滦河业务分析final

河北滦河实业集团

相关业务市场分析研究报告北大纵横管理咨询公司我国钢铁市场现状分析主要钢材产品市场分析钢铁市场分析市场竞争者分析导读国际市场分析未来市场预测水泥市场分析塑料建材市场分析1996年以来，我国钢铁市场需求随着国民经济的增长而增长，钢材表观消费量年均增长率到达8.76%1996-2001年我国钢材表观消费量与GDP总量万吨亿元钢材表观消费量年均增长率8.76%GDP年均增长率7.09%资料来源：中国钢铁统计年鉴从消费地区结构分析，华东是我国最大的消费市场，中南、华北其次，三个地区2002年1-8月份的消费量占全国的77.84%华东、中南、华北地区的钢材消费量占全国的77.84%2002年1-8月我国各地区钢材消费量资料来源：万吨我国钢材总产量也处在高速开展的阶段，从1996年起年均增长率为9.34%万吨从1996年，成为世界第一大钢铁生产国年均增率=9.34%1990199119921993199419951996199719981999200020012002.1-81990年到2002年全国钢铁产量资料来源：在此过程中，我国钢材的自给率呈逐步提高的趋势，2001年到达92.7%1996-2001年我国钢材产量与净进口比例资料来源：虽然国家对钢铁生产实行总量控制，但是并未阻止国内产量的飞速增长2000年目标为1.1亿吨，实际1.29亿吨2001年产量到达1.6亿吨2002年目标为1.25亿吨，预计将到达1.78亿吨钢铁企业各自为政，出于自身利益考虑并不减产地方保护特大型钢铁企业减产增效进展缓慢地方中小型钢厂努力使自己“从小变大〞、“由弱变强〞一些设备差、能力低的小型炼钢企业关闭后死灰复燃国家钢铁总量控制并未见效国家钢铁产量失控原因截至2001年10月，已开工工程68项，建成投产20项，可新增高品质薄板252万吨，新增连铸坯500万吨，全行业连铸比到达85％以上，小型连轧坯和高速线材比分别到达了60％左右。2002年钢铁基建工程还在不断扩大一些产量在200多万吨左右的钢厂已经方案扩大规模，要将产量翻一番我国钢铁产能继续快速扩大2001年与2002年，我国大局部钢材产品产量的增长速度在15%以上2001年与2002年1-8月份我国钢材产量增长率资料来源：但是国产钢材以低附加值产品为主我国钢材产品结构板管比为64%资料来源：中国钢铁年鉴并且局部产品供求存在着结构性失衡的问题，普通型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求国内需求缺口1044万吨市场短缺品种热轧薄板冷轧薄板镀锌板镀锡板不锈板冷轧硅钢硅钢片等等2001年我国钢材表观消费量与生产量资料来源：中国钢铁年鉴万吨缺口最大的是薄板，2001年薄板进口量占钢材进口总量的67.8%，其中冷轧普薄板、热轧普薄板分别占46.9%、22.5%薄板进口品种分解图资料来源：冷轧普薄板热轧普薄板镀锡板涂塑板镀锌板镀铬板镀铝板其他角钢/型钢管材棒材中板其他薄板万吨2001年钢材进口品种图万吨房地产和固定投资的快速增长是钢铁市场需求旺盛的主要原因1999年5月到2002年5月我国房地产与固定资产增长率资料来源：九五期间我国固定资产投资总额到达139093亿元，平均增长7.45%，其中房地产投资19095亿元，平均增长9.16%。伴随着对钢材的旺盛需求，自2002年初以来，钢材价格也全面攀升资料来源：东方钢铁在线国内钢材价格从元旦后的上海钢材市场启动，然后一路上升国内紧缺的冷轧薄板、热轧薄板和中板涨幅最大上海市场冷轧薄板价格上海市场中板价格上海市场热轧薄板价格资料来源：2002年1-7月份局部产品国内产量与进口量国内紧缺产品而国内生产和需求基本平衡的普通型材、线材涨幅次之资料来源：上海市场高线价格走势上海市场工字钢价格走势上海市场螺纹钢价格走势自2002年初以来工字钢涨幅在50元／吨以内螺纹钢涨幅在100元／吨以内高线涨幅在200元／吨以内宽带钢价格涨幅较大，窄带钢和焊管价格涨幅较小资料来源：上海市场焊管价格走势217022402310238024502520259026602730280028702001.012002.012002.10上海市场带钢价格走势〔3.0*1250；Q235〕2002年1月以来焊管价格的波动幅度在50元以内宽带钢的价格涨幅较大对于窄带钢，我们以河北地区的价格为考察对象，总体上滦河的产品价格与周边地区持平，因此滦河的价格走势实际上反映了河北地区窄带钢的价格走势，发现在今年1月以来价格变动在200元以内，幅度为10％动用201条款引起国际钢材价格强劲上涨，促使了国内钢材价格的上涨国际市场热轧薄板价格国际市场冷轧薄板价格资料来源：冷热轧薄板价格的上涨带动国际钢材产品价格的普涨，也影响了国内的价格冷热轧薄板是钢材价格变化的龙头产品我国实施的针对一些国家的反倾销调查和针对201条款的临时保障措施政策则对国内钢材价格上涨起了巨大的催化作用2002年5月24日起，对普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆、普通型材、无缝钢管和钢坯等9种进口钢铁产品实施关税配额180天的期限7％－26％的特别关税。3月23日起对原产于俄罗斯、韩国、乌克兰、哈萨克斯坦以及中国台湾地区的进口冷轧板卷进行反倾销立案调查需要指出的是，国际钢铁市场变化对我国相对紧缺的高附加值产品供求影响较大,对过剩的普通产品供求影响很小国际钢铁市场变化国内高附加值钢铁产品供求国内普通钢铁产品供求影响大影响小我国钢铁市场现状分析主要钢材产品市场分析钢铁市场分析市场竞争者分析导读国际市场分析未来市场预测水泥市场分析塑料建材市场分析2001年成品钢材中，普通小型材与线材占45%，薄板与中厚板分别占12.2%、12.8%，带钢与焊管分别占6.4%与3.8%2001年我国成品钢材产量结构我国钢材分类铁道用钢材普通大型材普通中型材普通小型材优质型材冷弯型材特厚板中厚板薄板硅钢片带钢无缝管焊管其他资料来源：中国冶金网线材与小型材是我国市场需求量最大的品种，但由于产能过剩，市场竞争比较剧烈线材小型材用途产品结构市场现状市场需求驱动因素主要用于建筑施工，局部用于加工为高等级产品，如优质钢丝绳、钢帘线、高强度预应力钢丝、钢绞线、高级弹簧钢丝等大局部用于建筑施工以普通产品为主以螺纹钢、小型角钢等型钢品种为主预计2002年消费量超过3200万吨，增幅12%以上我国产能很大，需求旺盛，竞争剧烈，供大于求预计2002年消费量超过4800万吨，同比增长15%以上产能到达5000万吨，供大于求城市化进程，房地产市场增长很快积极的财政政策，基础建设投资城市化进程，房地产市场增长很快积极的财政政策，基础建设投资薄板供求缺口较大，价格高涨，薄板已成为行业投资热点，预计几年之后形势会发生大的变化2001年冷热薄板供求缺口万吨冷轧薄板缺口较大，价格涨幅最大，预计近期价格维持高位2002年产量增幅在10%以下，增幅较小大量企业进入冷轧薄板工程资料来源：热轧薄板2003年，预计完全自给我国设计产能4229万吨产量将达3417～3717万吨2005年，预计供大于求预计产量3930～4585万吨，预测需求量3600～3800万吨普通中厚板为买方市场，但专用中厚板供不应求应用领域中厚钢板主要用于机械行业，是机械、造船、容器、锅炉、工等部门的重要材料市场状况钢结构推广应用，中厚板消费迅速增加生产能力2400万吨，总体供大于求2001年全国26家企业产量2009万吨，较上年增长23%销量1984万吨，产销率99.3%其中，造船板增长20.2%；锅炉板增长23.7%；容器板增长13.2%；集装箱板下降了42.1%；管线钢板下降15.6%预计2002年消费量不低于2200万吨，增长15%中普板比例偏大，占70%-80%，专用板数量少，进口解决焊管市场需求增长落后于整个钢材平均水平，中小规格普通管产能过剩，进口产品为大规格、高质量的产品2002年1-8月，焊管产量416.2万吨，较上年同期增长18.36%2002年焊管需求量预计在700万吨左右，增长较快生产能力很大，特别是中小规格的普通焊管产能严重过剩目前进口的产品为大规格、高质量的焊管消费量国产量进口量量〔吨〕增长量〔吨〕增长量〔吨〕增长管材1185万21.3%1103万21.1%81.57万23.5%无缝管546万---501万24.5%45.24万25.7%焊管638万---602万18.4%35.87万70.2%2001年我国管材供给情况资料来源：带钢年产量已突破1000万吨，虽然国家政策规定逐步淘汰热轧窄带钢，但是从市场现状来看短期内不大可能1995-2001年带钢产量热轧窄带钢产量不减反增局部企业还在建设热轧窄带钢轧机主要原因市场容量大，市场需求多层次，中低档产品仍有一定市场生产成本低，比纵剪热带廉价200元-300元/吨薄，适合生产中小型焊管的需要短期内完全淘汰热轧窄带钢不现实资料来源：特殊钢中不锈钢的消费量已居世界首位，但自给率缺乏30%，需要大量进口特殊钢分优质型钢和不锈钢2002年预计消费量在1300万吨以上，增幅超过15%不锈钢2001年我国不锈钢表观消费量225万吨，超过首次位居世界第一位自产率缺乏30%。