB 终端的意愿 . 127 图表 26 手机终端用户期望分析 . 128 OLX 行业报告 /webmoney 6 图表 27 MP4 终端用户期望分析 . 128 图表 28 GPS 终端用户期望分析 . 129 图表 29 CMMB 手机市场价格分析 . 130 图表 30 网民希望 CMMB 提供的服务与内容 . 131 图表 31 网民能接受的 CMMB 服务资费情况 . 132 OLX 行业报告 /webmoney 1 第一章 CMMB 概述 第一节 CMMB 的定义及特点 1、 CMMB 的定义 CMMB 是英文 China Mobile Multimedia Broadcasting 的缩略语简称，意为中国移动多媒体广播电视。 CMMB 主要面向手机、 PDA 等小屏幕便携手持终端以及车载电视等终端提供广播电视服务。 2、 CMMB 的主要特点： 可提供数字广播电视节目、综合信息和紧急广播服务，实现卫星传输与地面网络相结合的无缝协同覆盖，支持公共服务。 支持手机、 PDA、 MP3、 MP4、数码相机、笔记本电脑以及在汽车、火车、轮船、飞机上的小型接收终端，接收视频、音频、数据等多媒体业务。 采用具有自主知识产权的移动多 媒体广播电视技术，系统可运营、可维护、可管理，具备广播式、双向式服务功能，可根据运营要求逐步扩展。 支持中央和地方相结合的运营体系，具备加密授权控制管理体系，支持统一标准和统一运营，支持用户全国漫游。 系统安全可靠 ,具有安全防范能力，具有良好的可扩展性，能够适应移动多媒体广播电视技术和业务的发展要求。 3、 CMMB 系统构成 CMMB 采用 “ 天地一体 ” 的技术体系，即：利用大功率 S 波段卫星覆盖全国100%国土、利用地面覆盖网络进行城市人口密集区域有效覆盖、利用双向回传通道实现交互，形成单向广播和双 向互动相结合、中央和地方相结合的无缝覆盖的系统。 图表 1 CMMB系统 的总体构成 OLX 行业报告 /webmoney 2 在 CMMB 的系统构成中， CMMB 信号主要由 S 波段卫星覆盖网络和 U 波段地面覆盖网络实现信号覆盖。 S 波段卫星网络广播信道用于直接接收， Ku 波段上行，S 波段下行；分发信道用于地面增补转发接收， Ku 波段上行， Ku 波段下行，由地面增补网络转发器转为 S 波段发送到 CMMB 终端。为实现城市人口密集区域移动多媒体广播电视信号的有效覆盖，采用 U 波段地面无线发射构建城市 U 波段地面覆盖网络。 第二节 CMMB 功能及业务分类 根据移动多媒体广播电视的特点和业务发展需要， CMMB 业务平台主要由公共服务平台、基本业务平台、扩展业务平台等三个平台构成。 公共服务平台是向用户提供公益服务的移动多媒体广播电视业务平台，主要由公益类广播电视节目和政务信息、紧急广播信息构成。 CMMB 公共服务平台播出的内容和开展的业务，为向合法用户提供的无偿服务。 基本业务平台是向用户提供基本数字音视频广播服务和数据服务的业务平台，包括卫星平台和地方平台传送的数字音视频广播服务和数据服务。 CMMBOLX 行业报告 /webmoney 3 基本业务平台向合 法用户提供的服务，为有偿服务。 扩展业务平台是根据用户不同消费需求向用户提供扩展广播电视节目服务和综合信息服务的业务平台。提供的服务主要由四方面构成，一是经营类的广播电视付费节目；二是经营类的音视频点播推送服务，利用系统闲置时间将用户订制的广播电视节目推送到用户终端；三是综合数据信息服务，主要有股票信息、交通导航、天气预报、医疗信息等；四是双向交互业务，主要有音视频点播、移动娱乐、商务服务等。目前， CMMB 主要以音视频服务为主，扩展服务中综合信息、双向交互等服务将随着业务的发展逐渐推广应用。 CMMB 扩 展业务平台向合法用户提供的服务，为有偿服务。 第三节 CMMB 的影响 CMMB 移动电视的出现，是科技进步的集中体现，尤其是奥运盛世的推波助澜，让 CMMB 移动电视这一全新的产品深入人心。作为随身移动电视的承载工具，价格便宜、普及率高的 MP3/MP4 是目前较为热门的终端设备之一。天下没有免费的午餐，目前 CMMB 测试已经基本成熟，商业化也将成为一种必然。 卫星 +接收站， CMMB 实现 “ 天地 ” 覆盖 随着 CMMB 移动 电视在手机、 MP3/MP4 等终端设备中对于与电视同步信号功能的实现（视频速度为每秒 25 帧），移动收看电视节目正在悄然改变人们的生活方式。得意于奥运环境的影响， CMMB 得到了充分展示，并且在奥运结束后的几个月内，加大了在全国建网、组网的力度和范围。目前除了奥运期间覆盖的奥运城市、省会城市等近 40 个城市外，现在还在迅速的增加，到 2008 年末，已经有近 100 个城市可以正常接收到 CMMB 移动电视，此外还有许多二三级城市 的 CMMB建网工程也在迅速普及中。 2009 年，广电总局也将会把 CMMB 移动电视作为一个重点建设目标去大力建设，据悉，一颗覆盖全国 CMMB 信号的卫星也将在 09 年升空，并且地面的信号接收网络也将进一步加大普及力度，还将与移动、电信等部门进行联合推广，力争在 2009 年实现卫星 +地面的 “ 天地一体、星网结合 ” ，足以覆盖全国漫游。 OLX 行业报告 /webmoney 4 图表 2 CMMB布网城市 更多节目接收，收费电视费用低廉 目前市面上的 CMMB 机型只能收看到 5 至 7 个频道，离消费者心里的需求有不小的 距离。而随着奥运后近 4 个月的试用， CMMB 移动电视得到了市场的广泛认可，让人们可以随身与电视节目同步，显得颇为便捷。同时，也让广播电视行业迎来了一个新的机遇，数字化高清与移动电视也成为各电视机构新的利润来源。因此在试用的同时，广电也建立了一套包括广播电视业务、数据、增值业务等新的商业化体系，将从 2009 年开始进行商业化的运行。 对于收费电视，相信有不少的朋友们都不会陌生。国家正在进行数字电视普及，更好的服务、更好的电视质量、更多的频道选择，这些都是收费电视带来的全新理念。而针对移动电视，收费也成为一种必然， 与目前的数字电视一样， CMMB移动电视实行收费后仍然会保留一部分免费频道，并且还将新开 20 到 30 个甚至更多的收费频道，是包月全频收费或者是单独频道收费暂时还不能确定，但是费用不会太高，并且在 2009 年可能将免费试用。到时候我们就可以用很少的钱收看到更多的随身电视频道。 内置 CA 加密芯片，收看更多电视频道 现在市场中销售的 CMMB 机型普遍存在一个严重的问题，就是没有内置对用户进行管理所需要的 CA 加密芯片，而是需要另外加载。没有 CA 加密认证不但今后的收费电视无法收看，甚至不能收看到更多的免费电视。造成此原因一是 因为OLX 行业报告 /webmoney 5 广电收费政策发布时间的延误；二是国内众多品牌厂商为了抢占奥运时间迅速将产品推出市场，忽略了后续政策影响。对于这款集成了 CA 加密芯片的 CMMB 移动电视（ MP4 终端） VX626 来说，是待国家广电政策出台后而进行生产制造的，未来只需插入管理 IC（类似数字电视 IC 卡，此 IC 卡有可能为 TF 卡）便可以正常收看到更多的免费电视与收费频道，无需改版或者升级。 众所周知，目前普及推行的家庭数字电视都有一张类似卡片的用户 IC 卡 ，一张卡为一个账户信息配一个数字机顶盒。 CMMB 的模式也将朝这个模式进行。用户除可以收看免费电视频道及收费频道之外， CMMB 移动电视还将推出包括广播、点播，以及以互联网为基础的数据服务，政务、新闻、交通、天气、教育、医疗等图文信息和股票等金融信息也都将纳入其中。类似家庭数字电视的掌上终端令人期待。 不只是移动电视，娱乐终端功能丰富 作为目前视频时代的延伸，以 MP3/MP4 为终端的 CMMB 机型，功能的全面是其立足 的一个根本。 2009 年 CMMB 移动电视将正式普及 如果说 2008 年是 CMMB 移动电视的开始，那么 2009 年就是移动电视真正意义市场化、普及化的一年。随着内置 CA 加密认证的 CMMB 机型的发布，以 MP3/MP4为掌上终端的 CMMB 设备也将迎来一个新的机遇，更全面的功能、更实惠的售价、更有质量的硬件保障，这些都是相对于其他终端的一个很大的优势。 OLX 行业报告 /webmoney 6 第二章 不同数字广播标准的移动电视芯片和终端设备 第一节 中国自有移动电视标准 一、 CMMB CMMB 是英文 China Mobile Multimedia Broadcasting （中国移动多媒体广播）的简称。它是国内自主研发的第一套面向手机、 PDA、 MP3、 MP4、数码相机、笔记本电脑多种移动终端的系统，利用 S 波段信号实现 “ 天地 ” 一体覆盖、全国漫游， 2006 年 10 月 24 日，国家广电总局正式颁布了中国移动多媒体广播 (俗称手机电视 )行业标准，确定采用我国自主研发的移动多媒体广播行业标准。 CMMB 规定了在广播业务频率范围内，移动多媒体广播系统广播信道传输 信号的帧结构、信道编码和调制，该标准适用于 30MHz 到 3000MHz 频率范围内的广播业务频率，通过卫星和 /或地面无线发射电视、广播、数据信息等多媒体信号的广播系统，可以实现全国漫游。 二、 DMB-T/H DMB-T/H 是中华人民共和国（以下简称中国）所制定有关数码地面电视和流动数码广播的制式。 