互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告

互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告2016年5月36氪研究院结合用户研究看“糖尿病互联网”互联网慢病行业之糖尿病行业深度研究报告目录CONTENTS一、宏观环境研究11人口环境高发性、年轻化、爆发式增长、城市农村各有特点12互联网环境与糖尿病患者群体重合度提高13医疗环境资源供给短缺缓解，但配置不均14政策环境国家牵头引入互联网以提高资源配置合理性15市场需求治疗方案标准化助力互联网糖尿病管理市场规模化16市场规模“互联网糖尿病”潜在市场千亿级17资本趋势预计资本活动由早期风投转向二级市场投资并购31APP图谱自我管理、沟通管理到第三方服务层层递进32国外APP发展趋势纵深专业化，自我管理是重点33国内APP发展趋势多功能综合化，重点探索医生、电商、保险34APP功能分析数据、医生服务提高粘性，营造服务闭环35案例分析二、国内外二级市场公司及互联网公司布局研究21国内上市公司布局口服降糖药企缺席糖尿病移动管理22国外上市公司布局器械及制药厂商布局各有侧重23互联网公司布局器械、数据是重点，国内同时看重医生服务24国内外布局梳理自建及投资APP或为业绩成长带来积极影响三、国内一级市场创业公司研究四、国内“互联网糖尿病”市场用户研究41用户画像42用户偏好选择43用户偏好消费44用户偏好使用45用户偏好弃用46用户满意度五、国内“互联网糖尿病”市场发展趋势宏观环境研究CHAPTER1糖尿病是高发性慢性病，中国患病率高于世界平均水平根据IDF统计，2015年全球糖尿病患者约有415亿人，每11个人就有1人患有糖尿病。预测到2040年，全球将会有642亿人患有糖尿病，中国糖尿病患者也将达到151亿。据国家卫计委和IDF统计，2012年我国18岁及以上成人糖尿病患病率为97，2013年全球20岁79岁成年人的糖尿病患病率为83。中国糖尿患者位居世界首位，趋于年轻化由于中国人口基数大，人口老龄化加剧以及饮食结构等因素，导致我国糖尿病患者人数约11亿人，位居世界第一，我国糖尿病消费群体量大。据IDF统计，2015年我国有130万人死于糖尿病及其并发症，其中408的人年龄低于60岁，逐渐呈现年轻化趋势。11人口环境糖尿病是高发性慢性病，中国患者呈年轻化趋势来源IDF，36氪研究院NORTHAMERICAANDCARIBBEAN2015443MILLION2040605MILLIONSOUTHANDCENTRALAMERICA2015296MILLION2040488MILLIONAFRICA2015142MILLION2040342MILLIONSOUTHEASTASIA2015783MILLION20401402MILLIONEUROPE2015598MILLION2040711MILLIONWESTERNPACIFIC20151532MILLION20402148MILLIONMIDDLEEASTANDNORTHAFRICA2015354MILLION2040721MILLIONESTIMATEDNUMBEROFPEOPLEWITHDIABETESWORLDWIDEANDPERREGIONIN2015AND20402079YEARSWORLD2015415MILLION2040642MILLION西太平洋2015年153千万2040年215千万拉丁美洲2015年30千万2040年49千万北美、加勒比2015年44千万2040年61千万欧洲60千万71千万中东、北非2015年35千万2040年72千万非洲2015年14千万2040年34千万东南亚2015年78千万2040年140千万世界2015年415千万2040年642千万预测2015年和2040年世界各地糖尿病患者数量（2079岁）1096692293143121115107872710204060801001202015年糖尿病患病人数排名前十的国家（百万人）11人口环境II型糖尿病患者占主体，人数爆发式增长II型糖尿病患者占主体糖尿病（DIABETESMELLITUS）是因体内胰岛素分泌不足，以及靶组织细胞对胰岛素敏感性降低而引起的代谢紊乱。根据体内胰岛素的缺失、及受损情况将糖尿病分为I型糖尿病、II型糖尿病、妊娠期糖尿病及其他类型糖尿病。我国糖尿病控制状况不容乐观，5年糖尿病患者人增长近20我国糖尿病呈爆发式增长，主要由于潜在糖尿病患者体量大、新增糖尿病患者的增长，及糖尿病患者的生存期延长。糖尿病分类占比病情概况I型糖尿病5胰岛细胞数量减少和消失导致胰岛素分泌缺乏，受遗传因素影响，多发于儿童及青少年。II型糖尿病90胰岛细胞功能缺陷导致胰岛素分泌相对减少，或胰岛素抵抗导致胰岛素对体内葡萄糖代谢能力下降，多发于肥胖，中老年群体。妊娠糖尿病4妊娠期间激素分泌过多或营养不良，引起胰岛素抵抗，一般妊娠结束后治愈。其他糖尿病1胰岛细胞遗传缺陷、胰腺疾病、内分泌疾病或其他疾病引起糖尿病。来源中国2型糖尿病防治指南（2013年版）,36氪研究院92009000924098409629109650200040006000800010000120002010年2011年2012年2013年2014年2015年糖尿病患者人数（万）年份20102015年我国患糖尿病患者人数来源IDF，36氪研究院注释糖尿病人数选取2079岁成人5年增长1911人口环境我国糖尿病治疗率较低，城市高于农村我国糖尿病患者发病率呈显著上升趋势，由于患者年龄、并发症等原因，我国糖尿病死亡人群主要集中在70岁以上的年龄阶段。