古船粮油加工仓储物流工程项目可行性研究

XXXX粮油加工仓储物流工程项目可行性研究报告目录第一章总论311建设单位概况312工程概况313国家政策对本项目建设的影响414本项目建设的必要性9第二章行业现状和趋势分析1121全国粮油市场分析1122本项目目标市场分析1823大豆加工的风险控制2724XXXX项目的SWOT分析3025市场分析对本项目建设的结论33第三章油脂加工生产线建设规模分析3431油脂加工生产线宜建设规模及其合理性3432选用的油脂加工生产线加工规模设备投资合理性分析3633不同规模生产线生产成本分析3734国内现有油脂加工生产线规模38第四章建设条件与厂址选择4041建设地区的选择4042项目选址41第四章建设方案4441总平面布置建议方案4442建筑、结构设计方案5343粮食输送工艺方案5644油料加工工艺方案6345电气方案9146计算机信息管理及通讯系统9547给排水与消防方案9848自动控制及监控系统方案10049热能供应方案102第五章环境保护、劳动安全与工业卫生10451环境保护10452劳动安全11153工业卫生113第六章投资估算与资金筹措11461建设投资估算11462估算依据11563编制范围11564工程其他费计算11565资金筹措115166资金使用计划11667财务分析116附表及附图1172第一章总论11建设单位概况XXX是北京市人民政府出资组建的大型国有独资企业，拥有子公司17家，控股、参股企业8家，2007年实现销售额近60亿元。XXXX自1999年成立以来，实施“做市场、做品牌、做资本”的发展战略，积极参与市场竞争，秉承“用精良铸就京粮”的理念，走出了一条创新发展之路。XXXX发展目标是以粮为主轴，扩张发展，形成具有粮油产品的加工功能、研发功能、贸易功能、物流功能等在内的粮食产业链，最终成为具有品牌精品强势、市场控制强势、资本动作强势、专业人才强势和文化竞争强势的现代粮食产业集团。同时，XXXX的宗旨是关注民生、维护稳定，为粮食的市场安全和消费安全做出最大的贡献。12工程概况本项目拟选厂址紧临海岸线，距塘沽中心区约10公里、距天津市区约50公里、距北京约160公里，毗临天津港、天津经济技术开发区和天津港保税区，地理位置优越，交通便利。规划建设用地均为填海造地，开发区提供12通基础设施。招标人拟以该地区为依托，开展粮油加工、仓储、物流业务以及未来粮油深加工业务的进一步拓展。工程规划用地30万平方米。其中近期规划用地为20万平米，相应规划建设目标包括20万吨成品油及毛油罐、16万吨粮食筒仓及配套码头输送线、适当规模的油脂生产线（包括预榨及浸出生产线及精炼生产线）以及粕库、成品库、打包间、发油棚以及其它配3套生产设施和办公生活等附属设施，本次招标所含设计范围为近期规划用地范围内所对应的工程建设内容。另10万平米为预留用地。13国家政策对本项目建设的影响131粮食安全政策2008年党的十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定指出粮食安全任何时候都不能放松，必须长抓不懈。要加快构建供给稳定、储备充足、调控有力、运转高效的粮食安全保障体系，指出各地区都要明确和落实粮食发展目标，强化政策扶持，落实储备任务，分担国家粮食安全责任。国家粮食安全中长期规划纲要20082020年指出要提高粮食综合生产能力；合理利用好非耕地资源，促进非粮食物生产；加强国际合作，加强进出口调节。“完善三大体系”；完善粮食流通体系，重点是完善物流设施建设；完善粮食储备体系；完善粮食加工体系，重点是大力发展粮油食品加工业，积极发展饲料加工业，适当发展粮食深加工业，并确立了确立了生产水平、供需平衡、储备水平、物流水平等四类16个指标。温家宝总理六月二十六日对有关专家对提高油脂自给率和保障食油安全的建议所提出的争取用五年左右时间把油脂自给率提高到50左右。重点扶植大型油脂企业，使之成为承担国家宏观调控的载体和保障居民食油安全的骨干。增加政府食油储备和强化油料油脂进出口调控，为保障食油安全夯实基础。强化食油储运处基础设施建设，构建高效畅通的现代食油物流体系等内容要求国家有关部门下大力气组织研究。上述表述可以看出，粮食安全的基础性地位是我国政府长期高度关注的问题。在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的4调控也将变得更加频繁，粮食安全内涵也由传统的米、面数量安全向品种安全、质量安全和数量安全过渡。XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的粮食储备与油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。通过粮油物流中心的建设，减少大量中间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。132粮食加工政策国办发200759号文发布了国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见，其中特别提出要“健全大豆和食用植物油储备制度。进一步完善大豆及食用植物油中央和地方两级储备体系，适当扩大大豆和食用植物油的中央储备规模，并择机分步充实储备库存，充分发挥储备吞吐作用，以保护农民生产积极性和大豆油料生产能力，保证国内市场供应。”