汽车市场分析报告

汽车市场分析报告1汽车市场分析报告一、08年汽车工业走势1、总体评述A、08年中国汽车市场创历史新低经济环境压力与消费低迷同步出现，08年中国汽车市场遭遇严峻的低增长压力。相对于04年的乘用车低增长和05年的商用车负增长，08年乘用车与商用车同步大幅下滑，这是历年少有的严峻局面。而且从年末走势看，12月的生产收缩明显大于销售的下滑幅度，市场信心仍处于更严峻的危机中。B、乘用车与商用车殊途同归08年国内商用车受宏观经济下行以及投资增速放缓等因素影响而处于景气下行周期，同时世界经济的衰退导致国际市场需求同样快速下滑，商用车的低增长仍将延续一段时间。乘用车的低增长与商用车影响因素不同，但结果相同，这体现出内需出现问题，小排量车市场萎缩，私车普及受阻。此时出台产业政策的意义重大。C、09年乘用车市场不容乐观出口市场快速萎缩。2009年国际经济的衰退不会到底，指望扩大整车出口来推动企业经济效益改善已经不现实。08年12月份，乘用车出口同比萎缩了50，因此2009年乘用车出口肯定萎缩到比2007年的水平还低。要弥补这个损失，国内市场最少要多增长25。公务用车继续滑坡。国家积极的财政政策，必然造成今年的财政出现赤字，这必然要大幅度的压缩行政开支，使公车市场萎缩。而且公车是在去年萎缩的基础上继续萎缩，估计2009年公车市场比2008年下滑10以上。这就要求私家车市场增长3以上才能持平。商务用车需求减少。企事业单位用的商务车的市场复苏慢于国民经济的复苏，这也要依赖于私家车市场的提前复苏，使私家车销售要承担更加重要的责任，他也要求私家车市场再多增长3以上，才能使今年的乘用车市场与去年持平。进口车市场负增长。去年9月份前，进口车增幅很高，而且3L以上的大排量轿车和SUV占了一多半的份额，国家对大排量乘用车的消费税大幅增加后，市场已经严重萎缩，2009年进口车市场没有好消息，也需要国产车挑起此重任。汽车市场分析报告2D、消费拉动是中国汽车增长的最大机会12月的乘用车市场受到春节前购车潮的季节规律和成品油降价的刺激而终端大幅走强，厂家销量受零售市场拉动而出现环比11月的大幅拉升。08年4季度的市场走势规律完全改变。成品油消费税的改革和价格下降是消费回升的重要支撑，随着国家振兴汽车工业的利好政策出台，消费信心也受到较大鼓舞。09年的乘用车市场依靠政策调整带来的消费环境改善将改变负增长的局面。E、消费环境决定中国汽车发展命运中国汽车市场的增长主要依靠内需的拉动，海外市场如果没有内需的有效支撑也难以有效突破。06年以来的国内乘用车市场主要问题就是内需疲软，这主要体现在小排量车的低增长上。09年拉动汽车市场复苏主要依靠小排量车的市场回暖，而消费环境是促进小排量市场回暖的重要前提。此次燃油税改革和免除养路费就是对市场增长的有效促进。16升以下车型购置税的减征又是对购买环节的刺激，这几项措施从购买、保有、使用等核心环节改变了消费环境，对私车普及意义重大。而私车普及是中国汽车市场增长的最大机会，0608年的轿车占汽车市场份额始终在53左右没有突破，其核心问题就是前两年的消费环境恶化。此次改善消费环境对中国汽车市场尽快走出低谷的促进意义重大。F、利益平衡导致刺激内需效果打折改善消费环境和有效刺激乘用车普及需要大力改善消费环境，而这些改善牵扯的部门与地方利益重大。而各地政府的抑制消费的土政策抬高了消费门槛，严重抑制了中等收入群体的购买欲望，因此形成抑制消费的阻碍。例如部分城市的养路费附加费等政策并未随养路费而取消，这些费用对普通家庭的购车需求抑制很大。而地方税费政策背后的利益也是目前中央难以控制的。G、中国汽车企业管理水平仍较低08年中国汽车市场低增长，其中的大集团表现较好，而独立车企表现较差，尤其是部分国家部委和地方的车企竞争表现不佳。中国乘用车企业并没有经历有效的市场淘汰，经营管理体系和管理水平都有待提高。即使是相对较强的汽车企业的运作也有较大问题。