DMB-T/H 全写为“ Digital Multimedia Broadcast-Terrestrial/Handheld”，即“数码多媒体广播 -地面 /手提”。该制式服务中国一半的电视观众，尤其在郊区和农村地区。 DMB-T/H 现时为中国及香港所采用。 由上海交通大学研发的 ADTB-T 制式和清华大学研发的 DMB-T，都希望能成为中国所采用的全国制式。事实上，中国不少城市在 DMB-T/H 推出之前，已利用机顶盒，分别采用 ADTB-T、 DMB-T 和欧洲的 DVB-T 制式来进行数码广播。由于要向后兼容，所以 DMB-T/H 是以上两个制式的融合方案。 DMB-T/H 只制定了资料传送的标准，但没有规定影像编码。以香港为例，无线电视和亚洲电视将会分别使用 H.264 和 MPEG-2 TS 作为广播的影像编码。 OLX 行业报告 /webmoney 7 三、 T-MMB T-MMB 是一 个广播系统，是一个单向网络系统。 T-MMB 系统通过时域复用、子信道等技术在全球首次实现基于 DAB 发射端的多标准 (DAB、 T-DMB 和 DAB-IP)信号输出， T-MMB 不仅能够全面兼容国际多媒体广播标准 DMB 和国际上两大手机电视标准 DAB-IP 和 T-DMB 标准，而且性能明显优于上述两个标准，在相同带宽条件下可播出的电视频道是 DAB-IP 和 T-DMB 技术标准的二倍。 四、 CDMB TD SCDMA DAB AVS” 数字多媒体广播（电视）手机系统标准组合方案的简称。 CDMB 的核心技术为基于 DAB 的信道传输技术和基于 AVS 的信源编码技术。其中， DAB 技术是广电部正式颁布的地面数字音频广播系统技术规范行业推荐标准（ GY/T214-2006）， AVS 则为国家标准化管理委员会颁布的国家标准（ GB/T20090）。因此， CDMB 技术具有完全自主知识产权，而且符合国家相关标准。 CDMB 是一个典型的 “ 混血标准 ” 。该标准由中电通信科技有限责任公司、东方信联科技有限公司、广州市在线信息产业有限公司、 中国卫信控股有限公司、北京邮电大学、电子科技大学、中国电子科技集团公司和中国电子信息产业集团公司 8 家单位共同发起起草的。目前核心成员单位已达 40 余家，包括手机生产、设计公司、芯片设计制造商、电视手机运营商、增值业务运营商和电视手机测试认证中心等电视手机产业链所涉及的各个方面。 5 月 18 日，中国标准化协会首次批准和颁布了中国数字多媒体广播 (CDMB)手机电视标准，协会标准编号为 CAS158-2007。此外，中国还有四个手机电视标准，分别为凌讯科技的 DVB-TH、北京新岸线的 TMMB 和华为的 CMB，还有广电 总局的 CMMB。 OLX 行业报告 /webmoney 8 第二节 其它移动电视标准 一、 DVB-H 2008 年 3 月 17 日欧盟宣布 “ DVB-H”( 手持设备 数字电视 广播 规范 )为 手机电视标准 ，并要求成员国督促运营商采用这一标准。 欧盟委员会确定欧洲使用最广泛的手机电视格式 DVB-H 为其手机电视标准，高通的 MediaFLO 及中国和韩国制造商采用的 DMB(数字多媒体广播 )则落选。 DVB-H 的支持者包括诺基亚、摩托罗拉 、飞利浦、萨基姆、索尼、爱立信、三星及沃达丰、 O2、 T-Mobile 等欧洲主要运营商。与之相比，高通的 MediaFLO仅获得了美国两大运营商 Verizon 无线和 AT&T 的支持。 欧盟委员会表示，将要求各成员国优先采用 DVB-H，以实现规模效应，并推动这一新技术的商用。欧盟委员会同时呼吁其他国家也采用这一标准。 欧盟委员会发言人马丁 赛尔美尔 (MartinSelmayr)表示，确定标准可阻止一场可能阻碍手机电视发展的标准之战。 根据欧盟章程，欧盟委员会有权代表各成员国确定技术标准，其曾在推动GSM 在欧盟境内的 广泛使用发挥了重要作用。不过，欧盟委员会的决定对各成员国的约束力有限，成员国有权选择是否优先采用这一标准，及是否放弃其他标准。 欧盟委员会援引研究报告称， 2009 年，全球对手机电视的需求将激增，预计到 2011 年，全球手机电视市场的销售规模有望达 310 亿美元。 二、 T-DMB 在韩国，由于他们使用了美国数字电视标准 ATSC 对其国内地面电视广播业务进行数字化，而这种标准无法支持移动电视业务。在人们对移动电视业务需求日趋增长的情况之下，韩国人在经过两年多时间对目前现有可用的地面广播技术标准进行一番精心比较分析 后，最终选择了 DABEureka-147 欧洲标准作为韩国开展地面 手机 电视业务的传输标准，并由此确立了韩国的地面手机电视国家标准T-DMB。 T-DMB 作为对 DAB 标准的继承与发展，除了采用 DAB 标准原先所使用的相关OLX 行业报告 /webmoney 9 技术外，为了进行视频广播，还使用了一序列新技术。包括在视频压缩上采用了适合低比特速率视频业务的视频编码标准 MPEG-4AVC/H.264，节目伴音压缩则采用 BSAC，数据交互使用 BIFS。 DAB 与 MPEG-4 技术的成功结合有效地解决了人们对数字移动电视业务的需求。 DABEureka-147 作为第一个为对地面声音广播进行数字化开发的标准，完成于 1994 年，发展至今已成为一个非常成熟的技术标准，目前已被欧洲和其它一些国家和地区，包括中国、韩国、加拿大、台湾、澳大利亚等采纳作为实施本国地面声音广播数字化的获选方案。 目前，在欧洲国家尤其是英国， DAB 的芯 片和接收机在市场上随处可见，种类也非常齐全，价格也比较合理。由于从标准设计开发一开始， DAB 标准就是为向固定、可持及移动设备广播声音业务而开发的，所以非常适合于移动电视业务。DAB 系统可提供高达 1.824Mb/s 的比特率用于声音广播跟数据业务。时至今日，DAB 系统已经能够提供包括动态文本、幻灯片、广播 Web 站点和其它一些与声音相关或无关的业务。尤其是在复用方面， DAB 允许在其独立的数据子信道中进行流模式运用，这一特点成为韩国人发展 T-DMB 的突破口。 三、 MediaFLO MediaFLO 是由高通提出的移 动电视标准。这种名为 “ 仅限于下行传输 ”（ FLO）的新型多播技术，采用综合优化，实现了以很小的功耗提供优良的移动性和频谱利用率，能够大大降低同时向大批量用户发送相同多媒体内容的成本；并确保良好的用户体验，即手机用户不仅能够享受传统的语音和数据业务，而且能够通过同一手机在许多节目频道内容间 “ 冲浪 ” 。 FLO 系统由四个子系统组成，即网络运营中心、 FLO 发射机、 3G 网络和支持 MediaFLO 终端组成。 四、 ISDB-T 日本于 1996 年开始启动自主的数字电视标准研发项目，在欧洲 COFDM 技术的基础上，增加具有自主知 识产权的技术，形成 ISDB-T 地面数字广播传输标准，于 1995 年 7 月在日本电气通信技术审议会上通过。 2001 年，该标准正式被 ITU接受为世界第 3 个数字电视传输国际标准。 OLX 行业报告 /webmoney 10 频谱分段传输与强化移动接收是日本 ISDB-T 标准的两个主要特点，是对地面数字电视体系众多参数及相关性能进行客观分析优化组合的结果，但是此标准是日本根据本国具体情况及产业发展战略进行权衡取舍的。在实现系统特定功能的同时也为之付出相应的代价，如频谱分段传输对系统频率分集性能与净载荷率的影响，采取以频谱分段为基础实现不同误码保护率分层传输对系统复 杂度的影响，在系统内层采用延时长达数百毫秒交织环节对系统及业务同步响应的影响等。 OLX 行业报告 /webmoney 11 第 三 章 CMMB 技术标准分析 第一节 移动多媒体电视技术标准进展 CMMB 技术标准覆盖整个移动多媒体广播业务系统的、端到端的完整技术体系。包括：广播信道、节目分发信道、复用、电子节目指南、紧急广播、用户管理、加密授权、数据广播、卫星传输（）、卫星覆盖（）、地面（ UHF）单频网、地面（ UHF）增补转发系统、地面（ S）单频网、地面（ S）增补转发系统、传输与覆盖网络管理、接收终端等 。 近几年来，国家广播电影电视总局积极利用高新技术发展新兴媒体，把建立移动多媒体广播体系、确保北京奥运会投入运行作为一项重点工作，精心组织并联合多方面力量，在关键技术研发、标准体系建立、产业化推进、覆盖 网络 建设、业务开发等方面取得了重大进展。 在国家广播电影电视总局的组织和积极推动下，经过全国 “ 产、学、研、用 ”各部门联合攻关，具有自主知识产权的移动多媒体广播技术标准体系已经初步形成，国家广播电影 电视总局已颁布了一系列移动多媒体广播行业标准： 一、 移动多媒体广播 第 1 部分：广播信道帧结构、信道编码和调制 GY/T 220.1-2006 2006 年 10 月 24 日发布 本标准规定了在 30MHz 3000MHz 的频率范围内，移动多媒体广播系统广播信道传输信号的帧结构、信道编码和调制。 二、 移动多媒体广播 第 2 部分：复用 GY/T 220.2-2006 2006 年 11 月 29 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中视频、音频、数据与控制信息的复用帧结构。 