LIMRA培训介绍（课堂PPT）

1、l成立于成立于19161916年，总部设于年，总部设于“世界保险之都世界保险之都”的美国康奈狄格州的美国康奈狄格州l在加拿大、英国、澳大利亚及中国设有分支机构，在亚洲主要在加拿大、英国、澳大利亚及中国设有分支机构，在亚洲主要国家都有专职代表，如马来西亚、越南、韩国、印度、日本国家都有专职代表，如马来西亚、越南、韩国、印度、日本l全球共有全球共有8 80000多家会员公司，分布在多家会员公司，分布在7070多个国家和地区多个国家和地区l中国有中国有2929家会员，大部分为寿险公司家会员，大部分为寿险公司LIMRALIMRA的培训课程主要分为四个系列：的培训课程主要分为四个系列：l高管系列高管系列

2、l营销管理系列营销管理系列l销售系列销售系列 l讲师系列讲师系列 一、保险企业高管培训系列计划一、保险企业高管培训系列计划 该计划分为三个板块：1、LIMRALIMRA领导力学院（领导力学院（LLIFLLIF）2、中高级管理人员短期海外培训考察计划中高级管理人员短期海外培训考察计划 3、中高级管理人员赴美进修计划中高级管理人员赴美进修计划 1、LIMRALIMRA领导力学院（领导力学院（LLIFLLIF） 该认证是LIMRA和美国沃顿商学院联合为寿险业的高级内勤管理干部所开设的硕 士级别的管理课程 课程设置，包括营销战略、财务战略、人际关系战略和领导力发展四大模块 每个模块包含许多课程 课程案

3、例都来自于保险业，通过大量的案例研讨来诠释保险的商业原理 完成全部4个模块中的20个课时的学员将得到LIMRALIMRA领导力学院研究员（领导力学院研究员（LLIFLLIF） 资格证书被称为“寿险业的寿险业的MBAMBA” 该认证课程帮助寿险业中担任重要中高级管理责任的干部研修和应用保险业经 营管理过程中的重要理念和技巧，并由此提高其管理、交流、领导等多方面的 能力 1、LIMRALIMRA领导力学院（领导力学院（LLIFLLIF）宣传要点： 参训对象保险公司或银行总部部门长以上级别、省级分公司班子成员、中 心支公司一把手 小班授课（每班最多不超过30人） LIMRA专家亲自授课 授课地点：中

4、国或美国、欧洲 课程时间：有1天、2天、4天三种课程 课程费用：根据课程天数和参训人数而定2、中高级管理人员短期海外培训考察计划中高级管理人员短期海外培训考察计划 参训对象：保险公司分公司总经理班子成员、总公司部门长及总裁室成员、 合作银行的高级管理人员 、公司有潜力的后备管理人才 地点：美国、欧洲、日本、台湾、澳大利亚 形式：主要为课堂授课+当地优秀保险企业实地考察 内容：可根据会员公司的要求来定，主要涉及到保险业的发展现状与趋势 （渠道、产品、技术、监管等）、保险营销战略与战术、发达市场的最佳实 践及经验教训等 如果学员在培训后想参观当地优秀的保险企业 ，LIMRA可酌情为学员选择 1-2

5、家供学员访问、交流 3、中高级管理人员赴美进修计划中高级管理人员赴美进修计划 项目目的：为会员公司具有成长潜力的年轻员工所提供的进修 项目时间：2个月 本计划的总体目标本计划的总体目标: 1. 提升进修者对保险业知识的全面理解 2. 提升进修者对保险公司内部运营程序、技术和过程的了解 3. 为进修者提供一个可以了解和管理国际最佳实践技能的机会 项目形式： - 与LIMRA产品部门与行业专家一起工作- - 参与协助并出席LIMRA各种会议及研究小组 - - 到当地优秀保险企业实习1-2周 项目地点：LIMRA总部哈特福德市、 LOMA总部亚特兰大市3、中高级管理人员赴美进修计划中高级管理人员赴美