2001年进口167.76万吨，较上年增长35.5％，占消费量的74.56%不锈钢冷轧板的生产以某钢、辽波宝新、张家港浦项为主，三者占全国总产量85%以上，中板以某钢和上海浦钢为主国家不锈钢产业布局的重点为"南宝北太"优质型钢2001年产926.44万吨，向国内市场，出口量仅占2%出口品种大多为优质碳结钢和合结钢等一般常规用特钢，高合金、高附加值特钢品种基本没有出口硅钢片存在较大的供求缺口，在国内产量大幅增长的同时冷轧硅钢片产量已超过热轧硅钢片2000年硅钢片主要指标万吨资料来源：中国钢铁年鉴2001年，我国硅钢片表观消费量253万吨，较上年增长18.78%，其中进口85.11万吨，占总消费量的33.6%2001年，硅钢片产量到达168万吨，同比增加38万吨；冷、热轧硅钢片构成比超过1.0，其中冷轧硅钢片产量为86.6万吨〔其中取向硅钢12万吨〕，首次超过热轧硅钢片产量，国家“以冷代热〞政策取得重大的成效冷轧硅钢片生产能力扩大较快，2001年底已到达107.5万吨左右，热轧硅钢片生产能力65万吨-70万吨H型钢尚处于市场开发与培育阶段，目前供大于求我国H型钢市场需求量目前不到60万吨马钢与莱钢H型钢的生产能力为150万吨国内市场明显供大于求我国H型钢处于市场开发和培育阶段，市场前景好国外及台湾地区钢铁企业非常关注我国H型钢这一新兴市场，并在北京、上海、广州、成都等大中城市相继设立了推销H型钢的办事机构韩国是H型钢的主要生产国家之一年生产能力450万吨，去年年需求量在200-220万吨，开工率不到60%重视中国市场，关注中国H型钢的产、需和出口情况资源过剩，以低价格，向世界各地倾销H型钢。目前韩国国内H型钢的销售价格在38万韩元/吨〔相当于300美元/吨〕，而出口FOB价仅为200美元/吨钢轨市场需求小于供给，生产被几家企业所垄断生产基本为鞍钢、包钢、攀钢、武钢所垄断国内钢轨生产能力在150万吨左右2001年钢轨总产量143万吨，其中轻轨126.21万吨市场供给大于需求，其他企业进入时机较小需要指出的是，国产钢材以低附加值的条材为主，这是我国市场现实需求所决定的2002年1-8月份钢材产品结构2001年与2002年1-8月份钢材产品增长率我国目前面临着国家工业化和现代化的双重任务，基础产业和基础设施建设任务十分繁重，这就决定了建筑用型、棒、线材仍是我国钢材消费的主体，并在一定时期内仍会占很大比重资料来源：华东、华北地区是我国钢材的主要产地，这与地区的经济开展状况紧密相关华北华东东北中南西南西北2002年1－9月成品钢材按地域划分图资料来源：全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小〔一〕2002年1－9月华北地区各类钢材产量万吨2002年1－9月东北地区各类钢材产量资料来源：万吨全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小〔二〕万吨2002年1－9月华东地区各类钢材产量2002年1－9月中南地区各类钢材产量万吨资料来源：全国各地区的产品结构比较相似，普通钢材产量大，高附加值、特种钢材产量小〔三〕万吨2002年1－9月东北地区各类钢材产量万吨2002年1－9月西北地区各类钢材产量资料来源：但是从具体产品来看，焊管和带钢等低附加值钢材的生产华北占一半左右2002年1－9月焊管按地域划分图2002年1－9月带钢按地域划分图华北华东东北中南西南西北资料来源：而无缝钢管、薄板和硅钢片等高附加值钢材的生产华东占40%以上2002年1－9月无缝管按地域划分图2002年1－9月薄板按地域划分图华北华东东北中南西南西北2002年1－9月硅钢片按地域划分图资料来源：与建筑等基础建设相关的各种型材、线材的生产主要集中在经济比较兴旺的华东、华北等地区2002年1－9月小型材按地域划分图2002年1－9月大型材按地域划分图2002年1－9月优质型材按地域划分图华北华东东北中南西南西北2002年1－9月线材按地域划分图资料来源：中南地区生产的特厚板占全国产量的一半左右2002年1－9月特厚板按地域划分图2002年1－9月中南地区各类钢材产量万吨华北华东东北中南西南西北资料来源：轻轨、重轨的生产地相当集中，主要在华北、西南2002年1－9月重轨按地域划分图华北华东东北中南西南西北2002年1－9月轻轨按地域划分图中厚板的生产比较分散，没有明显的地域特点2002年1－9月中厚板按地域划分图华北华东东北中南西南西北资料来源：我国钢铁市场现状分析主要钢材产品市场分析钢铁市场分析市场竞争者分析导读国际市场分析未来市场预测水泥市场分析塑料建材市场分析国内钢铁生产企业的集中度不高，产量最大的宝钢集团所占份额不到全国的10%2002年1－8月成品钢材产量分布图资料来源：但是分产品来看不尽相同，其中普通大型材基本上为国内重点企业所占据，马钢、武钢、莱钢、包钢、攀钢等五家企业占全国产量的78%2002年1－8月普通大型材产量分布图资料来源：普通中型材，重点企业占80%左右，华菱集团、马钢、鞍钢、邯钢等前8家企业占全国的60%2002年1－8月普通中型材产量分布图资料来源：普通小型材，生产相对分散，我国非重点企业占1/3左右，前8位企业仅占27%左右的份额2002年1－8月普通小型材产量分布图资料来源：优质型材，基本为重点企业所占据，前10位企业产量占全国总量的2/32002年1－8月优质型材产量分布图资料来源：线材，首钢、唐钢、沙钢、华菱等前8家企业占全国的1/3，非重点企业占18%左右2002年1－8月线材产量分布图资料来源：特厚板，被6家企业所垄断，其中舞钢、鞍钢产量占全国的60%多2002年1－8月特厚板产量分布图资料来源：中厚板，基本为重点企业所生产，宝钢、鞍钢产量最大，分别占全国的16%、15%2002年1－8月中厚板产量分布图资料来源：薄板，集中度相对较高，前5位企业产量占全国的80%以上，其中宝钢集团占40%左右2002年1－8月薄钢板产量分布图资料来源：带钢，生产十分分散，其中非重点企业占全国的45%左右，前12位重点企业全部在华北地区2002年1－8月带钢产量分布图资料来源：焊管，85%为中小企业所生产，首钢、天管、天钢、唐钢、邯钢前五位企业占11%左右2002年1－8月焊管产量分布图资料来源：无缝管，重点企业占77%左右，宝钢、天管、攀钢、包钢、华菱、鞍钢6家企业占64%2002年1－8月无缝管产量分布图资料来源：综合来看，普通大型材、特厚板、薄板基本为少数大企业生产，普通中型材、优质型材、中厚板、无缝管大局部为国有重点企业生产，中小企业主要集中于普通小型材、线材、带钢、焊管领域生产集中度主要竞争者普通大型材普通中型材普通小型材优质型材线材特厚板中厚板薄板带钢焊管无缝管重点企业占77%，前六家占64%宝钢、天管、攀钢、包钢、华菱、鞍钢十分分散，85%为中小企业首钢、天管、天钢、唐钢、邯钢等比较分散，中小企业占一半华北地区钢铁企业重点企业占94%，前五位占80%宝钢、鞍钢、武钢、太钢重点企业占96%，前七位占58%宝钢、鞍钢、邯钢、太钢、本钢六家垄断，鞍钢与舞钢占60%舞钢、鞍钢、武钢、宝钢、济钢、柳钢重点占80%，前8家占1/3首钢、沙钢、华菱、、邢钢、马钢重点企业占95%，前10家占2/3石钢、兴磴、冶钢、杭钢、莱钢、宝钢重点企业占2/3，前10家占2/3石钢、兴磴、冶钢、杭钢、莱钢、宝钢重点企业占80%，前8家占60%华菱、马钢、鞍钢、邯钢、安阳、济钢、莱钢全部为重点企业，前5家占78%马钢、武钢、莱钢、包钢、攀钢即技术要求相对高的高附加值产品主要集中于国有大企业，而中小企业主要集中于技术要求低、附加值少的产品，这些产品与房地产等建设性行业紧密相关普通大型材普通中型材优质型材中厚板特厚板薄板无缝管普通小型材带钢钢轨线材焊管技术要求相对高附加值相对高主要是国有大企业生产，中小企业较少技术要求相对低普通价值产品中小企业均生产，是中小企业的主要产品国有企业与民营企业各有优势与劣势优 势劣 势国有企业民营企业技术能力强拥有一批技术与管理人才企业管理能力较强在市场上已树立品牌形象国家政策扶持运作机制不灵活企业历史负担很重企业运营成本较高企业文化与社会环境不利于创新运作机制灵活运营成本低企业富于创新意识技术能力弱管理水平较低有限的资源限制企业开展国家政策限制较多未来3-5年内,民营企业主要集中于普通钢铁产品的生产高附加值产品技术含量高资金需求大普通钢铁产品技术要求低资金需求小民营企业技术能力低资金实力有限民营企业主要集中于普通钢铁产品的生产我国钢铁市场现状分析主要钢材产品市场分析钢铁市场分析市场竞争者分析导读国际市场分析未来市场预测水泥市场分析塑料建材市场分析世界钢铁工业经历了三个历史开展阶段，前两个阶段是西方兴旺国家钢铁工业快速开展时期第一阶段第二阶段第三阶段时间1901—1951年1952—1974年1975年以后产量20世纪初全球年产3104万吨钢平均年增长速度为4%到1951年，世界钢产量达2亿吨

