民生银行发展战略

1、一、民生银行概况1.发展历史（1）创业阶段（1996-2000）1993年底，时任中华全国工商联主席的经叔平提出，成立一家主要股东由民营企业构成的股份制商业银行，一方面可以支持快速发展的民营经济；另一方面作为国内商业银行改革的试验田，要真正按照名副其实的商业银行办事。1996年，作为中国银行所有制改革试点的民生银行诞生了，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，其85%股本金来源于非国有企业，开创了中国民营银行的先河。民生银行是严格按照公司法和商业银行法规定组建的全国性股份制商业银行。2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。（2）高

2、速成长阶段（2001-2009）2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年11月8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了58亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行。2007 年，民生银行制定第一个五年发展纲要，并在中国银行业创新性启动公司业务事业部制改革。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。2009 年，民生银行确定了“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”的战略定位，积极

3、推动管理架构、组织体系、业务结构的调整和科技平台的建设，打造“特色银行”和“效益银行”。（3）二次腾飞阶段（2010-今）2010年，民生银行董事会对五年发展纲要进行修订，民生银行进入二次腾飞阶段。2012 年，民生银行“二次腾飞”战略进入深入实施阶段，以“战略转型”为目标，以“流程银行”为主线，持续推进改革创新，构建“以客户为中心”的科学化、精细化战略执行体系，促进业务发展方式转型和管理方式变革，为利益相关方创造更大的价值和回报。2.战略变迁1996年，民生银行以高科技、中小型的民营企业为主要服务对象，全力扶持他们中的优势企业上规模、增效益。1998年，民生银行进一步提出了以非国有、高科技、

4、中小型企业作为民生银行的主要目标市场。全行“百家重点客户工程”的实施，标志着民生银行信贷工作开始转向集约化经营阶段。2000年开始，民生银行把关系国计民生的支柱行业作为主要服务对象，进入了低风险高增长的超常规发展之路。2006年，民生银行进入了战略调整和经营转型阶段，此阶段战略是：进一步提升为大企业客户服务的专业化水平和综合服务能力；寻找零售业务新的蓝海。2008年，民生银行全面启动公司业务事业部改革，把公司业务从总行分行支行“三级经营、三级管理”的体制变为事业部“一级经营、一级管理”的体制。改革后，支行不能开展公司业务，只能全心做好零售业务，这就为零售业务的大发展创造了条件。2009年，民生

5、银行再次调整战略，提出新的战略定位：做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行。2012年，民生银行“二次腾飞”战略进入深入实施阶段，聚焦小微金融。3.业务介绍（采取事业部体制组织结构）公司业务：地产金融、能源、冶金、交通、中小企业、贸易金融事业部零售业务：小微金融：中国民生银行小微企业城市商业合作社，搭建了全国性的小微企业交流、共享和协作的平台。此外，本公司全面启动了小微专业支行建设工作，对50家小微金融专业支行进行了授牌。传统金融业务：美克美家联名卡、昆明肉类蔬菜流通服务卡等特色银行卡“昆明市肉类蔬菜流通服务金融IC卡”是在中国人民银行昆明中心支行的推动下，由中国民生银行昆明分行与昆

6、明市商务局合作，向昆明市肉菜经营者发行的具有肉菜流通追溯功能以及金融功能的PBOC标准IC借记卡,该卡除具有普通银行借记卡的所有功能外，还有三大特色应用功能: 一是流通追溯功能。可采集、记录、传输每个流通节点的信息，将各经营节点的信息相关联，形成完整的肉类蔬菜流通信息链条,最终实现消费者凭菜场、超市等消费终端购买肉菜的小票，即可追溯各个流通环节的来源及责任人。二是电子结算功能。通过与昆明市肉菜流通追溯系统对接，使用联名IC卡实现电子化结算，大幅降低现金使用量，提高结算效率和资金安全。三是信贷功能。民生银行将根据联名IC卡的结算资金量，对流通领域民营小微企业提供信用贷款支持。根据昆明市商务局规划

