2007年医疗器械行业风险分析报告

虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇聿芃螅羆膂葿蚁羅芄节薇肄羄蒇蒃肃肆芀螂肂膈蒅蚈肂莀芈蚄肁肀薄薀肀膂莆袈聿芅薂螄肈莇莅蚀膇肇薀薆螄腿莃蒂螃芁蕿螁螂羁莁螇螁膃蚇蚃螀芆蒀蕿蝿莈节袇蝿肈蒈螃螈膀芁虿袇节蒆薅袆羂艿蒁袅膄蒅袀袄芆莇螆袄荿薃蚂袃肈莆薈袂膁薁蒄袁芃莄螃羀羃蕿虿罿肅莂薅羈芇薈薁羈莀蒁衿羇摘要2006年，我国国民经济继续保持平稳较快发展，固定资产投资增长较快，国内消费市场活跃，城乡居民收入增长加快，就业增加较多，良好的宏观经济环境有力地促进了我国医疗器械行业的发展。2006年我国医疗器械行业发展迅速，全年销售收入达到了42771亿元，行业总资产规模突破了400亿元，达到40901亿元。全年实现行业利润4168亿元，利润率为975。这说明我国医疗器械行业基本处于一个比较稳定的发展阶段。2006年，我国医疗器械行业进入平稳运行阶段，行业不断调整产业结构，促进产业升级，因此，行业整体效益得到明显提升，企业效益提高，市场容量逐渐扩大，企业竞争力增强。按照行业细分，2006年，口腔科用设备及器具制造业发展迅速，市场成长空间巨大，行业需求旺盛。医疗、外科及兽医用器械制造整体发展也十分良好，但是该行业仍存在诸多问题，严重制约了行业的发展。同时，激光医疗器械制造业发展较为迅速，大大缩小了与国际大国的生产和技术差距。按照区域划分，2006年我国医疗器械行业区域分布特征明显，东部经济发达的广东、浙江、北京、江苏和上海等五省市集中了行业绝大多数的产量、资产和行业利润，西部经济欠发达地区医疗器械行业发展非常落后。2006年，我国共有医疗器械企业739家。按照企业规模类型划分，中型企业有74个。而小型企业占了绝大多数，共有665个。按照所有制类型划分，外商和港澳台企业数量最多，其次为私营企业。从企业经济效益角度看，微创医疗器械上海有限公司、北京京精医疗设备有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司等公司的经济效益较好。行业发展方面，我国医疗器械行业面临着各种内外部风险，包括汇率风险、运行风险、国际风险、经济环境风险等。各种各样的风险对我国医疗器械行业的发展造成了巨大的威胁，医疗器械企业应该采取各种措施，积极防范内外部风险，提高自身风险防御能力，在激烈的市场竞争中利于不败之地。对于银行来说，银行应该深入分析医疗器械行业各类风险，发现和挖掘行业发展机会和潜力，寻找最有前途的和投资价值的医疗器械企业，确保信贷安全。目录第一部分2007年医疗器械制造业运行分析及预测1第一章2007年医疗器械制造业供需分析及预测2第一节2007年医疗器械制造业发展概述2一、我国医疗器械行业的总体现状2（一）行业经济指标2（二）行业生产技术2（三）行业产品开发2二、我国医疗器械行业发展前景预测3第二节医疗器械制造业进出口分析5一、医疗器械制造业进出口情况分析5二、我国医疗器械行业进出口运行特征6三、医疗器械制造业2007年进出口预测6（一）行业进出口有利因素6（二）行业进出口不利因素7第三节2007年医疗器械行业发展趋势预测8一、产品需求潜力巨大8二、进口将持续增加8三、国产大型设备市场需求持平或下降8四、中低端医疗器械市场前景看好8第二章2007年医疗器械制造业市场竞争分析及预测10第一节医疗器械制造业竞争特点分析及预测10一、医疗器械制造业发展阶段评价10（一）行业扩张能力10（二）行业的顺周期性10（三）行业发展阶段11二、医疗器械制造业垄断性分析12（一）销售收入集中度12（二）总资产集中度分析13（三）利润集中度14三、医疗器械制造业进入退出壁垒分析15（一）企业资产方面15（二）企业技术方面15第二节医疗器械制造业竞争结构分析及预测17一、产品竞争结构17（一）整体竞争状况17（二）低端产品赢利困难17（三）进口产品优势丧失17二、市场竞争结构18（一）珠三角走国际化道路18（二）环渤海诊断治疗技术发展迅速18（三）长三角中小企业表现突出19第三章医疗器械制造业投资与效益分析20第一节医疗器械制造业投资状况分析及预测20一、医疗器械制造业投资总体状况分析20（一）国家加大医疗器械行业投资力度20（二）跨国企业加大在中国投资力度20二、企业资产性质结构分析21第二节2007年医疗器械制造业效益分析及预测22一、医疗器械制造业总体经济运行分析22（一）销售收入变化分析22（二）资产变化分析22（三）行业利润变化分析23二、医疗器械制造业运行效益分析23（一）盈利能力23（二）营运能力24（三）偿债能力24（四）发展能力24三、2007年医疗器械制造业发展趋势25第三节关联行业分析27一、医疗器械售后服务业27二、中国医疗器械灭菌包装现状以及前景分析27（一）医疗器械灭菌包装概况27（二）医疗器械灭菌包装市场情况28（三）发展趋势29第四章2007年医疗器械制造业环境