中国软件产业分析报告

中国软件产业分析报告中国软件产业分析报告报告的主要内容中国软件产业的发展环境中国软件产业的发展概况中国软件产业的市场分析中国软件企业的运营模式2上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展环境全球软件产业发展状况中国软件产业的宏观环境宏观发展环境对中国软件产业发展的影响3上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告全球软件产业发展状况研究的主要内容包括全球软件产业的发展历程、发展现状和发展趋势全球软件产业全球软件产业全球软件产业的发展历程的发展现状的发展趋势4上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告全球软件产业发展至今历经了五个阶段，今天软件已成为整个社会经济中不可缺少的一部分互联网增值服务（1994年至今）客户大众市场软件网景公司、雅虎、亚19811994年马逊企业解决方案提供商苹果电脑、微软公司70年代早期软件产品公司60年代SAP、ORACLE、BAAN等早期专业服务公司今天，从核工厂到波音飞机，从宝50年代ADR、RAMOWOOLDRIDGE公司马汽车细微到识别顾客，从股票交易到移动电话，统统都有软件的身CUC公司、CSC（计算机科影。斯坦福大学经济学家罗默曾经学公司）、CACI（加州分表示软件是改变商业模型，理解析中心公司）经济的最佳场所。软件已成为整个社会经济中不可缺少的一部分。5上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告全球软件产业规模不断扩大，在整个世界经济体系中占有举足轻重的作用产业规模其他2003年全球软件产业的规模达到7480亿美中国13元，占全球GDP总额的2。19印度175韩国美国2440增长率日本1291074806625西欧312002年全球软件产业市场份额图200220036上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告全世界以美国、印度、爱尔兰等国为主构成了国际软件产业分工体系平台软件中间件（爱尔兰、印度、日应用软件（德国、中国、（美国、墨西哥）本、以色列、新加坡）菲律宾）软件产业链的上游为操作中游的子模块开发和独立下游分为高级应用类软件系统、数据库等基础平台软件，的嵌入式软件开发两类，可以（ERP、SCM等）一般应用类软件和系统集成中的软件开发三类，主宰着整个产业，决定产业内回溯影响上游规则的制定，前主要是在上游的基础平台上进行的游戏规则，大部分上游企业一类以印度、爱尔兰为代表，位于美国后一类日本实力比较强大二次开发，我国这方面发展较快7上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在全球软件产业分工体系中，全球软件出口市场形成四大战略阵营模式全球软件出口市场战略格局高美国爱尔兰以色列墨西哥新加坡费在全球的软件出口市匈牙利用菲律宾场中，美国为霸主型位居第一阵营。印度中国俄罗斯爱尔兰、以色列重视低软件应用技术，紧密质量高跟随占据第二阵营。（包括可利用资源、CMM认证、文化匹配）印度以其独特的特点中国在拉出口导向型占据软件动内需的出口第三阵营。基础上，要紧跟国我国目前尚处于跟随际市场接在印度之后的第四阵轨。营。8上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从市场角度来看，全球软件产业已形成三大市场板块，以美国市场最为成熟，引领世界软件发展319北美欧洲亚太56其他地区222000年全球软件市场分布从全球的四个不同区域市场份额可以看出，美国软件市场发展最为成熟，代表了世界软件市场与技术发展的方向。资料来源2000年IDC数据9上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在全球软件市场，美国、日本、爱尔兰、印度等不同的国家都发挥着自身的比较优势美国掌握着全球软日本及件产业的核心技术、欧洲国标准体系、游戏规家在方美国则及产品市场日本案集成、部分应用及嵌印度等一些发展入式软中国家主要占领件开发了劳动密集型软欧洲方面有件定制加工和系一定的统维护市场，拥印度优势。有稳定、庞大的客户市场资源中国在全球的软件产业链分工体系中，各国都有了比较成熟的产业定位市场，中国的软件产业刚进入产业链的低端市场，但目前尚未形成规模。10上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告软件产业对创业公司形成了强大吸引力，创业型公司己成为软件产业的技术创新主体知识政策固定生命市场密集型导向强投资少周期短需求大投资机会多，盈利能力高目前软件产业呈现多元化和分散化的局面数量众多的、以中小型企业为主的创业型公司己成为软件产业的技术创新主体11上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告由政府主导的政策、资助以及软件园区建设，成为推动全球软件产业快速发展的催化剂软件产业政府在政策倾斜、法以软件园区建设来充规完善、资金投入、分发挥软件产业的集环境优化、人才培养群效应，如美国的硅等方面给予软件产业谷和软件谷，印度的大力的支持与扶植班加罗尔12上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从软件技术角度来看，全球软件产业的技术发展至今已经历了五个阶段第五代（90年代中期至今）软件业的技术创新促进了软件产业的发展，如多媒体技术、可视化面向对象的技术、INTERNET技术的高速发展，给软件产业带以COM、CORBA30、EJB来了生机；各国兴起的国民经济信息化浪和WEBSERVICE等为代表的软第四代90年代潮，刺激了软件的需求，成为新的增长点。