我国糖尿病治疗率较低，据IDF统计，2014年我国未诊断糖尿病患者5127万人。53的患者未得到诊断。城市糖尿病患病率、治疗率、死亡率均高于农村。主要由于城市人口老龄化程度、自我健康保护意识、医疗条件均高于农村。1632754891948213561073510102030405060200320082013比率年份20032013年我国居民糖尿病患病率城市农村合计来源2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院0100200300400500600700800900死亡率年龄阶段2014年我国居民各年龄阶段糖尿病死亡率（1/10万）农村居民城市居民我国移动网民主要以80、90后为主，占整体的791。除了伴随互联网成长的年轻一代40岁以上的中高龄群体对互联网的使用程度也有所提高。随着中高龄群体逐渐接受并使用互联网，糖尿病用户与互联网用户重合度将进一步提高。12互联网环境糖尿病患者年轻化趋势与互联网人群的重合程度逐渐提高112732982341263919272142992381315339005010015020025030035010岁以下1019岁2029岁3039岁4049岁5059岁60岁及以上中国网民年龄结构变迁（20102015）20102015来源CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，36氪研究院；注释统计调查时间范围2011年712月；2015年712月；1亿糖尿病患者当前移动互联网与糖尿病群体的融合趋势来源CNNIC中国互联网络发展状况统计调查，36氪研究院；注释统计调查时间范围2011年712月；2015年712月；6亿移动互联网用户糖尿病患者健康管理能力较差我国居民普遍缺乏健康管理意识，导致慢性病长期治疗方案并未得到有效的实施，及时控制病情。另外，患者的依从性程度较低，需要有监督其服用药物，科学、全面的健康管理需要医疗及专业人员的深度参与，提高治疗效果。糖尿病并发症发生率非常高2010年，根据美国糖尿病协会ADA统计，3年以上的糖尿病患者，超过46的机率会出现并发症；5年以上的糖尿病患者，超过61机率会出现并发症；10年以上的糖尿病患者，有98的机率出现并发症。医疗及专业人员为糖尿病患者“保驾护航”医生诊断病情，制定治疗方案医生针对糖尿病患者病情提供治疗方案和管理意见。由于医生与患者对糖尿病管理认知存在差异，医生的咨询在糖尿病管理中起到督促和控制病情发展的作用。医生与患者沟通，有助于及时处理相关问题，控制病情发展。护士监测观察，协助患者执行治疗方案护士监督糖尿病患者执行治疗方案，进行治疗观察、化验检查及监测预防并发症的发生。护士普及糖尿病知识，并安抚患者情绪。通过护士的临床护理，确保患者安全，为糖尿病患者提供个体化服务，提高其自我管理能力。同时，护士也负责医务人员与患者及家属的沟通协调。营养师制定饮食方案，协助医生控制病情营养师对糖尿病患者膳食结构进行干预，饮食控制。并结合医生的治疗方案，帮助患者控制血糖，增强身体健康水平。13医疗环境依从性差、并发症后果严重，医护专业人员在后续治疗中作用弥足轻重医疗资源供给增长。我国医疗人员增长率的对比分析发现，医师队伍的增长量保持较快增长（糖尿病领域相关情况在下一页详细分析）。13医疗环境在国家规范培养体系下，医疗专业人员整体保持稳定增长3535363739424446495356161616161718181819202110101112131415171920220010203040506020042005200620072008200920102011201220132014每千人拥有数量年份我国卫生人员、医生、注册护士增长趋势卫生技术人员执业医师注册护士来源2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院注释不包括村卫生室数字医疗人员培养周期专科医师全科医师助理全科医生护士培养体系53XX为专科医师规范化培训或临床医学博士专业学位研究生教育所需年限535年临床医学本科教育3年住院医师规范化培训或3年临床医学硕士专业学位研究生教育32临床医学专科教育2年助理全科医生培训学历教育临床医学博士临床医学研究生临床医学本科临床医学专科中专、大专大学5年5年3年35年按学历而定毕业后医学教育住院医生规范化培训3年住院医生规范化培训3年助理全科医生培训2年专业培训2年X专科医师规范化培训24年培养周期10年12年8年5年57年来源新入职护士培训大纲试行、关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导见、进一步做好农村订单定向医学生免费培养工作的意见、住院医师规范化培训基地认定标准（试行）、住院医师规范化培训内容与标准（试行）、36氪研究院医疗资源配置不均衡。虽然医疗资源总量增长，但城市与农村的医疗服务差距大，医疗资源分配不均导致人们集中在医疗资源丰富的城市就医，然而很多基层医疗机构的资源并未发挥作用。内科医生增长速度超过糖尿病患者增速，医患比例失衡情况有所缓解。根据卫计委和IDF统计显示，内科医生过去4年平均每年增速51，我国糖尿病患者过去5年平均每年增速35。