医药流通行业调研报告

1、2022分析*終勞A分析A分析医药流通行业调研报告可编辑01.医药流通行业概况 02.医药流通行业发展环境03.医药流通行业现状分析 05.医药流通行业发展趋势PART 01医药流通行业概况第_章行业概述行业发展历程行业产业就分析行业定义医药流通行业定义”医药流通是指主要流通崗品为药品及医疗器材的扌比量销售业务。医药流通企业通过提供充足的仓储空间、专业的医药管理人员、覆盖广泛 的物流和医药销吿渠道，在与上下游的买卖交易中获取利润差，以此支付在医药产品流通环节所产生的仓储風 管埋费、物流费、销售费 并获得适量的润.广义上来说.医药流通是指介于医药行业上游生产与下游销售之间的中间环节，具有一定的中

2、介性质,其业労范围可延 伸至包括专科药房DTP以及第三方物流.供应链金触等的上下游增值服务.医药流通是医药产业流通中的重要环节，目前医药流通主要有两 种模式:直接销售种弋理销售.通过直接销售,大型医药生产企业利用自己的销售团臥，整合销售渠道，将医药产品直接销售到医院等终贏 而医药流通企业则采取代理销售的模式，从专业医弟产品生产高处购买较大规模数量的商品，籽髙品流通到各级分销商,转售给医院.药房, 卫生站、诊所等零售终端，最终到达消夔者的手中,由此.医药流通处于间接流通的医药销鲁产业縫的中间环节，起到了组织和调动不同地 区之间医药間品流通的重要作用.“行业发展历程992年之前1992-19981

3、998-20172017年之后Since改革汁成制度卜匡为Ht友体捌改革初 明，从封闭的内部医药系统向开放式转 受，销售渠道逐斷多样化，环节逐步减 少PART 02第二章行业发展环境行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素行业政策医药流通行业政策关于渾化率评*批制度改革炊药&医。耳械切断的实瀉童見会BJ筠品流域行业发展规划（2016-2020） »囚务詫办公厅关于加快推址多证合一.改革的捎寻旗;见国彖筠晶蒙督管理芯局关于凋差即分筠話行政車批争項程序的决定意见提出要推动药品题企 业转型升级，鼓励卖品経营企业 黄并重组.培育现代药品流通骨 干型企业和貝有竞争力的药品经 营

4、企业集団；引导“互联月药品*规范发展.支持药品流遇企业与互联网企业加遲合作;鼓励殄品生产经含企业实慮质呈繪案资料电子化管理，培盲卖品尋售服务薪慢式.多业态、多形式眼 务公众.规划里点提出到202咋，玲 品専售连勘率达到50%以上,但 此目标已在2017年提前斐既中痞IJ全面实鲍“五证合一，一 照一码登记制度的改革，该政 簧提高了开办药店行政重批的效 率，节约了玲店筹备的房屋租用 以及人力屏，从而加速犊卖 店X新建和扩张.受益于政策的 鼓励，専書巧店得到了快速的发药物临床试埴窜批决定（含国产 和进口）、玲品补充申请宙就决定 （含国产和»）及进口药品再注 册由批决定调塑为由匡家食品药 品

5、监督管理9局药品审评中心以 国家食品史品监督管理方局的名 义作岀.行业政策国务院关于逬一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见原卫计委关于落实完善公立医院药品集中采购工作指导意见的通知国家食药监总局国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见A囂器鷲繇蠶驛為改造站结算方式m强规定取消药S3加成，同时禁止医院限制处方外派医院收入盈 利釆源结构转换，建J5销售收入5SM少药品销管额小幅险 低.但变于药品第售額的i«少相对于鏡售总额占比较小，药品 销售层面对上游药品流通企业的影响有限.輩露躱藍体点體靈S3蠹飛现代药弥*业'5行业经济环境医药流通行业经济环境随若全球

6、经济的发展以及人口结构的变化等诸多因素影响，全球医疗和药品市场持续增氏2017年，全球药品市场规模己达11,460亿美元，同比增氏2 87%-其中,美国市场规模达到4,656亿关元，占全球市场份额41%：中国市场规模达1,249亿美元，占全球市场份額11% 2017年至2022年，全球药品市 场年均夏合増於率约4.64%. 2022年全球荷品市场规模将达到14,380亿美元，较2014年増长25.48%一其中.美国市场规模将达到5,957亿美元.占全球市场 份額41%：中国市场规模将达到1,510亿美元.占全球市场份額的11%,超过H本市场6%的市场份額，仅次于欧洲五国14%的市场份额。行业社

