快递行业现状及未来发展趋势

1快递行业现状及未来发展趋势2发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录3国内快递几个第一与转折1979年6月，日本海外新闻普及株式会社率先与中国对外贸易运输公司签订了第一个快件代理协议。

2008年国务院机构改革方案指出，成立交通运输部，国家邮政局为其下属单位。1985年，中国邮政成立了经营速递业务的企业--中国速递服务公司（EMS）。直到20世纪90年代上半期，EMS几乎是国内快递业务的唯一经营者。1979198519931993年当今中国民营快递业中两个规模最大的企业，顺风和申通公司分别在珠三角和长三角起家。1997年,邮政、电信分营。

1998年3月,国务院撤消邮电部,将其并入电子工业部重组为信息产业部国家邮政局。

19982006

2006年9月，国家邮政局下属各省级机构纷纷实行政企分开，成立了中国邮政集团公司。2008

2009年2月11日下午14点，中国快递协会召开第一次会员大会，会议通过了中国快递协会第一次会员大会主席和执行主席名单。20094EMS发展历程1980年7月15日，开办全球邮政特快专递业务(EMS)，是中国速递服务的最早供应商1984年，开办国内特快专递业务1994年1月18日，开通邮政特快专递跟踪查询网，实现快件的网上跟踪查询2001年3月28日，建立了以上海为中心的邮政集散式自主航空快速网2003年12月1日，开通上海至大阪自主航线，将自主国内网络延伸到国外2004年以来，通过优化网络结构，相继提供次晨达、次日递和一系列增值服务2004年8月18日，开通邮政航空快速网—全夜航2005年7月15日，中国、澳大利亚、香港、日本、韩国和美国六邮政全面启动EMS承诺服务，共同对本邮政寄往其它五邮政的EMS邮件实行时限承诺服务

5民营快递发展与起步珠三角——顺丰上个世纪90年代初，中国港、台地区的劳动密集型产业已大量转移到中国珠江三角洲，但中国内陆当时并不具备直接服务于发达市场的基础设施和能力，普遍的做法是来料/来件加工或进料加工。设立在珠三角的合资企业依据外商的要求搞出货样后寄回香港，得到香港公司的确认后再批量生产。香港因此成为中国内陆与发达市场之间的贸易桥梁，来往的商务文件、货样、商品目录等不但量大而且时效性强。以当时邮局的效率，从珠三角寄一份文件或货样到香港需要三天。这无法适应两地商业活动的节奏。顺风速递公司就是为了满足当时在珠江三角洲的台、港、澳以及其他外商与香港之间商务文件、出口商品目录及样品的快速传递的需要而成立的一家民营企业。这家企业的成立使珠三角地区到香港的文件和小件物品的递送时间从3天缩短到1天。1长三角——申通上个世纪90年代初，在中国的另一个经济热点地区长江三角洲，乡镇企业如火如荼地发展起来，并开始进入国际生产网络，成为国际供应链上的一个环节。长江三角洲与世界的接口在上海，恰如珠江三角洲与世界的接口在香港。长三角洲地区的乡镇企业的产品多经上海港报关出口。由于这是一件时效性极强的工作，邮政的服务往往不能满足企业的需要。比如1993年从杭州到上海的，通过邮政系统传递报关单一般需要3天。企业为了赶在当天海关闭关之前将报关单送到，不得不经常派（有时是雇）专人往返于杭州和上海之间。由于没有社会化的服务能够满足企业这种需求，单个企业为此付出了很高的成本。据测算，上个世纪90年代初，雇人往返于杭州和上海递送报关单的成本在300元左右。正是企业的需要、经济发展的需要催生了一个新的产业：民营快递业。在此背景下，诞生了申通快递。26外资快递进入

◎Fedex：

早在1984年，联邦快递就开始通过代理商，利用商务航班在中国市场提供服务。

1995年正式进入中国，联邦快递以6750万美元收购了当时惟一可以直飞中美的常青国际航空公司。在完成那次收购后，联邦快递成为第一家提供由美国直飞至中国的国际快递物流公司。当时，由于政策的限制，联邦快递还不能在中国内地拥有自己的配送设施和运输网络，只能通过与中外运合作迂回进入中国市场。

1999年，在结束了与中外运合作后，联邦快递与天津大田集团结盟，在北京合资组建大田-联邦快递有限公司。

联邦快递与大田之间的合作模式与其他快递巨头在中国的方式相差无几，即联邦快递提供品牌，大田凭借自己在国内的网络优势和车辆，双方在国内的业务利润按一定的比例分成。

2006年，中国的快递市场对外资全部放开。联邦快递收购大田自然是一件理所当然的事情。如此一来，在中国快递市场刚刚“解禁”之时，联邦快递便具备了充足的网络实力。

◎UPS：

UPS开展中国市场的业务始于1988年，与拥有40多年运输经验的中外运集团签订了代理业务合作协议，正式进入中国市场。

1996年5月，UPS与中外运在北京成立了UPS在中国的第一家合资企业———中外运北空—UPS国际快递有限公司。

2004年12月2日，UPS宣布与中外运签署了一项协议，在2005年年底之前，UPS将获得在中国最大的和最重要的商业中心城市的国际快递业务的直接掌控权。按照双方的协议，2005年年底之前，中外运将向UPS移交23个城市的业务操控权，进而为中国内地200多个城市直接提供国际快递业务，而不再像以往合作中的由中外运来代理。UPS为此次业务移交向中外运支付1亿美元。7

◎DHL：

1986年12月1日，中外运-敦豪国际航空快件有限公司在北京正式成立。

2002年敦豪与中外运续签了长达50年的合资合作协议。

2003年，DHL对中外运的持股比例达到5%，因此成为中外运最大的战略投资者。

2005年12月，德国邮政全球网络以55亿欧元并购了英国的物流品牌Exel。目前，拥有广州、深圳DHL等82家分公司，超过7100名高素质员工，服务遍及全国401个主要城市，覆盖中国95%的人口和经济中心；随着DHL宣布退出美国国内市场，中外运敦豪已成为DHL在全发展重点。