件构件技术以CORBA等为代表的分布式第三代80年代面向对象技术DOO软件技术是以SMALLTALK、C第二代70年代等为代表的面向对象技术OO以编程语言和关系数据库管第一代5060年代技术引导市场的作用日益加强，JAVA语言的理系统为标志的结构化软件问世为网络软件的开发带来新机遇；应用领技术域的开拓，为软件产业的发展，带来了新的以ALGOL、FORTUNE等编程市场机会；教育软件和游戏软件的开发也日语言为标志的算法技术益完善。此外，开放系统技术、工程化生产技术、嵌入式软件技术、系统软件技术也是发展的热点。13上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告形成了涵盖平台软件、中间软件和应用软件的多层次、松耦合的软件体系结构管理软件、教育软件、娱乐应用软件向上不断屏蔽底层技术的复杂性软件、办公软件等中间件、网络安全软件等中间软件平台软件操作系统、数据库、系统管理软件等硬件14上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从软件人才角度来看，软件发达国家重视软件人才结构优化，并形成了有效的人才培养机制美国印度重视对各个层次软件形成较为合理的金字人才的培养，如程序员、塔型人才结构，保障了项目分析师、程序设计高中低人才合理搭配，人才结构优化师、行业专家（需求分形成了软件产业内部生析设计师）、应用人员产的价值链（如数据库分析设计师）等主要通过高等教育培主要是通过职业教育，养软件人才，另外每年印度每年约有50万新生人才培养机制从国外引进大量高端软软件人才，其中大学毕件人才业的只有74万15上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告就全球软件产业的未来发展，可从四方面来看一、全球软件产业的市场需求发展趋势如下网络化成为竞争的焦点LINUX及自由软件“打包式”软件将继成为发展潮流续上升并趋于饱和全球软件产业需求变化趋势“服务式”软件将越全球软件外包市场不断扩大，BPO成来越为用户认可和接受为外包的发展趋势软件加速向其他行业渗透，嵌入式软件市场广阔16上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告二、全球软件产业的供给（软件企业）变化趋势呈现如下特征全球软件产业的重组IBM并购RATIONAL，仁科并购JDEDWARDS公司，SUN收购PIXO公司，到甲骨文意欲吞并仁科，全球软件市场的重组浪潮初见倪端。全球化的产业分工在目前激烈的竞争环境下，要求企业在危机来临前重视自己的核心技术，尽可能地把非盈利核心的业务外包出去，让这些业务成为其它企业的盈利点。软件人才的国际化目前有很多软件企业在世界的其他地区设立科研机构或是投资办，这些事实都表明网络革命中人才在追随机遇，而企业则在追随国际化资源。软件产业更具开放性、交互性国际多数知名IT企业支持主流的开放式标准，反对任何封闭甚至保密的规则，过去许多有着封闭技术和标准的软件厂商已经不得不换一种方式发展。17上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告三、全球软件产业的技术发展趋势表现如下数据仓库技术和数据挖掘技术成为数据库技术的热点9软件工程方法日益普及，软件工具、平台与环境开始广泛使用9无线互联技术趋于成熟，并且形成了WAP应用潮流9软件复用和软件构件技术受到广泛关注。采用基于软件复用的9软件构件，将使软件设计生产工厂化成为可能，是未来软件开发的发展方向与分布计算、网络和因特网相关的软件技术成为主要技术热点918上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告四、全球软件产业的政策呈现如下演进趋势全球各国采取的主要政策措发展中国家软件产业的政施将会有三方面的立足点策趋势有三个发展方向采用符合本国特点的软建立以出口为导向的软99件产业结构、严格的项件技术园区，给予园区目管理和质量保障体系内软件企业各种优惠和支持制定促进国家技术创新9能力的研发计划与鼓励完善法律制度，保护软9技术创新政策件产权实施科技创业人才开发大幅度推进市场自由化99计划和民营化19上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展环境全球软件产业发展状况中国软件产业的宏观环境宏观发展环境对中国软件产业发展的影响20上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的宏观环境研究的主要内容包括政策环境、社会环境、经济环境和技术环境中国软件产业中国软件产业中国软件产业中国软件产业的政策环境的社会环境的经济环境的技术环境21上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告软件产业已成为影响我国经济发展的战略性产业带动产业升级软件产业拉动经济增长目前，软通过改造传统产业，提高件行业已成为出口创汇和其生产经营效率，推动产财政收入的重要来源业升级软件产业提供就业机会目前，软增强国际竞争力目前，件产业从业人员约62万，我国软件企业已在世界市而且随着软件产业的发展，场占有一席之地人数将进一步增长22上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告九十年代初，我国政府开始加强软件产业的投入力度，从多方面为软件产业创造良好的发展环境国家软件产业政策国家努力为软件产业发展提供良好的政策环境相关政策以振兴软件产业为指导思想政府制定了2005年发展软件行业的一系列的目标坚持开放，扩大出口