化工行业市场分析及发展前景预测研究报告

2017年化工行业市场分析及发展前景预测研究报告目录第一章化工行业基本情况8第一节行业范围界定8一、行业定义8二、行业分类8三、行业产业链8第二节行业主要产品分析8一、基本化工原料8二、有机化工原料9第二章2016年化工行业发展环境分析11第一节宏观经济环境分析11一、全球经济复苏放缓，发达市场表现优于新兴市场11二、国内经济稳中向好，积极因素增多12三、工业经济企稳向好带动化工行业稳定增长13第二节产业政策环境分析15一、政策汇总15主要政策解析19第三章2016年化工行业运行分析28第一节景气情况分析28第二节固定资产投资情况分析30第三节生产情况分析31一、行业生产情况31二、产品产量32需求情况分析37四、价格情况分析39五、进出口情况分析41第四章2016年化工行业经济效益分析45一、盈利能力分析45二、偿债能力分析47三、营运能力分析49四、成长能力分析51第五章2016年化工行业产业链分析53第一节化工行业产业链分析53第二节上游产业链分析53一、石油天然气行业53二、煤炭57第三节下游产业链分析61一、汽车行业61二、纺织行业63农业66建筑和房地产行业69五、家电行业72第六章2016年全国化工行业企业竞争力分析74第一节上市企业综合分析74第二节重点企业竞争力分析80一、云天化80二、中化国际82三、荣盛石化86第七章2017年化工行业投资风险分析88第一节宏观调控风险88一、产业政策风险88第二节行业竞争风险88第三节供需波动风险89第四节经营管理风险89第五节技术风险90第六节其他风险90第八章2017年化工行业发展趋势预测展望91第一节宏观经济环境展望91一、全球经济依然维持温和增长91二、我国经济仍将保持平稳运行91第二节产业政策环境展望92一、石化行业环保政策力度不减92二、危化品治理将加快搬迁速度93三、化工行业迎来关税调整红利93第三节主要运行指标预测展望94一、国际油价延续回升势头，支撑石化行业价格水94二、行业发展新动力逐渐形成，投资有望小幅回暖95第四节主要细分行业运行预测展望96一、基础化学原料行业有望保持企稳回升态势96二、肥料制造业结构性矛盾依然突出96三、合成材料市场将在分化中稳步回升97表录表1化工行业分类8表2基本化工原料主要产品及功能9表3有机化工原料主要产品及功能9表42015年4季度-2016年4季度国内生产总值及各产业累计增长情况12表52015年4季度-2016年4季度GDP及部分经济指标同比增速14表62016年化工行业主要政策汇总15表7新旧标准对污染物项目范围的规定比较24表82016-2017年肥料出口税政策变化26表92015-2016年制造业、化学原料及化学制品制造业企业景气指数29表102015年12月-2016年12月化工行业固定资产投资及占比情况30表112015年12月-2016年12月化工行业和工业增加值增长率情况32表122015年12月-2016年12月部分基础化学原料产品产量情况33表132015年12月-2016年12月合成材料产量情况34表142015年12月-2016年12月农用化工产品产量情况36表152015年12月-2016年12月化工行业主营业务收入情况37表162016年1-12月主要化工产品累计表观消费量及同比增长情况38表172015年12月-2016年12月化工行业生产者出厂价格指数情况39表182015年12月-2016年12月化工产品进出口累计贸易额及同比增长情况41表192016年1-12月份主要化工产品累计进出口量及同比增长情况43表202015年12月-2016年12月化工产品累计出口交货值及同比增长情况43表212016年1-12月及上年同期化工行业主要经济效益指标及同比增长情况45表222015年12月-2016年12月化工行业利润总额情况46表232015年12月-2016年12月化工行业资产和负债情况47表242015年12月-2016年12月化工行业利息支出情况49表252015年12月-2016年12月化工行业应收账款情况50表262015年12月-2016年12月化工行业流动资产情况51表272015年12月-2016年12月化工行业所有者权益情况52表282015-2016年中国原油产量情况54表292015-2016年中国天然气及液化天然气产量情况55表302015年9月-2016年9月我国原油当月及累计进出口数量55表312015年9月-2016年9月液化天然气进口情况57表322015-2016年原煤产量及同比增速情况58表332015-2016年煤炭行业进出口情况59表342016年纺织业主营业务收入及利润总额64表352015-2016年全国主要家电产品产量73表362016年化学原料及化学制品制造业上市公司经营情况74表372016年化学纤维制造业上市公司经营情况79表382016年云天化主营业务分行业情况81表392016年云天化财务指标情况82表402016年中化国际主营业务分行业情况85表412016年中化国际财务指标情况85表422016年荣盛石化主营业务分行业情况86表432016年荣盛石化财务指标情况87TOC\o"1-2"\h\z\u\h图录图12013-2016年国内生产总值及各产业累计增长率变动趋势 13\h图22013-2016年国民经济部分指标累计同比增速变动趋势 15\h图32014-2016年制造业、化学原料及化学制品制造业企业景气指数走势 30\h图42015-2016年化学原料及化学制品制造业固定资产投资增长变动趋势 31\h图52015-2016年化工行业、工业增加值增长率走势比较 32\h图62014-2016年部分基础化学原料累计产量同比增长变动趋势 34\h图72014-2016年合成材料累计产量同比增长变动趋势 35\h图82014-2016年农用化工产品产量同比增长变动趋势 36\h图92015-2016年化工行业主营业务收入及其增速走势 38\h图102015-2016年部分化工产品表观消费量同比增长变动趋势 39\h图112014-2016年化工行业生产者出厂价格指数波动趋势 40\h图122015-2016年部分化工产品月平均价格变动情况 41\h图132015-2016年化工产品进出口累计贸易额及同比增长变动趋势 42\h图142014-2016年化工行业累计出口交货值及同比增长变动趋势 44\h图152014-2016年化工行业利润总额及其增速走势 46\h图162014-2016年化工行业销售利润率走势 47\h图172014-2016年化工行业资产负债率走势 48\h图182014-2016年化工行业利息保障倍数走势 49\h图192014-2016年化工行业应收账款周转率走势 50\h图202014-2016年化工行业流动资产周转率走势 51\h图212014-2016年化工行业总资产及所有者权益增速走势 52\h图22化工行业完整产业链条示意图 53\h图232016年液化天然气进口量情况 56\h图242014-2016年月度汽车销量及同比变化情况 62\h图252016年1-12月中国纺织业盈利能力趋势图 65\h图262012-2016年我国历年粮食产量情况 67\h图272016年全国房地产开发投资增速 69\h图282016年全国房地产开发企业土地购置面积增速 70\h图292016年全国商品销售面积及销售额增速 71第一章化工行业基本情况第一节行业范围界定行业定义化工是化学工业（ChemicalIndustry）简称，又称化学加工工业，是利用化学反应改变物质结构、成分、形态等生产化学产品的部门，包括无机酸、碱、盐等基本化学工业和塑料、合成纤维、橡胶、药剂、染料等工业。