7、,下一步还将深化银企合作,将金融IC卡的应用范围扩大到昆明市花卉、其他农副产品生产、销售领域。中国民生银行携手美克美家家具连锁有限公司共同推出国内首张以家居生活为主题的“梦想·家”联名借记卡。“梦想·家”联名借记卡为爱家人士提供优质的定制金融服务，并助力其实现关于家的梦想。据了解，“梦想·家”联名借记卡分为钻石卡、金卡和普通卡三类卡种，目标客户主要为三高群体，即高价值、高净值和高成长客户。持卡人不仅可以享受中国民生银行(600016,股吧)专业理财经理提供的“一对一”的理财服务，专享各营业网点的贵宾理财空间，还可以享受机场贵宾通道、医疗健康通道等5+N贵宾增值服务

8、。信用卡：重点发行了两大高端信用卡，持续打造高端信用卡品牌携手世界第二大航空公司美国达美航空共同推出了民生达美SKYMILES联名信用卡，该卡是国内首张与美国的航空公司联名发行的信用卡产品。该卡为人民币/美元双币卡，全球通用，支持境内外刷卡消费和预借现金，拥有民生信用卡与达美航空“飞凡里程常客计划”会员卡的双重功能，持卡人乘坐达美航空或合作伙伴的有效航班，可累积“飞凡里程常客计划”里程。2012年11月，本公司携手香格里拉酒店集团、美国运通在马来西亚举办了民生香格里拉联名卡首发仪式，该卡是国内首张顶级豪华酒店联名信用卡，同时发行美国运通和中国银联两个品牌，这也是本公司与美国运通首次合作发行的第

9、一张美国运通品牌的信用卡。该卡分为标准白金、豪华白金两个级别，持该卡可专享香格里拉集团旗下酒店尊贵、贴心礼遇，并享有更多贵宾金环会奖励积分。私人银行：在资产配置、高端保险、信托融资产品等高收益资产配置方面持续优化、创新，并致力于保障资产安全及家族财富的持续增值；非金融业务涵盖私人银行商学院、健康管家、商旅通、旅行家、艺术馆、爱体育、奢生活、俱乐部等八项尊享生活服务，全面呈现顶级高端服务品质。手机银行：在功能、产品、服务和客户体验上实现重大突破，网点排号、跨行账户管理、跨行资金归集、手机号转账、手机银行专属理财等特色功能处于同业领先水平；围绕小微客户支付结算需求，12月中旬创新推出小微手机银行，

10、具有账户集中管理、大额转账、代发工资、企业财务室等特色功能，小微客户金融服务能力进一步提升；创新推出二维码收付款功能，为线下收付款提供了便捷的渠道，成为国内首家提供手机银行二维码收付款服务的商业银行。95568客户服务：稳步推进新一代客户服务系统建设，成功上线新版语音菜单，推出小微客户开户预约、大额取现预约、代客理财、新版在线客服。开展客服布局调整，实现95568、400对公专线、400小微专线三类呼入业务异地热备，人力配置更加合理，应对话务高峰能力明显提高4.亮点2012（1）经营业绩2012年，民生银行实现净利润375.63亿元，同比增加96.43亿元，增幅34.54%；平均总资产收益率1

11、.41%，同比增加0.01个百分点；加权平均净资产收益率25.24%，同比增加1.29个百分点；基本每股收益1.34元，同比增加0.29元，增幅27.62%。按地区划分的分部经营业绩单位：人民币百万元地区资产总额营业收入资产占比收入占比华北地区1673286 43587 52.24%42.27%华东地区1058803 25800 33.05%25.02%华南地区420792 9666 13.14%9.37%其他地区766756 24058 23.94%23.33%分部间调整(716453)0 -22.37%0.00%合计3203184 103111 100.00%100.00%注：分部间调整为

12、对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统一调整。按业务领域划分的分部经营业绩单位：人民币百万元项目资产总额营业收入税前利润利润占比公司银行业务1530106 43458 22420 44.26%个人银行业务460749 29083 14742 29.10%资金业务1110420 27631 12354 24.39%其他业务101909 2939 1136 2.24%合计3203184 103111 50652 100.00%民生银行主要依靠对公存贷款业务拉动整体规模和盈利的增长，中间业务和零售业务的比重低于其他几家股份制银行。2012年，资产总额32,12