内科医生与糖尿病患者比由2010年的1943，减少到2014年的1769。13医疗环境城市农村分配不均，内科医患比例失衡有所缓解408,378531,981567,116720,2370500,0001,000,0001,500,00020102014内科医生从业人数内科执业医师内科职业助理医师4年增长2897354378381513350020406080100120140160卫生技术人员执业医师注册护士床位数每千人拥有数量医疗资源我国医疗资源城市农村分配情况（2014年）城市农村来源2015年中国卫生统计年鉴，36氪研究院注释不包括村卫生室数字近两年来，国家积极采取措施控制慢性病高发的势态。鼓励医疗互联网化和商业保险；并通过推进慢性病分诊治疗，旨在提高医疗资源利用效率和服务水平，并完善商业健康保险支付体系。我们认为，随着分诊治疗、医疗信息化的推进，未来糖尿病管理将依托于基层医疗机构服务，分流就诊于一、二、三甲医院，通过医疗信息化完成实时病情监管和咨询。时间部门政策主要内容2014年国务院关于加快发展商业健康保险的若干意见丰富健康险产品，鼓励商保控费2015年国务院关于积极推进“互联网”行动的指导意见鼓励医嘱处方电子化，支持推动处方药外流，带来电商平台新契机2015年国务院全国医疗卫生服务体系规划纲要20152020年优化医疗卫生资源配置，在不同的属地层级实行自愿梯度配置2015年卫计委关于推荐分级诊疗制度建设指导意见以高血压、糖尿病等慢性病做为分级诊疗的突破口2015年卫计委做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作的通知确定糖尿病分级诊疗服务流程。建立糖尿病分诊治疗电子档案；建设医生团队签约服务，实现糖尿病患者的动态监测和管理。2016年国务院深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务推进分诊治疗制度，提升基层医疗机构的服务能力。分级诊疗将在70左右的地市开展试点，实现试点地区高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到30以上。14政策环境国家积极建设慢性病防治体系，引入互联网提高医疗服务配置合理性来源各政府网站，36氪研究院糖尿病是一种延续性疾病，随着病情进展，控制血糖的强度也应该增加。糖尿病的治疗方案根据病程进展而采取多种方式联合治疗。我们将糖尿病的治疗方案分为常规治疗和强化治疗。常规治疗包括教育和管理、饮食、运动等治疗措施。强化治主要以口服药和胰岛素来控制病情的发展。15市场需求治疗方案以常规治疗为基础，根据病情发展而定强化治疗方案阶段性强化治疗方案阶段治疗药物胰岛素前期监测早期口服药物为主单一药物治疗（二甲双胍）中期两药联合治疗（二甲双胍其他口服药物或基础胰岛素）三药联合治疗（二甲双胍两种其他口服药物或基础胰岛素）后期胰岛素治疗为主基础胰岛素、餐时胰岛素及相关并发症治疗药物来源中国2型糖尿病防治指南（2013年版）,36氪研究院糖尿病类型治疗方案常规治疗强化治疗I型糖尿病教育及管理让患者充分认识糖尿病并掌握自我管理知识，例如自我血糖监测。运动治疗有助于控制血糖、增加胰岛素的敏感性和减轻体重。饮食治疗患者控制饮食来维持标准体重，调节代谢紊乱和缓解胰岛细胞的负担。I型糖尿病患者以胰岛素治疗为主II型糖尿病主要用于儿童青少年II型糖尿病治疗。对于II型糖尿病患者，当口服药效果不佳时，需采用胰岛素治疗。妊娠糖尿病加强糖尿病管理，注意血糖监测。避免使用口服降糖药，如若饮食治疗不能控制血糖，则采用胰岛素治疗。其他糖尿病不定期进行身高、体重、血压、血糖等检查，及时进行干预治疗。进行并发症及器官功能检查，推荐个体化方案。糖尿病存量市场和增量市场空间大我国人口基数大，人口老龄化日益加剧。90的糖尿病多发于中老年群体。随着医疗不断完善，我国糖尿病患者致死率逐年下降，同时新增患者人数逐年增加，致使糖尿病市场空间巨大。另外由于糖尿病确诊率低，潜在糖尿病患者需求将逐步释放。目前我国有超过53的患者并不知道自己患有糖尿病，并未进行及时的医治。随着人们健康意识的，糖尿病检测次数的增加，会有更多糖尿病患者获得有效的治疗。因此糖尿病消费市场增长空间大。糖尿病医疗开支大，中高年龄患者支付能力较高根据IDF报告显示，2015年全球医疗消费中，116花费在糖尿病治疗约6,73011,970亿美元。中国糖尿病导致的直接医疗开支占全国医疗总开支的13，达到1734亿人民币。主要由于糖尿病患者医疗服务的使用是非糖尿病者的34倍，其住院和门诊次数较多。另外，中高年龄群体有一定的财富积累，支付能力较高。糖尿病患者自我管理难度较大，对医嘱的依从性差主要由于缺乏糖尿病知识、经济收入低以及治疗过程复杂，导致患者依从性较差。移动医疗管理可以弥补这一市场空缺。患者可以及时自我检测血糖，根据患者病情评估、从而制定个体化治疗方案，并指导患者用药剂量。移动管理提供可持续性服务，充分整合医疗资源目前我国医疗资源稀缺，移动医疗整合属地化的医疗资源，实现资源共享。强化患者血糖自我监测，让患者及时了解自己血糖控制效果，进而督促其采取遵医行为。建立良好的医患、护患关系，沟通增强患者对医生的信任，提高患者的依从性和就医效率；并节约医生时间成本。提供个体化治疗方案，有利于病人遵医，通过移动APP医生讲解用药剂量，注意事项并让病人家属监督指导用药。实现线上问诊，线下控制病情的的闭环。