年产2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目可行性研究报告

江苏XX复合材料有限公司年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目可行性研究报告二一一年八月目录第一章总论111项目名称及承办单位112可行性研究报告编制依据113可行性研究报告的研究范围214推荐方案与结论2第二章项目提出的背景与必要性1121企业概况1122项目提出的背景11第三章市场分析及预测1731原材料生产情况1732产品原材料价格走势1733市场需求影响因素分析1934供需平衡分析1935供给分析2036产品价格分析2137进出口状况2238销售渠道分析2339用户分析27第四章生产规模和产品方案2941生产规模2942产品方案29第五章项目选址与建设条件3251建设地址3252建设条件3253厂址评述38第六章工程技术方案3961设计原则3962项目组成3963工艺技术及设备方案3964总图运输4465建筑工程4766给排水5067供电5168供热、通风与制冷5469通信55第七章原辅材料及燃料动力供应5671原辅材料供应5672燃料及动力供应56第八章环境保护5881编制依据与范围5882环境污染及环保措施5983环保机构设置6084绿化6185环境影响评价61第九章节能方案6391编制依据及设计规范6392项目能源消耗指标分析6693项目能源供应状况6694项目节能措施6695能耗指标及节能效果分析7096能源计量及仪表配备7198节能管理7599节能结论76第十章消防77101编制依据77102工程概述77103生产工艺特点及安全措施78104消防措施78105消防设施及其安全可靠性81第十一章劳动安全卫生82111编制依据82112采用标准83113工程主要危害因素分析84114劳动安全卫生防范措施86115劳动安全卫生机构设置及人员配备89116劳动安全卫生投资估算90117预期效果及评价90第十二章企业组织、劳动定员和人员培训91121企业组织91122劳动定员91123人员来源及培训91第十三章项目实施计划96131项目实施计划建议96132项目实施计划96133项目达产计划96134工程管理96第十四章投资估算与资金筹措98141投资估算98142资金筹措101第十五章财务评价103151评价说明103152总成本费用估算103154盈利能力分析106155资产负债情况分析107156财务生存能力分析107157不确定因素分析107158评价结论109附录一、附表1建设投资估算表（附表141）2流动资金估算表（附表142）3项目总投资使用计划与资金筹措表（附表143）4总成本费用估算表（附表151）5外购原材料费估算表（附表1511）6外购燃料和动力费估算表（附表1512）7工资及福利费估算表（附表1513）8固定资产折旧费估算表（附表1514）9无形资产和其他资产摊销估算表（附表1515）10营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表152）11项目投资现金流量表（附表153）12项目资本金现金流量表（附表154）13利润与利润分配表（附表155）15资产负债表（附表156）16财务计划现金流量表（附表157）第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称江苏XX复合材料有限公司年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目112承办单位江苏XX复合材料有限公司法定代表人项目负责人法定地址113项目主管单位XX县发改局114项目建设地点江苏省XX市XX县云峰创业园115报告编制单位资格等级级工程咨询资格证书工咨发证机关国家发展和改革委员会12可行性研究报告编制依据121原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。122国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。123国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。124江苏XX复合材料有限公司提供的有关基础数据、资料。13可行性研究报告的研究范围131对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。132对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。133对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。134对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。135对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。136就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。137进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。138提出本项目的工作结论。