三、 移动多媒体广播复用实施指南 GY/Z 234-2008 2008 年 8 月 15 日发布 本指导性技术文件是对 GY/T 220.2 在实施过程中的补充，并对视频、音OLX 行业报告 /webmoney 12 频、数据的复用封装及相关参数进一步说明，规范了复用输入输出协议。 四、 移动多媒体广播 第 3 部分：电子业务指南 GY/T 220.3-2007 2007 年 8 月 10 日发布 本标准移动多媒体广播系统中电子业务指南的数据结构、封装和传输方式。 五、 移动多媒体广播 电子业务指南发生器技术要求和测量方法 GD/J 025-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件 规定了移动多媒体广电子业务指南发生器的技术要求与测量方法。 六、 移动多媒体广播 第 4 部分：紧急广播 GY/T 220.4-2007 2007 年 11 月 14 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中的紧急广播技术要求。 七、 移动多媒体广播 紧急广播发生器技术要求和测量方法 GD/J 023-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件规定了移动多媒体广播紧急广播发生器的技术要求与测量方法。 八、 移动多媒体广播 第 5 部分：数据广播 GY/T 220.5-2008 2008 年 1 月 21 日发布 本标准规定了移动多媒体广播系统中数据广播业务的数据封装协议和传输方式。 OLX 行业报告 /webmoney 13 九、移动多媒体广播 数据广播文件发生器与 XPE 封装机技术要求和测量方法 GD/J 024-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件规定了移动多媒体广播数据广播文件发生器与 XPE 封装机的技术要求与测量方法。 十、移动多媒体广播 第 6 部分：条件接收 GY/T 220.6-2008 2008 年 5 月 13 日发布 本标准规定了移动多媒体广播条件接收系统的系统构成、总体要求、技术体系、逻辑架构和功 能、分系统间接口、电子钱包模块、移动多媒体广播系统复用传输的适配等。 十一、移动多媒体广播 第 7 部分：接收解码终端技术要求 GY/T 220.7-2008 2008 年 5 月 13 日发布 本标准规定了移动多媒体广播接收解码终端可实现的业务、功能要求、性能要求、用户界面要求等。 OLX 行业报告 /webmoney 14 十二、移动多媒体广播接收解码终端测量方法 GD/J 019-2008 2008 年 8 月发布 本标准规定了移动多媒体广播接收解码终端的测量方法。 十三、移动多媒体广播 第 8 部分：复用器技术要求和测量方法 GY/T 220.8-2008 2008 年 8 月 15 日发布 本标准规定了移动多媒体广播复用器的主要技术要求和测量方法。 十四、移动多媒体广播室内覆盖系统实施指南 GY/Z 233-2008 2008 年 7 月 14 日发布 本指导性技术文件规定了移动多媒体广播室内覆盖系统的覆盖方式、技术要求、组网方式和工程安装要求。 十五、移动多媒体广播室内覆盖系统 无源器件技术要求和测量方法 GY/T 235-2008 2008 年 9 月 2 日发布 本指导性技术文件规定了移动多媒体广播室内覆盖系统无 源器件技术要OLX 行业报告 /webmoney 15 求和测量方法。 包括：功率分配器、定向功率耦合器、室内吸顶全向天线、侧装定向天线、泄露射频同轴电缆等 十六、移动多媒体广播 UHF 频段发射机技术要求和测量方法 GD/J 020-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件规定了符合 GY/T 220.1-2006 的移动多媒体广播 UHF 频段发射机的技术要求和测量方法。 十七、移动多媒体广播 UHF 频段直放站技术要求和测量方法 GD/J 021-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件规定了移动多媒体广播 UHF 频段直放站（ 8MHz）技 术要求与测量方法。 十八、移动多媒体广播 视频编码器技术要求和测量方法 GD/J 022-2008 2008 年 9 月发布 本技术文件规定了移动多媒体广播音视频编码器的技术要求与测量方法。 图表 3 正在制定中的部分标准或文件 序号 名称 1 移动多媒体广播 UHF 频段再生转发器技术要求和测量方法 2 移动多媒体广播测试接收机技术要求和测量方法 3 移动多媒体广播单频网适配器技术要求和测量方法 4 移动多媒体广播 第 x 部分：卫星上行站用（ S 波 段）广播信道调制器技术要求和测量方法 5 移动多媒体广播条件接收系统技术要求和测量方法 目前， CMMB 标准体系分为三层： GY/T 为国家广电总局行业标准； GY/Z 为国OLX 行业报告 /webmoney 16 家广电总局行业指导性技术文件； GD/J 为国家广电总局科技司暂行技术文件。 第二节 主要标准技术对比分析 一、 CMMB 2006 年 4 月 26 日广电总局办公厅发布关于规范移动数字多媒体广播技术试验的通知，通知对移动数字多媒体广播作了定义，移动多媒体广播是指各地广电系统通过广播电视网络向手机、 MP3、笔记本电脑等多种小尺寸屏幕便携式终端提 供电视节目和信息服务。同时明确，技术体制、技术标准由广电总局统一制定、统一管理，必须统一技术标准，支持全国漫游。 作为传播的一种新的形式，移动多媒体广播在世界范围内正成为广播电视的一项重要业务。具有完全自主知识产权的中国移动多媒体广播 (CMMB)行业标准包含了传输技术、视频、音频、信道传输、协议等其他组成部分，其中该标准的核心部分 传输技术，采用广电系统自主研发的 STiMi 技术， STiMi 信道传输技术是针对我国幅员辽阔、传播环境复杂、区域发展不平衡的国情而设计的，是卫星与地面覆盖相结合的移动多媒体广播信道 传输技术，并且形成了完整的自主知识产权的框架体系，具有我国的独创性。 1、技术上的先进性： CMMB 系统的核心传输技术 STiMi 采用了 LDPC 编码、基于时隙的帧结构和 OFDM 调制技术、逻辑信道技术、用于快速同步的信标技术等一系列先进的技术，满足卫星和地面的同频、同时、同内容的要求，是广播科学研究院和下属公司北京泰美世纪科技有限公司组成的技术团队通过 4 年多的时间自主研发完成，具有国际领先水平。 STiMi 技术在研发过程中进行了大量的专利调查研究工作，具有完全的自主知识产权。 2、覆盖面广：我国幅员辽阔、地形复杂， 传输环境复杂，经济发展不平衡，在移动多媒体广播领域采用卫星覆盖为主、地面增补为辅的 CMMB 系统架构是成本最低、效率最高的一种覆盖模式。覆盖网络将采用大功率 S 波段卫星覆盖全国国土， U 段地面网络实现城市密集区域覆盖，有线网络实现室内深覆盖，无线移动通信网络构建回传通道的架构。 S 频段覆盖网络， S 波段卫星通过广播信道和分发信道进行全国覆盖，广播OLX 行业报告 /webmoney 17 信道用于直接接收，分发信道用于地面增补转发。广播信道采用 Ku 波段上行，采用 S 波段下行， OFDM 调制方式，带宽 25M。 U 段覆盖网络将采用单发射台站或地面单频网实现对城市人口 密集区域的有效覆盖， OFDM 调制方式，带宽 8M。单发射台站可完成基本覆盖要求的，采用单发射台站实现覆盖，如果实现不了，就用 OFDM。 深室内覆盖。正在进行利用有线网络进行深室内覆盖试验。试验目的是通过在合适的网络接入点，插入移动多媒体调制信号，通过接入网，实现室内深覆盖。 3、可满足不同区域对地方信息的需求：在实际运营时， CMMB 的带宽有 8MHz、2MHz 两种可选项，各地节目插入可选择频分及时分两种模式， CMMB 优先推荐时分模式，通过这种方式，观众不但能通过卫星收看到全国性节目，也能享受地面增补网提供的当地 多媒体信息。 二、 T-MMB 1、 T-MMB 的产生 字音频广播 (DigitalAudioBroadcasting,DAB)于 1994 年成为国际标准以来 , 已在全球范围类得到了普遍推广和应用 , 有着十几年成功运营经验和良好的产业基础，而中国也于 2006 年正式颁布 DAB 为数字音频广播标准。 正是看到了 DAB 的产业优势和良好的发展基础，韩国在 DAB 的基础上开发了数字多媒体广播 T-DMB，而英国也基于 DAB 开发了 DAB-IP，从而使 DAB 突破声音广播的单一业务模式，成为多媒体广播系统。目前 T-DMB 和 DAB-IP 都已经被 ETSI采纳为标准，并且已经在韩国和英国进入商用阶段，相关的政府和厂商都在世界范围内进行各自系统的推广。 在基于 DAB 的多项技术在全球取得成功的同时，新岸线公司也在寻求能进一步推进 DAB 在中国、甚至全球发展的机会。面对基于 DAB 架构多标准应用的现状(T-DMB、 DAB-IP)和 DAB 在全球广大的势力范围，新岸线公司认为基于 DAB 架构的多标准兼容和统一，将有可能在今后数年内成为全球 DAB 体系的一个必然要求。其结果将导致继手机通信实现全球漫游后，手机电视也能实现全球漫游服务。 