国家发改委促进大豆加工业健康发展的指导意见（200808）中要求促进大豆加工业技术进步，提高自主创新能力，整合油脂加工设备制造企业，推动行业结构调整与产业升级；加强市场监管，规范大豆加工企业商业行为，维护市场竞争秩序，增强我国大豆生产、加工和销售环节的主导权；扶持国内龙头企业，改变内资加工企业市场竞争力不足、市场占有率低的局面；积极发展大豆深加工，延伸产业链，提高资源综合利用水平。国家粮食安全中长期规划纲要20082020年（20081113）明确指出大力发展粮油食品加工业。引导粮油食品加工业向规模化和集约化方向发展。按照“安全、优质、营养、方便”的要求，推进传统主食食品工业化生产，提高优、新、特产品的比重。推进粮油食品加工副产品的综合利用，提高资源利用率5和增值效益。强化粮油食品加工企业的质量意识和品牌建设，促进粮油食品加工业的健康、稳定发展。近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的639，实际大豆压榨量占全国的52，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。133粮食储备政策我国实行的是中央和地方两级储备制度，中央储备主要是指中央储备粮管理总公司的粮食储备，地方储备主要是指省级储备（含市级、县级储备）。对于中央储备和地方储备的关系，国务院关于进一步深化粮食流通体制改革的意见第25条指出按照中央和省级政府粮食事权划分，健全和完善中央和省级粮食储备制度和调控机制。中储粮主要用于调节全国粮食供求总量、稳定粮食市场、应对重大自然灾害或突发事件；而地方粮食储备是平衡全国粮食供求的第一道防线。国务院在国发200128号文件关于进一步深化粮食流通体制改革的意见、国务院国发200417号关于进一步深化粮食流通体制改革的意见、国务院国发200616号关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见明确指出各省级人民政府必须按照“产区保持三个月销量，销区保持六个月销量”建立地方储备，没有达到国家规定规模的，要逐步充实和补充。6中共中央，国务院关于年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（年月日）年继续提高粮食最低收购价。扩大国家粮食、棉花、食用植物油、猪肉储备，年地方粮油储备要按规定规模全部落实到位，适时启动主要农产品临时收储，鼓励企业增加商业收储。郄建伟副局长在全国粮食仓储工作会议上讲话【2008年06月25日】指出，尽管近十年来我国粮食仓储工作取得了很大成绩，但是仓储设施还不能满足粮食储存的要求。一些地区的仓容总量偏少，不能满足粮食收购、储存的需要；需大修、待报废的仓容比例偏高，储粮安全存在隐患；现有仓储设施还存在布局、仓型不合理问题；一些仓储设备还存在工作效率不高，粮食破碎率增加较多以及能耗较大等问题。先进粮食仓储技术创新不足。生态储粮理论还需要进一步完善。进一步加快仓储设施建设步伐，不断改善粮食仓储设施的基础条件。以生态储藏理论为指导，加大粮食储藏技术创新和推广力度，提高粮食仓储技术应用水平。以贯彻新标准为契机，规范粮食仓储管理行为，降低粮食损失损耗、降低能耗和费用，保持库存粮食品质。上述表述可以看出，粮食储备是粮食安全的基础之一，地方粮食储备是国家粮食储备的重要组成部分，粮食储备基础设施是粮食存储的重要物质容器。当前，北京市粮食总仓容已经达到4014万吨（2007年统计数据），但中转利用效率不高的平房仓仍然占有75以上。搞好北京市粮食储备设施建设，使北京市粮食储备体系实现储备规模足量化、储备布局合理化、储备设施现代化、储备监管信息化；形成高效、科学、完整、覆盖全社会的粮食储备体系，保证区域粮食安全，为社会经济健康发展保驾护航。134粮食物流政策72007年，国家发改委以特急的形式对外发布了粮食现代物流发展规划。规划提出，国家将在主要粮食集散地和交通枢纽，建成一批适应散装散卸的全国主要粮食物流节点。规划提出，届时将形成全国六大主要跨省散粮物流通道。它们是东北主产区玉米、大豆和稻谷流出通道，黄淮海主产区小麦流出通道，长江中下游稻谷流出和玉米流入通道，华东沿海主销区粮食流入通道，华南主销区粮食流入通道，以及京津主销区粮食流入通道。为加强粮食现代物流项目管理，提高投资效益，国家发改委2008年2月又制定了粮食现代物流项目管理暂行办法，其中对于京津流入通道（北京、天津、河北、山西）中散粮中转库，散粮接收、发放设施，散粮运输工具，企业粮食物流信息系统和检验检测系统，可以申请国家投资支持。随后国家粮食局国粮办展20097号关于进一步做好粮食现代物流项目建设工作的通知要求进一步加强对粮食物流项目的筛选、监督和检查工作。今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。XXXX通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油物流、储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的粮油加工集团。通过粮油物流中心的建设，不仅可以最大限度地利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。