北京市体育产业发展总体态势分析

2011~北京市体育产业发展总体态势分析

体育产业是城市发展不可或缺的重要方面。北京体育产业的发展必须坚持与首都的四个中心功能的战略定位相适应，必须与不断迈向现代化、国际化的大都市发展趋势相适应。自北京成功举办2008年奥运会后，北京市体育产业在市场化、产业化发展的进程中不断加速，实现了良好的经济效益和社会效益，对促进北京经济增长方式的转变起到了积极的作用。2010年，国务院办公厅印发《关于加快发展体育产业的指导意见》（国办发〔2010〕22号），明确了我国体育产业的发展方向，引领了北京体育产业的进一步发展。2012年，北京市政府印发《关于加快发展体育产业的实施意见》（京政发〔2012〕17号），提出进一步促进北京体育产业持续健康发展的目标，推进了北京市体育产业自我提升的进程。从2012年起，北京市构建并启动了关于体育产业分析的多种维度的综合评价体系。该评价体系是在产业竞争力分析的理论基础上，结合北京市体育产业发展实际，特别是围绕北京市体育发展环境、体育产业发展规模与速度、体育产业结构、体育产业国际化水平、体育产业基地和体育新兴业态、体育企业结构等，对体育市场化和产业化方面的情况进行分析与评价。2014年《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）的下发，给我国体育产业注入了一股春风，也使得北京市体育产业迎来了新的发展机遇，进入了一个新的发展阶段。一北京体育产业总体发展趋势（一）体育产业规模进一步扩大“十二五”期间，北京体育产业进入新的发展阶段，内生性发展动力不断增强，发展势头较为迅猛，体育产业发展规模稳步扩大，经济社会效益日益凸显。2011～2013年，体育产业增加值年均增幅达14.5%，总收入年均增幅达16.8%。2013年，全市体育产业实现收入863.6亿元，按现价计算，比2012年年增长11.1%，2008～2013年年均增长15.1%[1]；从业人员13.2万人，比2012年增长7.3%，2008～2013年年均增长5.3%。从劳动生产率来看，2013年，全市体育产业人均实现收入65.4万元，较2008年增长56.2%（见表1）。表1北京市体育产业主要指标年均增长情况续表（二）体育产业结构进一步优化体育服务业的规模及其在体育产业中的比重进一步扩大。体育服务业作为北京市体育产业的核心，其产业主体地位不断稳固，收入增长速度最快，对产业发展的贡献率最高，在全国处于显著领先地位。2013年，北京市体育服务业实现收入306.7亿元，比2008年增长1.1倍，五年间年均增速达16.3%，高于体育产业整体年均增速1.2个百分点，占体育产业收入比重由2008年的33.8%变为2013年的35.5%。2013年北京市体育服务业从业人数为7.4万人，占体育产业总从业人数的比重为56.1%。2013年，北京市体育服务业企业法人达4302家，比2008年增长1.1倍，占体育服务业全部法人单位的比重为83.9%，比2008年提高2.5个百分点。2008～2013年，体育服务业对体育产业增长的贡献率为37.2%，体育服务业的发展促进了北京体育产业结构的不断优化升级。（三）新兴业态不断涌现，融合发展渐成趋势体育产业与其他产业融合发展形成了具有增长活力的各种新兴的体育产业新业态。在文化创意产业、高新技术产业、旅游业、会展业、中介业等快速发展的条件下，新兴业态不断涌现。自2013年以来，体育科研、体育培训、体育旅游、体育中介、体育会展等新兴融合业态发展态势向好，收入增速较快，比重提升较为明显，释放出无限活力。体育服务业与文化、旅游、会展、互联网等相关产业融合发展的经验不断丰富、机制不断完善。2013年，北京市体育科研活动和体育培训活动收入分别为12.2亿元和6.4亿元，占体育产业的比重分别为1.4%和0.7%，比2008年分别提升1.0个和0.2个百分点。