保险金融行业模板

1、银保之窗C o n t e n t s11开门红花絮Business movementCompetition后援信息Backup information信息要闻News headlines 31424培训园地Training zone重要文件303129业务追踪Recent released files银代大事记MemorabiliaFeature第二名（1名）开门红花絮河北分公司银代“开门红”短讯 生命人寿河北分公司银代条线在徐振波总经理的带领下07年末正式启动08年开门红准备工作，由于各机构成立时间较晚，全省一方面肩负着达成07年全年任务的历史使命，也同样伴随着来年全辖工作的部署和开展。分

2、公司随后将这两方面的工作汇总一处，将全部人力、物力、财力投入到07年冲刺和08年开门红准备工作当中，具体到每项工作的完成如下： 一、提前部署开门红工作，多家渠道业绩稳步提升 对于银代业务发展来讲，每年首季任务的达成是全年工作开展的重中之重，并为全省在一年的工作中奠定一个重要的业务基调。河北分公司银代条线充分认识到其重要性，并在徐总的带领下，按照总公司的要求正式步入08年开门红工作准备当中。Feature第二名（1名）开门红花絮丰富多彩的奖品上海分公司开门红激励奖品业务竞赛Competition08年元旦“开门红”业务追踪（前3日）辽宁 5412万元 1 上海 4151万元 2湖北 2418万元

3、 3吉林 1940万元 4河北 1936万元 5江苏 1921万元 6河南 1834万元 7四川 1742万元 8黑龙江 1222万元 9北京 1046万元 10业务竞赛Competition08年一季度规模达成率追踪（1.1-1.9）河北 3308万元 13.2% 1 宁波 608万元 12.2% 2辽宁 8164万元 10.9% 3湖北 4835万元 9.7% 4吉林 2244万元 9.0% 5黑龙江 2676万元 8.9% 6河南 2668万元 8.9% 7上海 5582万元 7.4% 8四川 2852万元 5.7% 9北京 1834万元 4.8% 10业务竞赛Competition07

4、年规模保费排名辽宁 104847万元 1 天津 62772万元 2湖北 53898万元 3上海 44426万元 4江苏 40798万元 5四川 35659万元 6河南 32686 万元 7福建 29563万元 8浙江 20313万元 9黑龙江 13204万元 1007年规模保费达成率排名天津 313% 1 吉林 225% 2辽宁 191% 3福建 185% 4湖北 163% 5河南 156% 6浙江 145% 7河北 118% 8宁波 102% 9四川 101% 1007年规模保费排名辽宁 8157万元 1 湖北 2966万元 2上海 2868万元 3四川 2670万元 4天津 2531万元

5、5江苏 2528万元 6河南 1548万元 7福建 1115万元 8浙江 1068万元 9河北 1026万元 10 新年伊始，根据总公司下达的2008年银代任务目标，总公司银代本部修订并下发了银行代理业务基本法（2008版）。新基本法的修订，既着眼于进一步加强渠道管理和提升分公司层级培训力量，又保持了银代业务管理的持续性，并对考核指标等做了调整。主要更新之处有：（一）为提升银代基层的培训力量，加大对业务开展的支持，08年A、B类分公司在组织架构上可设置培训室，其他分公司亦可设置专职培训岗位；人员 管理PersonnelManagement后援信息Backup Information产品 信息P

6、roductInformation后援信息Backup Information “生命伙伴理财规划-富泰赢家0801”1月1日正式上线销售，提高了初始费用的同时增加了产品的销售费用，以帮助分公司打开渠道，在同业竞争中加大灵活性。 “生命附加保得康重大疾病保险B款”正式上线，该产品目前只能附加在生命金满贯两全保险B款上，客户在获取高额、稳定收益的同时还将得到32种重大疾病保障，且风险保费每月从万能账户中扣除，无需额外缴费，手续简单方便。 投资 信息InvestingInformation后援信息Backup Information宏观经济：继续保持快速稳步增长，但增速将在转型过程中有所放缓。调控