15市场需求互联网糖尿病管理四大因素奠定市场规模化我们依据糖尿病产业链的的重要组成部分医疗人员服务、血糖仪、口服降糖药、胰岛素、金融支付来推算“互联网糖尿病”市场规模。医疗服务、医药电商、金融支付均有较大潜力，总规模在千亿级别。血糖仪移动智能管理血糖入口血糖监测是了解患者病情、控制血糖的基础。根据公开数据整理，血糖仪约占糖尿病监测器械市场7080，是获取患者血糖关键指标的最主要入口。2015，我国成年（2079岁）糖尿病患者已达到11亿人，5年后糖尿病患者约为11亿人。预计到2020年，互联网血糖仪市场规模将约为24582亿元。16市场规模“互联网糖尿病”潜在市场千亿级来源IDF、长江证券、36氪研究院注释糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年125增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；使用血糖仪渗透率为根据目前各口服用药情况假设，不考虑未来5年渗透率变化；互联网渗透率为根据目前各人群使用糖尿病APP情况假设，与美国使用移动医疗人数比率情况预测。年化使用量依据目前市场使用量水平，假设未来5年与现在价格不变。2020年互联网血糖仪市场规模预测人数糖尿病患者2015年患者人数（万人）10965未来5年患者增长率2375年后患者人数（万人）11225人数I型糖尿病II型糖尿病妊娠及其他小计患者占比5905100人数（万人）5611010356111225渗透率10040504350使用血糖仪人数（万人）561254041280625488288互联网渗透率406010302040143348互联网血糖仪使用人数（万人）22453374041121235611123684716613产品分类仪器试纸规格国产90元，进口230元国产1元/条，进口2元/条平均零售单价（元）16015年化使用量05180年化人均费用（元）80270互联网血糖仪费用小计（亿元）55133185449互联网血糖仪市场规模（亿元）24582互联网医疗促进医疗服务价值合理放大我国移动医疗处于快速成长期。随着互联网逐渐向中高年群体渗透，糖尿病患者使用移动医疗人数也会逐年增加。糖尿病移动APP服务连接医生、患者、医院、医药及保险五方参与者，形成产业链闭环。未来移动糖尿病管理的将更加注重诊疗的效果，以服务质量为导向。而互联网也将进一步扩大医疗服务价值，或促使医疗服务价格更加市场化。我们预测到2020年糖尿病APP服务市场规模约有162至271亿元16市场规模“互联网糖尿病”潜在市场千亿级2020年糖尿病APP服务市场规模预测人数糖尿病患者2015年糖尿病患人数（万人）10965未来5年糖尿病患者增长率2375年后糖尿病患者人数（万人）112255年后使用糖尿病APP渗透率30505年后使用糖尿病APP人数（万人）336756125年后在糖尿病APP中付费人数（万人）16832806客单价付费糖尿病APP客单价/年（元）965糖尿病APP服务市场规模预测2020年（亿元）162271来源IDF、36氪研究院注释糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年125增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；使用糖尿病APP渗透率为根据目前各人群使用糖尿病APP情况假设，与美国使用移动医疗人数比率。不考虑未来5年渗透率变化；平均付费产品客单价，依据目前市场付费APP平均价格，假设未来5年与现在价格不变；医药电商制度破冰在即，有望释放巨大市场空间我国目前医药电商渗透率仅为34。其背后是巨大市场空间。目前，处方药和医疗保险支付是医药电商的巨大阻力。随着互联网销售药品政策的逐渐开放，以及网上购药医保报销试点扩大。网络医药电商有望迈进万亿级市场的发展阶段。由于糖尿病患病程长，治疗方案及药物相对固定，且多数是终身服药，慢性病适用于网上购药。16市场规模“互联网糖尿病”潜在市场千亿级2020年口服降糖药市场规模预测人数糖尿病患者2015年患者人数（万人）10965未来5年患者增长率2375年后患者人数（万人）11225降糖药类别双胍类葡萄糖苷酶抑制剂磺脲类格列奈类噻唑烷二酮类GLP1DPPIV代表品种二甲双胍阿卡波糖格列美脲瑞格列奈吡格列酮艾塞那肽西格列汀品牌施贵宝拜耳赛诺菲诺和诺德北京大洋阿斯利康默沙东商品名格华止拜唐苹格列美脲诺和龙吡格列酮百泌达捷诺维最近中标省份上海海南海南海南重庆重庆湖北最近中标规格05G30片50MG30片2MG15片1MG30片30MG14片10UG50MG28最近中标价格452264526774654940591755713739起始用药量每日两次，一次一片每日三次，一次一片每日一次，一次两片每日三次，一次一片每日一次，一次一片每日两次，一次5UG每日一次，一次两片最低日均费用3016459036552917557981假设渗透率201533050001050人群（万人）219301644883290329054811548年费用小计24103872108478658703196当前潜在空间（亿元）9115年后潜在空间（亿元）1024来源IDF、长江证券、36氪研究院注释1）糖尿病患者年化增速依据IDF预测西太平洋地区未来25年125增长估算，假设25年西太平洋地区的糖尿病人数复合增长率不变；2）渗透率为根据目