基于这个原因，北京新岸线公 司于 2004 年 10 月在信产部、发改委和广电总局推动下开始研发 T-MMB 系统。 T-MMB 系统具有支持频率范围广、兼容性好、频OLX 行业报告 /webmoney 18 谱效率高、支持单频网、产业基础好、系统成熟等优点。 T-MMB 系统具有完整的自主知识产权体系，目前已申请 22 项专利。应特别声明的是 T-MMB 只是参照了DAB 的帧结构，且国家知识产权局的文件已清楚的表明，涉及 DAB 帧结构的核心专利 (专利号为 91100064.X)已经失效，而 T-MMB的其余部分 (信道编码和调制等 )均属创新，且都有相关专利保护，也就是说 T-MMB 不需要向国外支付任何专利费。 2、 T-MMB 简介 T-MMB 系统通过时域复用和信道复用等技术，并利用 DAB 系统的子信道和复用控制在全球首次实现基于 DAB 发射端的多标准 (DAB、 T-DMB 和 DAB-IP)信号输出，解决了发射端的多标准兼容性。其意义在于有可能使覆盖欧、亚洲、中国、印度、加拿大和澳洲的 DAB 继已实现全球漫游的 GSM 手机之后，成为另一个具有全球漫游服务功能的系统。 T-MMB 在兼容性、频带利用率、复杂度、功耗、业务管理和交互服务等方面大大优于国外 T-DMB、 DAB-IP 等系统 ；T-MMB 的另一个优势是它支持的频率范围非常大，从 30MHz 到 3000MHz；T-MMB 手机电视系统具有完善运营管理平台、签权、记费系统，系统网络结构如图所示。 图表 4 T-MMB 系统网络结构图 目前， WorldDMB 的多个成员对 T-MMB 高度重视，认为 T-MMB 系统具有成为全球主流标准的实力和可能。中国科学院和中国工程院多名院士等一致认为新岸OLX 行业报告 /webmoney 19 线公司的 T-MMB 技术达到了国际先进水平，是统一 DAB 多标准版图的有力工具，且优于 DAB 体系的其它标准，使中国标准第一次有机会在全球骨干产业成为全球主流标准。 T-MMB 研发走的是和韩国及欧洲的 T-DMB、英国电信及微软公司的 DAB-IP相同的产业路线，即立足于国际先进水平和成熟、扎实的产业化基础，去继承、再创新、反超、再主导。目前， T-MMB 从发射到接收、包括基带处理器芯片，已有现货来保证且通过外场大功率测试， 2006 年底就已具备商业化实现条件。 3、 T-MMB 创新点 T-MMB 在以下 3 个方面做了创新： 1.信道帧结构、信道编码和调制 2.复用配置信息 3.总成信号传输接口 4、 T-MMB 主要技术特点 兼容性 T-MMB 系 统 完全 兼 容 DAB 、 DAB-IP、 T-DMB 等标 准 。在 T-MMB 中DAB/T-DMB/DAB-IP 信号都是独立的子信道，运营商可根据实际情况灵活选用。 高频谱效率 为了提高系统频谱效率，以便在有限带宽内传输更多的节目， T-MMB 不仅支持 DQPSK 调制，而且增加了对 8DPSK 和 16DAPSK 等高阶调制方式的支持。此外，T-MMB 采用单一的 LDPC 纠错码，不需要级联外码，因此相比 DAB-IP 和 T-DMB 中的级联码方案又进一步提高了系统频谱效率。综合以上两个方面的增益， T-MMB的频谱效率是 DAB 频谱效率的 2 倍。 LDPC 纠错编码技术 为了保证 采用高阶的调制方式时系统在高速移动环境下良好的接收性能，在综合考虑了性能、复杂度、实现平台等因素的影响后， T-MMB 系统引入了先进的信道纠错编码技术 LDPC 码。 系统测试结果 T-MMB 系统于 2006 年 8 月在广电科技司安排下，在北京完成了外场大功率功能测试，测试结论如下： OLX 行业报告 /webmoney 20 1) T-MMB 系统兼容 DAB/T-DMB 2) 系统支持的高速移动接收 3) 采用 8DPSK 和 1/2LDPC 的 T-MMB 系统的覆盖半径与 DAB 相当 5、 产业化现状 T-MMB 系统设计之初就考虑到与国际标准兼容，目的就是利用一个成 熟可靠系统的设备、网络设施和成熟的产业链。 T-MMB 是基于 DAB 的多媒体广播系统，而 DAB 已经过十几年运行证明是可靠的。只需对 DAB 系统的复用器、发射机和接收芯片等设备进行软件升级就可形成 T-MMB 系统。因此， T-MMB 产业基础好，实现简单，易于推广，具有以下产业优势：现成的网络设施和频点资源 ；继承 DAB十几年成熟的产业基础和运营经验 ；运营商可以依托 DAB 技术的成熟产品工艺和产业链 ；高频谱效率可以为运营商创造巨大效益 第三节 CMMB 标准技术比较优势 与较早开展应用的韩国 DMB（ Digital Multimedia Broadcasting，数字无线电广播）以及 DAB、 DVB-T 等数字广播技术相比， CMMB 技术主要有以下三点优势。 1、 自主研发、自主专利 CMMB 技术为我国自行研发、完全掌握自主知识产权的移动多媒体广播技术，它完全摆脱了国外 DMB、 DAB、 DVB-T、 DVB-H 等多种技术专利、知识产权以及相关设备的限制、束缚与纠缠，避免因错综复杂的技术标准继续影响我国移动电视的整体规划，使我国企业掌握了技术控制权与产品定价权，现在 CMMB 接收器件价格，仅需 100 元左右，未来大规模量产后价格肯定会进一步下 降，有效控制了终端产品的价格与形态，并且保证商业化运营过程中的主动性与独立性。 2、 符合国情、技术成熟 CMMB 技术采用 “ 天地一体 ” 的技术体系，即：利用大功率 S 波段卫星覆盖全国 100%国土、利用地面覆盖网络进行城市人口密集区域有效覆盖、利用双向回传通道实现交互，形成单向广播和双向互动相结合、中央和地方相结合的无缝OLX 行业报告 /webmoney 21 覆盖的系统。这一技术思路成熟、符合国情，既有效降低了网络建设成本、提升了网络覆盖率，也能充分利用我国丰富的广播电视资源，还开辟了新的双向互动信息服务模式。 3、 广电标准、全局推动 国家广电总局作为我 国广播电视运营的监管机构，可以调配和吸纳全国乃至全球的优质资源推动旗下 CMMB 技术的优先发展。 除此以外，相对于 TVT 模拟移动电视， CMMB 的优势更加明显。 首先， CMMB 采用全数字信号传输，收看 /收听节目的质量更好、效果更清晰，不易受地理、环境、气候影响，即使在 250 公里 /小时的快速移动状态仍可保证正常收看；其次， CMMB 节目资源丰富，支持 25 套电视节目和 30 套广播节目的庞大潜能远远超过了单纯依靠无线公共模拟信号的模拟移动电视技术；最后， TVT技术至今仍然没有得到官方机构的正面支持，缺乏统一明确的标准与规 划，相关厂商实力较弱、规模较小、局限性较强，技术应用缺乏增长潜力，而这些都是CMMB 的强项。 透过与 DMB、 TVT 两大现有移动电视技术的对比，我们能够清楚的了解 CMMB技术的优势与特点，这也令我们对其现阶段应用与未来前景充满信心。 第四节 CMMB 标准技术发展趋势 在移动电视这块尚未开发的市场上， CMMB 迈出了第一步。前途虽然光明，但普及的过程将会曲折。电视这类的传统媒体已经无法满足用户各取所需的要求，对节目内容按照用户需求进行重新打包和发送到终端将成为未来获取资讯的主流方式。现阶段的 CMMB 也许无 法实现，但随着技术的革新，我们可以在不远的将来看到具有信息交互，可做内容点播的 CMMB 终端设备的问世，这样在节目的选择和播放上，也可以做到与消费者进行互动，实现想看什么就播什么的功能。而上游厂商如英特尔等所公布的 MID 等移动解决方案都兼容 CMMB 功能，也为CMMB 的普及扫清了最后一道障碍。 OLX 行业报告 /webmoney 22 对于 CMMB 来说，它已经形成了一个完善的产业链，从内容提供商到终端设备制造商再到用户，当这个产业链成熟后，我们可以看到移动电视的前途将是多么的光明。 第五节 CMMB 标准 vs TMMB 标准博弈 当信产部、广电总局还 在为 手机 电视国家标准扯皮时，广电总局 CMMB 标准(中国移动多媒体广播行业标准 )开始加快产业化进程。原道 数码 将推出两个系列CMMB 数字移动电视，尽管在此之前其他厂商也有过一些产品发布，但是原道 G50的诞生还是在业内引起轩然大波。甚至有 人预言，原道 G50/G51 将是 CMMB 成为国标路上的新坐标。 原道数码推出的 CMMB 产品 随着奥运的 结束 ，“ 手机 看奥运”由口号变成现实，但手机电视标准的争议仍然存在，这也给手机电视未来发展带来某种程度的不确定性。但这并不妨碍我们对于这两种标准的未来之路做一些猜测。 1、行标成事实国标 CMMB 服务奥运初胜一筹 2008 年 7 月 19 日，广电总局科技司发出 通知，宣布在奥运会开幕之前完成CMMB 终端的入网检测工作。这意味着， CMMB 将以合法身份服务奥运会。也就是说，“手机看奥运”的梦想最终可能将在广电版的手机电视平台上实现，而非电信版手机电视。 奥运会为什么会舍弃国标而选择行标 CMMB 呢？业内人士认为：作为国标的TMMB 目前几乎没有任何 网络 建设，就目前情况而言，没有实际使用意义，负责TMMB 网络建设的中国卫通似乎也忙于重组而无暇顾及。而 CMMB 不管从网络覆盖还是业务方面都有了长足的发 展。 对此，广电总局规划院表示，广电总局已经完成包括奥运城市在内的 37 个城市的 CMMB 网络 建设，试播效果良好，其中几个城市的 CMMB 覆盖率达到 90%。