化工产品广泛应用于国民经济方方面面，与人们生活息息相关。行业分类按照国家统计局制造业行业分类，化工行业分为化学原料与化学制品制造业、化学纤维制造业和橡胶和塑料制品制造业。化工产品有数百万种之多，市售流通品种多达10万种，而且每年有上千种新品问世。按照产品用途和产业位置，化工可分为石油化工、化学原料、化学制品等6大子行业，每个子行业又分若干细分子行业，共31个子行业。表1化工行业分类行业分类行业分类代码行业名称26化学原料及化学制品制造业261基础化学原料制造262肥料制造263农药制造264涂料、油墨、颜料及类似产品制造265合成材料制造266专用化学产品制造268日用化学产品制造资料来源:国家统计局行业产业链化工产品均有独自属性，决定它的存在和来去方向，决定它的家族和子类，决定它的竞争所在。化工产品非无源之水，无根之木。它的生命无怪乎来自油煤气矿植，或直接产生，或衍生，或多种合体供出；它多为中间存在，往往经过一定时日，摇身一变为新的形态，改了名字，也改了个性。它的最终流向，终要为人所近，无怪乎吃穿住用行等方向，或直接，或间接。第二节行业主要产品分析一、基本化工原料炼油厂提供的化工原料品种很多，是有机化工产品的原料基地，各种油、炼厂气都可按不同生产目的、生产工艺选用。常压下的气态原料主要制乙烯、丙烯、合成氨、氢气、乙炔、碳黑。液态原料（液化石油气、轻汽油、轻柴油、重柴油）经裂解可制成发展石油化工所需的绝大部分基础原料（乙炔除外），是发展石油化工的基础。表2基本化工原料主要产品及功能产品 功能用途最广泛的基本有机原料，可用于生产塑料、合成橡胶，也是乙烯多种衍生物乙烯的起始原料，其中生产聚乙烯、环氧乙烷、氯乙烯、苯乙烯是最主要的消费，约占总产量的85%。作为基本有机原料应用最多的是苯、乙苯、对二甲苯，此外还有甲苯和邻二甲苯。芳烃乙苯是制苯乙烯的原料，苯乙烯是聚苯乙烯、丁苯橡胶（在合成橡胶中产量最大）的原料。甲苯资源较多，但应用较少，为弥补苯的不足，可由甲苯制苯。重要的聚合物单体，主要用于生产聚苯乙烯塑料、丁苯橡胶，还可制造泡沫塑料，苯乙烯可与多种单体共同聚合，生产多种工程塑料以及热塑性弹性体，产品用途极为广泛。环氧乙烷是以乙烯为原料生产的产品，产量仅次于聚乙烯塑料，居第二位。除乙环氧乙烷二醇外，环氧乙烷产量的10%-20%用于生产表面活性剂及其它多种化工原料。乙二醇的主要应用是制取涤纶纤维和聚酯树脂，其次是用于汽车冷却系统的抗冻乙二醇剂，以及溶剂、润滑剂、增湿剂、炸药等。丙烯腈是合成纤维（腈纶）、合成橡胶（丁腈橡胶）、合成塑料（ABS）主要的单丙烯腈体，地位十分重要，还是生产多种有机化工原料的原料。资料来源：世经未来二、有机化工原料有机化工原料是对基础化工原料进行进一步深加工形成的化工原料，被广泛用于生活中多个方面，主要包括塑料、合成橡胶、合成纤维、农药、肥料等。表3有机化工原料主要产品及功能产品 功能塑料也可按用途分为通用塑料、工程塑料和特种塑料。通用塑料是大宗生产的一类塑料，其价格低廉，可用于一般用途。工程塑料能作为工程材料使用，具塑料 有相对密度小、化学稳定性好、电绝缘性能优越、成型加工容易、机械性能优良等特点。特种塑料具有通用塑料所不具有的特性，是用于能发挥其特性场合的塑料。聚乙烯、聚丙稀、聚氯乙烯及聚奔乙烯属于通用料。合成橡胶主要用于航空工业、电气工业、医疗工业、汽车工业、制鞋工业、机械工业等。是以石油、天然气为原料，通过人工合成的高分子化合物经纺丝和后加工而制合成纤维得的纤维，如涤纶等。表面活性剂的功能有：去污、乳化、润湿、分散、发泡、消泡、增溶等。经过与多种原料配合，主要用于生产各类洗涤剂、乳化剂、破乳化剂、抗静电剂、表面活性剂防水剂、浮选剂、防锈剂、食品添加剂，在许多工业部门和日常生活中广泛应用。农药在农业生产中有着极为重要的作用，主要表现在提高产量（10%～20%），农药改进产品品质。染料主要用于天然纤维和合成纤维的着色。颜料主要用于塑料、涂料、油墨、染料、颜料建材等的着色。主要指采用化学或生物化学合成制成的药物，包括原料药生产和制剂（片、粉、医药针剂等）生产。在防病、治病、保健、计划生育中发挥重要作用。助剂品种多，功能有交叉，应用广，形成了新的精细化工行业，习惯上按主要助剂应用领域进行分类，如塑料、食品、饲料、印染、皮革、造纸助剂等催化剂在化学工业中占有重要地位，约80%的生产过程使用催化剂，在石油化催化剂工中尤为突出，在此基础上形成了催化剂工业。肥料 氨和尿素、磷肥为主，用于粮食增产。资料来源：世经未来第二章2016年化工行业发展环境分析第一节宏观经济环境分析2016年4季度，全球经济复苏全面放缓，发达国家表现优于新兴国家，原因是各国普遍预期美国总统特朗普新政府会采取一系列经济复苏措施，加上美国经济数据稳健，欧洲央行量化宽松政策将延长至2017年3月以后，这些利好因素均提振了投资者信心。反观新兴市场整体动荡，缺乏亮点。我国经济稳中向好的基础不断巩固，新结构、新经济、新动能在加速形成，传统产业调整基本到位，产业水平和竞争力进一步提升。一、全球经济复苏放缓，发达市场表现优于新兴市场美国经济增速再次放缓。2017年1月27日美国商务部公布的初次统计数据显示，2016年4季度美国实际国内生产总值按年率计算增长1.9%，低于3季度3.5%的增速，也不及市场预期的2.2%。第4季度经济增速放缓的主要原因是消费增速放缓、出口下降而进口大幅上涨。数据显示，4季度美国经济个人消费支出按年率计算增长2.5%，低于3季度0.5个百分点；4季度美国经济出口下降4.3%，低于3季度5.7个百分点，进口则大幅上涨8.3%，高于3季度6.1个百分点，净出口拖累4季度经济增长1.7个百分点。由于特朗普政府推出的政策充满不确定性，对美国经济前景影响暂不明朗。欧元区经济低于预期。欧盟统计局2017年2月14日公布的数据显示，2016年4季度，欧元区和欧盟经济同比分别增长1.7%、1.8%，均低于预估值0.1个百分点，主要受2016年12月工业产出跌幅创逾4年纪录拖累经济增速。从环比看，2016年4季度欧元区19国国内生产总值环比增长0.4%，低于2017年1月底发布的预估值0.1个百分点。从成员国来看，2016年4季度，德国、法国、西班牙、意大利经济环比分别增长0.4%、0.4%、0.7%和0.2%，重债国希腊则萎缩0.4%。日本经济实现连续上涨。日本内阁府2017年2月13日发布的2016年4季度数据显示，剔除物价变动的影响，实际国内生产总值初值环比增长0.2%，按年率换算为增长1.0%，连续四个季度实现增长。从实际GDP的构成来看，内需增长率为零，外需的贡献度为0.2%，弥补国内个人消费不振的影响。同时，由于亚洲和北美需求恢复，日本出口出现扩大，出口增加带来生产活动复苏，国内设备投资需求升高，带动经济实现连续上涨。新兴经济体整体动荡，缺乏亮点。2016年4季度，多数新兴市场货币均对美元贬值，按美元计算，巴西、智利和秘鲁以正收益结束该季度，而墨西哥和哥伦比亚表现不尽人意。巴西方面，受关键改革政策得到批准，投资者投资动力不断上升，同时央行为刺激经济增长而采取的货币宽松措施也对经济起到拉动作用。