目前的海外并购后出现的问题就是中国企业经营和企业文化差距的体现。H、CKD组装是08年车市唯一高增长市场08年CKD乘用车销量136万台，同比增长16，这是乘用车主流品种中的特色市场。CKD装车的主力车型是轿车，其中1620升的国产化新车型是CKD装车的主力品种。由于经过多年布局，跨国集团产品倒入基本完成，08年的车用车合资品牌全新车型并不多，改款车型是主力。CKD装车的高增长体现出跨国集团应对中国市场的新动向。此轮WTO汽车零部件整车特征的中国败诉为跨国集团的中国市场战略进一步敞开大门。而目前各方对此的关注度不高，这是很危险的倾向。09年的世界贸易保护和针对中国的贸易利益争夺会更加激化，中国应该有效提高应对进口零部件的贸易保护措施。否则损失的是汽车整车企业的利益和消费者利益。2、08年总体汽车市场增速创近年新低汽车市场分析报告3图表1乘用车0308年表现对比分析单位万台，08年112月汽车产量9345万台，同比增长521，较111月的增速下降276个百分点，下滑速度稍有减缓汽车销量93805万台，增长67，较111月的增速852下降182个百分点。08年汽车市场走势异常，经过89两个月的剧烈下滑，10月汽车销量回升，11月继续大幅下降，12月稍有回升。这主要原因是市场下滑背景下的月度影响因素快速变化，与历年特征反差较大。汽车112月产销率1004，其中12月产销率118。12月生产调整较剧烈。12月生产同比下降24，销售同比下降12。08年2季度以来乘用车销量累计增速超越商用车，乘用车相对较好态势越来越明显。08年112月乘用车累计销量6756万台，增速727，增速较111月的887下降16个百分点。而商用车112月累计销量2625万台，增速525，较111月的765下降24个百分点，这是商用车连续712月共6个月出现累计增速的保持近3个百分点的下滑速度，商用车减速压力仍较大。3、12月汽车销量未创下半年新高汽车市场分析报告4图表2中国汽车厂家0408年销售走势08年的12月的汽车销量742万台，环比11月的685万台增长564万台，环比增长82。其中乘用车环比增长118，而商用车环比11月下降33。历年的12月均处于销量拉升期，但08年的12月拉升弱于06年同期表现，以至12月汽车销量低于9月，近年首次未创出新高。由于08年销售季节性旺销规律变化，因此乘用车压力相对较轻。从4季度的累计销量看，汽车08年4季度较07年同期下滑82，其中商用车下滑20，乘用车下滑4，乘用车与商用车市场影响因素差异较大，商用车的压力主要是07年以来商用车需求超强和08年上半年的提前消费影响，08年下半年必然是需求真空期，虽然有经济下滑影响，但商用车实际压力稍小。4、历年汽车大类车型走势对比图表3汽车各大类车型近年走势对比汽车市场分析报告508年前期拉动汽车市场增长的特点是偏商用的增长较好，主要增长动力是货车，以及货车非完整车辆。而影响汽车增长的主要车型是MPV和轿车，MPV成为年度负增长的车型。3季度以来商用车全面走弱，速度下滑较快，但仍比05年同期要好一些，而乘用车虽然增速回落较慢，但已经超出历年的正常下滑状态，需求疲软是主因。但08年微客表现依旧较平稳。5、0708年汽车月度增长分析图表4中国汽车月度总体走势特征08年12月汽车同比下滑8，这相对于07年12月的10的较高增长反差巨大。12月的乘用车和商用车均出现回升走势，但两者速度差异仍较大。08年7月以来商用车连续同比负增长，且下滑不断加速。乘用车则出现8月和11月两个低点，属于抵抗型下降走势，与商用车的增速差越来越大。6、0708年汽车主力车型月度销量走势汽车市场分析报告6图表5汽车各主力车型月度销量走势轿车、微客、货车是汽车市场的3大主力车型，其走势规律各不相同。微客作为广义乘用车的范围又兼有商用的性质，因此可以作为与货车的对比参照。