TX商业计划书

1 北京腾信互动广告有限公司 商业计划书 2 摘要： 北京腾信互动广告有限公司下设北京腾信广告有限公司，分别于 2001年 和 2003年成立，同时拟定在 2005年初成立上海分公司。公司至今有三年 多的经营历史。 公司自成立以来以经营互联网广告为主要业务核心，预计到 04年底，年度广告经营合同额将达到在 4000万 , 利润率保持在 12%间。 公司奉行 “ 现金为王 ” 、 “ 销售为王 ” 的主导经营理念，有良好的现金流和广泛稳定的客户资源。在行业内建立了良好的口碑和信誉，形成了一定的影响力。 3 由于公司业务提升扩展需要，现进行成长资金筹集。用于公司经营规模的扩张、团队的强化提升以及运营流动资金的增加。 如资金筹集成功，公司计划在 3年内实现营业额递增 300%，通过跨媒体多种经营将利润率提高到 15%间。 同时公司将进一步提升在行业内的影响力和所处地位。计划在网络广告公司中排名前 6名（包括 4在国内网络广告公司中排名前 3名。 摘要： 4 业务模式 （ 05） 市场规模 （ 14） 竞争分析 （ 18） 风险分析 （ 22） 运营计划 （ 25） 详细内容： 公司实力 （ 31） 财务分析 （ 36） 里程碑 （ 41） 融资需求及使用 （ 44） 收入预测 （ 47） 目 录 5 业务模式： 广告公司业务模式 以客户为主体的运营模式： 强调客户拓展、关系维护及高质量、高效率的服务体系。 属于相对客观的第三方机构，以自身的专业、经验为客户量身 制订推广计划及媒体购买计划。 保持中立位置，不买断任何媒体资源。避免由于利益驱使而影 响客观的媒体选择原则。 目前 4润公开、媒体资源 公开。以客户的需求为经营方向。 6 业务模式： 以客户为主体的运营模式 我们 客户 众多媒体 相对透明、公正的工作服务流程 广告公司发挥的作用和职责 建议 选择 购买 监测 投放 总结 7 业务模式： 推广领域扩展 现有的网络 媒体服务项目 增加平面媒 体投放服务 增加策划 公关、设计 等相关推广服务 稳固的客户关系 长期经营赢得 信任和口碑 现存的网络广告经营仍然是公司未来的主营业务。 应众多客户要求，有计划的增加平面媒体投放。 完成设计、策划团队建设。为客户提供更全面更专业的系统服务。 8 业务模式： 营业收入规划 050010001500200025003000网络广告 平面广告 设计策划营业额收入现在的收入结构： 网络广告营业额 3000万 利润 400万 利润率 12% 平面广告营业额 0 利润 0 利润 0% 设计策划营业额 60万 利润 35万 利润率 58% 从现在的收入结构不难看出，我们是以专业网络广告公司为发展方向的。客户虽然有要求我们涉及平面广告，但由于现阶段的发展规划始终未增加平面投放。而设计策划业务虽然仅有 60万的营业额，却产生了 35万的利润。高额的利润率和市场需求决定了未来公司的发展方向。 9 业务模式： 营业收入规划 0100020003000400050006000网络广告 平面广告 设计策划营业额收入05年的收入结构规划： 网络广告营业额 6000万 利润 700万 利润率 12% 平面广告营业额 1200万 利润 120万 利润率 10% 设计策划营业额 300万 利润 150万 利润率 50% 自有媒体经营额 300万 利润 200万 利润率 67% 05年的收入结构规划中，除了保持网络广告业务 50%的增长量以外。我们将以目前广泛的合作客户为依托，利用客户资源，涉足平面广告投放。同时完善设计、策划团队建设，提高设计策划能力。实现单一客户的利润最大化，大幅度提高服务客户带来的收益。 10 市场规模： 互联网发展状况 根据艾瑞市场咨询（ 计， 2003年中国网络广告市场规模达到 2002年的 20%。