13、0.01亿元，比上年末增加9,829.37亿元，增幅44.10%；负债总额30,434.57亿元，比上年末增加9,485.03亿元，增幅45.28%。发放贷款和垫款总额13,846.10亿元，比上年末增加1,793.89亿元，增幅14.88%；吸收存款总额19,261.94亿元，比上年末增加2,814.56亿元，增幅17.11%。小微企业贷款突破3000亿元，达到3,169.51亿元，比上年末增加844.56亿元，增幅36.33%；小微企业贷款占个人贷款和垫款占比达到68.78%，比上年末提高4.46个百分点；小微客户总数达到99.23万户，比上年末增长116.66%。而截止2013年9月末，

14、其小微贷款余额突破4000亿元关口，达到4040亿元，在绝对数量上领先于其他中小股份制银行。此外，民生5年累计发放小微贷款达到1.2万亿元，服务小微客户170万户，不良率有效控制在0.52%。与同行业对比2012年业务收入单位:百万元营业收入营业利润存款贷款公司贷款个人贷款净利息收入占比招行113,36759,1132,214,8221,770,1031,072,195608,94077.95%兴业87,61946,1931,813,2661,229,165912,187299,93682.39%民生103,11150,7321,743,5221,304,935908,712396,22374

15、.83%（2）分支机构截至2012 年底，民生银行业务遍及全国24个省级行政区域，设立分行33 家，机构总数达702 家。2012年度全国性商业银行排名：财务评价前5名核心竞争力前5名1中国工商银行1中国工商银行2中国建设银行2中国建设银行3招商银行3中国民生银行4中国农业银行4招商银行5中国民生银5交通银行资料来源：2013中国商业银行竞争力评价报告银行家4.现行使命及战略核心价值观：服务大众、情系民生。愿景：创立义为先、利为基的富有社会责任的民营银行战略定位：民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行战略目标：坚持特色银行和效益银行的战略目标，通过加快分行转型和深化事业部改革，打造具有

16、核心竞争力和自身经营特色的中国最佳商业银行。其中，在民生银行第二个五年发展纲要里提出：在未来3到5年时间，将小企业贷款占其贷款总额的比例从25%左右扩大至45%50%。未来35年，我们将建设300家小微专业支行。2013年具体措施：（1） 全面落实第二个五年发展纲要为主线，以“特色银行、效益银行及三个定位”为目标，坚持“六个提升”，把握形势，深化改革，全面创新，加快转变经营管理方式。（2） 聚焦小微金融，带动传统零售银行和产业链金融的两翼发展；控制成本，提高效益，严控风险，确保各项业务稳健发展，为实现“二次腾飞”战略转型奠定坚实基础。二、企业外部环境分析宏观环境分析（PEST）所有因素对银行来

17、说都是机会也是挑战(一) 政治法律因素1. 十八届三中全会关于完善金融市场体系1） 扩大金融业对内对外开放，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。发展普惠金融。鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品。威胁（潜在进入者）基于民生银行是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，所以民间资本进入放开了银行金融机构的进入壁垒。2） 完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。缩小存贷差这是必然的，有可能出现以较高的贷款利率贷给信用等级较低的主体，这部分客户可能原本是民间金融的客户，从而利率市场化后有可能进一步打击

18、民间金融体系以及较小规模的银行，这样的结果可能会导致大银行进一步扩大市场占有率。2012国内银行非利息收入占比排行榜前三名：中国银行 民生银行 建设银行，根据已披露的10家上市银行2012年年报数据计算，非息收入占比最高的银行是中国银行，为29.8%。其次分别为：民生银行25.17%、建设银行23.34%、工商银行22.18%、招商银行22.05%、农业银行18.98%、交通银行18.47%、平安银行16.89%、中信银行15.6%、浦发银行11.56%。存贷差占营业收入比重民生银行排名第三，一定程度上说明有能力对抗利率市场化。威胁和机会并存，取决于是否采取措施应对，采取的战略和措施是否正确。

19、中间业务发展如何，是否缩小存贷差在收入中占比等。3） 积极发展混合所有制经济。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股。允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体。削弱了四大行的国有地位和优势，但是同时也优化了国有企业的效率，对中小银行来说是机会也是挑战。4） 完善主要由市场决定价格的机制。凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。机会 民生银行目前是中小银行中的领先者，有着自己的优势和核心竞争力，市场一旦放开，凭借着市场地位应当是市场化的受益者。2.银监会下发意见和指引1）中国银监会令2013年第2号消费