而由于对特朗普新政府实施反移民和保护主义政策的担忧，墨西哥成为2016年4季度新兴市场表现最差的地区。同样受到特朗普赢得大选后经济走势不确定性增加的影响，印尼和印度经济表现不佳。印度废钞引起的流动性短缺对涉及大量现金交易的行业和供应链产生负面冲击，包括房地产、珠宝、零售、餐饮和耐用消费品等行业。此外，俄罗斯是新兴市场表现较好的地区之一，主要得益于市场认为美国将解除对俄制裁，且油价反弹和优于预期经济数据也起到了推动作用。二、国内经济稳中向好，积极因素增多2016年是“十三五”规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的攻坚之年。面对复杂的国内外经济形势，在积极的财政政策、适应性的货币政策和房地产政策的作用下，我国经济稳中向好的基础不断巩固，出现“双重向好”的新格局，工业、消费、就业和物价等多项指标继续保持平稳增长态势。国家统计局数据显示，初步核算，2016年全年国内生产总值744127亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%。分季度看，1季度同比增长6.7%，2季度增长6.7%，3季度增长6.7%，4季度增长6.8%。分产业看，第一产业增加值63671亿元，比上年增长3.3%；第二产业增加值296236亿元，增长6.1%；第三产业增加值384221亿元，增长7.8%。表42015年4季度-2016年4季度国内生产总值及各产业累计增长情况单位：亿元，%国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业时间 同比增绝对 同比增 同比增 同比增绝对数 绝对数 绝对数 长 数 长 长 长2015年Q1-Q4685506 6.9 60871 3.9 280560 6.1 344075 8.32016年Q1160710 6.7 8803 2.9 60982 5.9 90925 7.62016年Q1-Q2340637 6.7 22097 3.1 134250 6.1 184290 7.52016年Q1-Q3529971 6.7 40666 3.5 209415 6.1 279890 7.62016年Q1-Q4744127 6.7 63671 3.3 296236 6.1 384221 7.8数据来源：国家统计局图12013-2016年国内生产总值及各产业累计增长率变动趋势数据来源：国家统计局三、工业经济企稳向好带动化工行业稳定增长2016年以来，我国经济平稳运行，稳中不断向好，尤其是工业企业经济发展回归平稳增势，为化工行业稳定发展提供良好的运行环境。但在国内经济转型升级及环保政策的压力下，化工行业面临严峻的环保形势，不少中小企业主动或者被动退出，且新兴产业尚在培育，结构阵痛依然存在，行业在压力中不断调整前进。工业生产增速企稳，传统化工行业去产能效果明显。2016年初，我国宏观经济继续下行走势，1季度GDP增长6.7%，规模以上工业增加值同比增长5.8%，比上年同期回落0.4个百分点，是多年来的季度低点。工业增速的持续放缓与传统产业调整加深，特别是市场和政府双重作用下的“去产能”加快有密切关系。进入下半年，工业增长企稳，加上价格形势的积极变化，以及政府积极激发民间投资活力，规模以上工业增加值同比增长6.0%。其中工业生产者出厂价格（PPI）在3季度结束了四年多的负增长趋势，进入快速回升轨道，更加说明传统产业调整已经取得积极成效，特别是减产量、去产能的效果已经体现。在经济内在性向好的表现下，化工行业结构调整也不断推进，行业生产情况平稳运行。政府积极扩大总投资，石化行业投资情况得以好转。2016年，与民间投资下滑相对应的是政府投资和房地产投资明显回升，较大程度上抵消了来自民间投资增长剧烈下滑的影响。首先，基础设施投资加快，2016年1-12月我国累计完成基础设施投资118878亿元，同比增长17.4%，比同期全部投资增速快9.3个百分点。其次，房地产投资增长迅速反弹，2016年1-12月累计完成房地产开发投资102581亿元，同比增长6.9%，比上年同期加快5.9百分点。在基础设施建设和房地行业的投资拉动下，密切相关的石化行业投资情况有所改善。2016年1-12月，油气开采业固定资产投资累计下降31.9%，降幅较年初收窄27.5个百分点；石油加工业固定资产投资累计增长6.2%，而年初为同比下降26.7%，投资实现强势逆转；化工行业固定资产投资累计下降1.6%，降幅较年初收窄0.4个百分点。消费增长与物价增长双稳定，化工行业经济效益得到保障。随着我国经济发展进入新常态，消费对经济增长贡献率不断提高。从需求结构变化看，我国正在加快由投资主导的经济向消费主导的经济转换，这是我国经济由中端向高端迈进的必然趋势。2016年1-12月，我国社会消费品零售额累计332316亿元，同比增长10.4%。与销售平稳增长相对应的是我国物价总水平保持温和上涨。在这种情况下工业经济的内在好转，带动钢铁、煤炭、有色金属的价格大幅上涨，传导至中游化工行业迎来大面积涨价潮，有效地改善了化工行业生产企业的经济效益。表52015年4季度-2016年4季度GDP及部分经济指标同比增速时时间GDP增速（%）固定资产投资增速（%）出口额增速（%）社会消费品零售总额增速（%）2015Q1-Q46.910-1.810.72016Q16.710.7-4.210.32016Q1-Q26.79-2.110.32016Q1-Q36.78.2-1.610.42016Q1-Q46.78.1-210.4数据来源：国家统计局图22013-2016年国民经济部分指标累计同比增速变动趋势数据来源：国家统计局第二节产业政策环境分析一、政策汇总表62016年化工行业主要政策汇总 时间 政策名称 部门 主要内容《办法》于2016年3月31日开始实施。新《办法》首次以规章的形式，对学生服监管过程中行之有效的监管措施和手段进行固化，填补了《纤维制品质量监2月23日 质检总局学生服质量监管的专业性立法空白。新《办法》督管理办法》共五章四十二条，在旧《办法》条文不变的基础上，新增了学生服和纺织面料的监管，兼顾了3个纤维制品监管的共性问题。国家发改《通知》要求要稳定化肥生产、加强运输保障、《关于做好2016年委、工信确保国内供应、强化市场治理、提高服务水平3月7日春耕化肥供应工作部、财政部和加强组织协调，切实保障春耕期间化肥充足的通知》 等10部门 供应和价格基本平稳。为规范化肥经营企业做好淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产、季节使用的矛盾，保障春《化肥淡季商业储国家发展耕用肥供应，国家发展改革委和财政部对20055月6日备管理办法(2016年改革委、财年制定的《化肥淡季商业储备管理办法》（国修订)》征求意见稿 政部 家发展改革委财政部令2005年第26号）及《化肥淡季商业储备管理办法补充规定》（发改经贸〔2005〕2251号）进行了修订。“土十条”确立的目标是：到2020年，全国土壤污染加重趋势得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地 《土壤污染防治行 块安全利用率达到90%以上；到2030年，全国5月28日 国务院动计划》 土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上；到本世纪中叶，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。