世界钢产量以年均4.5%的速度增长世界钢产量由2亿吨增加到8亿吨第二次石油危机，市场需求相对减少全球钢产量徘徊在7.8亿吨左右，年增长仅为0.1%

90年代后期，生产过剩，经济效益降低，市场竞争加剧

设备以高炉、平炉、模钢和初轧技术为主

高炉大型化转炉炼钢阶段连铸工艺化铁炼钢技术连铸连轧地区主要集中于西方兴旺国家其中约占到45%

西方国家占上风年均13.4%增长，取代成为世界第一钢铁大国兴旺国家产能过剩日美韩结构调整以中国为代表的开展中国家快速开展20世纪80年代以后，世界范围高新技术引发的经济结构调整，导致世界钢铁工业格局发生巨大的变化兴旺国家开展中国家普遍将经济开展的重点转向IT、计算机、信息、生物、家电等新兴行业传统钢铁产业从高速成长期逐渐进入相对平稳的成熟期钢材的需求量基本保持平稳扩张的钢铁生产能力与全球经济下滑造成钢材需求不旺，出现供严重大于求的矛盾企业从注重规模扩展，逐步转向调整产品结构，技术创新，生产附加值高的产品开展中国家特别是亚洲开展中国家工业化进程加快，市场需求逐步提升重视钢铁工业开展，产能迅速增长中国的钢铁需求与产量快速上升，并成为世界主要钢铁生产国与消费国开展中国家经济的崛起促使世界钢产量继续上升，2001年到达8.27亿吨百万吨1970-2001年世界钢产量资料来源：国际钢铁协会〔IISA〕钢铁生产主要集中于中国、、、欧盟以及独联体等国家2001年世界钢产量分布注：其他国家和地区包括非洲1.5%，中、南美洲4.5%，中东1.2%，澳大利亚和新西兰1.1%资料来源：国际钢铁协会〔IISA〕国家产量〔万吨〕排名中国125791

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100993俄罗斯57594德国46375韩国43126乌克兰31297巴西27758印度26929意大利2654102000年世界10大钢铁生产国、欧盟、俄罗斯、韩国等在全球出口贸易中占据主导地位，高附加值产品是国际市场竞争的焦点高附加值产品是国际市场竞争的焦点2000年钢材贸易量约3亿吨，高附加值钢材占65%一些高附加值产品产能已远大于需求，如不锈钢、镀锡板、镀锌板等设备开工能力只有40%--70%高附加值钢材的竞争剧烈，一些世界著名的钢铁企业耗巨资进行超前性的技改，以确保竞争优势、欧盟、俄罗斯、韩国等国家在全球钢铁出口贸易中占有主导地位据英国ISSB统计数据，2000年全球钢铁出口量约为2.2亿吨国家排名：、俄罗斯、德国、乌克兰、比卢联盟日、韩、欧盟：高附加值，如不锈钢、冷扎硅钢片、汽车面板和大尺寸造船板等俄、乌：技术装备水平相对较差，附加值较低，如钢坯、建筑用钢材资料来源：2001年全球钢铁企业排名里，亚洲和欧洲企业占据主导地位。前10位中，亚洲企业有4席，欧洲占5席未来10年，世界钢铁生产的重点将继续从兴旺国家向开展中国家转移，企业联盟重组以及开发高技术含量的产品是国际钢铁企业开展方向据动态钢铁咨询公司研究预测，在未来10年钢铁生产的重心将从兴旺国家向开展中国家转移，开展中国家的钢铁生产潜力将进一步发挥2000年8月以前，德国克虏伯公司同蒂森公司的合并、法国北方钢铁联合公司同比利时科克里尔桑不尔钢铁公司、卢森堡法比卢联合钢铁公司与西班牙冶金公司联盟2000年8月，韩国浦项制铁与新日铁结盟2001年2月20日，法国尤西诺、卢森堡雅贝德和西班牙阿塞拉西亚钢铁合并，组成世界第一大钢铁厂澳大利亚BHP公司购置了Caemi公司的控股权〔Caemi公司是巴西第二大铁矿石企业MHR的母公司〕为保持竞争力，钢铁生产商们积极开发研究高技术含量产品日、欧、美宣布：技术开展目标：高效、环保的炼铁技术研发重点：对流程的改进和开发，如资源、能源、环保和回收，以及为满足客户的需要而进行的产品开发和应用技术开展中国家在世界钢铁生产中的地位不断提升全球钢铁生产企业联盟重组、纵向一体化钢铁企业积极研发高新技术产品当前，世界钢铁消费主要集中于欧洲、北美与东亚，三个地区消费量占全球的75%以上百万吨2000年全世界钢铁消费量7.688亿吨，欧洲、北美、东亚消费量占全球的75.53%，整个亚洲占50%左右2000年世界各地钢铁消费量资料来源：国际钢铁协会〔IISA〕供求比较而言，全球钢材市场处于严重的供大于求状态自1995年爆发钢铁危机以来，有31家钢铁企业提出破产，其中半数是近年发生，且已有7家确定关闭工厂2001年全球粗钢产能与产量亿吨资料来源：国际钢铁协会〔IISA〕2001年局部国家产能过剩率面对这种情况，世界各国钢铁企业积极寻找出路增强竞争优势，培育和发挥核心竞争能力，通过质量、成本、结构、创新等方面争取客户，占领市场产品结构调整力度加大将长材等低附加值产品的生产向外转移重点生产高技术、高附加值产品资产重组以资产为纽带，兼并重组、“战略同盟〞组建跨国集团，强强联合，提高集中度，实现专业化分工和资源优化配置世界钢铁企业开展策略以、、韩国为首的国家开始限制钢铁生产数据来源：巨灵信息