，积极参与国际合作与竞争强调对人才的培养及一系列鼓励政策税收及保护政策23上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告并通过创建国家软件产业基地，加快发展我国软件技术、有效推进我国软件产业发展投资额序号名称园区面积骨干企业亿元国家授牌软件1北京中关村基地15亿119公顷中科大洋、微软中国、ORACLE、金思迈基地，2上海浦东软件园37亿45万平方米金仕达、华迈、必特、英塔、斯玛特鼓励建3大连软件基地13亿10万平方米东软士通、东大诺基亚、现代、大连中软立从事4成都软件基地1000亩托普、迈普、西部软件园软件开发、生5西安软件基地7亿1000亩协同、瑞赤、金叶博通、海星产、服6济南软件基地120万平方米中创、通软、鲁能集成、鲁能软件务和出7杭州软件基地800亩恒生电子、新利软件、新中大、创业软件口为主8广州软件基地32000平方米新太、中望、南天、京华、创想、西玛要任务9的产业长沙软件基地8亿35公顷创智、长海数码、湘计信息软件基地。10南京软件基地12万平方米南大苏富特、联创系统集成、纵横同创11珠海软件基地1亿8万平方米天心、方远、同望、伟思24上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在社会环境方面，通过发展软件行业协会，为软件企业提供贴心服务，并引导软件产业健康发展我国软件协会主要在通过市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、资质认定、政策研作究等方面的工作，促进软件产业健康发展；加强全国中国软件软件行业的合作、联系和交流；开展本行业的各项活用行业协会动，为软件企业提供多方面的服务；承担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能。开展软件企业认定工作；举办软件博览会及技术论坛；推荐优秀软件产品，培育中国优秀软件品牌；编写主中国软件产业发展研究报告；加强国际交流与合要从国家到地方，我国已作，推动中国软件产业走向国际化；承办政府委托的工出现很多软件协会，以任务，参加软件产业发展规划制定；组织各种研讨、作中国软件协会为代表培训活动，为企业服务，为行业服务；制定行约行规，为软件产业发展创造公平竞争环境；建立民间软件出口协调机构，促进软件出口。25上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告目前，我国社会各阶层对软件产品和服务的认知情况并不容乐观通用软件产品趋同产品购买途径不规范风险对软件市场的评价低机会对软件投资持肯定态度26上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告我国已形成相当规模的软件人才队伍，但“中间达、两头小”的人才结构有待于尽快改善2003年，我国软件行业从业人员总数约62万人，未形成“金字塔”占电子信息产业全行业人才是软件产中间大、两头小408万人的152。其中业发展的关键能够进行软件技术开发因素，虽然我的大约16万人，占258，国仍然存在很系统分析人员少而70是年轻的软件工大缺口，但是程师，高级系统分析员、国家和社会正高端管理人员少项目总体设计师和软件在努力给软件市场开拓人员较缺乏。人才的培养营即使如此，我国在今后高端策划人员少造一个良好的相当长的一段时间内，环境。每年至少存在20万软件低端编程人员少人才缺口。27上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在经济环境方面，良好的国民经济发展水平为软件产业快速发展提供了基础和保障自改革开放以来，我国的国民经济保持着8左右的增长速度，在这种高速发展的势头下，为软件产业的发展提供了一个非常好的发展空间。目前我国软件产业以平均超过30的速度增长，软件和信息技术在国民经济和社会各领域得到广泛应用，成为推动产业结构调整、产业技术改造的重要基础与支撑，极大地推进了我国信息化建设进程，软件产业正逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱性产业。150140108随着计算机市场总100083额以及GDP的增长，067054050我国软件产业增长速度更加快速我国00019992000200120022003软件产业在GDP中软件市场总额054067083108140所占比例明显上升。/GDP软件市场总额/GDP28上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告国家越来越重视对软件产业的投资，希望通过鼓励应用，内需拉动，促进软件产业发展国家已经越来越重视软件业的发展，加大了对软件业的投资力度政府发展软件产业信息产业部、科技部等部委都必须坚持以应先后制定了推动软件产业发展用为主导。在的规划和措施，国家设立产业国民经济和社传统行业发展专项资金，重点扶持技术会发展的各个创新骨干企业的发展。1995领域广泛应用1997年，北大方正的方正出版信息技术，是系统获得资助15000万元；中国拉动软件产业大恒的机械CAD软件获得1000骨干企业发展的重要动万元资助；清华紫光的软件基力，也是促进地也获得2800万元的资助。软件产业发展1997年12月国家经贸委、财政的着力点。部拨款支持托普工商系统软件服务业开发。近几年，这种投资力度越来越大。29上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在技术环境方面，我国已经为软件产业提供了一个比较成熟的发展平台技术平台网络环境硬件设备通讯环境据中国互联网络信息中心计算与通讯的融合趋势是随着国家信息化的发展，国民统计，截至2003年12月31不可逆转的，人类的生存经济水平的提高，硬件技术随日，网民总数已达到7950方式、企业的经营模式正着全球水平的带动也趋于成熟。