20、金融公司试点管理办法已经中国银监会2013年第18次主席会议通过。现予公布，2014年月日起施行。插链接消费金融公司，是指经银监会批准，在中华人民共和国境内设立的，不吸收公众存款，以小额、分散为原则，为中国境内居民个人提供以消费为目的的贷款的非银行金融机构。机会2）2012年5月中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见。新进入者3）2013年8月29日中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见。机会民生银行中小企业业务比较成功，所以银监会的指导意见有利于继续推进这方面的工作，使得本身的战略目标与国家政策趋同。4）为贯彻落实十二五规划节能减排2012年2月24日中国银监会

21、关于印发绿色信贷指引的通知，要求给企业的贷款必须考虑企业生产是否对社会环境和社会造成负效应。环境和社会风险是指银行业金融机构的客户及其重要关联方在建设、生产、经营活动中可能给环境和社会带来的危害及相关风险，包括与耗能、污染、土地、健康、安全、移民安置、生态保护、气候变化等有关的环境与社会问题。挑战和机会3.巴塞尔协议资本充足率新规定一级资本充足率由4%提高到6%，总资本不变8%，提出2.5%的资本留存缓冲要求，总资本充足率10.5%。插表(二) 经济因素1. 银行业资产规模和社会融资规模：资产规模逐年上升，社会融资规模上升趋势，但人民银行控制在8000-10000亿水平。经济增速明显放缓抑制信

22、贷规模增长。过去十年，我国GDP年均增长10%左右，但自2012年以来，经济增长进入换挡变速期，影响了各类经济主体的经济决策和财务状况，导致信贷需求增速放缓。插图链接银行家信心指数2. 通货膨胀率高，存款利率低活期0.28%3个月定期2.85%半年3.05%一年3.25%2年3.75%，偏好理财产品，年收益率至少4%。理财产品供不应求。3.利率，放开管制的趋势，做好应对措施。4.居民可支配收入：居民收入成上升趋势。对银行产品需求越来越多样化。（三）社会文化因素1.人口因素：人口在13.5亿左右，世界人口排名第一，人口老龄化、社会人口老龄化所带来的问题，不仅是老年人自身的问题，它牵涉到政治、经济

23、、文化和社会发展诸多方面，带来一系列的问题。社会负担加重 社会文化福利事业的发展与人口老龄化不适应 家庭养老功能减弱 老年人对医疗保健、生活服务的需求突出。这是一个创新和发展的机会2.生活方式变化、消费习惯：喜欢奢侈品，高端消费方式，说明有钱人很多，发展私人银行，发展高端客户。喜欢储蓄，特别是老年人，所以利用这部分资金，开展养老计划的理财也是新的方向。这是一个商机3.教育水平：银行至少都要本科生，学经济类的人越来越多，人力资源方面是一个好的征兆，对于开展人力资源是个好消息。4.重视环境保护：把生态环境列入金融机构这是一个机会与挑战，放贷不只是要考虑借款人的还款能力还要考虑项目的环境和社会风险，

24、可能与盈利发生冲突，这是一个挑战。（四）技术因素1.电子银行，互联网金融，网上银行，闪付都将成为银行的替代品。一、 行业环境分析（波特五力）1.行业内竞争情况行业内竞争情况可以从行业集中化程度、产品差异化程度等方面来分析。1） 行业集中度所谓行业集中度(Concentration Ratio)，是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，集中反映了市场的竞争和垄断程度。我国共有五大国有商业银行，根据中国银行业监督委员会网站公布的相关数据显示，它们的行业集中度超过50%，垄断力很强，属于典型的寡头型垄断。

25、但是由于国家对国有企业的改革和股份化，再加上金融管制放松，包括民间资本的进入和其他类型的银行（如股份制商业银行、城市商业银行以及外资银行）有了较大发展，市场的竞争因素越来越强。基于波特/五力模型0的商业银行业分析刘迎佳 张 龙 西南财经大学 财税金融2） 产品差异化目前，银行的产品同质性较强、分支网点铺设地域相似。相比较而言，国有银行在网点铺设的规模与数量上均占有绝对优势。我国的商业银行发展时间短，经营经验有限，只能提供较少的银行产品和服务，传统产品与业务的收入占总收入的80%以上，存在产品的单一性，存贷业务基本相同，主要是中间业务各有特色。而产品同质性较强则导致