135地方粮食政策首都是全国政治、经济、文化的中心。首都的粮食市场稳，则全国稳；首都的粮食市场波动，则全国波动。只要首都稳定，粮食供应、粮食市场平稳发展，即使是地方发生问题也可以解决，如果8首都粮食工作出现问题，就会影响全局。北京市粮食局关于加强国有粮食流通基础设施管理的通知京粮发200815号指出国有粮食流通基础设施要适应政府宏观调控需要的原则，保持国有粮食储备库和骨干购销企业的掌握和控制能力。国有粮食企业要认真执行有关政策，提高保护粮食流通基础设施的自觉性，积极发挥国有粮食企业在粮食流通中的主渠道作用，为确保首都粮食安全做出新的贡献。北京市国资委提出“国有资本向优势行业、优势企业和企业中的主业集中，国有资本在维护首都城市运行、提供公共产品等方面的保障作用进一步增强”。粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业，进一步搞好粮油加工与供应工作是XXXX义不容辞的责任。通过粮油物流中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。14本项目建设的必要性（1）是实现北京市粮食安全的需要在全球粮食危机日渐突出的情况下，全球粮油价格变化将日趋频繁，粮油市场的波动将更加剧烈，国家对粮油市场的调控也将变得更加频繁。XXXX执行国家粮油市场宏观调控的重要载体和首都粮食市场应急预案的主要执行主体，必须掌控一定的调控物质基础，即掌握一定的油脂油料加工能力，在国家宏观调控需要时，可以将终端消费品迅速投放市场。通过粮油物流中心的建设，减少大量中9间环节，有利于进一步提高国家宏观调控的时效性。（2）是构筑现代粮食物流体系的需要今后十年是我国粮食现代物流发展的关键时期。发展粮食现代物流对于降低流通成本、提高运输效率、保障粮食安全具有十分重要的意义。通过大豆压榨厂的建设，可以将海岸码头、粮食储备、油脂储备和精炼加工有机结合起来，形成集粮油储备、轮换、贸易、加工和品牌营销于一体的现代物流。通过粮油加工中心的建设，不仅可以有效利用XXXX已经购买的土地，实现自身资源效益最大化，而且可以实现国有资产效益最大化和国有资产的保值增值。（3）是增加国内企业话语权的需要近几年来，内资企业油脂加工能力和实际加工量不断萎缩。据统计，截止2007年底内资大豆油脂加工企业产能占全国的639，实际大豆压榨量占全国的52，分别比2000年下降了26个百分点和39个百分点。在内资企业中，国有企业的比重也在不断下降。可以预见，在国内油脂行业新一轮整合完成后，内资油脂企业在国内油脂行业的有效产能份额将进一步下降。作为国家宏观调控的主要载体，国内各大型粮食企业必须在国际国内粮油市场逐步争取更多的话语权，通过粮油物流中心的建设，从加工和消费这个终端环节争取占有更多的国内市场份额，防止食用油市场逐步为国外大型企业垄断，为国家食用油安全奠定坚实的基础。（4）是服务于集团发展战略的需要粮油加工是XXXX产业链条的重要支撑，也是保障首都食品安全的支柱产业。搞好油脂加工业务，是XXXX一链两翼战略上的重要一环，是集团突出主业，以做市场做品牌带动集团工业的发展重要物质基础。同时，通过粮油加工中心的建设，可以进一步利用存量资源的优势，对分布在四、五环路周边的粮食仓储企业、加工企业进行战略调整，有利于集团对加工业务布局实施采取退四进六、退城10进郊，退陆进港的总体战略，有利于在粮食加工转化集中区域整合一批客户、市场资源，发挥联合各方的优势，形成强大的产业聚合优势。11第二章行业现状和趋势分析21全国粮油市场分析211豆油市场现状及趋势分析（1）植物油消费水平增长城乡居民生活水平进一步提高，生活质量进一步改善。2006年全国城镇居民年人均可支配收入达到11759元，比2002年增长了527。2006年人均消费性支出约8697元，比2002年增长了442；农村居民人均生活消费支出2829元，比2002年增加995元，年均实际增长801。生活水平的提高带来了饮食质量的变化，表21反映了家庭平均每人全年购买植物油的数量。表22反映了农村平均每人年消费植物油的数量。表23是近三年年植物油消费情况。表21城镇居民家庭平均每人全年购买食用植物油数量2（不含餐饮消费）项目199019951999200020052006食用植物油千克640711778816925938表222006年农村居民家庭平均每人食油消费量2品名东部地区中部地区西部地区东北地区食油公斤655570499747其中植物油5574313836961国家统计局城乡居民生活明显改善，200710，HTTP/FINANCEPEOPLECOMCN/GB/6360800HTML2国家统计局统计年鉴200712表23我国历年植物油消费数量2005/20062006/20072007/20082008/2009生产1555815037156917103进口量65877458388162合计2213822782240725265食用消费2000720621211221585工业消费2098205320632023合计22105226742318323608（2）全国加工能力自2005年起，国内大豆压榨行业开始了一轮企业兼并浪潮，外资企业大举兼并国内油厂。目前加工能力在2000吨以上的大型油厂已达70多家，外资油厂在国内已基本完成布局，与此同时，国企和民营也在进行重组和扩张。