◎TNT：

1988年与中国对外贸易运输集团（SINOTRANS）成立国际快递合资公司。

1999年11月TNT与中国国家邮政签署战略结盟协议，以发展中国国内的快递文件、包裹和货运市场。

2003年12月TNT同中国对外贸易运输集团（SINOTRANS）的国际快递合资公司协议到期。双方同意不再续签协议。

2005年12月TNT宣布正在与总部位于中国黑龙江省的国内领先货物和包裹运输商华宇物流集团进行收购磋商，这表明TNT向中国国内货运企业领袖宏图迈出重要一步。

2006年9月TNT同华宇集团在上海签署了资产转让协议。

2007年3月TNT宣布对华宇集团的收购已正式完成。外资快递进入8发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录9在业务量上，2008年快递行业总业务量达到15.13亿件，比2007年增长22.51%，与上年同期增长率相比，增长速度增加了2.14%。数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量变化10同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的26.6%、66.4%和7%。从业务结构上看，国际及港澳台业务下降幅度相对较大，业务量比重比2007年下降了3%。数据来源：国家邮政局中国快递行业业务量结构11中国快递市场业务量结构2008年，其中非邮政系统业务量达到11.7亿件，比重正不断加大；邮政系统业务量达到3.43亿件。数据来源：国家邮政局12中国快递收入及增长率中国经济发展放缓。2008下半年，世界范围内的金融危机席卷全球，中国在全球性经济萧条的形势下，经济发展速度放缓，GDP下滑至9%，实体企业受国际经济形势影响较大。2008年四季度中国经济同比增长6.8%，进口同比下降8.8%，出口同比增长4.3%。快递业务的发展与GDP的增长密切相关,在中国经济发展速度减弱的情况下，我国快递行业增长速度也随之减慢，2008年我国快递行业销售收入达到408.4亿元，比2007年同期增长了19.21%，与上年同期增长速度对比，增长速度增加了4.9%。数据来源：国家邮政局13中国快递业务收入结构在收入结构上，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%。中国快递市场分为国际快递、国内异地快递和同城快递。这三种业务所要求的技术和资本的密集程度不同，因而对从业者的要求不同。国际快递业是技术密集、资本密集和管理密集型产业，相应对人力资本的素质要求较高，目前国内民营企业很少涉足，一些民营企业有代为国际快递企业收揽国际快件的业务。数据来源：国家邮政局14近年我国快递行业发展势头良好，外资和私营企业在快递行业中的比重正不断增加，快递行业的高收益导致快递行业的竞爭近年来异常激烈，不少中小企业开始打价格战，部分地区快递行业的无序竞争使得快递行业销售毛利率呈现下降的趋势，2008年我国快递行业销售毛利率为27.49%，比2003年同期下降了8个百分点。国际快递业务销售毛利率比行业平均水平略高，销售毛利率大概在35%-40%，国际快递业务对海外布局、航空支线都有一定的要求，因此我国国际快递业务市场主要由外资及国内大型企业把持。中国快递行业销售毛利率变化数据来源：中创国发15随着我国快递企业的发展，快递行业内企业数量不断增多，但整体上，我国快递行业销售收入前三位企业收入所占的比重出现上升态势，从我国快递行业2003-2008年行业销售集中度中可以看出，中创国发分析未来我国快递行业将呈现出整合的趋势。数据来源：中创国发中国快递行业销售集中度16数据来源：中创国发从快递行业利润集中度的走势中可以看出，虽然近年中小企业规模不断上涨，但大型快递企业在技术、信息、管理、服务等方面都具有较强的优势，使得我国快递行业前五位企业利润集中度正不断上升。中国快递行业利润集中度17业务业务量增加业务收入增加国内同城快递20.7%5%国内异地快递30.2%24.4%国际及港澳台快递9.5%13.5%2008年，同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.6%、52.4%和36%；业务量分别占全部快递业务量的26.6%、66.4%和7%。其中，同城快递业务量完成4亿件，同比增长20.7%，收入完成31亿元，同比增长5%；异地快递业务量完成10亿件，同比增长30.2%，收入完成214.2亿元，同比增长24.4%；国际及港澳台业务量完成1亿件，同比增长9.5%，收入完成147.2亿元，同比增长13.5%。数据来源：国家邮政局快递业务量及收入变动中国快递行业业务量及收入变化181、京津当日递中国邮政集团公司决定于2008年8月1日起，在北京和天津两市指定区域间推出上午寄、下午到的“EMS京津当日递”业务，为广大客户提供快捷的邮件速递服务。“EMS京津当日递”业务是指11：00前交寄的文件类速递邮件，在当日18：00前投递到收件人。收寄方式为上门揽收和邮政指定收寄点收寄。基本资费为500克20元，每续重500克6元。为体现优质优价，另外每件加收5元的特殊服务费。此项服务是中国邮政速递针对客户需求，借助京津城际轨道的开通运营，向社会推出的精品高端业务，是目前城市间最快的实物传递方式。此项业务的开办，将给广大速递客户提供更多的方便。2、国内EMS时限承诺服务2009年2月26日，中国邮政正式向社会公众推出“国内特快专递邮件时限承诺”服务。中国邮政对于客户在北京、上海、广州、三明等100个承诺范围城市间互寄的标准型EMS邮件，将做到“限时未达、原银奉还”。此次推出的承诺服务，旨在不断拓展服务范围，提升服务质量和水平，满足客户和社会的多层次需求。新业务品种分析19发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录20《邮政法》新规中,“信件”的界定尚需实施细节进一步明确。新《邮政法》在附则中将信件重新定义为“是指信函、明信片。信函是指以套封形式按照名址递送给特定个人或者单位的缄封的信息载体,不包括书籍、报纸、期刊等。”第五条国务院规定范围内的信件寄递业务，由邮政企业专营。Key:目前邮政专营争议最多的就是邮政专营范围。在前后十多份修改稿中,曾用500克、350克、150克等重量标准界定邮政专营范围,即信件的寄递业务,以及单件重量500克(或350克、150克)以下的国内信件速递业务由邮政专营。但实施上,本土企业目前同城快递90%、异地快递30%的业务都是文件业务,重量都在150克以下。“单纯以重量来界定,本土生存空间将受到极大挤压，等待配套法规《邮政企业专营条例》的起草制定。本土企业对邮政专营的定义倾向于不只使用单一重量标准,而是采用“重量+资费”的做法。例如,欧盟15国从2003年起,将邮政专营的范围缩小到重量低于100克和价格低于一类邮资3倍的国内邮件寄递。

新邮政法快递部分解读中华人民共和国邮政法：

1986年12月2日第六届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议通过2009年4月24日第十一届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订

第八十七条本法自2009年10月1日起施行。

21新邮政法快递部分解读第五十一条经营快递业务，应当依照本法规定取得快递业务经营许可；未经许可，任何单位和个人不得经营快递业务。

外商不得投资经营信件的国内快递业务。

国内快递业务，是指从收寄到投递的全过程均发生在中华人民共和国境内的快递业务。观点1：中国欧盟商会旋即在其官方网站上发表声明认为,新《邮政法》使得中国企业和消费者无法充分享受外资快递公司的服务,这一规定有悖于国际通行的做法,并可能引发对中国是否履行WTO承诺的质疑。欧盟商会对该法所体现的保护主义倾向表示担忧。观点2：修改前的邮政法已明确规定信件寄递业务是由邮政企业专营,我国在加入WTO时只承诺开放快递服务,并没有开放信件寄递业务。22新邮政法快递部分解读第五十二条申请快递业务经营许可，应当具备下列条件：

(一)符合企业法人条件；

(二)在省、自治区、直辖市范围内经营的，注册资本不低于人民币五十万元，跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元，经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百万元；

(三)有与申请经营的地域范围相适应的服务能力；

(四)有严格的服务质量管理制度和完备的业务操作规范；

(五)有健全的安全保障制度和措施；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。民营同城快递与区域性民营快递企业注册资金达到50万元的在20%左右；跨省、自治区、直辖市的民营快递企业注册资金达到100万元的也在20%左右。不符合条件企业要么增资，要么撤出，该条款必然加快行业整合，在竞争中体现优胜劣汰，加大行业集中度。23邮政标准解读邮政业标准化2008年—2010年发展规划中指出：快递服务标准：规定快递服务时限、服务环节、赔偿、查询等方面应达到的基本要求国标20094.1.4最低人数