6、进修计划进修者资格要求进修者资格要求1英语沟通能力2良好的编辑和写作能力3很强的分析和研究能力4很高的道德水准，恪守LIMRA的商业机密5能在总公司的环境下工作，包括能和高管层面、调研员工、销售及市场部的员工 进行互动与交流很强的计算机技能包括微软的办公产品，如Word, Excel 和Outlook等 项目费用：该项目费用（不含食宿及餐旅费用）如下： 每人30,000美金（报名人数1人） 每人27,500美金（报名人数为2人及以上） 二、营销管理系列二、营销管理系列该系列主要为三个板块：销售负责人研讨班（销售负责人研讨班（CMOSCMOS） ：针对分公司和中心支公司销售负责人特许寿险营业部经

7、理认证（特许寿险营业部经理认证（CIAMCIAM） ：针对销售一线的营业部经理 营业组主管经营培训班（营业组主管经营培训班（UMTSUMTS） ：针对销售一线的营业组主管 1、CMOS销售负责人研讨班销售负责人研讨班 对象：对象：保险公司分公司和中心支公司销售负责人 时间：时间：5天 方式：方式：LIMRA讲师授课 人数：人数：每班不超过30人 费用：费用：标准价格为16,000美元/班 主要内容：主要内容：1、洞察当今寿险业环境的许多转变以及确认最佳的应对方法2、运用流程来更有效地计划未来的实务运作3、运用解决问题的过程来协助确认真正问题的所在而非表面现象4、确认自身的领导型态并且在各种不同

8、的情境中运用5、了解团队协作的重要性以及建立有效的经营团队，在实务操作中能掌控 改变的效果 l特许寿险营业经理资格是为从事寿险与金融服务业的主管们提供特许寿险营业经理资格是为从事寿险与金融服务业的主管们提供的一项具国际资格的认证培训体系，包括七个步骤的的一项具国际资格的认证培训体系，包括七个步骤的“阶梯式阶梯式”成长。成长。l20022002年中国平安人寿在大陆率先引进年中国平安人寿在大陆率先引进CIAMCIAM课程，随后中国人寿、课程，随后中国人寿、太平洋人寿、新华人寿、太平洋安泰、泰康人寿、华泰人寿、生太平洋人寿、新华人寿、太平洋安泰、泰康人寿、华泰人寿、生命人寿、民生人寿、中英人寿、光大

9、永明人寿等十余家寿险公司命人寿、民生人寿、中英人寿、光大永明人寿等十余家寿险公司也相继引进了该课程。也相继引进了该课程。l在在20072007年年6 6月月2828日举办的盛大毕业典礼上，中国平安人寿的日举办的盛大毕业典礼上，中国平安人寿的173173位位营业部经理获得了营业部经理获得了LIMRALIMRA总裁亲自颁发的总裁亲自颁发的CIAMCIAM证书和徽章，成为中证书和徽章，成为中国大陆第一批取得国大陆第一批取得CIAMCIAM资格认证的专业寿险经理人。资格认证的专业寿险经理人。l在整个在整个CIAMCIAM认证体系中，前四个步骤为培训授课，然后是认证体系中，前四个步骤为培训授课，然后是5

10、 5）学员撰写论文、学员撰写论文、6 6）公司书面认证学员的从业道德与年资、）公司书面认证学员的从业道德与年资、7 7）LIMRALIMRA审核通过学员论文并颁发证书审核通过学员论文并颁发证书 第一阶段：基础管理训练 (Management Skills Seminar)(Management Skills Seminar)第二阶段：基础技巧发展 (Agency Management Training Course)(Agency Management Training Course)第三阶段：经营与成长技巧(Field Management Seminar)(Field Management

11、 Seminar)第四阶段：进阶管理与发展（Profitable Management Workshop OR Regional Profitable Management Workshop OR Regional Officers SchoolOfficers School） 对象对象：一线营业组主管：一线营业组主管 时间：时间：3天 人数：人数：每班最多不超过100人 方式：方式：LIMRALIMRA讲师授课 内容：内容： 1、掌握营销管理流程 2、了解业务员的工作职责 3、了解增员和甄选的技巧 4、学会如何提高营业组活动量 5、学会系统训练和督导业务员提高产能 费用：费用：业务员诚信与合

