2011年度中国智能手机市场发展状况研究报告

,2011 China Smart Phone Market Research Report,1,二零一一年度中国智能手机市场发展状况研究报告,2011China Smart PhoneMarket Research Report,版权声明：,该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归艾媒咨询所有。艾媒公司取得数据的途径来源于实际调查以及公开的研究资料，仅仅代表中立第三方进行行业研究观察，仅供参考。如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾媒公司。,2011 China Smart Phone Market Research Report目录第一章 2011 年全球智能手机市场发展状况分析. 91.1 全球手机市场与行业发展状况. 91.2 全球智能手机市场发展状况分析 . 91.3 全球智能手机品牌市场占有情况 . 101.4 全球智能手机操作系统市场占有情况 . 11,第二章,2011 年全球智能手机行业重点地区市场分析及预测. 13,2.1 2011 年日本智能手机市场概况. 132. 2011 年韩国智能手机市场状况 . 142. 2011 年美国智能手机市场状况 . 14,第三章,中国智能手机市场发展状况与趋势分析 . 16,3.1 2011 年中国智能手机市场状况简析. 163.2 2006-2013 中国智能手机销售与发展趋势. 183.3 2011 年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额 . 193.4 2009-2013 年中国市场智能手机的价格走势分析 . 193.5 2011 年中国智能手机市场品牌占有率情况 . 203.6 2011 年中国智能手机市场操作系统市场份额 . 21,第四章4.1,中国智能手机用户需求分析. 232011 年中国智能手机用户年龄分布状况 . 23,4.2 中国消费者购买更换智能手机的意愿状况 . 244.3 2011 年中国智能手机市场不同价格段智能手机关注情况 . 244.4 2011 年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例状况 . 252,2011 China Smart Phone Market Research Report4.5 2011 年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注情况 . 264.6 2011 年中国智能手机市场不同功能智能手机关注分布 . 27,第五章,中国主流国产手机厂商发展情况及分析 . 28,5.1 中国 3G 市场与智能手机发展概况 . 285.2 主流国产手机品牌状况 . 295.2.1 天语. 295.2.2 华为. 295.2.3 中兴. 305.2.4 酷派. 315.3 中国国产智能手机发展建议 . 31第六章 中国智能手机的典型应用. 326.1 移动支付 . 326.1.1 2009-2013 年中国手机支付用户规模及增长预测. 326.1.2 2010 年-2011 年中国手机支付市场规模与增长分析. 33,6.1.3,手机支付主要的商业模式分析 . 34,6.2 手机视频 . 356.2.1 2009-2013 年中国手机视频市场收入规模预测. 356.2.2 2010 中国手机视频用户愿意付费的手机视频节目调查. 366.2.3 2010 年中国手机用户对手机视频业务的了解渠道调查. 376.3 手机物联网 . 386.3.1 2010-2015 年中国手机物联网商务规模研究 . 386.3.2 2010-2015 年中国物联网与手 机 物 联 网 市场规模及增长状况研究 . 393,2011 China Smart Phone Market Research Report,4,6.4 位置服务 LBS . 40,6.4.1 2010-2012 年中国位置服务功能结构发展趋势. 40,6.4.2 中国位置服务市场环境阻碍因素分析 . 41,6.5 手机游戏 . 42,6.5.1 2009-2011 年中国智能手机用户规模. 42,6.5.2 2009-2012 年中国手机游戏市场规模及预测. 43,6.6 手机安全 . 44,6.6.1 2011 年上半年中国手机安全市场杀毒软件与基础安全用户构成 . 44,6.6.2 2010 年中国手机网民遭遇不安全因素攻侵频率调查. 45,6.6.3 2010 年中国手机安全问题损失状况调查. 46,6.7 电子阅读 . 47,6.7.1 2008-2011 年中国手机阅读市场用户规模情况. 47,6.7.2 2011 年中国手机阅读用户区域分布状况. 48,6.7.3 2011 年最受中国手机阅读用户喜爱的手机电子书类型. 49,第七章 中国 3G 手机市场发展状况及分析. 50,7.1 2008-2012 全球 3G/2G 业务 ARPU 值变化趋势. 