快递服务组织及其分支机构的人员总和应不低于15人4.4服务时限

快递服务时限指快递服务组织从收寄开始，到第一次投递的时间间隔。除了与顾客有特殊约定（如偏远地区）外，服务时限应满足以下要求：

a)同城快递服务时限不超过24小时；

b)国内异地快递服务时限不超过72小时。重量与规格

快件的单件重量不宜超过50公斤；

快件的单件包装规格任何一边的长度不宜超过150厘米，长、宽、高三边长度之和不宜超过300厘米彻底延误时限

彻底延误时限是指从快递服务组织承诺的服务时限到达之时算起，到顾客可以将快件视为丢失的时间间隔。

根据快递服务的类型，彻底延误时限应主要包括：

—同城快件为3个日历天；

—国内异地快件为7个日历天；

—港澳快件为7个日历天；

—台湾快件为10个日历天；

—国际快件为10个日历天。索赔条款24在振兴规划的前九大规划产业中，几乎清一色的制造业。物流业作为唯一的服务业入选，一方面，这一新兴行业亟待发展壮大。目前，发达国家社会物流费用与GDP的比率一般在9%-10%左右，而2008我国年的这一比率为18.1%，高出发达国家一倍左右。也就是说，我国物流水平还比较落后，这个比率每降低一个百分点，就等于创造2800亿元的经济效益。另一方面，物流业的发展，可降低费用，提高效率，直接关系到制造业及其他相关行业的运输成本和竞争能力。在强调零库存、订单化生产的今天，物流水平落后的制约，将成为制造业发展的致命短板。而补足这一块短板，将是我国制造业发展不可回避的重要问题。在当前我国拉动内需刺激经济发展的全球金融危机时期，物流业的功能和作用将进一步得到彰显。由此可见，物流业在十大产业振兴规划之中，也并非作为替补，临时披挂上阵。国家将其纳入振兴规划，的确高瞻远瞩，用意深远。物流业作为快递行业的载体，其发展直接决定着快递行业的命运。未来几年，如果物流业能借助此次列入十大振兴规划的契机得以快速发展，快递行业也将显著受惠。物流业的提升将有效提高快递行业的服务质量，降低快递行业的运营成本。国家物流振兴规划25发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录26这四大快运速递圈以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展，这种辐射功能包含着巨大的快运速递辐射和集散功能，以激活和融通全国范围的快运速递的人流和信息流。四大快运速递圈的形成使中国快运速递业的发展呈现出“区域引力场”的现象，周围地区包括中西部地区都处于快运速递圈的引力场的吸引范围内。同时部分大城市和特大城市已成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内以基本交通运输干线为基础形成若干快运速递通道，使我国快运快递业发展的点——轴——面系统雏形显现。我国快运速递业区域格局27快递企业从业人员结构

快递服务业全部从业人员为25万人。其中，国有企业占33.4%，有限责任及股份公司占31.5%，私营企业占10%，外资及港澳台企业占24.6%，其他企业占0.5%。数据来源：国家邮政局282008年全年实现快递业务收入408.4亿元。其中，国有企业占39.1%，有限责任及股份公司占18.0%，私营企业占8.1%，外资及港澳台企业占33.0%，其他企业占0.1%。快递行业收入结构数据来源：国家邮政局29指标解释

服务水平和覆盖区域已有较大提高

服务水平和覆盖区域已有较大提高，具备一定的技术开发能力和市场竞争能力,实现了全国范围的市场和一定的国际市场份额，在国际上有一定的竞争力。但从综合竞争能力看，国内企业在技术开发、渠道开拓、信息管理等方面与国外大公司相比仍有差距。

快递行业经营特点

首先是规模集中度相对提高。四大外资巨头和中国邮政、中国铁通等国有企业占据了快递市场份额的一半以上；其次是国际化业务大幅度上升；再次是名牌产品企业经济效益好于一般产品企业。

快运快递市场竞争方向改变

目前中国快递市场，由于竞争的加剧，很多消费者选择快运快递的时候，选择品牌更好的快递企业,市场竞争方向改变为：

1.服务品质向更精致化发展，要求便利、快捷。

2.价格竞争始终是核心竞争方式。

3.快递企业已经不仅仅是比产品，而是在拼服务，因为消费者要选择一些有良好服务的品牌去消费。快递行业竞争表现快递行业竞争表现30从整体来看，在我国快递市场中，中国邮政仍然占据第一位，然而其市场占有率已经由上世纪90年代的80%以上进一步下降为25.82%，市场进一步被外资及民营企业挤压，各大外资企业的发展中，联邦快递、DHL、UPS的发展势均力敌，TNT稍弱，市场占有率为4.28%，然而这四大巨头联合中国邮政已经占据了中国国际快递市场80%以上的份额。民营企业中，发展较快的如顺丰、申通、宅急送、圆通等，先期通过低成本扩张和贴近市场的运营模式迅速占据了同城速递的市场，并借此优势逐渐扩大到其他更多的业务领域。国内快递行业前十名企业的收入占到了整个行业70％以上，市场集中度较高。2008年中国快递市场主要企业市场份额图数据来源：中创国发31从几个细分市场的优势企业来看，国际快件主要集中：DHL、FedEx、UPS、中国邮政EMS、TNT；大陆与台湾之间的市场份额主要集中在顺丰速运、捷特、快捷、金驰启良等快递公司；大陆与香港之间的市场份额主要集中在顺丰速运、全日通、彪记和联昊通等快递公司；电子商务配送B2C主要集中在中国邮政E邮宝、EMS、宅急送、特能、中通、大众佐川急便等快递配送公司；电子商务配送C2C主要集中在申通、圆通、韵达、中通等快递公司；DM广告配送主要集中在中国邮政、特能等配送公司。细分市场的优势企业32从快递业务经营范围看，同时经营国内同城、国内异地、港澳台及国际业务的企业占27.7%；只经营国内同城、异地业务的企业占26.3%；仅经营国内同城业务的占14.0%；仅经营国内异地业务的占9.0%；仅经营国际及港澳台业务的占4.2%；其他占18.8%。中国快递企业经营产品分析数据来源：国家邮政局33国际物流快递四巨头——UPS、Fedex、DHL、TNT已经占据了中国国际快递业务80%以上的市场份额，每年业务量和营业收入均保持20%以上增长，但国际快递企业在国内快递业务领域比重却相对较小，国外快递主要从2005年开始开展国内快递业务，随着企业的发展，正不断扩大国内快递业务的比重；国有企业主要还是以国内快递为主，目前我国国内快递业务中，国有企业占53.2%，虽然仍保持较高的水平，但由于外资和民营的进入，在市场中的比重呈现出逐步下降的趋势；民营企业主要以国内快递业务为主，其中在同城快递中占有较大的比重，随着各地地区性快递企业的发展，我国民营企业同城快递的比重正呈现高涨的趋势，2008年我国民营企业同城快递比2007年同期上升了6.7%。国内外快递产品收入结构分析数据来源：国家邮政局34目前我国快递行业客户主要群体分为个人客户、企业客户。2008年我国快递行业收益结构中，企业客户的比重达到70%，个人客户的比重达到30%。在金融危机的影响下，2008年快递企业客户中，中小企业客户和大客户所占比重有所下降，而网络经济的兴起带动了散户比重的上升。然而，从长期来看，在企业客户中，中小企业的市场规模不断增长，中创国发预测未来三年我国中小企业快递业务收入年增长将保持15%以上；大客户企业所占的比重将可能出现下降，但整个市场规模将继续保持快速增长的趋势。在大客户市场中，国际快递业务的年均增长速度将保持在20%以上；在个人客户市场中，随着我国内地居民对快递需求的开发，个人快递业务的市场年增长率将保持在18%-23%。中国快递行业客户结构图数据来源：中创国发35年份2006年2007年2008年收入（单位：百万美元）322943521437953策略具体特征公司投资重点在联邦快递、陆上运输、货运、加急运输与贸易网络五个方向。公司定位定位于快运快递市场，以物流、运输、信息等为主要业务内容。公司技术策略在我国国内开设物流研究中心、技术开发中心和客户服务中心，不断培育起新的技术优势和服务优势，加强人力资源的开发和培训。公司经营策略实施信息化、流程化管理，全力满足客户需求，不断提升服务品质。2008年，FedEX收入较2007年增加了7.8%，达到379.53亿美元。中国市场上，2008年，FedEX对国内快递业务进行了的市场扩张，但是目前看来效果并不理想，目前FedEX在国内快递市场处于亏损状态，年亏损在5亿人民币以上。09年FedEX对国内快递业务人员进行了大规模的裁员，以期削减成本，调整业务结构。Fedex在中国状况36UPS在中国状况服务递送时间抵达时间UPS全球特快加急服务1-3个工作日最早可在早晨8：00递送UPS全球特快服务1-3个工作日递送通常在上午10：30或中午12：00之前UPS全球速快服务1-3个工作日日终前递送UPS全球快捷服务3-5个工作日一天结束前递送年份2006年2007年2008年收入（单位：百万美元）42581496925148637快递名称特征具体服务朝九特派

