(doc)-2016年-2017年中国建筑行业分析报告(完整版)_图文

2016年2017年中国建筑行业分析报告完整版_图文中国建筑行业分析报告完整版【最新资料，WORD文档，可编辑修改】117页第1页共目录第一章建筑业基本情况1第一节建筑业的定义及分类1第二节行业主要产品分析2一、产品结构2二、主要产品及应用领域2第三节行业地位及重要性2第二章2011年建筑业行业发展环境分析4第一节2011年宏观经济环境分析4一、国内宏观经济形势4二、国内经济趋势判断10第二节2011年建筑业政策环境分析11一、主要政策汇总11二、重点政策及重大事件分析稳中求进的政策基调，绿色化和信息化的发展方向12三、产业政策发展趋势优化结构，加强信息化，推进绿色化，实现安全化15第三节2011年建筑行业社会环境分析15第四节2011年建筑行业技术水平及工艺流程16一、行业主要技术术语及简要解释16二、行业生产工艺技术17117页第2页共三、2011年行业劳动生产率平稳提高18四、行业技术发展方向注重科技创新，实现绿色节能20五、行业最新技术动态多项成果填补我国建筑业技术空白21第三章2011年建筑行业发展情况分析21第一节供给分析及预测21一、供给总量分析21二、供给结构分析22三、供给预测25第二节需求分析及预测25一、需求总量分析25二、需求结构分析26三、需求预测28第三节市场分析及预测29一、建筑业供求平衡分析及预测29二、建筑业产值效率分析31第四节2011年全球市场及我国进出口情况分析32一、全球市场情况分析32二、我国建筑业海外市场分析34第五节投融资分析及预测35一、固定资产投资分析35二、兼并重组情况分析37第六节经营情况分析及预测38117页第3页共一、行业规模稳定扩张，增速略降38二、管理费用和财务费用管理费用增幅下降，财务费用增幅上升39三、经营效益收入较高，营业利润增速不断降低39第四章建筑行业竞争状况分析40第一节行业竞争情况分析40一、进入壁垒40二、退出壁垒41三、准入条件建筑业企业资质等级标准42第二节行业竞争结构分析44一、“波特五力”模型分析44二、建筑业“波特五力”分析44第三节行业经济周期分析45第四节行业发展特征46一、易受宏观政策影响46二、行业垄断依然存在46三、涉及部门范围广46四、劳动密集型行业46五、逐步向绿色化、信息化和国际化发展46第五章2011年建筑行业产业链分析47第一节建筑行业产业链介绍47第二节2011年建筑行业上游产业分析47一、上游行业对建筑行业的影响分析47二、钢铁行业48117页第4页共三、水泥行业52四、玻璃行业54第三节2011年建筑行业下游产业分析56一、下游行业对建筑行业影响分析56二、房地产行业57三、基建行业58第六章2011年建筑行业子行业发展情况分析60第一节房屋和土木工程建筑业发展状况分析60一、房屋和土木建筑业企业景气指数60二、房屋和土木建筑业投资情况61第二节建筑装饰业竞争分析62一、建筑装饰业总产值62二、建筑装饰业企业景气指数62三、建材家居景气指数63第三节建筑安装业竞争分析64一、建筑安装业的景气指数64二、建筑安装业的投资情况64第七章2011年建筑行业区域发展情况分析65第一节建筑行业区域分布总体分析及预测65一、产值分布东南沿海地区名列前茅，中西部地区略显逊色65二、行业规模以东部地区为重心、东西部并举发展66三、经营效益东部最好，中部居中，西部最差68117页第5页共四、区域竞争力预测东部地区仍居前列，中西部有政策利好的地区发展较快69第二节建筑行业重点区域发展分析69一、河北省环京津、沿渤海优势型69二、重庆市规模不断扩大型70三、江苏省“独占鳌头”型72四、浙江省向建筑强省跨越型73五、北京市外省业务主导型73第八章2011年建筑行业企业发展情况分析76第一节行业内企业竞争情况分析76一、企业规模特征分析76二、企业所有制特征分析78第二节行业内上市公司分析80第三节重点企业分析82一、中国建筑工程总公司中国最大建筑房地产综合企业和国际承包商82二、中国中铁股份有限公司中央特大型骨干企业，全球第二大建筑工程承包商84三、中国铁道建筑总公司国务院国有资产监督管理委员会管理的特大型企业86四、中国冶金科工股份有限公司历史最久、设计能力最强的冶金工程承包商87五、上海建工集团上海市实力最强、规模最大的建筑公司89117页第6页共第九章2012年建筑行业风险分析91第一节经济环境风险92第二节政策环境风险93一、产业政策风险93二、环保政策风险93三、税收政策风险94四、货币政策风险94第三节市场供需风险94一、供给过剩风险94二、需求减弱风险94三、原材料价格风险95四、产品结构风险95五、产品价格波动风险95第四节其他风险96一、技术风险96二、行业整合风险96三、人民币汇率风险96第十章2012年建筑行业投资策略96第一节行业发展趋势要点96第二节行业总体授信原则97第三节区域信贷政策建议98第四节企业信贷政策建议98一、重点支持类98117页第7页共二、适度支持类99三、维持类99四、限制类100第五节细分行业信贷政策建议100一、支持类100二、维持类101三、限制类101四、退出类101附录2011年建筑业行业企业绩效评价标准值101117页第8页共表录表1表2表3表4表5表6表7表8表9表10表11表12表13表14表15表16表17表18表19表20表21表22表23表24表25表26表27表28表29表30表31表32表33表34表35表36表37表38表39建筑业子行业分类错误未定义书签。