7、会环境医药流通行业社会环境“两票制”以来.国家严控药品流通环节中的开票流程医药 流通企业的盈利水平由此大打折扣，利润逐渐向上游转移。 一方面，低价开票企业有机会通过转高价销齿，增加收入： 另一方面.上游企业也在不断推进工商结合.自主扩展营 销渠道，上游生产企业的销齿费用由此显著提升。随着两 票制的逐步落实生产销售相结合的上游综合性医药企业 的议价能力将显菁提高.而同时，小型药企在而对整合了 梁道资源的大型流通企业时.也将逐渐丧失话由权。 公立医院包括城市医院和具級公立医院。该渠道的市场 份额額大,但由于政策影响，自2017年来呈下降趋势。 2018年.公立陕院占据67.1%的医药零倂行业市场份

8、额. 相较2017年近80%的帀场份额下降了超过10%,年吿约店 包括实体药広和网I.药店，2018年其市场份额占比为 22.3%°公立基层医疗机构包括城市社区卫生服务中心以 及乡慎医疗诊所，市场份额占比最小，但上升趋勢明显, 2018年占比为10.6%行业社会环境医药流通行业社会环境随着我国经济的发展以及居民对于医疗保健消费的不断増加，我国医药流通行业呈现持续快速増於趋势 2010年至2018年，我囚药品流通行业销传总额由 7,084亿元増长至21,586亿元，増幅达204.71%。行业驱动因素医药流通行业驱动因素 盆菅与支持触許行.行业隐中有序腾飞医药流通体系不断完善医药流通行业

9、的发展髙不幵敢築的支持.医药流通行业利好政策奈 ±耆在堤求縫浚快iestt ,海源实现妥应有序质展 ««»门忘的旧名,医药电高濮话率的提高.以及统流行业的沒寢 was业无论从"ass-zs-ME"方面均有兹大提升.零售药店发展态势向好,拉动医药流通行业遂步皆苗供应植服务水平木断提升近两年匡家政雙達源価14専1药店行业从而更幼了iR行业的发展. 例如，2016年12月.商务密发布了全国节砧流无行业SBSCfeJ(2016-2020 ) > .幾划> 鱼点提出剣202。年.药品尊,连故 率达到50%以上，但此目标己注2017年

10、程嗣实现.2017年5月,国努暁办公厅关于加懐推话“歹笛合一.技玉的括导急见中笠到全 面实鲍五UE合一,一黑一码汜制度的改革浚攻策夷兰了开办玲 eSEstt的效率.节约了药店等峑的房屋租用以及人力成本.从荒 加；3零玲唐的新建to矿张.受益亍政策的徴55零药后得到了懐 洎的澄夏 近任来.全国住医药餐团知区垣住药呂流通龙头企业以云计垃、大 敛据如物联冋技术为支澤，明5342合供应键上下冷各环节曳源IS 近翊流、胃息流、资金流三旅胜含 建立多元切同的医£5供应婪 律系.同BT , 两艘艷"政策实篦加連医药供应铤舄平化塔程圭逗= 心下稼已成为必然趋益.MCE25供应婪答碧化们物与

11、柢，隹化陷将 更推選.預计医玲供应熒市场冉呈现有序竞争.抢步:ft疑节捂。行业政策.行业体系不断完善,供应链服务水平提高等是行业快速发展的主要因素医药流通行业3行业现状痫点分析第三章状分析行业市场规模发展建议分析行业现状医药流通行业现状分析过去十年.中国区勾流通行业正处于高速增长阶段.年增长率超过10%：匕大类医药商品m»)从2011年的9426亿元.増长至2019年的23303亿元.药品节侔市场 销竹额4661亿元.扣除不可比因素冋比増长9.85%.而药品零皆市场MWffi在整个医药商品市场中占比较为稳定.始终维持在20%/-右的水平.从商务部敷锯可以看出. 疫情爆发初期，国内跃药

12、市场受到较大影响.较2020年 芬度箱啓缺5515亿元.较2019年同期水平.M少451亿元.二参度H9年水*基木持吃 在疫情得到有效控制 后.医药市场mi&速冋升三季度销吿额为6223亿元。医药流通市场由批发市场与咨售市场构成,正常状态下.普售市场与药品制佐市场高度相关。2019年以前.零 吿市场与总体市场变化率相关系散方丁L而在疫情爆发之后.两者岀现分化 2020年 加專竹市场同比増K6.87%.总体市场同比下滑756% 在成情得以控制后. 两者変化逐渐趋ML这说明八 药品零侔市场与批发市场,受疫情影响的程度差异性较大.荷K批发市场对疫情的変化更为敏感,零侔市场具有一定的刚性敏感性