14推荐方案与结论141项目背景与提出由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在10003000度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（CFRP）抗拉强度一般都在3500MPA以上，是钢的79倍；抗拉弹性模量为230003000MPA，亦高于钢。CFRP的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到2000MPA/G/CM3以上，而A3钢的比强度仅为59MPA/G/CM3左右。CFRP的比模量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于1959年投产，原丝采用粘胶纤维。1962年，日本碳公司进行了通用级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至1985年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到7250吨，沥青基碳纤维为1280吨。我国碳纤维复合材料的研制开始于20世纪70年代中期，经过近40年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品弹、箭、星、船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤维及其复合材料。军，民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣旺盛。中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。142生产规模拟建设年产量2000吨碳纤维预浸料及其复合材料制品生产线。143市场分析及预测我国碳纤维产品市场需求巨大，本预浸料项目市场潜力巨大、切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较成熟、市场前景非常开阔的项目。1国内外市场情况预浸料属于碳纤维下游加工产品。在国际上碳纤维生产国主要是日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。日本的碳纤维技术最先进，产量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量的一半以上。目前全球碳纤维年耗量在逐年增长。据统计，1996年为580吨，1997年为700吨左右，2000年为1200吨，2001年为1500吨，2001年已超过2000吨，2007年国内的碳纤维市场实际消耗量约为5500吨。碳纤维主要应用在以下领域休闲用品（钓鱼杆）、体育用品（网球拍、高尔夫球杆、赛艇、自行车架、羽毛球拍等）、一般工业领域（压力容器、海洋油田钻井设备、风力发电设备）、建筑物和桥梁加固、纺织机械部件、机床部件、航空、航天及国防（飞机部件、卫星部件、火箭和导弹部件、雷达罩）等，市场前景十分广阔。2市场需求分析据不完全统计，2011年国内的碳纤维市场的实际消耗量约为5500吨。1体育用品2500吨。（台湾供应1400吨，日本约1000吨，国内自产100吨），预计增长幅度在35，已经稳定成熟。主要产品为碳纤维单向预浸布和碳纤维编织布；2风力发电叶片1000吨（基本为美国产品供应）。目前全球性的清洁能源发展趋势已经出现，国家陆续出台相关扶持政策，预计增长幅度100200，三年后可达到万吨的用量。主要产品为12K、24K48K碳纤维；3建筑增强、补强材料1500吨（基本为日本产品供应）。预计增长幅度1520。主要产品为碳纤维单项加固布、单向碳纤维板。主要使用12K碳纤维；4其他行业500吨。预计增长幅度100，主要产品是碳/碳复合材料、压力容器和电热材料（约占60），基本为日本产品供应，部分为国内厂家专用市场，主要为1K、3K、6K碳纤维。本项目的实施，是根据自由碳纤维生产线和生产碳纤维专有工艺技术为基础，来发展实施预浸料项目。所以该项目是可行的。144建设地点本项目厂址选择在江苏XX经济开发区江苏云峰创业园内。145工程技术方案公司共征地共80亩，本项目占地20亩，新建厂房等基础设施建筑面积12000平方米，由园区代为建设。建设年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品生产线一条，购置必要的原辅材料，进行生产，全套设备由美国MONTEROUSA,INC提供，并负责安装指导及培训。146技术来源为了克服现有技术的不足，该公司从美国MONTEROUSA,INC，购买全套生产设备。美国MONTEROUSA,INC公司将于六个月内完成设备的设计及制造，并在美国生产厂完成生产线的安装，调试，培训，及验收。在美培训及验收合格后，生产线将分拆装箱后运抵项目厂区。该项目设备先进，严格按照统一技术及质量标准向市场上提供各类碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品等。公司碳纤维预浸料及复合材料制品制造技术成熟，来源可靠，产品技术优势较国内其他生产厂家优势明显，目前合同已经签定，技术来源可靠。147主要原材料及能动供应1471主要原辅材料供应本项目所需原材料主要有碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、离型纸、聚乙烯薄膜等，现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。