建筑行业分类120062011年建筑业工业生产总值占GDP的比重2建筑业对国民经济的作用和贡献32011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用52011年我国货币供应量情况8建筑业相关政策汇总11我国建筑行业的社会环境分析15建筑业主要技术术语及简要解释1620062011年建筑业全行业劳动生产率2020062011年我国建筑业的总产值及增速情况2120092011年我国建筑业企业收入情况252011年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度282011年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度282011年美国建筑业支出率与年率情况3320062011年我国建筑业固定资产投资额占比情况3620092011年间我国建筑业重点上市公司兼并重组情况3720062011年建筑业主要经济指标分析3820062011年我国建筑业的管理费用和财务费用情况392006年以来我国建筑业的经营效益情况39建筑业生命周期的现状分析4520052011年钢铁行业产量情况4820072011年我国水泥行业工业总产值情况522010年以来全国平板玻璃产量分析5420072011年我国玻璃行业销售收入情况552011年东中西部地区房地产销售情况5820072011年我国部分行业固定资产投资（不含农户）情况592007年以来我国交通固定资产投资情况602011年房地产开发和销售主要指标完成情况及其增长速度612011年我国各地区建筑安装工程累计投资总额及增速642011年我国各省建筑业产值指标652011年全国各省建筑业规模指标662011年建筑业各省总收入情况672011年各省份建筑业利润水平情况682011年112月份浙江省固定资产投资及房地产投资额732011年北京市建筑业企业生产情况（按行业类别）742011年4季度北京市建筑业景气状况742011年4季度北京市建筑业固定资产投资价格指数75建筑行业部分区域发展情况75117页第9页共表40表41表42表43表44表45表46表47表48表49表50表51表52表53表54表55表56表57表58表59表60表61表62表63表64表65表66表6720052011年我国建筑业企业数量和从业人数76我国建筑业资质企业产值情况7720052010年我国建筑业企业所有制分布情况7820052010年我国建筑业内资企业数量及占比情况79建筑行业上市公司企业一览表80中国建筑总公司部分分支公司名称822011年112月中国建筑业务情况822011年112月中国建筑地产业务情况8320082011年中国建筑主要财务指标83中国建筑总公司竞争力分析83中国中铁股份有限公司分支体系8420082011年中国中铁主要财务指标85中国中铁股份有限公司竞争力分析85中国铁道建筑总公司分支体系8620082011年中国铁建主要财务指标87中国铁道建筑总公司竞争力分析87中国冶金科工集团有限公司分支体系8720082011年中国中冶主要财务指标89中国冶金科工集团有限公司竞争力分析89上海建工集团部分分支公司名称8920082011年上海建工主要财务指标90上海建工集团竞争力分析90建筑行业各项评级因素判断结果91建筑业主要风险因素分析922011年建筑业行业全行业企业绩效评价标准值1012011年建筑业行业大型企业企业绩效评价标准值1022011年建筑业行业中型企业企业绩效评价标准值1032011年建筑业行业小型企业企业绩效评价标准值104第10页共117页图录图1图2图3图4图5图6图7图8图9图10图11图12图13图14图15图16图17图18图19图20图21图22图23图24图25图26图27图28图29图30图31图32图33图34图35图36图37图38图3920062011年我国国内生产总值情况420062011年我国的工业增加值情况620062011年我国固定资产投资增速情况720062011年我国货物进出口情况820102011年广义货币（M2）增长情况920102011年人民币汇率变动情况9建筑业生产价值链1820062011年建筑业增加值及其增速情况2220062011年我国房地产开发投资情况232001年以来我国铁路固定资产投资变化2420062011年国内公路水路固定资产投资走势2420072011年建筑业年度新签合同价款及增速2620062011年建筑业年度新开工面积及增速2620072011年我国商品房销售面积及增速2720062011年季度新签合同额、签订合同总额和竣工产值2920072011年建筑业新签合同、签订合同总额及竣工产值累计同比增速3020072011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计情况3020072011年建筑业企业房屋建筑施工、新开工及竣工面积累计同比增速3120012011年9月建筑业产值利润率3120012011年9月建筑业产值利税率3220092011年对外承包工程完成营业额及增速3420092011年对外承包工程新签合同额及增速3520062011年我国建筑业投资总额及增速3620062011年固定资产投资和建筑业投资总额增速对比情况3720072011年建筑业企业季度累计营业利润及增速40“波