08年12月轿车、SUV、客车表现较好，环比增长均在16左右，货车、MPV等车型都环比负增长。轿车的12月销量达到45万的年度第三高点，这是私车需求逐步回升的较好写照，说明市场自然规律影响大于经济环境下滑的打压影响。7、汽车主力车型月度产销走势图表6汽车主力车型月度产销特征汽车市场分析报告708年12月的汽车产销率达到118，而10月和11月的产销率均是100，12月的产销走势较异常。12月乘用车产销率114，商用车120，均处于失衡状态。其中MPV的产销率为149、轿车的产销率123均较高，其产量下降幅度均大于销量下降速度，厂家调整力度较大。同样的商用车产销率也均很高，说明企业库存较高，厂家对近期市场的信心不足。其中半挂牵引车的下滑尤为引人注目。7、08年汽车销售结构图表7全国汽车08年112月销售结构分析万台，构成比08年112月汽车销量的累计增长放缓，而且乘用车年度累计增速超越商用车，因此08年乘用车的份额终于止跌回升。112月乘用车销量676万台，占汽车份额的72，较07年份额上升04个百分点，扭转了07年乘用车比例较06年下滑01个百分点的异常特征。而08年商用车销量247万台，占28。112月轿车销量505万台，份额较07年的538保持稳定。而SUV份额上升到48，增加073个百分点。MPV份额下降到26，减少05个百分点。商用车中的货车销量份额上升03个百分点，达到175。半挂牵引车的份额21，份额上升01个百分点。汽车市场分析报告8柴油车市场仍呈现商用车高增长、乘用车负增长的分化状态。112月商用车的柴油车增长607，而乘用车中的柴油车下降234。其中12月柴油商用车销量123万台同比下降34，汽油商用车下降15而乘用车柴油车型12月销量有3984台，销量环比11月下降3。08年其他燃料汽车的销量增长主要是乘用车的增长，112月其他燃料乘用车销售899台，同比增长117，而商用车的其他燃料车共销售1536台，112月同比下滑17。值得关注的是12月的其他燃料车销量仍处于低位，乘用车的其他燃料车销量84台，商用车的其他燃料车90台，销量并不理想。112月的CKD装车137万台，销量增长1584，比国产乘用车的727增速的速度高一倍。尤其是12月的CKD装车11万台，同比增长9。二、汽车企业走势1、主要汽车集团本月销量与07年同期的增长分析图表8主要汽车集团08年12月销量同比07年同期增长分析08年12月主力厂家销售调整仍较大，力图压库提升销量地位的集团也仍不少，而限产保09年增长的集团更多。总体看所有主力集团厂家的销量均增长均面临严峻压力。其中三大集团的销售表现均出现负增长，东风集团12月同比增长6，成为6大主力汽车企业集团中负增长最小的。一汽和上汽的12月销量同比下滑幅度相近。三小集团的12月增长走势反差大，广汽集团的12月销量同比下降7，而北汽同比下降12，长安同比下降40。小集团中奇瑞、吉利、昌河的12月销量提升力度较强。六大主力集团的12月产销出现剧烈波动。除北汽集团产销率为95，其它集团产销率基本都在120以上，也就是产量缩减幅度较大。相对于6个主力集团的表现，小集团的产销走势相对平稳。其中比亚迪产销率仅有58。09年开局的市场格局将明显变化。2、主要汽车集团年度销量和增长分析汽车市场分析报告9图表9主要汽车集团112月销量和增长对比注意上图的横轴坐标位于67的平均增速的位置。112月各大主力集团的变化不大，由于12月商用车较乘用车下降较大，因此上汽的增速理论应稍有回升一些，但仍是三大集团中增速最低的。东风和北汽、一汽的表现是最好的，增速超过平均水平。由于三大集团表现较好，总体的汽车工业仍处于集中度上升状态，但独立车企的发展值得关注。分类08年112月各企业板块销量增长率08年份额份额同比增减三大集团一汽二汽上汽45741798448808三小集团广汽北汽长安21589954523005独立车企奇瑞江淮华晨哈飞10727225311414民营集团吉利比亚迪长城力帆5980172936411其他68个企业9765897210400图表10主要汽车集团分类对比08年汽车企业集团总体集中度下降，但三大集团集中度上升。