2022-2023彩妆行业现状与竞争格局分析报告

2022-2023彩妆行业现状与竞争格局分析报告目录CONTENTS01PART.ONE行业综述02PART.TWO行业发展环境03PART.THREE行业现状分析04PART.FOUR前景趋势分析行业综述01行业定义行业发展历程行业产业链行业定义彩妆是用于脸部、眼部、唇部等部位的化妆用品，常见的彩妆产品包括妆前乳、粉底液、粉饼、眼影、眼线笔、口红、睫毛膏、鼻影、腮红、修容盘等，其主要作用为修正肤色、遮瑕提亮、增强面部立体感及打造不同妆容效果等。根据使用部位的不同，彩妆可划分为脸部产品、眼部产品、唇部产品、美甲产品等（图2-1）:（1）脸部产品，即用于脸部的彩妆产品，常见的脸部产品包括妆前乳、粉底液、粉底霜、粉饼、散粉、腮红、气垫BB霜、定妆喷雾等；（2）眼部产品，即用于眼部的彩妆产品，常见的眼部产品包括眼影、眼线笔、睫毛膏、眉笔、眉粉等；（3）唇部产品，即用于唇部的彩妆产品，常见的唇部产品包括润唇膏、唇釉、口红、唇线笔、唇蜜等；（4）美甲产品，即用于手部的彩妆产品，常见的美甲产品包括指甲油、卸甲水等。在秦汉、隋唐、明清等中国历史早期，中国女子多使用铅粉、红粉、胭脂、朱砂、唇脂等妆粉以装饰容颜。新中国成立前后，彩妆行业尚未出现品牌企业，这一时期的彩妆产品主要由大量小作坊企业生产制造。ACBD萌芽阶段1995年以前行业发展历程初步发展阶段1995年-2015高速发展阶段（2015年至今）1995年，外资彩妆品牌美宝莲进入中国大陆市场，并于广州设立其中国地区第一个专柜，兴起彩妆热潮。随后中国市场出现部分本土彩妆品牌，如彩色地带、卡姿兰、美情等，迅速吸引大量消费者关注，彩妆概念逐渐被大众接受，彩妆行业进入初步发展阶段。2015年，韩国美妆博主Pony的化妆教学视频火遍中国大陆，促进了消费者对彩妆产品的认知及学习化妆的热情，有效推动了彩妆市场规模的快速增长。2016年开始，直播行业爆发，彩妆用品成为各平台营销投放的首选产品，博主亲身带货有效刺激了消费者的购买欲望。现阶段，随着电子商务及自媒体营销的不断发展，中国大陆本土品牌不断崛起，如完美日记、稚优泉、花西子等，中国彩妆行业进入高速发展阶段。行业发展环境02政策环境经济环境社会环境(1)生产化妆品所需的原料、辅料及直接接触化妆品的容器和包装材料必须符合国家卫生标准;(2)生产企业在化妆品投放市场前。必须按照国家《化妆品卫生标准》对产品进行卫生之类检验，对质量合格的产品应当附有台格标记，未经检验或者不符合卫生标准的产品不得出厂;《条例》的颁布有效提高了对市场中化妆品质量的监管，有助于规范彩妆行业的发展。《化妆品卫生监督条例》三大政策行业政策1《化妆品监晋抽检工作规范》(1)监管抽检应当以问题为导向,加强对重点场所、重点品种的抽检力度;(2)抽样人员应当通过国家食品药品监督管理总局政府网站查询并认真核对所抽样品是否已审批或备案、标称生产(委托)企业或代理商地址和许可证号是香真实有效。《规范》的发布进一步加强了对化妆品行业的产品质量监督，有助于促进彩妆行业健康、有序的发展。(1)《化妆品生产许可证》由食品药品监管总局组织统一印制,各省(区.市)食品药品监管部门根据其区域内化妆品生产企业数量向食品药品监管总局申请领取;(2)各省(区、市)食品药品监管部门需按照规定对申请生产许可证的企业进行严格审核，对无法达到规定的企业，不予换发生产许可证。《公告》的发布有效规范化妆品企业，有助于提高彩妆产品质量。《关于化妆品生产许可有关事项的公告》(1)加强各方协调配合，明确需求导向,努力推进化妆品标准化工作公开透明化;(2)重点围绕化妆品分类和术语、化妆品安全要求、标签标识、化妆品通用检测方法、化妆品良好生产规范、禁限用物质检测方法等，努力提高化妆品标准化质量水平。