12、规培训： LIMRA针对中国市场发展规律和保监委的监管要求，结合丰富的国际寿 险市场实践经验特别为中国会员公司开发了共1212个课时个课时的保险险代理保险险代理 人诚信教育认证课程人诚信教育认证课程 通过该认证课程将提供并记录保险代理人诚信教育培训的结果，并为 完成培训课程的代理人颁发认证证书 课程学习内容具体包括 ： 1 1 寿险销售中的职业道德、法律法规和市场行为规范 2 2 寿险销售的职业素养 3 3 销售过程中的市场行为规范 4 4 如何教育消费者避免诚信方面的问题 5 5 中国关于诚信和市场行为方面的政府法规 业务员诚信与合规培训 授课方式：LIMRA为受训单位培养种子讲师，再由种子

13、讲师去培训业务员 授课内容：共有12个单元，每个单元结束后会有一个单元测试；所有单 元结束后又一个总测试。 授证：参加所有12个单元课堂学习，并且总测试70分的学员，将获得 LIMRA颁发的“诚信与合规培训资格证书” 费用：根据学员人数不同而不同（参见附件）1、CDIS课程设计与授课技巧课程设计与授课技巧 4.5天的课程为总部或营销一线的培训人员而设 内容专注在课程设计与授课技巧两个范畴 课题包括课程教案设计、开发研讨会及分科课程目标、决定外购课程、由内部创立、或组合针对性的系统课程、教材和教职员课前准备、教学方法、课本原理讲授、视听教材使用、学员课后评估、以及课堂的行政配合考虑等 标准报价为

14、16600美元/班，每班不超过30人 3天的课程为总部或营销一线的培训负责人而设针对自己的职责及团队发展的各个阶段，掌控改变培训的功能与目 标订定与达成，掌握培训评估方法和衡量投资回报率工具的应用 标准报价为11000美元/班，每班不超过30人1 1、 CIAM CIAM 概述概述 2 2、 CIAMCIAM课程介绍课程介绍 3 3、优点和利益、优点和利益4 4、 CIAMCIAM课程在亚洲地区推广情况课程在亚洲地区推广情况5 5、成功的见证、成功的见证 6 6、 CIAMCIAM课程中应注意的事项课程中应注意的事项 CIAMCIAM详细介绍详细介绍l特许寿险营业经理特许寿险营业经理(CIAM

15、)(CIAM)资格是对从事寿险业务的经资格是对从事寿险业务的经理们提供的一项具国际资格的教育认证理们提供的一项具国际资格的教育认证. .lCIAMCIAM是迈向专业寿险经营管理的大道是迈向专业寿险经营管理的大道. .lCIAMCIAM代表着代表着“追求成就、信守承诺、展现专业追求成就、信守承诺、展现专业”l它是管理人员成长的一个历程它是管理人员成长的一个历程l包括七个步骤包括七个步骤l是渐进式技巧是渐进式技巧成长成长- - 每一每一步均步均建立在上一步的基础上建立在上一步的基础上l已已被被证实证实能够能够提高管理技巧提高管理技巧l其其课程和认证课程和认证可以提高参训人员在同业和客户中的可以提高

16、参训人员在同业和客户中的专业形像专业形像2 2、课程介绍、课程介绍Step 1. Management Skills Seminar-Step 1. Management Skills Seminar-MSSMSS 管理技巧培训班管理技巧培训班Step 2. Agency Management Training Course-Step 2. Agency Management Training Course-AMTCAMTC 营业经营管理训练营业经营管理训练Step 3. Field Management Seminars -Step 3. Field Management Seminars

17、-FMSFMS 营业部管理培训班营业部管理培训班Step 4. Profitable Management Workshop-Step 4. Profitable Management Workshop-PMWPMW 利润化管理培训班利润化管理培训班l为期4天半的基础管理课程，针对两年以下管理工作经验的经理而设计l重点关注营业部经理的基本职能：计划，增员，选才，培训，激励和时间管理l在3个小时内模拟管理营销部3年的机会l参与决策并可即时得到结果l增强决策和建立团队l第3天-确立营业部目标l第4天 - 实际管理营业部l第5天 - 分组报告l课程旨在通过对管理技能的强化培训（包括讨论、技能展示、角