新的标准规定将通过添加特殊材料和经特殊工艺制成的，使肥料氮、磷、钾养分在设定时间内缓慢释放的肥料统称为缓释肥料。缓释肥的原料要求：一是应符合农产品和环境安全要求；二是应明确生产原料组成及含量，包括氮、磷、国家化肥 《缓释肥料登记要 钾原料的化学肥料名称及含量，添加的缓释材6月23日 质量监督求》 料成分名称及含量等。此外，该标准对降解实检验中心验进行更细致的研究，即缓释肥料聚合物树脂类包膜材料生物分解率应不小于15%。这样一来缓释肥在原料添加及释放效果上均给出明确解释，为农民使用缓释肥打消疑虑，逐步推广新型肥料的市场应用。《行动计划》明确规定到2018年，工业行业挥发性有机物排放量比2015年削减330万吨以《重点行业挥发性 上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺工信部、财7月8日有机物削减行动计 （DMF）溶剂、助剂使用量20%以上，低（无）政部划》 挥发性有机物的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶粘剂和轮胎产品比例分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。主要目标是到2020年，全行业万元增加值能耗和二氧化碳排放量均比2015年降低10%，万元工业增加值用水量降低18%，重点产品单位综合能耗显著下降。到2020年，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量均比“十二五”末减少15%，工业固体废物《石油和化工行业中国石化7月13日 综合利用率比2015年提高5个百分点，危险废绿色发展行动计划》联合会物处置利用率达到100%，重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上;全行业本质安全度大幅提升，化工事故发生率下降50%以上，新建企业和搬迁企业进园入区率均达到100%，承诺实施责任关怀的企业达到80%以上;全行业绿色发展进程显著加快;基本建立完善的绿色石化标准体系等。《关于石化产业调 意见》明确石化产业发展四大基本原则、四大国务院办8月3日结构促转型增效益 主要目标、七项重点任务、三大保障措施,多部公厅 的指导意见》 门联动实施。《指导意见》强调业内要深刻认识到精细化工生产以间歇性操作为主，具有复杂多变、生产连续化程度差、自动控制水平低、现场人员多《关于进一步加强 等特性。《指导意见》提出精细化工行业要实国家安全8月19日精细化工反应风险 现从源头上管控风险，从本质上提升化工安全监管总局 管理的指导意见》 生产管理水平；要充分开展反应风险研究，获 《精细化工反应风 国家安全8月19日 险评估准则》 监管总局国家环保《烧碱、聚氯乙烯工8月30日 部、质检总业污染物排放标准》局 《危险化学品安全 国务院办11月29日综合治理方案》 公厅得工艺安全信息，开展反应风险评估，建立风险控制措施；要坚决遏制重特大事故发生，构建安全生产长效机制。《准则》主要内容包括：精细化工反应评估的目的和基本原则、评估依据、评估范围、评估方法、评估流程以及措施建议等方面。值得注意的是，《准则》由起草小组按照美国化工过程安全中心(CCPS)、瑞士化工安全专家委员会(ESCIS)、苏黎世危险性分析法(ZHA)、美国国家标准委员会(ANS)、美国化学安全委员会(CSB)等给出的规则所起草。目前，危化品的安全生产越来越依靠科技进步，并不断向国际安全管理接轨，我国要积极借鉴国外先进做法，同时结合国内实际，注重发挥国家有关部门、地方安全监管局和化工企业的积极作用，共同推动危化品安全生产。与旧标准相比，新标准主要从四个方面进行修改。首先，新标准增加了大气污染物排放控制要求。要求自2016年9月1日起，新建企业需执行新的大气污染物排放浓度限值。其次，新标准对污染物项目的范围进行新的划分，增加部分大气污染物项目，并修改水污染物项目范围（具体如表1所示），进一步收紧五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、活性氯、氯乙烯、总汞及基准排水量等水污染物排放控制要求；第三，具体规定水和大气污染物特别排放限值；第四取消按污水去向分级管理的规定。《方案》要求在全国范围内组织开展为期3年的危险化学品安全综合治理工作，并提出40条具体任务，对危险化学品安全综合治理作出明确要求。《规划》明确提出以提高环境质量为核心，实施最严格的环境保护制度，确定打好大气、水、土壤污染防治三大战役等7项主要任务，力争到2020年，生态环境质量总体改善。《规划》中有相当的篇幅都是针对石化和化工行业的，尤其是对污染物减排的要求。具体要求各省（市、区）制定纺织、造纸、石油石化、化工、《“十三五”生态环12月5日 国务院 印染等高耗水行业达到先进定额标准；全面加境保护规划》强石化、有机化工、表面涂装等重点行业VOCs控制；强化VOCs与NOx的协同减排，建立排放清单，对芳香烃、烯烃、炔烃、醛类、酮类等VOCs实施重点减排；开展化工园区有毒有害气体等监测预警试点；以石化和化工行业为重点，打击危险废物非法转移和利用处置违法犯罪活动，对石化行业发展带来较大的威慑。修正案（草案）”强化地方责任，突出饮用水安全保障，完善排污许可与总量控制、区域流域水污染联合防治等制度，加严水污染防治措施，加大对超标、超总量排放等的处罚力度。 《中华人民共和国 石化与化工企业水污染潜在风险较大，尤其是12月7日水污染防治法修正国务院沿海企业，一旦风险发生将对水体安全及饮用案（草案）》 水造成极大的威胁。修正案（草案）和现行法律相比，对石化和化工行业水污染治理上进一步强化了地方政府责任，并对流域水污染联合防治、重点领域水污染防治等重要问题制定了规范化、法治化的措施。《通知》要求到2017年底，钢铁、火电、水泥、煤炭、造纸、印染、污水处理厂、垃圾焚烧厂等8个行业达标计划实施取得明显成效，污染物排放标准体系和环境监管机制进一步完善，环境守法良好氛围基本形成。到2020年底，各类工业污染源持续保持达标排放，环境治理体《关于实施工业污国家环境系更加健全，环境守法成为常态。《通知》还12月13日染源全面达标排放保护部 明确了全面排查工业污染源排放情况、加大超计划的通知》标排放整治力度、不断强化环境监管执法、切实遏制偷排偷放等恶意违法行为、规范和加强在线监控的运行和监管、实施超标排污联合惩戒、全面推进信息公开、加大政策支持力度和进一步完善污染物排放标准体系等9方面的工作任务。《方案》自2017年1月1日起实施。根据最新《方案》，2017年起相关化工产品的进口商品最惠国暂定税率全部下调，其中煤制焦炭及半焦炭（不论是否成型）、氨和氨水、航空煤油、石脑油，以及350℃以下馏出物（体积百分比小于20%）、550℃以下馏出物（体积百分比大 《2017年关税调整 于80%）的蜡油进口关税全部降为零。此外，12月19日 国务院方案》 部分化工品出口税率大幅下调，如氮磷钾三元复合肥、原油、粗苯等产品；取消苯、黄磷（白磷）出口关税；取消尿素、磷酸二铵、磷酸一铵、氯化铵、过磷酸钙、重过磷酸钙、含氮磷两种元素的二元肥、10千克以下小包装化肥等化肥产品的出口关税，化工行业尤其是化肥行业有望迎来利好。