《意见》的发布有效规范了彩妆市场秩序、增强了消费者信心。推动了彩妆行业的发展。《关于化妆品领域落实《标准化事业发展“十二五”规划》的意见》01020403行业政策2《化妆品中西咪替丁的检测方法（高效液相色谱法)》《关于实施特殊用途化妆品行敌许可延续承诺制审批有关事宣的公告》《化妆品功效言称评价指导原则》规定了高效液相色谱法测定化妆品中西咪替丁的含量。检测方法适用于膏霜乳液类、液态水基类、凝胶类、面膜类化妆品中西味替丁含量的测定。对西味替丁的检出限为8ng，定量下限为24ng;取样量为0g时，检出浓度为20Lg/g，最低定量浓度为66ug/g。进一步提升化妆品审评审批效率,落实企业主体责任，依据《化妆品卫生监督条例》相关规定,对实施特殊用途化妆品行政许可延续承诺制审批有关事宜进行公告。意见稿指出:化妆品企业需对产品功效宣称类别进行评价，要求功效言称与其证据水平(评价)相一致。除了能直接识别的功效外,特定功效宜称均应经过相应评价,包括但不限于防晤、美白祛斑、育发、美乳、健美、除臭、抗皱、祛痘、控油、去屑、修复、保湿(》2小时)功效。社会环境尽管彩妆占比仅有11%，但是其市场规模的负责增速为所有品类中最高的，在2019年达到了19.43%，高于行业平均的9.92%，同时也比份额最多的护肤品高了9.32个百分点，可以看出目前发展较快，未来成长空间巨大。居民收入的增长以及城镇化的促进，化妆品日益成为了消费者的刚性需求，市场规模从2015年的2049亿美元增长到了2020年的3400亿美元，复合增长率达到了8.81%。在化妆品行业中，彩妆行业的占比排第三，为11%;护肤品占比最高，为51%。社会环境中国女性在十年前还只是描眉画口红的时代。但现在，各种色彩缤纷的彩妆产品被大家自如运用，并懂得依据不同场合和打扮的需求而变化。调查者中，90.07%都表示会化妆，76.5%会因为场合、打扮的不同而变化妆容，这种变化便是化妆发展到较成熟阶段的表现方式。同时彩妆消费人群的“低龄化”逐渐明显，在865271名调查者中，22岁以下开始化妆的比率占到75.36%，其中18岁以下占到254%，与23-30岁之间的264%比例接近。虽然化妆品的“低龄化”有日本、美国等行其先，但是中国彩妆的发展决不仅于前鉴。经济环境全球来看，化妆品主要消费国家为日本、韩国、美国、德国、法国与英国。根据Euromonitor数据，在2021年，包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为37年，包括中国在内的这些国家，彩妆人均消费为37.5美元，护肤品人均消费为72美元，而我国彩妆人均消费为5.7美元，护肤品人均消费为25.4美元，远低于均值。以其他国家的人均消费为基准，我国的彩妆行业还有7倍左右的成长空间。行业现状分析03请在此输入您的副标题现状分析2015-2020年我国化妆品的消费规模从2049亿元增长到了3400亿元，复合增长率约为8.81%。据国家统计局统计数据，2020年我国化妆品零售总额为3400亿元，较2019年增长了9.5%，2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响，在此环境下我姑偶读化妆品零售仍能保持增长，尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动，零售额将增长更快。现状分析近年来，中国电子商务发展兴盛，线上平台各项优惠活动促进了居民的日用品消费。此外，在消费升级背景下，注重外表的消费者数量不断增多，彩妆产品需求量增长迅速，中国彩妆行业市场规模逐年上升，由2018年的230.3亿元增长至2021年的405.4亿元，年复合增长率为15.2%现状分析彩妆行业在2019年的复合增长率最高，达到了19.43%，未来的成长空间巨大。彩妆行业之所以能够发展如此迅速，与自身产品粘性低、更新换代快等特性是分不开的。除此之外，我国的彩妆消费水平属于低位，人均彩妆消费为5.7美元，相对于其他主要的彩妆消费国家24-57.5美元的区间来说，我国的彩妆市场还有将近4-10倍的成长空间。