004年、2005年、 2006年中国网络广告市场规模将达到 18亿元、27亿元和 40亿元，中国网络广告市场将愈来愈壮大，前景一片光明。 11 市场规模： 互联网广告发展状况 根据艾瑞市场咨询有限公司（ 监测统计， 2003年第三季度网络广告主出现了巨大增长，达到897家广告主，比 2001年、 2002年同期分别增长了 556和 536家广告主。 12 市场规模： 游戏行业发展状况 根据艾瑞市场咨询的研究数据，2001 年，中国网络游戏市场规模仅为 元人民币， 2003 年，元。预计到 2005 年，中国网络游戏规模将达到 元，年平均增长率为 61。 13 市场规模： 游戏行业发展状况 一个行业在发展过程中一般会经历这样几个阶段：萌芽期、高速增长阶段、稳定增长阶段、成熟期、饱和或退化这几个期间。 如图所示，国内网络游戏行业正处于高速成长期，其广告需求亦大量增加。 14 竞争分析： 竞争对手分析 （ 19） 核心竞争力 （ 20） 15 竞争分析： 竞争对手分析 公司主要竞争对手为同级别的国内本土化广告公司。目前此类广告公司主要有华扬联众、博圣云峰、科思互动、世纪华美等十余家。其中与我们经营性质雷同，而整体实力占优势的主要为华扬联众广告公司。 华扬联众广告公司以传统广告公司起家，最初主要经营路牌广告。利用其传统客户的优势介入网络广告领域，发展速度迅猛。现全年营业额约为 8000万。 华扬联众依靠多媒体经营，为客户提供全方位的推广策划。其主要服务于少数品牌客户，公司以媒介执行和客户服务人员构成。 16 竞争分析： 核心竞争力 相较竞争对手我们具备以下几点竞争优势 客户群庞大 客户数量远远超过其他竞争对手，可提升的单一利润空间巨大。 行业优势地位 对于游戏行业的绝对优势地位，是其他竞争对手在任何领域所不具备的。 经营理念灵活 善于把握市场动态，顺应市场变化，及时调整完善经营策略。 17 竞争分析： 核心竞争力 强大的销售能力 强于客户开发，不断有新的合作伙伴增加。保持公司永续的发展动力。 公司结构完整 较其他广告公司比较，公司人员结构和团队建设相对完整，组织合理。 客户关系紧密 拥有大量长期合作客户，关系持久稳定。 18 风险分析： 网络广告经营风险及规避策略 （ 23） 游戏行业运营风险及规避策略 （ 24） 19 风险分析： 网络广告经营风险及规避策略 经营风险 新兴行业发展迅猛，不能避免将在某一时段走入相对的低谷。这个休整期将在未来的几年中出现。 国家对网络广告经营及代理制度的政策干预，将会给行业发展带来新的游戏规则，同时也会造成一定的影响。 规避策略 逐步降低公司经营对网络广告的单一依赖。通过多种经营和规范管理减低未来政策及行业调整给网络广告代理公司代理的负面影响。 20 风险分析： 游戏行业运营风险及规避策略 经营风险 游戏行业属于高风险高产出的行业，新产品在初期阶段投资巨大但回报难以准确预测。容易导致后续的资金断档甚至公司夭折。这将给服务其的公司产生恶劣的影响。 规避策略 针对游戏客户的合作，做到理智选择稳妥合作的原则。对产品、运营团队及资方实力等重要因素考察后再建立合作关系。 加强对非游戏行业的渗透，降低由于单一行业的变动给公司代来的打击。 21 运营计划： 客户资源的扩展与优势强化 （ 26） 媒介资源的整合 （ 27） 增值服务项目的开展 （ 28） 自有媒体的经营 （ 29） 22 运营计划： 客户资源的扩展与优势强化 继续保持在游戏行业的特殊位置，强化垄断地位。加强与老客户的合作力度，有计划有目标的拓展新兴合作伙伴和目标客户。 加强非游戏行业的客户合作，对于已经成功渗透的 育、手机、通讯行业大力开发。迅速提升在这几个行业内的知名度及市场占有率。 系统分析行业发展趋势，确定未来的主要开拓方向。如金融保险、快速消费品以及体育行业。以求早期介入新兴领域，率先占领市场。 23 运营计划： 媒介资源的整合 强化与目前合作的门户类媒体或优势媒体的合作，利用客户的增加以及同行业合作伙伴的增加不断提升投放量，以获取最大利益。 