此次《意见》重点突出了校企合作，把培养理论与现实相结合的人才作为重点，并提出六方面要求。一是建立院校和企业间深层合作、协同发展的机制。《意见》要求院校设立校企合全国石油作部门，负责与企业的合作业务，定期提供人 《化工教育“十三 和化工职力资源供给信息；促进企业与院校开展联合招12月26日五”改革与发展规划业教育教生、联合培养的现代学徒制试点，到2020年建意见》 学指导委成现代学徒制试点15个。二是加强院校教学过员会程与企业生产过程的紧密对接。深化具有行业特点的人才培养模式改革创新，开展行业职业技能竞赛，创新形式，培育技术技能拔尖人才。三是院校资源与企业实训资源共建共享。资料来源：世经未来二、主要政策解析2016年2月23日质检总局正式发布《纤维制品质量监督管理办法》（以下简称新《办法》），并于2016年3月31日开始实施新《办法》主要致力于解决四大监管难题：一是质量安全问题。目前纤维制品存在甲醛超标、pH值不合格、可致癌染料，染色牢度差、重金属超标等严重威胁消费者健康安全的质量问题。新《办法》中规定了生产者、销售者以及在经营性服务或公益活动中使用者的质量义务。通过引导生产者改善生产条件、建立原辅材料进货验收记录等，推动企业落实产品质量安全。二是打击质量欺诈。纤维成分及含量反映产品的内在特征，并能决定产品价格。因此，市场上一些不法生产者、销售者利用消费者缺乏鉴别知识的短板，采用欺诈手段，以次充好，严重损害消费者利益。新《办法》对絮用纤维制品、学生服、纺织面料的标识内容提出具体要求，并明确了法律责任，严厉打击纤维制品的质量欺诈行为。三是规范产品标识。产品标识是产品的“身份证”，代表了产品各项指标的真实情况，也是消费者了解并决定是否购买的根本依据。新《办法》突出纤维制品标识的相关规定，发挥法律的引领和规范作用，提高纤维制品标识的规范化。四是生产过程监管。新《办法》从服务纤维制品产业发展的立场，通过建立监督检查、重点区域产品质量提升、质量诚信、集团购买质量监控等多项制度，发挥纤维质量监督机构对纤维制品生产过程的影响力，促进纤维制品质量的提高及产业结构调整。对比两版《办法》可以看出，从“絮用纤维制品”到“纤维制品”，名称上的两字之差体现了更加全面的“纤维—纤维产品”全链条监管思路，是不同纤维产品内在属性的需要，也是质检部门内部职能调整和优化的需要。实行“全链条监管”后，各机构按照“各有侧重、发挥特长”的原则进行职能调整，即中国纤维检验局组织实施日常监督检查，质检总局组织实施监督抽查，在两种方式相互补充的合力下，监管效果有望大幅提升。2016年3月7日国家发改委、工信部、财政部等10部门联合发布了《关于做好2016年春耕化肥供应工作的通知》（以下简称《通知》）在稳定化肥生产方面，《通知》要求中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国海洋石油总公司等企业要认真履行已经签订的天然气供应合同，保障化肥生产企业的用气需求；对承担冬季调峰责任的化肥企业实行可中断气价政策。以煤为原料的化肥生产企业，要利用当前煤炭价格较低的有利条件，提高开工率，保障货源供应。在加强运输保障方面，《通知》要求高度重视春耕期间化肥铁路调运工作。行业协会要加强与经济运行调节、铁路等部门的沟通，及时反映化肥运输需求信息。铁路部门要妥善组织安排运力，优先保障华北、内蒙等氮肥主产地，青海、新疆等钾肥主产地以及西南地区磷肥运输需要。同时，对化肥生产所需的煤炭、磷矿石等原材料运输给予积极支持。在确保国内供应方面，《通知》规定化肥淡季商业储备承储企业在储备期间，要严格按照淡储管理办法和储备协议的要求足量储备；在储备期结束、春耕用肥旺季到来后，及时动销。要努力适应农业种植结构调整带来的用肥品种变化，满足农民多样化的购肥需求。春耕用肥期间，中国氮肥工业协会、中国磷复肥工业协会、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会、中国农业生产资料流通协会等行业组织要积极引导化肥生产流通企业优先保障国内市场供应。淡季商业储备化肥不得用于出口；用于出口的，不得享受利息补贴等优惠政策。3、2016年5月28日国务院又印发了《土壤污染防治行动计划》（以下简称“土十条”）“土十条”明确了监管重点：根据第一次全国污染源普查和全国土壤污染状况调查结果，筛选出有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等作为重点监管行业。这主要考虑到此类行业排放物多含有镉、汞、砷、铅、铬等重金属以及多环芳烃、石油烃等严重威胁土壤环境和人体健康的重点监管污染物。“土十条”还提出了严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等工程项目，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。从国家陆续出台的《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》以及《土壤污染防治行动计划》具体要求可以看出：“十三五”时期，我国环境治理思路发生根本性转变，由过去仅关注污染源治理指标的“唯指标论”，过渡到以环境质量改善为核心的“以效果论”。对化工企业而言，必须强化自身的环保约束，通过新建和改建环保装置，严格执行污染防治标准来满足环保的硬性标准；企业还可通过信息化生产入手，加强废物综合利用以及预控制环节，提升自身竞争力。对化工园区而言，园区管理者应加强自身环保监管力度，对园区企业土壤污染指标进行跟踪管理，对不达标的企业给予严格的惩处，并可制定达标企业的奖励制度，形成“外有监管，内有约束”的良性管理体制。4、2016年7月13日中国石化联合会制定发布了《石油和化工行业绿色发展行动计划》（以下简称《行动计划》）《行动计划》以全生命周期绿色管理为主线，提出了五大发展目标：一是能耗目标。即到2020年，全行业万元增加值能耗和二氧化碳排放量均比2015年降低10%，万元工业增加值用水量降低18%，重点产品单位综合能效显著下降。二是排放目标。包括到2020年，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量均比“十二五”末减少15%，工业固体废物综合利用率比2015年提高5个百分点，危险废物处置利用率达到100%，重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上；三是安全目标。全行业本质安全度大幅提升，化工事故发生率下降50%以上，新建企业和搬迁企业进园入区率均达到100%，承诺实施责任关怀的企业达到80%以上；四是全行业绿色发展进程显著加快；五是基本建立完善的绿色石化标准体系。《行动计划》还明确了生态设计和评价体系建设、绿色环保产品发展、提高资源能源利用效率、清洁生产技术改造、废物资源化再生循环利用、污染源治理全面达标排放、化学品生产和储运安全、科技创新支撑绿色发展、化工园区绿色循环发展、绿色石化标准体系建设等十项主要任务。此次《行动计划》的五大发展目标中能耗、排放以及安全生产是重点，在此目标的约束下，削减重点行业的有机物挥发以及提升成品油质量将是达到该目标的重要途径。