08 年下半年， CMMB 信号覆盖 扩大到 了 全国。相对而言， CMMB 的业务模式比较清晰，包括电视广播、声音广播 (一个 CMMB 的终端机可以当成一个收音机来用 )、OLX 行业报告 /webmoney 23 数据广播 (例如股票信息、地区信息等 )、电子业务指南和紧急广播等。 这样一来，广电的 CMMB 远比 TMMB 的市场程度高，发展也较 TMMB 成熟，这也是有关部门决定采用 CMMB 服务奥运的原因。 2、推荐性国标暂无人买账 TMMB 处境尴尬 相比市场对 cmmb 的热捧，获得推荐性国标的 TMMB 处境多少有点尴尬，显得极为滞后，除了一个正式的标准出台之外，似乎再没有了更多的动作。有专家TMMB 虽然是国标，但是目前面临着缺少运营主体、节目源不清等关键难题。而CMMB 似乎通过奥运会赢得市场起跑优势，前途一片光明。朝着手机电视领域事实上的标准方向发展。这是不是意味着 TMMB 已经输在了起跑线上？ 相较于 CMMB 较高的产业化程度， TMMB 的产业化程度显得微不足道。 专家指出： CMMB 的产业化程度已经相当不错，而 TMMB 还只是实验室技术。最重要的是，TMMB 只是推荐性国标而非强制性标准，这对 CMMB 来说，翻盘的机会还是比较大的。” 3、 CMMB vs TMMB 博弈仍在进行 有数据表明， 2007 年全球手机电视市场规模为 8 亿美元，预计到 2012 年全球手机电视市场规模将达到 48 亿美元。 在如此庞大的利益蛋糕面前，国标和广电行标的博弈就有点耐人寻味了，广电和工信部利用各自的管辖权利相互制约。虽然广电版的 CMMB 抢得先机服务奥运，但是，手机电视的标准之争或将继续存在。 广电与电信 联手，一个负责内容，一个负责渠道或许是最好的选择。但这样除了要协调好双方的利益分成外，更重要的是需要国家政策的许可。 也有人指出，虽然已经有了推荐性国标 TMMB,但是当前 CMMB 已经得到了广泛的认同，出于避免重复建网的考虑，也许广电想要获得正式的入网许可相信也是指日可待。 当然，用户是最终的裁判，质优价廉的产品与服务是赢得市场的不二的法宝，谁能提供便宜的费用和优质的增值服务，谁就将获得最终的成功。鹿死谁手，让我们拭目以待。 OLX 行业报告 /webmoney 24 第 四 章 CMMB 影响因素分析 第一节 促进因素 1、统一运营 ,及系统之力推进 2008 年 9 月 ,广电总局确定由中广卫星移动广播公司作为 CMMB 全国运营的龙头业。在 天地一体、星网结合、统一标准、全国漫游 总体原则指引下 ,充分利用全国各地方广电现有的发射台站资源 ,由中广移动的总公司来投资布设地面U 波段网络 ,实现对城市密集区域的覆盖 ,同时总公司投资租赁 S 波段卫星 ,实现对农村、公路、铁路、海域等区域的覆盖 ,建设全国统一的移动多媒体广播电视传播网络。 奥运会后 ,CMMB 已经招标选定了 CA 和 BOSS 的提供商 ,力求建设全国统一的运营支撑系统和全国客户资源管理系统 ,对移动多媒体广播电视的业务运营 和客户资源进行管理。正式运营后 ,CMMB 会对中央、省、市节目的集成播出内容加密播出 ,并对基本收视服务收取基本网络服务费。对更多的节目、信息服务等增值业务产品还将收取增值服务费。业务模式类似有线数字付费电视。而因故被推迟发射的 CMMB卫星也被重新提上议程 ,一旦卫星成功上天 ,CMMB信号将可覆盖全国绝大多数地区 ,同时由于广播方式的技术优势 ,广播信号覆盖全国的总投资将远低于 3G 网络的建设投资 ,更利于广播信号的传输。 与其它的国内手机电视标准相比 ,从系统设备、配套设备、芯片、仪器仪表到终端以及业务应用 ,目前 CMMB 标准的产业链成熟度是最高的。作为广电系统举全系统之力推动发展的项目 ,其优势是无与伦比的 。 2、厂商追捧 CMMB 终端日渐流行 据悉 ,CMMB 手机招标 ,有 102 家手机企业投标 ；有 288 款手机中标 ,终端厂商的加入或许代表了其对 CMMB 前途的乐观态度。深圳原道数码曾表示 ， 随着网络完善 ,CMMB 终端普及 ,成本会迅速摊薄 ,价格会便宜到大众都能接受 ,CMMB 必将流行。此后不久 ,最早推出量产型 CMMB 移动电视产品的深圳原道数码发布了两款型号分别为原道 G68+、原道 G69+的支持 CMMB 移动电视的 4.3 寸高清靓丽屏 MP5。 与目前市场上绝大多数同类产品不同 ,这两款产品不论是功能还是信号接收能力方面都比较强。两款机器均尽管其采用了隐藏天线设计 ,但是其接收信号能OLX 行业报告 /webmoney 25 力丝毫不输外置天线产品。而且 ,少了天线的牵绊 ,在便携性方面有了很大的提高。尤其值得一提的是 ,原道 G69+采用了符合人体工效学的按键 ,使得操作更便捷。这也是首款符合人体工效学的 CMMB 移动电视终端。 不仅原道 ,蓝魔、爱国者等品牌也迅速跟进推出了一系列产品。而在此前炒的最火的手机领域 ,也有不少品牌推出了支持 CMMB 功能的手机终端 ,与移动电视手机终端相比 ,具备 CMMB 功能 的 MP5 无疑比具有同样功能的手机更超值。 3、内容取胜 CMMB 发展空间巨大 众所周知 ,手机电视跨越通信与广电两个受不同部门领导的行业 ,在政策层面 ,电信和广电各把持着一部分监管权。 一方面 ,广电部门手握内容监管和牌照发放等权力 ,电信系不可能把广电部门排除在手机电视产业之外。另一方面 ,电信部门掌握手机入网检测的权力 ,广电系在手机电视领域不可能摆脱电信部门。虽说 CMMB 可以用在各种小屏幕便携终端 ,如 PDA 和 MP4,但庞大的手机电视市场也不容小觑。 此前 ,在针对 CMMB 与 TMMB 之争的探讨中 ,曾有不少人指出 CMMB 引起追捧更重要的是其成为奥运新媒体转播的技术标准。事实上 ,抛开推荐性国标 TMMB 的市场化程度较 CMMB低的因素 ,CMMB手中的内容资源或许是其凝聚用户的最大筹码。事实上 ,作为中国广播电视节目的主管机构以及 CMMB 移动电视的倡导者 ,广电拥有强大的内容提供能力。这一点 ,也是 TMMB 所欠缺的。 在当今这个 内容为王 的时代 ,除了全面的信号覆盖能力 ,内容的优劣也将决定着 CMMB 的未来之路。 第二节 阻碍因素 虽然目前 CMMB 能够凭借其自身优势继续发展 ,但同时我们也要清醒地意识到 ,市场经济的竞争极为残酷 且惨烈 ,CMMB 领先一步之后 ,如果不能持续保持高效推进 ,移动多媒体广播 /手机电视领域的竞争还将充满诸多变量 。 1、用户定位 消费者的需求是推动一个产业的源动力。 CMMB 服务将主要定位于哪些人群 ?中国市场的特点是用户基数大 ,差不多抓住任何一个群体都可以成功。 OLX 行业报告 /webmoney 26 中国的消费市场有一些很独特的现象 ,包括时尚消费、礼品消费等等 ,CMMB的推广要好好研究消费者行为 ；同时 ,在内容与服务方面还可以进行行业拓展 ,比如结合 GPS、交通诱导服务打入出租车、私家车市场。 2、内容构成 在内容方面主要就是直接转播目前电视频道 。如果没有 CCTV 及当地的电视频道内容 ,用户可能都不认为这是电视服务。 多年来 ,众多的电视频道在品牌影响力方面已经潜移默化 ,包括电视节目编排方式 ,包括大家会共同关注一些热播的电视剧。电视是大众消费、平民消费 ,搬到手机上也同样如此。 另一种观点认为 ,针对手机电视的小屏幕以及收视时间的片段性 ,应该制作一些短片更适合。但问题在于 ,一是高额的制作成本能否通过广告或者付费收看来支撑 ,二是目前日韩手机电视用户的收视率调查表明 ,电视剧居然排在第一位。 3、盈利模式 包括手机在内的移动多媒体终端的普及应该很快 ,甚至 不久的将来会像摄像头、 MP3 播放一样成为很多手机的标配 ,CMMB 的运营主体依靠什么来赚钱就成为一个巨大的问题。至少在目前 ,全球已经开展手机电视的运营商全部都在亏本。 对 CMMB 而言 ,如果完全免费 ,但在转播的频道中自己插入广告似乎有些问题。 以电视台为主导运营的话 ,倒是可以增加不少黄金时段 ,从而改进其节目编排及广告销售。但在初期 ,电视台基本上会因为保证主流渠道的运营而忽视手机渠道 ,韩国 T-DMB 的广告运营不利跟六家运营商中的 KBS、 MBC、 SBS 三大电视广播公司不重视有关 ,当然在 08 年已略有起色。 所以 ,当 CMMB 在 09年正式商用之后 ,保留少量的免费频道是必须的 ,有可能对部分频道采取包月式收费 ,可有不同的节目包。完全的付费频道并不太看好 ,也许开发一些增值业务、行业应用会是一条出路。 广电总局可以采取类似当前数字电视收费的方式盈利 ,但是愿意付费收看手机电视的人不会很多 ,因此无法实现规模化效益。如果采取免费策略 ,走内置广告收入的路 ,这是可以借鉴的 ,但是对于手机用户来讲 ,由于屏幕的限制 ,很少有人喜欢长时间盯着手机看电视 ,对于手机上插播广告更是非常厌烦。 OLX 行业报告 /webmoney 27 4、竞争格局 目前 ,能够实现移动看电视的技术方式还有 DAB、地面数字电视以及通过移动通信网络的 TD-MBMS 等。 DAB 的牌照估计不会再大规模发放 ,地面数字电视完全免费 ,对 USB 棒 +笔记本电脑等部分终端有高清的优势 ,当然也要看看今后能够有多少套节目。