2008年全国大豆压榨能力约每日226700吨（见表24），其中破产、停产、停工约38000吨。表24全国部分省份大豆加工能力统计（单位吨）省份产能停工黑龙江12600吉林52002000辽宁2550012500河北16000安徽15001500天津9000山东4180013900江苏35300浙江6500上海3300广东307006600福建12500广西160001500河南5000湖北1300四川1500重庆3000合计22670038000我国豆油生产情况如表25所示，近三年供给年增长率约为7，值得注意的是，豆油生产呈现了以下明显特点第一，港口加13工企业开工率较高，而内地（除东北外）的加工企业生存艰难,其原因是沿海加工企业有着较好物流条件，在承接国外大豆上具有一定的成本优势。第二，外资企业开工率高，内资企业开工率低。表25全国的豆油供给基本情况3（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产6383627569227165进口量1516241327272500合计7899868896499665（3）全国消费能力2005年豆油需求约为8155万吨。2008年，我国豆油需求约为909万吨。表26反映了我国大豆油近几年的良好增长态势。由此可见，我国豆油消费还有很大增长空间。表26我国近年来豆油生产和消费情况4（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产量6383627569227165进口量1516241327272500年度供应7899868896489665食用消费7400805082508350工业消费650650650650国内消费8050870089009000出口1059410290年度需求8155879490029090图21反映了近年来豆油消费的增长速度，最高增长速度为18，3国家粮油信息中心提供数据整理而成4数据来源，国家粮油信息中心报告第108期14平均增长速度为1181。近三年的平均消费增长速度37（表26中得来）。1000000100020003000400050006000700094/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/07图21近年来豆油消费增长速度5（4）市场供应2007/08年度，我国豆油供给量达到965万吨，其中豆油产量达到692万吨，豆油进口量估计达到273万吨6。2008/09年度，我国豆油供给量预计达到967万吨，其中豆油产量预计达到717万吨，豆油进口量预计达到250万吨7（表27）表27我国豆油产需平衡分析2005/062006/20072007/20082008/2009供应量7899868896499665食用消费7400805082508350其他消费650650650650节余257106647575212豆粕市场现状及趋势分析（1）消费水平增长改革开放30年，城乡居民收入水平和富裕程度显著提高。城镇居民人均可支配收入由1978年的343元提高到2007年的13786元，扣除价格因素，比1978年增长65倍，年均增长72。农村居民人均纯收入由134元提高到4140元，扣除价格因素，比1978年增5数据来源美国农业部，银河证劵整理6同数据来源77同数据来源715长63倍，年均增长71。收入的提高，带来了饮食消费结构的显著变化，表28是近十年我国居民的肉类消费量。表28我国居民肉类消费水平变化（单位千克）项目1999200020052006猪肉1691167320152000牛羊肉309333371378家禽492544897834鲜蛋1092112110401041水产品1034117412551295鲜奶78899417921832（2）我国养殖业与饲料业发展随着国民经济发展与人民生活水平不断提高，我国已成为世界第一畜牧水产、养殖大国。据农业部畜牧业司统计，2006年全国肉类总产量达7980万吨，禽蛋产量达2940万吨，奶类产量3290万吨，畜牧业总产值超过14万亿元，占农业总产值的34，水产品年产量达5100万吨（其中70为养殖水产品）8。伴随着养殖业的发展，我国肉类工业取得了较快的发展，表29反映了近年来我国肉类产量的快速增长情况，其中肉类总产量比十年前几乎翻了一倍，而人均占有的年增长率约为41（见表29）。与养殖业共生的是饲料工业，到2007年底，饲料总产值已达3335亿元，总产量已达123亿吨，年增长率约为7，成为国民经济的一个重要组成部分（见表210所示）。16表29我国近年来的肉类产量9（万吨）年份产量猪牛羊肉猪肉牛肉羊肉人均（KG）19964584036947315803557181019975268842499359634409212834601998572384598238837479923461999594904762340056505425132000612544838240314532827403830200163339502604184554882927395220026586552289432665846316740832003693295506345186630435724274200472448577684701667593993445720057743161576501067115435547232006805146416851972750046974895表210我国饲料工业的产量和增幅1999200020012002200320042005200620072008总产量68737429780683198712930010727112631230012985产量增幅428151664768153509256（3）豆粕的生产和需求豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料，还可以用于制作糕点食品，健康食品以及化妆品和抗菌素原料。