是专门为那些必须在早晨将货物运输到主要的商业地点的客户提供的。朝九特派服务可以主动向客户提供签收通知，并且有退款保证，目前只在指定城市提供此项服务。清晨9点之前递送；主动地通过电子邮件、传真或者短信跟踪的方式向客户发出签收或者交货延迟通知；全程的快件跟踪服务。正午特派是为那些货物必须在中午之前递送到的客户提供的。正午特派服务可以主动向客户发送签收通知，并且有超时退款承诺。中午12点之前送达；门到门的快递服务；超时退款保证*。环球文件快递环球文件快递服务能够提供次日或者在第二个工作日的门到门的快递服务，用于寄递不需要单独向海关申报的文件或者包裹。文件的重量不超过250克。进口到付DHL进口到付已在全球210多个国家开通。简化预算与成本控制；门到门的快递服务，公开的报价；使用您的本国货币结算；运输过程“可视”。年份2006年2007年2008年收入（单位：百万欧元）60,54554,04354,474DHL快递业务在华成功实施了“中国优先”战略。这一于2006年4月启动的全新业务战略，由一系列针对中国市场的投资举措组成，包括为满足快递业务发展注资2400万美元兴建的中外运敦豪总部大楼；于2005年内将全国分公司数量由当时的56家增至73家。在业务合作上，DHL全球货运物流将通过与中国国际货运航空公司、中国货运航空公司、中国南方航空公司和上海航空公司合作，利用航班班机的腹舱或全货机运送货物。DHL将租用上述中国主要航空公司的航班舱位来从事国内航空货运业务。DHL在中国状况38年份2006年2007年2008年收入（单位：百万欧元）10,06011,01711,152TNT几乎把它在欧洲市场表现优秀的业务全部克隆到了中国市场。随着TNT总部的战略转型，TNT也开始在华有选择地收缩战线。与此同时，TNT原来在中国的安吉天地、直复营销、国际快递和国内快递四大业务板块简化成直复营销和快递(包括国际快递和国内快递)两大板块。荷兰天地快运公司（TNT）的中国策略与其他国际快递巨头正渐行渐远。在UPS（美国联合包裹）、FEDEX（美国联邦快递）、DHL（德国敦豪）加紧购置飞机发展空中运输之际，TNT的目光紧盯中国的陆路运输。自从收购了最大的公路零担货运公司华宇集团后，TNT开始了打造中国最大公路递送网络的谋划。在中国目前的陆上运输行业，除了铁路干线网络，几乎没有一家全国性的陆运网络公司TNT的中国发展战略是其全球专注于网络发展战略的重要部分。目前，TNT在全国二三线城市通过特许加盟来建立国内网络；对快递、物流和直邮服务三大核心业务进行整合；TNT借力中国邮政积极开拓市场；可以看出TNT在华采取均衡发展策略。TNT在中国一度采取了很多“赶超策略”。在快递方面，TNT以特许加盟来发展自己的网络；在物流领域，通过与中国企业建立合资公司的方式，与上汽成立安吉天地发展汽车物流业务，同时与上海交运集团成立上海天地物流公司，以扩展汽车物流外的其他物流业务。另外，TNT还将在欧洲开展了25年的直复营销业务引入中国，成立了上海天地直复营销策划服务有限公司，希望拓展据称有近1000亿美元市场的中国直邮业务。TNT在中国状况39EMS特快专递业务自开办以来，业务量逐年增长，业务种类不断丰富，服务质量不断提高。除提供国内、国际特快专递服务外，EMS相继推出国内次晨达和次日递、国际承诺服务和限时递等高端服务，同时提供代收货款、收件人付费、鲜花礼仪速递等增值服务。具体包括：国内特快专递、国际特快专递、两岸邮政特快专递、经济快递、留学快递、鲜花礼仪、代收货款、思乡月和电子商务速递。从中国邮政的收入来看，2008年实现收入123.8亿元，同比增长势头稍有下降，中创国发认为，该公司近两年虽然实行了体制改革，提高了盈利能力，并采用邮网降耗，节约了公司的必需开支，而2008年，由于受金融危机的影响，整个营业收入还是受到了影响。中国邮政2003-2008年收入统计数据来源：国家邮政局40中国邮政EMS有国内最大的实物传递网络，遍布城乡6万多个服务网点，与世界上200多个国家和地区建立了业务关系，覆盖全国2000多个城市，如此规模的网络体系为EMS实现国内300多个城市间次晨达、次日递提供了有力支撑。从EMS的信息处理能力来看，公司建立了以国内300多个城市为核心的信息处理平台，与万国邮政联盟（UPU）查询系统链接，实现EMS邮件的全球跟踪查询。建立了网站（）、短信（5185）、客服电话（11185）三位一体的实时信息查询系统，而且开办11185客户服务中心的地（市）已达298个。目前，中国邮政的航空快速网在国内已覆盖国内27个省、300多个大中城市，已使国内大部分主要城市当天收寄的EMS邮件能够及时发运和投递。中国大陆东部沿海地区业已形成三个以城市群为核心的经济圈，即长江三角洲经济圈、珠江三角洲经济圈和环渤海湾经济圈，这三个经济圈是国民经济发展最为强劲的地域，也是邮政速递快速发展的“根据地”。中国EMS市场运营网络