如果按集团排序以3个为一组，则组间差异明显。一汽、二汽、上汽三大集团的第一组表现总体较好，增速达到84，第二组的长安、北汽、广汽增长45，第三组的华晨、奇瑞、哈飞、江淮四大独立车企出现53的负增长。前10大集团的市场份额总体达到832，份额下降12个百分点。第四梯队是民营企业，比亚迪、长城和吉利、力帆表现最好，增速达到293，份额上升11个百分点。其他小企业的市场份额仅有104，但份额没有变化。对于中小企业的增长过快也需要辩证的看待，其数据的可靠性较差，实际增长不一定这样高。3、汽车企业产销分类走势汽车市场分析报告10图表11汽车企业产销增速对比12月的汽车厂家排名继续强化乘用车主导特色，乘用车企业地位普遍提升，而商用车为主的仅有东风汽车进入前10名。五菱保持5万台水平。一汽大众在确保年度乘用车第一的情况下，12月大幅减少厂家出货，东风日产首次超越上海通用等成为乘用车月度第二名。12月狭义乘用车厂家销量基本均处于大幅下降状态。仅有东风日产、奇瑞、北京现代等少数厂家的12月销量同比增长超过10。受到环境压力的影响，12月大部分主力厂家的生产均大幅减少，销量同比下降8，而产量同比下降21，厂家库存和社会库存大幅减少。112月的汽车厂家排名与111月基本相同基本，只有上海大众超越东风汽车成为汽车企业第三名，12月的厂家位次争夺不太激烈。08年主力厂家中负增长的厂家增多，上海通用、长安汽车、奇瑞和第一汽车和金杯的销量负增长较明显。一汽丰田和东风日产、北京现代以近30的增速保持高增长主力的位置，其中东风日产追赶一汽丰田的态势明显，优势逐步增强。4、各企业商用车产销分类走势汽车市场分析报告11图表12商用车企业产销分类走势12月的商用车产销率达114，相对较高。12月表现异常突出的是东风，继续保持商用车月度第一。08年后期的主要增长点是轻卡和微卡的机会，因此金杯保持商用车的第三位，力帆也成为第5位。112月的商用车主力企业已经出现较多负增长的厂家，增速最低的南汽集团和江淮汽车、一汽，都有57的负增长，其他主力厂大部分家增长也分化严重。08年商用车企业的竞争格局基本稳定，但主力厂家增长放缓，09年商用车阵型可能明显变化。5、跨国集团中国乘用车市场表现图表13跨国集团中国乘用车市场历年表现08年狭义乘用车市场的日系表现突出，其中丰田和日产的上升势头仍较明显，日产的12月增长势头强化。随着竞争格局逐步稳定，大众的近两年市场份额变化不大，而通用、标致雪铁龙的下滑态势始终较明显。韩国现代起亚的市场表现持续回升，12月拉升明显。汽车市场分析报告1212月的增量点是韩国现代和日产的份额大幅提升，其中日产的增长趋势极为强劲。而美系的通用和福特在中国的市场表现持续较差，美国本土市场的压力对中国消费者也有传导作用。标致雪铁龙的下滑仍无改善。三、乘用车品牌走势1、狭义乘用车主力品牌市场表现2008年12月，狭义乘用车销量排名前十位的品牌依次是雅阁、桑塔纳、凯美瑞、QQ、凯越、卡罗拉、夏利、F3、悦动和伊兰特。与上月相比，雅阁再度跃居第一，悦动重新进入前十，表现也比较出色。12月的狭义乘用车主力品牌变化较大，中高端车型发威，自主品牌较好。排名靠前的雅阁、凯美瑞的销量均较好，低端的QQ和夏利保持前十名，体现出中低端车型需求较好。伊兰特如果加上悦动的销量则排名仍应提升，其低价优势也较明显。2008年，排名前十位的狭义乘用车车型依次为捷达、桑塔纳、凯越、雅阁、卡罗拉、凯美瑞、QQ、F3、夏利和伊兰特，与上年同期相比，雅阁、卡罗拉和F3增长较为明显，捷达和QQ增速有所放缓，其它品牌需求呈一定下降。2、微型轿车主力品牌表现图表14微型轿车主力品牌0708年走势9月以来微车市场格局变化，新品F0、熊猫相继快速推出。