26、商业银行竞争激烈，利润下降，风险提升。3） 进入壁垒。我国银行业的主要进入壁垒来自于非经济壁垒,即行政壁垒。我国对商业银行的设立等环节实行了严格的审批制,这是我国银行业最为严格的进入壁垒。但是根据十八届三中全会和银监会的文件，进入壁垒逐渐放开，民间资本可以进入，无疑是降低了进入壁垒。2 .潜在进入者分析在我国加入WTO、金融逐步开放的过程中，我国商业银行面临的最直接的潜在进入者是外资银行。到2007年4月2日，有包括花旗银行、汇丰银行、渣打银行和东亚银行在内的12家外资银行获得中国银监部门的正式批准，将其境内分支机构改组为法人银行，这标志着外资银行拥有了与中资银行一样的法人地位，具有标志性意义

27、。但是短期内外资银行仍不能对国内商业银行构成大的威胁，因为外资银行管理条例等非经济性壁垒仍在外资银行开拓国内市场方面有着很强的制约作用。潜在进入者应当是民间资本为主要来源的民营银行、村镇银行、现存的中小型商业银行。3 替代品的威胁银行业面临两方面的替代威胁：资本性脱媒（金融脱媒）和技术性脱媒。金融市场分为直接金融和间接金融，间接金融亦称媒介金融。随着资本市场为中心的新金融商品的开发和需求的创造，特别是随着资本需求的超强劲增长，使得以证券市场为中心资本市场功能日趋凸显，而传统银行媒介金融的媒介作用则趋于萎缩，利润下降，存放利差收入减少，依靠传统的存贷业务难以维持生存的状况。这就是所谓“资本性脱媒

28、”现象。技术性脱媒是指IT业也将会占领银行支付的领域，银行作为社会支付的平台，其支付功能是借助于IT实现的，但是当前很多IT企业，从微软到索尼，都在试图进入支付领域。在国内典型的例子要数阿里巴巴旗下的“支付宝”和“余额宝”产品了。4 供应商（存款者）议价能力商业银行业的供应商可以理解为资金的供给方即存款者。随着我国居民收入水平的提高，供应商（存款者）获取信息的渠道越发丰富，对金融产品的需求也越发多样化，并且由于银行实行利率市场化，竞争会越来越激烈，金融产品和服务日趋增加，供应商（存款者）可选择性也大，会选择存款利率较高的银行，有较强讨价还价的余地。5 购买商（投资者）议价能力商业银行业的购买者

29、可以理解为资金的需求方或者投资方。过去，我国商业银行具有垄断地位，都是企业求着银行贷款，企业基本没有议价能力。由于政策的变化使得银行业竞争激烈，更多的民间资本民营企业会进入银行业瓜分银行业的高利润，特别是未来利率放开后，各银行之间抢客户抢市场会导致两者的地位变换，企业会选择服务好、贷款利率低的银行，所以购买者议价能力逐步提升。银行理财产品种类也越来越多，投资者会选择理财产品收益率高、综合服务好的银行购买。三、内部环境分析1.资源（人、财、物）此外，民生银行作为中国最大的民营银行，与其他股份制商业银行相比，民生银行在“做民营企业的银行”方面更具优势，其拥有一批优质的中小企业客户和股份制企业、外资

30、企业客户。其中小微客户市场上大约有5000万户，而截至2013年9月民生银行已累计服务小微客户170万户。截至2012年底，民生银行资产总额达32,120.01亿元，贷款总额13,846.10亿元，吸收存款总额19,261.94亿元，与上年末相比均有增长。截至2013年12月20日，民生银行的流通市值为1732亿元，在行业内名列第5，低于行业平均水平，高于市场平均水平。2.能力工行建行中信招商兴业民生行业平均水平盈利能力总资产报酬率1.451.471.081.461.231.381.28净资产收益率23.0221.9816.724.7826.6525.2419.85基本每股收益0.680.77