百万吨以、、韩国为首的国家开始限产。方案第一批压缩生产能力1000万吨，5年内共压缩生产能力3000万吨国际钢铁协会决定在2010年前关闭1亿吨的钢生产能力1995-2002年世界钢产量与表观消费量2001年，由于、欧盟、经济十分不景气，世界钢铁行业竞争环境进一步恶化2001年世界各地钢产量增长率资料来源：国际钢铁协会〔IISA〕2001年年底CRU价格指数跌至68.5点附近，国际钢材市场价格到达了23年的最低水平亚洲市场价格比东南亚经济危机时还低中国增长带动亚洲增长特别是钢铁企业经营十分困难，大量企业申请破产企业经营困难的原因规模小、产量低，设备与技术老化，研发能力差，品种单一，成本高大量进口钢材冲击钢材市场能源价格上涨，成本上升强势美元政策，国际竞争力削弱经济增长减缓政府一直对钢铁行业实行贸易保护，钢铁企业的竞争能力下降2002年3月，201条款贸易保障措施的实施引起了世界钢铁贸易大战欧盟效仿从3月29日起对主要钢材实行关税配额，超过配额局部征收14．9％—26％的临时关税、韩国、巴西、加拿大、挪威、泰国、新加坡等国也都效仿相继采取了报复性和保护性措施。泰国加征25％的关税，新加坡加征收50％的特别关税中国决定对进口我国的局部钢铁产品进行保障措施立案调查和采取临时保障措施，即从5月24日起，对普通中厚板、普薄板、硅电钢、不锈钢板、普盘条、普通条杆、普通型材、无缝管、钢坯等9种进口钢铁产品实施关税配额。关税配额内进口产品仍执行现行进口关税税率，关税配额外进口产品加征7％—26％的特别关税2002年3月，实施201条款贸易保障措施，单方面宣布从今年3月20日起对局部进口钢材征收3年8％—30％附加关税全球贸易保护主义盛行，北美、欧洲、亚洲市场钢材价格大幅度上扬全球贸易保护的盛行促使世界钢铁价格全面上升“9.11〞事件加剧世界经济不景气，钢材市场价格持续走低，2002年1月中旬，钢材平均价格降为近10年来的低谷2002年1月下旬，世界经济开始复苏，钢材市场由冷转暖以征收30％关税保护为诱因，钢市以冷、热轧板为龙头，价格急速上升。钢材价格上涨带动了欧、美及亚洲各地区钢价的全面上扬，其中冷、热轧板卷最明显国际钢铁协会预测，近两三年内世界经济的好转将会带动全球钢铁需求稳步增长，中国是世界钢铁需求增长速度最快的国家国际钢铁协会〔IISI〕预测2002年全世界的钢铁需求量将比去年增长2.0％，约为7.836亿吨；2003年的需求量将比今年再增长3.5％，为8.17亿吨左右2003年，世界经济将强劲恢复，汽车、建筑和机械等产业部门全面开展，对钢铁产品的需求随之增长中国今年的钢铁需求量将比去年增长7.3％，约为1.82亿吨，成为世界钢铁需求量增长速度最快的国家；除中国以外的亚洲地区今明两年的钢铁需求量将分别比上一年增长0.6％和1.5％，分别为2亿吨和2.3亿吨、台湾、韩国在高附加值产品领域具有明显竞争优势地区主要进口产品占我国进口总量比重竞争优势

特钢、宽带钢、冷轧钢板、厚钢板、不锈钢板，冷扎硅钢片、汽车面板和大尺寸造船板等26.6%高附加值产品领域特别是特钢领域优势明显而我国生产的钢材中，执行国际先进水平标准的占三分之一，执行国际一般水平标准的占50%左右，有15%左右未执行国际标准。实物质量到达国际先进水平的仅占钢材总量的25%台湾不锈钢板、冷轧板、热轧板、镀锌板22.65%韩国冷轧薄板、不锈钢板、镀锡板18.64%，其中冷轧薄板占我进口冷轧薄板总量20％以上国家与地区的产品出口将对我国生产高附加值产品的企业形成威胁2001年进口钢材结构2001年进口钢材1721.7万吨，较上年增长了7.87%2000-2001年我国钢材进口来源万吨资料来源:东方钢铁在线独联体国家在中低档钢材、钢坯等产品方面具有成本优势，是我国普通钢材生产企业潜在的竞争对手2001-2002年我国钢坯进口来源万吨我国钢材成本低于、和欧盟国家，与拉家和土耳其接近，高于独联体国家独联体国家在中低档产品领域具有很强的世界竞争力，将是我国的主要竞争对手资料来源：地区主要进口产品所占比重独联体国家普通扁平材、中低档热轧薄板和普通钢坯进口量占我国进口总量的19.92%我国钢铁市场现状分析主要钢材产品市场分析钢铁市场分析市场竞争者分析导读国际市场分析未来市场预测水泥市场分析塑料建材市场分析未来较长一段时期，我国钢铁行业面临着良好的开展机遇宏观经济条件相关行业宏观经济形势“十五〞规划财政政策WTO建筑业交通业汽车业轻工业机械业造船业我国国民经济将继续保持持续稳定的开展势头申奥成功每年奉献GDP1％利用外资每年奉献GDP2.7％持续增长的外贸出口民间投资快速增长国民经济自主增长的机制增强，市场机制引导的经济增长成分不断扩大产业链长的工业行业投资明显加快预计2002年GDP增长率到达7.6％据估计，未来3－5年内，我国的GDP的平均增长率将保持在7％以上的水平房地产业和建筑业快速开展，对钢材的需求仍然很大房地产建筑业房地产开发投资占总投资的比重也在不断上升，2001年到达16.9%，我国商品住宅竣工面积与销售面积同步增长，近年来的增长率均保持在15%以上“十五〞时期我国城镇住宅投资需求将达4.6万亿元，新建住宅46.26亿平方米房地产的开发对型材和线材会有大量的需求建筑业用钢以轻型钢结构住宅建筑通用体系的开发和应用作为突破点

“十五〞期间，每年建筑钢结构用钢材占全国钢材总产量的3%，年均钢材消费量为350万吨至400万吨到2015年将再翻一番，全国建筑钢结构用钢材占钢材总产量的6%，钢材需求量到达年均600万吨至700万吨

