罗兰贝格-未来医疗行业4：未来的医疗患者

焦未来的医4| 者执行摘要4/者19个国家的近250025%的患者希望表示出采用搭配组合的医疗系统进行指导的方式是十分50%25%更愿意自主选择医生和治疗方法。63%40%35%的人有迹象表明可能会被说服。未来的医疗患者|未来的医疗患者|3聚焦4聚焦4|封面照片vitomirov/Gettyimages封面照片vitomirov/Gettyimages页码 62了解未来的医疗健康消费者医疗和数字创新62了解未来的医疗健康消费者医疗和数字创新患者对变化的接受程度如何123未来医疗体系的参与者174“未来的医疗患者”用户画像医疗健康消费者类型分析195建议？什么而付费？差异化方法分析未来医疗调研1/未来医疗调研了解未来的医疗健康消费者每年一度的《未来医疗》研究都聚焦于医疗领域相关的主题。作为本系列的第四期，在今年的研究中我们调查了来自世界19个国家的近2500每

但正在通过预防行为对其未来的健康进行投资的任何人。事实上，预防和治疗需要齐头并进。医疗保健需伴随人类的一生致力于实现全面整合、以人为本的健康服务。例如，这种整合性的方法有利于癌症等疾病康复患者的三级“未来的医疗患者”将面临一系列新技术，从智能手机应用程序到家庭测试和基因分析。患者受益于新的治疗方法——新的模式、细胞和基因疗法、mRNA疗法等——这可能潜在地改变未来患者与医疗服务提供者互动和接受健康A:未来的医疗患者48%跟随者48%跟随者中位数=45）健康状态良好于新数字化服务的较为接受 21% 迟疑者中位数=54）中性健康状态超过三分之一的人完全拒绝在线医疗系统31% 进取者中位数=36）放接受程度高未来的医疗患者|未来的医疗患者|5聚焦6聚焦6|往任何时候都更大的能动性。在与医疗服务者的沟通互动

包括新技术的随者和迟疑者。A4章中更详细地讨论了BB:工业化国家中进取者较少国家分类进取者进取者100%13%16%25%45%跟随者53%53%55%39%26%21%75%7%5%5%15%迟疑者58%48%54%48%42%42%3%30%22%德国 法国 美

巴西 西班

中国 阿联酋 南非医疗和数字化创新2/医疗和数字化创新患者对变化的接受程度如何？为为

四系列这项调研19不同国家的近2500人完成。调研确受者的性别年龄和教育景的均衡性。 C随着医学技术的进展不断加速患者将面临系列全新的治疗机会他们接受或拒绝这些新选项的程度将对医疗保健相关部门产生巨大影响。C:医疗未来调研受访者情况细分24%西欧地区（不包括德国、瑞士和奥地利）11%

地区2,464名受访者19国家

21%美洲地区17%

性别50%50%50%50%女性 男性年龄35%28%24%13%18-35岁 36-50岁 51-67岁 >68岁中东和非洲地区

27%

亚洲 教育水平17%17%43%非大学的高等教育者43%

仅中等教育者

40%40%的大学教育者未来的医疗患者|未来的医疗患者|71=5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上聚焦81=5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上聚焦8|

有所不同。DD:对医疗服务的态度对于不同创新方式的开放接受程度 亲自去看医生对我来说很重要我更喜欢自己选择医生和医院

同意 不同意 平均值2.24平均值我很喜欢在医疗系统中得到指导 我会更愿意让我所有的医疗服务点相互关联并共享我的病史 对我来在为危重病做出治疗选择之征求第 二位医生的意见是非常重要我会选择癌症等严重疾病的基因治疗如果医生推荐的 我欢迎经常进行与健康相关的家庭测 我很乐意用智能手机监测和改善我的健康状我会接受使用人工智能等新技术来改进我的治疗和诊断我会在家进行自我诊断测试我会使用数字提供者的应用程序来保持健康或改善慢性病我愿意使用数字化辅助类应用程序，例如进行生活方式改变、药物治疗计划我会转向一家新的数字健康提供者，以获得高质量的数字服务我愿意使用虚拟关怀1=5=强烈反对

