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文档简介

平行进口车市场可行性研究报告2016年1李文斯133542305682目录第一章平行进口车概述4第一节平行进口车概念4第二节平行进口车市场的前世今生4第三节平行进口车的种类及车型5第四节平行进口车市场相关政策、法规和标准解读6第二章平行进口车发展的意义8第一节关于我国进口汽车的销售制度8第二节进口汽车市场垄断致使价格居高不下9第三节平行进口,解决进口车价格垄断的良方10第四节给消费者多一种选择10第三章国内汽车市场发展现状11第一节国内进口车市场发展现状11一、供给、需求双降11二、库存再现严重情况13第二节国内平行进口车市场发展现状15一、平行进口车经销商起步艰难15二、跨国车企重重阻挠17三、汽车经销商(4S店)暂无压力18四、购车渠道181港口182电商19第四章东北平行进口车市场发展概况223第一节大连是东北平行进口车市场集散中心22一、大连世合国际车城简介22第二节沈阳平行进口市场经销公司23一、辽宁万亿达汽车销售服务有限公司23二、沈阳双奥联合丰田之家23第三节沈阳平行进口车经销商访谈24一、行业形式24二、目前销售情况24三、售后服务薄弱24四、面临困难24第五章汽车平行进口的国际经验及建议25第一节日本平行进口汽车管理的成功经验25第二节发展建议26第六章沈阳平行进口车市场主要客户群研究27一、对平行进口车的认知度27二、购车时看重的因素27三、对购买平行进口车的态度28四、关与提货等待时间28五、关于平行进口车的售后29六、关于平行进口车的配置29七、平行进口车的优势劣势30第七章平行进口车市场SWOT分析31第一节平行进口车市场在汽车市场中的优势314一、价格31二、品牌与款型31三、成本32第二节平行进口车市场的劣势分析32一、售后服务32二、品牌少、售价高33三、三包、保修等相关服务限制33四、配件要等待34第三节平行进口车市场面临的机会34一、三包责任险试点34二、补充国内市场35三、创新服务35四、汽车维修技术信息公开实施管理办法有利于平行汽车进口商36第四节平行进口车市场发展中面临的风险因素36一、政策上的不稳定36二、货源受限37三、汽车厂商的打压38四、市场竞争的加剧38第八章本报告主要结论与策略建议40一、项目可行性40二、国外车企对平行进口车的制约40三、平行进口车的实际利润较低40四、平行进口车只是进口车市场的补充41第九章二手车市场分析425第一节二手车市场行业概况42一、国内二手车市场发展现状42二、二手车市场容量42三、二手车市场交易渠道42四、与国外成熟二手车市场的对比44第二节沈阳二手车经销商经营现状45一、经营主体特征45二、经销商深访45三、关于高档二手车46四、沈阳比较大的二手车市场46第三节二手车经销商经营中遇到的问题48一、收车难48二、卖车难48三、经营规模小、盈利模式单一、思维固化48四、融资难49五、利润低49六、关于质保服务49第四节二手车经销商发展方向及建议50一、二手车经销商发展方向50二、发展建议50三、发展前景516第一章平行进口车概述第一节平行进口车概念平行进口(PARALLELIMPORTS)一般是指未经相关知识产权权利人授权的进口商,将由权利人自己或经其同意在其他国家或地区投放市场的产品,向知识产权人或独占被许可人所在国或地区的进口。平行进口汽车一般是指相对于正常进口汽车(按照汽车品牌销售管理实施办法规定,由跨国汽车厂商授权国内总经销商、品牌经销商进口汽车),未获得跨国汽车厂商及在华总经销商授权或许可而进口的并非针对中国市场设计和生产的原装正品汽车。平行进口商可以是汽车供应商(含进口车在华总经销商,下同)的授权经销商,也可以是未获得汽车供应商授权的汽车销售企业。平行进口汽车又被称为“灰色进口汽车”,长期以来,政府部门、行业和社会对我国是否应允许或鼓励平行进口汽车都有争论。平行进口车是指车商绕过跨国车企品牌授权,由海外直接进口、在国内销售的汽车,过去被称为“水货车”。由于进口地不同,可分为“美规车”、“中东版车”等,以区别于授权渠道销售的“中规车”。第二节平行进口车市场的前世今生在平行进口汽车试点之前,国内消费者如果要购置国外汽车,有三种渠道(1)官方进口车。即由国外品牌授权的进口商从厂家进口的汽车。例如,得到品牌授权的宝马(中国)向国外宝马厂商采购,进口后再通过总经销商、区域经销商、4S店销售给终端消费者。这类车由品牌商控制,且流通渠道长,因而最终售价较高。对消费者来7说,官方进口车的好处是可以享受三包、保修等完善的售后服务。(2)大贸车。即“水货”车,由非品牌授权进口商从国外流通市场采购,通过“小批量”“小3C”等方式进口,再销售给国内消费者。通常情况下,大贸车与官方进口车一样,都是通过正常的一般贸易进口,只不过大贸车在品牌授权、3C认证等方面打法律擦边球。大贸车拥有关单、商检等全套手续资料,可正常上牌。大贸车以天津港进口为主,价格较官方进口车便宜1030,但无法享受品牌厂家提供的售后服务。(3)走私车。从国外市场采购,再经由非法渠道走私入境,并通过非常规方式上牌。由于省去了高额的各种税费,这类车的价格比官方进口车及大货车都要低,但毕竟是非法入境,其存在相当大的法律风险。在这三种渠道中,显然,官方进口车是合法的,走私车是非法的。至于大贸车,游走于法律边缘,处于无监管状态。