交通运输行业投资加大，铁路用材、普通型材、板材的需求必然增长铁路交通城市轨道交通集装箱运输公路“十五〞重点建设高标准、高质量、大能力的“八纵八横〞铁路主通道到2005年全国铁路营业里程将到达7.5万公里左右十五期间，我国公路里程将到达160万公里，高速公路到达2.5万公里，二级以上公路到达28万公里近几年高速公路增长率到达30％现有20个超大城市和特大城市正在建设和筹建自己的轨道交通。其中，北京、上海、天津、广州都在续建地铁或轻轨2000年国内共生产集装箱钢板124万吨，市场需求为180万吨汽车业和造船业的开展将带动高附加值的中厚板和优质钢材的需求增长汽车业造船业据统计，生产一辆汽车的原材料中，钢材材料所占的比例约为72％～88％汽车用钢主要由板材和优质钢材〔特殊钢材〕构成，其中薄钢板占的比例约为42％，优质钢材约占钢材用量的30％到2005年汽车用钢的需求量将到达565万吨，其中板材的需求量将达345万吨；2010年钢材需求量将到达727万吨，其中板材达452万吨造船板是中厚板中附加值较高的品种开放以来，历年中国船舶工业总公司所采购的船用钢材约90%来自国产，约10%进口"十五"末期，我国造船行业钢材需求将达260万吨，其中船板180万吨左右轻工业以及重型机械行业的开展将带动相关钢材需求的增加轻工业机械工业我国用钢较多的主要家电产品如电冰箱、洗衣机、空调器等产量已进入世界前列，以上产品产量分别占到了世界同类产品产量的16％、24％和30％。根据中国家用电器协会预测，随着家用电器市场继续保持平稳开展，到2005年，中国家电工业用钢预计将到达200万吨。目前，我国家电用钢主要品种为普通冷轧板、热镀锌板和电镀锌板、不锈钢板、彩涂板、耐指纹板和覆膜板。2002年我国机械工业预计2002年消费钢材到达2755万吨，比2001年增加95万吨，增长3.6%。其中进口将达230万吨，同比增长12.7%。整个工程机械行业预计在2005年用于钢结构的钢材就到达260万吨而用于起重机械、铸压设备、各类卷扬机、浮选机、剪切机等的重型机械行业，2005年的钢板需求量约为300多万吨，主要是中厚板、薄板、大中型材、优质型材；且对钢材的品种规格都提出了新的要求。各种冷弯型钢和异型钢材，尤其被机械行业看好。与此同时，国家积极的财政政策近期还会持续下去，基建投资的增加将扩大局部钢铁产品的需求西气东输青藏铁路西电东送南水北调按管径1067毫米，全长4000公里考虑，需管材175万吨，其中螺旋管137万吨，直缝管38万吨主要需要低合金高强度钢，被用于建造结构厂房、压力钢管、发电机组、闸门等钢结构件需要大量的水利建设设备，如水泵〔特别是大型泵〕、阀门、铸管、动力机器、抽水机等，还需要挖掘机、推土机、装载机、凿岩机及石料加工机械需要的设备有挖掘机、推土机、装载机、凿岩机、铺路机、压路机等等虽然不同行业对钢材品种与质量的需求不同，但是高附加值钢材与普通钢材的需求都呈增长态势随着我国国内生产总值的增长，固定资产投资的不断增长，各个行业必然保持一定速度的增长我国十五规划开展纲要中指出对很多行业都有调整结构的要求，要求提高产品技术含量，在对钢材的需求上表现为对高附加值的钢材需求旺盛，增长快，对低附加值的钢材需求增长相对缓慢但是由于我国钢材消费结构现状和在未来10—20年仍处在工业化和经济高速开展阶段，对普通钢材的需求量仍然很大所以整体而言，普通钢材和高附加值的钢材的需求都会呈增长态势，预测2005年我国钢材表观消费总量达2亿吨以上建筑业房地产交通运输汽车轻工业造船机械工业整体而言，未来10年内我国钢材市场需求平稳增长，行业开展走势看好虽然钢铁行业国际范围内结构性过剩，但是从钢材的表观消费用量仍呈现上升趋势，国内外权威机构预测，中国经济在未来5－10年保持在7％以上的增长速度。这将直接拉动我国钢材消费市场的稳定增长，增长比率保持在3－5％之间。数据来源：国家统计局以及中国宏观经济信息网发布的国际7大权威机构对中国经济预测而且高附加值产品需求增长的速度将高于普通产品需求增长的速度万吨高附加值产品将保持较快速度的增长国际钢铁协会研究也说明，未来我国钢材的消费量将会不断上升人均GDP〔美元〕钢消费量30015002500当前我国人均GDP在800美元左右人均GNP与钢消费量的关系图随着我国经济的快速开展，人均GDP将持续增长我国人口基数大，总量仍呈增长之势从国家“十五规划〞来看，未来5-10年内产品结构调整是我国钢铁行业的工作重点需要加快开展的钢材品种重点要增加竞争力的品种应严格控制开展的品种焊管能力已大大充裕，应严格限制新建焊管机组，进一步加快淘汰落后的高频焊管机组

窄带钢主要用于焊管原料，随着焊管标准的提高，今后开展的趋势是用热轧宽带钢加以替代，基本淘汰热轧窄带钢

热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、锌锡板、不锈钢、冷轧硅钢片、中厚板等品种小型材和线材、无缝钢管、重轨、中厚板、合金钢长材大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板随着我国产业结构调整步伐的加快，我国钢材需求将发生变化，消费结构将继续保持多层次、多样性，并逐步向高层次演化资料来源:infobank我国参加WTO对钢铁产品的供求关系将产生深远的影响不利影响有利影响非关税壁垒被取消，核定经营将逐步取消，“以产顶进〞难以延续WTO框架下扩大我国钢材对外贸易

关税加权平均水平下降50％以上,带来进口钢材成本的降低韩、日、台湾等国对我国中高档产品的冲击独联体等国对中低档产品和钢坯的冲击有利于引进先进装备水平获得后发优势

有利于引进国外先进技术，并提高自主科技开发能力

进口预警机制，防止不公平竞争

煤炭总量过剩、价格低，1989年突破10亿吨，连续10年保持世界第一产煤大国地位供大于求，年生产约2000万吨，居世界首位。而国内钢铁工业年消耗只有约600万吨/年供大于求，年生产能力超过500万吨，居世界首位。钢铁工业年消耗量不到300万吨“十五〞期间，电力工业开展方案年增长4．2％，从宏观平衡上，钢铁工业开展所需的电力电量可以得到保证铁合金耐火材料煤炭供给电力供给水资源缺水，近一半产钢能力位于北方缺水地区，吨钢耗新水量平均为35立方米，只有极少企业较先进，国外先进指标只有6立方米铁矿石供给缺乏，国产铁精矿价格上涨，探明储量约486亿吨，但可开采储量缺乏180亿吨，97.5%为贫矿，平均含铁量为32.7%2001年我国进口铁矿石和球团矿高达9200万吨，占总消费量的比例高达40％从冶金所需的资源来看，铁矿石的缺口越来越大，对企业的成本控制提出了更高的要求特点挑战通讯、网络等信息技术广泛应用，对人类的生产和生活方式产生了重大影响国际分工日益明显，任何国家的经济都无法脱离整个世界经济的整体跨国公司之间的联合兼并形成：AOL与时代华纳合并，HP宣布收购康柏知识经济在世界范围内逐渐崛起，服务业占整个经济的比重不断上升，对知识及其拥有者需求的不断扩大如何应用信息技术，适应顾客需要，实行柔性生产如何面对全球化，在世界范围内保持竞争优势以何种方式扩张，如何利用其他战略资源如何在一个微利化和成本趋同化的传统产业中获得个性化、差异化的竞争优势同时国际经济的开展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特点，钢铁企业将面临新的挑战附:高速公路护栏市场分析建国以来，我国公路的开展经历了路网规模不断扩大，技术状况从低级走向高级，布局从不完善到逐步完善的历史开展过程修整被战火破坏的公路，全国公路的通车里程到达了12万公里新建公路3万余公里改造公路约2万公里三年自然灾害时期里程建设停滞此外，公路总里程增长很快，到1965年公路总里程到达了51万公里缺乏沥青材料，国产水泥少，主要是从大量土路向中、低级路面过渡，目的是到达晴雨通车年均增长2.6万公里公路建设的标准低1978年公路总里程到达85万公里一级公路为17.8公里二级公路为1万多公里三级公路为8万多公里公路网，尤其是重要干线公路的技术改造，高等级公路建设迅速展开截止2000年年底，高速公路到达约1.6万公里，就高速公路总里程而言，已跃居世界第三位，仅次于和加拿大1949196619781979恢复阶段普及阶段初步提高阶段快速提高阶段195219531967时间1990年以来，我国公路基础设施建设稳步增长，公路总里程逐年递增，高速公路开展态势迅猛资料来源：《中国统计年鉴》2000年