特征评价31第一节经济环境特征评价31一、行业发展与宏观经济31二、行业弹性系数31第二节政策环境特征评价33一、宏观政策影响分析评价33二、财政货币政策影响分析评价33（一）财政政策由积极走向稳健33（二）货币政策适度从紧33三、产业政策影响分析评价34（一）医疗器械行业标准制修订规范34（二）我国发布食品药品安全“十一五”规划34（三）我国加强食品农产品医疗器械等产品认证34第二部分医疗器械制造业细分分析及预测35第五章细分子行业及区域分析36第一节口腔科用设备及器具制造业发展状况分析及预测36一、口腔科用设备及器具制造业市场现状36（一）市场前景广阔36（二）企业竞争激烈36（三）低价设备实现国产化36二、口腔科用设备及器具制造业总体运行情况37（一）销售收入变化分析37（二）总资产变化分析37（三）利润总额变化分析38三、口腔科用设备及器具制造业经济运行分析39（一）盈利能力分析39（二）偿债能力分析39（三）营运能力分析39（四）发展能力分析40三、口腔科用设备及器具制造业发展趋势分析及预测40第二节兽医用器械制造业发展状况分析及预测41一、兽医用器械制造业整体发展状况41二、医疗、外科及兽医用器械制造业总体运行情况41（一）销售收入变化分析41（二）总资产变化分析42（三）利润总额变化分析42三、医疗、外科及兽医用器械制造业经济运行分析及预测43（一）盈利能力分析43（二）偿债能力分析43（三）营运能力分析44（四）发展能力分析44四、兽医用器械制造业存在的问题45（一）兽医用器械管理问题45（二）兽医用器械质量问题45（三）其他问题45第三节激光医疗器械制造业发展状况分析及预测47一、激光医疗器械制造业发展历程47二、我国激光医疗器械市场现状和发展预测47第六章细分地区分析49第一节医疗器械制造业区域分布总体分析49一、不同地区资产分布49二、不同地区销售收入分布49三、不同地区利润分布50第二节广东省医疗器械制造业发展分析及预测52一、广东省在医疗器械行业中的地位52（一）销售收入情况52（二）企业数量和从业人员情况52（三）企业资产和利润情况52二、广东省行业经济运行状况分析52（一）盈利能力分析52（二）营运能力分析53（三）偿债能力分析53（四）发展能力分析54三、广东省医疗器械制造业重点工程分析54（一）中国首家医疗器械城在广州建成54（二）深圳市首个大型医疗器械专业“孵化器“投入运营55四、广东医疗器械制造业进出口分析55（一）进出口整体状况55（二）进出口制约因素55第三节江苏省医疗器械制造业发展分析及预测57一、江苏省在医疗器械行业中的地位57（一）销售收入情况57（二）企业数量和从业人员情况57（三）企业资产和利润情况57二、江苏省行业经济运行状况分析57（一）盈利能力分析57（二）营运能力分析58（三）偿债能力分析58（四）发展能力分析59三、江苏省医疗器械制造业重大事项分析59（一）开展2007年国家和省级医疗器械监督抽样工作59（二）生物医疗器械科研新基地将进军苏州60四、江苏省医疗器械制造业发展趋势分析60第三部分企业分析61第七章企业综合分析62第一节2006年我国医疗器械企业经济运行状况62一、盈利能力分析62二、营运能力分析64三、偿债能力分析65四、发展能力分析66第二节重点企业三年经营状况分析67一、上海西门子医疗器械有限公司67二、双鸽集团67三、北京京精设备医疗有限公司68四、航卫通用电气医疗系统有限公司68五、北京万东医疗装备股份有限公司69六、北京源德生物医学工程有限公司70七、沈阳东软数字医疗系统股份有限公司70八、欧姆龙（大连）有限公司71九、上海医疗器械股份有限公司71十、广东威尔医学科技股份有限公司72第八章典型企业分析73第一节深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司73一、公司基本情况分析73二、2006公司重大发展事项分析73（一）公司进军长三角73（二）深圳迈瑞在美国成功上市73三、公司地位分析74四、公司经济运行分析75五、公司发展前景分析75第二节新华医疗器械集团77一、公司基本情况分析77二、2006公司重大发展事项分析77（一）与GE医疗合作升级77（二）山东新华医疗定向增发4000万股77三、公司地位分析77四、公司经济运行分析78五、公司发展前景分析78第四部分医疗器械制造业风险提示及信贷投向建议80第九章2007年授信风险提示及总结81第一节经济环境风险分析81一、宏观经济环境风险分析81二、宏观调控政策风险分析81三、货币政策风险分析81四、汇率政策风险分析82第二节医疗器械制造业运行风险分析83一、行业生命周期风险83二、产业结构转型风险83三、投资过热风险84第三节医疗器械制造业经营风险85一、品牌风险85二、创新和人才风险85三、竞争风险86第四节其他风险87一、同质化导致的价格风险87二、行业协会发育不完善的风险87第十章2007年信贷