国家对于平行进口车的试点,其实就是对大贸车的洗白,将之阳光化、合法化,以增加大众消费者的购车选择,并借此打压官方进口车的虚高价格。根据中国汽车流通协会的统计,2014年大贸车销量约为10万辆,占当年进口汽车总量的7。在口岸方面,我国虽然有十多个整车进口口岸,但大部分口岸对“小批量”“小3C”卡的很紧,导致大贸车仅在天津港得到规模化发展。这样,自2005年后,官方进口车得到快速发展,几乎垄断整车进口市场,而大贸车则在夹缝中谋求生存。这也是为什么国家发改委近年来启动了对汽车行业的反垄断调查,并在2014年处罚了部分车企和品牌经销商。要破除垄断,光有行政处罚是不够的,还必须动用市场的力量。因此,与官方进口车形成竞争的大贸车开始得到关注,并得到国家政策的大力支持。只不过,监管部门将大贸8车改名为“平行进口汽车”。这就是平行进口汽车的由来。第三节平行进口车的种类及车型平行进口车的种类及车型中规车(通常指4S店卖的进口车)中规车的分类外国厂商在国外生产的符合中国道路法规的并通过我国3C认证的车辆;外国厂商合资在我国内设的厂生产出来的车辆;我国本国厂商在国内生产的自主品牌车辆。美规车美规车的分类系美规车(林肯、凯迪拉克、福特E系房车,GMC,迈凯轮等)日系美规车(霸道,凌志,阿尔法,尼桑370,尼桑贵士,日产GTR等)欧系美规车(宝马,奔驰,奥迪,保时捷,路虎)中东版加规欧规第四节平行进口车市场相关政策、法规和标准解读2013年8月22日国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区。92013年9月29日正式挂牌成立,至2014年12月,上海自贸区由原来的2878平方公里扩展到12072平方公里。2015年1月,上海市商务委发布关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知,标志着平行进口汽车试点在上海率先启动。2015年2月,交通运输部办公厅发布汽车维修技术信息公开实施管理办法征求意见稿。2015年3月,商务部批复同意在深圳前海开展平行进口汽车试点。2015年5月,天津市发布关于在中国(天津)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点实施方案。2015年6月,广州和福建分别发布了相应的平行进口汽车试点方案。同样是在6月,国家质检总局与中国欧洲经济技术合作协会、人保财险三方联合启动了关于开展平行进口汽车三包责任保险试点工作的通知,以解决平行进口汽车的三包责任保险问题。至此,平行进口汽车试点在我国四大自贸区全面启动。2015年,可算是中国平行进口汽车发展的元年。平行进口车还得到了政策支持,比如工商总局颁布的关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告以及上海市商务委颁布的关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知,已有多家自贸区开展平行贸易进口车试点工作。10第二章平行进口车发展的意义第一节关于我国进口汽车的销售制度2004年商务部为了制止汽车销售的乱象,保护消费者合法权益,出台了汽车品牌销售管理实施办法,根据该办法一个汽车生产厂商要想在我国市场上销售其产品,必须要有一个汽车销售总的经销商,总的经销商负责制度该品牌汽车的销售计划,编制销售网络。汽车总经销商下面设该品牌的汽车经销商,该品牌汽车经销商需取得总经销商的授权,才能销售该品牌汽车产品。而且该品牌汽经销商只能销售该品牌汽车,而不能销售别的品牌的汽车。这种销售制度很好的保证了汽车产品的货源问题,一个品牌的汽车生产商不可能在其销售网络之外销售汽车。发展到今天,我们也发现,该销售制度也有一个弊端,就是规避竞争,使得汽车生产厂商的在市场上处于有利的垄断地位。而汽车厂家利用该销售制度,获得了超过其他市场的超额利润。11要改变进口汽车价格形成机制,必须在汽车市场引入新的竞争者,打破现有进口汽车价格形成机制,而平行进口汽车的发展能够很好的胜任这一点。2013年8月22日国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区,2013年9月29日正式挂牌成立,至2014年12月,上海自贸区由原来的2878平方公里扩展到12072平方公里。2015年3月24日,中共中央政治局审议通过广东(三大片区广州南沙自贸区、深圳蛇口自贸区、珠海横琴自贸区)、天津、福建自由贸易试验区总体方案、进一步深化上海自由贸易试验区改革开放方案。我国从此进入了自贸区的时代,在自贸区内允许汽车进口商向境外进口汽车,并直接出售给消费者。截止目前,深圳前海自贸区已经有4家平行汽车进口企业,未来随着自贸区进一步的完善,会有更多的汽车进口商开始进入该行业。平行进口汽车引入市场后竞争机制图第二节进口汽车市场垄断致使价格居高不下我国汽车市场上进口汽车主要有宝马X3、X4、X5和X6系列、7系列,奔驰S系列、奔驰GL系列、ML系列,路虎揽胜、发现者、发现神行,大众途锐、辉腾,奥迪A8、Q7、S8等,这些汽车动辄上百万,有些达到了几百万的售价。对于我国消费者而言,这些汽车成为了身份、地位、财富的象征,被赋予了多种符号的含义,这些远远多于其作为交通工具的功能。然而,与这些汽车在国外的售价相比,其在中国的售价要高出许多。