特五力”模型44建筑生命周期45建筑业产业链图4720072011年我国钢铁行业工业总产值情况4820072011年钢铁行业销售收入情况5020072011年我国钢铁行业产销量情况5020102011年钢铁行业重点品种价格走势5120072011年我国水泥行业销售收入情况5220072011年我国水泥行业产销量情况532008年2011年我国PO425水泥价格走势5320072011年我国玻璃行业工业总产值情况5520072011年我国玻璃行业产销率情况552008年12月以来主要玻璃品种价格走势情况562006年以来房地产开发投资情况57第11页共117页图40图41图42图43图44图45图46图47图48图49图502006年以来房地产销售价格指数58房屋和土木工程建筑企业景气指数情况61建筑装饰业企业景气指数情况632010年3月以来全国建材家居景气指数BHI图示63建筑安装业企业景气指数64重庆市“一圈两翼”建筑业产值贡献率71重庆市高资质企业占比情况7220052010年我国建筑业企业垂直分布情况7720052010年我国建筑业总承包企业和专业承包企业产值情况782010年我国建筑业企业所有制构成情况7920052010年我国建筑业所有制企业产值利润率情况80第12页共117页第一章建筑业基本情况第一节建筑业的定义及分类建筑业是我国国民经济的一个基本部门，对我国经济的发展起着至关重要的作用。在我国对建筑业的定义主要有广义和狭义两个方面广义的建筑业反映的是建筑产品生产的全过程及参与其过程的各个产业和各类活动，涵盖了建筑产品的生产以及与建筑生产有关的生产和服务内容，包括建设规划、勘察、设计、施工及安装、建筑构配件生产、建成环境的运营、维护及管理、相关的技术、管理、商务咨询和中介服务、相关的教育科研培训等活动，这种定义反映了建筑业真实的经济活动空间。狭义的建筑业是指国家标准的产业分类中的建筑业，则属于第二产业，产业内容包括房屋建筑工程和土木工程的建造、设备、线路、管道安装、装饰装修等活动。一般意义上以及本文所采用的是建筑业的狭隘的定义。根据国民经济分类标准，建筑业包括房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业和其他建筑业四大类，每一大类又包括几个子行业，见下表表1建筑行业分类117页第1页共数据来源国家统计局第二节行业主要产品分析一、产品结构一是房地产。房地产是指土地、建筑物及固着在土地、建筑物上不可分离的部分及其附带的各种权益。房地产由于其自己的特点即位置的固定性和不可移动性，在经济学上又被称为不动产。房地产可以有三种存在形态即土地、建筑物、房地合一。二是基础设施。基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。它是社会赖以生存发展的一般物质条件。建筑业所设计的基础设施项目主要包括公路、铁路、机场、通讯、水电煤气等公共设施，即俗称的基础建设和体育场、公园、游乐园、水晶钻探等施工活动。二、主要产品及应用领域一是房地产应用领域。按照房屋的使用功能可以分成下列几类居住用途的房屋、工业用途的房屋、商业用途的房屋、文体娱乐设施、政府和公用设施、多功能建筑（综合楼宇，又叫城市综合体）等。二是基础设施应用领域。基础设施的应用领域可分为农村和城市，建筑业中的农村基础设施主要应用于以下领域农业生产性基础设施（主要指现代化农业基地及农田水利建设）、农村生活基础设施（主要指饮水安全、农村沼气、农村道路、农村电力等基础设施建设）、农村社会发展基础设施（主要指有益于农村社会事业发展的基础建设，包括农村义务教育、农村卫生、农村文化基础设施等）。城市基础设施项目主要涉及的领域有住宅区、别墅、公寓等居住建筑项目；高档酒店、商场、写字楼，办公楼等办公商用建筑项目；铁路、公路、航空、水运、道桥、隧道、港口等交通运输项目；水库、大坝、污水处理、空气净化等环保水利建设项目；电信、通信、信息网络等邮电通讯项目等。第三节行业地位及重要性建筑业是国民经济的重要组成部分，在西方国家建筑业与钢铁，汽车工业并列为三大支柱产业，在我国建筑业也和农业、工业、交通运输业、商业合并称为五大物质生产部门。建筑业作为关系到我国国计民生的关键部门，在整个经济的发展过程中处于产业链的中间环节，对一些咨询行业、资源项目、资本运作项目和房地产销售及维护修理业地发展也会差生一定的带动和刺激作用。2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国以科学发展为主题，以转变发展方式为主线，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断加强和改善宏观调控，国民经济增速虽较2010年略有下滑，但整体上继续朝着宏观调控预期方向发展，实现了“十二五”时期经济社会发展良好开局。其中，建筑业总产值占我国国内生产总值的比重为2497，比重上升为近五年最高。可见，建筑业的产值贡献率稳步升高。表220062011年建筑业工业生产总值占GDP的比重单位亿元，117页第2页共数据来源国家统计局建筑业对经济的贡献和作用不仅在于其对整个国内生产总值的贡献率，还在于其对经济的各个方面，如就业、对外贸易、经济结构的调整等方面的作用和贡献。表3建筑业对国民经济的作用和贡献117页第3页共资料来源世经未来第二章2011年建筑业行业发展环境分析第一节2011年宏观经济环境分析一、国内宏观经济形势（一）国内生产总值保持较快增长，内需进一步扩大2011年，我国国内生产总值471564亿元，按可比价格计算，比上年增长92。