1.8 1.9 2.0 2.2

2.3 2.4 2.5 2.6使得治疗更加有效、高效和个性化的潜在优势将越来越明

虑仍然存在，一些患者仍将他们的信任寄托于传统的面对面的医疗方式中。EE:数据保护“未来的医疗患者”乐于分享他们的个人健康数据吗？ 同意不同意 平均值让患者获得最佳治疗比数据保护更重要 我想根据我的个人数据得到健康预测

2.54序中将我的健康数据存储在智能手机提供者的健康应用程我可以与健康系统中的其他利益相关者共享我的健康数据，例如向应用程序提供者和健康保险公司据会在Applehealth或类似应用程序中管理我的健康数2.0

2.5

3.0

3.5未来的医疗患者|未来的医疗患者|PAGE91=5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上10|1=5=强烈不同意18-35岁所有年龄组68岁以上10|聚焦接受通过视频预约医生的想法，但当有抉择时，他们会选

上取决于供应商所提供的产品。医疗行业的参与者需要让F地改善患者的健康或让他们接受指导时（出于改变生活方鲜明对比。GF:视频医疗就诊的开放接受程度有过视频就诊和有意向视频就诊的患者在过去的12

7%

41%Yes

36%Yes

26%Yes

20%Yes如果您在过去12个月内没有参加过视频电话方式的医疗是]资料来源：罗兰贝格

93%No

59%奥

59%No

85%

No64%76%64%美洲

No74%67%74%亚洲

No80%69%80%奥地利、奥地利的使用AI体。

状况较好的患者相比，健康状况较差的受访者通常对数字解决方案、人工智能或数字化应用程序的开放接受程度较关。G:健康状况和创新的开放开放接受程度健康状况较差的受访者表现出更加犹豫的态度如果我能用智能手机监测和改善我的健康状况，我会去做药物治疗计划

同意不同意 平均值2.64平均值我认为私营公司在医疗系统内盈利是可以的我相信一家私营公司或供应商会给我指派一名医生1.5

2.5

3.0

3.5未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE1112|聚焦健康同龄人相比，他们对私人化的数字健康解决方案信心

者表示他们更愿意使用大科技公司提供的数字健康解决方案。HH:健康状况和创新的开放开放接受程度健康状况较差的受访者表现出更加犹豫的态度如果医生推荐的话，我会选择癌症等严重疾病的基因治疗我会感谢人工智能等新技术用于改善我的治疗和诊断做的我会为我的健康使用数字辅导应用程序，例如生活方式改变、药物治疗计划

同意不同意 2.261=5=强烈不同意

1.5 2.0

2.5

3.0平均值自我报告健康状况良好或非常好的受访者 所有受访者 我报告健康状态差或非常差的受访者平均值未来医疗体系的参与者3/未来医疗体系的参与者患者将信任谁，他们愿意为了什么而付费？第第令人鼓舞的是%的受访

况。I当谈到健康问题的首选主要联系人时，只有一半的受访者提名了他们的健康保险公司。我们认为，剩下的人宁愿相I:对搭配组合医疗体系的态度大多数人至少愿意接受更多的指导72%整搭配组合的医疗体系持开放态5%23%48%24%5%23%48%24%工作量的工作量

的受访者表示两种情况都可以接受 的受访于搭配组知道不知道未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE1314|聚焦

同国家的健康消费者之间的差异可能是由于医疗系统及其组织方式因国家而异。 JJ:首选联系人各国情况各异

我希望我的健康保险公司成为所有健康问题的主要联系人 同意不同意 沙特阿拉伯 卡塔尔 墨西哥 阿拉伯联合酋长国 巴西 西班牙 法国 中国 德国 澳大利亚韩国瑞士美国葡萄牙瑞典加拿大英国荷兰