41战略指标解释市场战略公司今后主要以函件(主要是商函)和报刊，这两个领域作为主攻市场，虽然这两个领域已有相当规模，但是，还存在较大的潜在市场空间。竞争策略内部团结一致，在经营体制上推进专业化经营，既竞争，又联合，求得“双赢”、共同发展的趋势。经营战略在整个市场需求不足的环境下，公司邮政网能力过剩，设备利用率低，今后公司将以挖掘潜在需求、引导用邮消费、扩大业务规模作为主要经营战略。中国邮政经营战略分析发达国家的邮政实施商业化经营战略，要从政府官办的经营模式中解脱出来，所以一些国家提出了邮政“经营自主权”的问题。中创国发认为，中国邮政还要多一条，即从过去按工业企业的经营模式，转变为按无形产品的服务业经营模式来运作。商业化经营战略就是要把邮政放到整个市场的大环境中去运作，前提是真正树立起牢固的市场观念，在制定邮政各项经营决策时都要以市场为导向。邮政的经营要面向市场，但是要从计划经济的一套老框框中解脱出来，真正按市场经济规律去运作，还有一段很长的路要走。42民航快递有限责任公司成立于1996年，总部设在北京。由28家航空公司和机场共同出资组建，由中国航空(集团)公司控股，是唯一具有全国民航快递网络和航空快递时效品牌的公司，拥有民航系统国内900多条航线和129个机场的独特资源优势。目前，民航快递发展已初具规模，通过了ISO9000-2000航空快件、货物、物流全过程服务的国际质量认证，重新修定了航空快递时效品牌、货物和物流全过程的服务标准，强化了计算机的应用，并设立了运作质量监管部门，在硬件设施、内部流程管理等方面形成了完整的业务体系。1、开通快捷通道民航快递于2008年8月15日与中国国际货运航空有限公司（简称国货航）签订了业务合作框架协议，在到达货的地面派送、建立快递通道，统一签订销售协议，开通卡车航班，人员交流合作等方面达成了共识。现已开通了货航在首都机场的“速捷通道”。2、成为国货航的销售代理2008年12月31日，民航快递与国货航签订了《国际国内货物运输大客户协议》，民航快递属下29家分公司成为其国内业务的销售代理，18家分公司成为其国际业务的销售代理。3、接收货物托管业务2008年12月31日，民航快递与中航集团签署了关于北京凤凰航空实业公司、北京航空货运公司的托管协议，在整个集团内部实现了资源的优化整合，不仅对实现中航集团打造物流产业链的发展战略具有重大的意义，也实现了合作双方共赢的良好局面。4、成为国货航的国内销售总代理2009年4月，民航快递与国货航就东北区域航空货运销售合作有关事宜达成一致，并签订合作协议。该协议本着平稳过渡、收益最大化、国际中转货物优先、按月考核保底分成的原则，规定了民航快递作为国内销售总代理，负责经营沈阳、哈尔滨、长春、齐齐哈尔、佳木斯、丹东六地国货航国内出港航班的国内业务。民航快递有限责任公司状况及发展43国内航空快递时效服务：独具优势的国内8、12、24、36、48小时的限时服务和遍布全国的航空快递网络，为客户提供门到门航空快递和物流服务，并实施信息跟踪服务。国际地区航空快递服务：在国内航空快递时效服务的基础上，通过北京、上海、广州（香港）、厦门、珠海（澳门）、青岛、大连等国际、地区快递业务通道，以及所建立的国际、地区网络业务合作关系，将国际快件送达世界各地，以及台湾、香港、澳门等地，并可通过国际互联网实施信息跟踪服务。国际、国内航空货运代理服务：拥有国内各航空公司和主要外航的国内、国际航空货运代理业务，并提供航空地面代理和货运派送服务。航空货运包机、租机服务：拥有国内、国际航空客货包机、租机资格，可提供国内、国际客货包机服务和机场地面服务。国际货物进出口代理报关服务：在北京、上海、广州、沈阳、西安、成都、深圳、厦门、珠海、青岛、大连、海口、三亚、宁波等地拥有代理报关资格和快件运营人登记备案证书，配备EDI电子清关，提供进出口代理报关服务。航空——陆路联运服务：根据客户不同需求，提供航空——陆路货物联运和转运服务。仓储服务：在全国各主要机场拥有多个机场仓库，可提供仓储、分拨、中转、包装等物流仓储服务；拥有多个海关快件监管中心、海关二级监管场所和海关监管车辆，可提供海关监管服务。货物跟踪、查询服务：建立的综合管理信息系统（CAEMIS），可提供对货件的信息跟踪、查询服务。航空客票代理服务：提供国内、国际各主要航空公司客运代理服务。目前，民航快递在全国大中城市的覆盖网点已达287个，基本形成了民航快递全国网络体系，并逐步形成了以北京、上海、广州、香港为主体的区域集散中心。民航快递品牌价值由2006年的9.98亿元上升到2008年的14.76亿元。依托中航集团、各地航空公司和机场，民航快递拥有得天独厚的硬件资源优势，亦成为国内航空快递界无可争议的业界老大。民航快递有限责任公司服务种类44民航快递建立了全国地面网络和若干区域集散中心。已先后设立北京、上海、广州、深圳、成都、沈阳、厦门、西安、哈尔滨、山东、青岛、烟台、郑州、湖北、海南、安徽、江苏、宁夏、三亚、福建、重庆、河北、江西、湖南、东莞、佛山、顺德、番禺、大连、雅思柏、六通、珠海、宁波、贵州、呼和浩特、杭州、拉萨、兰州、长春、香港、新疆等分支机构或控股子公司41个，设立营业部142个，加上经营统一品牌和运作规章的网络成员单位22个。目前，民航快递在全国大中城市的覆盖网点已达287个，基本形成了民航快递全国网络体系。并逐步形成了以北京、上海、广州、香港为主体的区域集散中心。民航快递有限责任公司快递网络45公司战略发展的定位：以科学发展观为统领，努力贯彻集团主辅互动、服务主业的指导原则。按照集团战略部署，加快推进从传统功能型快递服务供应商向现代综合型航空物流供应商转型。公司策略规划：1、缩短管理链条，推进区域化管理，形成规模经营能力。2、推进“四个一体化”。3、加强财务管理，建立公司资金管理集中结算平台。4、加大运营管理，提高服务质量。5、着力解决公司股权分散状况，完善法人治理结构。6、扩股增资，奠定公司发展的后劲。7、优化资源配置，增强公司发展潜力。8、建立绩效管理的激励约束机制，提升公司创利能力。9、扩大市场规模，加强与国货航的联动，形成新的效益增长点。10、深化改革人事管理制度，大力提升员工素质。民航快递有限责任公司经营战略46公司确定包裹快递、快捷货运、合约物流、国际业务四项核心业务产品，建立了集运送时限、服务标准和产品价格（TSP）为一体、分梯次的服务产品；为客户提供货物信息跟踪与查询、包装、仓储、加工、运费到收、物流方案设计与咨询等增值服务。具体经营业务包括：行李、普通包裹快运与轻小型包裹快运；行邮专列和行包专列；物流运输、仓储管理；货代业务、联运业务、物流业务和快件业务。2006年以来中铁快运公司快运包干费上浮50%以上，并享受大宗货物包干费下调办法。每批时限快递包裹的起码运费，以铁路运价里程为依据，800千米以内的为60元，超过800千米的为90元。时限快递包裹单件超过50千克时，加收超重附加费。经过2006年的整合，公司快递业务运营能力不断加强，快递业务收入出现快递增长，2008年公司销售收入达到12.9亿元，其中快递业务收入达到18.6亿元。中铁快运公司市场运营网络公司国内经营网络遍及全国31个省、自治区和直辖市，在全国400多个城市设有1700多个经营网点，门到门服务网络覆盖全国600多个大中城市。与很多国际知名物流企业建立了业务合作关系，国际业务网络覆盖世界200多个国家和地区。中铁快运公司状况及市场网络47战略指标解释市场战略

中铁快运以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行门到门货物特快专递服务。市场定位主要是在高档次、高品位、特殊和急需的客户群。竞争策略

中铁快运公司建设可控、可靠的综合运输网络，提高对运能和运输成本的控制，开拓物流市场并扩大市场份额。截止2004年底，公路运输共计开行74条运营线路，总营运里程达26230公里。公路运输办理城市共计100个（其中省会城市23个，地级和主要县级市79个）。物流营运战略