万，上网达3089万台，网在被这种趋势更新和改善。PC机、笔记本电脑、PDA乃至络国际出口带宽总数达到目前国内通讯行业的基础智能手机等计算平台在我们的27216M。CN下注册的域建设基本上和国民经济的日常生活中已经司空见惯。随名数、网站数分别达34万步伐相一致，如果没有超着INTERNET的普及，软件也已经和60万。我国网络基础建常规的发展和新技术的出由PC机上的个人应用演变成了设取得巨大进步，网络应现，通讯业将保持平稳的连接全世界的信息桥梁。当全用规模不断扩展，各种基发展步伐。而软件在通讯球数以亿计的电脑和智能设备于互联网的新技术、新服技术、网络技术，像半导都达到或接近理想性能指标时，务应运而生，中国已经成体、光纤及通信发展过程一场全新的、激动人心的软件为全球最具活力的互联网中扮演着越来越重要的角革命就水到渠成了。市场之一。色。30上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展环境全球软件产业发展状况中国软件产业的宏观环境宏观发展环境对中国软件产业发展的影响31上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告纵观当前的宏观发展环境，我国软件产业发展所面临的主要机遇和威胁如下机遇威胁全球战略转向亚洲市场，为中国国内软件产业还不成熟，国际企软件产业发展带来了机遇；业的进入对其发展产生巨大冲击；作为软件后起之国，中国可借鉴高素质人才的外流严重限制了我国际良好的政策经验；国软件产业的发展；政府为软件产业提供了一个良好政府对软件产业支持政策还不够的发展环境；，推广力度也不够；我国经济水平的快速提高，创造国内知识产权保护意识较差，盗了巨大市场需求；版泛滥，严重影响软件产业发展；较低的人力成本成为我国软件产市场对国外进口产品的热衷影响业发展的有利条件；国产软件的销售量；网络、通讯、硬件等方面发展也我国的软件人才结构不合理，技为软件产业搭起飞跃的桥梁术创新能力较差32上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告报告的主要内容中国软件产业的发展环境中国软件产业的发展概况中国软件产业的市场分析中国软件企业的运营模式33上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展概况中国软件产业的发展历程中国软件产业的发展现状中国软件产业的发展趋势34上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从二十世纪70年代末至今，中国软件产业的发展历程大致可以分为三个阶段九十年代初，为了发挥集群优势，中国的软件产业第三阶段发展期开始了集群式的发展。与此同时，一系列金字工程的建立，更触动了软件在各个方面的应用。2000年（二十世纪90年代至今）随着国务院18号文件颁布，软件产业获得了更好的发展环境、更大的发展空间，中国软件产业的发展全面提速。二十世纪八十年代初，中关村出现在人们的视野里。由于第二阶段起步期“科研要面向经济，要服务于经济的发展”的观念深入人心，许多科研院所的研究员们也纷纷走向市场。许多提供代理销售、增值服务、应用软件开发的公司如同雨后春笋般纷（二十世纪80年代初80年代末）纷成立。中国软件行业协会等相继成立，中国的软件产业开始了面向市场、面向客户的转变。1978年，以计算机工业管理局的成立为标志，我国的计算机工业第一阶段萌芽期真正开始登上了历史的舞台。在此期间，中国计算机服务公司（中软前身）、中国计算机软件公司、中国计算机系统集成公司（二十世纪70年代80年代初）等相关公司相继成立，对于中国的软件产业而言，有着非常重大的意义。35上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告形成了包括平台软件、中间软件、应用软件、IT服务和软件孵化在内的相对完整的软件产业链软件孵化平台软件中间软件应用软件IT服务基础科学研操作系统、中间件软件管理软件、IT咨询、教究、技术研数据库软件、网络安全教育软件、育培训、系发机构、软系统管理软软件的研发游戏软件、统维护、软件孵化中心件的研发和和营销办公软件、件测试、数营销设计制作软据加工服务、件等的研发资源外包服和营销务、系统集成、ASP、BPO等36上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展概况中国软件产业的发展历程中国软件产业的发展现状中国软件产业的发展趋势37上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业规模和影响力持续扩大，中间软件、应用软件和嵌入式软件成为产业增长的主要力量18002003年软件产业总额占整个电子信16331600息产业的比重为85，占世界软件1400产业总额的比重也逐步提高，200011001200年为120，2002年增加到191，10007962003年则达到258。8005936004205400200807006450706463901999年2000年2001年2002年2003年605019992003年中国软件市场销售额情况4032103028903022202078066061042003年，我国嵌入式软件的市场规模为3600亿元，占软件产品总收入的43。从“20042000200120022003年前100家软件企业”排序来看，前10家企平台软件中间软件应用软件业中嵌入式软件产品生产企业占了6家，软20002003年中国各类软件的市场份额情况件收入占了前100家企业的353。