31、0.662.12.731.32偿债能力资产负债率93.5793.293.1494.1294.7594.7593.51抵御风险能力不良贷款率0.850.990.740.610.430.760.95资本充足率13.6614.3213.4412.1412.0610.7513.25核心资本充足率10.6211.329.898.499.298.1310.62数据来源：各行2012年年报及银监会网站由上表可以看出，民生银行的净资产收益率远高于行业平均水平，略低于市值相当的兴业银行，其盈利能力处于行业较高水平。2012年，全国商业银行不良贷款率均值为0.95%，股份制商业银行不良贷款率均值为0.72%，民生

32、银行的不良贷款率为0.76%，低于大型商业银行平均水平，却高于全国股份制商业银行平均水平。2012年全国商业银行资本充足率均值为13.25%，核心资本充足率均值为10.62%，民生银行2012年的的资本充足率为10.75%，核心资本充足率为8.13%，均低于全国商业银行平均水平，抵御风险能力相对较弱。注：不良贷款率=不良贷款余额/客户贷款及垫款总额拨备覆盖率=贷款减值准备余额/不良贷款余额贷款拨备率=贷款减值准备余额/客户贷款及垫款总额资本充足率=资本总额/加权风险资产总额核心资本充足率=核心资本/加权风险资产总额3.核心竞争力在2008中国商业银行竞争力评价报告中民生银行核心竞争力排名第6位

33、，在公司治理和流程银行两个单项评价中位列第一。在2012中国商业银行竞争力评价报告中民生银行核心竞争力排名上升至第3位。（1）公司治理民生银行的快速发展，其最根本原因是形成了有效的公司治理，科学地配置了公司的控制权，确保分权分责制衡的有效性。民生银行行长董文标曾多次提到：“民生银行高速发展最根本的内因就是从一开始就建立了良好的公司治理结构。”民生银行为首家以民营资本为主的股份制商业银行，股权结构和公司内部治理结构较为合理。民生银行大股东主要是民营企业，且股权相对分散，这种股权结构和产权属性使民生银行形成了国内领先的公司治理水平和市场化的运行机制，避免陷入官僚体制和平均主义的无效激励机制。民生银

34、行率先实行“两率”（工资利润率和费用利润率）考核、“等级支行”和“三卡”工程以及建立长效激励机制等，使其成为市场公认的最具营销竞争力的银行。（2）事业部制及流程银行民生银行是国内第一家全面进行流程银行建设的商业银行，在组织架构方面实施了事业部制改革。从2007年开始，民生银行先后成立了地产、能源、冶金、交通、现代农业、文化产业、石材等行业事业部，以及贸易金融部和金融市场部等产品事业部，同时分支行进行职能转变，退出事业部经营的业务和客户，主要从事特色经营和小微金融业务。目前国内商业银行基本上实行总分行制，这种部门银行组织架构导致了银行业经营的同质化，民生银行通过进行流程银行建设，实施事业部制改革

35、。事业部制的设立，可以改变总分行制下经营机构全而不专、粗放式的经营管理模式，通过“集中决策、授权经营”的运行机制，实现事业部责权利的统一，最大限度地发挥经营管理的积极性和主动性，优化资源配置，实现专业化经营。另外，通过实施事业部制，经营单位实现独立核算，形成了有效的激励约束机制，促进了民生银行盈利能力的持续提升，使之向“特色银行”和“效益银行”的战略目标迈进。（3）企业文化与同行业相比，民生银行成立时间短，基础薄，实力弱，正是全面认识到自身的不足，民生从成立伊始就致力于打造“后发优势”。民生银行的成功主要得益于敢于创新和勇于实践，既包括产品创新，也包括制度和体制创新。正是民生银行满怀创业激情和

36、忧患意识的企业文化使其在经营业绩快速增长的背景下，未雨绸缪，在行业内率先推行流程银行建设和事业部改革，从而获得了专业化和管理体制方面的优势，为业绩持续快速增长提供了保障。（4）人才民生银行有着较强的管理团队，而且，民生银行相对分散的股权结构和高效的公司治理将有助于董事会和管理层保持稳定，便于职业经理人高效地管理银行，并对银行的未来发展形成稳定的预期。此外，民生银行还有健全的员工培训及激励机制。如“三三一”工程。这些机制都有助于民生银行将优秀人才聚集到自己旗下。注：“三三一”工程由董文标董事长于2011 年提出，是针对本行青年员工建立的一套培养、提升体系，即用3年时间， 从全行符合条件的青年员工