前各口服用药情况假设，不考虑未来5年渗透率变化；16市场规模“互联网糖尿病”潜在市场千亿级2020年胰岛素市场规模预测项目I型糖尿病II型糖尿病妊娠及其他小计患者占比5905100人数（万人）548398685548310965使用胰岛素人群比例1002050255未来5年患者增长率237使用胰岛素人数（万人）2862胰岛素分类三代胰岛素二代胰岛素使用比例5050品牌诺和诺徳诺和锐诺和灵30R规格300IU3ML300IU3ML中标价（上海，元）739536零售价（15加成，元）84956169使用频次一天两次一次15IU一天两次一次15IU年均使用支数365365年化人均费用3100722515费用小计（万元）44373222总计（亿元）766预计2020年糖尿病电商市场规模预计5年后口服降糖药市场规模（亿元）1024胰岛素市场规模（亿元）7665年后糖尿病医药市场规模（亿元）17905年后医药电商渗透率23305年后糖尿病电商市场规模（亿元）4117537来源IDF、长江证券、36氪研究院电商表注释电商渗透率参考美国、欧洲及日本的渗透率，假设未来处方药、医保支付和医生自由执业等政策开放。来源IDF、长江证券、36氪研究院胰岛素表注释1假设100型，20II型、50III型糖尿病患者使用胰岛素；2）50患者使用三代胰岛素诺和锐，50患者使用二代胰岛素诺和灵30R；金额及笔数2013年至2016年5月，互联网糖尿病领域总投资交易数量达26次。糖尿病APP产品在2015年开始受到资本青睐，交易数量上涨225，投资金额增长了286。轮次观察资本投资趋势，互联网糖尿病投资阶段主要集中在早期天使轮和A轮，占总投资的834。一级市场我们预测未来几年，移动糖尿病管理市场将从早期兴起阶段进入到快速成长阶段。企业间竞争日益激烈。我们预测，2016下半年，“互联网糖尿病”投资交易增速趋于缓慢。二级市场医药、器械集团会更多布局完整其产业链，丰富产品多样化。我们预测未来几年，医药集团创建自有移动管理品牌和对互联网医疗初创公司的并购将成为趋势。17资本趋势互联网糖尿病管理受到资本青睐，投资集中在早期项目来源公开资料整理，36氪研究院截止时间2016年5月54134100100200004000060000800001000002013201420152016融资金额互联网糖尿病投资交易及金额交易金额（万人民币）交易数量27856556565620132016年5月互联网糖尿病整体获投轮次比例天使轮PREA轮A轮B轮C轮19国内外二级市场公司及互联网公司布局研究CHAPTER2器械公司争相投资一级市场，主诉求在推动器械耗材业绩器械公司主诉求在促进监测设备渗透和增加器械耗材销量，主要通过投资参股一级市场的血糖管理应用切入，重点开发健康数据、血糖指导和器械耗材电商功能；推出血糖管理应用的当年，其器械耗材业绩有所增加；口服降糖药公司多数企业未切入糖尿病移动管理领域个别公司已开始切入，布局药品在线销售，目前主要通过投资参股一级市场APP切入如果网购药品报销政策进一步放开，预计口服降糖药公司将会有更多布局，看好具有大量用户、电商较成熟的APP；胰岛素公司龙头投巨资全面布局，拓展分级诊疗的基层增量市场外资垄断胰岛素市场，本土参与者较少，国内龙头已开始全面布局慢病管理领域，助力拓展基层增量市场和替代外资胰岛素；通化东宝通过投资建立提供健康数据、控糖指导、医生服务、药品电商服务为主的红倍心血糖管理公司进行切入，目前还未开发胰岛素智能管理服务功能；未来针对基层医师和患者的胰岛素相关服务功能是胰岛素企业未来的发展重点之一；21国内上市公司布局国内器械和胰岛素类公司的布局已深入到电商服务，口服降糖药企缺席糖尿病移动管理来源网上公开资料，企业公开资料，CHOICE，APPANNIE，36氪研究院注释销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。21器械公司以自建配套血糖仪的自我管理类应用为主，旨在优化硬件使用感，推动器械耗材业绩多数国外器械巨头都已布局糖尿病移动管理领域，目的是为了通过优化用户体验来提升血糖器械及耗材的销量并积累数据；主要通过自建血糖仪配套应用的方式切入，以硬件导入用户，看重健康数据和控糖指导两项功能；推出血糖管理应用的当年，其器械耗材业绩得到推动，多数公司股价也有所上涨（原因不仅限于APP推出）；药品公司自建胰岛素指导类应用，为提升药品销量国外药品巨头如赛诺菲、诺和诺德、礼来等争相布局糖尿病移动管理领域，旨在通过胰岛素智能管理功能提升胰岛素销量，特别是基层市场；运营方式以自建和合作开发为主，重点发展针对基层医师或患者的胰岛素智能管理服务功能；推出血糖管理APP的当年，其药品销售都得到提升，部分厂商的股价也有上涨（原因不仅限于APP推出）；22国外上市公司布局国外器械厂商看重自我管理类应用，药品厂商偏好药品服务类应用注释销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。来源网上公开资料，企业公开资料，CHOICE，APPANNIE，36氪研究院22国内互联网巨头从器械、健康数据和医生服务环节切入社交巨头腾讯深耕血糖监测器械，旨在通过硬件同时推动C端和B端服务。腾讯自建糖大夫智能血糖仪及微信服务公众号，提供智能血糖仪及血糖移动管理服务；与二级市场药企贵州百灵合作，销售硬件并合作构建百灵糖尿病医院医患管理平台；希望通过硬件销售同时撬动患者服务和企业服务；电商巨头阿里巴巴的布局不仅在B端的云计算技术服务，还在构建云上分级诊疗体系。