借助手中广泛的客户资源及强大的客户群优势，集中投放量以获得媒体最大的支持及最优惠的政策。 将现有媒体资源系统化，为客户提供最有效的媒介组合方案。 与行业优势媒体建立特殊合作关系，包括买断、深度合作等方式。获取最大利益的资源及合作地位。 24 运营计划： 增值服务项目的开展 客户的需求就是我们的目标及发展方向。 平面媒体投放 特殊行业以网络广告投放为主，同时涉及平面投放。如游戏、 育、短信等，我们有大量的客户资源，增加平面媒体投放可满足客户的单一公司代理投放的需求，轻易获得客户的支持，取得平面投放定单。 设计制作及策划 专业的推广宣传策划及广告设计，是使客户广告投放效果最大化的保障。客户越来越信任、依赖专业公司的设计人员而不是自己公司的非专业广告设计人员。在众多客户的预算中，设计策划服务费正明显提高。且有较高的利润率。 25 运营计划： 增值服务项目的开展 公关活动策划执行 客户的产品推广、促销、新品发布等相关重要行销阶段除了广告发布外，还需要地面活动的支持配合。将广告发布、媒体报道、地面活动紧密结合是客户最明知的选择。公关公司无法涉足广告投放，但是广告公司却具备足够的活动策划及执行能力。两者的结合必将为客户提供最佳的行销组合计划。发挥每一笔市场经费的最大效益。 26 运营计划： 自有媒体的经营 借助公司在行业中的优势地位，迎合客户需求有计划的开发以广告为主要收入的自有媒体。 娱乐体育资讯类： 影响学生群体，以明星咨讯、网友影音文件共享交换为主题。关注广告客户为手机、通讯、数码产品、教育、游戏、快速消费品等行业。 游戏资讯类（兼手机游戏平台） 以独特的视角报道游戏动态，搭建特殊的游戏平台（休闲游戏、手机游戏、虚拟物品交易等）影响游戏人群和潜在游戏群体。关注广告客户为游戏、手机、通讯、硬件、网络服务等行业。 27 公司实力： 公司简介 （ 32） 公司结构 （ 33） 客户的信任 （ 34） 媒体的支持 （ 35） 28 公司实力： 公司简介 北京腾信互动广告有限责任公司成立于 2001年 10月，北京腾信广告公司成立于 2003年 5月，上海分公司拟订于 2005年 3月成立。总注册基金 150万。 公司专业从事网络广告代理及相关的策划设计服务。公司人员从最初的 4人发展到如今的 22人，预计 04年底扩展到 30人。 2001年至 2002年公司总营业额不足千万，而预计到 04年底，本年度广告经营合同额度在 4000万以上 ,回款在 3000万以上（有部分为跨年度执行）， 利润率保持在 12%间。 公司在过去的三年多时间里，在业内建立了广泛的合作关系和良好的口碑。这些将成为我们持续发展，永续经营的原动力。 29 公司实力： 公司结构 总经理 副总经理 副总经理 副总经理 客服部 销售部 媒介部 设计部 行政部 财务部 商务拓展部 客户服务 客户执行 大客户部 游戏事业部 媒介支持 媒体联络 媒介执行 创意设计 行政部 人事部 财务部 合同管理 文案策划 30 公司实力： 客户的信任 合作非游戏客户（排名不分先后） 星、 风汽车、昌河汽车、澳克玛、统一集团、李宁公司、顺开房产、中信银行、人头马酒业、新浪短信、腾讯短信、华硕、万向通讯、北京科技职业学院、吉利大学、人文大学、大连翻译、美国语言学院 合作游戏客户或游戏产品（排名不分先后） 华义、华彩、亚联、九城、盛大、网星、创弛、智冠、游戏橘子、金山、中广亚、万向游戏、 浪游戏、 17对女神、金玉天地、希望 话、福州网龙、上海亚讯、神曲、金山华洛、厦门盘古、 谷动力梦想、聚友网络、童话 31 公司实力： 媒体支持 腾讯最大广告代理商 新浪最佳游戏行业代理商 网易明星代理商 17173指定代理商 硅谷动力及天极网指定代理商 其他覆盖垂直媒体包括：游戏类、学生类、教育类、娱乐类、音乐类、 下载类、文学类、动漫类、手机类、汽车类、建筑类、社区类、工具软 件类、休闲游戏类等将近 20类别， 200余家媒体。 