比如,路虎揽胜加长50SC尊崇版在我国售价达到了2648万元,而其在英国本土的售价仅仅为89万英镑,合人民币90万元左右,我国市场售价高于英国市场价格近3倍。通12过对比宝马X5、大众途锐、辉腾等品牌的进口汽车在中国市场的售价高出欧美等发达地区售价的1倍至2倍。第三节平行进口,解决进口车价格垄断的良方广州市汽车服务业协会副秘书长郭俊荣表示“平行进口汽车的意义比作用大。”平行进口汽车作为新生的渠道,目前尚不足以撼动传统的品牌商渠道,但是平行进口汽车有助于反垄断,因为消费者可以直接买到便宜的进口车,就会对厂商形成压力,让他们提供更多规格的产品,并进一步降低汽车价格。第四节给消费者多一种选择不过业内专家认为,从长远的趋势来看,平行进口汽车的价格未来将会和“中规车”越来越接近。那么,平行进口汽车的意义就在于给消费者多一种选择。上海自贸区平行进口汽车试点是依托国家给予的相对宽松的政策和自贸区资源,在现有的汽车经销品牌管理办法的基础上进行的一种试验。短时间来看,试点是对现有品牌管理办法架构下厂商主导的车辆进口和销售行为的一种补充,长远来说,根据试点过程中出现的问题和试点的结果,国家相关部门会对品牌管理办法进行有针对性的调整,加以完善,最终建立一套全新的,有利于行业良性、有序、健康发展的进口车销售规则和体系。13第三章国内汽车市场发展现状全国平行进口汽车的港口主要有六个大连新港、天津新港、上海港、广州黄埔港、广西钦州和福州港江阴港区。第一节国内进口车市场发展现状一、供给、需求双降进口量再度面临深度调整。进口汽车市场供给在经历了20122013年的个位数增长之后,2014年各跨国汽车公司再次加大市场供给,全年进口车达到1422万辆,同比增长216。特别是2014年下半年进口车行业库存深度不断创新高的情况下,海关进口车数量依然处于高位。在高库存压力下,2015年中国进口汽车市场供给开始出现调整态势。中国进口汽车市场数据库的数据显示,一季度中国累计进口汽车258万辆,同比下滑171。从月度走势来看,2015年一季度各月的进口量均低于2014年同期进口量,再现20122013年的“去库存”调整。2009年2015年3月海关进口量14需求增速明显回落。受反腐冲击高消费、进口车国产化等因素影响,进口汽车市场加速回归理性,A级车成为需求增长主要动力来源。一季度经销商交付客户进口车AAK销量为2298万辆,同比下滑194;12月进口汽车市场销售上牌223万辆,同比下滑29。两者的差距主要因统计口径不同,其中AAK数据不包括平行进口汽车市场数据,且时效性为当月数据;上牌数则包括平行进口汽车销量,且时效性一般延迟12个月。从月度走势来看,2015年1月份进口车上牌132万辆,同比下降158;2月份,受平行进口等因素短期拉动,进口车上牌91万辆,同比增长248。2009年2015年2月进口乘用车上牌量情况15二、库存再现严重情况行业及经销商库存再度攀升。2015年2月行业库存厂商库存经销商库存深度为48个月,库存压力巨大。根据中国汽车流通协会的经销商库存调研显示,2015年1月进口经销商的库存深度为2个月,2月由于销售较低,库存深度反弹到34个月,经销商库存压力大,盈利能力大幅度下降。同时,从反映库存绝对量的库存指数上来看,该指数从2014年下半年开始快速上升,至2014年2月略有下降,反映出海关进口量的下滑对去库存开始产生一定的积极作用。20122015年2月进口汽车行业库存指数月16进口车经销商库存深度2月大幅提高三、价格优惠幅度维持高位随着库存压力的逐步增强,进口车市场终端优惠幅度自2014年9月份以来持续加大。17截至2015年2月,进口车市场平均优惠67万元,优惠幅度为105,接近2012年的最高值。分车型看,SUV车型和D级轿车的平均优惠幅度持续加大,其中在2014年上半年处于加价销售状态的部分SUV车型已经出现了优惠,依然呈加价销售态势的仅有奔驰GL级。D级轿车的平均优惠则不断加大至233万元,显示终端市场轿车销售压力不断加大。2012年2015年2月进口汽车市场终端优惠幅度进口汽车市场正面临深度调整第二节国内平行进口车市场发展现状一、平行进口车经销商起步艰难有国家政策的辅助,可以肯定的是平行进口汽车市场前景肯定要比之前好而且未来前景也非常值得期待。但从目前运行的几个月来看,似乎离最初的期望还有一定距离,首18先从平行进口车经销商角度来看,起步就异常艰难。据之前消息报道,上海自贸区平行进口车试点运营以后,在一个月内的成交量仅有20台。一家平行进口汽车经销商内部人士透露,“目前订单量虽然不错,但是车源比较紧张,所以销量并不好。”对于此现状,中国汽车流通协会副秘书长罗磊也给出了自己的看法,称“由于跨国汽车公司纷纷从上游入手,对平行进口车的货源进行控制。再加上新的品牌销售管理办法如果一旦实施,其中对于不允许进口销售在国外已注册车辆的规定,将限制当前平行进口车最大的货源地美国的车辆进入中国销售。”另外,虽然之前的关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知中已经规定,试点企业及其在自贸试验区内注册的汽车经销商是平行进口汽车产品质量追溯的责任主体,应当依法履行产品召回、质量保障、售后服务、汽车三包、平均燃料消耗量核算等义务,但目前对于维修保养等问题也仅限于到规定有限地点办理,这对于分布于各个大区的消费者来说想维修保养显然不符合实际,这也是遏制平行进口车发展的重要原因。