阿里健康与掌上糖医合作为其提供云存储及计算服务，还利用阿里健康与U糖合作推出“血糖管理父母关怀计划”，计划通过推广家庭医生服务来构建云上医院综合平台；国外互联网巨头尝试无创血糖监测硬件，积累数据的同时布局B端云计算市场一部分巨头已切入无创血糖监测设备，为了获得流量和用户数据优势。其中，苹果、谷歌、微软都争相自主或与二级市场器械药品巨头合作研发无创智能血糖监测设备，如智能手表、智能眼镜等，积累数据的同时，通过硬件销售、技术授权的方式进行盈利；另一部分巨头选择与血糖管理公司合作，为其提供存储、数据、运营等技术服务。例如IBM、微软等和国内一级市场血糖管理公司合作，为其提供云计算等服务，拓展医疗领域B端技术服务；23互联网公司布局互联网公司国内外互联网巨头都涉足器械和健康数据，国内巨头同时布局医生服务来源网上公开资料，企业公开资料，CHOICE，APPANNIE，36氪研究院注释销售额和净利润变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的年报数据与上年同期年报数据相比。23运营模式国内二级市场主要通过投资或与一级市场合作两种方式运营血糖管理APP，存在二级市场公司收购一级市场标的趋势；国外二级市场公司主要以自主开发APP为主，并购趋势发生的可能性小于国内市场；功能偏好国内二级市场所投APP集中在自我管理和沟通管理类，其TOP5功能排序是健康数据、控糖指导、医生咨询、器械、健康服务；国外二级市场所投APP重在自我管理和药品服务类，其TOP5功能排序是健康数据、控糖指导、医生咨询、胰岛素、糖友社交；24国内外布局梳理国内外二级市场公司自建或投资APP分析99958911171353101505101520健康数据控糖指导医生咨询糖友社交器械耗材健康服务口服药胰岛素自我管理沟通管理第三方服务国内外二级市场所投血糖管理APP功能统计国外计数国内计数5153970246810投资自建合作国内外二级市场所投APP的运营方式国外计数国内计数来源网上公开资料，APPANNIE，36氪研究院来源网上公开资料，APPANNIE，36氪研究院24购置互联网资产对销售额的影响布局糖尿病慢病管理领域后，约80的国内外二级市场企业当年销售额有增长，意味着切入糖尿病慢病管理可能助力业绩提升；购置互联网资产对股价的影响股价变动原因复杂，布局糖尿病移动管理领域后，约52的国内外二级市场公司1年内其股票价格上涨，二级市场公司投资一级市场可能被市场看好、产生协同效应，从而助力股价上涨；24国内外布局梳理国内外二级市场公司自建或投资APP分析业绩影响购置互联网资产对二级市场公司销售额的影响购置互联网资产对二级市场公司股价的影响来源网上公开资料，企业公开资料，CHOICE，雪球，新浪财经，APPANNIE，36氪研究院注释股价变化是从公司布局的下月开始、至接下来12个月的平均股价与布局当月股价相比得出，若布局的下月至2016年5月不足12个月，则使用从布局的下月至2016年5月所有月份的平均股价。来源网上公开资料，企业公开资料，CHOICE，新浪财经，APPANNIE，36氪研究院注释销售额变化是二级公司布局糖尿病移动管理领域当年的财报数据与上年同期财报数据相比。增加84减少8暂无8国内增加79减少10暂无11国外增加80减少10暂无10国内外整体上涨50下跌50暂无0国内上涨53下跌42暂无5国外上涨52下跌45暂无3国内外整体25国内一级市场创业公司研究CHAPTER3我们按APP功能层层递进的角度呈现糖尿病管理APP图谱，将其主要分为三类第一类，自我管理。这类APP的重点在于为用户提供血糖、用药、饮食、运动等糖尿病相关数据的记录、分析、提醒等，以及控糖相关知识或行为的指导。也是糖尿病管理APP的核心功能。第二类，自我管理沟通管理。此类APP在实现用户自我管理的基础上，拓展了医生问诊和糖友社交的功能。第三类，自我管理沟通管理第三方服务。此类APP在前两类功能基础上将药企、医疗设备制造商、保险机构、互联网金融机构等第三方产品或服务对接到平台，为用户提供控糖药物、测糖设备、商业健康保险、体检服务等。APP图谱自我管理、沟通管理到第三方服务层层递进31APP图谱自我管理沟通管理第三方服务医生问诊/糖友社交GLOOKOGLUCOSEBUDDY大糖医血糖高管糖友家园掌上云医院春雨糖管家云樱健康数据/控糖指导WELLDOCBLUESTARDIABETESMYSUGRDIABETESLOGBOOKSANOFIIBGSTARGLUCOSECOMPANION礼来糖尿病心天地深敏血糖易联众易糖通化东宝红倍心糖果云鱼跃医疗大医生糖糖圈番茄药物/医疗器械/医保/金融服务糖医生糖大大康讯360微糖掌上糖医糖护士悦糖U糖怡诺医生帮帮糖掌控糖尿病糖尿病管理APP图谱（下一层APP具备本层以上所有功能）我医来源36氪研究院注释以上类别中，下一层APP包含本层和上层功能，排名不分先后；APP信息截止时间2016513甜蜜糖尿病LIVONGOFORDIABETES国外典型糖尿病管理APP的特点在于功能重点在自我管理部分，不过多涉及沟通管理及第三方服务的内容。以美国为例，糖尿病APP内罕见涉及医疗诊断或咨询的内容。其原因在于一方面，国外医生自由执业，糖尿病医患联系较密切，医患互动主要集中在诊所中。APP作为辅助医患交流，帮助医生远程监控的工具，一般不需要专门拓展线上医生服务。