建议88第一节2006年医疗器械制造业总体特点及总量控制建议88一、2006年医疗器械制造业总体发展特点与授信额度建议88二、2006年医疗器械制造业资金需求特点授信期限建议88三、2006年医疗器械制造业竞争特点及客户结构授信建议89第二节2006年地区发展特点及授信建议90一、区域对比及发展特点总结90二、区域市场授信建议90第三节2006年所有制发展特点及授信建议91一、所有制对比及发展特点总结91二、所有制类型授信建议91第四节2006年规模发展特点及授信建议93一、企业分规模对比及发展特点总结93二、规模类型授信建议93第五节其他子行业投资信贷机会94一、民用医疗器械发展前景广阔94二、中低端医疗器械商机巨大95附表表12006年我国医疗器械行业进出口情况5表22007年12月我国医疗器械行业进出口情况6表32006年18月我国医疗器械行业企业销售收入集中度12表42006年18月我国医疗器械行业企业总资产集中度13表52006年18月我国医疗器械行业企业利润集中度14表620032006年我国医疗器械行业企业资产情况15表72006年我国医疗器械行业资产结构情况21表82003年2006年我国医疗器械行业销售收入变化情况22表92003年2006年我国医疗器械行业资产变化情况22表102003年2006年我国医疗器械行业利润变化情况23表112003年2006年我国医疗器械行业盈利能力23表122003年2006年我国医疗器械行业营运能力24表132003年2006年我国医疗器械行业偿债能力24表142003年2006年我国医疗器械行业发展能力25表1520032006年我国GDP和行业销售收入对比情况31表162003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业盈利能力分析39表172003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业偿债能力分析39表182003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业营运能力分析40表192003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业发展能力分析40表202003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造盈利能力分析43表212003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造偿债能力分析43表222003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造营运能力分析44表232003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造发展能力分析44表242006年我国医疗器械行业资产区域分布情况49表252006年我国医疗器械行业销售收入集中度50表262006年我国医疗器械行业利润区域分布情况50表272006年广东省医疗器械行业销售收入变化及排名52表282006年广东省医疗器械行业企业数量和从业人员变化及排名52表292006年广东省医疗器械行业资产和利润变化及排名52表302003年2006年广东省医疗器械行业盈利能力53表312003年2006年广东省医疗器械行业营运能力53表322003年2006年广东省医疗器械行业偿债能力54表332003年2006年广东省医疗器械行业发展能力54表342006年江苏省医疗器械行业销售收入及排名57表352006年江苏省医疗器械行业企业、从业人员数量和排名57表362006年江苏省医疗器械行业资产和利润变化及排名57表372003年2006年江苏省医疗器械行业盈利能力58表382003年2006年江苏省医疗器械行业营运能力58表392003年2006年江苏省医疗器械行业偿债能力59表402003年2006年江苏省医疗器械行业发展能力59表412006年18月我国部分医疗器械企业盈利能力62表422006年我国部分医疗器械企业三费增长情况63表432006年我国部分医疗器械企业营运能力64表442006年我国部分医疗器械企业偿债能力65表452006年我国部分医疗器械企业发展能力66表4620042006年上海西门子医疗器械有限公司经济运行状况67表4720042006年双鸽集团有限公司经济运行状68表4820042006年北京京精医疗设备有限公司经济运行状况68表4920042006年航卫通用电气医疗系统有限公司经济运行状况69表5020042006年北京万东医疗装备股份有限公司经济运行状况69表5120042006年北京源德生物医学工程有限公司经济运行状况70表5220042006年沈阳东软数字医疗