为了打消消费者的购车顾虑,许多平行进口汽车经销商绞尽脑汁,他们为平行进口车辆购买了商业售后三包险,在签订的时间及里程范围内,消费者购买的平行进口车如果出现问题,保险公司可以负责。另外,有一些平行进口经销商与4S店建立合作关系,消费者购买的平行进口汽车也可以到常规的4S店进行维修保养。但虽然平行进口汽车经销商想尽办法让消费者放心购买,可消费者还是心存疑虑,这也是可以理解的。没有厂商、4S店的售后力量支持,没有官方售后渠道这个定心丸,消费者实在难以掏腰包买账。另外,就算平行进口车可以到4S店维修保养,但其相关费用并不受厂家限制,高低都是有可能的。另外目前国内消费者购买平行进口汽车,召回问题也很难解决,因为目前这块也没有19一个相关的具体规定出台。试想,美国进行召回,你恰恰购买了这个召回范围内的美规车,但想享受召回就太困难了。消费者在实际购车中也确实如上述分析的一样,一家平行进口汽车经销商工作人员就曾表示“平行进口试点以后,虽然很多消费者来店看平行进口车,但购买的人并不是很多。目前国内消费者购买平行进口车的思想观念还并没有转变,需要政策的完善和时间的累积。”二、跨国车企重重阻挠从汽车厂家的角度来看,平行进口汽车脱离了总经销商的束缚,而且最终受益也不会进入与他们共存亡的4S店手里,怎么想对他们也是不利的。就像一位业内人士所说的,每个汽车品牌都有全球战略,不会让自己的产品打自己产品的情况出现。因此,跨国汽车企业会总体把握中国汽车数量,控制对平行进口车的供应数量造成影响,尽量避免其中国总代理的渠道利润受损。我们上面已经提到过跨国汽车厂家控制车源,导致我国平行进口车经销商车源紧俏的问题。对于这个问题中国汽车工业咨询发展公司首席分析师贾新光在接受采访时也曾透露“一些跨国企业要求美国汽车经销商不要卖车给平行进口车商,甚至告诉他们这是违法的。”相信很多消费者近期也有所耳闻,外媒近期曾报道奔驰表示对向平行进口经销商销售车辆的美国经销商,公司可以处罚。另外,宝马汽车也已经与美国执法局接洽,调查购买汽车的资金来源和车辆流向。然而,控制货源仅是跨国车企阻碍平行进口车市场发展的一步棋而已,后来还有媒体报道,宝马汽车将在美国市场销售的2015款宝马X5的排量从2979ML提升到3004ML,这样一来我国平行进口经销商如果从美国购买此车,关税将从20之前的66增加到95,让平行进口车引以为傲的价格优势荡然无存。不过,上述问题并没有得到厂家的官方证实。但有一点跨国车企可是明着做出来的,我们将一些进口热销车型弄到中国来国产,并在上市前期就宣传国产后的质量与进口车一致,平行进口车不是价格便宜嘛,我们将其国产,省去了三大关税等费用后,与平行进口车售价相差无几。确实,从2014年来看,凯迪拉克ATSL、沃尔沃XC60、捷豹路虎揽胜极光、英菲尼迪Q50L等多款热销进口车型都已经国产上市,而且无需置疑,这个趋势以后会越来越大,这必将使平行进口汽车的市场空间受到挤压另外,汽车厂家也会通过大降价拉近与平行进口车的差距,近期掀起的官降浪潮就是最好的证明,虽然降价的车型中进口车很少,但显然这是汽车厂家举手之劳的事,更何况平行进口车目前还没有对他们构成多大的威胁。三、汽车经销商(4S店)暂无压力转换视角,平行进口汽车试点运行后,是否如前期预测的将对传统汽车经销商(4S店)造成冲击呢之前媒体采访一家4S店负责人,他对于这个问题是这样回答的,自贸区卖平行进口车对传统4S店影响并不大,其实这确实代表了目前大部分4S店对平行进口车的态度。奔驰、宝马、奥迪是我们最熟悉的品牌,近些年国产脚步也在不断提速,以宝马为例,目前宝马4S店里销售支柱车型多一半都是国产车型,进口车型如宝马X5、7系等占的销售比重并不是很高。而平行进口经销商销售的只是进口车型,对传统4S店的销量冲击并不大。另外一家知名品牌4S店的负责人还透露“平行进口车唯一的优势是价格优势,但是消费者现在看到的只是车型厂家指导价,实际购车价格4S店也可以通过降价形式做到21和平行进口车相差无几的水平。另外,国内大部分消费者对价格太低的平行进口车也持怀疑态度。”当然,我们最不能忘记的就是,传统4S店还有强大的厂家和早已成熟的售后力量做支持,而平行进口车目前这块还有很多短板,以此来看传统4S店的优势还是非常明显的。四、购车渠道1港口其实在平行进口汽车相关指导政策文件出台之前,这个行业就已经默默地存在了N多年,在上海、天津等港口以大贸、小贸等各种形式进行着,游走在灰色地带,当然,有需求就有市场。在2014年8月份,国家工商总局发布公告,平行进口车经销商完全合法化。今年年初,上海自贸区平行进口汽车试点正式启动,为国内首个平行进口汽车试点自贸区,并发布了关于在中国(上海)自由贸易试验区开展平行进口汽车试点的通知。满足通知中对于试点企业标准的企业,在自贸区内注册具有汽车经销资质的全资子公司或控股公司,作为平行进口汽车试点的经销商。除了上海,目前广东、天津、福建也在进行平行进口车试点,未来,郑州(空路)、重庆(陆路)等口岸放开平行进口车业务。所以最直接的方式就是跑到这些试点自贸区,直观地考察价格以及车型配置等信息,然后买到自己中意的平行进口车。不过港口买车的水也是很深的,如果是个对车不太了解的菜鸟就会遇到各种问题,汽车资深玩家可以考虑。22这些经销商不同于以往销售平行进口车的企业,他们对于这些产品承担质量追溯的责任,所以后续的质保、售后等问题可以找到解决方法。另外,还有平行进口车经销商的经销店面、汽车城内的经销商、区域经销商等,他们在本质上和港口没有太大区别。