体育培训机构不断涌现，培训项目不断丰富，培训市场不断扩大，出现了一批有实力的民间体育机构和品牌。截至2014年，根据北京市体育局的统计数据，北京市共有青少年俱乐部215家（见表2），它们承担着“吸引广大青少年参加各种体育活动，为广大青少年提供优质的体育服务”[2]这一重要的社会功能。表22014年北京市青少年体育俱乐部数据滑雪等体育旅游项目发展已粗具规模。2013年，北京市9家主要滑雪场接待游客77万人次，接待收入达到1.3亿元。与旅游业结合在景区举行的徒步活动、登山活动和自行车活动等户外运动项目方兴未艾，带动了相关户外用品的销售。体育中介机构发展迅速，中介服务市场逐步形成。2009～2013年，北京市体育中介服务业从业人员年均增长率比北京市体育服务业从业人员年均增长率高出3.1个百分点；2009～2013年，北京市体育中介服务业从业人员年均增长人数占北京市体育服务业从业人员年均增长人数的比重为9.1%，年均增长率比北京市体育产业从业人员年均增长率和北京市体育服务业从业人员年均增长率都要高出近4个百分点。体育用品销售和体育会展凸显首都优势，各类会展异彩纷呈，层次显著提升。2013年第31届中国国际体育用品博览会共举办官方活动、高端论坛、互动体验、表演展示、商贸洽谈、同期会议等六大类十七项活动，吸引了1000多家展商，展览面积达到11万平方米，到场的国内外观众、体育爱好者和相关行业人士突破11万人次。新兴业态规模的显著扩大和比重的显著提高，不仅提升了产业的科技含量、创意含量、知识含量和文化含量，对优化产业结构、促进产业升级有着重要作用，而且提高了体育产业对其他产业的渗透力和带动力，促进了产业的相互发展。（四）体育产业国际化水平有所提升2013年，北京体育服务业企业法人中港澳台资企业达86家，外资企业达66家，占北京体育服务业企业的比重分别为2.0%和1.5%。2013年，北京体育服务业企业法人中港澳台资企业收入为21.4亿元，外资企业收入为11.5亿元，占北京体育服务业企业的比重分别为13.1%和7.1%。二北京体育产业化的主要特点（一）赛事引领作用突出，国际化程度提升根据《2013年北京市举办体育竞赛活动计划表》，北京市举办的国际体育赛事多达23项，举办的竞技系列体育竞赛有68项；国家体育总局在京举办的体育赛事有12项。在赛事的举办过程中，市场化运营模式日渐成熟，赛事品牌影响力和商业价值明显增加。2013年，与体育赛事相关的体育组织管理活动和体育中介活动收入合计占全市体育产业收入的比重达17.6%，体育赛事对体育服务业发展带动作用明显（见图1）。近年来，国际赛事无论是数量，还是影响力，都有明显的提高。2013年，北京市承办的国际体育赛事数量与2008年基本持平。中国网球公开赛、马拉松国际邀请赛、世界斯诺克职业巡回总决赛等颇具影响力和市场号召力的大型国际赛事都曾在北京举办，这进一步提升了北京市体育产业的国际化水平。图12008～2013年北京体育组织和体育中介领域收入合计占体育产业收入比重（二）引导资金持续扶持，拉动效果显著北京市在2007年设立了体育产业发展专项引导资金，7年以来，引导资金共投入约33.36亿元。2013年，北京市开始扶持青少年体育培训机构（或俱乐部），当年共有5家青少年体育培训机构（或俱乐部）申请到北京市体育产业引导资金，最终获得790.63万元引导资金，占2013年总引导资金的1.7%。2014年，北京市体育产业发展引导资金对青少年体育培训业项目按相关标准予以专项补贴。这预示着未来几年具有资源引导作用的北京体育产业引导资金将逐渐加大对北京市青少年体育运动培训的扶持和资助。（三）产业基地示范引领，集聚效益显现北京已有两个国家级体育产业基地，对体育产业的集聚发展发挥了重要作用。