APP不会改变原本的医患产业链，从而能得到医生的支持。另一方面也与美国2011年7月颁布的移动设备医疗类APP管理草案有关。该法案规定“有诊断、治疗、疾病预防等用途的APP将被纳入管制范围”。该法案导致将一款医疗类APP在FDA的管制之下推向市场，需要耗费高额的时间成本和经济成本，使得很多开发上在开发上规避了此类项目的出现。此外，国外药品电商、商业医保等发展较成熟，移动管理平台、社交网站、医药电商、医疗保险等垂直分工程度高。糖尿病APP与各专业化平台间通过各司其职、分工合作，形成一个完整的糖尿病管理闭环。32国外APP发展特点国外APP纵深专业化发展，用户自我管理是重点国外糖尿病管理APP国内糖尿病管理APP自我管理糖尿病饮食、血糖追踪、统计分析、血糖监测、提醒预警等数据记录、糖尿病基础知识、统计分析、糖尿病饮食、提醒预警等沟通管理提供外部社交网站或论坛链接；通过EMAIL、打印、传真等形式发送报告给医生或语音咨询APP内社区分享交流；患者可在APP内向医生线上咨询第三方服务APP内基本无该功能APP商城出售药品、保健品、医疗器械、保险、体检等产品或服务国内外糖尿病APP功能对比来源36氪研究院33国内APP发展特点国内APP多功能细分化，重点探索医生、药品、保险服务国内的典型糖尿病管理APP功能较全面综合，大多在用户自我管理、沟通管理方面皆有涉足，并进一步拓展第三方服务。但目前多处于探索阶段，发展不够深入，盈利模式尚不清晰。目前具体问题有国内分级诊疗体系未成熟导致医患资源分散（尤其是基层），医生非自由执业导致医生动力不足，APP的一个重点任务是设法对接医患，解决患者、医生诉求。口服降糖药、胰岛素等药物是糖尿病管理的重要环节，但由于处方药销售未放开，医药电商发展不成熟，处方药物切入移动糖尿病管理困难。目前国内糖尿病APP一般通过与药企、药品电商等合作的方式，在APP中推出非处方类药品销售。基本医疗保险未嫁接、商业健康保险模式不成熟的现状，导致移动糖尿病管理支付方不明确。医生药品方向高频度专属制医患平台目前阶段低频线上咨询保险方向处方药精准营销目前阶段自建或合作商城出售OTC药品方向保险作为支付方目前阶段销售商业保险国内糖尿病APP布局探索未来驱动力医疗政策变化，医生自由执业、互联网处方药销售、基本医保嫁接等长期用户规模数据引致成本优势目标整合资源，搭建糖尿病管理闭环来源36氪研究院数据服务和医生服务是国内移动糖尿病管理APP的核心。APP的任务就是利用数据和医生服务，培养患者的自我管理习惯，达到获取长期用户粘性的目的。数据服务包含数据采集、反馈和存储三个流程，其中医生服务也会参与到数据反馈的过程中。在掌握用户的基础上，糖尿病APP进一步整合产业链资源，形成一个围绕APP的糖尿病管理闭环。34APP功能分析利用数据服务和医生服务提高用户粘性，整合形成糖尿病管理闭环来源36氪研究院药企医疗器械商保险机构其他机构医药电商医疗资源平台、用户数据产品、服务数据基于APP的糖尿病管理闭环线下问诊来源36氪研究院医生APP用户数据采集数据反馈采集方式自有硬件设备如血糖仪等自动采集数据；外接硬件做数据整合；手动输入数据评价指标硬件是否兼具便捷性和准确性反馈方式图表形式展现数据追踪和统计；实时或定期智能分析；健康状况评估；个性化用药、饮食等控糖方案指导评价指标图表展示是否直观易接受；是否具备智能、医疗级分析算法，可直接提供诊疗建议存储方式数据自动保存至个人健数据云平台PHR，实现长期管理及分享评价指标数据是否具备安全性数据存储医生服务参与35案例分析国外一级市场典型玩家WELLDOC、GLOOKO、MYSUGR来源36氪研究院，企业公开资料，CRUNCHBASE，APPANNIE注释APP评级数据截止时间2016年5月15日；累计融资数据截止时间2016年4月我们选取三例获FDA认证且具有代表性的APP，其特点分别是WELLDOC处方APP，优势在于产品治疗性和诊断性；GLOOKO同时服务B、C端，优势在于数据采集和整合能力；MYSUGR专注患者教育及服务，优势在于产品用户体验。35案例分析国内一级市场典型玩家糖医生、微糖、掌上糖医、掌控糖尿病、怡诺医生、血糖高管来源36氪研究院，企业调研，企业公开资料注释APP信息截止日期为2016年5月13日。国内“互联网糖尿病”市场用户研究CHAPTER4特别感谢糖医生、掌上糖医、微糖为样本采集提供大力支持研究说明本研究通过问卷调查的方式进行，通过真实用户的反馈得出数据分析结论6404760204060小学及以下中学大学研究生及以上使用糖尿病APP用户学历占比53大学以上学历注释学历样本数N1298；城市样本数N958；大学包括本科、专科；中学包括职高、中专14其他城市及地区86使用糖尿病APP用户城市分布北、上、广、深男性用户使用糖尿病APP人数居多，男性更容易接受和使用糖尿病APP。本次抽样用户研究中，使用糖尿病APP用户多是青年和中年群体。用户的平均年龄约39岁，符合移动互联网网民的年龄结构。学历较高的用户对糖尿病APP接受程度更高。除北上广深等一线城市外，二三线城市对移动糖尿病管理APP的接受度也呈现良好态势。41用户画像男性、青中年和高学历群体更易接受糖尿病APP；医疗资源较弱地区，对糖尿病APP需求更高女40男60使用糖尿病APP用户性别占比注释性别样本数N1298年龄样本数N64620岁以下42130岁263140岁234150岁275160岁126170岁671岁以上2使用糖尿病APP用户各年龄阶段占比2150岁7641用户画像白领群体使用糖尿病APP最多，大部分使用糖尿病APP用户收入不高不工作的用户群体对糖尿病APP使用程度较高，由于不工作群体有充沛的时间来注重自身健康的管理。