2电商从这一两年的发展来看,汽车电商算得上是广阔天地,大有作为。所以,火到不行的平行进口车遇到同样火到不行的汽车电商,必须发生点关系。目前国内已经有一些电商平台看上了平行进口车这块蛋糕,纷纷进行布局。他们大体可以分为两大类平行进口车垂直电商平台和大汽车电商平台下的平行进口车板块。垂直的平行进口车平台这是平行进口车合法化的政策明朗下催生的新兴垂直电商平台,专门主营平行进口车相关业务。他们主要做的就是通过自身平台连接港口那些平行进口车经销商与更多地消费者,并且把很多流程线上化,把一些服务标准细节化,给消费者带来方便。在这类平台上,按照品牌、车型等会有一个产品库的展示,并且标明了相应的价格(以及中规车价格)。消费者就可以在线选择,联系平台去展厅看车,如果满意就约定车型交定金,等港口把车发出后验车,然后消费者支付尾款,办理后续牌照和各种手续,就可以把车开回家了。这些平台包括买好车联合创始人是李研珠,曾在淘宝和蘑菇街任职,玩改装、组车模、买卖二手车,在玩车圈子里小有名气。买好车随着今年上海自贸区平行车业务试点成立而成立(今23年1月7号),可以理解为典型的抓住政策与市场利好切入平行进口车电商领域的企业。51进口车、海淘车两者都是背靠着港口发展的平行进口车电商平台,51进口车和宁波梅山保税港有战略合作关系、海淘车则是青岛国际汽车口岸官方指定唯一电商平台。一猫汽车网这个就不用说了,从媒体属性切入,然后做汽车电商,顺理成章。车工场他们自我定位为汽车O2O创新型整车服务商,拥有洗、护、养、修、购一条龙汽车服务实体连锁店,同时还提供平行进口车的销售,建立售后服务保障、消费者权益保障、零部件供应保障和综合服务管理系统。此外还有名车街、港口车等。这些电商能不能做好,很大程度上取决于他们与港口车商的关系,以及对于库存资金、服务管理流程等方面的把控。大汽车电商平台下的平行进口车板块其实这个与垂直的平台比,差别也就是这些大电商平台不仅仅做平行进口车业务。他们的优势在于先前建立起来的口碑、知名度等。另外,大平台相对来说或许在服务、配套工作等方面做的会好一些。这些平台包括汽车之家、易车以及两个月前发布,但是还没上线的天猫车海淘等。平行进口车是给消费者一个更为丰富的购车途径选择,当然车型的巨大差价优惠也是原始驱动力,另外还可以通过这些渠道买到一些没有通过4S店进口到国内的小众、个性车型。不管是港口途径还是电商途径,如果解决好服务等相关问题,都能够差异化的发展。24同时,港口和电商平台之间的关系其实竞争远远小于合作。不过在这方面,由于涉及到汽车品牌商、国内经销商、平行进口车经销商、消费者、政府等多方博弈,未来的变化或许会很大。25第四章东北平行进口车市场发展概况第一节大连是东北平行进口车市场集散中心由进口车市网站获知,东北三省一共有97家进口车贸易公司,辽宁有96家进口车贸易公司,吉林0家,黑龙江有1家,说明东三省的进口车市场都集中在辽宁,而辽宁的进口车市场90都集中在大连保税区(大连有84家)。大连保税区内的大连世合国际车城是最大的平行进口车城,研究东北的平行进口车市场,只需研究大连的平行进口车即可。一、大连世合国际车城简介大连世合国际车城有限公司于2012年7月10日批准成立,在大连保税区填海区IIIB4地段新建汽车博览展示中心及办公楼,是大连保税区管委会重点扶持项目。投资规模约6亿元人民币,占地面积25956平方米,其中建筑占地面积1582276平方米;总建筑面积7994448平方米,其中地上建筑A座楼高28层,建筑面积3852236平方米,主26要是配套办公楼;B座3层,建筑面积3940832平方米,主要是汽车展示厅;地下一层设备用房建筑面积20138平方米。车城总体用于商业服务业。项目于2012年12月19日开工建设,2015年8月预计投入使用,员工预计达100人。大连世合国际车城有限公司主要经营范围有汽车(含小汽车);国际贸易;转口贸易;商品展示等。以国际最新最全的车型展示、宣传、推广、常态化为一体的综合性交易平台,进而成为东北规模最大、功能最全、效益最优、产业最集中、管理最先进的国际汽车产业城。世合国际车城项目临近大窑湾,具有口岸优势;物流便捷;周边4S店聚集,具有旺盛的商业氛围,居全国保税进口汽车城领军地位。根据访谈获知,大连世合国际车城的消费者中,有一半以上来自大连以外的地区。第二节沈阳平行进口市场经销公司一、辽宁万亿达汽车销售服务有限公司辽宁万亿达汽车销售服务有限公司,简称“辽宁万达名车广场”,是辽沈地区汽车行业内一家专业经营全球各类中高端品牌SUV、以4S店模式运营的、规模较大的综合店。公司拥有一支专业化高素质的销售、服务团队,以经营豪华、超豪华品牌汽车的新车销售、售后维修保养、汽车用品、金融保险、汽车美容服务、二手车及租赁为主,主要销售的品牌有宝马、奔驰、路虎、保时捷、雷克萨斯、丰田、福特、尼桑等,销售范围覆盖东北地区的辽宁、黑龙江、吉林三省。辽宁万达名车广场,一直秉承诚信经营的宗旨,为广大顾客提供各类平价进口的SUV,真正的让利和实惠。27二、沈阳双奥联合丰田之家沈阳双奥联合丰田之家(沈阳市于洪区任鹏汽车服务中心)位于辽宁省沈阳市旧称奉天。公司成立于2009年,经过2年的努力和经验积累,于2011年在于洪区成立第二家分店。营业面积1800平方米。公司致力于丰田汽车销售、外装饰件改装、车内电子和导航产品、灯光升级、高端内饰真皮和汽车保养项目,号称在沈阳地区的霸道系列客户占有率已达到60以上。