7、政策：从紧的货币政策、稳健的财政政策、积极的产业政策三管齐下。通货膨胀：通胀水平维持高位，严重通胀可能性小。汇率升值：对美元升值将加快，欧元将现补涨走势。资金流动：流动性将依然充裕，净入趋势明显减弱。渠道 动态CooperationMovement后援信息Backup Information 2007年，生命人寿与光大银行签署 了试点销售协议，在光大8个省级分行代理生命人寿产品，经半年多良好的合作，共销售生命人寿保险产品9000多万元。 鉴于双方愉快地合作，2007年12月29日，生命人寿与光大银行签定了光大银行与生命人寿全面业务合作协议。News Headlines信息要闻同业万能险结算利率

8、排名公司产品07年12月07年11月变化1新华金包银1号4.83%+1.12%4.80%+1.1%0.03%+0.02%2人保寿优选金5.88%5.78%+0.10%3生命金满贯两全B款5.85%5.70%+0.15%华泰吉年发5.85%5.70%+0.15%中航三星家旺5.85%5.70%+0.15%6泰康放心理财、稳健理财5.80%5.65%+0.15%7合众金长红5.78%5.60%+0.18%8太平盈利多20075.70%5.60%+0.10%9人保寿财智人生5.68%5.60%+0.08%10新华得意理财5.66%5.62%+0.04%嘉禾金麒麟、玉麒麟5.66%5.60%+0.06

9、%12首创安泰稳健成长5.65%5.65%-13华夏同利5.62%5.62%-14长城金富利5.60%5.10%+0.50%中英金荔枝5.60%5.60%-16太平洋金丰利5.25%5.00%+0.25% 资本市场火爆对资金分流的影响依然在保险业有所显现。根据中国保监会近日公布的信息，去年前11个月，保险业总资产达到2.89万亿元，但相较于去年10月份的数据，保险业总资产11月份则缩水了80亿元。 业内人士预计，2008年保险业总资产将很快突破3万亿元，而根据10%的入市比例，明年入市保险资金将可达到3000亿元之多，而在股市持续火爆的预期下，保险资金的入市比例还有望调高。不久前，证监会主席尚

10、福林表示，要继续扩大保险资金、企业年金和社保基金投资资本市场的资本比例和规模，这被业内人士视为透露出险资入市比例或将再次提高的信息。News Headlines信息要闻2008年入市保险资金可达3000亿 目前已涉足保险、证券、银行、信托等各大金融领域的平安集团，其金融棋盘独缺基金。早在去年，平安集团就寻求旗下另一子公司平安信托入股巨田基金管理公司，拟收购该公司35%股权，以期实现进军基金业的梦想。不过，今年6月，摩根士丹利突然“杀入”竞争者队伍，并以6469.5万元最终将巨田基金纳入囊中，而平安集团也因此与巨田基金失之交臂。 有业内人士分析，平安保险通过旗下平安证券发起设立基金管理公司，可绕

11、过目前的政策障碍。一些保险机构人士则认为，由保险资产管理公司发起设基金管理公司，亦是路径之一，可在现有平台上实现综合理财。 News Headlines信息要闻平安或将设立合资基金公司培训园地 为打造专业化的银行代理讲师队伍，提高银行代理讲师的培训技能和专业水平，更加有效地支持银行代理业务的发展，2008年1月12日至1月14日，总公司银行代理本部在杭州举办“生命人寿银行代理系统2008年第一期讲师培训班”，本次培训特外请一位业内资深讲师为学员讲授“课程设计和授课技巧”。 Training Zone2008年第一期讲师培训班培训信息 Training Zone 六.案例分析进取I号 进取I号帐

12、户至5月9日首批资金流入开始，截止到12月28日，进取I号帐户累计收益率为55.2%，超过同期开放式基金平均收益（45.19%）10.01%，超过我们基准(30.3%)24.9%，超越同期上证指数涨幅为(31.11%)24.09%。培训园地 Training Zone 七.富泰赢家账户组合明细（2007年末）重要文件重要文件1月 关于下发银行代理业务基本法（2008版）的通知（生保银代20081号） 关于下发银代渠道2008年问责方案的通知（生保银代200717号） 关于下发2008年分支机构前线经理奖励办法的通知（生保市场200750号） 关于下发银代渠道2008年中支机构保费目标的通知（生保银代200716号） 关于印发生命人寿2008年关键业绩指标及考核办法的通知（生保市场200749号） 关于下发2008年银保渠道业务目标的通知（生保市场200745号） 关于下发银代渠道中支扶持计划的通知（生保银代200715号） Re