2009年，龙潭湖体育产业园成为继成都、深圳、晋江之后全国第四家国家级体育产业基地，园区定位为体育产业总部基地、体育研发创意基地、体育运动休闲中心、体育信息交流中心，这一规划已得到市政府批准，可建设用地面积为48.27公顷，建设总规模为117.53万平方米。2013年7月，国家体育总局正式批复北京奥林匹克公园首个国家体育产业示范基地称号。北京奥林匹克公园容纳了44%的奥运会比赛场馆和绝大多数设施，占地11.59平方公里。核心区预留的近330万平方米待开发地块将进入新一轮开发建设期。园区在坚持自身体育特色的同时，不断进行多元化融合发展。体育赛事方面，园区承办了“中国网球公开赛”等重要赛事；文艺演出方面，承办了多个演唱会等；会议展览方面，承办了中国服务贸易交易会等大型展会，发挥了体育产业基地的引领作用。2013年，隶属于中央的北京体育产业单位实现收入153.1亿元，占北京市体育产业的17.7%；从业人员达1.4万人，占北京市体育产业的10.6%。这些单位主要包括体育运动项目的管理中心和从事体育场馆管理、体育中介、健身休闲、体育科研、体育传媒的企事业单位。其中，隶属于中央的体育服务业单位达527家，实现收入108.3亿元，占到全市体育服务业收入的35.4%（见图2）。在各领域中，隶属于中央的体育组织管理单位达125家，实现收入44.8亿元，占体育组织管理大类收入的35.4%。隶属于中央的体育单位对北京市体育产业的发展起到举足轻重的作用，提升了北京市体育产业的对外辐射能力和影响力，提高了北京市体育产业的美誉度。图22013年北京市隶属于中央的体育服务业单位收入占比情况三北京市体育市场化情况（一）体育服务业企业所占比重上升2013年，北京市体育服务业企业法人达4302家，比2008年增长1.1倍，占体育服务业全部法人单位的比重为83.9%，比2008年提高2.5个百分点。五大领域中，体育健身休闲活动领域企业法人数量最多，达1849家，占体育健身休闲活动领域全部法人单位的比重达92.7%；企业法人占比最高的是体育中介活动领域，达94.5%。2013年，北京市体育服务业企业实现收入162.8亿元，比2008年增长1.7倍，占体育服务业全部法人单位的比重为53.9%，比2008年提高12.6个百分点。健身休闲领域企业收入占比最高，达95.9%，收入为37.9亿元；其次是体育中介活动领域，占比达89.8%（见表3）。体育组织活动领域、体育场馆活动领域、体育中介活动领域企业收入较2008年都增长了3倍以上。表32013年北京市体育服务业涉及领域的企业数量、收入及其比重（二）职业体育快速发展，三大球成绩显著2010年以来，北京市以足球、篮球、排球三大球为代表的职业体育俱乐部发展态势较好，推进了体育项目的市场化发展。2008～2013年，北京市足球、篮球、排球职业体育俱乐部均先后取得了国内联赛的冠军。在竞技成绩稳居全国前列的同时，专业化、商业化的运作理念逐步升级，赞助商、中介商、衍生产品销售商等产业链条日趋成熟完整，职业俱乐部的市场影响力也稳步提升。球市日益火爆，球迷忠诚度不断提高。2013年，北京国安足球俱乐部、首钢男篮俱乐部、首钢女篮俱乐部、北汽男排俱乐部、北京理工大学足球俱乐部5家职业体育俱乐部实现营业收入3.6亿元，对相关场馆的发展带动作用非常明显。职业体育俱乐部的市场开发能力也有一定的增强。2014年，北京国安足球俱乐部随母公司中信集团在港实现上市，在经营方面实现了新的突破。2014年3月，中信集团获得所有相关监管机构批准，通过注资中信泰富成功在香港整体上市，这也让国安成为第二家上市的中超俱乐部。2014～2015赛季，北京国安的主场——工人体育场上座率为61.6%，场均上座人数为39395人（见表4），远高于2014～2015赛季整个中超上座率为43%、场均上座人数为19361人的平均水平。