13、较低.行业现状医药流通行业现状分析医保改革促进医药流通行业转型发展灰保改革.国家卫生投入不断増加.药行业的携步发般促进医药流通行业快速发燧.2017年.中国阪药流通行业市场WlCWii为8.8% 较上年10.7%的大的同藩.其上耍焯内是”两票制.F医药流通行业受到较大冲击.相关企业阳斐转型时间以诂应新的业态.医药流通处为行业提供调动和组织便利医药流対医药产业流翊中的重要師节目的医药流通上興。两种仗式:直接销住和代理tfitt.通过直住销1土大塁医药生产企业利用自 己的tfiwiH队.srrtfiWiRiC.将睥药产从直接馅舍到匡院等终暗.山此.美药流通处亍间接流迪的I矢药留件产业链的中间巧节，

14、起到组织和调 动不同地区之何快药商站流通的飯鑒作用.行业市场规模医药流通行业市场规模过去五年.中国医药流域行业发展迅遂 市场规模由2013年的13,036.。亿元上升至2019年的24,000.0亿元.年魚含増长率达到10.9%主要増长原因fe (1)下的零售门卩 数量不断増加,I可时具有互联河药品交易资质的企业数址快速増加.流通行业市场规模与日俱增：(2)医保改革.国家卫生投入不断増加.医药行业的程步发展促进医药 流通行业快速发俄2017年.中国医转流通行业市场规模増速为8.8%,较上年10.7%的増速有较大的回容 其主要原因是“两票制”下.医药流通行业受到较大冲击,相JMW转型此可&quo

15、t;宅应新的业态 七立桢测.两票tF改即 ，实.市场由，桃变逐渐完善.中国医药流通行业市场规模増速有望恢复至正常水平土2019年至2022年可保持9.8%的増速井2022年超过30,000亿元的市场规模M旳销售地区划分. 2017卜中国医药流通行业市场規模最大的前五大省市为广东伫 北京市 市.江苏省#1浙江省均为中国经济发腮 ，尤的地皿这些区域内的居民牛活水平高于全国平均水平卫生健康意识较强,促使地区内U沪业的扩张史，迅速“以广东省为例，2017年该地区KMffiW金熬为1,870亿元，位居全国第占比达9%.随后的是山东省.河南省.安俄省这吗人口大省.2017年全年医药销 侔金额均超过T亿元的

16、规模人口的高密度对这些省份医药产业的发展起到J'重要的推动作用.行业现状医药流通行业现状分析按照医药商品销竹品类结构来划分.2017年.中国医药流増行业规模最大的产品类別为西药类产品.占匕大类医药商品钥竹总題的73.2%紧随其后的是中成勾类产品. 占医药销竹忌额的15%,医药机械烫占4.7%.中药材类占3.1%.化学试剂类占L2% 玻璃仪器类占。1%.其他类产品占2.7%,由此可见,中国医药流通行北流通商品科 类以西匆类与中成药类为主，西药类产品百据绝大多KC的市场份额,其市场规模J 2017年己达到14.646亿元.行业发展建议医药流通行业发展建议改变公立医院垄断局完善医保支付制度完

17、善医保支付制度按需国有企业改革思踏推进公立医院改革，逐步形' 成币场竞争悟乩 一方面放宽市场准入破除民间资 本»外,创办医疗机构、毒售药店的体馴tie碍， 在医保定点.土地.税收、駿,贷裁.学科建设. 人才。.专业技术岬跖¥定等方面斌予民营医院 同等待遇，在姿质审批、商业网点布局等方面放松 对考售药店和网上药店的限制.另一方面，公 立医院改革，采取转制.出停、托管.合姿合作等 方式买行民昔化或国有民营，对少数承担公共卫生 服务职能的公立医院碑其功荒定位、运行机: 财政饪贾保障机制完善法人治理蜻构.改革医保支付7試，墳合簇病临床路径实陸在全 国范困内区地制宜、有选径地

18、推行拔聞付氢按 人头付赛.总象筷付，增咨医保对医疗行为的激H 约束作用.探素建立医疗保险机构与医疗机构.药 品供应商的谈月机制WJ购买服务的何鄭UH ,建立 医保时统辱区域内医疗费用増长的约束机粕.加强 医保对医疗服务行为的3£首，白建或菊毛专业机构 审杳医生处方行为，建立对违现开方医院和医生的 惩罚制度.改革医保支付方式，蜻合疾18临床梏径买SB,在全 国范国内因地制宜、有选算地推行按駢付氯按 人头付竝总額预付，增强医保对区）亍为的濫81 约束作用.探素建立医疗保险机构与医疗1构药 品供屈商的谈判机紀和购买眼务的付蛋机制，建立 医保对坑箸区域内医疗要用増长的约束机制.噸强 医保对医