系统股份有限公司经济运行状况70表5320042006年欧姆龙（大连）有限公司经济运行状况71表5420042006年上海医疗器械股份有限公司经济运行状况71表5520042006年广东威尔医学科技股份有限公司经济运行状况72表56深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司主要指标占全国的比重74表5720042006年深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司经济运行状况75表58新华医疗器械集团主要指标占全国的比重78表5920042006年山东新华医疗器械集团经济运行状况78表602006年我国企业所有制类型情况91表612006年我国医疗器械行业企业规模情况93附图图12006年我国医疗器械行业扩张系数10图22003年2006年我国医疗器械行业与GDP增幅对比11图32003年以来我国医疗器械行业发展阶段分析11图42003年2006年我国医疗器械行业企业平均资产情况15图52003年2006年医疗器械行业弹性系数32图62003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业销售收入变化情况37图720032006年我国口腔科用设备及器具制造业总资产变化情况38图82003年2006年我国口腔科用设备及器具制造业利润变化情况38图92003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业销售收入变化情况41图102003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业总资产变化情况42图112003年2006年我国医疗、外科及兽医用器械制造业总利润变化情况42第一部分2007年医疗器械制造业运行分析及预测2006年，我国国民经济继续保持平稳较快发展，固定资产投资增长较快，国内消费市场活跃，城乡居民收入增长加快，就业增加较多，良好的宏观经济环境有力地促进了我国医疗器械行业的发展。2006年我国医疗器械行业发展迅速，在行业整体发展良好的背景下，医疗器械行业的全年销售收入达到42771亿元。当年医疗器械行业整体运行平稳，行业效益不断提高，医疗器械行业总资产规模也不断扩大，全行业总资产规模突破400亿元，达到40901亿元，较2005年增长70亿元。全年实现行业利润4168亿元，利润率为975。这说明我国医疗器械行业基本处于一个比较稳定的发展阶段。国内医疗器械产业的发展比较迅猛，市场规模以平均每年15的速度递增。同时，医疗器械产业国际化发展的势头也非常迅猛。2006年，我国医疗器械行业进出口总值为10552亿美元，同比增长1757，其中出口6871亿美元进口3681亿美元，累计顺差额3190亿美元。2006年，医疗器械行业供给充足，满足市场的需求，各个子行业的产量也都保持了较好的发展，供给结构进一步完善。同时，国民经济加速发展，国家大力推进医疗制度改革，为行业需求提供了强劲的动力。我国医疗器械行业进入一个平稳运行阶段，行业不断调整产业结构，促进产业升级，因此，行业整体效益得到了明显的提升，企业效益提高，市场容量逐渐扩大，企业竞争力增强。第一章2007年医疗器械制造业供需分析及预测第一节2007年医疗器械制造业发展概述一、我国医疗器械行业的总体现状我国医疗器械行业起点较低，但是发展较快。随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，该行业更是得到了突飞猛进的发展。无论是从企业数量、产业规模，还是从产品质量、技术方面，医疗器械行业都取得了巨大的成绩。（一）行业经济指标1997年末，全国医疗器械生产企业数量为5160家左右，至2006年末，已经增加到12243家，年均增长125；1991年我国医疗器械工业总产值为3329亿元，1997年为15250亿元；2006年实现工业总产值3525亿元，以实际企业数量进行计算，全国医疗器械工业总产值大约为500亿600亿元。预计到2010年，我国医疗器械总产值将达到1000亿元。我国医疗器械市场2005年销售额548亿元，以每年超过10的速度在增长，高端医疗设备销售年增幅20以上。2006年，我国医疗器械全行业利润总额为4168亿元，较上年增长4593，远快于医药行业的总体发展水平。当前中国医疗设备市场的总价值约为12亿美元，预计到2007年底将增加至17亿美元。（二）行业生产技术随着国家经济实力的增强，我国在医疗器械产业科技攻关项目上的资金投入逐年加大，从“七五”至“九五”期间的不足3000万元，到20022004年间的3亿元，“十一五”期间计划投入将超过10亿元。这不但使我国医疗器械技术水平不断提高，而且鼓舞了产业又好又快发展的信心。