【行业分析】聚乙烯管材研究报告-目前国内外高端聚乙烯管材发展状况及趋势分析_631

聚乙烯管材研究报告目前国内外高端聚乙烯管材发展状况及趋势分析到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家。我国塑料管材行业面临难得的发展机遇北京塑料工业协会理事长张玉川6月初表示，到2010年我国塑料管产量将达450万吨，到2015年将达600万吨，届时我国将成为世界上塑料管产量最大的国家，目前我国产量仅次于美国。我国塑料管材行业面临难得的发展机遇。在我国塑料管细分市场中，聚乙烯PE管发展迅速。作为塑料管原料，PE材料按照国际标准划分为PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级等5个等级，其中，PE80、PE100级材料是国际上用量最大的高端管材专用料，在大口径管材中的用量迅速提升。国际篇欧美日掌控全球生产目前，国外PE管材PE80、PE100级专用料生产集中在以北欧化工企业为代表的欧洲和日本、韩国以及美国石化公司。2006年全球PE管材专用料产量约3546万吨，其中PE80、PE100的产量约2305万吨，而巴塞尔、三井、北欧化工、英力士等企业的产量达164万吨，约占世界总产量的71。多年来北欧化工公司和一些日本公司在PE管材专用料领域处于领先地位，其产品质量稳定、加工性能好；产量高，生产稳定；牌号较为齐全，针对下游不同用途及不同加工工艺推出不同牌号；不断推出新技术；其专用料特别是承压管材专用料，多以有色的混配料进行销售。韩国的大韩油化公司、LG化学、SK公司、大林公司、三星公司、湖南化学公司等都十分注重PE管材专用料的研发和推广。这些企业的特点是技术开发的跟进速度快，产品价格有竞争力；在中国销售的产品各有侧重，如LG公司和湖南化学公司以交联PE管材专用料为主，PE80和PE100为辅，SK公司以PER吨产品为主，大韩油化以承压管材专用料PE80、PE100为主，大林、三星等其他公司的销售量相对较小；承压管材专用料以本色料为主进行销售；其专用料属于进口原料，在人们的认知程度上相对更具优越性。美国公司十分注重PE管材专用料的开发，但由于美国与其他地区的产品标准和认证不同，很少在我国大陆销售。中美领跑全球消费2006年美国用于生产管材的高密度聚乙烯HDPE树脂约1028万吨，占HDPE总消费量的15。其中PE80、PE100对HDPE的消费量约755万吨，预计到2011年将达到1671万吨，年均增长率为102；而其2011年PE80、PE100的消费量将达到1272万吨，年均增长率为11。2006年西欧管材市场共消费HDPE678万吨，占HDPE总消费量的128，其中1/3是燃气管，2/3是水管。预计2011年管材专用料的消费量将达到741万吨，20062011年，年均增长率为18。2006年PE80、PE100的消费量约447万吨，预计2011年将达到491万吨，年均增长率为19。日本管材专用料占的比重较小，2006年管材市场共消费HDPE84万吨，占HDPE总消费量的8，预计2011年管材专用料的消费量将达到85万吨，20062011年年均增长率为03。2006年PE80、PE100的消费量约53万吨，预计2011年将达到54万吨，年均增长率为02。近年亚洲经济增长迅速，我国PE80、PE100消费增长较快，预计20062010年平均增长速率将达18，与美国同时领跑全球消费。中国市场的增长也拉动全球消费的扩张，预计2010年全球PE80、PE100消费量将达342万吨，平均增长率达82。国内篇专用料供给不足洋技术国内开花近年来，我国PE管材工业发展迅速，但专用料生产相对滞后。虽然从国外引进几条生产线开始生产PE80、PE100等级的PE管材料，但牌号不齐、规格不配套，每年仍需进口。目前，能够向市场提供PE63以上级管材料并通过认证的厂家有上海石化、齐鲁石化、扬子石化、燕山石化、茂名石化、金菲石化等，其中上海石化产量最大。而且上海石化、金菲石化可稳定向市场提供PE80级专用料，其他企业则主要以PE63为主。2007年国内管材专用料总产量约28万吨，其中PE80约11万吨，PE100约6万吨。需求快速攀升对外依存度高2006年我国PE专用料对HDPE的消费量约605万吨，主要领域为燃气管10万吨，给水管22万吨，埋地排水、排污管10万吨，电线电缆护套管125万吨，交联PE管6万吨。