加之消费税9月1日调整，1升以下微车降税2，微型车相对受益，因此4季度微车市场总体回升明显。总体看12月微车相对同期厂家销量上升23，较11月增长17，其中1升以下微车的同比有较大幅上升，成为12月唯一同比正增长的细分市场。12月的微车零售市场同比增长25，表现好于开票增长。汽车市场分析报告13从12月状态看，QQ、北斗星等车型的年末强力增长，而F0走势下降，这主要体现各家的年末市场策略调整。奔奔的07年与08年年末策略基本一致，而QQ和北斗星08年末有较强的增量需求。3、小型车市场走势图表15小型车主力品牌0708年走势12月小型车销量同比下降26，较11月上升16，属于下降最大的细分市场。12月的小型车零售市场同比下降10，表现好于开票增长。112月的厂家开票下降5，零售下降2，小车市场总体表现不佳。12月的小型车主力车型的走势反差较大，低端车型表现突出。夏利继续保持领先位置，自由舰销量也有小幅提高，乐风与骊威月度走势交织。本月小型车走势与07年的12月的大幅上扬成为较鲜明的对比。相对07年12月看，小型车高端主力车型的销量大部分有小幅下滑，乐风出口基本停止，销量表现较差。12月小型车新品表现较好，标致207和江淮同悦等上市销量拉升较好，但新品未来走势压力仍较大。4、紧凑型车市场走势汽车市场分析报告14图表16紧凑型车主力品牌0708年走势12月紧凑型车销量同比下降4，较11月环比上升6，属于表现较平稳的细分市场。12月的紧凑型车零售市场同比增长21，表现好于开票增长。112月的厂家开票增长18，是轿车中增长最快的细分市场。12月的紧凑型车市场出现少有的主力车型剧烈跳水走势，12月的捷达和F3厂家销量下调较多，卡罗拉和凯越也仅有小幅增长。近期上市的新品宝来的表现较好，新老宝来的销量组合后较高，朗逸的销量也较突出，大众新品的表现突出。受到新的购置税调整的影响，未来紧凑型车市场增长分化。德系车型中捷达和桑塔纳的走势反差将急剧拉大，桑塔纳处于危险状态。日系车型的东风轩逸相对收益较大，丰田卡罗拉和福特的福克斯受到冲击。跨国集团的竞争格局受到购置税影响较大。自主品牌的吉利远景和华晨骏捷受冲击较大，比亚迪F3和海马福美来受益明显。但海马的新品欢动上市就遭到税收调整的重大影响。5、中高级车市场走势汽车市场分析报告15图表17中高级车主力品牌0708年走势12月中高级车销量同比增长4，较11月上升40。12月的中高级车国内零售市场同比增长13，零售表现好于开票增长。112月的厂家开票增长2，增长较差。08年12月的中高级车万台以上主力品牌仍是雅阁、凯美瑞，两者似乎不受经济寒冬的影响。其他车型12月销量也明显上升，这与07年末的走势基本一致。12月最为抢眼的表现是凯美瑞的零售量达到235万台的历史高位，超越雅阁成为中高档车的销量冠军。凯美瑞的增长主要是华东和华南地区的需求大幅回升，雅阁的表现在这些地方也同样小幅回升。自主品牌的低端B级车严重分化。一汽奔腾12月销量达到6000台水平，继续保持绝对领军位置。其他品牌增长不明显。6、高级轿车市场走势汽车市场分析报告16图表18高级车主力品牌0708年走势12月高档豪华型车销量同比下降19，较11月增长4，属于表现较低迷的细分市场。12月的高档豪华型车零售市场同比增长1，零售市场表现好于开票。112月的厂家开票增长4，增长较平稳。12月高级轿车市场走势弱于整个轿车市场走势，出现连续走弱的情况，但这只是厂家的调控措施，国内豪华车市场需求依旧较好。7、MPV市场走势图表19MPV市场主力品牌0708年走势汽车市场分析报告17MPV在12月同比下滑15，持续成为是乘用车四大车型中增长最差的市场，但相对于11月的增长达到近40。部分厂家年末的销量运作力度较大。大部分MPV主力厂家在严峻的市场压力下对销量地位的追求趋淡，MPV三足鼎立局面没有改变。商务型MPV中青睐中低端车，替代轻型车，瑞风等表现突出。