第三节沈阳平行进口车经销商访谈一、行业形式经济形势不景气,整个汽车行业的大环境不容乐观,消费需求减少,而常规的运营、营销成本不变,行业形势愈加严峻。二、目前销售情况厂家反哺4S店,4S店的车辆优惠幅度更大,而平行进口车最有优势的就是价格优势,4S店的车辆价格大幅下降,缩小了4S店车辆和平行进口车辆的价格差,而从消费者的角度考虑,消费者对于平行进口车还有着各种顾虑,而为了促进销售,只能更多的从价格方面入手,因此,虽然今年的销售与去年相比略有下滑,但整体的利润相差很大,现在卖车只是走量,利润越来越薄。三、售后服务薄弱售后服务一直不是我们的长项,由售后带来的风险在很大程度上抵消了其价格优势。虽然依照业内规则,无论车辆以何种方式销售,该品牌生产厂商都应该对售后负责,但国内市场品牌经销商大多将平行进口汽车屏蔽在免费服务范围之外。28四、面临困难资金困难,平行进口车更多是的现车销售,因此,资金需求巨大。第五章汽车平行进口的国际经验及建议第一节日本平行进口汽车管理的成功经验日本是全球第三大汽车消费国,仅次于中国和美国。在日本市场,成规模的汽车平行进口已持续40余年,在平行进口车最鼎盛的上世纪90年代,其在日本国内进口车总量中占比曾高达12,年进口量超过3万辆。因此,当中国业界正在研究如何推动平行进口车的发展时,有专家建议,应该借鉴日本的平行进口车发展经验。据了解,日本、韩国、欧盟、我国台湾等国家和地区的法律都明确允许平行进口,并将其视为促进市场竞争、防止跨国汽车厂商垄断市场、为消费者提供多样化选择的一种重要手段。其中做得最好的是日本,日本在平行进口汽车认证、销售、服务以及组织方面建立了完善的保障体系。(1)政策保障。日本汽车公平交易协议会制定的关于流通领域交易行为的相关反垄断法实施指南汽车流通适用手册中明确规定汽车厂商不能妨碍进口商的平行进口行为,跨国汽车厂商在日本设立的总经销商应为平行进口汽车提供售后服务。(2)认证保障。平行进口和正常进口的汽车都要符合日本的认证法规才能销售。日本平行进口汽车并不按照正常进口汽车认证制度进行认证,而是对每一辆汽车都进行单独认证。(3)组织保障。1975年,日本平行进口商成立了由国土交通省和经济产业省认可的29行业协会海外车辆输入协同组合FAIA。目前在日本各地区拥有200余家平行进口汽车销售商会员和320余家维修网点。FAIA将原本松散的平行进口商联合到一起,在平行进口汽车通关检验、金融保险、配件供应、维修保养、人员培训、技术支持、宣传展示等方面提供全方位支持,形成了完善的服务体系。具备了多品牌进口汽车总经销商的主要功能,对规范和促进行业健康发展、保障消费者合法权益发挥了至关重要的作用。自1975年FAIA成立以来,日本平行进口汽车占总进口量的比例稳步上升,在1994年达到12的最高值。随着日本正常进口汽车价格的稳步下降,平行进口汽车的价格优势逐步减弱,目前平行进口汽车占进口车总量的比例约为34。第二节发展建议适度放开平行进口,推动进口车市场健康发展建议参考日本的成功经验,有条件地适度放开汽车平行进口,将其作为打破垄断,促进竞争,推动进口车市场的良性健康发展的重要手段。1、由平行进口商联合建立经营综合体,定位为多品牌进口汽车总代理商。建立包括海外采购、新车销售、配件供应、维修保养、三包与召回、服务支持等在内的规范化、便于监管、能够切实维护消费者利益的平行进口汽车闭环运营管理体系。主要包括(1)建立车辆海外采购体系,规范货源和进口环节;(2)制定授权经销商和维修商准入、退出机制以及经营规范,负责经销商和维修商的认定和网络发展;(3)建立平行进口汽车配件供应、售后服务全国保障体系;(4)履行汽车三包、召回义务;(5)加强对授权经销商和维修商的监督管理;(6)在通关检验、金融保险、人员培训、技术支持、宣传展示等方面给予全方位支持。302、在满足以上要求情况下,政府部门可在进口销售资质、许可证发放等方面完善相关政策给予支持。3、要求跨国汽车厂商不得干预其国外经销商向中国平行进口商出口汽车,并要求在华的授权维修服务企业不得拒绝为同品牌的平行进口汽车提供售后服务。31没听说过,678听说过,319已经购买过平行进口车,03第六章沈阳平行进口车市场主要客户群研究随着平行进口汽车试点在各地的不断开启,人们对平行进口车的认知不断增强,平行进口车面临着机遇与挑战并存,以下用一些数据来描述一下消费者对平行进口车的一些态度。一、对平行进口车的认知度调研数据显示,平行进口车的提示后认知度为322,即有678的受访者没有听说过平行进口车。321887236623已有意向车型,如果便宜想要购买感兴趣,想要了解更多不感兴趣,担心售后问题不感兴趣,还没想买新车698674384267599180419209267320价格品牌油耗动力配置安全系数操作系统外观内饰空间售后服务二、购车时看重的因素消费者购车变得越来越理性,如上图所示价格、品牌、安全系数、油耗和外观是消费者购车时看重的主要因素。三、对购买平行进口车的态度今年2月10日,政府允许平行进口车销售,价格比4S店便宜20以上,在这样大幅优惠的基础上,有723的消费者持积极态度,表明想要了解更多平行进口车方面的信息。33价格便宜,愿意等,881不愿意等,119207793介意,感觉质量不能保证不介意,可以接受不在4S店维修四、关与提货等待时间某些车型的平行进口车订车需要一个月时间到货提车,确定购买时需要交付定金,如果有这样的事情发生,消费者持有怎样的立场,881的受访者表明价格便宜的前提下愿意等待一个月的时间。