2021年会展行业现状与前景趋势报告

1、2021年会展行业现状与前景趋势报告目录1.会展行业现状51.1会展行业定义及产业链分析51.2会展市场规模分析71.3会展市场运营情况分析82.会展行业存在的问题112.1市场在展览资源配置中的决定性作用不强112.2展览业中存在部分形式主义问题112.3一些政策偏离中性原则，造成不公平竞争112.4营商环境存在盲区122.5展览业国际化发展水平失衡122.6人才缺口、场馆利用率成为发展瓶颈122.7行业服务无序化132.8供应链整合度低132.9产业结构调整进展缓慢142.10供给不足，产业化程度较低143.会展行业前景趋势153.1品牌化趋势153.2资本化趋势153.3常规性的产业政策

2、将逐步转向营商环境的优化153.4展览业将从数量扩张过渡到质量提升新阶段163.5会展业趋向品牌化发展163.6延伸产业链173.7行业协同整合成为趋势173.8生态化建设进一步开放173.9需求开拓184.会展行业政策环境分析184.1会展行业政策环境分析184.2会展行业经济环境分析194.3会展行业社会环境分析194.4会展行业技术环境分析195.会展行业竞争分析215.1会展行业竞争分析215.1.1对上游议价能力分析215.1.2对下游议价能力分析215.1.3潜在进入者分析225.1.4替代品或替代服务分析225.2中国会展行业品牌竞争格局分析225.3中国会展行业竞争强度分析23

3、6.会展产业投资分析236.1中国会展技术投资趋势分析246.2中国会展行业投资风险246.3中国会展行业投资收益251. 会展行业现状1.1 会展行业定义及产业链分析会展是会议、展览及大型活动等集体性活动的简称，它是指利用一定的地域优势、经济特色或资源优势，由政府或社会团体组织的，召集供需双方按照事先约定的时间和地点所举行的综合性活动，是现代商业服务业的重要组成部分。会展主要包括会议与展览，其中会议含企事业单位及公司的各种业务会议、专业研讨会、各种大型会议等，展览含展览销售活动、大规模商品交易活动等。国内会展业起步较晚。长期以来我国的展会基本由政府部门、协会商会、国有展览公司举办，政府对展会

4、的管制严格，举办展会需要进行严格的审批。从2004年开始，我国的会展业才逐步进入市场化的阶段。会展行业是指从事会展相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知会展行业定义，对预测并引导会展行业前景，指导行业投资方向至关重要。随着经济全球化水平的不断提升和国家间合作的不断加深，会展行业与旅游业、房地产并称为“世界三大无烟产业”，也由此成为城市名片、城市经济助推器的代名词。人类社会文明进步越快，对彼此的物质、文化交流需求也越高，因此会展在国家经济发展中的地位也愈加重要。中国会展产业链的参与主体不断丰富，产业生态逐渐健壮。产业链是一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移。直

5、至到达消费者的路径，它其实是在市场竞争中自发形成的企业之间的一种关系，即针对某一产业，围绕生产要素流向，分析行业之间上中下游的供应关系，确定投入产出的价值比，产业链中要素构成的多少，控制权的大小，链条的长短，链条的粗细决定着企业之间的相互关系，产业结构的发展方向以及产业对其他行业的依存度和影响力，它通常包含四层含义：一是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的表达，产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。三是产业链是资源加工深度的表达，产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。四是产业链是满足需求程度的表达，产业链始于自然资源，止于消费市场。会展行业的产业链，是以展览公司和展

6、览场馆为核心，由会展主办方和承办方、展览服务机构、会展代理销售机构、参展商和参展观众等多个因素共同组成的链条，这一个链条上的每个元素紧密联系、相互作用，创造出比单一企业更大的协同效应。上游产业中游产业下游产业承办单位代理合作翻译票务酒店展具租赁展位搭建场馆租赁代理机构主办单位招商招展会展经营参展商1.2 会展市场规模分析随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，会展行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动会展产业应用的爆发式增长。目前，我国的会展行业发展尚处于起步阶段。2019年，在我国各级政府的扶持和引导下，

7、全国91家组展单位共赴73个国家参办展1766项。预计2020年中国展览服务市场收入将超过1350亿元，到2022年这一数据将增长至1448亿元。1.3 会展市场运营情况分析会展行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。1) 市场供给分析：会展行业市场供给是指在一定的时期内，一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。会展市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