对于 3G,广电总局副局长张海涛称将加快 CMMB 与 TD-SCDMA 的合作 ,工信部副部长奚国华则称 CMMB 与 TD的合作 只是试验而已 ,手机电视在中国真正的大规模推广 ,应该等到国家标准制定以后。 至于 T-MMB,它在牌照、网络及内容方面都很难突破。 OLX 行业报告 /webmoney 28 第 五 章 CMMB 产业链及产业 推进分析 第一节 CMMB 产业链结构 CMMB 芯片供应商已经达到 8 家，包括创毅视讯、泰合志恒、展讯、 Siano、苏州中科半导体、中科院微电子、瑞芯微、爱浦多等实力雄厚的国内外厂商。下游的 CMMB 终端企业更是超过了 145 家，其中包括诺基亚、摩托罗拉、 LG、多普达、联想、中兴、 UT 斯达康、华旗资讯、 NXP、 ADI、 ASUS 等业界知名企业。经过多年的不断积累与大力投入，目前，在 S 波段卫星、地面组网、芯片研发、终端制造、市场推广等环节， CMMB 技术已基本建立了完整高效的产业链，其商业化运营规模远远领先于所有对手。 第二节 CMMB 产业链主要环节分析 一、 CMMB 技术标准制定者 2006 年 10 月 24 日，国家广电总局正式颁布了中国移动多媒体广播 (俗称手机电视 )行业标准，确定采用我国自主研发的移动多媒体广播行业标准。 作为 CMMB 移动多媒体广播标准的主要制订者，国家广电总局广播科学研究院总工程师杨杰介绍， CMMB 技术是我国独立开发的，具有完全自主知识产权，采用卫星和地面网络相结合的“天地一体、星网结合、统一标准、全国漫游”方式，实现全国范围内移动多媒体广播信号的有效覆盖，是现有广电网络的延伸和补充。 CMMB 利用大功率 S 波段卫星覆盖全国，利用 S/U 波段增补转发器覆盖卫星信号盲区，利用无线移动通讯网络构建回传通道，实现交互，形成单向广播和双向互动相结合、中央和地方相结合的全程全网、无缝覆盖的系统。 二、 CMMB 芯片制造商 CMMB 芯片供应商已经达到 8 家，包括创毅视讯、泰合志恒、展讯、 Siano、苏州中科半导体、中科院微电子、瑞芯微、爱浦多等实力雄厚的国内外厂商，但随着 CMMB 前景的日趋明朗，可以肯定还有不少芯片厂商会涌入或者说正在融入近来，因此可以预见，从上游芯片领域开始，竞争就已经展开并相当激烈。 OLX 行业报告 /webmoney 29 三、 CMMB 运营商 国家广电总局 效仿中国移动的做法，成立 CMMB（中国移动多媒体广播）运营总公司。 CMMB 运营总公司 是 在中广卫星移动广播有限公司（简称 “ 中广移动 ” ）的基础上建立 。 CMMB 的运营简言之是“总分模式”，即中广移动与各地合作。跨区域覆盖、全国漫游以及规模化的运营管理，就有了“总”的需求。焦点在于“总”与“分”的尺度如何把握，各地是分公司还是子公司？在局、台、网还基本处于“四级办”的现状下，单单一个 CMMB 采取全国统一运营，内容合作、人员管理、利益分配等几个方面需要协调的事情很多。 而 CMMB 的地方营运商就是我们现在 所看的数字电视营运商。 就拿我们广州为例，广州的 CMMB 营运商就是珠江移动，而珠江移动是属于广州广播电视局的 ， 所以广州的 CMMB 是广州的广电运营的。 所以 37 个城市的 CMMB 营运商就是 37 个城市各自的广电总局 。 四、 CMMB 节目内容提供商 CMMB 播出的节目内容由 CMMB 运营商决定，具体内容 CMMB 正式运营后公布。 五、 CMMB 服务提供商 CMMB 的生存和发展，必须按照产业化的要求推进，这就要求 CMMB 必须不断改善服务。当前的 CMMB 覆盖网络还是传统的无线广播电视粗旷的服务方式，没有手段为用户提供更 好的服务，必须扩展业务，提供新的增值业务，如股票 信息 、交 通信 息、针对不同用户的广播电视节目、推送业务等。 六、 CMMB 硬件提供商 现在全国已经有 37 个城市开始发送 CMMB 信号，很多基于 CMMB 的硬件终端也已经上市。新科推出了带有 CMMB 数字移动电视功能的导航仪，将 CMMB 的优 势服务率先引入中国便携导航市场。 OLX 行业报告 /webmoney 30 七、 CMMB 终端提供商 CMMB 终端企业已经超过了 145 家，其中手机包括诺基亚、摩托罗拉、 LG 等国际巨头，而在 MP4 方， 蓝魔 已有三款 CMMB 移动电视上市、 昂达 、 台电 、爱国者等厂商旗下的 CMMB 移动电视也均开始在市场上销售，以说 CMMB 目前的终端链条部分已经相当成熟并有不小的上升空间。 八、 CMMB 终端用户 中广卫星移动广播有限公司 (下称“中广移动” )， CMMB 在 6 月成熟接收终端投放市场， 9 月底全国有 100 万的用户通过 CMMB 收看广播电视节目。 中广移动在 9 月底和 10 月初统计， CMMB 芯片销售超过 140 万，终端是 120万左右；计划 2009 年达到 1000 万， 2010 年争取到 5000 万。 CMMB 现在在全国 37 个城市推出了业务，主要是播出 8 个电视业务还有一些数据业务。在长远的规划里面，中广移动第一是利用现有的发射台站资源，建立地面采用 U 波段进行网络覆盖，实现对城市密集区域的覆盖；第二是采用 S 波段卫星，实现对农村、公路、铁路、海域等区域的覆盖。 第三节 CMMB 产业推进情况 目前， CMMB 设备产业化进程已取得显著成效， CMMB 吸引了国内外 200 多家企业参与产业联盟，在短时间内，完成了从标准原型机向实用商用产 品的跨越，实现了终端产品的规模化，从发端到终端的整个设备产业链中，国内企业均占主导地位。上百家企业生产出了手机类、 PDA、 MP4、 USB 电视棒、车载电视等二百多款不同价位的 CMMB 终端产品。 2008 年 12 月中旬，广电总局无线局下属中广卫星移动广播有限公司组织进行了一百万台 CMMB 终端集中采购工作。有 102 家企业的 288 款终端参与了评选，最终确定了 79 家企业 (手机类企业 53 家 )的 230款终端入围，其中，国内企业 77 家、终端 228 款，绝大部分产品价格低于 2500元，有的产品价格最低到了 150 元。国内企业包括联想 、中兴、长虹、海尔、创维、海信、康佳、天宇朗通等大型手机制造企业和消费电子制造企业。 CMMB 终端集采结果表明，我国移动多媒体广播电视设备产业链已经全面成熟，设备制造OLX 行业报告 /webmoney 31 产业规模庞大。 CMMB 是我国自主知识产权的技术，通过全面推广应用这项技术，使得我国移动多媒体广播电视终端的研发制造水平已经超过国外同类产品，民族工业占据主导地位，形成了运营商和设备产业界和谐共赢的局面，实现了中央提出的 “ 立足自主知识产权，立足民族工业 ” 的目标。 今后 CMMB 发展的基本思路是：一要坚持统一标准、全国漫游，保证用户在全国任何地方都能随 时随地享受到广播电视服务。二要坚持统一平台、统一运营，努力培育带动全国广电产业发展的龙头企业。三要坚持内容与载体、经济效益与社会效益相结合，既确保安全播出和政令畅通，又不断满足人民群众多方面的精神文化和信息需求。四要坚持利用现有资源、发挥系统优势，防止重复建设和资源浪费，以较短的时间、较低的成本，迅速在全国形成规模。五要坚持开放合作、共享共赢，充分调动各方面的积极性和主动性，形成利益共享、风险共担、联合发展的格局。 根据 CMMB 发展的基本思路，下一步，广电总局将重点对 CMMB 进行技术、运营、内容三位一体的试 验。一是进一步开展技术试验。在对全国 37 个试点城市试验网络进行优化的同时，在东中部和西部有条件的地级市，进一步开展覆盖网络试验测试工作，目前已经在 150 个城市建设了试验网。同时，开发运营支撑技术系统并进行相关试验。二是开始进行运营试验。探索移动多媒体广播电视的产业发展规律和运营模式，创新体制机制，建立全国广电系统广泛合作的移动多媒体广播电视运营体系。同时，积极与国有投资机构进行合作，探索符合社会主义市场经济规律和我国广播电视发展规律的融资机制。积极与移动通信等相关行业进行合作，共同推进移动多媒体广播电视的发 展。三是着手制定内容发展规划。目前主要转播中央和地方现有节目，下一步针对移动多媒体广播电视的技术特性、传播特点以及移动人群的需求，加强节目内容规划，推进节目内容建设，制作播出适合移动接收特点和规律的广播电视节目，强化贴近性、针对性、时效性，不断提高服务的水平。 移动多媒体广播电视是新技术、新媒体，必须用新体制、新机制推动新媒体的发展。 CMMB 的发展从一开始就创新体制机制，联合地方广电播出机构组建全国性运营公司，建设全国移动多媒体广播电视传播网络和运营支撑系统，全国统一平台、统一运营、市场运作、形成合力。广电 总局直属单位无线局成立了中广OLX 行业报告 /webmoney 32 卫星移动广播有限公司，负责全国 CMMB 的运营推广工作。 1 月 9 日，中广卫星移动广播有限公司与天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、云南等九省 (区、市 )广电机构签署了合作协议，成立移动多媒体广播电视省级运营主体，开展 9 省区市的移动多媒体广播电视业务。目前，中广卫星移动广播有限公司还正在和其他省市协商，将逐步在所有省市成立省级运营主体，形成全国性的运营体系，推动 CMMB 的产业化发展。 