中铁快运在原有北京物流中心、青岛物流中心等物流基础设施投入使用的基础上，又投入巨资在全国主要物流枢纽建设物流基地，为全面拓展物流服务市场创造了有利条件。投资战略

中铁快运公司在投资购买福州、成都、海口等物流基地的同时，又投资新建、扩建物流中心工程6项：无锡物流中心、南京物流中心、合肥物流中心、长春物流中心、海南物流中心、武汉物流中心。公司经营模式分析：公司形成了服务增值、业务延伸、战略结盟、合作链接、基地运作、区域经营、网络合一、信息增值、供应链管理和产品组合等多种经营模式，具有强大的服务客户、为客户创造增值效益的能力。中铁快运公司主要的大客户有婷美、修正药业、金光纸业等。中铁快运公司经营战略及模式48顺丰速运于1993年3月成立，属于港资速运企业，顺丰自1993年成立以来，每年都投入巨资完善由公司统一管理的自有服务网络：从蜗隅中山，到立足珠三角，到布局长三角；从华南先后扩展至华东、华中、华北；从大陆延展到香港、台湾，直至国际。目前已建有3个分拨中心、近100个中转场以及2000多个营业网点，覆盖了国内31个省（青海省、西藏自治区暂未开通）近200个大中城市及900多个县级市或城镇。1993年在香港特别行政区设立营业网点，目前营业网点覆盖了18个行政区中的17个（离岛区暂未开通）。2007年在台湾省设立营业网点，覆盖了台湾省台北、桃园、新竹、台中、彰化、嘉义、台南、高雄等主要城市。

2006年，顺丰快递的文件与包裹的比例为6：4（国内件占50%、香港件占50%）。相比较于宅急送、大通等国内快递，顺丰的文件占比最大。这符合顺丰的客户定位。文件市场的风险最小而利润最大，但也存在由于机场等运输渠道的操作不当造成货物损坏，从而引起客户的索赔等不利因素。顺丰作为民营企业的优秀代表之一，十六年来年均增长速度高达50%以上，截至到2008年底，顺丰已发展成为国内仅次于EMS的第二大快递企业，年营业收入达62亿元左右，业务网络覆盖全国32个省市区（含香港、台湾、澳门），基层营业网点2500多个，员工总数近6万人。顺丰速运（集团）有限公司概况49排名地区营业网点数量1华东区1902华中区1453华北区794东北区265西南区266港台217西北区62000年，顺丰抛弃多数民营快递企业采用的加盟制，自建网点。虽然在这一过程中遭遇了很大的阻力，但顺丰还是在动荡中完成了组合变革，建立起国内快递市场中除中国邮政之外唯一的直营网络。顺丰速运全部采用自建、自营的方式建立自己的速运网络，特别是2002年集团总部成立以来，更致力于加强公司的基础建设：统一全国各个网点的经营理念，大力推行工作流程的标准化，提高设备和系统的科技含量，提升员工的业务技能和素质，努力为客户提供更优质的服务，全力打造“顺丰”这一速运品牌。顺丰速运（集团）有限公司市场网络数据来源：中创国发2007数据来源：中创国发200750上海申通快递公司成立于1993年，注册于松江区小昆山秦安街18号小昆山经济区，是一家以经营快递为主的国内合资（民营）企业。目前申通快递公司总部员工近千人，下设上海申通快递公司、战略发展部、信息技术部、网络管理部、营运部、客户服务部、财务部、综合管理部、市场拓展部、国际快递部、航空部、市内快递部和上海各区县公司等部门。申通快递公司分别在全国各省会城市（除台湾）以及其它大中城市建立起了800多个分公司，吸收1100余家加盟网点，全网络有员工2万多人。申通目前业务主要分为三部分：市内件，主要从事本省市地区内的快件传送，一般递送当天件，即同城快递；省际件，申通内部网省际件分邻近省市采用汽车运输，一般二天到达，远距离地区采用航空和铁路等运输工具，即省际快递。国际件，通过外商协作，与国外客户建立快件来往。近十年，中国经济的平稳发展，申通快递跟随迅猛发展，旗下网点遍布全国各地，现有加盟商600多个、网点3000多个。2006年末，申通已拥有100多万忠实的商务客户，业务量占中国华东地区快递市场份额的10%左右。然而，从2008年第三季度开始，大客户发件的数量迅速下滑，大量来自公司、工厂的普件订单减小，不少中小企业倒闭，申通公司为此损失了2000多万元的直接收入。金融危机爆发以来给申通带来的另一大影响，是网络购物拉动了业务量的迅猛上升。目前，电子商务客户占申通总业务量的60%。因此，申通2008年收入还是在40亿元左右。上海申通快递公司概况51目前申通快递公司市场规模以见成效，公司分别在全国各省会城市（除台湾）以及其它大中城市建立起了800多个分公司，吸收1100余家加盟网点，全网络有员工2万多人。上海申通快递公司网点分布52申通快递主要承接非信函、样品、大小物件的速递业务，主要采用加盟方式发展，以求迅速抢占市场分额。面对当前的金融危机，申通采用以下经营战略。1、提高质量，缓速扩张。近几年，申通快递发展迅猛，网络遍布全国各地。扩张太快，服务跟不上，已成为发展的掣肘。2008年下半年，金融危机席卷全球，申通领导认为，危机迫使申通放缓脚步，是调整的好机会。2009年，申通定位为“品牌服务年”，把主要发展方向放在提高员工素质、提升服务质量上。及时、快速处理投诉、统一形象标识、统一快递员服装、挂牌，做到不减员、不减薪，为员工提供更多的培训机会。2、走进社区，扩大地面货运。金融危机给申通带来的另一大影响，是网络购物拉动了业务量的迅猛上升。然而，快递业从网络经济中获利较低，业务量的增长与营业收入的增长不成正比。为了把握电子商务这块市场，从业务量中提取利润，申通制订出两大对策：让服务网点走进社区。从2008年底开始，申通提出“快递进社区”，要求所有的加盟商在各地区的学校、大型住宅区附近设立门店，把送货服务的“毛细血管”从城市的几大网点进一步延伸到数十个门店。增强地面货运能力。申通公司为了适应电子商务客户要求，降低成本，2009年开始大规模发展货运，计划成立快递行业最大的地面网络货运公司，1000公里以内的、省域的业务，灵活变通运输方式，逐渐把货柜车作为主力运力，确保48小时内把货物送到客服手上。3、分析政策，重点开拓2009年，国家邮政局发布长三角地区快递服务发展规划，这是首个区域性快递发展规范。规划提出，将快递服务培育成区域经济新的增长点，重点培育出年收入超过100亿元的网络型快递企业。“申通目前年收入约40亿元，差距不小，但政策利好让我们看到了发展的希望。”申通2008年年收入约40亿元，2009年将扩大投资。为每个快递员配备无线扫描仪，可全程监控送货过程；更新卫星定位系统；增建具有现代化转运功能的分拨中心等。。上海申通快递公司经营战略53上海圆通速递有限公司成立于2000年5月28日。经过多年的精心打造，现已形成集物流、速递为一体的民营企业，并在国内同行业中名列前茅。圆通速递致力于开拓和发展国际、国内快递、物流市场，服务涵盖仓储、配送及特种运输等一系列的专业速递服务，并可以为客户量身制定速递方案，提供个性化、一站式的服务。目前公司已与通用电气（GE）、通用汽车、法国依视路集团、北大方正、北京康捷空、阿里巴巴淘宝网等国内外知名品牌拥有长期合作。圆通速递自创建以来，业务量逐年增长，业务种类不断丰富，服务质量不断提高。作为民营企业，圆通快递的业务主要集中在国内城市，具体包括：同城区域当天件、国内次晨达和次日达、国际件、到付件业务、代取件业务、代收货款业务。圆通是民营快递中首家获得“中国民用航空国内运输业务许可销售代理人”资格的快递企业。目前，圆通在全国已有1778个配送网点，服务遍及全国827个县以上城市，在全国有8个航空中转城市，建立了26个由总公司直接管理的负责快件中转的分拨中心，整个圆通快递网络已经吸纳了近4万人就业。在淘宝网的快递业务中，圆通已经占到了将近30%的业务量。上海圆通速递有限公司概况54目前，圆通在全国已有1778个配送网点，服务遍及全国827个县以上城市，在全国有8个航空中转城市，建立了26个由总公司直接管理的负责快件中转的分拨中心，形成了“网络信息化、服务诚信化、管理人性化、发展国际化”的格局。上海圆通速递有限公司网点分布55

