创信网通高端商务客户需求调查项目

2003年黑龙江通信公司市场报—2003年黑龙江省固定通信发展情 二黑龙江通信公司概 三黑龙江通信公司业务情况分 固 业 ADSL和互联网业 二黑龙江通信公司网络情况分 小灵通 IP数据 接入 三黑龙江通信公司业务收入分 四黑龙江通信公司销售分 五黑龙江通信公司服务分 六黑龙江通信公司的竞争与六2004年黑龙江通信公司业务发展预 固 小灵 宽带接 七2004年黑龙江通信公司网络发展预 八2004年黑龙江通信公司业务收入预 图 图1：2003年黑龙江省固 图2：2003年黑龙江通信长 表7：小灵通和CDMA、GSM的比 表11：2002-2003年黑龙江通信公司ADSL用户数量变化（万户 表16：2003年黑龙江通信公司IP城域网容 表27：2004年ADSL接入网容量预 2003年黑龙江省固定通信发展情截止2003年12月底，固 用户数已达到880.2万户，2002年增加214.2万户，增长32.2%，城市 用户数664万户，增长36%，农村 用户数216.2万户，增长21.7%，城市住宅电话达到564.6万户，增长39.9%，农村住宅 达到208万户，增长23.2%；公用 用户数达到39.6万户全省主线普及率由2002年底的17.5%提高到23.1%国内长途 通话量达到3.7亿次比2002年下降7.5%国际 通话量达到264.2万次增长59.3%； 通话时长达到10.7亿分钟，比2002年下降16.4%， 通话时长达到488.1万分钟，增长8.2%。2002年固定电话用户增长幅度为16%，2003年增长幅度为32.2%，今年我省固定增小灵通用户达到10多万户。龙江通信公司概中通黑龙江省通信公司是按照电信方案要求，由原中国电信黑龙江省电信公司更名过渡而来的大型国有通信企业有固定资产近300务收入50亿元左右员工2.5万人，下辖13个地市、70个县（市、区）、1227个城乡分支机构以及6个直属单位和一个实业形成一个包括通信网络运营、开发、支撑及相关服务在内的完整的产业系统信网络。光缆线路总长近5万公里，微波线路总里程6000多公里，省会至地市的传输速率达到N×2.5G/秒， 交换机总容量为816万门，宽带用户接入端口近30万个。作为黑龙江省最大的基础电信企业目前省通信公司主要经营长途 市内 无线市话数据互联网和通信网络元素租售等多类业务，用户总规模近1000万户，其中 、互联网用户5万、无线寻呼用户50万，是省内承担国家赋予的普遍服务义务负责各类应急通信和网通信服务具备空中有地面有微波有光缆立体式骨干传输能力的主体通信企业。、业务种业务细业务种业务细业普卡业 市内用户中继 一线通（N- 用户交换机业201等本 公17900- 17908- 用户（终端）接入补服17909- 本地网通话（区内间数据通信业DDN业无线市通程 业务/产品新务功短消帧中继移动互ATM业分组交换业三黑龙江通信公司业务情况分固 业 年到净 年年 网铁2003年底，黑龙江省固 用户达到720.7万户（不含无市话，其中黑龙江通信公司固 用户为672.7万户，比年净增36.3万户，净增用户较2002年下降幅度较大，20027万户，净增用户大幅度减少的主要原因是黑龙江通信公司把主造成一定的冲击；同时，3年固定发展周期进入期，新增用户减少也是正常现象。图1：2003年黑龙江省固 用户占全省用户的32.83％，普及率达到了25.9%。2003年哈尔滨邮电通信业发展迅速，宽带接入及互联网用户增势强劲。全市完成邮政业务总量5.5亿元，比上年增长12.2%。全年发送信函2998万件，特快专递97万件，增长25.5%。全年完成电信业务总量69.5亿元，增长27.5%。