高端车市场规模有限，GL8等进一步增长有困难，对合资品牌是个挑战。MPV还是以商务型为主，兼用型MPV辅之。自主品牌增长较快，占MPV总量将进一步提高。近期新上市的自主品牌的MPV的表现仍不理想。自主品牌对家庭MPV市场基本没有打开，虽然销量总体有所增长，但实际的表现不理想，自主品牌的后起势力冲淡了MPV的负增长，但改变不了发展的压力。兼用型MPV市场青睐的是高端产品，对合资产品比较有利自主品牌产品闯荡兼用类MPV市场，性价比高，但需要时间和市场培育8、SUV市场走势图表20SUV市场主力品牌0708年走势12月SUV车销量同比增长27，较11月增长22。12月的SUV型车零售市场同比增长26，市场表现与开票增长基本持平。08年112月的SUV增长达到33，其增长动力仍是高端车型，其中新品的贡献较大，08年上市的新品占增量的较大比重。12月的CRV、长城等主力车型的增长相对平缓。起亚狮跑和众泰等车型增量较大。在12月燃油税和成品油降价等众多政策影响下，SUV的零售变化不大，并没有走出与轿车等车型明显的差异趋势。9、微客市场走势汽车市场分析报告18图表21微客市场主力品牌0708年走势12月微客销量同比下降8，较11月也下降5。112月的厂家开票增长7，增长较平稳。五菱的08年销量提升较大，12月也没有压缩销量。长安的销量在07年和08年末均偏低。微客属于与乘用车性质不同的细分市场，农村和城镇市场的需求增长较好，加之此次振兴规划提出的补贴措施，09年的微客市场必然表现突出。四、狭义乘用车轿车MPVSUV竞争格局1、狭义乘用车各车系本月表现图表22乘用车各车系08年表现汽车市场分析报告19由于乘用车的范畴较广，而微客的性质更接近商用车，因此我们强调狭义乘用车，也就是轿车MPVSUV。08年112月的自主品牌狭义乘用车销量达到157万台，同比增长1，市场份额277，相对111月的市场份额保持相对稳定。这是剔出微客等的优势车型后的实际效果。但07年同期自主品牌还是291，是与日系的份额基本持平的领军车型。因此目前狭义乘用车的自主品牌仍处于较严重的危机中，而美系和法系为代表的欧系表现也不理想。日系的112月销量达到176台，增长13，份额上升19个百分点达到312。日系除了抢夺自主品牌的份额还抢夺了法系和美系和德系的轿车市场份额。08年韩系的29的高增长能否持续仍须观察。法系的年度销量增长为负14，美系也出现首次年度累计出现8的负增长，市场分化趋势进一步体现。图表23乘用车各车系0708年份额走势08年自主品牌份额下降16，其中58月自主品牌处于较低位置，912月自主品牌份额逐步回升。自主品牌12月达到295，份额达到08年高点。8月后日、美、法系份额走势逐步下行。12月的日系份额保持平稳，美系份额较11月上升16个百分点，韩系份额也逐步回升16个百分点。在目前经济不景气下的需求收缩，自主品牌低端份额似乎应该增长，但因出口等大幅萎缩，因此自主品牌增长乏力。2、自主品牌分析汽车市场分析报告20图表24自主品牌08年与07年的乘用车各细分市场表现分析从上面图看到自主品牌在乘用车主力细分市场的08年球状份额小于07年，只有最小的而且负增长的MPV市场的自主品牌份额有所上升。08年的自主品牌MPV份额虽然增大，但增速明显低于07年同期，只是日系等下滑的更快。而08年的狭义乘用车自主品牌销量增长为1，销量增长仅16万台。份额降到278，较07年112月下降13个百分点。08年自主品牌轿车的累计增量仍是负增长，112月累计同比销量增长07万台。轿车自主品牌08年的份额下滑到25，较07年同期下降15个百分点。SUV的自主品牌08年的SUV市场销量增长13万台，增速6，低于SUV总体增速，因此份额也降到46，较07年下降116个百分点08年前期轿车自主品牌的负增长的危机也是整个自主品牌危机的写照，目前自主品牌的价格空间已经越来越小，也就是潜在消费群体比例缩小。