8、2) 市场需求分析：我国的会展行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整，还是对会展企业分布结构、区域分布结构进行调整。未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。随着国家鼓励和规范会展行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入会展领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，会展行业发展前景广阔。3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,会展行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。与会展行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。市场需从实际情况出发制定合理的会展行业价格,有利于行业规模不

9、断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。从长远的趋势看,会展行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致会展行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。实际上会展行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。5) 行业盈利能力分析：会展行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

10、部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。这些问题的存在使得会展行业的盈利能力有待提高。为了行业的长远发展,会展行业的盈利能力急需改善。6) 行业运营能力：会展行业进入精品化、产业融合的新时代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。而嗅觉灵敏的会展企业早已开始转型，立足城市，不断提升其运营能力。2. 会展行业存在的问题2.1 市场在展览资源配置中的决定性作用不强由于对展览会的商业属性没有做出明确界定，同时大众舆论导向又过多地强调展览业对主办城市具有多方面的价值，从而导致各级政府在中国展览

11、业发展中扮演了重要角色，市场在展览资源配置中的决定性作用发挥不够。2.2 展览业中存在部分形式主义问题 展览会本来是商业行为，采取与不采取哪种形式主要取决于主办方的市场决策。但是现实中，由于不少展览会是政府直接举办或者是政府给予资金支持的，因而必须在展商数量、观众数量、参会嘉宾影响力、国际化程度、成交效果等方面严格按照政府给定的指标进行运作，并由此滋生了形式主义问题。2.3 一些政策偏离中性原则，造成不公平竞争为了促进会展业发展，近年来从中央政府到各级地方政府纷纷出台了会展业发展指导意见及会展扶持资金使用办法等政策文件。这些鼓励性措施对推动展览业的发展发挥了积极作用，但是不少政策措施为了刺激短

12、期市场、起到立竿见影的效果，通常按照参展人数、展位数量、展览规模、特装展位比例、国外展商比例等指标，作为选取受益主体的标准，有时甚至采取“一事一议”的方式选择扶持对象。这些举措大多以吸引外地项目为主，既没有考虑到本地企业的利益，也没有顾及到整个市场的公平。2.4 营商环境存在盲区展览会产业链条较长，需要海关、工商、公安、消防、交通等众多公共服务机构的支持，需要宽松的营商环境。很多城市为了吸引更多的展览会，在优化营商环境方面推出了很多举措，但是在实际运作中，不同城市仍然存在非常大的差距。2.5 展览业国际化发展水平失衡中国展览业做大做强，国际化是一个必经的途径。国际化是双向的，既要欢迎国际展览企

13、业来华办展，也要鼓励中国展览企业对外投资，赴国外办展；既要鼓励中国企业赴国外的展览会参展，也要吸引国外的企业来中国的展览会参展。但是，从目前中国展览业国际化发展进程看，明显存在着“不对等的国际化”状态。2.6 人才缺口、场馆利用率成为发展瓶颈我国会展业快速发展的同时，却面临着极大的人才储备不足且比例失调的问题。目前，我国会展人才严重缺乏，而会展教育与人才培训又与市场需求脱轨，质量和数量均不能满足会展业的现实需求。据我国有关部门统计，目前在上海、北京和广州，会展人才的岗位空缺与求职者的比例分别为10：1，8：1，8：1，劳动和社会保障部有关负责人透露，会展市场对从业人员的需求在未来3年内将达到6

14、00万人，但目前全国会展从业人员总共才有100多万，缺口高达500万。2.7 行业服务无序化 会展行业标准不成体系。服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。 会展行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。监管缺失，严重影响用户体验。2.8 供应链整合度低 会展行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。 会展行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。2.9 产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于会展的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对会展主要服务和产品的生产及推广使用收效不

15、大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的会展行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。2.10 供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致会展行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实

16、产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。3. 会展行业前景趋势3.1 品牌化趋势我国会展规模在逐年扩大，会展质量也在逐步提升。品牌化是会展发展的必然趋势，只有打造自己的品牌，如北京的京交会、武汉光博会等品牌，才能形成核心竞争力，在国际市场立于不败之地，实现我国会展的长远发展。2017年，我国会展业需进一步细化会展类型，如科技类、文化类、商贸类等。在细分类型中，加大政策、人才、资金、宣传等投入力度，重点培育一批拳头品牌，扩大我国会展品牌知名度与影响力。同时实施品牌带动战略，助推我国会展整体质量的提升。3.2 资本化趋势我国会展全球化发展、品牌化发展将直接催生会展发展的另一大发展趋势-资本