圆通率先提出“年中无休”的口号，目前已经打破了“五一”和“十一”不营业的惯例，仅在春节休息几天。2009年圆通将实行全年365天全运转，为客户提供贴心快捷的服务。圆通建立了基于其网络覆盖面宽广优势以B2C为主的电子商务平台——新龙网，形成了“网上下单-仓储、配送-快递投递”的一条龙服务。圆通通过加盟制或者说是特许经营的方式完成了早期的跑马圈地。但是这种方式也带来了随后的管理失控，弊端很快显现。2006年，圆通快递开始加强总部调控，调整管理机构，实行从加盟到直营的转变。圆通近两年加大了规范管理的力度，为了加强总部调控，上海、广州、北京、武汉等大的中心城市全部由总公司直营，计划用三年时间实现重点全部直营的目标，走直营与加盟结合的道路。圆通还强调要“练内功”，内部管理上“用数据说话”。圆通的另一个动作是推行全网全部有偿派送，促进网络平衡发展。派送互免原来是加盟式快递业的传统，但是这一做法在大环境调整之年，对经济欠发达地区来说弊多利少，影响这些地区站点的收入，继而不利于整个快递网络的稳定。为此，圆通大力实施有偿派送，消解了这个影响企业长远发展的战略性、全局性问题。同时，圆通将以全国八个管理区为核心，成立网络管委会工作机制，进一步加强总部对全国网络的管理和控制。从市场竞争力来看，公司一直以来坚持着发展国际、国内快递、物流市场。并且采用了较为优良的联运方式，中转、国际国内的多式联运，一站式的服务。服务涵盖报关、报检、海运、空运进出口货物的运输服务，分拨、仓储及特种运输等一系列的专业物流服务，将给公司大大缩短公司的运邮时间。公司还为企业和个人量身制定、策划物流方案，拓宽了市场范围。上海圆通速递有限公司经营策略56宅急送快运有限公司是一家中日合资的大型快运公司，成立于1994年1月。经过十几年的快速发展，已成长为国内领先的快运公司，业务范围涵盖国内包裹、小件、普货的门到门、门到港、港到港操作。目前在国内各个省区设立了35家分公司、390多家营业所（厅），合作网络近1000家，网络覆盖全部二级以上城市，并成立了华北、华东、华南航空基地和北京、上海、广州、深圳等地呼叫中心，全国拥有标准仓库近十万平方米，开通了京广、广沪等多条干线物流班车、区域物流班车和市内物流班车。公司在全国拥有580家全资分支机构、500余个操作点及1000多家加盟特许经营合作网络，业务可覆盖全国2000多个城市和地区。在华北、华东、华南设有三大物流配送基地，4个运转中心，同时拥有38个航空口岸，191条航线，近1500个航班，518条物流班车线，纵横交错的空陆网络为全国快件业务保驾护航。宅急送快运有限公司概况57战略指标解释市场战略

欲进军小件市场，打算与中国邮政在小件市场上一争高下。小件业务即为500克至5公斤的小包裹业务，80%在民间，属社会零散货物。竞争策略

以航空、铁路、公路三位一体的口岸途径优势为支撑,以强大的自有网点分布及网络管控能力为基础，为客户提供不同类型的快运服务。物流营运战略

建设自主独立的航空货运体系是宅急送未来几年的发展方向，上市之后，宅急送将与国内的中小型航空公司洽谈，计划租赁2-3架全货运飞机，用于北京、广州直飞上海，并以上海为分拣中心中转货物。风险管理战略