无独有偶，2016年7月8日，国家工信部、财政部两部委联合印发了《重点行业挥发性有机物削减行动计划》，其明确规定到2018年，工业行业挥发性有机物排放量比2015年削减330万吨以上，减少苯、甲苯、二甲苯、二甲基甲酰胺（DMF）溶剂、助剂使用量20%以上，低（无）挥发性有机物的绿色农药制剂、涂料、油墨、胶粘剂和轮胎产品比例分别达到70%、60%、70%、85%和40%以上。另一方面，随着国V标准全面实施大限将至及国VI标准的提出，中石油、中石化、中海油以及民营炼厂企业均加快实施相关油品质量升级项目，促进自身油品质量走在市场竞争的前列。目前，气候变化对能源发展的约束性越来越强，推进高碳的化石能源实现绿色低碳化利用，是国内能源发展的重要内容。此时出台的《行动计划》必将全面提升行业的绿色、安全以及可持续发展水平，成为全行业迈向新阶段的重要举措。5、2016年8月3日国务院办公厅印发了《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》（以下简称《指导意见》）。首先，《指导意见》明确了石化产业发展应“坚持企业主体与政府引导相结合、坚持增加供给与扩大需求相结合、坚持立足当前与着眼长远相结合、坚持调整存量与做优增量相结合”等四大原则。强调了政府在市场中的作用应以调控引导为主，促进企业加快技术改造，突出市场主体地位，并改造提升传统产业，培育新的经济增长点。其次，《指导意见》部署了七项重点任务。一是努力化解过剩产能；二是统筹优化产业布局；三是改造提升传统产业；四是促进安全绿色发展；五是健全完善创新体系；六是推动企业兼并重组；七是加强国际产能合作。根据《指导意见》，未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；有序推进沿海七大石化产业基地建设，有序推进炼油、乙烯、芳烃新建项目进入石化产业基地；并在中西部符合资源环境条件的地区，按照环境准入条件要求，有序发展现代煤化工产业。同时，《指导意见》要求利用清洁生产、智能控制等先进技术改造提升现有生产装置，提高产品质量，并加快清洁生产技术开发应用，加大挥发性有机物、高浓度难降解污水等重点污染物防治力度；扩大石化产业智能制造试点范围，鼓励炼化、轮胎、化肥、氯碱等行业开展智能工厂、数字化车间试点，建设能源管理信息系统；此外，积极推动优势产业开展国际产能合作，建设海外石化产业园区，鼓励外资参与国内企业兼并重组，并提前做好风险应对预案。最后，《指导意见》提出了促进石化产业转型升级的三项保障措施。在产业政策保障方面，适时调整产业准入和许可条件，加快修订重点行业和产品的规范条件，适时修订《石化产业规划布局方案》，切实发挥政策的规范引导作用。在财政金融支持方面，利用现有专项资金渠道以及中央财政科技计划（专项、基金等），加大对石化产业技术改造、高端产品发展、绿色安全生产、智能制造试点、危险化学品生产企业搬迁、公共服务平台建设以及科技研发工作的支持力度；大力发展能效信贷、合同能源管理未来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷业务。在监督检查管理方面，落实企业安全生产主体责任，严格执行危险化学品登记管理和建设项目“三同时”制度，依法责令不符合安全生产条件的企业停产整顿、关闭退出。对比煤炭、钢铁行业调结构的文件，可以发现此次《指导意见》完善了一系列保障措施，例如修订产业政策、加大财政金融支持、强化监督检查等配套措施，这也是本次调结构、促转型以及提质增效的关键所在。并且此次《指导意见》在明确任务的同时指出了每项任务的负责部门或机构，例如化解过剩产能任务将由国家发改委、工信部、国土资源部、商务部、各省级人民政府等部门分别负责，要求各省级人民政府结合本地实际，抓好组织实施，国家发改委和工信部同有关部门要加强对地方的督促指导，为促进石化行业提质增效的具体实施起到强有力的保障。6、2016年8月30日国家环保部和质检总局发布了新的《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581—2016，以下简称“新标准”）表7新旧标准对污染物项目范围的规定比较污染物项目 新标准范围 旧标准范围包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氯气、氯化氢、汞及其化合物、氯乙大气污染物 无烯、二氯乙烷、非甲烷总烃、二噁英类等10项包括酸碱度（pH）、化学需氧量包括酸碱度（pH）、化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、水污染物悬浮物、硫化物、活性氯、氯乙烯、悬浮物、硫化物、活性氯、氯乙烯、总汞、石油类、氨氮、总氮、总磷、总汞、石棉等9项总钡、总镍等14项资料来源：世经未来对比分析，新标准的规定与国际标准更加接近，对氯碱行业绿色生产起到极大的推动作用。其中新标准中废水化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、悬浮物、石油类、氨氮、总氮和总磷等常规污染物排放限值与国际标准相比，处于中间或者相对较严格的水平，大气污染物排放汞及其化合物排放限值严于德国和世界银行的相关规定，氯乙烯排放限值宽于美国和世界银行的限值，二氯乙烷排放限值与世界银行的相关规定一致，二噁英类与欧盟、世界银行等的规定相同。同时国家环保部表示，执行现行标准后废水化学需氧量（CODCr）、五日生化需氧量（BOD5）、总汞和氯乙烯年排放量将分别削减77%、67%、67%和87%，颗粒物、氯乙烯、非甲烷总烃年排放量将分别削减51%、72%、58%。为达到新标准的要求，国内现有的烧碱和聚氯乙烯企业在污水处理设施上的投资或将增加22亿元，在废气处理设施上总投资约为24亿元，为企业运行成本带来较大压力。在新标准的施压下，氯碱行业为实现达标排放以及绿色发展必将依赖于科技创新和技术装备进步。下一步，建议国内企业加强膜极距离子膜电解槽、国产化离子膜、低汞触媒的推广应用，进一步加快无汞触媒研发，建设乙炔和二氯乙烷无汞工艺的工业化示范项目，大力推动烧碱离子膜电解槽氧阴极技术、新型制氯工艺等先进技术的发展与应用，提高清洁生产水平，提高能源和水资源利用效率，从源头减少污染物排放，尽快实现节能降耗发展。7、11月29日国务院办公厅印发了《危险化学品安全综合治理方案》（以下简称《方案》）首先，《方案》明确时间进度和工作安排。各地区、各有关部门按起止时间2016年12月至2019年11月分三步骤制定具体实施方案：第一步，2017年1月至2018年3月开展深入整治，并取得阶段性成果；第二步，2018年4月至2019年10月深化提升阶段；第三步，2019年11月组织各地区、各有关部门检查验收，认真总结经验推广成果。其次，《方案》提出危化品安全治理的十大目标任务。一是全面摸排危险化学品安全风险；二是有效防范遏制危险化学品重特大事故；三是健全危险化学品安全监管体制机制；四是进一步完善危险化学品安全法律法规和有关标准；五是加强规划布局和准入条件等源头管控；六是依法推动企业落实主体责任；七是大力提升危险化学品安全保障能力；八是加强危险化学品安全监管信息化建设；九是加强危险化学品应急救援工作；十是加强危险化学品安全宣传教育和人才培养。此外，《方案》进一步给出危化品安全治理的40条细则，具体分工到32个部门落实实施。首先，细则从法律层面强调危化品安全的重要性，做到危化品管理有法可依、有理可据。其次，细则要求从源头控制危化品企业的生产及运输，杜绝危化品生产企业建在人口密集区，对于已经在人口密集区进行危化品生产储存等活动的危害要引起重视，督促相关企业尽快进行搬迁。