豆粕用于家禽养殖占52，猪29，牛7，奶牛6，宠物2，食品工业2，其它29。受豆粕饲料用需求量大幅增加的带动，预计我国豆粕新增供应量和需求量都会出现明显增加。表211反映了我国豆粕的需求与供给情况，年增长率约为4。表211中国豆粕供需平衡分析表10（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009年度供给28889274163004531015饲料消费26500258502860029500其他消费8008008509308中国统计年鉴，200610数据来源，国家粮油信息中心17国内消费27300266502945030430出口331836594450年度总需求27631274863004430880总需求增长幅度059327213棕榈油市场现状及趋势分析棕榈油被广泛用于食用和工业领域。在食用领域，使用的是33度及以下的棕榈油，其中用作食用油消费的约占总消费量的34，用于烹炸方便面、烘烤面包饼干等食品的约占总消费量的36。在工业方面，主要使用33度棕榈油和棕榈硬脂，其中食品工业包括制造起酥油、人造奶油等，化学工业包括生产皂类、聚氨酯等，棕榈油工业消费约占总消费量的30。从20世纪70年代起，棕榈油消费全靠进口。经济持续增长、生活水平不断提升，引发对食用植物油的消费需求增长。棕榈油作为既能食用又能广泛用于食品加工的油脂品种，受到市场的青睐，加之其可掺兑的特性，致使消费市场不断扩大（表212）。表212中国棕榈油供需平衡分析表11（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009进口量498551395223530年度供应498551395223530食用消费量375400400420工业及其他消费122115115110国内消费497515515530年度需求4,9705,1505,1505,300214菜籽油市场现状及趋势分析11数据来源，国家粮油信息中心182008/09年度，我国菜籽油新增供给量预计达到491万吨，其中菜籽油产量预计达到461万吨，菜籽油进口量预计达到30万吨。该年度菜籽油国内消费量预计达到420万吨，与上年持平，出口量预计07万吨，该年度需求总量预计达到421万吨（表213）。表213中国菜籽油供需平衡分析表1（单位万吨）2005/062006/20072007/20082008/2009生产量457640138524614进口量641543630年度供应464416442134914国内消费470405420420出口661190707年度需求476641694207420722本项目目标市场分析221目标市场范围图22项目的目标市场范围19选取北京市、天津市、山东（北部）、河北（中北部）、山西（中北部）、陕西（北部）、辽宁省（西南部）和内蒙古、宁夏一部等地作为项目的目标市场区域（如图22所示），理由如下第一，以天津港为核心，可用腹地基本为上述区域。而XXXX产品在这些省份具有较强的市场优势。第二，受山东日照、青岛的加工能力和东北地区加工能力的影响，再向北或向南不具有更好的市场优势。第三，以此为基地，交通条件十分便捷。通过京津、京沪、京九、京广、京包、京沈和京原等铁路大动脉把目标市场连接起来。京津塘高速、103国道、津晋高速、唐津高速、津滨高速将天津临港和目标市场通过公路紧密联系起来。根据调研，已选定的目标区域以消费豆油为主，其消费习惯和本项目的主要生产产品密切相关；目标市场中有北京、天津两个重要的直辖市；项目的人口基数大，总人口约为175亿人；区域内食用四级油的居民，特别是农村居民还占有相当的比例，此部分居民的消费水平提高对项目生存是非常有利的；从目标市场的加工能力来看，河北中南部，山西，陕西中北部，内蒙、宁夏基本没有大的加工企业，企业生存和发展具有较好的生存空间。222目标市场需求分析（1）豆油的市场需求近年来国内植物油脂消费呈现出以下特点食用油消费增长呈现出刚性的特征，人口的增长是中国食油消费持续增长的基础。中国人口虽然近年来增长速度趋缓，但由于拥有庞大的人口基数，每年的绝对增长数仍保持在1000万人左右，因此油脂消费将继续增长。城市化进程的加快，使更多的农村人口转化为城镇人口。这种转化一方面提高了收入，另一方面改变了饮食消费习惯，进而提高了人均油脂消费量。生活水平的提高使食用油消费量快速增长。20近几年随着国民经济的飞速发展，城乡人民收入迅速增加，生活水平明显提高，推动了食用油消费的快速增长。从人均油脂消费量看，虽然近年来国内油脂消费量增长迅速，中国人均消费2007年度已经增长到1726公斤，但与消费习惯相近的中国台湾地区相比还是有较大的差距（表214），与美国相比差距更大，可见中国油脂还有增长的潜力。