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01现状分析本土彩妆品牌打破国际品牌垄断地位国产品牌卡姿兰、韩束跻身中国彩妆品牌市场占有率前十，并且排名位置逐渐靠前。卡姿兰在2015年居彩妆品牌市场占有率第六位，2019年跻身前五，而韩束也从2015年的第九位攀升至2019年的第六位，尽管在彩妆领域国际品牌优势地位明显，但本土品牌正在崛起，逐渐打破国际品牌的垄断地位，消费者面临更多选择。彩妆增速领跑化妆品细分行业虽然我国彩妆行业市场规模还很低，但是伴随我国经济的不断发展，居民收入水平的不断提高，在欧美及日韩大牌化妆品公司对中国市场的开拓下，国内消费者的彩妆消费理念逐步增强，国内彩妆市场规模增长迅速。2019年全国彩妆市场规模领跑化妆品行业，达38%，高于护肤品市场规模增速。国家政府部门继续对化妆品生产企业实施卫生许可和生产许可管理制度以及对特殊化妆品实施卫生生产许可行政审批制度，修理出台了多项法规和管理办法，发布制订了国家标准18项，行业标准51项，法规和标准修订速度明显加快，行业法规建设日趋完善。驱动因素有竞争力的小企业被淘汰2010年，我国持有效期生产许可证化妆品企业约3300家，大浪淘沙，没有竞争力的小企业被淘汰了一小部门。约有70%的企业分布在东部沿海地区的广东、浙江、江苏、上海、福建等五个省（市)，其中广东省化妆品企业约1500家，是生产企业最多的省份。在这些企业中有国有股份制、集体、民营企业，也有港澳台和外商独资和合资企业，其中民营企业居多，多元化投资、多种所有制经济结构共同发展新格局已形成。据国家统计局资料，规模以上企业约有500余家。我国生产的化妆品品种大约有25000多种，门类比较齐全据市场调查，各类产品占消费额比重∶护肤类占40-50%，发用类占30-40%，彩妆类占10%左右，其他小类占10%左右，这些品种基本可适应不同的消费群体，不同消费层次需求。从国家和地方有关部门每年抽检情况看，平均合格率95%以上，而且近两年来很多抽检合格率接近100%。这基本反映了化妆品质量不但总体水平良好，而且不断稳定提高。重视科技开发，增强自主创新能力，努力培育品牌成为企业谋求发展的战略许多企业强化研发力量，加快科技投入，创造条件建立技术中心和科研机构，对涉及化妆品有关学科进行比较系统的研究，增强产品功效，提高了产品的质量，保证了产品的安全。新产品层出不穷，一批高技术含量、高附加值、绿色环保和具有民族传统文化特色的产品深受广大消费者喜爱和欢迎。痛点及发展建议04行业痛点行业发展建议随着彩妆行业不断发展，进入市场的彩妆品牌企业不断增多。现阶段，中国彩妆行业生产企业数量已达数千个，但企业综合经济实力普遍较弱，可用于研发及生产彩妆产品的资金有限。为维持企业生计，部分品牌常在产品原料方面节省预算，致使彩妆产品质量事件频发，从而导致消费者使用后出现过敏反应，阻碍了彩妆行业的良性发展。彩妆产品质量问题频发行业痛点大陆本土品牌难以占据高端彩妆市场现阶段，中国高端彩妆品牌市场由外资品牌主导，如迪奥、香奈儿、纪梵希、TOMFORD、YSL圣罗兰、娇兰、兰蔻）。尽管近年来大陆本土彩妆品牌发展迅速，但多定位于中低端彩妆市场，通过低价格及多元化渠道推广等策略吸引消费者关注。相较外资彩妆品牌企业，大陆本土彩妆品牌企业普遍综合实力较弱，部分企业尚未拥有自主研发产品配方的能力，且消费者对本土品牌认可度低，因此大陆本土彩妆品牌在高端彩妆市场份额占比小，不利于本土彩妆品牌的长期发展。