再次，细则重点强调对危化品企业本身的责任加以认识，特别是企业生产的安全规范更要严加监管，同时加大对违法企业的惩戒力度，此项规定是减少危化品危害的有效手段。最后，通过宣传教育及普及让危化品相关从业人员及全社会都有基本的自我保障意识，从而减少灾害的发生，并让人人都有能力应对灾害发生后的处理措施。目前，对危化品产、运、销、用全过程施行严格管控已经成为世界范围内的通行做法，在美国、欧盟及日本等发达国家和地区均存在相关法规和标准，尤其是2007年6月欧盟推行REACH（“化学品注册、评估、许可和限制”）法规以来，全球范围内各个国家陆续更新相关化学品管理法规，对整个石化界带来深远影响。我国也制定了一系列危化品管控规章和措施，例如危化品目录、危化品道路运输管理办法、危化品进口监管规定等，但相比发达国家及地区来看监管法律尚未形成体系，且多侧重于安全生产，对存储、运输及销售等环节仍不完善。此次《方案》是国务院首次针对危化品安全综合治理出台的方案，通过《方案》的十大任务、40条细则可以看出我国对于危化品治理方面的决心。不过《方案》在很大程度上依然侧重于危化品在生产过程的安全和化学事故防范。接下来，为完善危化品管理机制、升级危化品管理措施、提高危化品管理水平，我国危化品监管体系将全面铺开，逐步做到产、销、用等各环节无缝衔接和管控不留死角的新监管标准。8、2016年12月19日国务院关税税则委员会发布通知称《2017年关税调整方案》（以下简称《方案》）表82016-2017年肥料出口税政策变化资料来源：世经未来2015年9月1日起，我国化肥生产销售恢复征收13%税率的增值税，出口化肥因不予退税而视同内销征税，增加了化肥出口企业的负担。之后2016年4月20日，化肥优惠电价全部取消；2016年11月10日，全面放开化肥用气价格，化肥用气优惠被取消；同时，化肥铁路运价优惠政策大部分也被取消，基础肥料出口市场越发暗淡。海关数据统计显示，2016年我国肥料出口量价大幅下降，全年共出口矿物肥料及化肥2672万吨，同比下降22.5%；出口金额为65.1亿美元，同比下降40.0%。由于我国化肥行业产能过剩，在国内消费市场有限的情况下，依然需要依赖出口消化过剩产能，加之陆续取消的优惠政策对不景气的化肥行业来讲更是雪上加霜。而此次《方案》取消了大部分肥料品种的关税，这一举措被视为刺激出口的一大利好政策，凸显了政府引导化肥行业市场化的决心。尤其是在人民币兑美元汇率一路下行的背景下，无疑给出口商带来一定支撑，许多企业在新的一年报关时已开始享受到关税取消带来的好处，不但节省了出口成本，还提高了我国肥料在国际市场的竞争力。但仍应看到，化肥行业产能过剩、成本较高、环保压力不断增加，加快行业结构调整仍是提升行业竞争力的根本途径。9、2016年12月26日全国石油和化工职业教育教学指导委员会发布了《化工教育“十三五”改革与发展规划意见》(以下简称《意见》)到2020年，校企共建20个生产性实训基地，适应产业发展布局开展综合改革试点，重点支持一批石油和化工行业职业教育集团，认定一批“教育型石油和化工企业”。四是行业企业文化与职业院校文化互通互融。积极推进行业企业优秀文化融入职业院校教育全过程、院校文化引入企业生产和职业培训，增强石油和化工产业链、产品链、消费链的安全、环保和健康问题意识。五是鼓励行业企业办学。开展多元投资主体依法共建职业教育集团的改革试点，到2020年，建成12个骨干职业教育集团。六是强化技术技能积累创新。院校教师和学生拥有知识产权的技术开发、产品设计等成果，可依法依规在企业作价入股，到2020年，以市场为导向多方共建14个应用技术协同创新中心。此次《意见》出台有望增加“十三五”时期化工行业人才总体数量。通过高校和企业共同努力构建学徒制试点、实训基地、职业教育集团以及应用技术协同创新中心等人才孵化平台，弥补行业人才缺口，降低人才流动率。同时，《意见》还有望改善行业人才质量水平较低的现状。通过更加深入的产教融合实现教育类型及层次与化工产业人才需求相匹配，针对化工行业安全生产型、产品销售型、创新研发型以及混合型人才提出明确要求，使行业人才结构更加合理，学用更加统一。第三章2016年化工行业运行分析2016年4季度，化工行业在价格利好的支撑下延续回暖态势。从主要运行指标来看，行业景气度迅速攀升，企业对行业未来预期持乐观态度；行业回暖支撑部分项目投资意愿，固定资产投资降幅收窄；行业生产保持稳定，主要化工产品产量呈结构性增长，表观消费量维持稳定，大部分化工产品价格迎来一轮涨价潮，行业主营业务收入增速达到年内最高水平。此外，行业进出口压力有所缓解，出口交货值实现平稳增长。第一节景气情况分析2016年1季度，我国经济增速仍在持续换挡的过程之中，工业运行承受着较大的下行压力。具体数据显示，1季度工业企业景气指数为107.1，比2015年4季度回落5.1点，比上年同期回落17.2点；化学原料及化学制品制造业企业景气指数为110.0，比2015年4季度回落1.2点，比上年同期回落12.8点，行业景气弱于上年同期。2016年1季度，受宏观经济企稳回升影响，化工企业景气预期指数为114.5，高于即期指数11.2点，行业实际表现低于预期水平。2016年2季度，化工行业运行总体平稳。从主要运行指标来看，行业景气低于上年同期，但企业对行业未来预期较为乐观；投资动力依然不足，固定资产投资增速不断回落；主要产品产量稳步增长，行业增加值累计增速有所回升；主要产品表观消费量保持稳定增长，加之部分产品价格阶段性上涨，行业主营业务收入稳中有升；此外，行业出口形势依然严峻。2016年3季度，化工行业运行呈“稳中趋缓，缓中有好”的发展态势。从主要运行指标来看，行业景气扭转回落态势，企业对行业未来预期较为乐观；行业投资意愿依然不强，固定资产投资呈现负增长局面；主要产品产量增速趋缓，行业增加值累计增速小幅回落；但主要产品表观消费维稳，且大多数产品价格实现上涨，行业主营业务收入稳定增长；此外，行业出口压力继续加大。2016年4季度，在化工行业超预期转暖及部分企业新扩建项目的拉动下，行业景气度迅速攀升。国家统计局数据显示，2016年4季度，化学原料及化学制品制造业企业景气指数、反映企业当前景气状态的即期指数和反映企业未来景气预判的预期指数分别为118.0、119.4和117.1，较上季度分别提高7.0、12.3和3.5点，说明微观企业对行业未来预期较为乐观。从横向比较来看，2016年4季度，在国内环保政策收紧、供给收缩，煤价、油价集体上涨推升行业成本及供给侧改革持续的共同影响下，化工行业产品价格大面积提升，化工行业景气程度高企。同时，受汽车、房地产等先导性行业上升的带动，化工等中游投资品行业景气程度逐渐上升，并始终保持在各制造业景气的中上游水平。国家统计局数据显示，2016年4季度，化工行业景气指数较制造业企业景气指数高4.5点。表92015-2016年制造业、化学原料及化学制品制造业企业景气指数时间时间制造业化学原料及化学制品制造业其中即期指数预期指数2015年Q4112.2111.2112.8110.12016年Q1107.1110103.3114.52016年Q2110.2109.2108.7109.52016年Q3114.3111107.1113.62016年Q4113.5118119.4117.1注释：景气指数又称为景气度，它是对景气调查中的定性问题通过定量方法加工汇总，综合反映某一特定调查群体或某一社会经济现象所处的状态或发展趋势的一种指标。