我国是从80年代末期才开始修建高速公路的,1988年我国的高速公路只有100公里左右，而到了2001年，我国的高速公路已到达141.3万公里。在短短的１4年时间内，我国高速公路总里程跃居到世界第三位，走过了兴旺国家几十年走过的路程，为世界瞩目全国公路总里程近十年的平均年增长率为3.1%高速公路总里程近五年的同比增长率都在30%以上公里公里近十年的公路建设开展势头良好，但高等级公路在公路总里程中所占的比重仍然偏低，到2001年底仅15.1%全国公路总里程〔按技术等级分〕

资料来源：中国交通部网站统计资料

兴旺国家高速公路比例已经到达2%,甚至3%,我们与兴旺国家还存在着很大差距高等级公路占15.1%目前,我国公路网已通达全国各地,但是由于各省市的经济、地理、人口数量等差异,公路网的密度很不平衡东部沿海经济较为兴旺的地区，如上海、福建、广东等，公路密度到达0.35公里/平方公里以上，而西部相对落后的地区，如青海、西藏、等，公路密度则在0.1公里/平方公里以下1999年全国高速公路地区分布图

资料来源：《中国统计年鉴》2000年

国外兴旺国家公路的开展已经历了三个阶段，现正处于第四个开展阶段第一阶段各国公路的普及阶段。大多是在原有乡村大道的基础上，按照汽车行驶的要求进行改建与加铺路面，构成基本的道路网。第二阶段各国公路的改善阶段。除进一步改善公路条件外，开始考虑城市间、地区间公路的有效连接，着手高速公路和干线公路的规划，英、美、德、法等国都相继提出了以高速公路为主的干线公路开展规划，并通过立法，从法律和资金来源等方面给予保障。第三阶段各国高速公路和干线公路高速开展阶段。各国大力推进高速公路和干线公路规划的实施与建设，并基本形成以道路使用者税费体系作为公路建设资金来源的筹资模式。第四阶段各国公路综合开展阶段。这期间各国主要维护改造已有的路、桥设施和进一步完善公路网络系统。此外各国还特别重视公路环保设施的建设，在公路建设和运营过程中对环境和生态进行保护。

时间从19世纪末到本世纪30年代

从30年代到50年代从50年代到80年代80年代末90年代初以来当今世界公路基建的开展趋势是:兴旺国家以完善、维护现有路网为主，开展中国家则是普及和提高相结合，大力提高干线公路的技术水平资料来源：《国际统计年鉴》2000年

1997年世界局部国家公路里程统计

目前世界各国的公路总长度约2000万公里，约80个国家和地区修建了高速公路，建成通车的高速公路已达20万公里，其中、英国、德国、法国、意大利、、加拿大和澳大利亚这些主要经济兴旺国家公路里程约占世界公路总里程的一半以上，高速公路里程约占世界高速公路里程的80%以上。21世纪公路建设仍是我国基础设施建设的重点时间从“瓶颈”走向运输紧张状况明显缓解，这个目标已经达到从“缓解”到基本适应国民经济和社会发展的需要，这个目标将在２０２０年达到从“基本适应”到基本实现交通运输现代化，达到中等发达国家水平，这个目标将在下个世纪中叶实现阶段1阶段2阶段320002020开展目标资料来源：中国公路“十五〞建设规划“五纵七横〞国道主干线共有１２条以高速公路为主的高等级公路组成，总里程3.6万公里“五纵〞包括同江至三亚、北京至福州、北京至珠海、二连浩特至河口、重庆至湛江“七横〞包括绥芬河至满洲里、丹东至拉萨、青岛至银川、连云港至霍尔果斯、上海至成都、上海至瑞丽、衡阳至昆明截至2000年底，“五纵七横〞已建成1.8万公里，尚有50%待建我国正加紧建设以高速公路为主体的“五纵七横〞国道主干线中国公路“十五〞与中长期建设规划目标

“十五〞公路建设规划目标〔2000-2005年〕

公路建设中期目标〔2005-2010年〕公路建设长期目标〔2005-2010年〕全国公路总里程160万公里高速公路2.5万公里二级以上公路28万公里，占18%180万公里3.5万公里36万公里，占20%230万公里5.5万公里55万公里，占24%高级、次高级公路100万公里，占55%147万公里，占64%74万公里，占46%根据我国高速公路建设开展态势,我们预测在未来的五年里,对高速设施的需求量是17.65万吨年均增率=11.25%按每公里高速公路用21吨高速设施计算，到2005年需要176475吨高速设施。公里资料来源：中国交通部网站统计资料

全国市场分析区域市场分析钢铁市场分析市场竞争分析导读附录水泥市场分析塑料建材市场分析开放以来，随着我国国民经济的持续开展，水泥行业一直呈增长态势，年均增长率达9.46%GDP单位〔亿元〕水泥产量单位〔万吨〕资料来源：国家统计局1985-2001年我国GDP与水泥产量增长情况1996年后，我国水泥工业经过高速增长阶段，增长率减缓，总量保持稳定缓慢增长1990-2001年我国水泥总产量与增长率水泥产量单位〔万吨〕资料来源：国家统计局从产品结构来看，目前立窑水泥占73%，但是旋窑水泥的比重在不断增加从1990年到1995年，立窑的增长速度比旋窑快8倍，使旋窑水泥产量的比例从1990年的29.26％下降到1995年的19％从1996年开始，国家确定调整水泥结构的方针，制定了一系列政策，到2001年，已经淘汰小水泥立窑3894台，淘汰落后生产能力9450万吨到2000年，旋窑水泥占到27%在“控制总量、调整结构、开展先进、淘汰落后〞以及“限制、淘汰、改造、提高〞的水泥工业开展方针指导下，水泥行业形成了淘汰和开展的有机结合旋窑和立窑水泥产量的相比照例资料来源：中国水泥协会尽管袋装水泥目前占80%左右，但散装的比重在不断增加“九五〞期间，我国散装水泥继续保持了快速、健康的开展势头。2000年,全国散装水泥生产量为11,120万吨，比1995年增长190.64%，散装率由1995年的13.1%上升到19.07%，提高6.97个百分点据测算，“九五〞期间累计生产散装水泥4.28亿吨，是“八五〞期间的1.9倍，年均增长13.7%袋装水泥和散装水泥产量的相比照例资料来源：中国水泥协会需要注意的是，在国家政策的大力支持下，新型干法水泥开展速度加快开展新型干法水泥被列为国家重点支持技术改造专项建设周期缩短，日产2000吨熟料生产线工程建设周期仅为12个月，当月投产当月达标，实际产能2200－2600吨／日造价降低，投资效益好，熟料生产线吨投资成本由以前的1000元降低到300元到400元国产化率提高，日产２０００吨和４０００吨水泥熟料生产线装备国产化率分别到达９０％和85％以上国家政策支持产量不断增长技术水平提高“九五〞期间，预分解窑水泥熟料生产能力到达６０００万吨，比“八五〞末新增２０００万吨2001年投产的新型干法生产线34条，形成生产能力1500万吨预计2002年在建和投产的生产线达100余条，投产的生产线达63条，形成熟料生产能力3100多万吨各地基础设施和重点工程对高标号水泥需求不断上升，局部地区优质商品熟料出现缺口，导致熟料进口大幅增加市场需求量大我国水泥的生产与消费具有明显的地域性特征。海螺。冀东。太行。华新。中联。亚泰。天山。山水石灰石矿在我国分布较广，在全国除上海外各个地区都有储量由于水泥的价值低、重量大，远距离跨地域运输费用占价格的比重大，运输成本对销售半径影响大各个水泥企业都以生产基地为核心向周边地区辐射市场当地价格和生产成本决定了企业的辐射半径形成了水泥生产的地域性特点。天鹅江西水泥大同水泥。秦岭水泥四川双马四川金顶。福建水泥祁连山。狮头股份。局部以水泥生产为主业的上市公司分布目前水泥产量最大的省份位于东部沿海地区，这与周边地区经济开展紧密相关2001年六省的水泥产量超过全国产量的一半六省除河南以外，均分布在我国经济较兴旺的沿海地区经济兴旺地区的市场需求拉动本地区的水泥开展六省和全国水泥产量比照资料来源：国家统计局我国水泥生产虽然总量很大，但集中度较低，企业平均生产规模很小2001年产量到达6.2亿吨，占到全球水泥产量的30%。产量前十名企业产量为4671万吨，集中度仅为7.5%2001年全国有大型水泥企业129家，中小型水泥企业4378家平均生产规模约13万吨，约为国际水泥企业平均规模的1／10大型企业和中小型企业的个数占企业总数的比例产量前十名企业和其他企业产量与行业总产量的比例资料来源：中国水泥协会我国水泥行业开展已相对成熟，行业平均利润率较低，2001年为3.7%销售额稳定增长增长率较慢生产成本不断降低行业平均利润率较低竞争对手较稳定水泥是基础建筑材料，短时间内还没有替代品，随着国民经济的开展，水泥行业还会不断开展随着产品标号的提高和应用技术水平的提高，水泥的用量逐渐降低销售额导入期成长期成熟期衰退期时间2001年产量增长4.8％行业平均利润率为3.7%我国水泥行业所处的阶段资料来源：infobank但是大企业的盈利性明显高于中小企业大型企业和中小型企业的收入和全行业收入比例大型企业和中小型企业的利润和全行业利润比例大型企业实现收入336亿元，中小型企业实现收入920亿元大型企业实现利润18.3亿元，中小型企业实现利润11.7亿元资料来源：国家经贸委经济运行局