表214人均油脂消费情况（单位公斤）年份中国台湾美国20009542442338320011059236334202002113324633485200313322535340520041447263334322005155826983523表215目标区域市场的2015年豆油消耗能力预测人口（万人）人均消耗总消耗量北京1695天津1176山东北部3000河北125500山西中北部2200陕西中北部2000宁夏600内蒙13900辽宁西南部50010KG1757万吨目标市场消耗水平和能力决定了项目产品的可销售性。12河北南部的人口未计算在内，因为邯郸、邢台等地受日照、青岛加工能力影响较大13只计算了目标市场区域内的包头、呼和浩特、赤峰等城市212007/2008年度，我国豆油国内消费量为901万14。据此数据分析，我国豆油消费量大约为人均69KG。据其他学者研究，我国人均年度豆油消费量为707公斤15。美国密苏里州粮食及农业政策研究所FAPRI（2008）预测我国年人均植物油的消费量在未来10年将从目前的1726公斤上升到2146公斤，其中大豆油年人均消费量将从目前的722公斤上升到1023公斤16。如按照国家粮食安全中长期规划中所认为的2010年人均植物油消费178KG,其中55的豆油消费（按当前需求量比例）,人均消费约979KG；2020年人均消费量20公斤，折合豆油消费约11KG。本报告认为，到2010年，未来人均消费在10KG左右，则按照此数字，未来目标市场区域内消费量约为1757万吨（表215）。（2）豆粕的市场需求2007年目标市场饲料产量占全国的比重为13，全国的豆粕产量2007/2008年度为3004万吨，利用表25和表28推算的本区域的豆粕需求量为391万吨（公式区域饲料产量/全国饲料总产量全国豆粕需求总量）。方法二人均豆粕占有量3004万吨1757亿人/1328亿人17397万吨通过上述推算，目标市场范围内需求量约397万吨，年增长率3。（3）棕榈油的市场需求从消费企业来看，目前国内有成规模的各类棕榈油消费企业上千家，如果算上小型企业，数量超过5000家，主要分布在餐饮、食品加工和化工领域，代表性企业有方便面生产企业如统一食品集团、顶新集团等，化工企业如广州宝洁有限公司、纳爱斯益阳有限公司142008年年度大豆及豆油市场分析报告15我国大豆加工业蓬勃发展，HTTP/FEEDAWEBCOMCN/2008/1117/479075646790SHTML16生物燃料的发展对国际粮食市场和我国粮食安全的影响，HTTP/NEWSCBCOMCN/HTML/44/N24443HTML172008年国民经济和社会发展统计公告22等。大部分消费企业通常不自己直接进口，主要靠中间商供货。2006年直接进口的消费企业约有30家，进口量约占总进口量的2。据不完全统计，总体上来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为80，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为20。如按照人均消费来计算，该区域的总消费量约在515万吨15亿人/132858万吨；如天津港进口量来计算，515万吨171885万吨，上述数字的差异主要在于京津地区的消费水平明显高于其他地区，目标市场区域的消费水平在80万吨左右。223目标市场供给能力分析（1）加工能力截至2008年末，我国日压榨大豆500吨以上的企业已超过117家，年加工大豆能力7000多万吨，其中，1000吨以上规模企业96家，加工产能6801万吨，1000吨以上长期处于停产状态的企业21家，年产能942万吨，连续开工产能5859万吨，2008年实际加工量达到4100万吨。我国大豆加工主要集中于五大区域，即东北加工区、环渤海加工区、长江三角洲加工区、珠江三角洲加工区和中西部加工区。近几年由于我国大豆进口量需求增长较快，国内大豆油加工重心逐渐向沿海地区转移。目前，沿海地区的大豆压榨能力已占到全国大豆压榨总能力的780，这些地区的油厂每年加工进口大豆数量占其大豆压榨量的比重超过900。表216是目标市场区域内主要加工企业和加工能力一览。由于地处环渤海大豆加工带内，区域内加工能力十分强大，据不完全统计，区域内加工厂商共计七家，日加工能力约为26000吨。18天津港的棕榈油进口2008年约占全国的17左右23表216目标市场内主要供给能力企业名称地点加工能力（吨/日）1霸州路易达孚饲料蛋白有限公司河北霸县20002河北汇福粮油食品制作有限公司河北三河60003河北天益油脂有限公司河北石家庄10004秦皇岛金海粮油工业有限公司河北秦皇岛70005邦基天津有限公司天津40006天津惠鑫大豆科技开发有限公司天津50007山东晨曦集团山东德州1000合计总产能26000根据20022008年国内大豆进口量、国产大豆量及大豆加工能力总和，测算各年全国平均开工率如表217所示。表217加工能力与开工率统计分析年份进口量国产量总加工量加工能力平均开工率2002113282619584500435020032074770284455005170200420328752907600048452005265975034097000487200628287003528700050420073082520360270005152008352357741007000585（2）豆油的市场供给按照表217和表218中的数据，本区域豆油的总供给量为26000300600188424万吨2008年天津豆油进口量达到914万吨，占全部豆油进口量的比重为354，因此，上述区域总供给量约为175万吨。