19、疗魇务行为的油，目建玄菊七专业机枸 困査医生处方行为，建立对逶规开方医院M医生的 惩籽制度.药流通行业发展趋势PART 04第四章行业竞争格局行业发展趋势行业代表企业行业发展趋势医药流通行业发展趋势,两票制”进，S实,行业集中g步提升医疗资源下沉,对基层医疗的依赖性堵强药品流通市场销售规模稳步増长西集制压编了从生产企业到流地企业 散島到図就的fffl.以“西京仲代 H代理模式.前速资觀希4"率使伯普整岳规茫竹展 inwf6/ja的大中药# A4&业巾场占占率迅读覺升-行业 眼中度不断視而目前中国除r少 敏生产企业的fiflnj以做到两票制， 大航分药总的条仍比三票81攻 方多

20、駅.肉此«»*.伴随两鬃:VJ 的姓歩落实.他集制足46范hl的扩 大IKWrtifitTlPieh-的中问流通环 节M少、流询集适啊烏半化、行业力 中度将进一步提升. 九国家咬筑的夫米药品渔 iHUrfrWia入结构禮集期:大収底药術 通企W间的竞争梅更加柔料.AVK 药流憊企业将遭步州快滝遍河蚪布 优坊以质木优舞巩世巾场地位.进一 步知段卄务现模.促透（4域巾场径酉 品神结构的调整.中小I&药流41企业 成上动井入火咽企业，共享火电企业 的wwa«：成的合，？优的.桝业 *««做耕.以应小澈烈的巾场此争. 由此.收權个 «

21、ii* 的 企飴捋IS以为鄭.行业内或为实力快 的人企业.或为小却粘的中小企业 冬药浙通产业話构调箜步伐mt« 产 w雄构将实现优化JIM.中国第疗資慮分布不均齊三5ER 口 碑好.ffiB5fcsns<?Hs*D«a 医师登海的豪疗机杓往往"门府苦 市”导若小病大宕、医疗笑沥浪喪 辱向85发生为改竺该址状况, 2015 年9月.国务携办公厅印发了关于 推退分圾多庁制度建谊的指导意见 »要声以加暮茎号至庁卫生机和服务飾力建没为置占，引导忧預 医疗登源下冗.工fH心下移.医疗 资师.用效率tolas海话一步提高 合報范咬映序. 中m庆疗资海分布不均衡

22、三甲随 ««».拥仃先进的暧疗咨純押优质 KW5S的IX行仇构住住“门庭W t广导故小病E卤疗资淬混負 尊"题发4 为塵終i&神状况.2015 r9JI-厦务院办公畑il分街诊疗机度建役的病导.世见）. »婁求以ttl残坚信広疗卫生帆构快务變力注设为/力引Wtttf 版疗责SJF&L工件4心下移-Kir 资觀村用欲率和整体我益爆歩樫演.行业竞争格局医药流通行业竞争格局中国医药流通行业现有企业L3万家.整体集中度较低.呈现名、乱、 杂的局面2010年至2017年，中国药品流通百强企业的销传额占比 己从69%提高至71%,但与发达国

23、家数家龙头企业占据90%以上市. 场份额的现状相比尚有很大差距。“两票制”以来.行业内经历了 一轮较大规模的洗牌，兼并重组的步伐持絞推进.市场集中度有望 进一步提高。目前，中国流通企业中主营业务收入上千万元的企业 有三家，分别是占据16%的市场份额的国药集团，以及占据6%市场 份额的华润医药和上海医药。从企业性质来看，中国医药流通主营 业务收入前十企业中有7家为国企.国有医约流通企业在行业内仍然 具有绝对的统治能力。图 宙于下游的医院等医疗机构大多以省为触位进行招标采购，中国医 药流通行业区域性分散竞争严重。中国企业*1中.尤其是现模有限 民营企业,大多为针对固定地区的区域性企业.知图61所示,中国 医药流通行业收入排行前五中仅有九州通一家为民营企业。未来.中国医药流通行业内的集中度将逐渐提高.竞争将进一步加剧.渠 道的争夺、服务的扩展、成本的控制将成为企业获胜的关键因素。行业代表企业医药流通行业代表企业I海医药巣团股份有限公司足 家全愣性探仃捽股的医药产业集团.总部位丁上海.共前身是上海四药股份有原公司3 I.海医药丁1994年上市A股.并J 2011年在H股上市是一家老牌医药上市企业。主营业务为医荷产品的研发、制造、分销与零吿.在