其中PE63级专用料消费量约20万吨，PE80、PE100约40万吨。目前国内PE80、PE100等级的PE管材料基本依赖进口，年进口量在20万25万吨。与无缝钢管相比，PE燃气管成本可降低12，工作寿命则可达50年无缝钢管一般为20年，而且维护费用低。作为制作燃气输送管道的原料，PE专用料质量要求十分严格。国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要提出，到2010年化学建材主要产品的推广应用应达到下列目标在全国新建、改建、扩建工程中，建筑排水管道80采用塑料管，建筑雨水排管70采用塑料管，城市排水管道的塑料管使用量达到50，建筑给水、热水供应和暖管80采用塑料管，城市供水管道70采用塑料管，村镇供水管道70采用塑料管。此外，国家重点工程“西气东输”的建设与“川气东送”的开工，将极大推动未来国内燃气管领域对PE管材专用料的需求。预计2011年全国PE管材专用料消费总量将达到1248万吨，年均消费增长率为156，PE80级以上管材市场看好，增长较快。预计2011年国内PE80、PE100管材专用料消费量约73万吨。大口径塑料排污管发展正当时受建筑规模增长迅速，尤其是城镇基础设施建设、环保设施建设和住宅建设增长迅猛拉动，我国塑料管材业迎来了绝好的历史性发展机遇。目前，我国管材产量仅次于美国，居世界第二位。但我国还不是管材强国，尤其是在国外发展非常快、技术水平较高的大口径塑料埋地排污管领域，我国无论是技术水平还是应用水平，都与国外差距很大。在日前召开的2005年建筑工程和市政用塑料管道生产与应用技术交流大会上，专家提出，对于大口径塑料埋地排污管，国内企业要抓住机遇努力发展，尽早实现产业水平的提升和结构的优化。大口径排污管前景诱人发达国家塑料管按数量计，应用最大的领域是室外埋地排污管，占塑料管总用量的562；而我国目前塑料埋地排污管占总用量不到10，原因之一是国内过去对环保不够重视，管网建设投资不足，而且排污管多用传统平接口水泥管。与传统水泥管相比，先进的塑料埋地排污管强度高，抗冲击，质量轻，耐腐蚀，运输和安装简便，并可以回收利用。塑料埋地排污管一般为双壁波纹管材，其内壁光滑、摩擦系数小，摩擦阻力仅为混凝土管的50，可大大改善污水的流动性能。因而，在国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要中提出，到2010年，我国城镇建筑排污管80要采用塑料管，建筑雨水排污管70采用塑料管，城镇排污管50采用塑料管。随着我国城市化进程加快，现代城镇建设中排污管需求量将持续大幅增长。目前，我国城市化程度已达37，预计2010年将达45，2020年将达65，“十一五”期间平均每年塑料管道工程用量将达到200万吨。可见，大口径塑料排污管在我国有非常诱人的市场前景。国内企业水平有待提高尽管我国大口径塑料排污管需求量增长很快，但目前国内能够生产这种管材的企业却为数不多。目前，我国双壁波纹管生产企业主要产品集中在直径500毫米以下的管材，能生产直径800毫米以上管材的厂家不足10家。预计在今后20年内我国将进入建设排污管网的高潮，届时直径800毫米1600毫米的大口径塑料埋地排污管将有巨大的供需缺口。国内大口径双壁波纹管生产企业较少的原因，也与其生产设备一直依靠进口、成本较高有关。可喜的是，最近二三年，国内一些有实力的塑机企业已经开始开发大口径双壁波纹管生产线，国内规模最大管材生产线企业之一的上海公元建材发展有限公司投资数千万元，引进加拿大科玛公司的关键成型设备，配套国产设备开发的生产线，以高密度聚乙烯为原料，可生产内径800毫米到1200毫米的PE波纹塑料管。虽然这些塑机的主要部件还需进口，但通过引进吸收，这些部件实现国产化还是很有希望的。生产设备的国产化，有助于管材加工企业降低投资成本，使我国大口径管材的生产更进一步。质量和技术是发展要点我国大口径塑料排污管是目前较成熟的管材加工业中最有发展潜力的产品之一，目前正处于起步阶段，又遇上国家政策鼓励发展良机，因此成为众多企业看好的投资热点。但是，专家指出，在发展中必须解决两大问题一是起点要高，采用最先进的装备；二要平衡好产品成本，并保证产品质量。由于国际油价基本处于高扬之势，国内塑料原料价格持续高位，而建设单位还在压价，给管材生产企业收益带来很大影响，有些企业入不敷出只能停产；部分企