24（3）豆粕的市场供给按照表217和表218中的数据，本区域豆粕的总供给量为2600030060078365万吨因豆粕年度进口数量不大，故此处不再考虑国外的供给能力。（4）棕榈油的市场供给如前文所述，棕榈油全部依赖进口，区域内市场供给能力为零。224替代产品威胁（1）豆油的替代产品从人们的日常饮食习惯来看，植物油中所包含的不饱和脂肪酸是其他各类食品中所不常见的。因此，每天摄入一定量的植物油十分必要。但植物油和肉类消费并没有明显的替代效应，以我国植物油消费和肉类消费的年增长率为例，自1990年以来的16年间，在人口不断增长的同时，我国人均占有的猪肉数量已经从1990年的20公斤上升到2006年的396公斤，几乎翻了一番19；2008年，10月份肉类总产量仍达348万6000吨，比2007年增长了582。全年的饲养业增长率为620。与表25相比，豆油消费的年增长率也在6左右，可见两者的消费与人民生活水平提高密切相关，且没有明显的替代效应。第二个，从豆油、花生油、菜籽油和棕榈油等之间的相互增长来看。四类产品呈现典型的相互依托，相互竞争的关系。对比表218和表27的数据，我们可以发现十余年间，棕榈油、菜籽油和豆油都呈现明显的增长态势。棕榈油增长率约为10，菜籽油约为4。因此，在同类产品中，产品间替代关系不大。19我国畜产品消费分析及预测，杨霞，HTTP/WWWSFNCCORGCN/Z_SHOWASPARTICLEID1907202009年我国饲养业将遇到许多困难，HTTP/WWWBAOBINHDUONGORGVN/DETAILCNASPXITEM6661725表218我国历年菜子油和棕榈油消费情况94/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/0202/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09菜籽油274288321355373433463473451448458452437441431棕榈油150144159144129134184190295356451486515505525（2）豆粕的替代产品对豆粕有替代作用的其它蛋白粕主要包括棉籽粕、花生粕和菜籽粕。各类产品的营养成分对比如表220所示。高蛋白含量使饲料中其它添加剂的投入大为减少，提高了牲畜的出肉率，因此蛋白质越高饲料质量就越好。从表219得知，带皮及去皮豆粕的蛋白质含量均较高,是最受欢迎的饲料添加剂之一。从表220可以得知，豆粕的需求呈现明显的正增长态势，而其他粕类年度间用量差距较大，表明他们的需求用量和粕类的需求用量变化没有明显的正相关关系。表219粕类营养成分比较原蛋白质以太纤维粗纤维能量KCAL/KG带皮豆粕44005702,240去皮豆粕48510302,475棉籽粕410081271,940花生粕48015682,200菜籽粕360261321,770表220粕类年度需求量变化2005/062006/20072007/20082008/2009豆粕27631274863004430880菜籽粕7982732966627385花生粕2565211521202417棉籽粕3860515052204940鱼粉是一种很好的饲料原料，富含动物性蛋白，蛋白含量一般在64以上，并且该类蛋白极易为畜禽吸收。鱼粉中还含有一种未知因子，对动物生长有明显的促进作用。此外，相对于其它蛋白原料，添加鱼粉的饲料适口性较好。26鱼粉主要应用于水产料，在水产料中豆粕无法替代鱼粉。此外，鱼粉还多用于乳猪料。在畜禽料中，鱼粉与豆粕的替代关系最主要取决于两者的价格。当鱼粉的价格低于2倍豆粕价格时，鱼粉将大量替代豆粕。当鱼粉价格高于25倍豆粕价格时，鱼粉用量将大幅减少。我国鱼粉的年消耗量大概是120150万吨左右，受资源和地域的限制，实际的本土生产能力却只有30万吨，其余部分通过国际贸易解决。全世界鱼粉年产量600万吨左右，贸易量约400万吨。受总产量和价格的限制，鱼粉和豆粕的替代效用并不明显。225原粮市场分析项目所依赖的主要原材料是大豆，全球大豆以南北半球分为两个收获期，南美（巴西、阿根廷）大豆的收获期是每年的35月，而地处北半球的美国、中国的大豆收获期是910月份。因此，每隔6个月，大豆都有集中供应。美国大豆的出口量约为全球大豆出口总量的41，巴西大豆出口量约占36，阿根廷大豆净出口量约占世界大豆出口量的17，巴拉圭大豆出口量占世界大豆出口量的6。这四个国家大豆的净出口量约占全球大豆出口总量的916。图23是历年国际大豆的生产和消费情况。从图可以看出大豆的产量与消费量除个别年度基本持平，06/07年度到07/08年度正好是产量大于消费变化到消费大于产量的一年。所以供求矛盾比较尖锐。