50,7.2 2011 年中国 3G 用户 ARPU 分布情况分析. 51,7.3 2010-2013 年中国 3G 用户规模及预测 . 51,2011 China Smart Phone Market Research Report,5,图表,图 1.1 2009-2013 年全球手机产量规模预测及其增长率图 1.3 2011 年第一季全球智能手机品牌市场占有情况图 1.4 2011 年全球智能手机操作系统市场占有情况图 2.1 2011 年日本智能手机平台用户的比例分布情况图 2.3 2011 年上半年美国智能手机操作系统占有率情况图 3.1.1 2010-2011 年中国主流 OS 手机出货量研究,图 3.1.2 2011 年 Q1 北上广深主流 OS 手机用户市场存量调查图 3.2 2006-2013 年中国智能手机销售量与变化状况,图 3.3 2010-2011 年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额图 3.4 2009-2013 年中国智能手机平均价格变化情况图 3.5 2011 年中国智能手机市场品牌占有率情况,图 3.6 2008-2011 年中国智能手机操作系统市场占有率情况图 4.1 2011 年中国智能手机用户年龄分布状况图 4.2 中国 IT 网民未来购买/更换智能手机的意愿,图 4.3 2010-2011 年中国智能手机市场不同价格段智能手机关注情况图 4.4 2011 年中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例状况图 4.5 2011 年中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注情况图 4.6 2011 年中国智能手机市场不同功能产品用户关注状况图 5.1 中国国产手机厂商发展状况,图 6.1.1 2009-2013 年中国手机支付用户规模及增长预测图 6.1.2 2009-2013 年中国手机支付市场规模及增长预测图 6.1.3 2010 年中国手机支付主要的商业模式,图 6.2.1 2009-2013 年中国手机视频市场收入规模预测,图 6.2.2 2010 中国手机视频用户愿意付费的手机视频节目调查图 6.2.3 2010 年中国手机用户对手机视频业务的了解渠道调查,2011 China Smart Phone Market Research Report,6,图 6.3.1 2010-2015 年中国手机物联网商务规模研究,图 6.3.2 2010-2015 年中国物联网与手机物 联 网 市场规模及增长状况研究图 6.4.1 2010-2012 年中国位置服务功能结构发展趋势图 6.4.2 中国位置服务市场环境阻碍因素分析,图 6.5.1 2009-2011 年中国智能手机游戏用户规模图 6.5.2 2009-2012 年中国手机游戏市场规模及预测,图 6.6.1 2011 年上半年中国手机安全市场杀毒软件与基础安全用户构成图 6.6.2 2010 年中国手机网民遭遇不安全因素攻侵频率调查图 6.6.3 2010 年中国手机安全问题损失状况调查,图 6.7.1 2008-2011 年中国手机阅读市场用户规模情况图 6.7.2 2011 年中国手机阅读用户区域分布状况,图 6.7.3 2011 年最受中国手机阅读用户喜爱的手机电子书类型图 7.1 2008-2012 全球 3G/2G 业务 ARPU 值变化趋势图 7.2 2011 年中国用户 ARPU 的分布情况图 7.3 2011 年中国 3G 用户规模及预测,2011 China Smart Phone Market Research Report,7,版权声明,本报告由艾媒咨询调查和制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，任何非商业性质的报道、摘录、以及引用请务必注明版权来源；艾媒咨询会向国家相关政府决策机构、知名新闻媒体和行业研究机构提供部分数据引用，但拒绝向一切侵犯艾媒著作权的商业研究提供免费引用。,免责声明,本报告中的调研数据均采用样本调研方法获得，其数据结果受到样本的影响，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况。因此，本报告只提供给个人或单位作为市场参考资料，仅作为行业研究用，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。在未接受本声明前，请不要阅读本报告。,广州艾之媒信息咨询有限公司,2011 年 7 月,2011 China Smart Phone Market Research Report,8,调查方法说明,本报告主要调研方法包括：,1、系统调查：调查对象为移动运营商、各手机厂商、艾媒中国手机应用开发者俱乐部会员以及相关手机用户群体；随机抽查了一定样本的与业界有密切关联的产业链以及运营商数据。,2、随机调查：随机选择主要包括广东、辽宁、江苏、湖北、福建、四川、浙江、上海、北京等九个省市区进行随街问卷调查，其中包括了2个直辖市和7个省会城市，共11个城市。