“银保”相关知识之银行客户经理511客户经理主管日志 (保险网络)

保险网络（）,快乐511客户经理主管日志(宣导版),保险网络（）,要领导好别人,首先要领导好自己。记录我们工作的点滴见证我们成长的轨迹给我们工作的方向给我们辅导的支点,客户经理主管工作日志填写的意义,我们是这次工程最关键最核心的人物,保险网络（）,主管工作日志内容,客户经理主管月计划：没有人计划要失败，但往往失败在没有计划!客户经理主管周(月)经营分析凡事预则立，不预则废日志千里之行始于足下,保险网络（）,客户经理主管的“511”,5个工作重点会议经营渠道经营团队管理日志批阅 业务统计及同业动态1志 填写主管工作日志1个 问题处理,保险网络（）,客户经理主管工作日志填写要点,1、会议经营2、渠道经营3、团队管理4、日志批阅5、业务统计及同业动态6、问题反馈目的：紧密围绕主管的“511”通过对渠道的有效维护、团队的常态管理实现业务指标的顺利达成。,保险网络（）,客户经理主管工作日志填写解读,会议经营：晨、夕、二夕会工作部署及经营要点记录。渠道经营：对所辖渠道沟通情况及结果的详细记录。团队管理：记录当天对员工陪访、辅导训练及出勤督导日志批阅汇总：对所辖员工日志批阅后的汇总同业动态：了解所辖网点同业绩效和经营动作业务统计：当日所辖网点产生的业绩汇总,保险网络（）,客户经理主管工作日志填写解读,解决问题：帮团队解决的问题问题提交:需要提交上级解决的问题领导批阅:领导对该主管工作评语范本演示附件4 主管日志模版.xls,保险网络（）,填写难点解读,日志批阅:反映访量、出单情况、网点情况、同业情况解决的问题：反映今天自己解决的渠道或队伍的问题，例如与 柜员、大堂经理、行长的沟通，解决了轮值天数 的问题；解决了伙伴的心态问题或安排辅导训练 等内容。需提交问题：自己无法解决，需要上一层协助的问题进行提交， 特别是同业的一些动态或渠道方面不配合信息要及 时反馈。,保险网络（）,日志设计建议,今日小结:对一天工作得失的评估明日工作安排:明天工作重点的提示,保险网络（）,客户经理主管月度工作填写要点,1、本月内所辖团队每周完成业务目标及进度2、本月所辖团队完成业务目标及进度3、上月工作总结4、本月重要行事例目的：通过月初对每周目标的分解和保障措施的拟订确保本月目标的顺利达成。,保险网络（）,客户经理主管月度工作填写解读,本月（周）计划目标：所辖团队本月（周）必须达成业务指标本月（周）实际完成：所辖团队本月（周）最终实现的业务指标上月工作总结：对上个月经营指标、网点维护及自己活动量的综合评估。本月重要行事例：本月中围绕业务指标自己应该在何时采取的那些重要措施及具体方法。范本示例附件4 主管日志模版.xls,保险网络（）,客户经理主管周经营分析表填写要点,1、业务统计2、KPI指标分析3、本周存在的问题目的：通过对一周内所有员工的业务统计及KPI指标分析达到对阶段性目标的推动和市场份额的掌控。,保险网络（）,保险网络（）,客户经理主管周经营分析表填写解读,业务统计：列明所辖员工本周产生的业绩、所在网点同业业绩及占比。KPI指标分析：如实填写本周网均、件均、人均等。未开单人员：列出本周未开单人员以便辅导督促。未开单网点：列出本周未出单网点以便沟通维护本周存在的问题：改进措施：通过数字分析得出改进方法领导批示：上级领导对该渠道本周表现评估及期许,保险网络（）,客户经理主管月度经营分析表填写要点,1、业务发展2、团队管理3、网点经营4、同业情况目的：通过对本月业务统计、KPI指标分析达到对本月业务总结为今后经营发展提供依据。,保险网络（）,月工作安排表填写难点解读,目标分解:结合网点自身特点,并不仅是平均分配月初填写项目与月末填写项目工作总结:量化总结,内容明确本月工作安排:结合日常经营分模块进行安排 工作安排要具体明确重要行事:时间准确,内容具体,责任到人,保险网络（）,保险网络（）,客户经理主管月经营分析表填写解读,业务发展：列明所辖员工本周产生的业绩、所在网点同业业绩及占比。团队管理KPI指标分析：如实填写本月件均、人均、未出单人力等网点经营KPI指标分析：如实填写本月网均保费和网均期交产能同业情况：列明所辖员工本月产生的业绩、所在网点同业业绩及占比。存在的问题：本月需要向上级部门反映的问题改进措施：通过数字分析得出今后改进方法领导批示：上级领导对该渠道本月表现评估及期许,保险网络（）,问题提交单,保险网络（）,励志小诗,你的存在是献给世界的一份厚礼。你是唯一的，是独一无二的。你想要的生活能成为现实。日子要一天天地过。多关注好事，而不是烦恼。不论有什么困难，你都能克服。相信你的能力。要有毅力，有勇气，要身心坚强。焦虑最浪费精力。问题拖得越久，就变得越沉重。不要事事都太计较，过平静的生