表11项目原辅材料供应一览表年用量序号物料名称单位数量备注1碳纤维吨1000供应商送货2玻璃纤维吨350供应商送货3环氧树脂吨700供应商送货4离型纸吨40供应商送货5聚乙烯薄膜吨30供应商送货所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。1472能动供应1、供电该项目总装机容量83000KW,运行功率33333KW，视在功率37037KVA，年总用电量8000万KWH/A。项目区有动力线接入，经S11500KVA型10/04KV节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。2、供水全厂年耗水量为150000M3，主要是生活用水，绿化用水采用中水。该项目用水由厂内自备水井供给，厂区内将建完善的给水管网，只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。本项目涉及的燃料和动力主要为电和煤、新鲜水。表12项目燃料、动力供应一览表年用量序号燃料、动力单位数量备注1水吨/年1500外购2电千瓦时/年800000外购148环境保护本项目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体废弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响较小。本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二次污染。对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的噪声防治措施。149节能本项目除生产工艺方案采取的节能措施外，在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施。该项目的万元产值综合能耗为0004TCE，万元产值电耗3284KWH，远远低于2009年江苏省的能耗指标（单位GDP能耗0761TCE/万元，单位GDP电耗106425KWH/万元），“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划（十一五末期指标）江苏省单位GDP能耗指标0734TCE/万元。远低于XX市2009年能耗指标（万元GDP能耗指标0929TCE/万元）。经对比可知，该项目单位GDP能耗指标、单位工业增加值能耗指标、单位GDP电耗指标均好于江苏省、XX市统计指标，符合江苏省单位GDP能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。1410消防项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。1411劳动安全卫生本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。1412实施进度建议项目建设期为12个月，计算期第2年生产能力达80，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按满负荷计。1413投资估算及评价指标本项目总投资为860000万元，其中固定资产投资为701220万元（含建设期利息和建设投资），全额流动资金为158780万元。根据资金筹措方案，本项目债务资金为300000万元，占项目总投资的3488，其中固定资产投资贷款200000万元，流动资金贷款100000万元。项目正常年利润总额为300765万元，年净利润225574万元（根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按25计取，税后利润按10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。本项目所得税前项目投资财务内部收益率为4030，所得税后项目投资财务内部收益率为3159，项目资本金财务内部收益率为3557，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为3288，项目资本金净利润率为3604，项目具有较好的盈利能力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为5663，具有较强的适应能力和抗风险能力。主要技术经济指标详见表11。1414项目研究结论本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。