表42014～2015赛季北京三家足球俱乐部成绩及场均上座人数2014年，北京国安开通了微博商城功能，利用官方微博售卖俱乐部定制服装，上线3天，商城内仅有的10种商品成交订单将近500单，是同类电商网站相同时段销售成绩的11倍。2014年8月，北京国安和京东合作，京东成为北京国安足球俱乐部衍生产品的线上独家销售平台，出售包括服饰、生活用品、数码产品等在内的三大类100多种产品。按照中超电视转播费用分配制度，2014～2015赛季北京国安共收到5000万元电视转播费，平均下来每场比赛转播费用仅仅为20万元。2013～2014赛季和2014～2015赛季，北京首钢男篮连续两年夺得中国职业篮球联赛总冠军，并在队史上首次卫冕成功，取得了四年中三次夺得联赛总冠军的好成绩。2014～2015赛季北京首钢男篮季后赛主场搬到五棵松体育馆后，上座率上升，门票一票难求。2014～2015赛季北京首钢男篮常规赛散票价格从80元到1500元不等，套卡价格最低3800元，最高20000元，总决赛主场转移到万事达中心体育馆后，散票票价变为从80元到2000元不等；2014～2015赛季北京首钢男篮整个赛季的平均上座人数是5444人，上座率在91%左右，在全国各个俱乐部的上座率排名中位居前列。北京市体育局与北汽集团相互利用自己的优势资源，逐步开创了“北汽模式”，通过外援与本土球员的优势互补，走出一条职业化新道路。2014年9月，双方第二次合作顺利达成，北汽集团将资助金额增加了400万元，达到每年1600万元，四年总计6400万元。在新合作期内，北京市体育局与北汽集团将在竞技、群体、青少年体育、赛事体系、产业化发展等方面更好地推动北京市排球项目发展，通过项目推广实现北汽品牌影响力的进一步提升，通过俱乐部的发展回馈社会各界及广大市民对排球的厚爱，努力实现排球真正产业化。（三）内资企业在体育服务业企业中仍占据主导地位2013年，北京体育服务业企业法人中内资企业达4150家，港澳台资企业达86家，外资企业66家，占体育服务业企业的比重分别为96.5%、2.0%和1.5%。在体育组织管理活动、体育场馆管理活动、体育健身休闲活动、体育中介活动、其他体育活动五大领域中，港澳台资企业比例最高的是体育场馆管理活动领域，达60.1%；内资企业比例最高的是其他体育活动领域，达98.3%；外资企业比例最高的是体育健身休闲活动领域，达2.1%。从实现收入情况看，2013年，体育服务业企业法人中内资企业收入129.9亿元，港澳台资企业收入21.4亿元，外资企业收入11.5亿元，占体育服务业企业的比重分别为79.8%、13.1%和7.1%。五大领域中，内资企业比例最高的是体育场馆管理活动领域，达96.4%；港澳台资企业比例最高的是体育组织管理活动领域，达18.2%；外资企业比例最高的是体育中介活动领域，达27.2%。（四）体育服务业中私营企业的比重提升2013年，北京体育服务业中私营企业达2265家，占体育服务业企业的比重为52.7%，比2008年提高3.9个百分点。五大领域中，体育健身活动领域私营单位最多，达979家。2013年，北京体育服务业私营企业实现收入28.4亿元，占体育服务业全部内资企业收入的比重为21.9%。五大领域中，体育健身活动领域私营企业收入最高，达10.9亿元。四存在的问题（一）体育健身休闲业发展缓慢北京的体育健身休闲行业虽然有着巨大的市场需求，但是发展却较为缓慢。国外体育产业发达城市的情况表明，体育健身休闲业对体育服务业发展和就业增长的贡献作用突出，占体育产业比重一般在30%以上。而北京市健身休闲行业发展明显滞后，2013年占体育产业比重仅为3.4%，比2008年的5.6%还下降了2.2个百分点（见图3）。从盈利情况看，2013年，北京市健身休闲业亏损共计6.2亿元，亏损面达36%，总体上尚未形成成熟的经营模式，存在设施不足、分布不均衡、经营成本高、管理不善等问题，所提供的服务与人民群众日益增长的体育健身需求不相适应。