分季度看，1季度同比增长97，二季度增长95，三季度增长91，4季度增长89。分产业看，第一产业增加值47712亿元，比上年增长45；第二产业增加值220592亿元，增长106；第三产业增加值203260亿元，增长89。从环比看，4季度国内生产总值增长20。数据来源国家统计局图120062011年我国国内生产总值情况就拉动经济的“三驾马车”对国民经济的贡献率来看，见下表117页第4页共表42011年三大需求对国民经济的贡献率和拉动作用单位数据来源世经未来从投资、消费和净出口三大需求看，2011年增速都有所减缓，但仍然处在平稳较快的增长区间。中国经济在世界经济步履蹒跚的大背景下成为独特风景，国民经济逐渐从政策刺激型增长向内生自主增长的方向转变，投资和消费主导的内需增长动力进一步增强。从国民经济核算的角度看，2011年投资和消费对经济增长的贡献进一步提高，内需对经济增长的贡献率为1058，其中最终消费对经济增长的贡献率为516，比上年提高101个百分点；资本形成总额对经济增长的贡献率为542，提高14个百分点。经济增长内生动力的强化和对外依赖程度的减弱，有效促进了内外需增长的平衡发展。这些变化与2008年时我国为了扩大内需、刺激经济投入的4万亿元密切相关。同时，由于如今在国内形势，比如投资方面，在房地产业、汽车产业上都有严格的限制，国际环境对国内进出口又不是太有利，因此，扩大内需是我国必须牢牢把握的一个战略基点，也是我国社会主义现代化建设需要长期坚持的一个方针，实际上我国2010年的增长主要就是靠扩大内需。然而，我们还要继续扩大对外开放，转变外贸发展方式，开拓新兴市场，使得我们的对外经济合作、我们的外需还能够保持持续发展。内需和外需也是相辅相成的，不能够偏废，这样才能使我们的经济保持长期平稳较快增长。（二）工业生产平稳较快增长，企业利润继续增加2011年全年全部工业增加值188572亿元，比上年增长107，规模以上工业增加值增长139。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长99，集体企业增长93，股份制企业增长158，外商及港澳台商投资企业增长104。分轻重工业看，重工业增加值比上年增长143，轻工业增长130。分行业看，39个大类行业增加值全部实现比上年增长。分地区看，东部地区增加值比上年增长117，中部地区增长182，西部地区增长168。分产品看，全年468种产品中有417种产品比上年增长。其中，发电量增长120，钢材增长123，水泥增长161，十种有色金属增长106，乙烯增长74，汽车增长30，其中轿车增长59。全年规模以上工业企业产销率达到980，比上年下降01个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增长166。12月份，规模以上工业增加值同比增长128，环比增长11。111月份，全国规模以上工业企业实现利润46638亿元，同比增长244。在39个大类行业中，36个行业利润同比增长，3个行业利润同比下降。111月份，规模以上工业企业主营业务成本占主营业务收入的比重为8498，比前三季度微降009个百分点。11月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为7。117页第5页共数据来源国家统计局图220062011年我国的工业增加值情况在欧债危机频发，全球经济复苏缓慢，国际大宗商品价格大幅波动的背景下，我国工业经济呈现生产经营平稳运行，结构调整稳步推进的良好态势，总体运营在平稳较快区间。从2010年下半年开始，我国工业经济运行从之前的高速增长回归到平稳运行状态，其中2010年三、四季度规模以上工业增加值增速分别为135和134。2011年以来，我国工业生产月度增速在1315之间，因此，尽管受美国、欧洲等主要经济体复苏放慢的影响，2011年工业增加值增速受到一定的冲击，但未出现大起大落现象，工业生产继续保持稳定增长态势。2012年是我国结构调整的深化之年，工业经济运行的国内政策和市场环境相对宽松，投资、消费规模的扩大会支撑工业平稳较快发展，但欧债危机蔓延则可能对部分出口型、外向型产业形成冲击，改变我国工业增长的正常轨迹。（三）固定资产投资保持较快增长，投资结构继续改善2011年全年固定资产投资（不含农户）301933亿元，比上年名义增长238（扣除价格因素实际增长161）。其中，国有及国有控股投资107486亿元，增长111。分产业看，第一产业投资6792亿元，比上年增长250；第二产业投资132263亿元，增长273；第三产业投资162877亿元，增长211。在第二产业投资中，工业投资129011亿元，比上年增长269；其中，采矿业投资11810亿元，增长214；制造业投资102594亿元，增长318；电力、燃气及水的生产和供应业投资14607亿元，增长38。全年基础设施（不包括电力、燃气及水的生产与供应投资51060亿元，比上年增长59，增速比上年回落143个百分点。分地区看，东部地区投资比上年增长213，中部地区增长288，西部地区增长292。从到位资金情况看，全年到位资金334219亿元，比上年增长203。其中，国家预算内资金增长108，国内贷款增长35，自筹资金增长286，利用外资增长82，其他资金增长90。全年新开工项目计划总投资240344亿元，比上年增长225；新开工项目332931个，比上年增加431个。