加快了医疗器械应用计算机技术、数字化技术、图像处理技术、激光技术、核素技术、自动化技术的步伐，缩短了产品更新周期，也研究或开发出一批具有局部的或完全自主知识产权的医疗器械产品。可以说，我国已基本形成自主发展医疗器械的合理组织规模和技术骨干队伍。（三）行业产品开发近十年来，我国医疗器械产业的产品技术结构、产品质量都发生了较大变化，特别是病人监护产品、医学影像仪器设备、临床实验室仪器设备和微创介入治疗产品变化耀眼夺目，同时出现了立体定位超声聚焦治疗系统，准分子激光人眼像差矫正系统，体部旋转伽玛刀，睡眠监护系统等一批具有完全自主知识产权的创新产品。在医学影像设备产品门类中，五大医学影像设备品种除核医学成像设备PET、SPECT外，都有境内产品成批上市。其中B型超声成像仪器和X射线诊断系统的生产量在10年前已达到或接近万台。自1952年我国研制出第一台200毫安CT和MRI是上世纪80年代末90年代初的合资合作产品，1995年以前MRI主要是安科公司生产。如今，已有7家企业生产MRI。在产品质量上，随着GB/T19000ISO9000质量体系认证和产品认证的推行，企业质量意识进一步提高。产品质量的提高，也增强企业在国际市场竞争的信心，医疗器械出口额上升，高科技医疗器械产品在医疗器械出口额中比重增大。二、我国医疗器械行业发展前景预测医疗器械行业是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。中国医疗机构的整体医疗装备水平比较低，全国175万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15左右是20世纪70年代前后的产品，有60是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。2006年中国医疗器械市场已成为继美国和日本之后世界第三大市场，医疗器械年销售额达到427亿元，行业年增长率22。目前，中国医疗器械行业同发达国家相比虽然存在差距，但是中国医疗器械的发展速度高于其他国家。中国医疗器械产品的研发也领先于发达国家。未来57年内，中国将超过日本成为全球第二大医疗设备市场。到2010年我国医疗器械总产值将达1000亿元，在世界医疗器械市场上的份额将占到5，到2050年这一份额将达到25。“十一五”是中国医疗器械大发展的良好机遇，可以预见，未来中国医疗器械行业的发展空间十分巨大。由于我国具有庞大的消费群体和政府的积极支持，我国医疗器械市场发展空间广阔。经济发展加速医疗服务需求升级经济的快速发展，导致健康服务需求的整体增加。医疗服务市场的逐步开放，使国内外资本投资中国医疗服务产业的速度加快，从而直接导致医械市场需求的增加。随着人民生活水平的不断提高，医疗器械的选用会越来越先进，其产品结构会不断调整，功能更加多样化，市场容量会不断扩大。现代医学对疾病的预防和治疗在很大程度上依赖于先进医疗设备的诊断结果。在发达国家，医疗设备与器械产业和制药业的产值大体相当。而在我国，前者产值只是后者的1/5，这种比例的严重失调预示着医疗设备与器械产业在我国还有巨大的发展空间。医院信息化趋势引发医械需求增长。随着计算机和网络技术的发展，医疗领域的信息化和网络化是今后医疗管理的发展趋势，这个趋势会引发对影像化、数字化等高精尖医疗设备的需求增长。医院信息系统HIS的普遍建立又使得医院有了进一步建立以医学影像存档与通信系统PACS为核心的临床信息系统CIS的要求，占全部医疗信息90以上的医疗影像信息的处理更是今后医院信息化的核心所在。医院信息化趋势结医疗器械生产企业带来了巨大的市场空间。国家政策变化带来医械需求增长。近年来，国家有关部门通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。对医院而言，如果没有了药品收入的支撑，单纯依靠财政补贴很难生存下去。在这种情况下，通过改造医院软硬件条件，提高医疗服务收入是医院减少对药品收入依赖程度的重要途径。随着国内医疗体制逐步理顺，医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的对中高档医疗设备的需求将构成医疗器械行业发展的一个持续动力。第二节医疗器械制造业进出口分析一、医疗器械制造业进出口情况分析近年来，随着我国医疗器械生产技术水平和产品质量的不断提高，医疗器械进口需求开始放缓，医疗器械进口大于出口的局面已得到根本扭转，国内医疗器械产业的发展比较迅猛，市场规模以平均每年15的速度递增。同时，医疗器械产业国际化发展的势头也非常迅猛。2006年上半年我国医疗器械出口额达3168亿美元，同比增长3135；进口额为1823亿美元，同比增长63。医疗器械对外贸易继续保持较大顺差，出口增幅高于进口增幅25个百分点，累计顺差额达1345亿美元。2006年全年，我国医疗器械进出口额首超百亿美元大关，并首次实现贸易顺差。