资源来源信息产业部38上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告平台软件主要包括操作系统软件、数据库软件、系统管理软件，其发展速度趋于平稳14平台软件系统管理软件是用来构建与支撑操作系统应用软件的独立软46软件数据库件系统。它是开发软件与运行应用软件的基础，是任何一个40应用软件得以实现与应用的必要条件。包括操作系统软件、2003年平台软件三大产品市场比重数据库软件、系统管理软件三个方面的产近几年，平台软件发展速度趋于平稳，2003年平品。台软件市场增长率为166。39上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告区域市场发展严重失衡，华北、华东和华南是中国软件产业的主要市场东北从目前国内对软件产业的需求来看，7华北、华东和华南等东部沿海地区华北华东是我国软件产业的主要市场2238西北6西南西部地区的市场，包括西北和西南，中南7以及东北地区，所占的需求比重相20对较小2002年中国软件产业地区分布情况资源来源赛迪网40上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告以对日的软件外包为主拉动了我国的软件出口业务，但国外对中国软件的需求还主要停留在外包加工等技术含量低的服务25我国在地理位置上2020与其相邻，语言和15文化方面有相似之15处，能够很好地满10足其需要7261452520391999年2000年2001年2002年2003年19992003年中国软件出口市场情况日本韩/美/欧/东外包加工等南亚/中东等技术含量低拥有自主知的服务占主识产权的产要比例品较少资源来源信息产业部41上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告截至2003年底，我国软件与服务业企业数量超过11000家，但整体企业规模偏小已成不争事实截止2003年底5000万以上50万以下61910005000万110002050100万8700155001000万11100500万292002年软件企业资本规模分布1691223172我国软件企业虽比较多，但企业整8体规模偏小，资本规模超过1000万的企业占26，资本规模超过5000企国家收入超收入国家收入超万的企业只占6，收入超过30亿业认定千万元超亿重点30亿元数软件企业元企软件企业元企业只有8家量企业业企业资源来源赛迪网42上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告国外企业以通用软件占据高端市场，国内企业集中在应用及专用软件领域，争夺中低端市场国外企业国内企业国外企业国内企业目前我国软件企业的产品绝国外企业主要提供通用软件大多数集中在应用及专用软产品产品产品件领域，从事通用软件开发与销售的企业不足10。国外品牌产品占据高端系统国内品牌产品则在ERP和财务软件、数据库软件的绝大部管理软件、行业应用软件、分市场份额，占据中间件软市场防杀毒软件、中文信息处理市场件、高端管理软件的大部分软件及部分行业应用领域占市场份额。国内软件市场份据优势。额的2/3由国外公司占有。43上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的区域分布较为集中，与中国软件市场需求的分布格局形成呼应产业集中区域250222中国软件企业大部分集中在北京、189200上海、广东、天津、辽宁、江苏、山东、浙江、福建。2003年，在150129111全国前100家软件企业排名中，95100北京、广东、上海、浙江、江苏6956五个省市的企业占69。443650300北京广东江苏上海浙江山东陕西四川辽宁湖南近年崛起区域近年来，部分西部城市有较快的2002年软件及系统集成销售收入前十名省市（亿元）发展，西安、成都、重庆、武汉、长沙等正在崛起。资源来源信息产业部44上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业人才队伍不断壮大，渐显人力成本低且人力资源丰富优势，但同时我国软件人才也存在“结构不尽合理”等问题优势劣势我国软件人才存在“结构到2003年底，我国软不尽合理”的问题。最突件从业人员约62万人，出的问题在于高端的复在发展软件产业方面合型、国际化人才的缺拥有相当的人才队伍，乏。从专业细分来看，软件人才的质量也得以游戏开发、嵌入式软到了提高。人力成本件与IC设计、LINUX软件、低且人力资源丰富已出口外包接单、虚拟现成为我国软件业发展实、系统仿真为代表的的优势之一。专业软件人才供不应求现象明显。45上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件企业的软件开发能力和管理水平还比较低，主要问题表现在以下几方面对软件产业发展市场不能规律了解不够持续内部管理粗放，预算不可价值链效率低控制赢利能力软件开发标准化大大下降和工程化程度低46上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从1992年至今，我国的软件园建设经历了三个发展阶段，对我国软件产业发展起着重要推动作用推动作用阶段一阶段二阶段三1995年，在国家2001年，国家计1992年，原电子火炬计划的支持委与信息产业部目前我国已建、在建和工业部率先命名下，第一个火炬支持建设国家级开工的软件园数量已超了我国最早的三软件产业基地软件产业基地。过40家，这些软件园在大软件基地，以东大软件园诞生在北京、上海、中软总公司为主研发与引进软件新技术、。随后，火炬软江苏、广州等地的北京软件基地创新开发软件新产品、件基地产业规模给予不分资金支、上海浦东软件加速软件成果转化等方发展迅速。