年末局用交换机总容量为312万门增长15.1%固定 用户达到247.7万户增长13.6%， 用户178.5万户增长10.2%；移动用户289.1万户，增长21.2%。宽带接入用户16.3万户，互联网用户64.3万户。 图2：2003年黑龙江通信长 3年黑龙江通信公司普通长途通话6万分钟，其中主体为普通1％23年占总体通话的0％。 长台（话长2003年黑龙江通信IP长途业务快速增长，通话时长达到133151万分钟，同比增长29.5％，黑龙江通信IP业务的时长份额为67.2％。国内IP长途占主要比例，不通的是国外及台的通话时长增长速度很快，这与国际和台IP话资费下调有关，同时海外商贸业务和私人往来增多也是其促进因一。小灵通是一种介于和座机之间的一种通信方式，是市话的点统计如下。15%的投资回报率和在2年至3网数据业务交换平台：和3G在硬件上是一样的。用IP行，可以从时分交换过渡到IP 在本地业务上，WCDMA能做的业务，700元左右具有中文界面且支持短消息收发，1500和能，如短消息、64Kbps上网和定位用户位置等，从功能上已经直追和和。2003年，小灵通增值业务已经试运行，2004900M-1920M，目前国家把这一段频率划给TD-SCDMA的3G现阶段小灵通主要还是针对语音业务，从3年底开始非语音业务在小灵通上也得到了应用尤其是业务的成功使小灵通制原因是在人口高度密集的城市地区架设时彼此的间隔较小，因而可能会相互产生无线电干扰。7CDMA、GSM移动190～20001000～3000500～40000.11～0.1550.29～0.60.24～0.55每线接入设备成本500－600从480元/部-2600元/有65000GSM、CDMA65000机至少是在5000不需要GSM或CDMA牌100毫瓦，覆盖面积七、八米3000毫瓦的,覆盖5-15公10可持续通话8800各种型号待机时间不等，的3随着2.5G以及3G业务的，0.20元，以后每分钟0.10元，月租费25元且单向500.40元的通话费，漫游费用每分钟0.60元＋长途话费；预用钟0.60元，漫游时费用为0.8035002.1每秒为64Kbs(现在可达到GSM为28.8Kbs，窄CDMA制式下的为9.6Kbs／另外，小灵通除了价格优势之外，其发展壮大的原因还有（）农村乡镇市场。移动和长期以来的策略主要停留在高端、次高端，而在广大的农村乡镇市场没有多大的作为，这些的用户也消费不起移动通信昂贵的服务“小灵通”则填补了这一市场空白。价格低廉、网络覆盖范围大，都能够吸引农村乡镇的用户。了城市市场的步伐，在中小城市与移动争夺用户。在中用不起或者不想用移动阔市场。投资与建设周期小灵通”利用现有的固定网络资源，电信运营商所投入的只有和简单的交换机扩容。投资很了资产利用率。移动通信则不同，交换、网络、等都要重新建设，投资数十亿到数百亿，时间一两年到五年甚至十年，投资回收期更长。但是灵通”还不是能够漫游，而且在时速超过30公里的黑龙江省的小灵通业务从2003年1月开始全龙通信公司2003年的重点业年到2净2黑龙江省的小灵通业务开展仅1年就发展用户153.3万，使得基于固 网的新增用户数量超过了移 的增长数量除了自身的业务特点之外，还和黑龙江通信公司的全力投入发展分不开。速来电显示用户达到147万户占总数的90.1%月万条，全年小灵通短消息收入达1500万元的发展情况基本一SCMA无线市话业务，并且拥有一定的用户量，所以对大庆通信公司开展PS务有一定影响。