37、中，每年选拔30 名左右，三年选拔100 人作为后备核心团队。四、战略选择优势：1.相对分散的股权结构和高效的公司治理2.较强的管理团队及执行力3.创新优势4.拥有一批优质的中小企业客户和股份制企业、外资企业客户5.中间业务和零售业务相比其他银行占比高劣势：四、战略选择优势：1.相对分散的股权结构和高效的公司治理2.较强的管理团队及执行力3.创新优势4.拥有一批优质的中小企业客户和股份制企业、外资企业客户5.中间业务和零售业务相比起其他银行比重大。 劣势：1.资产负债率较高，资本充足率及核心资本充足率低于行业平均水平，抵御风险能力相对较弱2.中小企业客户、股份制企业客户较多，在中小企业风险逐步

38、暴露的同时有不良贷款率上升的风险3.2012年拨备覆盖率低于2011年，拨备覆盖率仍有待进一步提高4.缺乏市场号召力的公司业务品牌机会：1. 银监会下发关于支持小微企业（核心竞争力）和绿色信贷的意见和通知。2. 利率市场化，由市场决定价格，政府不进行过多干预。中间业务占比相对高，所以成为一种机会3. 积极发展混合所有制经济。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股。4. 四个上升：通过膨胀率、居民可支配收入、人口老龄化、教育水平威胁：1. 经济增速放缓，融资规模下降，进入壁垒下降，潜在进入者增加，减弱了盈利能力。2. 房地产、钢铁、光伏、汽车、

39、造船等宏观调控行业、产能过剩行业贷款风险增大。3. 巴塞尔协议三提出更高的资本充足率要求和流动性指标，对全面风险的管理提出更高要求现在选择的战略：公司战略：多元化成长型战略 银行实行混业经营，不仅是银行传统业务还包括了债券投资、融资租赁、票据贴现、代理业务、结算业务等其他业务。经营层战略：存贷业务集中化、中间业务差异化战略存贷业务主要集中于小微企业，在小微企业贷款方面不断创新，聚焦小微，打通产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式。新进展持续深化小微金融的同时，加快推进小区金融战略，联合政府、地产公司和物业公司正式推出民生小区金融服务店，以“两小金融”为主体的零售发展战略全面铺开。除此之外为

40、了预防利率市场化带来的风险，必须实行业务转型，应当慢慢发展中间业务结算、代收代付等业务，更应重视一些利润空间大的新兴表外业务( 例如企业提供咨询、基金托管、债券承销等业务) 的市场拓展和业务创新，通过提供金融服务收取佣金，增加中间业务收入在营业收入中的占比。新进展一方面抓好服务型中间业务，在扩大贸易结算、托管及资金监管服务规模、保障基本性中间业务收入稳定增长的同时，围绕债务融资工具发行、信托理财、牵头银团贷款等业务促进直接融资类手续费收入持续增长；另一方面，积极拓展智力型中间业务，结合商业银行投行产品和服务，通过结构融资与财务顾问业务、资产管理与财务顾问业务一体化安排，不断丰富和提升服务内涵，

41、建立技术含量高的融智服务业务模式。本公司从战略高度重视养老金业务发展，实施目标市场细分策略，加大全行资源整合力度，积极打造养老金融综合服务平台，推动全行养老金业务快速发展。截至报告期末，本公司管理企业年金账户121,315户，比上年末增长13.70%；企业年金基金托管规模69.33亿元，比上年末增长49.03%。新进展发展绿色金融，助建生态文明。本公司密切结合国家产业政策和市场实际，推动绿色信贷，制定了一系列 “绿色信贷”审批制度，将环境风险控制植根到风险管理的全流程中，制定了“两高一剩”行业授信政策，对产能过剩行业实行严格的限额管理和客户名单准入制管理。重点支持国家产业政策鼓励的节能环保、新