白领群体和自由职业者对糖尿病APP接受程度较高。收入相对较低的用户对糖尿病APP需求强烈。糖尿病APP能为降低经济成本、时间成本服务，高消费群体市场有待发展。5324713254205101520253035404520,000或以上15,00019,99913,00014,99910,00012,9997,0009,9995,0006,9993,0004,9992,999及以下个人每月总收入注释样本数N1298收入5000元以下的用户67收入10000万以上的用户19注释样本数N1298；专业人士如工程师、律师等，公司高层管理人员指总监、董事、总经理、副总经理等，公司中层管理人员如部门主管、经理、副经理等；569933346891011150246810121416待业退休全职家庭主妇学生公司高层管理人员企业所有者/合伙人专业人士公务员公司中层管理人员医疗从业者技术人员文职人员其他自由职业者使用糖尿病APP用户职业白领群体40工作群体71非工作群体2941用户画像糖尿病APP使用时长较长，与用户智能手机上网本次抽样用户研究中，使用糖尿病APP的用户大多数不是重度手机上网用户，60用户每天的上网时间在4小时以下，用户使用APP时长较长，每次使用时间大于5分钟的用户占69213662231290510152025303514个小时以上1214小时1012小时810小时68小时46小时24小时2小时及以下使用糖尿病APP用户每天使用智能手机上网时间注释样本数N12946011154331051015202530354045多于30分钟1630分钟515分钟少于5分钟平均每次使用糖尿病APP时间注释样本数N12986941用户画像用户构成中I型糖尿病显著，为健康付费的习惯待培养用户构成中I型糖尿病显著。约有40用户患有I型糖尿病，远远高于患病人群总构成中I型糖尿病所占的4。主要是因为I型糖尿病多发于对互联网接受度更高的青少年。大部分的用户患病时间小于2年。仅有7的用户有超过10年患病史。初患病用户占比7成，控糖意识及对互联网的依赖程度较患病多年的用户有所改善。相比较医疗健康消费，绝大多数用户倾向于更易改变的生活方式如经常运动、均衡饮食，为健康付费的习惯还需要继续培养。II型糖尿病47I型糖尿病38其他10妊娠糖尿病5糖尿病类型710146902040608010年以上510年25年02年患病时间992773365536918189020406080100摄入营养均衡的食物为自己的健康花很多钱为了身体健康经常运动生活方式认可程度十分同意同意一般十分不同意注释糖尿病类型样本数N820；患病时间样本数N1298；生活方式样本数N1133同意仅4541用户画像血糖监测习惯待优化，糖尿病商业保险市场有待开发用户采用血糖监测治疗方案较低。血糖监测是控糖的基础，目前进行血糖监测的用户仅为26，尚未培养起每周34次血糖监测习惯，数据监控习惯待培养。用户的医疗保险主要以国家的基本医疗保险为主，达到70。针对糖尿病患者的商业保险潜在市场巨大。只有12的用户依靠商业保险。12151820350510152025303540商业医疗保险城镇居民基本医疗保险其他新型农村合作医疗城镇职工基本医疗保险使用糖尿病APP患者选择保险种类注释样本数N1298102426252734360510152025303540中医其他血糖监测使用胰岛素口服降糖药运动疗法控制饮食使用糖尿病APP患者选择各种治疗方案占比注释样本数N1298用户得知糖尿病APP的渠道主要为网络广告或推荐、亲朋好友推荐。而选择使用糖尿病APP时，用户最看重糖尿病相关资讯推送功能，监测记录功能，饮食指导等基础自我管理功能。其次则是社交和医生服务的功能。42用户偏好选择选择偏好获客主要来自网络推广及亲友推荐，自我管理基础功能优秀受重视注释样本数N1298122241010142034保险公司推荐药店得知护士、营养师推荐体检公司推荐糖尿病讲座活动医生推荐APP地推人员手机自带的APP亲朋好友推荐网络广告及其他推广用户得知糖尿病APP渠道1667991213161721333436其他提供保险、分期等金融服务可搭配使用同品牌硬件可接入多种硬件设备提供药品售卖有线下服务场所自有服务团队服务好入驻医生经验丰富医生回复及时提供糖友社交互动提供科学的饮食指导智能、便利的监测记录功能提供有用的糖尿病相关资讯用户选择使用糖尿病APP的原因注释样本数N1298自我管理43用户偏好消费消费偏好用户更倾向于有形糖尿病商品消费用户整体付费意愿较高。且用户对购买糖尿病药品、试纸等耗材、血糖仪等器械、专用食材等有形商品的付费意愿比对在线问诊、医生服务、体检、保险等无形服务的付费意愿更高。用户愿意在有形商品消费上花更多的钱，而相对愿意花较少的钱在无形服务项目上。28293539616565656975241919221617171216182827192011119107412141610645542811119634832020406080100试纸等相关耗材血糖仪等相关器械糖尿病药品糖尿病专用食材体检服务推拿针灸服务私人医生服务保险等金融服务在线问诊挂号预约用户愿意每月在APP上消费的项目及金额050元5099元100199元200299元300元以上无形服务有形商