表13主要经济技术指标一览表序号项目单位数据备注1劳动定员人10011管理及销售人员人512技术人员人1513工人人802项目总投资万元86000021建设投资万元692250804922建设期借款利息万元897010423流动资金总额万金筹措4项目资本金万元560000651241银行贷款万元300000348842年营业收入万元2436300正常年5年总成本费用万元2122009正常年6年增值税万元112715正常年序号项目单位数据备注7年营业税金及附加万元13526正常年8年利润总额万元300765正常年9年所得税万元75191正常年10年净利润万元225574正常年11项目总投资收益率3288正常年12项目资本金投资净利润率3604正常年134030所得税前项目投资财务内部收益率3159所得税后14万元10652所得税前项目投资财务净现值万元7110所得税后15年364所得税前项目投资回收期年422所得税后16项目资本金财务内部收益率355717生产能力的盈亏平衡点5663正常年第二章项目提出的背景与必要性21企业概况江苏XX复合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、FENTUSHOLDINGLIMITED中文名范图思控股有限公司）与维也托公司在XX设立的中外合资企业，主要从事碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品的生产和研发，销售公司自产产品。注册资本800万美元。法人代表吴筠。FENTUSHOLDINGLIMITED、常州鼎杰床服用品有限公司与维也托公司经过对江苏省XX市XX县多次考察，决定在XX开发区江苏云峰创业园内合资举办企业江苏XX复合材料有限公司。通过考察，拟建年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目基地。22项目提出的背景一、碳纤维及其发展历程由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区（XX市）建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在10003000度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（CFRP）抗拉强度一般都在3500MPA以上，是钢的79倍；抗拉弹性模量为2300043000MPA，亦高于钢。CFRP的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到2000MPA/G/CM3以上，而A3钢的比强度仅为59MPA/G/CM3左右。CFRP的比模量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于1959年投产，原丝采用粘胶纤维。1962年，日本碳公司进行了通用级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971年，日本东丽公司的高性能聚丙烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳纤维。至1985年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能力达到7250吨，沥青基碳纤维为1280吨。我国碳纤维复合材料的研制开始于20世纪70年代中期，经过近40年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品弹、箭、星、船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤维及其复合材料。军民市场的大量需求促进了碳纤维市场更加繁荣旺盛。中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。二、产品特点及应用领域用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性，广泛应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料；利用其尺寸稳定性，应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品；利用其耐疲劳性，应用于直升飞机的叶片；利用其振动衰减性，应用于音响器材；利用其耐高温性，应用于飞机刹车片和绝热材料；利用其耐药品性，应用于密封填料和滤材；利用其电气特性，应用于电极材料、电磁波屏蔽材料、防静电材料；利用其生体适应性，应用于人工骨、韧带；利用其X光透过性，应用于X光床板等。世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲三个方面，目前工业应用约占总消费量的58；航空航天方面应用约占23，体育运动器材应用约占19。19912009年，碳纤维在工业应用领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而体育用品在碳纤维应用的比例则略有下降，碳纤维应用逐渐从航空航天、体育用品向民用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的大规模生产，其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度增加的趋势。风能产业的兴起将成为碳纤维在全球范围内飞速发展的新增长点。风机叶片将成为碳纤维的最大用户。三、产业链概述碳纤维产业链包括原丝，碳纤维丝，碳纤维预浸料再到具体的终端产品（网球拍，汽车部件、机叶片等产品）。碳纤维预浸料是把碳纤维浸渍在环氧树脂、聚酯树脂、或热塑性树脂中制成的中间材料。预浸料在产业链中承上启下，具有高幅度的产品增值。23项目提出的必要性中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。