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）下降014。117页第6页共数据来源国家统计局图320062011年我国固定资产投资增速情况从上述城镇固定资产投资累计增速来看，2011年我国的固定资产投资累计增速相较于经济危机比较严重的2008、2009和2010年有所下降。当前，我国投资运行态势是在政策刺激逐步减弱和为应对因超宽松的货币政策不断退出的条件下形成的。随着“4万亿”投资计划的结束，政策刺激力度不断减弱，财政预算赤字较前两年有所减少，表现为中央政府投资不断放缓。货币政策自2010年四季度以来，保持了密集的紧缩姿态，总体货币环境趋紧。固定资产投资资金来源增速从2010年年初开始不断放缓，并于2011年年初开始低于固定资产投资完成额增速，在这样的政策环境下，投资增速走出了逐步放缓的轨迹。综合考虑当前形势，未来宏观调控政策将进入相对稳定阶段，短期内仍将维持控制投资过快增长的姿态。（四）进出口保持较快增长，外贸顺差继续收窄2011年以来，中国对外贸易着力于“稳增长、调结构、促平衡”，外贸政策保持基本稳定，进出口平稳较快发展，贸易结构继续优化，外贸发展更趋平衡，转变外贸发展方式取得新进展。2011年全年进出口总额36421亿美元，比上年增长225；出口18986亿美元，增长203；进口17435亿美元，增长249。进出口相抵，顺差1551亿美元，比上年减少264亿美元。贸易方式继续改善。进出口总额中，一般贸易进出口19246亿美元，增长292，占进出口总额的528，比上年提高27个百分点；加工贸易进出口13052亿美元，增长127。出口额中，一般贸易出口9171亿美元，增长273；加工贸易出口8354亿美元，增长129。进口额中，一般贸易进口10075亿美元，增长31；加工贸易进口4698亿美元，增长125。117页第7页共数据来源国家统计局图420062011年我国货物进出口情况2012年中国外贸发展面临的主要风险来自于日趋复杂的外部环境。世界经济复苏放缓和下行风险增加，将对中国外贸稳定发展带来诸多风险和挑战。从国内看，保持中国外贸平稳发展既具备一定基础和有利条件，也面临成本上升等压力。综合考虑各种因素，2012年中国对外贸易将继续保持增长态势，但增速可能有所回落。（五）市场物价同比涨幅先升后降，通货膨胀略有缓和2011年全年居民消费价格比上年上涨54。其中，城市上涨53，农村上涨58。分类别看，食品上涨118，烟酒及用品上涨28，衣着上涨21，家庭设备用品及维修服务上涨24，医疗保健和个人用品上涨34，交通和通信上涨05，娱乐教育文化用品及服务上涨04，居住上涨53。7月份居民消费价格同比涨幅达到高点65后，涨幅连续回落。12月份，居民消费价格同比上涨41，环比上涨03。全年工业生产者出厂价格比上年上涨60，12月份同比上涨17，环比下降03。全年工业生产者购进价格比上年上涨91，12月份同比上涨35，环比下降04。为了应对经济危机，各国采取了大量的经济刺激手段来救市，对大宗商品的需求急剧增长，从而引发了原材料，燃料等价格的提高，为我国带了较大的输入性通货膨胀。同时，我国在国内采取的4万亿的投资计划在很大程度上刺激了对原材料等的需求，供不应求，使得PPI持续高升。在消费品的消费方面，由于国家采取了鼓励国内消费和适度宽松的货币政策等措施，使得消费品价格增长迅速。2012年各国刺激手段的退市，我国加强对通货膨胀的控制，CPI、PPI会有所降低，但要在较短的时间内将到合理水平还面临着较大的困难。（六）货币供应量平稳回落，新增贷款有所减少2011年年末，广义货币（M2）852万亿元，比上年末增长136，增速比上年末回落61个百分点；狭义货币（M1）290万亿元，增长79，回落133个百分点；流通中现金（M0）51万亿元，增长138，回落29个百分点。全年金融机构人民币各项贷款余额548万亿元，新增人民币各项贷款75万亿元，比上年少增3901亿元。人民币各项存款余额809万亿元，各项存款增加96万亿元，比上年少增23万亿元。表52011年我国货币供应量情况单位亿元117页第8页共数据来源中国人民银行数据来源中国人民银行图520102011年广义货币（M2）增长情况数据来源中国人民银行图620102011年人民币汇率变动情况2005年人民币汇改，特别是2010年6月中国人民银行宣布二次汇改后，人民币对美元汇率一路攀升。117页第9页共2011年，人民币汇率继续保持渐进可控的原则，兑美元汇率在震荡中缓慢升值，截止12月30日，美元兑人民币汇率尾盘收于62940，较年初开盘下跌471（人民币兑美元升值幅度为494），较2010年重启汇改以来下跌781（人民币兑美元汇率升值幅度为848），全年，随着欧债危机的负面影响逐渐扩大，避险需求成为外汇市场的主旋律，加上美国经济及就业情况明显好转，因此美元触底反弹，并带动美元指数重返80整数关口。同期，人民币汇率暂时摆脱与美元指数的相关性，形成单边升值趋势，全年累计下跌逾3000BP，盘中略有起伏，尤其自11月30日起，人民币汇率连续12个交易日触及跌停，反映了市场对人民币升值预期有所弱化，但中间价的持续高开，不仅出现人民币汇率在跌停中缓慢升值的怪象，而且反映出央行对人民币汇率升值趋势持坚定态度。2012年，我国央行将进一步完善汇率形成机制，并逐步试探放弃无限制购汇的可能性，这可能会给人民汇率带来一定的贬值压力。