移动多媒体广播电视是我国科技创新的重大成果，是广播电视的重要补充和延伸，是继有线、卫星之 后又一新的传播手段，可以有效填补广播电视对移动人群覆盖和服务的空白。移动多媒体广播电视既是新技术、新媒体，也是发展潜力很大的新兴产业，加快发展移动多媒体广播电视，是广电系统贯彻落实科学发展观，加快构建传输快捷、覆盖广泛的文化传播体系的迫切需要，是满足人民群众随时随地看电视、听广播的迫切需要，是利用新技术新体制推动新发展、做强做大广播电视产业的迫切需要，是广电系统发展新兴产业的重要机遇。 第四节 CMMB 移动电视产业 SWOT 分析 一、优势 与其他的国内手机电视标准相比，从系统设备、配套设备、芯片、仪器仪表到终端以及业务应用，目前 CMMB 标准的产业链成熟度是最高的。 作为广电总局高度重视，总局领导三令五申强调要发挥广电的系统优势和整体力量，举全系统之力推动发展的项目，其优势是无与伦比的 。 二、劣势 作为建国以来广电系统第一个全国统一标准、统一规划、统一建设、统一运营的发展项目，在局、台、网目前还基本处于 “ 四级办 ” 的现状下，一个全新的模式被完全接受，各地广电部门的政府官员转变成为一个子公司、分公司的总经理可能还需要一个习惯和适应的时间。 全国统一的运营支撑系统和全国客户资源管理系统仅仅是一个计费和管理的系统平 台，收费渠道的建设，服务渠道的建设还有不少的事情要做，而广电人OLX 行业报告 /webmoney 33 对此并不擅长。从各地的数字电视的在各地的服务和收费情形就可见一斑。没有人会愿意为交 10 块钱而跑去排半天队的。 按照目前国内的电视节目频道内容，直接转播到手机上对于大部分的城市人群来说没有什么吸引力，有线数字电视的付费业务一直没有做起来其原因也在这里。好的节目从哪里来？中国的电视节目内容管理上还是比较严格的。 CMMB 使用卫星很好的解决了覆盖全国，但是卫星的运营成本是很高的，尤其是在初期节目内容、增值服务、用户量都还没有上去的情况下，这个负担是很重 的。按照目前的内容节目播出模式看，卫星上播出的内容还没有地面 U 段的播出量大，这是否会造成卫星信道资源的闲置？据说 CMMB 的卫星是具有星上变频技术的专用卫星，如果大量的转发器闲置将是很大的资源浪费。 三、机会 目前中国的移动互联网还没有进入宽带时期，多媒体的内容在移动终端上相对会更多吸引力。如果用 CMMB 的数据广播通道来做 “ 手机报 ” ，不论是容量、内容的丰富程度还展现形式都要比现在提升好几个层次。 中国现在是 3 家全业务电信运营商，并且每家的移动用户数量分布很不均衡，每家的业务策略也都会不一样，因此， CMMB 有 机会与某几家运营商在业务上达成互补，进而合作成为优势业务。 中国共有 300 多个二级城市，总人口占中国城市人口的近 53%，对 GDP 的贡献率达 64%，并且这些城市的总体年增长率高达 15%，其大众消费市场正在迅速膨胀。 CMMB 即将开通的正是这些拥有着肥沃用户土壤的城市，市场机会巨大。 中国目前已经有 6 亿手机用户，城市用户群手机的拥有量已经饱和，各家移动运营商已经开始抢夺农村及偏远地区的 ARPU 值较低的用户，这时，卫星覆盖全国的 CMMB 电视信号将成为吸引通话量不大的农村用户群的最闪亮的卖点。 随着中国私家车的快速增 长，人们对交通路况信息的需求越来越大，单纯的听交通广播已经不能满足需求了，车主们需要更加聪明的能够及时获取交通信息的 GPS 导航终端 ， 这正是 CMMB 的用武之地 。 四、威胁 OLX 行业报告 /webmoney 34 正在发展中的地面数字电视目前已经有一些车载和 USB 棒终端面世了，并且分辨率尺寸要远高于 CMMB。 随着无线城市、 4G 等宽带移动互联网的建设，之后的 MID（ Mobile Internet Device，移动互联网终端）是否可能会让多媒体广播电视遭遇类似于现在的 “ 上网人群不看电视 ” 的情境。 第五节 CMMB 移动电视的盈利模式 一、 CMMB 移动电视收入来源分析 CMMB 的主要目标之一就是将数字电视的运营模式复制到手机终端上，主要的商业模式是向用户收费，而并不以广告为主要赢利形式。 据了解 ， CMMB 利益分成方案初步是这样制定的：对手机电视用户 12 元包月，其中， 10 元归广电， 2 元归运营商。 二、盈利模式探讨 包括手机在内的移动多媒体终端的普及应该很快，甚至不久的将来会像摄像头、 MP3 播放一样成为很多手机的标配。 但是，如果用户定位及内容构成就是如上所述的话， CMMB 的运营主体依靠什么来赚钱就成为一个巨大的问题。至少在目前，全球已经开展手机电视的 运营商全部都在亏本。 免费与付费对用户数量的影响是巨大的。在韩国， 提供免费服务的 T-DMB用户已经达到 1237.8 万，而收取内容服务费的 S-DMB 用户仅 131.9 万，差距仅十倍。 T-DMB 的盈利模式依靠广告， 2007 年几家运营商的广告总收入约为 4000万， 2008 年上半年为 2800 万，虽然依然负债经营，但收入还是在提升。 对 CMMB 而言，如果完全免费，但在转播的频道中自己插入广告似乎有些问题。以电视台为主导运营的话，倒是可以增加不少黄金时段，从而改进其节目编排及广告销售。但在初期，电视台基本上会因为保证主流 渠道的运营而忽视手机渠道，韩国 T-DMB 的广告运营不利跟六家运营商中的 KBS、 MBC、 SBS 三大电视广播公司不重视有关，当然今年已略有起色。 OLX 行业报告 /webmoney 35 我们认为， 2009 年正式商用之后，保留少量的免费频道是必须的，有可能对部分频道采取包月式收费，可有不同的节目包。完全的付费频道我并不太看好，也许开发一些增值业务、行业应用会是一条出路。 不论如何，像在日韩一样，终端厂商的钱挣得好好的，运营商不赚钱也基本上不会导致信号停止发射关张，毕竟届时已有众多的用户了，最不济就是电视台接手或者政府作为宣传、公益来买单。 OLX 行业报告 /webmoney 36 第 六 章 CMMB 移动电视运营分析 第一节 CMMB 移动电视运营推进 一、完善的 标准 体系 截止目前，广电总局已经研究和建立了端到端的一个全系统的 CMMB 标准体系。移动数字多媒体广播系统包括：视频；音频；广播信道编码、调制和帧结构；分发信道编码、调制和帧结构；回传信道传输协议；系统复用及应用指南；电子业务指南；数据业务广播协议；移动数字多媒体广播系统；双向业务信令；互联网协议应用指南；紧急广播；加密和授权；用户管理；计费管理；用户服务体系；用户漫游区域间信令；网络监控系统技术 要求；卫星地球站发射系统技术要求；卫星技术要求；地面增补转发系统及网络监控协议；终端功能、性能和配置；终端参考设计和接口，终端软件应用编程接口。 2006 年以来，广电总局就 CMMB 先后颁布了 十多 项行业标准和多个配套技术文件，国内相关单位已申请 CMMB 基础性专利 50 多项，获得国际专利 4 项，参与研发的企业申请了 100 多项实现专利，初步形成了移动多媒体广播电视技术标准体系。 二、网络覆盖有序推进 科技部在 2007 年 12 月 11 日发布公告称，移动多媒体广播系统研究开发与规模技术试验已被列为 “ 十一五 ” 国家科技支撑 计划重点项目，并开始课题申报。该公告同时附着的国家广电总局课题申请指南显示，该项移动多媒体广播系统就是广电支持的 CMMB。公告同时称， 该 项目旨在研究开发自主知识产权的移动多媒体广播关键技术及设备，并在此基础上在全国多个城市进行移动多媒体广播规模技术试验。主要研究内容包括：研究自主创新的移动多媒体广播系统技术，开发移动多媒体广播前端系统、传输系统及终端样机，进行移动多媒体广播组网试验和技术测试，最终完成适合于我国覆盖和业务需求的移动多媒体广播技术体制。 三、产业链结构初步建成 OLX 行业报告 /webmoney 37 在 CMMB 标准发布以后， CMMB 体系即积极寻求产业链的建设与完善。目前，广电总局领导下的 CMMB 的工作组成员单位已经增加到 145 家。在 2007 年 3 月23 日， CMMB 接收芯片通过了测试。 CMMB 接收芯片的出炉对移动多媒体广播产业链和运营建设具有重要意义。这颗 CMMB 接收芯片由创毅视讯公司研发，其灵敏度、功耗、体积、成本等各项性能指标都达到了商用标准。创毅视讯某负责人表示，目前基于 CMMB 芯片及系统解决方案，正在加紧跟手持消费电子设备企业，开展手机等设备上看电视的技术集成和设计工作，进行产业化终端的准备。 在 “CCBN2007” 展会上， 包括联想移动在内的部分国产手机企业推出了支持广电 CMMB 标准的电视手机产品。 08 年下半年，很多国内、国外的芯片厂家已经加入到 CMMB 的阵营里，新的CMMB 芯片正在流片阶段， 在 年底，有更低功耗、更好的芯片提供给终端厂家做样机。 目前已有 35 家终端厂商介入到了 CMMB 的研发中，其中不乏诺基亚、摩托罗拉等国际主流企业。而中兴和联想已经拿出了可以接受 CMMB 信号的手机终端。有七八家企业在做发射机，四五家企业在做测试设备，整个产业链完整且有序运行。 产业链的良性循环已经建立。包括联想、华旗资讯、中兴通讯等一批终端厂家都在做 CMMB 的样机。 2008 年 5 月 S 波段卫星 升空， CMMB 卫星系统正式启用，形成全国网络，正式开始运营。 