231符合国家产业政策和行业发展规划2311本项目符合外商投资产业指导目录（2007年修订）（国家发改委、商务部令第57号）鼓励类第三类十四款第十三项之“高技术复合材料生产连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、耐温300树脂基复合材料成型用工艺材料、树脂基复合材料桨叶、树脂基复合材料及制品、深水及潜水复合材料制品、医用及康复用复合材料制品、碳/碳复合材料及刹车片、高性能陶瓷基复合材料及制品、金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力320MPA超高压复合胶管、大型客机航空轮胎”的规定。2312中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要第九章改造提升制造业中指出优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。以上政策法规的出台与实施，必将推动我国碳纤维加工利用市场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。232符合地方发展规划2321江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出“坚持发展高新技术产业与发展战略性新兴产业相结合，推动高新技术产业做强做大，向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两端延伸，提高产品附加值。”2322XX县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）指出深入贯彻落实科学发展观，以“坚持科学发展，实现全面小康”为总目标，以“求真务实奋进，提速提效跨越”为总要求，以“做大做强工业，创优创美环境”为总抓手，大力实施“强县、兴镇、壮村、富民”四大工程，在更高起点上推进“工业强县、科教兴县、富民安县、环境立县”，努力实现经济社会又好又快发展。综上可知，本项目符合江苏省XX县的地方经济和社会发展规划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国碳纤维行业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。233有利于发展当地经济本项目拟建于江苏省XX市厂址选择在XX经济开发区云峰创业园内，位于江苏省XX市XX县同泰大道西侧，理士大道东侧，北兴路南。本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的不断推动。江苏XX复合材料有限公司利用自身企业的经济、技术、人力资源等优势，进行碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品加工项目，形成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地相关产业的迅速发展。项目达产后对江苏省XX市发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。234有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平通过本项目的建设可为XX县提供100多个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，江苏XX复合材料有限公司年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。已经建立起来的基础条件与优势将能各项工作的顺利进行。第三章市场分析及预测31原材料生产情况311原材料生产情况丙烯腈是生产碳纤维的基本原料。近几年随着丙烯腈需求的提高，国内的产量也在逐年提升，据数据统计，1995年我国丙烯腈产量只有254万吨，2005年产量提升到了80万吨以上，2006、2007年丙烯腈产量已经高达100万吨左右。2009年国内丙烯腈年度生产能力也维持在2008年1025万吨左右,2010年国内ABS总产量达1867万吨，较去年同比增长208。312原材料生产区域结构目前全球丙烯腈产能主要分布在欧美和日本等发达国家，但近年来受发达国家丙烯腈下游需求增长缓慢影响，欧美国家丙烯腈产能呈下降趋势。20世纪80年代以来我国丙烯腈工业发展较快。313原材料生产规模预测新建装置方面，安庆石化2010年将其丙烯腈产能扩大到了13万吨/年。而原定于2009年11月初投产的吉林石化两套产能共计为24万吨/年的丙烯腈装置因故再度被推迟，在2010年第三季度末第四季度初投产。此外，台湾中国石油化学工业开发公司将投资约新台币10亿元（合3100万美元）把丙烯腈产能增加45万吨/年。丙烯腈是三大合成材料纤维、橡胶、塑料）的重要化工原料，由于国内市场丙烯腈的下游需求量相当大，因此将带动丙烯腈生产规模逐步扩大。32产品原材料价格走势321产品原材料历年价格2010年中国丙烯腈市场经历了三波行情，具体表现为“两涨一跌”“涨一”年初起至5月中。2010年伊始，丙烯腈市场延续2009年上行走势，继续一路爬升，且不断刷新历史新高。年初时华东港口出罐价格在16000元/吨左右，而至5月初时，达22000元/吨。此波上涨累计涨幅6000元/吨，达375。此段时间推动行情上涨的主要原因是供需矛盾，供小于求的现象在此期间愈演愈烈。