,3、在线调查：选择中国移动互联网数据调研社区平台（CMOSS）投放独立调查问卷。,调查时间：2011年月12日-2011年6月30日 历时80天报告出版：2011年7月,调查说明：,为使样本更具有代表性，在参与统计的样本设计从城市级别和地区两个方面考虑，总设计样本为8600个，实际有效样本8282个。调查结束后对数据进行了预处理、核对了变量的取值和变量之间的逻辑关系等，对于不合格样本予以整体删除处理。根据项目组汇总计算，本抽样设计满足在置信度为96.3，设计效应为1.8的情况下，主要数据的最大允许绝对误差小于2。,名词解释：,智能手机(Smartphone)，是指像个人电脑一样，具有独立的操作系统，可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序，通过此类程序来不断对手机的功能进行扩充，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称。,LBS 是指基于位置的服务(Location Based Service，LBS)，它是通过电信移动运营商的无线电通讯网络（如 GSM 网、CDMA 网）或外部定位方式(如 GPS)获取移动终端用户的位置信息（地理坐标，或大地坐标），在 GIS(GeographicInformation System，地理信息系统)平台的支持下，为用户提供相应服务的一种增值业务。,2011 China Smart Phone Market Research Report,9,第一章 2011 年全球智能手机市场发展状况分析,1.1 全球手机市场与行业发展状况,随着用户对手机小型化、智能化、便携化等要求的不断提高，加快了全球手机更新换代步伐。与 2010 年全球手机市场快速发展及繁荣相比，2011 年将有更多厂商纷纷加大对智能手机的投入，促进全球手机市场发展。艾媒咨询(iimedia research)数据显示，2011 年全球手机产量将达到 16.6 亿部，同比增长 6.0%。预测 2013 年全球手机市场规模将超过 18 亿部。,图 1.1 2009-2013 年全球手机产量规模预测及其增长率,1.2 全球智能手机市场发展状况分析,目前，全球 3G 市场已进入快速增长期，智能手机的需求增长势头强劲。而智能手机产品组合更加丰富、价格大众化是推动全球手机市场增长的重要原因。预计到 2015 年底，全球手机销量的增长将完全依附于智能手机销量的助推力量。艾媒咨询(iimedia research)数据显示，2011 年全球智能手机出货量突破4.5 亿大关。智能手机出货总量为 9960 万部，同比去年的 5540 万部增长了 79.,2011 China Smart Phone Market Research Report%。相对于手机市场的出货量整体增幅，智能手机同比增长率近 80%表明市场已开始出现井喷。艾媒咨询(iimedia research)认为，2010 年全球手机数量的疯狂增长在很大程度上得益于智能手机数量的增长，而 2011 年是这种增长速度的延续。由于成熟市场的高端智能手机成长率逐渐趋缓，因此智能手机市场成长重心将从已开发国家转向新兴市场，并从高端智能手机移至中低端智能手机。2011 年全球智能手机渗透率为 26%，美国和欧洲智能手机渗透率分别为51%和 34%，中国大陆为 30.6%。价格将是拓展智能手机更多需求的关键要素，低价将驱动目前尚存全球超过 60%的功能型手机用户更换成智能手机。因此，价格的下降、功能的增强，以及运营商推出更便宜的数据服务套餐，将能有效驱动从功能迈向智能的手机换机潮。2011 年，亚太（不包括日本）、中东、非洲和拉丁美洲地区，智能手机销售量增长速度之快共同推动了全球手机市场销量增幅的历史新高。智能手机在全球手机市场中的销售比例将持续增长，这对于全球尤其是新兴市场上的手机厂商和服务供应商来说意味着巨大的机遇。1.3 全球智能手机品牌市场占有情况图 1.3 2011 年第一季全球智能手机品牌市场占有情况1.4 全球智能手机操作系统市场占有情况图 1.4 2011 年全球智能手机操作系统市场占有情况,第二章,2011 年全球智能手机行业重点地区市场,分析及预测2.1 2011 年日本智能手机市场概况目前，很多日本的制造商都开始推出自己的智能手机，主要使用 Android的系统。截止 2011 年 3 月，日本智能手机用户总数超过 970 万。带动智能手机使用数量在过去六个月飙升的主要是 Android 系设备使用该平台的用户，在406 万新增用户数中，就有近 380 万的 Android 新增用户。10,2011 China Smart Phone Market Research Report,11,图 2.1 2011 年日本智能手机平台用户的比例分布情况,日本最大的三家移动通信公司纷纷推出的智能手机，NTTDocomo 推出智能手机 XperiaX10，第二大运营商 KDDI 推出 ISO1 和 ISO2 两种智能手机，SoftBank 推出智能手机 iPhone3GS。