景气指数的数值介于0和200之间，100为景气指数的临界值。当景气指数大于100时，表明所处状况趋于上升或改善，处于景气状态，越接近200状态越发好；当景气指数小于100时，表明所处状况趋于下降或恶化，处于不景气状态，越接近0状态越差。数据来源：国家统计局图32014-2016年制造业、化学原料及化学制品制造业企业景气指数走势数据来源：国家统计局第二节固定资产投资情况分析2016年以来，宏观经济形势复杂，前期过热投资导致的产能过剩与需求低迷的局面依然存在。化工行业作为产能过剩重点领域在国际油价低位运行的影响下，投资依然保持负增长。但2016年1-8月开始，部分化工子行业景气度有所回暖，行业进入旺季，下游需求缓慢复苏，同时行业产品普遍上涨，对行业投资带来正面影响，行业投资降幅逐渐缩小。国家统计局数据显示，2016年1-12月，化工行业固定资产投资14753.0亿元，同比下降1.6%，降幅较2016年1-9月收窄2.6个百分点，而上年同期为同比增长3.3%；化工行业投资额占同期全国总量的2.5%，占比较上年同期缩小0.2个百分点。表102015年12月-2016年12月化工行业固定资产投资及占比情况时时间投资额比重（以全国总计为100）自年初累计（亿元）同比增长（%）2015年1-12月14990.93.32.72016年1-2月892-22.32016年1-3月2160.4-2.32.52016年1-4月3363-6.42.52016年1-5月4836.7-4.22.62016年1-6月6495.5-4.52.520162016年1-7月7858.6-4.52.52016年1-8月9129.2-5.32.52016年1-9月10611.3-4.22.52016年1-10月12076.3-3.32.52016年1-11月13399.1-2.42.52016年1-12月14753-1.62.5数据来源：国家统计局图42015-2016年化学原料及化学制品制造业固定资产投资增长变动趋势数据来源：国家统计局第三节生产情况分析一、行业生产情况2016年上半年，在节后开工及部分行业进入旺季的拉动下，化工行业生产状况小幅攀升。进入下半年，由于化工行业产能过剩基本面依然存在，行业去产能效果显现，生产情况稳中趋缓。国家统计局数据显示，2016年1-12月，化工行业增加值累计同比增长7.7%，增速较2016年1-9月回落1.0个百分点，较上年同期回落1.8个百分点。从横向比较来看，化工行业涉及门类较多，市场需求遍布各个领域，行业增加值始终位于8%-10%之间，是制造业中增长率较高的行业之一。但由于行业去产能步伐加快，行业增加值增长率与工业增加值增长率之间差距逐渐缩小。根据国家统计局数据计算，2016年1-12月，化工行业增加值增长率较工业增加值增长率仅高1.7个百分点。表112015年12月-2016年12月化工行业和工业增加值增长率情况时间时间化工行业（%）工业（%）2015年1-12月9.56.12016年1-2月8.65.42016年1-3月8.85.82016年1-4月9.15.82016年1-5月9.55.92016年1-6月9.462016年1-7月9.362016年1-8月8.962016年1-9月8.762016年1-10月8.562016年1-11月8.262016年1-12月7.76数据来源：国家统计局图52015-2016年化工行业、工业增加值增长率走势比较数据来源：国家统计局二、产品产量部分基础化学原料产品：2016年以来，化工行业加快去产能步伐，并在环保压力的倒逼下，过剩化工产品产量增速有所放缓甚至为负增长。但2016年4季度，受下游行业需求回暖驱动，大宗化工产品产量普遍回暖，产品产量呈结构性增长。国家统计局数据显示，2016年1-12月，硫酸产量为8889.0万吨，同比下降0.8%，降幅较2016年1-9月收窄0.6个百分点，而上年同期为同比增长4.0%；烧碱产量为3284.0万吨，同比增长8.8%，增速较2016年1-9月提高2.4个百分点，而上年同期为同比下降1.4%；纯碱产量为2588.3万吨，同比增长2.6%，增速较2016年1-9月提高1.7个百分点，较上年同期回落0.5个百分点；乙烯产量为1781.0万吨，同比增长3.9%，增速较2016年1-9月及上年同期分别提高0.3、2.3个百分点。表122015年12月-2016年12月部分基础化学原料产品产量情况硫酸（折100%） 烧碱 纯碱 乙烯产量 产量 产量 产量 时间 同比增 同比增 同比增 同比增 （万 （万 （万 （万 长（%） 长（%） 长（%） 长（%） 吨） 吨） 吨） 吨）2015年1-12月8975.5 4 3028.1-1.42591.7 3.1 1714.5 1.62016年1-2月1401.8-0.2 480.7 0.3 407.5 -4.3 323.7 12.42016年1-3月2106.2-0.5 780.2 3 615.6 -2.7 485.2 9.52016年1-4月2892.4-0.41056.3 4.8 825.8 -1.3 632 11.22016年1-5月3631.1 0.3 1336.5 6 1049.5-0.2 782.3 11.42016年1-6月4371.3-0.11618.5 6.4 1268.4 0.9 919.7 8.82016年1-7月5091.9-0.11882.4 5.8 1476.2 0.6 1065.8 7.62016年1-8月5823.9-0.82141.8 6 1684 0.5 1204.5 5.52016年1-9月6566.3-1.42406.6 6.4 1901.8 0.9 1336.8 3.62016年1-10月7330.3-1.32697.2 7.2 2123.5 1.5 1483.4 2.72016年1-11月8091.3-1.22985.77.62357.32.21628.73.52016年1-12月8889-0.832848.82588.32.617813.9数据来源：国家统计局图62014-2016年部分基础化学原料累计产量同比增长变动趋势数据来源：国家统计局合成材料产品产量：2016年以来，合成材料的主要产品合成树脂及共聚物以及合成橡胶走势出现明显分化。合成树脂及共聚物方面，2016年上半年，在春节过后供应偏紧及部分装置停工检修的利好支撑下，行业逐渐拉开生产大局；进入下半年，需求面跟进乏力，下游采购多回归至理性观望区间，加之行业消费淡季来临，市场需求量进一步萎缩，主要产品产量增速不及上年水平。国家统计局数据显示，2016年1-12月，合成树脂及共聚物产量为8226.7万吨，同比增长6.6%，增速较2016年1-9月提高0.1个百分点，较上年同期回落3.9个百分点。2016年以来，我国合成橡胶行业总体运行平稳，一方面行业去产能步伐稳步推进，共实现13万吨过剩产能；另一方面行业产能利用率所有提升，同比提升约4%。全行业多数产品产量实现增长，其中异戊橡胶、乙丙橡胶、丁基橡胶产量增长幅度较大，丁腈橡胶受进口产品挤占市场造成产量下降。国家统计局数据显示，2016年1-12月，合成橡胶产量为545.8万吨，同比增长8.9%，增速较2016年1-9月提高1.3个百分点，而上年同期为同比下降3.3%。表132015年12月-2016年12月合成材料产量情况时时间合成树脂及共聚物合成橡胶产量（万吨）同