国内装置虽生产正常，但第一季度末日本旭化成、韩国泰光装置开始检修，至中国进口量大幅缩减，尤其是4月份，进口量仅为34万吨，同比下降403。而下游方面却表现良好，腈纶、ABS行业开工率均在80以上，对丙烯腈需求热烈。“一跌”5月中下旬开始至6月末。自5月下旬开始，因为外围经济面的不稳定加上部分持货商心态不佳，结束了连续约17月的连续上涨之后，行情急速下滑。6月末时，港口出罐价格跌破了18000元/吨，累计跌幅超过4000元/吨。此段时间国外丙烯腈装置陆续从检修中恢复，国内吉林石化三、四丙新增产能投产，总体供应量增加，但下游行业尤其是腈纶运行不佳，开工负荷下降。“涨二”10月至12月。第四季度国内外装置检修相继开始，包括吉林石化、抚顺石化、日本旭化成、台湾CPDC等装置，另外韩国泰光、台湾台塑、美国INEOS、墨西哥PEMEX等也相继公布明年检修计划，丙烯腈供应呈缩量之势，而下游腈纶行业9月时即开始复苏，开工上升，对原料需求走强，ABS行业开工亦维持高位。国内丙烯腈行情从10月初时17400元/吨出罐附近开始上涨，至11月末时港口出罐价格已重新回升至19000元/吨以上。322产品原材料价格走势预测进入2010年，丙烯腈的价格进入到了一个相当高的价位区。由于国内丙烯腈的总量原本就有缺口，加上近年来丙烯腈应用领域的不断扩大，再加上目前国际经济形势的动荡局面，国际原油价格还存在着诸多不确定因素。丙烯腈的价格受原油价格的影响很大，这些都有可能导致丙烯腈的价格有进一步上扬的可能。323价格走势对企业影响1、短期影响原材料价格的上涨，短期来说会使碳纤维预浸料的生产成本上升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产品质量的控制。2、长期影响原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公司带来的压力。33市场需求影响因素分析据航空咨询公司AEROSTRATEGY调查，航空航天业占有碳纤维最大的市场份额波音和空客几乎占据了碳纤维需求量的50。其他主要的使用CFRP的行业有工业（15）、运动制品（14）、风能（11）和汽车（10）。碳纤维复合材料在航空业有着很长的应用历史，因为它们相对于铝合金具有显著的强度、刚度和重量优势。波音787客机一半的重量都是碳纤维复合材料，这使得飞机更坚固、更轻、更节油，航空业的发展促进了产品的需求。除了航空航天、赛车和高端运动制品外，碳纤维预浸料在许多新的制造领域的应用正逐渐增多，在这些领域内，材料成本是其次，性能、高强度和轻质才是主要的考虑因素，应用领域拓宽，对产品的需求量增加。34供需平衡分析从我国碳纤维预浸料市场产量，需求量数据来看，国内市场供应严重不足，国内市场的碳纤维预浸料90以上依赖进口，这对于国内企业来说是个非常好的机遇，生产企业在产品性能等方面需要进一步提高以增加市场占有率。35供给分析1产量及其增长分析表3120062010年5月国内碳纤维预浸料产量统计表单位万平米2生产企业结构分析表322009年国内碳纤维预浸料企业产能分布单位万平方米3拟在建项目地区分布表3320102012年国内碳纤维预浸料拟在建项目分布36产品价格分析一、价格趋势分析2010年，全球碳纤维产业受金融危机影响在行业大幅增产，但需求放缓的背景下价格出现了快速下滑，国内碳纤维售价距高点价格回落了一半。随着我国经济的逐步好转，碳纤维预浸料的需求状况将逐步好转，产品价格逐步回升。从长期来看，随着我国对碳纤维产业发展的重视，碳纤维生产技术水平逐步提高，并逐步突破碳纤维原丝对产业发展的瓶颈。从而降低碳纤维预浸料的成本，进一步合理的降低碳纤维预浸料产品的市场价格。二、价格影响因素分析碳纤维预浸料产品的价格主要受到原材料、技术水平的影响。碳纤维产业是由原丝（PAN）生产再到预浸料再到具体的终端产家这样一个产业链。PAN基碳纤维的生产工艺主要包括原丝生产和原丝碳化两个过程。目前，我国碳纤维发展的“瓶颈”在于PAN原丝生产技术。原丝占总成本的5065。目前，原丝的售价是40元50元/公斤，碳纤维为200元/公斤，预浸料为500元/公斤，每一级的深加工都有高幅度的增值。目前,我国碳纤维主要依靠进口（从日本），价格仍然较高，大范围应用推广还需时日，但国内政策支持进口替代，鼓励企业发展民用碳纤维生产。随着我国技术水平的提高，将逐步突破碳纤维原丝生产的瓶颈，经大幅度降低产品的生产成本，从而使碳纤维预浸料价格逐步下降。37进出口状况1进口量值分析表342010年17月我国碳纤维及制品进口数量及金额统计单位千克；美元2出口量值分析表352010年17月我国碳纤维预浸料出口数量及金额统计单位千克；美元38销售渠道分析1经销商及代理商1广州卡本复合材料有限公司广州卡本复合材料有限公司是香港新奇实业有限公司旗下一家专业代理进口复合材料集销售于加工复合材料制品为主的公司。新奇实业公司于2000年在香港成立,致力于促进中国复材事业之发展。除了不断引进国外高新科技外，更为中国用户提供全方位的复材原料及产品。同时也为了能更好服务国内用户,公司在广州成立销售处广州卡本复合材料有限公司公司主要先进复合材料碳纤维、碳纤维布（日本（东丽、三菱）、美国BOND、台湾（台丽、电缘）、法国赫氏HEXCEL具体包括1K、3K、6K、12K平、斜纹、3K斜纹单面定型布专业使用于汽车大包围）、碳纤维芳纶混编布、碳纤维玻璃纤维混编布、碳纤维预浸布（编织和单向）、碳纤维单层装饰板及模型用厚材、PU碳纤维皮革（箱包、钱包、手套、鞋专用）、彩色电镀玻璃纤维布（1K、3K平、斜纹）、电镀玻璃纤维板，PU玻璃纤维皮革、仿黑白编织玻纤编织布（1K、3K、6K）、芳纶布（凯芙拉）编织布、碳纤维精品等。