18、色扮演、模拟和营业部行动和规划项目等环节），达到帮助营业部经理加强和完善其在计划，增员，甄选，培训和绩效管理方面的技能。5个模块，23周，每周1课，每课3小时模块一：计划 l文化，任务，哲学和计划l年度计划和个人年度计划模块二、 增员 l建立业务员转介绍系统l通过提名人增员介绍l提名人和个人增员l初次与准增员人接触l其他增员方法模块三：甄选l初次办公室拜访l下一步：反馈测试结果和主要甄选面试l主要甄选面试(继续)l推荐查证和工作展示l工作样本l 确定双方相互的承诺和技能要求 模块四、 培训l以成果为中心的培训l练习，排练，和角色扮演l通过实地工作培训l营业部会议，大会，和指导中心模块五、绩效管

19、理l建立活动管理系统l使用你的活动管理系统l解决问题会议l计划和实施个人发展l计划未来 四大模块共包括27个营业部管理技巧l计划与目标设置l21世纪增员和选才l培训l活动量管理l十大主题：每天一个主题课程旨在帮助业务部经理加强和精练管理技巧。l在三天的研讨会中分别完成三个课题。l有助利润增长的增员系统l通过营销系统提高产能和留存率l完美的业绩开始 -经理在高业务员产能中的作用l人口结构改变市场中的增员与甄选l诚信：营业经理生存法宝l掌控你未来的管理l成功管理的榜样：管理精英的诀窍l实力启动：挑选和指导新业务精英l调整你的团队：21世纪市场蓝图l打造高产能的业务队伍l4天半的课程旨在为有经验的经

20、理们提升其业绩和成就l涉及营业部管理哲学：战略规划、产能、利润、团队概念、以及做一个负责的公司员工l将学员置身总部办公环境之中来制订公司决策l让学员决定如何救援业务并使其成功l让学员管理一个大企业l学员学习应担付的职责l第5天分组向董事会报告lStep 5 撰写论文lStep 6 公司书面认证lStep 7 服务年资要求5年，且花在业务活动管理上的时间占 50%；在过去12个月中辅导2位以上增员者。 l成功完成此资格认证的各步骤后，候选人将收到来自LIMRA国际机构的正式通知函。新产生的特许寿险营业经理随后将收到可表挂的精美证书及彰显殊荣的胸针。l为营业部经理提供专业发展的道路以及被认可的学习

21、标杆。l招揽和留存优秀营销管理人才。l通过提升部经理的管理能力，提高个险的产能，从而提高整个公司的盈利水平。l提升公司的专业品牌和形象大中华地区l香港友邦人寿、宏利人寿、保诚人寿、纽约人寿，台湾ING安泰人寿、国华人寿、国泰人寿，新加坡友邦、大东方人寿等。l中国大陆 中国平安人寿从2002年开始，在中国大陆率先引进CIAM课程，随后中国人寿、新华、太平洋、太平洋安泰、泰康、华泰人寿、生命人寿等相继引进了该课程。 AIAAIA亚洲地区推广亚洲地区推广CIAMCIAM情况简介情况简介l2001-20052001-2005年，年，CIAMCIAM在在AIAAIA香港全面推广，参训学员香港全面推广，参训学员11581158人次。人次。l20062006年年AIAAIA在泰国推广在泰国推广CIAMCIAM，受训学员，受训学员333333人人. .lAIAAIA新加坡也有学员参加新加坡也有学员参加CIAMCIAM授课。授课。lCCNR, 香港友邦在我最开始的12年营业部管理工作中，我对自己的成绩相当满足，直到我完成CIAM的课程后才得以清醒，否则我会在竞争中败北。我的营业部FYP破纪录地增长了78.5%，业务员人数增加了66%。我现在坚信我已走上正轨。lKH, 台