截至 2007 年底，随着 IF101 芯片的研发成功和手机、 MP4、 USB 等接收机的相继研发成功，特别是 CMMB 发射机和 CMMB 复用设备、 CMMB 测试设备、 CMMB 配套设备等产品的成功研发，表明了 CMMB 的产业化已经初具规模。 2007 年 12 月初启动 CMMB 全国建网的大规模招标后，广电总局力推的我国自主手机电视标准 CMMB 芯片也开始进入大批量量产阶段。 为了推进我国移动多媒体广播的进展，广电总局成立了中 国卫星移动多媒体广播公司负责 CMMB 的运营，主要是将中国的移动多媒体广播建成可以控制管理和经营的、运营的业务系统。将业务建成通用、开放的业务集成平台，将前端建成是可以管理、可以控制的业务平台，终端建成通用功能的实现平台。在通用业OLX 行业报告 /webmoney 38 务平台之上的移动多媒体终端，以高性能、低成本的丰富功能吸引消费者，提高消费者对产品的满意度和忠诚度。 四、商业规模化试验进行成功 2007 年 6 月份在北京地区进行开路测试，结果表明，我国自主研发的 CMMB系统覆盖效果良好，抗多径干扰、多普勒频移等性能达到预期水平，国内企业开发的 CMMB 终端不仅能在移动中接收实时节目，而且画面流畅、音质优美。 2007 年 7 月 4 日，奥运倒计时 400 天之际， CMMB 全系列设备联合进行第一次开路测试，取得了第一批实验数据。 国家广电总局在国庆节前召集北京、上海、天津、青岛、秦皇岛、大连等六个奥运城市和广州、深圳，对 CMMB 网络试验任务进行部署。 6 个奥运会比赛城市 “ 十一 ” 期间进了地面组网试验，并将布点扩大到所有的省会城市并确定了地方运营商。 2007 年 10 月 5 日，中国移动多媒体广播 CMMB 在青岛试验成功，青岛电视塔成功播出了 CMMB 信号，使青岛市成为全国八个试点 城市中第一个成功试验的城市。中国移动多媒体广播是一套面向手机、 PDA、 MP4、数码相机、笔记本电脑等多种移动终端的系统， 2008 年奥运会期间以手机电视为代表的移动多媒体广播将全面投入运营。奥运前实现初步商用 2007 年 10 月 9 日，上海手机电视网络在 “ 十一 ” 长假调试成功，从而，上海成为 CMMB 手机电视的第一批试点城市。上海东方明珠传输有限公司作为上海地区唯一一家备无线传输发射资质的企业，承担了上海地区本次 CMMB 网络试验任务。在节日期间，东方明珠和国家广电总局积极配合，使 CMMB 试验网络在沪调试成功。 目前， 北京地区已完成了基于 3 个发射点的网络建设，基本可以覆盖四环以内的范围。在北京建立的 CMMB 试验网效果非常好，就连北京通州都可以收到信号，而位于北京中央电视塔的发射站的功率还不到 1KW。尽管加上了接收电视的功能，但手机终端的耗电并没有明显增加。手机能打多长时间电话就能看多长时间电视。 根据国家广电总局下达的 CMMB 研制任务要求，北京华信泰机电设备有限公OLX 行业报告 /webmoney 39 司于 07 年 11 月 9 日成功完成了 CMMB 系统分发信道星地一体对接实验。该实验的目的是验证 CMMB 系统分发信道星地传输过程及大功率外场单频网广播的技术方案可行性及设 备工作的可靠性、稳定性。在本次实验中，分发信道调制器通过卫星将节目信号传输给地面多个增补转发器，再由地面多个增补转发器通过 S波段组成的地面单频广播网向高速移动状态下的电视接收机广播。这项试验的成功标志着我国自主研发的移动多媒体广播信道分发技术进入可实施阶段，并有能力随时可按照 CMMB 的工作计划为移动多媒体广播提供天地一体全国无缝广播覆盖的可靠的技术和设备。 华信泰公司经过长期的研究试验，有效地解决了卫星直播信号和地面多个增补转发系统的广播信号组成同时同频同信号的单频移动广播网的技术难题，打破了国际上对中国的 技术封锁，形成了具有自主知识产权的核心技术和专利，并起草了相关的标准。这项技术的试验成功，促进 CMMB 广播系统加快实现全国网络建设的工程进程。 借着北京奥运的东风，具有中国自主知识产权的移动多媒体广播（ CMMB）在37 个奥运城市和直辖市、省会城市、计划单列市共建设、运行了 61 个大功率发射点，覆盖了约 1.25 亿市区人口，圆满完成了全国性大规模试验工作和转播奥运、宣传奥运、服务奥运的任务。 6 月 28 日，国家广电总局向北京奥组委赠送了 1000 台移动多媒体广播 CMMB接收终端。 7 月 3 日，中国移动招标采购具有 CMMB 手机电视功能的 TD 终端 4 万部。 8 月 8 日，广电总局再次向中国体育代表团全体运动员赠送了 1100 台 CMMB终端，让运动员在比赛之余可以随时随地收看到奥运转播节目，为运动员提供广播电视服务。 据数据统计，奥运开幕之前，全国已有 6 家企业生产出了 CMMB 核心芯片，出货量共计约 140 万片， 8 个终端厂家、 9 个产品获得 CMMB 终端入网认定证书，几十家企业已经生产出了手机类、 PDA、 MP4、 USB 电视棒、车载电视等几十款 CMMB接收终端，部分接收终端产品已上市销售。 中国成功的举办了一届奥运会， CMMB 成功的服务了奥运！ 9 月 17 日，北京残奥会圆满闭幕。 OLX 行业报告 /webmoney 40 9 月 18 日，国家广电总局无线电台管理局召开 中广卫星移动广播有限公司动员会 ，目前 CMMB 产业化的条件和时机均已成熟，目前工作的关键是组建公司并进行运营。在这次会议上，总局要求 CMMB 运营要坚持统一标准、统一规划、统一建设、统一运营、全国漫游的原则，并将中广卫星移动广播公司确定为 CMMB全国运营的龙头企业。 第二节 CMMB 移动电视商业模式分析 一、商业模式现状分析 据悉， CA 是条件接收技术，俗称 “ 加密 ” 。该技术能够利用数字化技术对节目进行加密处理，从而按用户的付费情况来设置用户的收看权限，达到实现按频道收费、按节目收费、按收视次数收费的目的。因此，这一技术是 CMMB 发展商用收费模式的必由之路。 CMMB 正式商用后会加密播出，但至少保留一套新闻类节目永久免费，同时现有终端也可通过加装支持 CA 功能的 T-Flash 卡继续使用。 这一技术认证不会影响免费频道的收看。无论是在试验阶段还是运营阶段，CMMB 都会在相当长一段时间内保留免费节目。 为了加速推广，中广移动将采取 “ 无门槛、不收 费 ” 原则，与相关设备商一起，向终端企业提供最低成本的产品和解决方案，不收取任何集成费用。据 另一方面，北京奥运会结束后，广电总局已开始第二阶段 CMMB 规模建网试验计划。二期建网完成后， CMMB 将覆盖全国 137 个重要城市。 此外，广电总局考虑在二期建网后集采 100 万部 CMMB 终端，集采的 CMMB终端除可收看 CMMB 移动电视等基本功能外，同时还需要支持数据、互动点播和增值业务等新业务功能，采购工作预计由 CMMB 运营商中广移动具体负责。 CMMB 的主要目标之一就是将数字电视的运营模式复制到手机终端上，以后的商业模 式重点还要是向用户收费，而并不以广告赢利为主要形式。但这种模式，并不为业界看好。特别在受到 “ 互联网免费为王 ” 的影响后，向个人用户收费的模式很难推进。 OLX 行业报告 /webmoney 41 二、商业模式评估 CMMB 的建设目标，是一个全国性统一标准的移动多媒体广播网络。 首先，不妨将之与有线数字电视网络的商业模式进行比对推演。 有线电视按月收费，经济发达地区的网络使用费一般在 24 28 元 /月的价格区间，如深圳 28 元 /月、广州 26.5 元 /月，该费用一般包含传输 50 60 套以上免费电视频道的服务。与之对比， “ 最多可支持 25套电视节目和 30套广播节目 ”的 CMMB，其网络使用费不能超过有线电视网络使用费的 50%， 12 14 元 /月。 但实际上，有线电视的 “ 收视刚性 ” 远大于 CMMB，还要考虑到各地收入和消费水平不均， 我们 推算 CMMB 的网络使用费不会超过 10元 /月。中国移动基于通信网络数据传输功能的手机电视业务 “ 万花筒 ” ，也是 10 元 /月 注意，“ 万花筒 ” 仅是中国移动众多增值业务之一，而网络使用费则是 CMMB 的主营业务收入 。 将 CMMB 与有线电视比较很不专业，因为 CMMB 最大的卖点是覆盖好、可漫游。不过，这一卖点正是一直令 人 困惑的 地方 。 根据移动通信漫游费听证 会的公开资料，一个城市只有不到 10%的人有漫游需求，因此运营商一般向漫游用户收取额外的漫游附加费（漫游通话费比本地通话费高出的部分），故用户漫游能为移动通信公司创造额外价值。所以，运营商不但在网络上投资以支持用户漫游，而且还将漫游作为其网络服务的卖点 如果不是可以收取漫游附加费，相信移动通信公司不会有这一动力。 反观 CMMB，支持全国覆盖与漫游投入亦不菲，包括卫星和地面覆盖补点费用，但如果在收入方面无法实现超额收益，则投入 -产出比很难达到理想状态。 也许还有人会指出 CMMB 的目标是建设一个属于广电的移动覆 盖网络，与移动通信形成均衡竞争。在移动通信网络的商业模式中，既有固定金额的基本费，也有不封顶的通话费（优惠套餐除外），漫游时加收漫游费，增值业务则是在同一用户的通话费基础上不断增加的收入；同时，预付费方式也衍生出余额沉没的额外非业务收益。 由此可见，移动通信网络的商业模式核心是 “ 按