32 财务分析： 整体收入变化 （ 37） 费用支出比例 （ 39） 收支状况分析 （ 40） 33 0500100015002000250030003500400045002001年 2002年 2003年 2004年营业额毛利润财务分析： 整体收入变化 收入变化曲线图 34 财务分析： 费用支出比例 2002类 别 占总支出的比例 类 别 占总费用百分比税金 3% 工资 35%保险 1% 差旅费 8%电话费 1% 交通费 1%电费 0% 办公费 6%房租 5% 礼品 5%杂费 6% 销售费用 29%38%总费用占总收入的比例35 财务分析： 收支情况分析 公司主要开支为人员工资（包括提成和奖励佣金）和销售费用。分别占总支出 35%和 29%，其中销售费用增长较快。由此可见公司一直保持着旺盛的市场拓展能力，是一家以销售见长的广告代理公司。 另外增长较快的还有差旅费用。主要是公司在异地的业务量也有所上升，主要是上海广东地区。因此拟订 2005年开办上海分公司。 公司其余各项开支控制合理，开源节流始终是公司财务的主导方向。 36 里程碑： 过去的发展 （ 42） 未来的计划 （ 43） 37 2001年 2002年 2003年 2004年 至今 腾信互动 筹备成立 腾信广告 筹备成立 签署第一笔合同，国内民办高校第一次投放网络广告。 进入游戏行业与 “ 游戏橘子 ”和 “ 华义 ” 开始了 3年的合作。 首次成为 “ 腾讯 一大广告代理公司。 荣获 “ 新浪 ”最佳行业代理商 排名前 6名 荣获 “ 网易 ”明星代理商称号。 基本奠定了游戏行业的特殊地位。合作客户突破 30家 实现多行业客户积累，服务客户涉及 讯、房产、汽车、游戏、教育、医疗、 电信、网络服务、金融等各色行业 垂直类媒体的深入合作，覆盖娱乐、游戏、社区、音乐、动漫、文学、学生、影视、下载、 育、商城、房产等 20余类 300余家网络媒体。 与 始全方位利用互联网多种媒体资源 实现多媒体经营，首先提出垂直网站购买策略。覆盖媒体超过 100家 再次成为 “ 腾讯 一大广告代理公司。 里程碑： 过去的发展 38 2005年 2006年 2007 里程碑： 未来的计划 上海分公司成立 腾信公关筹备成立 强调团队建设及整合，开始涉及平面媒体。 提高大客户服务能力。为 06年大客户服务储备人才力量 在网络广告投放、平面广告投放、公关策划等多方面形成优势，达到预期的市场目标。成为国内一流的全方位广告传媒集团。 再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。 再次大幅度提升市场占有率增加服务的品牌客户。 继续保持我们在网络广告行业的绝对优势。 持续提升网络广告和平面广告的收入及行业地位。 39 融资需求及使用： 资金需求 （ 45） 融资方案 （ 46） 40 融资需求及使用： 资金需求 人员开支： 公司将强化团队建设，人员方面变动较大。除增加必要的客服、媒介 人员，还将加强设计和策划的实力。 流动资金： 目前广告行业资金占用情况比较普遍，需要大量流动资金以保障付款， 获得最大利益。同时各媒体的保证金逐年增加，也将需要大量资金。 新项目启动： 公司拟订增加的增值业务和自有媒体的经营需要启动及保障资金。 41 融资需求及使用： 融资方案 方案一： 融资人民币 2500万元，占公司 60%的股份 方案二： 融资人民币 3750万元，占公司 90%的股份 42 收入预测： 收入增长预测 （ 48） 营业额结构图 （ 49） 利润结构图 （ 50） 43 收入预测： 收入增长预测 7700104001280016030011001820409024501820126053521540