平均值2.55平均值日本 1=5=

1.8 2.0 2.2

2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4传统医疗服务提供者享患者最大的信与医疗行业的其他参与者相比受访者更可能信任医生医院和药剂师的数据一级的信任度排名参者是保险随医器械制造商和制药司于排行榜底部。 K看到，健康状况较差的患者通常对数字解决方案、人工智能和数字辅助应用程序的开放开放接受程度较低；与健康状况较好的人相比，他们也不太信任医疗行业的各种参与

传统参与者和大型科技公司之间的竞争日趋激烈。我们发司。 LK:信任问题医生是医疗行业最值得信赖的参与者医生医院药剂师保险公司医疗器械制造商药品制造商/制药公司

我相信以下医疗服务提供者会保护我的数据安全平均值 同意不同意 平均值2.201=5=强烈不同意自我报告健康状况良好或非常好的受访者

1.8 所有受访者

2.2我报告健康状态差或非常差的受访者

2.4

2.6

2.8未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE1516|聚焦资是否奏效在很大程度上取决于患者对这些创新的开放接40%的35%55%

获胜的关键是要以令人信服的服务成为先入局者。L:对私企的信任德国7%24%23%7%24%23%13%3%公司中国

美国15%11%15%11%19%3%巴西

26%27%24%16%12%24%16%12%0%0%偶尔在方便的时候，但必须是免费的偶尔在方便的时候，我愿意付钱司

47%

20%16%20%16%22%3%2%未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE17PAGEPAGE18|聚焦医疗健康消费者类型分析4/"未来的医疗患者”用户画像医疗健康消费者类型分析至至

通过k-means聚类的方法，我们能够将调研中所有19个国家的受访者分为三种不同的类型，即“原型”这三种类型在特行为期望和对创新的态度存在著差异。我们称他们为进取跟随者和迟疑。 MM:未来的医疗患者三种原型

48% 跟随者中位数=45）健康状态良好于新数字化服务的较为接受31%采用者中位数=3631%采用者中位数=36）健康状况良好或非常好放接受程度高迟疑者中位数=54）中性健康状态超过三分之一的人完全拒绝在线医疗系统资料来源：罗兰贝格进取者36占调研对总量的31%的满意度最高。他们会定期访问有关健康主题的信息通过88%27%跟随者4541%的人拥三分之一以上的人表示即使需要支付共同费用也会定期使迟疑者我们称最后一组患者为迟疑者。这一年龄段的中位年龄为54疑者对医疗系统表现出中等程度的满意度。与其他两种原

其他两种原型之间的主要区别在于他们对在线健康供应商共享数据的态度：%的迟疑者断然拒绝使用此类系统，因未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE19PAGEPAGE20|聚焦建议5/建议差异化方法第四次《医疗未来》调研描绘了未来患者的详细情况。医疗领域的不同参与者应该采取什么创新来赢得这些患者，使其克服仍然存在的高度第健康的消费者有效的策略不意味着会对工业化国家健康状况较差的老年消费者有效。活跃于国际市场的参与者还必须考虑到我们在不同国家的医疗保健消费者之间发现的主更好的结果和整体效率的提高。健康保险公司

消费者的日益个性化无疑给提供者带来更复杂的挑的机会。自己健康路径的患者和那些更乐意在系统中得到指导的患（医疗服务提供者（在开始考虑以使用不同的营销渠道和服务渠道来吸引对数字创新开放（）体的需求。调研证实，医疗服务提供者在数字时代仍然极为重要。制药公司好是实时的，并在此基础上进一步个性化他们的策略。此

作为医疗科技公司（政府政府将希望利用数字医疗的潜在优势来改善健康结果。这政府可以建立一个框架，使市场参与者能够引进创新，些数据集开发基于人工智能和其他数字解决方案的务。政府的一项主要任务是让医疗服务提供者和患者接受未来的医疗患者未来的医疗患者|PAGE21在的好处。鸣谢及版权作者合伙人MORRISHOSSEINI合伙人合伙人morris.hosseini@THILOKALTENBACH合伙人合伙人thilo.kaltenbach@ULRICHKLEIPASS合伙人合伙人ulrich.kleipass@KARSTENNEUMANN合伙人合伙人