进出口总值为10552亿美元，同比增长1757，其中出口6871亿美元（加工贸易出口29亿美元），同比增长2858；进口3681亿美元，同比增长137，出口增幅高于进口增幅2721个百分点，累计顺差额3190亿美元。2006年是我国医疗器械出口增幅较大的一年，出口总额同比增长了2858，其中以口腔设备和材料增幅最大，同比增长了3973，其次是医院诊断与治疗产品，同比增长了3748。美国是我医疗器械出口的最大市场，日本排名第二，德国第三，这三大市场占我医疗器械出口总额的半壁江山。表12006年我国医疗器械行业进出口情况出口（亿美元）增长率（）进口（亿美元）增长率（）顺差（亿美元）2006年6871285836811373190资料来源国家统计局而出口的产品品类中，棉制手术用巾、按摩器具、药棉、纱布、绷带等是出口金额最大的产品。出口按金额计算，还是以一般性商品为主；小型医疗设备次之，2006年我国血压测量仪器及器具出口超过了3亿美元；大型医疗设备出口量还比较少。而且，一般性商品和小型医疗设备出口企业是以本土企业为主的，而大型医疗设备出口企业仍然是以合资、独资企业为主。2007年12月我医疗器械进出口额达113亿美元，其中出口58亿美元，进口55亿美元，贸易顺差03亿元。表22007年12月我国医疗器械行业进出口情况出口（亿美元）进口（亿美元）顺差（亿美元）2007年12月585503资料来源国家统计局二、我国医疗器械行业进出口运行特征2006年我国医疗器械出口的主要特点是中小型医疗器械竞争力增强，高科技医疗设备出口稳步增长。从出口产品结构看，常规设备、手术器械、按摩器具等中小型产品具有价格优势，其功能和可靠性与国外同类产品水平相当，因此我国中小型医疗器械在国际市场有明显的比较优势和竞争能力。在高科技医疗设备出口方面，我国一些民营高科技企业近年来发展迅猛，超声波诊断仪、病员监护仪等产品已拥有自主知识产权和自主品牌，许多已获得CE和FDA认证，出口稳步增长。百强企业出口集中度高，外资及合资企业是出口主力军。2006年上半年我国有96种（类）医疗器械出口到197个国家和地区，出口排名前100位企业的出口额占该类商品出口总额的3939，集中度较高，出口已成为促进我国医疗器械行业发展的重要动力。虽然医疗器械出口市场在不断扩大，但国产医疗器械生产企业的产品一般技术含量较低，在出口排名前10位的企业中，外资和合资企业就有7家。从整个出口企业的构成看，外资和合资企业是国内医疗器械出口的主力军。三、医疗器械制造业2007年进出口预测（一）行业进出口有利因素2006年，世界经济呈良好发展态势，美国经济强劲增长，欧元区经济稳步回升，日本经济复苏加快，中国经济继续保持了强势增长，使得中国医疗器械外部需求依然强劲，医疗器械出口额快速增加，出口增幅继续维持在较高水平。2005年中欧、中美分别达成的纺织品贸易协议，在改善了纺织品出口环境的同时，也改善了医用大卷纱布、手术巾等产品原来需要配额经营的贸易环境，如未漂白全棉医用纱布出口金额同比大幅增长了219。对外贸易经营主体多元化，越来越多的企业对开展医疗器械对外贸易积极性越来越高，企业开拓国际市场的动力和压力都有所增强，特别是外贸经营权放开后，民营企业长期积蓄的能量得到释放，形成了巨大的出口推动力。我国企业积极参与了世界范围内的医疗器械交流活动，如参加德国、巴西、迪拜、俄罗斯等国家和地区举办的国际医疗器械展，增加了我国医疗器械进入国际市场的机会。综观2006半年我国医疗器械的出口走势，在保持中小型医疗器械出口的比较优势和竞争能力的同时，一些高科技医疗设备产品和高附加值产品出口也在稳步增长，使我国医疗器械在国际市场上有了更多的发展空间。预计2007年进口医疗器械的数量和金额增速将会继续减缓，一些进口医疗器械的价格会有所下降。（二）行业进出口不利因素影响出口增长的因素不容忽视。人民币继续不断的升值，将直接削弱我国医疗器械在国际市场的竞争力。原材料价格持续大幅上涨，煤、电、油、运供应紧张将影响企业的正常生产和履约能力。贸易摩擦问题日益突出，摩擦的形式日趋多样化，这些都增加了我国医疗器械出口当中的不确定因素。鉴于2006年出口基数较高，也使得2007年我国医疗器械对外贸易继续保持高速增长的难度加大，预计2007年我国医疗器械进出口仍有望保持在15以上的增幅，医疗器械进出口总额将超过80亿美元。第三节2007年医疗器械行业发展趋势预测一、产品需求潜力巨大我国医疗器械行业目前处于快速发展的时期，2006年全行业利润总额同比增长20，远快于医药行业的总体发展水平。2007年，医疗体制改革启动，政府将加大基础公共卫生网络的投入，会给医疗器械生产商带来较大市场空间。“医改”提升中低端市场潜力。全国175万家医疗卫生机构拥有的医疗仪器和设备中，有15左右是20世纪70年代前后的产品，有60是80年代中期以前的产品。这也就预示着它们需要更新换代，而在这个过程中，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。