至持，建设了11个基地和位于珠海2002年，共建成国家软件产业基面，发挥了重要的示范的南方软件基地22家产业基地地与带动作用。47上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告同时，我国软件园建设过程中也暴露了一些问题软件企业和软件园数量多，但规模都很小总体上，我国软件园过于分散，难以形成规模聚集效应软件园的前期发展状况可归大多功能单一，带动性弱，缺乏竞争力纳为“只有企业，没有产缺乏培育和发展大型骨干软件企业的能力业”，尚未完各软件园产业结构雷同、企业和产品趋同全发挥软件园对发展软件产大多园内配套设施不齐全业应有的促进作用。政府和地方的优惠政策不足缺乏产业特色和龙头产业48上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的发展概况中国软件产业的发展历程中国软件产业的发展现状中国软件产业的发展趋势49上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告未来几年，我国在基础设施、电子政务、企业信息化、数字化产品等方面蕴育着巨大市场需求我国正在进行的大规模公共信息基础设施建设，包括电信行业、基础设施建电力行业、金融行业，以及医保、社保、公共交通信息系统的建设对软件的设，这些都将带动我国软件产业长期快速的增长。需求目前，推进政府部门电子政务化共享已是大势所趋。一个省级政电子政务对府机构完整的电子政务建设首期投入在15亿元，以后每年投入软件的需求的费用也很大，这对软件件行业来说，是一个极大的机遇。以信息系统为支撑的管理系统已成为现代企业竞争和发展不可或企业信息化缺的部分。比较而言，我国企业的信息化比例还很低，这说明企对软件的需业信息化还有很大的市场未被开发，从而对软件带来巨大的机遇求家电和数字目前，我国传统的电器厂家面临激烈的市场竞争，只能通过不断化产品对软开发新产品取胜。信息化产品给电器厂商带来了发展空间，也给件的需求软件行业发展创造了机遇。中国的行业和企业信息化建设正在迅速推进，但相应的应用系统应用外包服的维护、升级、优化等问题也日益显露。软件应用系统的外包服务的需求务也将在中小企业及非商用市场得到迅速的普及。50上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告华北、华东、华南等地区仍将是软件市场需求的主要区域，东北及西部地区的开发将成为软件市场持续增长的契机未来几年内，华北、华东、华南等地区由于经济水平较为发达，仍将是软件市场需求的主要区域。西部大开发在带动西部地区经济加速华北、华东、华南等地区市增长的同时，也在一定程度上推动了场基础稳固，西部和东北地该区域软件市场需求的增长。区带来新市场契机伴随着2003年振兴东北战略的发布和逐步实施，东北在成为中国经济新的增长极的同时，也必将成为中国信息化发展的新的带动力量。51上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告软件企业在发展道路、商业模式、产品策略以及营销网络建设等方面都将有所改变经济全球化趋势使软件企业必须走规模化、产业化的道路，走规模化、产业化企业间联合和兼并也成为发展的必然。同时加强软件企业的发展道路之间、产业之间的合作，推动形成分工发达的产业链，逐步在世界范围内拓展产业链。一些新的商业模式也在发展。比如ASP模式，就是通过软件租赁服务获取收益的商业模式；还有OEM模式，就是把商业模式转变软件产品整合到某一个传统产业里边去，如嵌入式软件。重点行业中新的应用系统的建立往往并非原有系统的简单升级和重复建设，而是对于核心业务系统效率、效能的整提升应用软件品质体提升，因此，应用软件系统的品质及运行效率就必须满足系统提升的需求。在市场竞争日趋激烈的形势下，厂商渠道的覆盖能力对于数据库管理系统、管理软件以及网络安全产品等高端软件拓展渠道覆盖能力产品的销售起着日益重要的作用。重点软件厂商的渠道发展重心将呈现逐步西移和北移的趋势。52上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告宏观环境方面，我国确立三大重点软件项目、六大重点软件产品及软件出口作为投资重点电子商务软件平台关键基础软件重大软件项目企业管理和社网络软件和通会服务信息化信软件LINUX软件软件软件构件化生应用平台产开发平台重点软件产品嵌入式软件与教育软件和家系统用软件电子商务工程鼓励软件出口，主要包括软件或模及关键软件块定制加工，数据处理服务，技术支持服务，现场服务，软件产品出口。资料来源中国IT数据库53上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告同时，我国将继续加强软件园区建设以推动软件产业的集群发展，未来软件园区将呈规模化和特色化趋势重点培养和扶持大型骨干软件企业提升现有软件园的规模和经营水平大力支持和创办具有明显技发挥规模效应和术特色的中小型软件产业特色效应将成为未来软件园建设放缓新的软件园为研制国民经济信息化建的方向的建设步伐设所急需的软件产品服务54上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告生态、市场、政策、创新成为影响我国软件园区发展的四大关键因素主要反映软件园的周边智力、人才、知识环境及其与相关生国内外及周边地区市场对该的智力环境等之间的关系软件园的主要软件产品的需态求状况，反映了该软件园发因展的动力与潜力子市场因子创新因子政策主要体现为国家以及各地方反映的是软件园的创新能力，因政府为推动当地软件产业的主要体现在创新氛围、创新子发展而制定的相关政策机制、管理制度等方面55上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