高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，彩妆行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于彩妆行业的发展发展建议1发展建议2发展建议3优化产业结构和企业结构，提高企业素质遵照国家产业政策和市场规律，创新发展模式，逐步推动产业结构和企业结构优化调整，音带大中型企业向规模化发展，增强自主创新实力，成为行业发展的中坚。引导中小企业向特色化和专业化方向发展，行程一批机制灵活、适应市场快，小而专，专而强的中小企业。通过机制优化调整，使不同类型企业的素质普遍提高，形成共同竞相发展的新格局。优化产品结构，适应市场需求化妆品市场特点是变化快，潜力大，以市场为导向适时调整产品结构，适应市场需求，以提高质量，增强功效、扩大品种为目标大力研发新产品，加快产品成熟期、发展期、衰退期调整步伐，保持新产品产值占有率不低于20%，并提高产品的附加价值。增强自主创新能力，努力培育民族品牌力争培育2-3个具有国际知名度和竞争力的品牌，“中国品牌”产品增至20个，“驰名商标”产品增至30个，更多的产品进入省“名牌产品”和省”著名商标”行列。行业发展建议行业前景趋势05行业前景行业竞争格局行业标杆企业美妆博主热潮来袭推动彩妆行业发展:2015年，韩国美妆博主Pony朴惠敏的化妆教学视频在中国大陆迅速走红，随后中国大量美妆博主进行跟风模仿，通过分享化妆教程、彩妆产品推荐及爱用物品清单等吸引众多年轻女性消费者关注。通过观看美妆博主的化妆教学视频，观众可免费从零学习化妆步骤、不同妆容画法、彩妆产品用法等，消费者化妆热情得以激发，提升了消费者对彩妆产品的购买欲望，促进彩妆行业市场规模的高速增长。行业发展趋势直播行业爆发有效刺激消费者彩妆产品购买欲望:随着互联网的不断普及，中国网民数量攀升，现已超过8亿人，互联网普及率近60%。在政府政策鼓励及资本支持的背景下，互联网模式持续创新，网络文娱产业发展迅速。受益于中国居民对实时互动及创新网络娱乐需求的高涨，直播行业迎来爆发式发展。电商导购直播模式在这一阶段得以发展，主播通过在直播间推广品牌产品，带动产品销量增长。国产彩妆品牌不断崛起中国彩妆行业长期以来由外资品牌占据市场头部地位，近年来，中国大陆本土品牌不断注重差异化竞争，通过产品定位、渠道推广等方式避免与外资彩妆巨头直接竞争，为国产彩妆品牌的崛起奠定了基础。随着近年来电商平台及社交自媒体的不断发展，国产彩妆产。品的市场接受度逐步上升，未来国产彩妆品牌发展空间广阔。全国空气质量下降防晒、隔离类护肤品切入需求:传统护肤品例如郁美净，多数只有一个滋润的功能，并且香精味重，在人民生活富裕的21世纪显然有些格格不入，被时代所遗弃。大部分用户比较倾向于简单的护肤流程，这个时候，多效合一的护肤品的出现，填补了这一产品痛点，便捷生活。例如雅诗兰黛品牌集修复、保湿于一体的小棕瓶精华；科颜氏品牌的淡斑精华，不光具有淡斑功效，还有美白提亮、祛痘淡化痘印的功效。彩妆行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。彩妆行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼彩妆行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为彩妆行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此彩妆行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中