（七）建筑业建筑业稳步增长，产值首破11万亿初步测算，2011年全年国内生产总值471564亿元，全国建筑业总产值以万亿元计，首次突破了两位数，达到117734万亿元，比上年增长226。其中，新开工项目332931个，比上一年增长431个，全国建筑业房屋建筑施工面积8462亿平方米，增长195，2011年，面对复杂多变的国际形势和国内经济运行出现的新情况新问题，我国经济继续朝着宏观调控预期方向发展，建筑业也得到了稳步的发展。2012年，受国内外经济形势不稳定和我国房地产调控政策不放松的影响，我国建筑业的发展面临更多的压力和挑战，但由于700万套保障房的开工建设在一定程度上又确保了建筑业的继续较快发展。二、国内经济趋势判断2011年中央经济工作会议于12月12日至14日在北京举行，2012年的宏观政策基调是“稳中求进”。会议决定2012年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强调控的针对性、灵活性、前瞻性，继续处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系。（一）宏观经济发展趋势预测从经济发展趋势来看，2012年中国宏观经济将呈现以下发展趋势一是经济增速将继续放缓。拉动经济发展的“三驾马车”中，出口将明显减慢，其原因是世界经济下行风险加大，国内劳动力、资源等成本增加，中小企业经营困难。另外，固定资产投资将有所回落。消费则基本稳定。在经济减慢的过程中，贸易顺差减少，需求结构进一步改善。产能过剩行业兼并改造会加快，服务业发展提速，产业结构改善。产业转移和基础设施投资回升会带动中西部地区继续保持较快增长，区域经济发展更趋协调。二是通货膨胀压力减弱。2011年的稳健货币政策改善了物价上涨的货币条件，社会总需求放缓将继续缓解物价上涨的需求压力。因此，2012年，我国物价上涨的压力不再来自需求拉动，而更多地表现为成本推动和通货膨胀预期，这也决定了我国的通货膨胀既温和，又具有长期性。三是房价会继续下行。限购和限贷政策极大地挤出房地产投资和投机性需求。因此，只要房地产调控政策不放松，2012年，房地产价格一直会延续震荡下跌或盘整的趋势。但另一方面，由于房地产商把有限的资金投入商品房的开发，减少购地，这意味着从2012年年中开始，房地产投资和新开工面积会出现较大幅度的下降。受未来供求关系变化和政策调整预期的影响，房价大幅回落的可能性也不大。（二）宏观经济发展趋势对建筑行业的影响一是宏观经济增长速度略有下滑将会导致建筑业的投资额度增速下跌。全社会固定资产投资额增速与经济增速密切相关，建筑业的投资额度又与全社会固定资产投资额增速呈正相关关系。如果经济第10页共117页增长放缓，全社会固定资产投资额增速将会减缓，从而导致我国的建筑业投资额增速有所下降。二是通货膨胀压力减弱将会减轻建筑业的成本压力。通货膨胀的存在推高了建筑业的上游原材料如钢材、水泥、玻璃等的价格，从而提高了建筑业的成本，挤压了建筑业的利润空间。三是房价的继续下行对建筑业的发展带来双重效应。一方面，房价的下行会激发购房者的需求，从而使得房地产市场发展得到恢复甚至回暖，这将推动与房地产市场息息相关的建筑业进一步发展，尤其是保障房的建设将会对建筑业有一定的拉动效应。另一方面，房价的下跌会直接影响房地产开发商的投资热情，从而使得房地产开发项目减少，最终也会影响建筑业在房地产项目方面的发展，另外，房地产价格的下跌必然使得建筑业的下游收入减少，整体效益下降，因此，房价的继续下行对建筑业来说是一把双刃剑。（三）宏观经济政策取向2011年，可谓是复杂多变，形势严峻的一年，国际欧债危机阴影重重，国内物价房价居高不下，面对这种形势，我国采取了积极的措施加以应对，不仅顺利渡过了难关，而且保持了经济的稳定增长。2012年，欧债危机的阴影难以消散，其影响面有可能进一步扩大，我国通货膨胀压力不减，整体宏观环境形势不太乐观，在此情况下，我国的宏观经济政策的取向为一是房地产调控政策不放松。2011年，我国的房地产调控政策已经初现效果，为巩固调控的成果，将房地产价格彻底调控到合理价位，预计2012年房地产调控政策不会放松，温家宝总理也曾对此也有过明确表示。二是货币政策变为适度宽松。2011年，我国多次上调准备金率和存款利率，货币政策虽名为宽松，实则为紧缩。2012年，随着通货膨胀的缓和，我国的货币政策有可能略微放松，货币政策转为名符其实的适度宽松。（四）宏观经济政策取向对建筑行业的影响建筑业是一个易受宏观政策影响的行业，我国是一个建筑大国，宏观经济政策的变动必然会对建筑业产生直接的影响。房地产调控政策的继续实施将直接影响房屋建筑业的投资额和收益，而房屋建筑业又是我国建筑业当中的占比较大的一个子行业，因此，房地产调控政策的继续实施将直接导致我国建筑业的固定资产投资额和收益的下降。货币政策的适度放松将会增加建筑业的资本的流动性，有助于缓减建筑商的资金压力，减少停工和烂尾楼等现象的发生。第二节2011年建筑业政策环境分析一、主要政策汇总在2011年国家颁布的与建筑业有关的政策法规中，内容主要涉及到建筑业的上下游产业的发展规划和趋势，建筑行业质量与安全管理，可再生能源在建筑中的应用，保障房建设，节能建筑的推广等，而在所有政策中，建筑行业的信息化发展、绿色发展是整个政策的着力点。