17、化。中国会展市场快速扩张最有效的途径是资本运作，国外会展企业通过并购或收购国内会展企业或会展项目，达到扩大在国内的市场份额的目的；国内会展企业通过公司或项目的转让，实现降低运营风险的目的。然而这些资本运作尚处在初级阶段，我国会展行业资本运作尚不活跃。3.3 常规性的产业政策将逐步转向营商环境的优化展览业虽然具有较强的外部性，但展览业在本质上属于可以依靠市场力量运作的高端服务业，需要按照市场经济的规律运行，而营商环境的优化是发挥市场在资源配置中决定性作用的关键环节，是推动中国特色社会主义市场经济又快又好发展的基础性工作。除此之外，随着经济增长的趋缓，国家用于支持展览业发展的资金也会受到一定的制约

18、，政府很难像展览业发展初期那样通过加大财政资金的扶持或者减免税收等方法来支持展览业的发展。3.4 展览业将从数量扩张过渡到质量提升新阶段这种变化的显著特征是展览会的平均规模会有较快上升，但展览会的数量及市场主体数量有可能增长趋缓甚至负增长。毋庸置疑，在过去20余年间，中国展览业取得了举世瞩目的成就，但是从总体特征来看，展览项目数量的增长快于展览质量的提升，会展市场主体数量的增长快于会展企业规模和竞争力的提升，这种状况在展览业发展的起步阶段有其合理的基础，但目前已经到了升级换代和产业结构优化调整的新阶段。3.5 会展业趋向品牌化发展品牌是会展业发展的灵魂，实现品牌化发展是国内会展企业竞争力得以提

19、高的必由之路。目前，国内已经涌现一批初具规模及品牌影响力的会展企业和会展项目，但与德国、英国、意大利、法国等会展强国的国际知名会展公司及品牌展会相比，其品牌知名度仍存在差距。因此，品牌化将是未来一段时间内中国会展业发展的重要趋势。3.6 延伸产业链会展行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。3.7 行业协同整合成为趋势 会展行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。未来进一步的行业协同整合

20、，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。3.8 生态化建设进一步开放1）内生发展闭环，对外输出价值当会展行业的社区化运营属性越来越强，关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，会展需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。2）开放平台，共建生态会展行业服务平台方，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础在线平台，通过规则引导企业产出优质的内容和服务，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。这样的平台才能够进行

21、思考和迭代进化。3.9 需求开拓随着人们生活水平的提高， 在会展行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。4. 会展行业政策环境分析4.1 会展行业政策环境分析国家从大的政策方向上对会展行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2 会展行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，

22、成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的会展产业，国民经济的平稳较快发展是保证会展行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了会展行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3 会展行业社会环境分析随着社会环境的持续变化，会展业将面临更快的发展；同时，也预示着新的机遇的到来。我国拥有庞大市场的会展行业具有消费潜力。我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对会展产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。4.4 会展行业技术环境分析中国的科技发展战略开始发生转

23、变。国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。良好的技术环境为会展行业发展提供了强有力的保障。5. 会展行业竞争分析目前，我国会展领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。三方阵营不断加码布局会展相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的会展产品。会展行业的良性竞争

24、很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。5.1 会展行业竞争分析5.1.1 对上游议价能力分析会展作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。 激烈的行业竞争使得价格接近成本，会展企业对上游端有较强议价能力。5.1.2 对下游议价能力分析会展行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。下游

25、企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较大规模的地产企业。会展企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。5.1.3 潜在进入者分析会展行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。会展行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。主要表现为三方面直接影响：一是会展行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量

26、；二是会展行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；三是会展行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。5.1.4 替代品或替代服务分析会展行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；3）购买者转换成本的高低。5.2 中国会展行业品牌竞争格局分析5.3 中国会展行业竞争强度分析（1）中国会展行业现有企业竞争情况目前，会展行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。（2）中国会展行业上游议价能力分析会展行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、会展材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，会展行业对上游议价能力较强。（3）中国会展行业下游议价能力分析会展行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，会展行业对下游议价能