除通话外，4-5 英寸的彩色显示屏可显示触摸式键盘，搭载各种电脑基本软件，和电脑功能差不多，还可接收 NKH 电视台的数字电视。价钱并不贵，均在 5 万日元左右，属于普通日本人正常消费范围。,2. 2011 年韩国智能手机市场状况,2011 年，Android 手机在韩国已经突破 1000 万用户，目前韩国手机市场约有 1410 万名用户，Android 手机占所有手机用户的七成。韩国三大电信运营商 SK、KT 及 LGT， Android 手机用户数分别为 680 万， 206 万及 186 万，合计突破 1000 万。自从 2010 年 1 月首次推出安卓智能手机之后，在时隔一年半的时间里创下的纪录。Android 手机在韩国市场展现了明显的增长走势。艾媒咨询(iimedia research)认为，Android 操作系统之所以能在韩国市场快速增长，得力于三星和 LG 等大企业的支持。三星 Galaxy S 凭借高效功能和三星的销售政策，在韩国市场不断扩大了份额。,2011 China Smart Phone Market Research Report,12,Android 手机在韩国突破 1000 万用户，这表示是一种男女老幼都可以使用的服务。因此，安卓需要积极应对容易操作，开发多种应用程序等的课题。,2. 2011 年美国智能手机市场状况,目前，美国手机用户中有 38% 是智能手机用户，智能手机用户比例还在不,断攀升，对运营商产生了巨大的影响。,美国三大有线电视设备运营商 Cablevision，Comcast 以及时代华纳有线电视共享 WiFi 网络。使得各自的高速因特网用户在三家运营商的 WiFi 网络中免费漫游。用户可以利用手中的 iPhone，iPad，黑莓手机或者笔记本电脑等任何WiFi 终端无需额外成本获得这三家有线电视运营商的 WiFi 服务。三家运营商的WiFi 热点加在一起有上千个。艾媒咨询(iimedia research)认为三大有线电视运营商互相共享 WiFi 服务是一项非常有意义的举措，有助于推进智能手机普及。2011 年 5 月，美国智能手机的销量首次超越了功能手机。智能手机销量占据了美国手机市场 55%的份额，功能手机占据了剩余 45%的份额。在美国苹果iPhone 是推动智能手机销售量上升的主要动力。尽管 Android 手机持续发展，但 Android 手机的销售增长率有所减缓。,图 2.3 2011 年上半年美国智能手机操作系统占有率情况,2011 China Smart Phone Market Research Report,第三章,中国智能手机市场发展状况与趋势分析,3.1,2011 年中国智能手机市场状况简析,2011 年中国智能手机市场规模达到 1 亿，随着市场规模的急速增加，智能手机成为整个业界关注的焦点。随着智能手机市场份额的大幅提升及竞争优势的逐渐显现，各品牌厂商纷纷加大智能手机领域优势。业界也逐渐形成了这样一个共识，只有在智能手机市场上具有话语权才有可能在未来手机市场上继续生存，势必引起行业格局及产品结构的调整。图 3.1.1 2010-2011 年中国主流 OS 手机出货量研究2011 年中国 Android 手机出货量将比 2010 年出货量环比递增 6 倍，Symbian 系统手机出货量继续收缩。艾媒咨询(iimedia research)数据显示， 2010 年面向中国市场的 MTK 平台手机（包括山寨手机和国产品牌机）出货量是 12500 万台。13,2011 China Smart Phone Market Research Report,3.2,2006-2013 中国智能手机销售与发展趋势,随着智能手机在全球市场地位的逐步提升，中国作为一个巨大的市场，智能手机的需求也将日益增加；艾媒咨询(iimedia research)预测，在未来2年中国智能手机的销售量将持续高速增长，2012、2013年的销售量分别将能达到7800、9250万部，2012年的年增长率将高达50%。图 3.2 2006-2013 年中国智能手机销售量与变化状况艾媒咨询(iimedia research)认为，六大因素影响中国智能手机市场的需求。分别是手机品牌、操作系统、价格、3G 标准、手机应用程序的市场接受度和分销渠道。国产智能手机在价格、技术成本及渠道合作等方面具备优势。随着国产手机芯片技术的进步以及 Android 免费开放系统的出现，国产智能手机将继续凭借性价比的优势在低端市场保持蓬勃发展。,3.3,2011 年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额图 3.3 2010-2011 年中国智能手机市场不同价格段产品销售份额14,2011 China Smart Phone Market Research Report,3.43.53.6,2009-2013 年中国市场智能手机的价格走势分析图 3.4 2009-2013 年中国智能手机平均价格变化情况2011 年中国智能手机市场品牌占有率情况图 3.5 2011 年中国智能手机市场品牌占有率情况2011 年中国智能手机市场操作系统市场份额图 3.6 2