表6建筑业相关政策汇总第11页共117页数据来源世经未来二、重点政策及重大事件分析稳中求进的政策基调，绿色化和信息化的发展方向（一）住建部印发20112015年建筑业信息化发展纲要2011年5月，住房和城乡建设部印发20112015年建筑业信息化发展纲要，该纲要提出，“十二五”期间住建部计划基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的应用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。对于建筑业信息化发展趋势，纲要提出了三个重点首先加强建筑企业信息系统建设，包括信息基础设施平台、应用系统建设等。其二，在设计施工阶段，均加大专项信息技术应用。第三，进一步完善建筑业行业与企业信息化标准体系，重点完善建筑工程设计、施工、验收全过程的信息化标准体系。纲要针对企业信息化建设、专项信息技术应用和信息化标准分别提出了具体目标。其中，企业信息化建设分为工程总承包、勘察设计、施工等三大类，针对不同企业明确了信息系统建设的发展第12页共117页重点。此外，还要求以上各类企业应加强信息基础设施建设，提高企业信息系统安全水平，初步建立知识管理、决策支持等企业层面的信息系统，实现与企业和项目管理等信息系统的集成，提升企业决策水平和集中管控能力。针对专项信息技术应用，纲要要求，在设计阶段积极推进协同设计技术的普及应用；探索研究基于BIM技术的三维设计技术，为设计施工一体化提供技术支撑；探索项目全生命期管理（PLM）技术的研究和应用，实现工程全生命期信息的有效管理和共享，推进仿真模拟和虚拟现实技术的应用，方便客户参与设计过程，提高设计质量。在施工阶段，要求开展BIM技术的研究与应用，推进BIM技术从设计阶段向施工阶段的应用延伸，降低信息传递过程中的衰减；推广应用虚拟现实和仿真模拟技术，辅助大型复杂工程施工过程管理和控制，实现事前控制和动态管理；在工程项目现场管理中应用移动通讯和射频技术，通过与工程项目管理信息系统结合，实现工程现场远程监控和管理。政策点评中国所处的发展阶段决定了建筑业的长期繁荣，而建筑业的繁荣带动了国内建筑设计及施工企业的成长，不断寻求依托信息技术来提升自身专业水平。“十二五”期间我国建企将面临整体技术专业水平提升的瓶颈，因此，国内建筑业信息化市场空间巨大。目前从国内建筑行业的发展来看，相比发达国家，计价算量、项目管理、材料采购、企业运营决策等应用系统普及率仍较低。未来5年，国内建筑行业将加强信息基础设施建设，提高企业信息系统安全水平，同时项目管理软件等应用系统的普及率提高，建立企业级的共享网络以及完善相关的信息化标准。纲要的出台首先将带动工程项目管理软件的快速普及。目前建筑业经历概预算桌面软件的普及实现了从手工化到自动化的转变，然而在众多大工程中出现项目不经济，管理粗放，分包过于分散等众多问题，工程项目管理软件是实现企业从自动化到信息化的关键步骤，通过妥善管理能够提升中国建筑产业整体的利润率，以及改善工程过程的管理问题，意义巨大。预计住建部将通过“十二五”纲要的实施，严格执行特级建筑企业的资质认定，并因此带动一级、二级以及更多类型建筑企业，房地产公司，中介机构的全面信息化，相关企业数量接近4万余家，工程项目管理软件预计将存在每年近百亿的市场。信息化正成为衡量建企资质的最主要的因素。北京住总集团有限责任公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司等信息化管理领先的企业，成为自新施工总承包企业特级资质标准颁布以来荣膺此资质的建设施工企业。这标志着我国建筑行业信息化又迈上了一新的台阶，建筑企业信息化整体管理水平的提高，也将为推动我国建筑领域“节能减排”、“绿色建筑”的实施做出积极的贡献。（二）住房和城乡建设部公布建筑业“十二五”发展规划住房和城乡建设部于2011年8月18日正式公布了建筑业“十二五”发展规划。规划提出一系列目标，“十二五”期间全国建筑业总产值、增加值将年均增长15以上，同时支持大型建筑企业提高核心竞争力。规划要求，“十二五”期间建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降10，C60以上的混凝土用量达到总用量10，HRB400以上钢筋用量达到总用量45，钢结构工程比例增加。对此，有分析师预计，到“十二五”期末，我国钢结构产量将达5000万吨至6500万吨，整个产业前景乐观。规划提出，“十二五”期间是建筑业发展的重要战略机遇期，建筑业要巩固支柱产业地位，全国建筑业总产值、建筑业增加值年均增长将达15以上；工程勘察设计企业营业收入年均增长15以上；工程监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业营业收入年均增长20以上；建筑企业对外承包工程营业额年均增长20以上。规划同时提出，支持大型企业提高核心竞争力，促进中小建筑企业向专、特、精方向发展，引导推动有条件的大型设计、施工企业向开发与建造、资本运作与生产经营、设计与施工相结合方向转变，鼓励有条件的大型企业从单一业务领域向多业务领域发展。为促进中小型建筑企业向专、特、精方向发展，相关部门将通过给予中小建筑企业相应扶持政策，提供融资、信息、政府采购优惠、培训等公共服务。规划还提出，“十二五”期间要推进国有建筑企业改制重组，促进大型建筑企业重组，实现强强第13页共117页联合。国有工程勘察设计单位基本完成由事业单位改制为企业，建立体现技术要素、管理要素参与分配的企业产权制度。政策点评细读规划，这份将指导我国建筑业未来五年发展的重要文件，不仅明确了“十二五”时期建筑业发展的方向和目标，还透露出诸多信号，将对建筑业上下游产业带来积极影响。