8省会20地市18县（含县以下）15秒时段 自0.08元/条（发送 话费查免费服0.10元/条（发送 免费测 包月:5元/月;2元/包月2元/包月:5元/月;2元/包月:5元/月;2元/包月:5元/月;2元/包月:2元/包月:5元/月;2元/黑龙江通信公司发展小灵通用户的主要措施有黑龙江通信公司的主要宣传形式有：以“小灵通”宣传为的文艺演平电灯广播电横宣传、将目标市场重点锁定在大客户，着重开发机关、学校、医院、大企业等用户、将放号任务到个人，推广对象为业务员的亲戚、朋友，或间接的亲戚、朋友4、向高校推广，形成集群效点：学生消费群的特点主要任务是学追逐时尚、注重个性张扬,大多“喜新厌旧”，易于接受新物基本上以集体生活为主，需要的情感沟通与交流没有经济收与小灵通的特点进行对比后不难看出，小灵通符合青年学生市场转化为通信公司的重要客户资源小灵通业务实行售机入网销售，暂时不提供客户自备入网业务。主要的销售是黑龙江通信公司营业厅以及专卖店等。由于黑龙江通信的小灵通网络是由斯达康提供设备，所以双方建立了良好的合作关系，U斯达康在小灵通市场上也占据了优势。厂销售量（万台比例UT斯达中普其合3年斯达康一举占据黑龙江小灵通市场.3％的市场份额，销量达到33万台。其他厂商的销售量很小。小灵通的也是由UT斯达康负责，UT斯达康一站式客户服务中心负责所有厂商终端的咨询和维修。一般障碍处理时限1工作日，最长不超过7工作日。通信公司各中心局营业厅可为客户此项业务，将故障转交UT斯达康一站式客户服务中心。一般处理时限2个工作日，最长不超过7个凡在通信公司营业厅的小灵通在后7日内（请各地市确认）因自身质量问题造成无法正常使用的，可以持和入网营业收据免费换机。换机时，包装盒、充电小灵通自购机之日起，因质量问题发生故障，整机保修一年，附件保修半年（附件指：充电器、电池、AC/DC适配器），但ADSL公拨专通信公铁合11：2002-2003年黑龙江通信公司ADSL用户数量变化（万户年数2002年黑龙江通信的ADSL用户只有8.2万户，2003年便猛增到33.1万户，同比增长303.7％。该公司的主要市场策略有：1、细分市场，大力开拓导入期用由于固定ADSL定经常上网的用户作为优先发展的用户推出了和电话预约办理的服务方式为了作好大客户的针对性先后多次上大力发展业务扩大销售使ADSL业务发展取得了突破性进展。2、巧借商机，推出各项套公司利用节假日展开强大的业务宣传攻势推出一系列套餐让用户了解宽带业务知道政策并做好节假日的例如，在“”时期，所有网吧全部关闭，通信公司及时调整策略，及时推出了包月活动并与小灵通业务进行销售这样即发展了小灵通，也为宽带业务带来了新的商机。0年年初黑龙江通信(原电信)便制定整体任务计划，而实施23年初在给各地0万线的ADSL完成率作为员工考核和的重要指标运营模式来了个80宽带内容应用建设也是黑龙江通信发展ADSL用户的环节ASL针对普通主要用户点播而黑龙江通信在黑龙江信息港中提供00余部经典大片供省内用户免费便是又一举000位网民尝试宽带上网。为提高质量和规范服务人员的态度通信公司特别设立了总经理直拨对于被的员成立中心，24小时响应用户，上门解决问题。二黑龙江通信公司网络情况分12：2000-2003年黑龙江通信公司本地交换容量和占用率变化年容量（万户816实占率实际占用（户2000年以来，为了适应用户增长的需要，黑龙江通信的固定交换网络容量不断扩容，2002年网络实际利用率达到了较高水平，2003年由于固定资增长放缓，网络的利用率达到85.5％，处于正常状 年容量（万户实占率实际占用（户2003年黑龙江通信长途通话共89992.96万分钟，实际用20.5万户，平均长途MOU为365.8分钟单长途交长话业务电路（条长途光缆长（皮长公里到达新到达实占率到达新到达新数9黑龙江通信公司长途交换机实际占用容量为20.5万户，实占2年0月和03年0月，黑龙江省通信公司与T斯达（中国签订分两次无线市话网络设备供货项目合同开始黑龙江通信公司无线市话网的建设。黑龙江通信公司先后斥资.5亿和2.45亿，建设无线市话网络共320万线，目前已经建成260.2线。