由于经济不景气和二三级市场消费增长较快的特点，因此自主品牌的危机暂时缓解。汽车市场分析报告21图表25自主品牌07年以来各乘用车细分市场走势12月自主品牌回升主要是体现在MPV和SUV市场的拉升较大，而轿车回升并不明显。SUV在12月出现回升主要是自主品牌出口低位回升和年末销量拉动效果。MPV的自主品牌回升是部分车型拉升的结果，同时自主品牌的小MPV新品有一定增长。12月的轿车自主品牌没有出现强力拉升，而且厂家间动作有抵充效果。图表26自主品牌07年以来轿车各细分市场走势08年12月轿车自主品牌表现平稳，其主要的下降是紧凑型轿车细分市场的份额从32下降到30，因份额仍处高位，因此其表现应也属正常。虽然F0的销量在前期较高的基础上回落，但QQ等拉升明显，因此份额回升。汽车市场分析报告22自主品牌小型车12月份额回升是新老产品的共同拉升的结果，新品江淮同悦、吉利金鹰等部分车型上市表现较好，夏利、自由舰等老车型表现也较突出。3、日系品牌走势图表27日系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势08年日系竞争优势仍在加强，尤其是油价上升导致日系车优势更加强。08年日系的在轿车和SUV市场均占到三分之一的市场份额，但12月的日系SUV主动收缩而份额下降。12月的日系轿车稍有回升，日产等的增长受到丰田的主动调整影响而份额增长较小。MPV的日系在08年初波动剧烈，911月处于较平稳的高位，12月份额下降。MPV车型较少，奥德赛等强势品牌的调整对市场结构影响较大。汽车市场分析报告23图表28日系品牌07年以来轿车各细分市场走势12月的日系厂家在轿车市场的份额相对稳定。从厂家角度看，首先是广州本田的思迪转型导致销量下降明显。其次是一汽丰田的销量较11月下降较大，其主要原因是部分车型的促销力度减弱。直接的体现就是思迪和威驰代表的小型车的份额表现下降较大。同时中高档车的锐志等销量也下降明显，虽然凯美瑞的零售表现突出，但厂家销量仍不高。高档车的皇冠压力较大，德系高端车型的优势进一步加强。日系车在微型市场、紧凑型车市场表现最差，12月的份额均在15左右。日系最大的增长机会就是10万元市场的份额偏低，其仅有颐达骐达、天语等较少车型参与，丰田和本田均没有在此明显投入。12月的雅力士零售上升明显，日系在此的促销投入效果体现。随着新思域的价格调整和广州本田思迪改锋范的推出，日系在810万元级别的车型优势加大。4、德系品牌走势图表29德系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势12月的德系强力收缩，份额下滑较大。由于年度的南北大众保持乘用车市场的前两位。因此12月的一汽大众销量下滑较大，导致轿车份额下降。从乘联会的零售监控看，南北大众的零售走势很不错。08年的德系表现较稳定，南北大众表现较好，北京奔驰保持稳定上升态势，而宝马表现突出。宝马的低端车型进攻态势明显。德系在MPV市场主要车型就是途安了。MPV没有实现家庭市场的突破，途安的年末市场仍较低迷。汽车市场分析报告24图表30德系品牌轿车各细分市场走势德系在轿车市场的份额优势随着价格上升而大幅提升。尤其是在豪华车市场中，德系三大豪华品牌的份额上升较快，12月德系高档豪华车的份额达到76的高位，几乎垄断市场。12月在豪华市场的优势加大仍主要是皇冠的销量回落，而通用虽然投入重兵但其豪华市场仍无起色。12月的德系中档车表现平稳，这主要是一汽大众的中档主力车型的厂家销量偏低。德系的弱项主要是小型车，12月的晶瑞上市时间短，尚未带来明显销量提升。5、韩系品牌走势图表31韩系品牌07年以来各乘用车各细分市场走势08年韩系表现回升，在轿车和SUV两个市场均有突破。12月韩系SUV继续拉升，其中起亚的狮跑等则增长较大。轿车市场的北京现代的伊兰特等紧凑型车表现突出。MPV市场的韩系似乎没