根据“十一五”规划，2007年，“新农村合作医疗”试点覆盖面将扩大到全国县（市、区）总数的60，2008年在全国基本推行，2010年实现基本覆盖农村居民的目标。从人均卫生医疗费用看，2004年城市为1261元，农村为301元。如果农村人口分别用5年、10年、15年达到城市人均卫生医疗费用2004年的水平，农村人均卫生医疗费用年均增长33、15和10。这对于国内中低端的品牌医疗器械公司而言，将是一个巨大的发展机会。二、进口将持续增加我国每年从国外进口大量医疗设备，总价值大约上百亿美元，国内大约有近70的医疗器械市场被国外公司占据。除了一些简单的消耗性材料，国内的三级医院和二级医院的器材依靠进口。国内高端医疗设备市场主要集中在GE、西门子和飞利浦之间。我国加入世贸后，20002003年医疗器械平均关税由L1降到56，实行进口招标制度。2003年初我国取消了原有大型医疗设备进口的审批权，由医院自行决定。这些条款意味着会有更多的国外产品进入我国。国外大型医疗器械制造商人才集中、技术先进、资金雄厚。我国医疗器械制造商除了实力不够以外，还存在科研与生产脱节的弊病，要缩小与发达国家的差距。三、国产大型设备市场需求持平或下降大型设备的核心技术较多掌握在国外大公司手里，国内大型医疗设备生产型公司由于资金、高级研发人才等资源的缺乏，很难形成自主创新的品牌，不能支撑国产大型医疗设备市场的需求。国产大型设备市场需求持平或下降会是近期的一个发展趋势。四、中低端医疗器械市场前景看好当前，我国市场上八成高端市场均由外企掌控。从全球高端医疗器械市场来看，统治地位基本由美国、德国的企业占据，其次是日本，而其它欧洲国家只在某些专业项目上具备一定优势。在医疗器械行业，80的高端产品市场掌控在外企手中，而国内企业基本上没有自主知识产权，因此高端市场的竞争主要是国外企业之间的较量。国内企业不得不退守中低端市场。不论是研发资金、技术水平还是人才储备，我们这类中小型企业都无法与世界知名企业相比，开发高精尖大型设备无异于以卵击石，而填补国内相关领域空白的低成本、高使用率产品，反而会赢得属于自己的市场份额。目前国内医疗器械企业有近万家，其中80是中小型企业，技术力量相对薄弱，但在消毒灭菌、透析以及中低端放射治疗等中低档常规设备的制造经营过程中，却具有较好的性价比优势。第二章2007年医疗器械制造业市场竞争分析及预测第一节医疗器械制造业竞争特点分析及预测一、医疗器械制造业发展阶段评价（一）行业扩张能力2003年，我国医疗器械行业的扩张系数为180。2005年，行业扩张系数有了较大幅度的上升，达到了222，较前两年有了明显的扩张，2006年行业扩张系数出现下降，为214，虽然低于2005年的水平，但是整体高于2003年和2004年的水平。可以看出，这三年中，医疗器械行业一直处于快速增长的阶段。100120140160180200220240扩张系数扩张系数扩张系数1801792222142003200420052006图12006年我国医疗器械行业扩张系数（二）行业的顺周期性2003年下半年，我国开始了中国经济的新一轮的增长时期。2004年全国国内生产总值增长了101，到2006年全年，更是比2005年国内生产总值总量增长了107。在这段时间，我国货币供给量扩大，银行信贷规模继续扩大，全社会固定资产投资出现过热的苗头。在这一轮增长中，国家加大了宏观调控力度，2006年多次提高银行基准利率和存款准备金率，来保持经济的平稳运行，并且初见成效，在2007年3月的两会上，国务院明确2007年的国内生产总值增长控制在8。反观我国医疗器械行业，2003年以来，我国医疗器械行业也开始了一轮较快的增长和行业扩张。在这三年内，我国医疗器械行业飞速发展，2003年行业产量增加了1804，2005年继续加速增长，行业增长速度再创新高，较2004年增加了2309。可以看出，该行业的发展和国内整体的宏观经济形势密切相关。2006年行业产量增长速度开始出现了下降的趋势，全年增长仅为2285，低于2005年的增长速度，预计2007年，医疗器械行业的增长速度将进一步下降，但下降幅度将不大。81114172023GDP增速（）销售收入增速（）GDP增速（）10101104107销售收入增速（）18041804230922852003年2004年2005年2006年图22003年2006年我国医疗器械行业与GDP增幅对比总之，可以看出，我国医疗器械行业和国家宏观经济保持顺周期性，行业的发展和国民经济保持一致性。（三）行业发展阶段首先，从销售收入增长率来看，医疗器械行业的销售收入增长率整体上呈现逐年递增的趋势，行业销售收入处于加速增长的阶段。预计2007年行业销售收入将会以更快的速度增长。0510152025销售收入增长率总资产增长率销售收入增长率1804180423092285总资产增长率135813581281162003200420052006图32003年以来我国医疗器械行业发展阶段分析其次，从总资产增长率来看，四年内，行业总资产增长率分别为1358、1358、1281和16。