27图23历年国际大豆供需情况（单位百万吨）表221中国历年大豆供需情况2005/062006/20072007/20082008/2009生产量163515082127251550进口量2831728726378163800年度供给量4466743808505415350种用量91878885食用及工业消费量780815840890榨油消费量3550347037903900国产大豆740580360200进口大豆2810289034303700年度国内消费量4421437247184875出口量35445245245年度需求总量4456444172476324920中国有38的大豆进口自美国、33进口自巴西、29进口自阿根廷。每年全世界大豆产量约22亿吨左右，出口量约为7700万吨28左右，中国的进口量约为1/3，再加上国内的大豆产量能够有一定的恢复性增长，原材料的供应相对充足。23大豆加工的风险控制2004年外盘大豆行情持续下跌，人民币兑美元汇率提高，使后期到货的进口大豆成本不断滑落，给国内油粕市场带来沉重压力。国内豆油市场需求疲软，加之棕榈油勾兑冲击，国内豆油价格跌至2003年以来最低点。中国大豆压榨油厂普遍经营困难，压榨大豆每吨亏损达200元以上。随之，大批大豆压榨企业被外资收购。2008年，国内大豆油波动幅度非常强烈，最高价位与最低价位相差万元以上，因此，大豆加工企业的风险防范措施显得尤为重要。图66国内豆油2008年价格波动示意图表612009年国内某油厂加工利润表29（1）积极参加期货市场期货是一把双刃剑，一方面期货通过套期保值的方式锁定价格、锁定风险，让市场参与者分担风险、享受收益；另一方面，市场环境的任何变化，包括政策、气候、突发事件等，都会引起价格的剧烈波动，而市场中的一些投机力量会利用这些因素推波助澜。大豆加工企业在开展期货业务之前，应该设立相应的组织机构设置和并强化管理制度，有效地控制交易、交割等各个环节的风险。大豆（大豆油）期货的套期保值，作为大豆加工企业的一项新业务，应由专门的期货部门或套期保值小组负责，其成员以总经理为核心，设置交易员、结算员、风险监督员、资金调拨员、档案管理员等相关岗位。为达到套期保值的目的，控制套期保值操作风险，大豆加工企业必须建立健全内控制度。首先，认真分析判断市场趋势是正确决策的基础，遇市场行情发生突变时，期货部门应广泛收集信息及业务部门意见并及时召开市场分析会研讨行情及相应的对策。第二，期货部门在广泛收集信息，全面分析国际、国内市场趋势后，应在结合自身大豆加工量（合同进货、库存、加工量）、资金周转、库存消化状况的基础上制定年度或阶段性套期保值建议方案并提交企业期货业务领导小组讨论研究，形成可操作的套期保值方案。在套期保值方案确定后，由期货部门制定套期保值操作方案并经领导批准30后进行具体运作，运作结果在每日报送期货领导小组成员的交易简报中反映，主管期货业务的领导对保值方案的实施情况进行监督检查。（2）积极开展战略合作作为大型加工物流企业，应积极与运输企业、终端销售有限公司签订了战略合作框架协议。双方通过建立企业战略合作伙伴关系，将进一步实施企业间横向联合，发挥双方企业资源优势。合作协议中双方为维持和加强在行业中的领导地位和竞争力，大豆加工企业以最先进的技术、最好的产品质量、完善的服务以及长期稳定的行业最优惠政策，吸引资源和产出产品；其他企业可以有限产品运输、购买和提供相应信息，为双方的长期良好合作创造相应的条件。双方还将建立定期沟通交流机制，及时反馈业务交往中出现的有关问题，共同提高双方的竞争力。（3）开展企业联盟联盟的意思就是要相关的企业与企业之间联合在一起，组成一个联盟体，形成一个拳头，来展开全方位的工作。例如，以大豆加工发展过程中，不单单需要销售一类产品，而是需要销售很多产品，包括豆粕、大豆油、棕榈油等。而企业联盟的成立，可以把一些产品质量稳定、讲诚信的企业集中在一起，由联盟主要成员组织进行生产统一生产工艺，统一包装，统一销售，统一售后服务，形成巨大采够量销售量，产品的质量得到保证，从而避免生产过程中产生问题，解决了个企业无法解决德问题。（4）注重科学研究面对激烈的国际市场竞争，如何提升我国大豆的竞争力已经成31为我国大豆产业发展的严峻挑战。一般来说，实施产品差别化的策略，产品的不可完全替代性使企业能在市场中获得一定的垄断地位，获得更高的垄断价格，同时保持着稳定的市场份额。建议和相关院校开展合作，从普通大豆加工进行产业升级，积极落实的大豆磷脂生产技术和工艺改进、大豆蛋白肉加工和工艺改进等前沿技术，方能在市场上占有一席之地。只要我们提高风险意识并在公司的经营活动中加以贯彻落实，积极整合公司内部的避险资源和人才资源，引入风险防控方面的高级专业人才，加强市场研判，总结经验教训，拓展境外保值渠道，将原料采购和储备油脂油料有机结合，将产品销售与国内期货市场紧密结合，本项目的经营风险将能够得到有效控制。24XXXX项目的SWOT分析SWOT分析是美国哈佛大学教授安德鲁斯20世纪70年代提出的战略分析框架，其将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势、机会和威胁，通过调查罗列出来，并依照一段的次序按矩阵形式排列起来，然后运用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论或对策。本投标文件应用这种方法，对XXXX天津项目的优势、劣势、机会和威胁进行分析，找到消除弱点和化解威胁的对策，以提高项目的可行性。优势劣势（1）项目的交通优势京津、京沪、京九、京广、京包、京沈和京原等铁路大动脉把目标市场连接起来。同时天津港向内地延伸具有更好的公路运输条件，京津塘高速、103