地址中国广东广州市天河区东圃镇圃兴路53号中邦商务中心A408邮编510660电话08602031688672/82551530传真086020322080512、成都盛泰集团国际贸易有限公司成都盛泰集团国际贸易有限公司是一家集代理、批发、零售和进出口为一体。多年来，公司遵从“开拓、创新、求实”的企业精神，将厂家、批发商、零售商、顾客有机地结合起来，形成了巨大的销售网络，而且在产品多样性，质量保证，用户服务等方面取得了显著的成效，赢得了众多客户的信赖。主要经营范围有稀有金属、碳纤维、粘胶纤维、铜氨纤维、机械油和铁合金系列等产品。地址四川省成都市青羊区西御街77号邮政编码610015电话8602880360320传真86028803603202主要销售模式代理制独立的法人组织，并与委托方有长期稳定的关系，只拥有销售代理权，不拥有代理商品的所有权，即产品流和所有权流分离，履行代理的权利和义务，法律效果由委托方承担，代理商收入是佣金而不是购销差价，代理制有利于减轻企业库存压力，拓宽销售门路，使生产企业的工作重点放在生产和新产品的研发上，充分利用代理商渠道资源，迅速拓展市场。代理制特别适用于跨国市场开拓，但目前法制尚不完善，在实际操作过程中易出现三角债，代理商隐瞒销价，销售值以及随意提高售价，导致价格体系混乱，代理商可能会不注重品牌形象，市场培育和新市场开拓，不注重市场长期性，市场信息反馈不及时不全面，使厂家负担与风险加重。、买断制利用经营商家现成的销售网络很快进入市场，规避经营风险，特别是贷款回收风险，公司可以将绝大部分精力投入内部生产管理和新产品开发上，流通企业为生产企业垫付了大量资金，从而加速了资金周转。买段制难于进行价格控制，中间商采取高价销售行为，大大提高其中间利润，难于进行宣传控制，宣传不注意品牌和形象长期性，仅进行商业炒作，不能规范买断商行为，买断商的议价能力越来越强，对于新产品推出没有网络优势。3、直营式有全面控制市场，彻底掌握终端用户，全面提升市场铺货率，有利于实行长期战略，有利于品牌营运，品牌提升和新产品进入同一网络，能够较好控制价格体系，把握利润空间，市场信息的收集，反馈速度和效率提高，能够进行优质快速服务，能够很好进行促销实施和控制，初期进入市场阻力较大，建立网点时间较长，终端网点的收款工作较为困难。需要极强的对营销队伍管理和控制力，直营一般采用对区域市场管理人员承包或高佣金的方式，区域管理人员为了自己的利益，而进行串货或降低售价的方式，直营的企业广告及促销实施一般由区域市场对自己进行操作，容易导致广告费用难以控制，一般既有销售功能又有促销实施和网点维护功能，但区域代表往往只注重销售而忽略网点的维护和培育，分级管理体系必须很完善，否则容易导致腐败等现象，人，财，物不能有效分离，要求公司具有完善的监控体系。4、经销制利用经销商的网络和销售经验，迅速拓展市场，降低网络建设费用并提高资金的回转率，经营风险较代理商小，对商家和市场控制较买断制强，厂家和经销商分属不同的利益主体，厂商双方存在目标错位，观点不同，期望偏差等多方面的矛盾，冲突难以避免，对经销商的管理较难，企业在销售过程中产生惰性，对市场的控制力较弱，企业利益流失，企业承担较多的渠道风险。5、助销制厂方代表全面负责区域市场内市场拓展与管理事务，组建经销商下属销售队伍或理货队伍，提供专列销售培训，提供进场费，陈列费等系列支持，公司设立专门部门保障助销理念的实施，公司提供各种实物赠品保障销售，最大限度控制零售终端，最大限度管理控制经销商，确保厂家各项市场及销售政策的高效实施，最大限度的利用了经销商的资源，引起经销商对厂方品牌重视，与经销商结成伙伴关系，化交易营销为伙伴营销，并不是所有厂家均适用助销理念，厂方派驻代表掌控经销商及市场的能力问题。一方面由于厂方代表本身的谈判，管理，沟通等能力问题，另一方面厂商代表素质问题。6、直销式直接与最终消费者进行交易即不需要代理商，批发商或零售商等中间环节的各种营销形式。具体包括直接回应广告，直邮，门到门营销，邮购，电话营销，会员制直销，上门推销，网上购物，回应率高，节省广告宣传费用，促进新产品，新技术的推广，对人才具有吸引力，方便消费者，稳定地增大销售辐射面，产品的价格一般低于同质同类产品，消费者可从中得到好处，可建立用户长期的忠诚度，初期建立稳定客户群较长，前期投入的费用较大，需要强的管理能力和完善服务体系，消费者对产品的需求大，容易激发购买欲望，需要强大的客户管理体系进行支持。7、协同销售模式将销售过程分解，查资料，打电话，拜访签单，回访等过程分配给擅长的人员进行操作，有效发挥个人的长处，同时，公司控制整个过程，降低业务员离职分险。缺点是各个过程由不同的人操作，容易出现配合不上和协调困难的问题。谷歌在多家代理商推广，难度比较大，需要前期大量投入，不适合小公司。8、在线销售主要通过在线广告吸引用户上门购买，属于广告等客上门的模式，这种类型客户主要来之两类，一类是老客户以及转介绍客户，依靠口碑来的。第二类就是广告宣传而来的客户，因此，在线销售模式第一需要有一定的客户积累基础，第二，需要有一定的广告投入。从公司的发展阶段上看，初期一般都是通过主动出击，快速积累大量客户，等公司有了一定知名度和客户积累后，就要开始进行一些广告的宣传，凭品牌和老客户口碑逐步开辟等客上门的销售模式，将公司的销售收入来源多元化，规避风险。9、电话拜访直销这种销售方式也叫单兵直销型，这是大多数公司的模式，主要是让业务员单兵作战，自己查资料，打电话，拜访客户，签单等等。