五、关于平行进口车的售后793的受访者可以接受在授权维修店而不是4S店保养维修。34756143101价格比中规车低1020款型配置选择比同款车型更为丰富可以选择特殊车型六、关于平行进口车的配置平行进口车的配置和国内中规车的配置会有不同,数据显示有177的受访者会在此有一定的顾虑,希望和国内的配置一样。七、平行进口车的优势劣势824177不介意,只要不是重点功能介意,还是希望和国内配置一样35876612523791选择平行进口车的售后风险大,难享受4S店专业可选车型少,大多是高档次的、大排量豪车难享受按揭购车政策,不利于自身资金周转担心有些车型难以上牌如上面两个图所示品平行进口车的优势是价格,有756的受访者表明1020的优惠价格是平行进口车最吸引他们的因素;与之相对的售后风险、车型、上牌等问题均是购买平行进口车的主要障碍。36第七章平行进口车市场SWOT分析第一节平行进口车市场在汽车市场中的优势一、价格由于平行进口车没有走厂家制定的销售渠道,所以在流通环节中便少掉了品牌经销商这一环节,从不久前的反垄断调查可以发现,垄断了销售渠道的品牌经销商在这个过程中坐拥着巨额利润。所以相比于经过品牌经销商进口的中规车,平行进口车最大的优势就在于价格便宜。一般来说,平行进口车的售价相比于中规车的售价要低上15到20。以目前市场上销量最大的27L中东版普拉多为例,中规版车型报价在48万元左右,中东版的报价则在40万出头,而且不同的小经销商之间存在的竞争关系还有大幅度的优惠。在配置方面,中东版车型的低配版基本持平中规版车型的高配版。一方面价格有着巨大的优势,另一方面配置还要更为齐全,所以中东版普拉多一直都拥有着极高的销量。同时,中东版普拉多也占据着目前中国平行进口车销量中的绝大部分。以上是51汽车网上的一组数据,其价格优势显著。二、品牌与款型对于平行进口车将会给普通中规车带来的冲击,庞大汽贸集团股份有限公司副总裁刘宏伟曾表示,“平行进口车对于普通中规车的影响主要体现在高端的纯进口的品牌上,比如37说宝马、路虎、丰田、保时捷等等产品。”此外,一些尚未在国内销售的豪华跑车、皮卡、房车车型,也可以在平行进口车经销商处购买。海外新车上市后,有时会因为一些汽车厂商战略规划、国内认证等原因未在中国上市。但作为平行进口车来说,在这方面就有着天然的优势自由在海外采购后,再运至国内销售,省去了很大一部分新车等待时间。款型配置更丰富。能够购买中国没有的海外车型,也是平行进口车的一项优势。一般为了符合中国市场定位策略,汽车厂商在将海外车型进口到中国后都会进行一定调整、改装。而平行进口车直接从北美、中东等地区进口,款型与中规车并不一定一致。例如奔驰GL350,在国内的奔驰4S店中未销售柴油版车型,而通过平行进口,就可以买到柴油版。三、成本“中规车主要投入比较大,整个运营的成本,品牌的建设,平行进口车恰恰是没有这些,整个关税、消费税、增值税跟纯进口的,利用中规车的渠道是一样的,省去了渠道建设和品牌建设的费用,所以他可以做到比正常的中规渠道的车能省15到20这样的成本。”第二节平行进口车市场的劣势分析一、售后服务数据显示,去年中国的平行进口汽车规模在9万多辆,投诉率高达33,主要是对售后不甚满意。其实,售后服务一直都是制约平行进口汽车扩容的主要软肋,由此带来的风38险在很大程度上抵消了其价格优势。虽然依照业内规则,无论车辆以何种方式销售,该品牌生产厂商都应该对售后负责,但国内市场品牌经销商大多将平行进口汽车屏蔽在免费服务范围之外。二、品牌少、售价高目前,进行平行进口车业务的企业少之又少,沈阳仅有不足10家,这些为数不多的汽车企业当中主营品牌集中在宝马、奔驰、丰田、捷豹路虎、保时捷等为数不多的汽车品牌上,品牌数量没有超过15个。而当下国内汽车品牌数量多达198个,涵盖全球绝大部分的汽车品牌,这还未算上仍在正在筹划中的新品牌,尤其是新能源车品牌。平行进口车平均售价高是不争的事实,绝大多数车型售价高于50万元,小部分车型低于50万元,只有偶尔少数车型能低于40万元,极少能见到低于30万元车型,更不用说低于20万元车型。购车预算在30万元以下,就不要考虑平行进口车,那不是你的菜。平行进口车的价格优惠是基于与国内同等车型相比,由于省掉总经销商、大区经销商、4S店等销售环节,平行进口车会比国内同等车型的售价要低1020,但这并不意味着平行进口车的单价低。三、三包、保修等相关服务限制由于没有走现行的汽车销售渠道,目前国内的汽车销售商一般都会拒绝为平行进口车提供相关服务。也就是说,购买了平行进口车的消费者将无法在4S店享受到三包、保修等相关服务。这在一定程度上也限制了消费者对于购买平行进口车的热情。据了解,平行进口车保修分两种情况,一是拥有中国3C认证的中规车,遇到问题能像国内车一样享受三包服务。另外一种是经销商从国外进口到中国的小3C车型,即非中39规车,没办法享受三包政策。平行进口车零配件供应和储备也是其面临的一大挑战,目前国内市场的全球零配件采购系统尚不完善,一旦车子出现故障,找不到相应的零配件,车主将可能要面临漫长的维修周期。相关数据显示,到今年6月,上海平行进口汽车订单数量为100多辆,交车数仅几十辆。四、配件要等待平行进口车零配件供应和储备是一大挑战,数年之内,相关企业精力主要集中在整车销售上,有意无意会忽略零配件的供应。