告通过“四因素三力模型”分析，我国软件园区的未来发展趋势逐渐清晰政策因子市场因子创新因子（内在驱动力）（推动力）（拉动力）生态系统基于以上模型对我国的软件园进行分析，我国软件园的发展模式可分为政策推动主导模式、市场拉动主导模式、创新驱动主导模式对于我国软件园的发展，应形成四个基本认识政策推动模式不可持续，营造生态是当务之急，形成特色是腾飞之始，创新动力是不竭之源56上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告大连软件园采取“民办官助”的管理体制和运营模式，以软件出口为特色实现了快速发展大连软件园作为大连软件产业发展的核心区，从大连软件园1998年起，经过6年的建设，占地3平方公里的一期工程招商和建设已经基本完成，初步形成了软件开发、教育培训、企业孵化和创业服务的良好环境。入园企业已过180家其中外资企业比例超过1/3，GE、IBM、戴尔、埃森哲、索尼、松下、欧姆龙等共16家世界500强企业已在此建立其在中国和东北亚的软件研发中心，CSK、阿尔派、FTS、日中技研、日立造船等众多日资软件企业也已在园内设立了其在中国或亚洲地区的研发中心，东软、大连软件园已经形成“国际化软件外包、中软、信雅达等一批国内知名软件企业在这规模化信息服务和专业化人才培养”的产里设立了面向日本市场的出口基地，信华电业优势。2003年大连软件园的软件销售收脑、海辉科技、现代高技术等一批本地软件入达24亿元，出口8500万美元，继续保持企业获得了长足的发展。软件出口的领先地位。57上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告报告的主要内容中国软件产业的发展环境中国软件产业的发展概况中国软件产业的市场分析中国软件企业的运营模式58上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国软件产业的市场分析内容包括平台软件、中间软件、应用软件和特定市场四个部分应用软件特定中间软件市场平台软件59上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国平台软件市场分析中国操作系统软件市场分析中国数据库软件市场分析中国系统管理软件市场分析60上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告我国操作系统市场需求稳固增长，三大主流产品市场保持良好的发展势头目前占据着绝对的市场份额，主要是由于其在桌面端的强大优势，而且其在服务器端使用也日益频繁但LINUX却是最具成长性的WINDOWS随着UNIX软件开发越来越操作系统软件，目前它正成熟，市场份额也逐渐增以40以上的速度飞速增长，可与WINDOWS平分天长。在它发展成熟后，也下许会超过WINDOWS、UNIX而主导市场操作系统UNIX软件以WINDOWS、UNIX、LINUXLINUX这三种产品为主。增长率一般在1518。2003年中国操作系统市场总量约53亿元人民币，但同比增长下降为13，这是由于2003年受“非典”以及计算机硬件产品市场需求增长放缓趋势的影响。数据来源CCID61上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告操作系统横向市场集中于经济发达地区；纵向市场分布较广，其中电信、金融、政府需求最大横向市场集集中于华北、华南、华东垂中东北西北华北于近年来8“校校216通”工程及远西南电16程教育展开，直信教育的需求华南15增势强劲、华中华东11金23市其它电信融1719、教育西部和东北将成12政为操作系统需求场金融新的增长点制造18府6交通政府能源71472002年第二季度操作系统市场情况数据来源CCID62上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告从消费者角度来看，操作系统软件的品牌和质量因素影响重于价格因素的影响消费者市场价格品牌质量989品牌认知度高追求稳定性追求安全性家庭15教育市场10112大型企业2002年2季度操作系统42软件企业性质需求结构05政府市场014SUNIBMHPCOMPASGISCOOTHER2002年2季度操作系统中小型企软件UNIX品牌需求结构销售额亿元1110503030304业不同品牌的UNIX2002年2季度的销售额亿元22数据来源CCID63上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告国外企业占据中国操作系统软件市场主导权；但随LINUX兴起，国内新兴LINUX厂商开始活跃起来新兴市场主导市场近几年随着LINUX在中国的兴在中国的操作系统软件供应市起，加之政府的支持，国内涌场中，主要还是传统的操作系现出一些稍有规模的供应商，统厂商在起作用，微软、IBM、以中科红旗、共创开源、中标SUN、APPLE、NOVELL国际知名软件、中软、新华科技为代表，公司主导着整个供应市场。其操作系统软件当然国际品牌REDHAT、SCO还中微软以生产WINDOWS为主；供应市场是行业中的佼佼者。REDHATIBM生产UNIX，近年来也开始是LINUX产品提供商，是开放转向LINUX；SUN是开放式网式操作系统（OS）软体的开络计算的先导者，是最大的拓先锋；SCO是UNIX系统的主UNIX系统生产商；APPLE的MAC要供应商，为全球一万多个商OSX也是基于UNIX基础之上的；业客户提供服务；而国内操作而NOVELL被认为是网络操作系系统厂商主要都是研发LINUX统的鼻祖。产品。64上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告操作系统软件市场竞争激烈，形成了WINDOWS、UNIX和LINUX三大主流产品的竞争格局多年来，UNIX操作系统软件目标客户市场一直凭借稳定性、成熟性等高端特点被看作是高端数据库系统的最佳选择。