大型和中小型企业的净利润率比较向大企业、大集团方向开展是水泥行业的基本趋势，国家政策对此十分支持国家加快水泥企业重组步伐，支持大企业、大集团的开展国家鼓励强强联合，准备在行业内形成几家年生产能力1000万吨以上大型企业或企业集团国家鼓励支持大型优势企业，通过联合、收购等方式对中小企业进行重组预计2002年规模上百万吨的企业将成倍增长，规模到达500万吨的企业将超过10家。海螺集团2001年形成了1280万吨的生产能力，渤海集团紧跟其后，生产能力达700万吨，天山集团水泥的控制能力到达590万吨，华新集团达500万吨已形成的九大集团即海螺集团、渤海集团、中联集团、华新集团、济南山水、天山、湖南韶峰、福建水泥、吉林亚泰，将会得到很好的开展时机企业名称生产能力销售量所在地

海螺集团12801338安徽渤海集团848河北天山集团545华新水泥500425湖北中联水泥450377中新集团

太平洋408344

北京金隅330306北京山东水泥300222山东福建水泥250214福建

亚泰250202吉林资料来源：中国水泥网，水泥行业十五规划“十五〞期间，我国水泥工业面临良好的开展机遇“九五〞期间，水泥产量年均增长速度为４.１％，预计“十五〞期间我国水泥将保持增长“十五〞期间我国固定资产投资仍将保持一定增长，投资率在３６％以上，年度投资增长率１０％左右预计“十五〞期间将提高到３０％以上国民经济开展速度固定资产投资基础建设投资据测算，我国城市化率每提高一个百分点，相应农业人口向城市转移１２５０万人，增加消费需求１０００亿元，消费重点是住房和城市基础设施建设城市化进程西部大开发的战略重点是基础设施建设、生态环境建设、产业结构调整等。２０００年西部地区水泥人均占有量３２７千克，远低于全国４６０千克的平均水平

西部大开发战略国家建材工业“十五〞规划明确了我国水泥工业的开展目标调整产品结构优化技术结构调整组织结构降低能耗注意环保到2005年，新型干法水泥产量到达1.2～1.3亿吨，占水泥总产量的比重为20%，特种水泥产量占水泥总产量的比重为3%，水泥散装率到达30%日产2000～5000吨熟料新型干法水泥生产线技术与装备到达二十世纪90年代国际先进水平。积极开展日产8000吨以上超大型水泥生产线，形成技术装备研发制造体系“十五〞末期，水泥生产企业的平均规模由目前的年产10万吨提高到25万吨，前10家水泥企业〔集团〕生产集中度由5%提高到17%到2005年，主要建材产品的平均能耗降低20%，全行业年节能1900万吨标煤，减少粉尘排放210万吨资料来源：“十五〞规划国家制定了假设干政策指导水泥行业的开展水泥工业实施总量调控、淘汰落后、关小上大国家经贸委发布的《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量比照验证检验管理方法》等三个行业规章，于２００２年４月１日实施《企业关闭条例》严格界定范围和标准，不分企业规模大小，以污染环境、破坏资源、质量低劣、不符合安全生产条件等为依据，凡违反这些方面法律法规的，一律纳入关闭范围。2003年起可能正式实施。加强对水泥生产许可证、排污许可证、工商营业执照的监管财政部会同国家经贸委修订了《散装水泥专项资金征收和使用管理方法》《河北省使用散装水泥管理方法》