UT达康为黑龙13地市部署iPAS（基于IP的小灵通）系统。两次建设全省要建设5万个。36哈尔滨市区及2个县（市），合计需建设3个。黑龙江省通信公司用三个多月的时间完成了哈尔滨全部的建设并开始（县00年先期开通了小灵通业务。（县指无线市话容无线市话实占网关局交换到达新增实占实占率到达实占容实占率数12003年底黑龙江通信公司无线市话容量达到260.2万户，而实际占用容量为155.3万户，实占率仅为59.7％，目前网络利用率不市话网络处于刚刚起步阶段，2003年用户量实现了迅猛增长，但短期内还不可能收回成本，要实现并满足业务进一步发展的要求，2004年还需要继续扩容100万线容量。IP类端 类端 3155M其他下率2003底，黑龙江通信IP域网拥有2.5G口3，G特以太网端口240个，622M端口4个，155M端口1511个，155M以下端口1802个。黑龙江通信公司大庆城域黑龙江通信公司大庆ZXMP-S390ZXMP-S360合组网而成，R1（STM-64）和R2（STM-16）均采用黑龙江通信公司哈尔滨城域黑龙江通信公司哈尔滨10G城域传输网采用技术光网络设备。该网络共建设28个局点，覆盖哈尔滨市区内所有的局所，满足哈尔滨市通信对窄带话音和宽带ATM／IP等业务10G环和一个2.5G环组成；汇聚接入层由十个2.5G环和2.5G链组成，承载大量2M业务和155M业务，并提供GE端口类端率1类IPIP端723黑龙江通信公司IP内和省际的中继电路带宽远远小于其自身类类台 台端004黑龙江通信公司宽带接入网络容量2002年底就达到了43.9万户，2003年中通又与UT斯达康公司签署了新的IP-DSLAM合作协议，UT斯达康公司为中通黑龙江通信公司地区铺设4万条基于IP的ADSL使得2003年末接入网设备容量达到了47.6黑龙江通信公司的接入网用户为31.2网络实占率65.4％，如果新增用户保持2003年的的发展速度，则2004年还需要进一步三黑龙江通信公司业务收入分年收入（元2003龙江通信公司业务收入为564786比2002同比增长8.4％，增长速度比2002年提高5.4个百分收入增幅的提高取决于无线市话用户的高速增长以及宽带接入ARPU值高于普通ADSL用户的ARU值大60元左右，这对提高收入做出了很大的贡献。业收入比例长数本地其占的比例高于的平均水平。本地网由于有小灵通用户的贡献，其收入比例下滑势头逐渐减缓。2003黑龙江通信公司亏损4300和2002比，亏1、新建工程增多，如PHSADSL，设备折旧摊销成本较2、黑龙江通信脱胎于几十年历史的国营企业，电信前还是ARPU值不断下降，使收入减少。水平社会平均化趋势明显。四黑龙江通信公司销售分1、黑龙江通信公司营目前，黑龙江通信公司下辖13个地市、70个县（市、区）、1227个城乡分支机构，拥有营业厅300个，点200个。用户办理通信业务可带相关证件到营业厅直接办理。通过营业厅办理的业务量占全年业务总量的81.9％。2、黑龙江邮黑龙江邮政依托庞大的营业网点优势，黑龙江通信公司号和 卡业务，全年放号16户，销售各种 卡31.5万张，价值1.5亿元3、直把放号任务到员工个人，员工通过自己的关系网展开“关系”，亲戚、朋友都成了发展的对象，或者员工深入社区，接面对用户，把服务送到用户的家里。大客户的开拓也属于直销的范围4、业业务主要集中于小灵通业务，通信公司发展原来的一些手机专卖店销售小灵通，同时也发展一些专门的小灵通销售点另外 卡的销售也是通过其他形式的完成的，如报摊、人、商店等。龙江通信公司服务分2003年，黑龙江通信公司在全省启动了ISO9001体系认证工作，建立了符合国际标准的ISO9001体系，通过在服务质量通报上，实行服务质量月通报制度和一般服务质量、重大服务质量问题处罚制度。