除此之外，北京市体育健身休闲业还面临资金运转困难，偿债能力差的问题。2013年，北京市体育健身休闲业法人单位年末资产负债比率高达94.2%，说明企业偿债能力很低，资金运转存在困难。体育休闲健身业是体育产业的重要本体产业，也是关乎人民生活水平和生活质量的民生行业。但该行业发展缓慢，难以满足北京居民日益快速增长的体育健身休闲的需求，因此影响了北京市体育产业改善民生作用的发挥，同时也制约了北京市体育产业结构的改善。图32008年和2013年北京体育健身休闲业收入所占比重（二）电视转播市场低水平徘徊体育赛事转播能满足观赏性体育消费者需求，转播收入是体育赛事组织方的重要收入来源。体育发达国家的体育电视转播收入已占体育赛事收入的35%左右。北京市拥有中央电视台、北京电视台等诸多传媒资源，在体育传媒活动领域的发展实力处于全国领先地位。但从体育赛事转播情况来看，其发展尚不尽如人意。电视转播市场尚未得到有效的开发。2013年是北京举办国际体育赛事的小年，没有像奥运会、世界杯等那样的有重大影响的国际体育赛事，北京市体育传媒活动领域全年收入为30亿元，比重由2008年的5.6%下降到3.5%。目前，北京体育传媒业转播的主要体育内容还是一些国外的体育赛事，如NBA、英超、欧洲杯等。在国内举办的一些赛事，诸如中国网球公开赛、世界斯诺克巡回赛总决赛、北京国际马拉松赛，以及NBA季前赛、意大利超级杯赛等很难有电视转播收入。国内自主赛事如中超、中国男子篮球职业联赛、中国女子篮球甲级联赛等电视转播收入就更是微乎其微，甚至无收入。这一方面反映我国电视转播市场不成熟，另一方面也反映我国缺乏自主的高水平精品赛事。两者进入一种恶性循环的状态，影响着体育产业的持续发展。电视转播市场的不成熟已经成为制约北京市体育传媒业乃至体育产业发展的瓶颈之一。（三）体育市场化程度偏低目前，体育管理体制改革相对滞后，事权不明、管办不分的现象依然存在，市场化进程迟缓，以办社会事业方式办体育的状况仍在延续。重要领域企业数量比重提升缓慢，仍以事业单位为主体。2013年，体育组织领域企业法人单位只有636个，占全部法人单位的比重为60.3%，低于体育服务业企业法人单位所占比重23.6个百分点。企业劳动生产率水平也有待提高。2013年，北京市体育服务业企业人均实现收入31.3万元，比体育服务业平均水平低8.7万元。目前，北京市体育发展主要依靠政府投资，体育资源难以通过市场进行合理配置，社会化和产业化经营的能力不强，私营经济收入虽有增加，但仍显不足。2013年，北京市体育服务业企业实现收入仅28.4亿元，占体育服务业收入的9.3%。由于多为体育健身休闲和体育中介单位，经营状况较差，户均实现收入仅18万元，比体育服务业企业户均实现收入低360.5万元。经营状况的不佳进一步加剧了资本进入的风险，尤其是使民间资本进入更加困难。（四）体育产业国际化程度不高外资进入仍显著不足，成为制约体育产业国际化发展的短板。2008年北京奥运会后，北京市体育产业中港澳台资和外资企业数量和收入仍然较少，与其他奥运会主办城市有不小的差距。2013年，北京市体育产业港澳台资企业共有252家，多数属于体育健身和体育服装、鞋帽及用品销售行业，收入为222.7亿元，2008～2013年年均增速只有12.2%，增速低于体育产业平均水平，占体育产业的比重为25.8%。2013年，北京市体育产业中外资企业共有295家，多为体育健身休闲单位和体育服装、鞋帽及用品销售单位，收入为92.1亿元，占体育产业的比重仅为10.7%，2008～2013年年均增速只有10.3%，低于体育产业平均水平。外资的适度进入有助于提高北京市体育产业的发展层次和水平，便于北京体育产业在学习中创新和赶超。因此，外资的进一步引入是产业发展的重要步骤。五发展建议（一）保障体育资源与社会资本对接国家体育总局已经开始着手清理制约体育产业发展的各类文件、规定和做法，建议北京