全凭业务员的个人素质和能力，属于劳动密集型销售方式。这类模式容易造就英雄业务员，也容易造成业务员离职，对于公司来说控制风险大，不好控制。39用户分析、价格价格可能会是用户关注的最多的因素，也是用户最先会考虑的因素了，合理的价格可能会是双方长期合作的基石，对此我们无需讨论过多。2、质量产品质量对于企业的重要性，不言而喻，不注重产品质量，最终会寸步难行。为保障产品质量，企业在质量管理方面已以更高的起点，全面导入产品生产的质量管理理念，建立独立于生产管理的质量保证体系，加强产品实现过程的质量检查和质量监督，从而实现质量管理理念的转变。3、可靠性材料是影响产品质量的直接因素之一。由于材料的构造及特性，材料对环境的变化而体现不同的特性，都会引发严重的质量事故。4、技术技术主要是指技术、技能、技巧及制作工艺等方面。工艺方面一般是由产品自身决定的，在生产过程中，由于工艺本身及产品的特点，往往会引发一些质量问题。所以说在不同的工艺制作时应采用一定的技术及技巧加以防范，由于操作者没有掌握一定的技巧或者要做技术处理时不够全面，也会引发质量问题。第四章生产规模和产品方案41生产规模根据市场需求和企业发展规划，江苏XX复合材料有限公司拟建碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目，形成年生产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品的产能。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，本项目的建设实施已具备一定的条件。生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。预测未来市场需求，选择采用的技术和设备、综合考虑企业经济实力以及生产经营成本、市场竞争、政策导向等多种因素，本项目所拟定年生产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品的生产规模是适中的。42产品方案421方案确定原则本项目产品方案确定的基本原则（1）充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；（2）充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术，提高项目的竞争能力；（3）充分考虑项目建设的可靠性、估计各类工程风险，积极采取有效措施，减少风险；（4）充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理水平、资金筹措等综合能力；（5）充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的技术含量；（6）充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的稳定性；（7）充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合治理，达标排放，满足环境和可持续发展的要求；（8）充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性等全面考虑。422产品方案4221产品种类及生产规模本项目主要利用碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂等原辅材料，生产规模为年产2000吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品。4222产品质量标准本产品为碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品，满足相关产品的生产技术指标和客户的需求指标。4223产品技术背景碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采用高温分解法在10003000度高温的惰性气体保护下制成的。其结果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不到钢的1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（CFRP）抗拉强度一般都在3500MPA以上，是钢的79倍；抗拉弹性模量为2300043000MPA，亦高于钢。CFRP的比强度（材料的强度与其密度之比）可达到2000MPA/G/CM3以上，而A3钢的比强度仅为59MPA/G/CM3左右。CFRP的比模量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前景，综观多种新兴的复合材料如高分子复合材料、金属基复合材料、陶瓷基复合材料的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。我国碳纤维复合材料的研制开始于20世纪70年代中期，经过近40年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品弹、箭、星、船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高性能碳纤维及其复合材料。军，