络的优化，不断提升了小灵通网络质量。继续为客户提供受理业务、登门办理业务等特色服务为客户提供互联网应用服务以影视点播聊为重点丰富了网络应用内容开发了语音台视讯业务、“一号通”等新业务，为客户个性化需求提供了方便。继续投资完善了固定网、S/WM骨干传输网、P骨支持本省电子政务网、农业信息网的建设在用户对省内5个运营商的评价中，通信公司第二位六黑龙江通信公司的竞争优劣内强，能把握业务和市发展趋势；业务和资品牌美誉度有待提高业机制和市场体系的整合能力强；品牌知高调，固网的打破，临激烈黑龙江通信公司的优势是依靠长期以来的地位形成的，时其劣势也是其国有企业的通信病，同时电信也对其造成了不势，还值得观望。体情况见表2。通信公移电铁固定本移动通小灵宽带接拨号上固定长线路出黑龙江通信是全业务运营商中列6业务都有涉足通信公移电铁固定本0移动通宽带接拨号上固定长线路出在本地固定通信市场黑龙江通信公司处于市场位置但铁通目前正利用铁路网的优势蚕食市场，另外电信的进入，也成为潜在的竞争对手。在长途通信市场，、铁通的固定长话和IP长话已经形成了一定的市场份额，而且的市场份额还在上升。在移动通信市场，黑龙江通信作为后来进入者，对黑龙江移动、黑龙江形成特别是小灵通挟资费之优势迎合了多数中低消费者的需求，具有很旺盛的市场潜力。按照WT《基础电信协议》规定，成员国应在客观、公正的基础上无差别地向缔约方承诺部分或全部开放基础电信服务市场。加入WT协议》等相关文件和我国的承诺，电信服务市场对外开放的基本框架和基本原则大致如基本框开放是逐渐的，进入要受开放的时间、地域安排的限制。对合资企业中的比例有严格限制。进入的规模和增长速度要受合资企业中的中方规模和增长速度的限制。基本原只允许以中外合资形式经营，不允许独资经营所有国际通信关口必须由国家电信主管批准方能设立；所有合资项目必须经过国家机构和；入世两年后取消合资增值电信企业的地域限制，但比例不得超过%；入世5年后取消合资移动通信（话音和数据）服务企业的地域入世6年后，取消合资固定通信服务企业的地域限制，比服时业务范比地、、州、、圳、厦安、太原、范移、、州、、圳、厦安、太原、范务、、州、、圳、厦安、太原、范根据WTO协议，中国电信市场首先开放的是传呼和增值服务，由于传呼业务已，增值业务已经逐渐成为争夺的重点。我国电信业在经过近十多年来的高速发展后，发展速度将有所回落。但与全球相比，当前我国电信业务利润仍然吸引大量，特别是在开放初期，并由此可能导致在短时间内大规模涌入。在中外电信公司的竞争方面，由于外方必须与中方合资才能进公司。因此，加入WTO后，中国电信市场不会出现电信企同中国国内电信企业直接展开竞争的局面。受合资比例限制，很难取得对电信企业的绝对支配地位，很难控制企业的经营行为。想要发展，就必须首先让中资发展。因此，和中资主要是“伙伴”关系，不是对手关系。进入中国电信市场，是要在中国电信市场上分一杯羹，与电信企业利润，不存在“冲垮”国内企业的可能性。在进入我国电信业务市场的合作方式方面，在基础电信业务市场，法是通过资本市场对骨干电信运营商的进行投资，另法就是直接在限定的地域，按照限定的合资比例建合资公司。依靠中方公司，或或等多种形式地经营基础电信业务。在增值电信业务领域，分利用中方公司的网络资源开放经营增值电信业务另法就是目前黑龙江通信的主要是电信企业在增值业务方面的竞争但一般希望首先在发达地区进行合资并开展业务所以短期内在黑龙江省的竞争不会存在。6年开始，范围内的基础电信业务都将对开放，届时黑龙江通信面对的主要是其他电信运营商和的合资公司之间的竞争。2004年黑龙江通信公司业务发展预由于移动通信的冲击，固定 市场已经进入市场成后期，新增用户量逐渐减少特别是23年黑龙江通信推出小灵通业务以来由于小灵