中端低端I整个LINUX的产业环境由三部分组成II桌面LINUX产业链，服务器LINUX产业链，I嵌入式LINUX产业链，这三条产业链组成I了LINUX产业生态环境。包括芯片制造商、IIIWINDOWS操作系统是由微软公司提供的，硬件厂商、LINUX软件提供商、ISV、SI，产品包括WINDOWS95、98、2000、XP、都在这个生态环境中发挥着重要作用。IIIME等一系列产品，由于其良好的可视化因此LINUX可以包括WINDOWS和UNIX的各窗口技术，WINDOWS一直是中低端客户的个层次的目标客户，这也是它快速发展首选产品。的重要条件之一。65上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告我国在操作系统软件方面的机会主要在LINUX产品的研发，但当前人才、技术缺口相当大软件行业的三大壁垒资金人才技术人才结构不合理操作系统方面的人高素质人才外流才、技术缺口相当大技术发展水平低机近两年，我国与日本、韩国实行联合战略对LINUX产品研究，使LINUX的研发开始活跃。会66上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告中国平台软件市场分析中国操作系统软件市场分析中国数据库软件市场分析中国系统管理软件市场分析67上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告我国数据库软件需求量不断扩大，市场前景看好数据库软件作为网络信息化的必要组成部分网络化深入2003年，中国数据库市场规模达到约45亿元人民币，同2002年比增长约14。其市场前景一直被看好。信息化加快68上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告数据库的横向市场集中于经济发达地区；纵向市场分布较广，其中金融、电信、政府需求最大横向市场集集中于华东、华北、华南垂中东北西北华东6西南131于10华中金7直融、华南17华北电28销售额亿元市352002年第二季度数据库市场情况308信3238、252062政场15101088084083082府1050金融电信政府制造交通能源教育其他2002年第二季度数据库市场情况数据来源CCID69上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告购买者对产品品牌的认知度较高，ORACLE、IBM、MICROSOFT、SYBASE是消费者的首选ORACLE以327的市场份额居领先地位由于ORACLE、IBM、其他品牌只占36，MICROSOFT、SYBASE四大数据IBM以298的市场基本没有吸引力。库厂商以其优质的产品，先份额居第二进的技术，优越的服务基本抢占了大部分数据库市场，购买者也比较认可这四大品牌。目前这四大占90以上的市场。MICROSOFT的市场份额SYBASE位居第四，占是186，排在第三有153的市场份额70上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告发展至今，关系型数据库的应用范围最广；而网络数据库将是以后的发展趋势关系数据库从设计之初并数据库发展经历网状、层次、关系三种模没有考虑以HTTP为基础、型的演变，目前在市面上，关系数据库的HTML为文件格式的互联应用范围最广，占据了数据库主流地位。网的需求，而是基于主机/终端方式的大型机上的应用，随着应用向客户机方的分解，关系数据库又经关系型数据库历了客户机/服务器时代。发展至今，在INTERNET应用不断深入的情况下，网络层次型数据库数据库的发展成为新的热点，而先前的单机式将在网络数据库越来越成熟的网状型数据库道路上逐渐消散。71上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告在数据库领域，国外企业占据了95以上的市场，各大国外厂商通过不同的方式争取市场SYBASE凭借其优质的服SYBASE凭借其优质的服其他务，被赛迪顾问两度授SYBASE务，被赛迪顾问两度授360ORACLE1530予“最佳用户服务满意度3270予“最佳用户服务满意度大奖”；不同大奖”；IBM为争夺中小企业市方式IBM为争夺中小企业市MICROSOFT场，不惜降价保持其市1860竞争场，不惜降价保持其市场地位；市场场地位；IBMORACLE也降低了入门级数2980ORACLE也降低了入门级数据库软件10G的价格；据库软件10G的价格；MICROSOFT则是通过不断MICROSOFT则是通过不断2002年上半年中国数据库软件企业市场分布开发新产品来吸引市场；开发新产品来吸引市场；其他数据库软件短时间其他数据库软件短时间还无法形成竞争规模，还无法形成竞争规模，国内也有一些数据库供应厂商，北京航天神舟包括国内厂商。包括国内厂商。软件公司、北京人大金仓信息技术有限公司、东软集团、汉达梦等，不过所占市场份额很少数据来源赛迪网72上海德明管理顾问有限公司2004324中国软件产业分析报告数据库软件销售策略可分为直销、分销与代理、OEM与捆绑，企业主要采取分销或代理策略直销分销/代OEM、捆绑及厂商名称分销/代理直销（）理（）其它（）ORACLE12780964MICROSOFTSYBASEIBM91624285ORACLESYBASE507294199IBMMICROSOFT8821182002年第二季度中国数据库市场中国数据库销售策略可分为直销、分销与代理、OEM与捆绑。几大主要数据库厂商的销售渠道的结构中，除SYBASE公司以直销为主以外，ORACLE、IBM