与美亚保险公司合作，以其国际化的标准服务和为宅急送量身订做的保险产品，提供强有力的风险保障，解除客户的后顾之忧。宅急送的发展战略具有前瞻性，在体制上、机制上确保与战略目标的一致性。在中国现代物流观念还没有形成的时候，宅急送就立志于挑起中国快运追赶世界水平的目标，宅急送的理想是做中国的“宅急便”，公司从成立到战略目标、市场定位、业务模式、网络结构等，都借鉴日本“宅急便”这个原型，甚至连品牌的名字“宅急送”也与原型只有一字之差，有人戏称“宅急送”是“克隆”出来的产业。“宅急送”在中国的发展，是注入了日本“宅急便”的优良基因，并不断适应中国市场环境的新企业，同时它也不断吸收了像UPS、联邦快递、中外运等先进企业的基因。宅急送一直以大宗包裹业务为主打业务，客户群体也主要是企业客户。但是，近些年来，欲进军小件市场，打算与中国邮政在小件市场上一争高下。小件业务即为500克至5公斤的小包裹业务，80%在民间，属社会零散货物。发展小件业务，宅急送将眼光投向了学校。近些年，每到毕业的时候，各大学校园都可以看到宅急送的身影，以大学生为目标客户，甚至还有一定的广告效益。宅急送快运有限公司经营战略58中通速递服务有限公司成立于2002年5月8日，注册商标“中通”、“ZTO”。公司现拥有员工1万多人，服务网点近700个，运输、派送车辆1500多辆，形成了”网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局，并发展成为集物流与快递于一体，综合实力位居国内物流快递企业前列的大型集团公司。中通速递的服务项目有国内快递、国际快递、物流配送与仓储等，提供“门到门”服务和限时（当天件，次晨达、次日达等）服务。同时，开展了代收货款、签单返回、到付和代取件等增值业务。目前，中通快递每天业务量达到25万件以上，光是上海的分拣中心就有17万平方米，全国建立了30多个分拣中心，配有先进的电子安检、监控和分拣系统。2008年，中通获得了北京奥运会期间寄送物品安全先进集体称号、上海现代服务业百强企业称号、诚信创建企业称号。2007-2008年，中通总的业务保持了50%的增长。中通速递服务有限公司概况592008年3月，中通速递启动淘宝业务。作为淘宝网的推荐物流服务商之一，中通速递正式出现在淘宝网的推荐物流区中。公司现拥有员工1万多人，服务网点近700个，运输、派送车辆1500多辆，形成了”网络信息化，服务标准化，管理科学化，品牌诚信化”的企业格局。中通速递服务有限公司网点60韵达快运创建于1999年8月,注册于上海虹口区溧阳路109号，是一家以经营快递为主的国内(民营)企业。韵达公司致力于专业从事国内快递、物流市场经营，发展民族事业；将网络覆盖中国的每个乡村。经过多年的发展，公司现已成为集物流、速递为一体的民营企业，并在国内同行业中名列前茅。公司分别在全国各城镇建立起了1450多个分公司，吸收1821余家加盟网点，全网络拥有员工23500多人。1、国内件递送区域：上海、北京、浙江、江苏、天津、重庆、广东、山东、辽宁、黑龙江、河北、山西、福建、江西、四川、湖北、河南、安徽、内蒙古、海南、新疆、云南、贵州、甘肃、宁夏、吉林、陕西、湖南、广西2、特色服务1）同城当天件递送区域：上海市区（除崇明岛、长兴岛、横沙岛）2）上海地区次晨加急件递送区域：北京、广州两地3）上海地区次日下午达件递送区域：：北京、天津、大连、青岛、武汉、深圳、东莞、福州、厦门、顺德、珠海、中山、江门。韵达在2008年奥运安全管理中成绩突出获得国家安全监管部门嘉奖，还被评为“诚信创建企业”和“中国快递行业十大品牌，目前是上海快递协会副会长单位。在韵达团队看来，起步前三年韵达发展较缓，而自2003年开始加大投入建立分拨中心后，韵达迎来了高速腾飞期。上海韵达货运有限公司概况61东部地区江苏浙江上海安徽东北区辽宁吉林黑龙江北部地区北京天津河北河南山西内蒙古山东南部地区广东海南广西福建湖南江西湖北云南贵州西部地区四川重庆陕西甘肃宁夏青海新疆西藏其他区域香港台湾澳门韵达快递已分别在全国各城镇建立起了1450多个分公司，吸收1821余家加盟网点，全网络拥有员工23500多人。韵达快运拥有37个转运中心，7000平方米以上的转运中心6个，3000平方米以上的分拨中心遍布在全国各地，服务的城市已覆盖县级以上城市1346个，拥有服务站点2706个、近2万辆运输投递车辆、50立方米以上的箱式货车200多辆，在全国主要城市都开辟了干线班车。强大的地面运输和操作能力，使韵达在1000公里范围内的运送速度上有可能超越航空，而在1000公里以外的快运服务上利用航空渠道保持速度优势。上海韵达货运有限公司网点62天天快递创建于1994年，注册商标为“天天快”和“TTKD”，是国内著名的快递企业。公司总部——上海天天快快递有限公司（天天快管理总部）设在上海。目前在全国已有几百余家公司。随着服务范围迅速扩大，已具备稠密的快件运营网络，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。天天快集团自创立之日起，始终遵循“客户至上”的服务理念，为客户提供限时的、门到门的、安全可靠的服务，并为客户提供以“次日达”为主的服务产品。天天快递的服务项目有国内快递、同城快递、国际快递、代收货款、货物运输保险和电子商务配送（天天快递快e发）业务。快件主要以小件包裹为主。天天快递现有客户25万余家，其中世界500强客户100多家，主要为电子产品、医药产业、高科技IT产业、货代企业、贸易公司、电子商务、进出口制造企业等。上海天天快递有限公司概况63华北区北京天津河北山西内蒙古东北区辽宁吉林黑龙江华东区江苏浙江上海安徽福建江西山东华南区广东海南广西西南区云南重庆四川贵州西藏西北区陕西甘肃青海新疆宁夏港澳台香港台湾澳门天天快递网络现有20余个集散中心（分别设在北京、上海、广州、南京、无锡、杭州、金华、临海、泰州、成都、温州、济南、潍坊、南昌、淮安、盘锦、芜湖、南通、宁波、合肥等），150余家加盟公司，4个全资子公司（上海、南京、杭州、武汉），1个控股公司（北京），快递网络分布在国内1200多个城市，设有3000多个网点，形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾地区为重点的快递网络布局，为客户提供全年360天的服务。拥有各种快件提送车、干线车辆超过6000辆，主干线班车运输线路近400条，国内航空快件业务全线实行直达。上海天天快递有限公司网点64战略指标解释核心价值观

以一流精神创品牌；为客户提供超值服务；为员工实现自我价值提供平台；为企业打造核心竞争力；为社会的高度文明和经济发展尽职尽责。经营理念

以客户的需求为导向设计与提供贴近市场的快递服务产品；以高素质的员工为客户提供优质服务；以半军事化的管理模式保证服务的质量。经营策略

以差异化定位市场，转变效益的增长方式；以个性化量身定制服务产品，为客户提供“一站式”服务。从天天快递的组织结构上就会发现其很有特色：总部不参与经营，主要任务是品牌管理。它在上海有两个机构：天天快递总部和天天快递上海公司。直属天天快递总部直营的公司有三家，即上海公司、杭州公司和南京公司，北京公司由总部控股，其它公司都是加盟商。天天快递多数网点采取的是加盟制的经营方式，紧紧抓住速递业务，在实现运营网络持续发展的同时，天天快加大网络规范运营管理，成立天天快管理总部，标志着天天快在快递领域进行规模扩张、实施品牌竞争战略的开始，大举进入“诸侯割据”的货物流通领域，树立行业领跑者的形象。公司将人才资源的培育作为公司发展战略不可缺少的重要组成部分。同时，实施职业经理人制度，为人才的引进作好制度上的准备。上海天天快递有限公司经营战略65发展历程行业概况政策标准竞争格局市场前景电子商务与快递行业发展趋势目录66快递服务的发展水平与经济的发展水平高度相关，越是经济发达的地区，快递服务的需求越旺盛，竞争越充分，服务水平越高。由于我国区域经济发展的不均衡性，使得快递服务发展呈现出显著的区域性集中特征。与国民经济区域发展水平相对应，快递企业数量、资产、快递业务量、快递业务收入，主要集中在东部地区。东部地区，法人企业数量占全部法人企业总数的73.7%，企业资产占全部快递企业资产的72.1%，业务量占全部快递业务量的75.5%，快递业务收入占全部快递业务收入总额的81.4%，营业利润占全部营业利润总额的97.6%。中国快递行业地区结构特征分析数据来源：国家邮政局672008年我国中小企业客户快递业务收入为123.7亿元，比2007同期增长了7.79%。目前中小企业需求主要集中于浙江、江苏、广东等东南沿海地区。随着我国中小企业快递市场的扩大，外资企业也开始进入该领域，使原本竞争激烈的中小企业客户市场，竞争更为激烈，部分中小快递企业只能不断降低价格，以更好地保持自己的市场份额，这也使得我国中小快递企业面临的压力加大。2004-2008年中小企业快递业务收入数据来源：中创国发68中国正日渐成为全球加工工厂，许多高成长行业，如高科技，电信，汽车，电子，石油及能源、化学制品等，将制造总部设到了中国，如通用、微软等世界500强企业，他们是市场中最有潜力的客户群，占有80%的国际快递市场份额，锁定这些重要客户，也就赢得了市场。对此各类型企业都不断与大客户采取联合经营，促进快递企业与大客户合作关系的稳固，目前在大客户企业市场主要被外资和国有企业所占有。外资企业以优质服务、优良的信息技术不断赢得大客户企业的关注，成为国内快递企业的有力竞争对手，外资企业的快速发展，使得国内快递企业大客户出现流失现象。2004-2008年大客户企业快递业务收入数据来源：中创国发692008年我国个人快递业务收入达到103.7亿元，比2007年同期增长了8.72%。近年网上购物、网络礼品店等市场兴起，使我国个人客户对邮递业务的需求增长和需求结构升级，应大力促使我国个人快递业务地快速发展，特别是大中型城市快递业务的发展。未来几年，随着我国网络消费市场不断增长，个人快递需求将呈现出稳定的增长态势。2004-2008年散户快递业务收入数据来源：中创国发70调查显示，有近30%的被访者经常使用快递服务。同时，88.4%的消费者只使用国内快递，9.3%的消费者既使用国际快递又使用国内快递，只使用国际快递的消费者仅2.3%，国内快递业务需求量仍然很大。消费者快递产品使用状况调查数据来源：中创国发71对于消费者快递产品的类别，72%的消费者的快递