自贸区都有建立全球零配件采购中心的规划,引进国际汽车零配件连锁供应商,但这些都需要时间。在这一体系建立之前,一旦车子出现故障,找不到相应的零配件,车主将可能要面临漫长的维修周期。由于款型不同,部分平行进口车将不能获得国内相同品牌的售后支持。第三节平行进口车市场面临的机会一、三包责任险试点自关于开展平行进口汽车三包责任保险试点工作的通知发布以来,平行进口车的“三包”责任险试点工作正式进入运行阶段。“三包”信息备案与发布管理系统的上线,从某种程度上来看,将成为我国平行进口车全面实行“三包”的起点。“该系统上线后,经销商需对每一辆平行进口车进行三包备案和公示,包括生产企业、车型品牌和系列、上市时间、车型型号等,方便消费者直接查询所购买的车辆有无三包服务。”国家质检总局一人士向记者透露,“对平行进口车实施三包信息备案,40实际上是一种强制性措施,目的在于让这部分车型与中规车承担起相同的三包备案责任。”根据相关要求,在平行进口车“三包”信息备案与发布管理系统开通之后,中国欧洲经济技术合作协会(简称“中欧协会”)将组织平行进口车经销商依法在该系统中备案并公开“三包”相关信息,配合做好汽车“三包”险投保的现场协调服务工作。与此同时,人保财险则需为进口商、销售商提供投保服务,及时理赔。“目前,我们正在督促所有整车进口口岸的平行进口车经销商提供其自身以及所售车型的详细信息,完善信息系统的数据。该项工作预计到8月底完成,对消费者开放的查询系统随后将上线。”中欧协会汽车事业部主任蒋海斌在接受记者采访时透露。人保财险责任险部市场开发处处长赵旭称“为了配合平行进口车三包责任保险试点工作的推行,人保财险目前正在配合相关部门筹备口岸服务办公室。该办公室面向全国所有的整车进口口岸,专门为平行进口车提供汽车三包险服务。“二、补充国内市场平行进口车一直都在国内存在,只因售后服务问题,以及没有政府主管部门的明确支持,处于不受保护状态,相比国内所有进口车来说,总量不大。最近几年,随着市场的进一步开放,平行进口车数量快速增加,2013年平行进口汽车的进口量超过8万辆,年增速超过20,远远高于进口汽车整体增长速度。2014年上半年,平行进口车突破5万辆。按照这个增长速度,平行进口车将成为国内车市的重要补充。进一步拉低国内豪华车的价格,同时刺激市场的需求。据介绍,广州自贸区南沙片区已研究制定出相关工作方案,争取在明年实现汽车平行进口1万辆。而这些汽车往往价格较高,如果能够顺利实现1万辆汽车进口,其市场份额41也可达到数十亿元乃至百亿元。这还仅仅是广州市场,如果放眼全球其市场份额将更为可观。三、创新服务从目前平行进口车的类型和来源来看,都是经济发达、汽车需求相对旺盛的区域,车型会比较豪华,很多车型是国内没有的。因为是针对当地用户习惯而设计,屏幕没有触摸,操作界面是英文菜单,导航用不了,输入不习惯,娱乐比较单调。显然进入中国市场后需要做些改装,以符合国内消费者的需求。这对于国内做豪华车升级的厂家无疑又是新的机会。对于厂家来说,做定制化方案是比较稳妥的方式,和平行进口车商合作,在车辆销售出去之前就做好升级,这应该不难。四、汽车维修技术信息公开实施管理办法有利于平行汽车进口商摆在面前仍有两大问题(1)汽车销售的售后服务及维修问题;(2)国外汽车供应商对平行汽车进口商进口的限制。对于第二个问题,我想在自由竞争的市场汽车供应商的限制将会难以奏效或者奏效甚微。若果仅仅是利用某些法律、法规,采用更改汽车的某些技术参数,很难再重复不断的博弈中奏效。对于第一个问题,2015年2月,交通运输部办公厅发布汽车维修技术信息公开实施管理办法征求意见稿,如果该办法通过,并实施,那么汽车供应商必须要公布其生产的每款汽车的关键技术,各种问题的维修方式,而不像是现在,某个品牌的汽车坏了,只42能在该品牌的4S店内维修,这种汽车的维修技术也只有该品牌的4S店才会知道。汽车关键技术的公布,将有利于平行汽车进口商解决售后服务和维修问题。第四节平行进口车市场发展中面临的风险因素一、政策上的不稳定展望2015年二季度及全年中国进口汽车市场形势,预计市场增速将进一步放缓,行业结构调整将继续深化,需谨防高供给、高库存、低需求的市场风险。从宏观经济面来看,全球经济仍处于危机后的修复盘整阶段,增长动力依然较弱,区域风险仍未消除,金融市场动荡不容忽视;国内经济仍将平稳增长,但增长动力的转型压力、房地产市场调整和地方政府债务负担高企等因素也在制约增长。从行业政策面来看,行业新政策引导汽车产业发展,推动汽车市场充分竞争。2015年被业界公认为新一轮政策调整下的汽车市场发展“元年”,将是未来十年汽车市场新格局重建的关键时期。一季度汽车行业政策环境延续2014年以来新一轮政策调整的格局。从国产汽车市场面来看,2015年汽车市场将大致延续2014年的格局,预计全年汽车销量增长78,接近或达到2500万辆;其中乘用车的增长幅度大约10,SUV和MPV仍将保持较高的增速。从新产品供给面来看,2015年412月将有47款进口新车投放中国市场,其中7成为轿车,相较2014年同期换代车型增多;同时随着销量较大的进口产品陆续国产化,新产品供给拉动市场的力度将持续减弱。基于以上对宏观经济的新常态、行业政策新一轮调整、市场和产品供给的分析,我们43预计2015年进口汽车市场需求增速将进一步放缓;行业结构调整

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