42、能源、低碳行业等领域，以及污水处理、固废处理等环保企业。本公司坚持绿色采购与绿色办公，优先选用具有能效标识、绿色认证和环境标志的产品。深入开展节能环保宣传和实践，提升全员的环保意识，努力减少办公场所水、电、气、纸和办公耗材的使用。 还应当加强理财产品的创新，增加个人消费贷款业务，缺乏具有市场号召力的公司业务品牌，这不利于在银行产品趋同的对公业务市场中，营销高端的公司业务客户。高净值客户的金融服务，私人银行，加强贷前、贷中、贷后管理，减少不良贷款率，对贷款风险严格监控。五、战略实施组织结构是产品事业部体制组织结构，实施战略的优缺点民生银行为实现其战略目标，采取了如下措施：1.提升公司治理，优化治

43、理架构和运行机制。 2.以落实第二个五年发展纲要为主线，进一步统一思想，统领全行各项工作，做好执行工作，做到规划、分解、监督、考核、评估的闭环流程，确保战略落地和顺利实施。3.聚焦小微，打通产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式。在小微金融方面，加快分支行转型和信贷工厂建设，实施客户分层管理，持续完善城市合作社服务职能，巩固先发优势；深化金融管家服务模式，强化民企产品服务；巩固和提升私人银行业务模式，加大产品服务创新。同时，着眼三大战略协同突破，进一步做深做透客户，提升产品服务综合运用水平。 4.积极落实监管要求，筑牢风险底线。继续夯实风险管理基础，加强全面风险管理体系建设；深入研究特色业

44、务，创新评审模式，满足批量化、特色化业务需要；推进风控前移，强化全流程风险管理；对重点领域、重点业务风险加强前瞻性研判，加大资产监控和清收处置力度，确保资产质量。 5.稳健推进改革项目，实现流程银行建设再上台阶。有效落实改革各项举措，推动事业部向“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队”目标转型，总结完善文化、现代农业及石材等特色事业部经营服务模式；切实体现“商行+投行”特色，继续优化投行管理体系；稳步推进集中运营改革项目，节约运营成本，提升作业效率。 6.强化统筹力度，持续提高资源配置效率。保持存款规模稳定增长，结构不断优化；有效盘活存量贷款，实施内部灵活调剂政策；降低资本消耗，提高资本

45、配置效率和收益；强化投入产出管理，标准化、动态化管理费用；统筹资源整合与投入，有序推进客户培育、科技和渠道等公共平台建设。7.提高精细化管理水平，构建高效战略执行体系。依托新核心系统全面上线，加快系统升级改造，构建资源、数据一体化共享平台；加大制度建设力度，加强后督评价管理，构建新时期制度红利；完善创新管理，促进优秀成果向生产力转化；深入推广运用三大战略管理工具，强化理念植入及执行运用。8.加强软实力建设，为战略转型营造有利氛围。持续深化“六个提升”核心价值观教育，强化基层党组织建设、团队建设、企业文化建设和品牌建设，深入推进民生家园文化发展。详细介绍以下两方面实施情况：1.推进流程改革，打造

46、最佳银行流程改革2012 年，本行进一步深化事业部改革，按照“准法人、专业化、金融资源整合、金融管家团队”要求，配套实施一揽子举措，落实授权管理，实行落地管理服务与双向计价；全力推进分支行专业化转型，建立了覆盖服装纺织、农林牧渔、食品餐饮等多个民生领域的50 家专业支行；贯彻“以客户为中心”理念，借鉴国际先进银行领先实践，系统性导入“客户之声（VOC）”、“精益六西格玛(LSS)”、“平衡计分卡（BSC）”三大战略管理工具，构建高效战略执行体系，助推战略转型，取得明显成效。采用科学的“客户之声”方法，全面理解客户需求，持续监测客户体验，以此为起点开展产品创新、流程优化、管理提升。采用“精益六西格玛”方法开展流程优化，实现收益、成本、风险、效率的全面改善，逐步打造高效流程体系。采用“平衡计分卡”培育良好的战略执行文化。通过开发管理系统，绘制战略地图，分解战略目标，搭建覆盖总分支行的战略绩效指标体系，逐步将平衡计分卡嵌入内部管