可以看出，2006年行业总资产增长速度为历史最高，这说明全行业的投资速度在加速，行业处于加速增长阶段。预计从2007年开始，我国医疗器械行业将进入一个调整发展阶段，行业将继续保持一定的扩张速度，医疗器械市场容量将进一步扩大，但是，相较前些年以产量为核心的粗放型增长，今后行业的增长更注重提升行业的整体层次和企业素质，通过提高行业技术水平，为将来实现快速的市场扩张和行业增长做相应的准备。二、医疗器械制造业垄断性分析（一）销售收入集中度2006年18月，我国医疗器械行业739企业总销售收入427亿元。其中，航卫通用电气医疗系统有限公司的销售收入最多，以1077亿元排在所有企业的第一位，占全行业销售收入的252。其次为淄博山川医用器材有限公司，销售收入为944亿元，占全行业销售收入的221。前三家企业的销售收入总和占全部的（CR3）680。前五家企业的销售收入总和占全部的（CR5）988。CR30为2724。表32006年18月我国医疗器械行业企业销售收入集中度序号企业名称销售收入（千元）行业比重集中度1航卫通用电气医疗系统有限公司10768992522522淄博山川医用器材有限公司9438572214723深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司8897192086804欧姆龙（大连）有限公司7221401698495楼氏电子苏州有限公司5952701399886力斯顿听力技术苏州有限公司50003011711057喜来健医疗器械有限公司48515911312198双鸽集团有限公司45309010613259泰尔茂医疗用品（杭州）有限公司420602098142310江苏鱼跃医疗设备有限公司420540098152111上海西门子医疗器械有限公司416130097161912瑞声达听力技术（中国）有限公司400309094171213山东新华医疗器械集团325255076178814延吉喜来健医疗器械有限公司322715075186415优利康听力技术苏州有限公司296600069193316沈阳东软数字医疗系统股份有限公司285682067200017通用电气医疗系统（中国）有限公司285105067206718微创医疗器械上海有限公司280131065213219爱安德电子（深圳）有限公司266377062219420扬州中惠集团公司241820057225121稳健实业（深圳）有限公司231397054230522北京万东医疗设备股份有限公司229316054235923北京通用电气华伦医疗设备有限公司220451052241024上海医疗器械股份有限公司217810051246125东软飞利浦医疗设备系统有限责任公司（沈阳）215626050251226苏州碧迪医疗器械有限公司205520048256027江西洪达医疗器械集团有限公司186920044260328西门子迈迪特磁共振（深圳）有限公司180323042264529上海康德莱企业发展集团有限公司171300040268530北京京精医疗设备有限公司1656480392724占总销售收入12的有5家企业，最后22家企业的销售收入占全行业的比例在1以下。因此，可以看出我国医疗器械企业的销售收入集中程度很低。（二）总资产集中度分析2006年，我国医疗器械行业企业总资产为409亿元。总资产规模最大的为双鸽集团有限公司，为1057亿元，占全行业的258。其次为山东新华医疗器械集团，资产规模达到929亿元，占全部的227。行业中最大的前三家企业的总资产和（CR3）为7，没有超过全行业的10。前五家企业总资产的和为1106。CR30为3643。表42006年18月我国医疗器械行业企业总资产集中度序号企业名称总资产（千元）百分比集中度1双鸽集团有限公司10571702582582山东新华医疗器械集团9291972274863北京京精医疗设备有限公司8772692147004航卫通用电气医疗系统有限公司8550762099095北京万东医疗设备股份有限公司79937619511056泰尔茂医疗用品（杭州）有限公司77148318912937北京源德生物医学工程有限公司76857018814818沈阳东软数字医疗系统股份有限公司72247517716589深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司680886166182410北京航天长峰股份有限公司606138148197211楼氏电子苏州有限公司604100148212012博奥生物有限公司580497142226213微创医疗器械上海有限公司520214127238914欧姆龙（大连）有限公司369590090248015上海医疗器械厂有限公司348931085256