从2003年12月31日起，直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市的城区禁止在施工现场搅拌混凝土，其他城市从2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土减少环境污染开展散装水泥结构调整开展新型干法“十五〞规划中预测，2005年对水泥需求量为6.2亿吨，其间，保持3%以上增长率资料来源：十五规划单位：亿吨十五规划2001到2005年水泥需求预测但是根据近两年水泥的快速开展，我们需要对市场预测作出调整2001年产量预计为5.5亿吨2005年产量到达6.2亿吨2000年到2005年，水泥产量保持3％的增长2000年产量到达5.9亿吨2001年产量突破6.2亿吨在2002年10月18日结束的中国水泥协会第九次会议中，有关专家预测我国水泥在未来几年将保持8％的增长规划变化根据谨慎的原则，我们以6.2亿吨为基点，水泥需求的增长率保持3％。根据调整结果，我们预测2005年水泥需求量将到达6.99亿吨2001年水泥进出口为930万吨，其仅占总量的1.5%，近几年水泥产销率为96%以上，忽略进出口和损耗以及存货的影响，可以认为产量即为市场需求量从2002年到2005年，假设市场需求保持3%增长单位：亿吨全国水泥市场需求预测预测2005年散装水泥的需求量为2.37亿吨2000年和2001年散装率为20%和21%，根据2005年散装率到达31%的规划要求，假设2002年到2005年散装率保持2.5%的增长，对散装水泥的需求做出预测单位：亿吨全国散装水泥市场需求预测其中优质旋窑水泥需求增长较快，立窑水泥需求相对缓慢按照十五规划，优质旋窑水泥将占总量的33.9%，根据调整后的总量预测，调整优质旋窑水泥的需求量为2.3亿吨按照2000年1.5亿吨，2005年需求为2.3亿吨，其间假设按照7%的增长率立窑水泥的市场需求量即为总需求量减去优质旋窑水泥需求量。2000年到2005年增长率为0.8%单位：亿吨全国优质旋窑水泥和立窑水泥市场需求预测从国际来看，我国水泥生产相对独立，国际水泥市场对我国影响不大2000年国内水泥的产量和消费量占到全世界的34％贸易量小,2001年贸易量仅占国内消费量的1.4%，2001年进口熟料270万吨，出口水泥611万吨、熟料10万吨东南亚国家水泥产量快速增长，可能进入我国国内市场三资企业产品内销的限制放开，出现出口转内销的压力跨国集团凭借其雄厚的人、财、物和先进的管理，在国内市场的局部地区形成区域性垄断国外水泥价格高于国内产品，尤其是立窑水泥我们具有成本优势，使进口水泥很难有竞争力数量价格未来可能的变化全国市场分析区域市场分析钢铁市场分析市场竞争分析导读附录水泥市场分析塑料建材市场分析全国水泥生产与消费市场分为七大区域东北地区渤海湾地区黄河中下游地区南方沿海地区西南地区西北地区长江三角洲及中下游地区。唐山唐山水泥紧挨北京和天津，北倚东北地区，南临山东和河南，西靠山西和内蒙古，处于十分有利的地理位置。理论上讲，唐山水泥可以辐射到渤海湾、东北、黄河中游以及长江中下游地区资料来源：“十五〞规划唐山水泥辐射的范围包括渤海湾地区、东北地区、黄河中游和长江三角洲及中下游局部地区从2001年水泥产销来看，在唐山水泥辐射的范围中，渤海湾地区的北京、天津和东北地区尚有一局部市场缺口，其他地区供大于求或者供求平衡2001年我国水泥产销量区域分布但从供求与竞争角度考虑，唐山水泥的目标市场应该是立足于冀东，向天津、北京和东北开展山东2001年水泥产量到达6924万吨，供大于求本地价格低廉青岛：185元，济南235元河南2001年水泥产量到达4200万吨，供大于求当地市场价格：郑州200元山西2001年水泥产量到达1303万吨，供求基本平衡本地价格：太原281元河北省南部地区水泥产量大，供大于求本地价格低廉。唐山注：水泥本地价格均以PO32.5水泥2002年5月价格为例天津市场，水泥消费量在过去七年中随着固定投资的增长而增长根据研究，天津市每一亿元固定资产投资带动1.1万吨的水泥消费量2001年天津市房地产开发投资161.27亿元，增长20.4%。全市房地产开发施工面积1862.7万平方米，增长4.5%；竣工面积690.2万平方米，增长18.3%天津水泥消费与固定资产投资增长情况天津吉林北京黑龙江河北辽宁内蒙古资料来源：国家统计局、天津散装水泥办公室万吨亿元预计2005年消费量将增长到920万吨根据过去3年固定投资增长7%，假设未来3年固定投资保持7%的增长根据固定投资保守估计，到2005年，天津水泥消费量到达920万吨天津市场水泥消费量预测万吨亿元由于市场需求不断增长而产能保持不变，天津市场缺口增加很大资料来源：天津水泥散装办公室2001年天津消费水泥700万吨，生产水泥340万吨，其他70%水泥来自河北，30%来自山东据专家调查，2002年水泥需求估计740万吨，产量估计340万吨，需求缺口达400万吨，其中仍将有约70％来自河北，约30％来自山东十五规划中，天津市不再开展水泥，到2005年产量控制在340万吨，到2005年水泥需求估计到920万吨，需求缺口将到达580万吨外购水泥量将呈12.6%的增长外购水泥增长率12.6%万吨天津市场水泥消费量预测目前，天津市场水泥消费中散装所占比重较大，由于当地供给以散装为主，袋装水泥大局部来源于外地据专家估计，2002年天津消费袋装水泥410万吨，散装水泥330万吨，散装水泥的使用率在45%2002年天津生产袋装水泥48万吨，散装水泥292万吨。散装率为86%2002年天津460万吨外购水泥中，袋装水泥362万吨，散装水泥缺口38万吨随着散装水泥使用率的提高，外购散装水泥将增长，外购袋装水泥将减少2002年散装和袋装水泥使用情况资料来源：天津散装水泥办公室万吨2002年天津水泥市场的立窑水泥用量仍然很大，占水泥总用量的59％2002年天津消费旋窑水泥300万吨，立窑水泥440万吨2002年天津生产旋窑水泥200万吨，立窑水泥140万吨2002年天津市外购到达400万吨，其中外购立窑水泥300万吨，外购旋窑水泥100万吨2002年旋窑和立窑水泥使用情况资料来源：天津散装水泥办公室万吨北京水泥消费市场不仅容量大，而且增长快2001全年房地产施工面积5966.7万平方米；竣工面积1707.4万平方米根据研究，北京市每增加一亿元固定资产投资带动0.79万吨的水泥消费量万吨北京水泥消费与固定资产投资增长情况天津吉林北京黑龙江河北辽宁内蒙古资料来源：国家统计局、北京散装水泥办公室亿元未来几年内，奥运经济以及城市建设将进一步拉动水泥消费增长，预计2005年消费量将到达1400万吨随着2008年北京奥运带动经济的开展，城市基础设施建设，南部地区开展，危旧房改造和房地产飞速开展，将拉动水泥需求的迅速增长根据保守估计，2005年北京市水泥消费量将到达1400万吨北京市场未来固定资产投资与水泥消费量万吨亿元由于北京对水泥生产进行总量控制，预计外购水泥年均增长率达14.4%万吨由于资源和环境的制约，北京对水泥生产的总量严格控制在800万吨的水平外购水泥量平均增长率到达14.4%北京外购水泥量预测水泥散装率目前为57%，预计2005年将到达70%以上2002年1到8月北京散装率57%，散装水泥使用率50%根据北京市建材工业“十五〞规划，到2005年，散装率到达70%，散装水泥使用率到达70%散装水泥的消费量增长率高达17%，生产量的增长保持7%的增长，市场缺口不断加大北京政府的政策给予散装水泥开展强有力的支持万吨未来3年北京市场水泥需求情况新型干法水泥需求比率将维持在60%，预计2005年当地产量的80%将为新型干法水泥，外购量会缩小预计2002年新型干法水泥产量占总产量的60%，根据十五规划，新型干法水泥占到总产量的80%根据调查，使用的新型干法水泥占到总消费量的60%，到2005年，新型干法水泥仍然将维持总消费量的60%到2005年，新型干法水泥在北京市场的需求不断增长，由于产量的较快增长，市场缺口将缩小资料来源：北京市水泥散装办公室万吨新型干法水泥供求预测普通旋窑和立窑水泥未来在北京市场仍有一席之地由于北京市坚决取缔无证小水泥生产能力和直径2.2米以下粉磨站，限制淘汰立窑水泥的生产能力，十五期间，普通旋窑和立窑水泥的产量将降低50%北京市场对外来普通旋窑和立窑水泥的缺口将保持增长的趋势北京市政府承诺在2005年底前，关闭所有立窑生产线万吨普通旋窑和立窑水泥供求预测河北水泥消费市场近年来一直增长迅猛,2001年到达2500多万吨注:河北省水泥消费量测算方法见附录天津吉林北京黑龙江河北辽宁内蒙古万吨过去4年河北水泥消费量资料来源：国家统计局、河北水泥散装办公室预计2005年产量将到达5000多万吨，消费量3000多万吨预计2005年河北省水泥消费量到达3000万吨，将保持5%的增长率尽管需求增长，因为河北的产量大，预计每年还将有约2000多万吨剩余河北水泥产量与本地市场需求量预测万吨辽宁水泥1998年以来呈增长态势，当地产销基本平衡研究说明，辽宁省每增加一亿元固定资产投资，带动水泥消费1.24万吨。万吨天津吉林北京黑龙江河北辽宁内蒙古辽宁水泥消费量与固定资产投资增长情况亿元资料来源：国家统计局、辽宁散装水泥办公室预计未来几年水泥将保持缓慢增长，当地生产量与需求量将仍然保持基本平衡根据保守估计，2005年辽宁水泥消费量将到达2400万吨万吨辽宁水泥消费量预测亿元…外购水泥相对较少…万吨十五规划中对辽宁的方针是：结合熟料基地和粉磨站的建设有选择地开展根据十五规划中对辽宁总量控制，适量开展的原则，在辽宁省2001年产量的基础上，假设2002年到2005年水泥生产保持5%增长辽宁水泥供求量预测资料来源：辽宁水泥散装水泥办公室吉林市场需求持续增长，2001年到达700万吨天津吉林北京黑龙江河北辽宁内蒙古水泥消费量与固定资产投资增长情况亿元万吨资料来源：国家统计局、吉林散装水泥办公室预计2005年吉林市场消费量将到达810多万吨根据吉林近三年的固定资产投资增长情况，预测2005年水泥消费量到达812万吨水泥消费量预测万吨亿元吉林市场需求增长缓慢，产量增长较快，剩余产量将不断增加万吨吉林省有高品位的石灰石矿，吸引投资建立熟料基地，导致产量增长较快。根据专家估计,到2005年,吉林省水泥产量将到达1200万吨2002年固定投资增长缓慢预计2002年供大于求达166万吨，到2005年，产量大于需求量到达378万吨剩余产量主要进入黑龙江省，一局部进入辽宁省