首先，建筑业整体行业规模仍将稳定增长。“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期。随着我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化的深入发展，基本建设规模仍将持续增长，经济全球化继续深入发展，将为建筑业“走出去”带来更多机遇。可以说，“十二五”时期仍然是建筑业发展的重要战略机遇期。其次，大型建筑企业将加快重组改制步伐，建筑业产业结构将进一步调整优化。当前，我国建筑业存在发展模式粗放，工业化、信息化、标准化水平偏低，管理手段落后等问题。与此同时，高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高。因此，建筑业必须加快产业结构调整步伐。根据规划，“十二五”期间，国家将引导国有建筑企业通过产权转让、增资扩股、资产剥离、主辅分离等方式推动改制。引导推动有条件的大型设计、施工企业向开发与建造、资本运作与生产经营、设计与施工相结合的方向转变，鼓励有条件的大型企业从单一业务领域向多业务领域发展。届时，大型建筑企业将加快重组改制步伐，实现强强联合。第三，建筑节能成为建筑业发展的重要目标。根据规划，为实现建筑节能目标，钢结构工程比例将进一步增加，由此，钢结构行业发展空间将进一步提升。因此，建筑材料的生产企业应该进一步加大研发力度，提高产品的科技含量，让产品更加符合建筑业节能减排的需要。（三）财政部和住房城乡建设部发布关于进一步推进公共建筑节能工作的通知2011年5月，财政部和住房城乡建设部发布了关于进一步推进公共建筑节能工作的通知。通知明确指出，争取在“十二五”期间，实现公共建筑单位面积能耗下降10，其中大型公共建筑能耗降低15。要强化公共建筑特别是大型公共建筑建设过程的能耗指标控制，应根据建筑形式、规模及使用功能，在规划、设计阶段引入分项能耗指标，约束建筑体型系数、采暖空调、通风、照明、生活热水等用能系统的设计参数及系统配置，避免建筑外形片面追求“新、奇、特”。政策点评国民经济和社会发展十二五规划纲要中指出，国家将“推进节能降耗”作为这一时期的重要工作之一，建筑节能将成为未来社会经济发展的重要领域，而通知的发布将提高对这一领域的扶持力度。首先，通知首次明确“十二五”期间公共建筑节能工作目标，要求实施能耗限额管理，各地要研究制定各类型公共建筑的能耗限额标准，这表示建筑节能工作将有了量化的标准；其次，通知对于应避免建筑外形片面追求“新、奇、特”的规定，对于抑制片面追求外形奇特现象，推行节能环保具有重要意义；再次，通知提出对公共建筑节能改造给予财政补贴，这是在北方居住建筑节能改造和使用可再生能源建筑给予财政补贴基础上的又一有力措施，对今后建筑节能的实现将起到有力的资金扶持；最后，通知对公共建筑艺术与节能提出了更高要求，而只有技术能够更好实现两者间的平衡，因此，通知对建筑技术提出了更高一层的要求。（四）国务院办公厅发布关于保障性安居工程建设和管理的指导意见2011年9月28日，国务院办公厅发布关于保障性安居工程建设和管理的指导意见，意见提出，建立健全中国特色的城镇住房保障体系，合理确定住房保障范围、保障方式和保障标准，完善住房保障支持政策，逐步形成可持续的保障性安居工程投资、建设、运营和管理机制。到“十二五”期末，全国保障性住房覆盖面达到20左右，力争使城镇中等偏下和低收入家庭住房困难问题得到基本解决，新就业职工住房困难问题得到有效缓解，外来务工人员居住条件得到明显改善。政策点评近年来，我国保障性安居工程建设取得明显成效，为解决中低收入家庭住房困难、遏制房价过快上第14页共117页涨、完善住房体制和促进房地产业健康发展，发挥了重要作用。做好这项工作涉及城市规划、制度建设、资金支持、工程质量、分配机制和运营管理等多方面问题，必须坚持满足基本、保证质量、公平分配、健全制度的原则，合理确定住房保障范围、方式和标准，完善相关支持政策，切实形成规范的保障性安居工程投资、建设、运营和管理机制。此次国务院办公厅出台这一文件，目的即在于此。三、产业政策发展趋势优化结构，加强信息化，推进绿色化，实现安全化对于建筑业近几年的政策的侧重点主要是集中在优化产业结构、推进节能减排、加强市场监督、实现技术进步等方面。结合目前我国经济社会发展的大趋势和建筑业的发展现状，我国建筑业的未来政策趋势主要有1调整优化产业结构。目前，我国建筑行业存在可持续发展能力不足的问题。建筑业发展很大程度上仍依赖于高速增长的固定资产投资规模，发展模式粗放，工业化、信息化、标准化水平偏低，管理手段落后，多数企业科技研发投入较低，专利和专有技术拥有数量少，高素质的复合型人才缺乏，一线从业人员技术水平不高等。因此，我国建筑业的政策应首先为调整优化建筑业产业结构，提高大型企业的核心竞争力，促进中小型企业向专、特、精方向发展，从而提高建筑业整体的竞争力和可持续发展能力。2加强信息化建设和技术创新。“十一五”以来，我国许多大型工程勘察设计企业和建筑施工企业加大科技投入，加强信息化建设，取得了一定的成效，但总体上我国目前的建筑业还处于初级发展阶段，信息化水平和技术创新能力有待于进一步提高，2011年，住建部印发了20112015年建筑业信息化发展纲要，明确提出了信息化发展的目标，建筑业“十二五”规划中也强调了加强技术进步和创新的目标和具体任务，可见，我国在政策方面是侧重于建筑信息化发展和技术进步的，而且这种趋势