2023年智能仪表行业分析报告

2023年智能仪表行业分析报告目录一、民用仪表步入物联网时代 PAGEREFToc357869806\h3二、智能仪表是技术与政策推动的大势所趋 PAGEREFToc357869807\h31、智能仪表替代人力是发展趋势 PAGEREFToc357869808\h32、远传仪表及其系统是家用仪表智能化、信息化的实现途径 PAGEREFToc357869809\h43、阶梯式收费推动智能仪表大发展 PAGEREFToc357869810\h54、供热计量改革将全面展开推动热量表爆发式增长 PAGEREFToc357869811\h75、天然气的普及将推动智能燃气表飞速增长 PAGEREFToc357869812\h9三、智能水表将步入快速增长期 PAGEREFToc357869813\h10四、智能热量表步入改革爆发增长期 PAGEREFToc357869814\h11五、智能燃气表将受益于国家能源结构调整 PAGEREFToc357869815\h12一、民用仪表步入物联网时代民用仪表主要包括电表、水表、燃气表和热量表等公共资源计量仪表，在工作原理和发展趋势上有很大的相似性。从发展历程来看，民用仪表基本上都由感应式的机械式仪表向智能化、信息化仪表革进，具有物联网性能的智能仪表正成为民用仪表的主流。从技术上来看，智能仪表着重点在电子技术和软件应用上，而传统仪表着重在机械技术，智能计量仪表及系统，产品内部采用了现代CPU技术、微电子技术、微功耗技术、智能IC卡技术、无线远传技术、有线远传技术、传感技术、电子控阀技术、数字运算技术、自动控制技术，属于电子、信息、软件、通讯、机电控制多项技术结合的产品；智能表必须有配套的设备和后台软件系统支持才能运行。二、智能仪表是技术与政策推动的大势所趋1、智能仪表替代人力是发展趋势从产品使用来看，机械式的传统仪表需要通过工作人员入户抄表，并由用户根据账单到指定的金融机构进行缴费，存在抄表难、缴费难、周期长的诸多问题。随着电子技术和自动化技术的发展，家用仪表智能化水平不断提高，发展成了预付费的IC卡或非接触式的IC卡仪表。用户将费用交给管理部门，管理部门通过计算机收费管理系统软件和IC卡管理机，将购买用量写入非接触IC卡中，用户将非接触IC卡中信息输入IC卡表后,IC卡表开启使用。在用户使用过程中IC卡表中智能电子控制电路及其程序控制软件自动核减剩余量，所购用量用尽后智能IC卡表自动关闭使用，用户需重新购买用量后才能再次开启使用。计算机收费管理系统软件可安装在一台计算机上单机使用，也可安装在多台计算机上通过局域网或广域网络与数据库连接，实现多站点收费管理。这种仪表不仅减少了抄表人员的人工费，而且通过预交费的方式很好地解决了资金占用问题。但对于用户而言，不仅需要预支付相应的费用，也要及时到相应网点去充值，可能还要忍受突如其来的停水停电停气停暖。作为用户而言，这种方式带来的问题和麻烦比传统仪表还要多，而作为主管部门，对于所在业务范围内的某一时段的各种资源的用量也没有相应的智能监控。远程传抄仪表及其系统较好地解决了这些问题。2、远传仪表及其系统是家用仪表智能化、信息化的实现途径远程传抄表及其系统可以分为四个层次。第一层为应用层，主要由智能仪表及相应的通讯模块构成，智能仪表通过M-BUS有线方式或无线方式向采集器进行通讯；第二层为数据采集层，由采集器和数据集中器构成，采集器将表及集中器的数据暂时存储，起到数据中转的作用，集中器通过自动路由方式和采集器通讯，保持数据的实时更新；第三层为管局管理层，由管理中心的管理计算机群体构成，可以通过计算机管理系统软件可通过GPRS方式、GSM方式、线方式、光纤或局域网等多种方式抄取集中器中的数据，并通过计算机软件实现抄表、通断控制、数据信息查询、统计、收费的功能；第四层为综合应用层，由管理计算机完成，可以完成下载抄表任务、数据信息查看、系统报表管理、收费增值服务等。在日本、法国、美国、以色列等经济发达国家，具有完善的金融体系及发达的通讯网络，采用了“在线远程抄表系统”，即采用智能化远传仪表，以遥读方式读取用户用量后，在银行通过用户帐户进行结算，不仅彻底解决查表收费难的问题，而且也大大提高了用户的使用便捷性。3、阶梯式收费推动智能仪表大发展我国资源产品价格严重偏低，是造成加工业经营粗放、浪费严重的重要原因之一。因此，资源产品价格充分地反映资源的稀缺程度、供求关系和环境成本，是转变发展方式，实现经济健康可持续发展的必然途径。资源价格改革的方向是要逐步建立由市场供求决定的价格机制。阶梯式收费是阶梯式递增能源价格或阶梯式累进能源价格的简称，可以用在电、水、燃气、热等公共能源的收费上，是指把户均能源用量设臵为若干个阶梯分段或分档次定价计算费用。对居民实行阶梯式递增能源价可以提高能源效率。2023年5月24日，中国政府网发布了国务院批转国家发改委《关于2023年深化经济体制改革重点工作的意见》，文中资源型产品价格改革被列为年度重点任务之一，由发改委牵头执行。文中指出，要“推进电价改革，简化销售电价分类，扩大工商业用电同价实施范围，完善煤电价格联动机制和水电、核电上网价格形成机制。推进全国煤炭交易市场体系建设。推进天然气价格改革，逐步理顺天然气与可替代能源的比价关系。推进大用户直购电和售电侧电力体制改革试点。在保障人民群众基本生活需求的前提下，综合考虑资源节约利用和环境保护等因素，建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯价格制度。”能源价格阶梯收费将增加能源产品计费的计算复杂程度，增加工作量，这加快了传统仪表更换智能仪表的发展速度。大的政策环境决定了未来几年智能仪表发展速度将会加快。4、供热计量改革将全面展开推动热量表爆发式增长供热计量改革步入快速推动期。每年冬季，北方16个省市地区相当一部分能源损耗来自于采暖，这一必需消耗的节能空间很大，因此2023年以来，国家一直致力于供热体制改革，来推动节能减排的实质性进展。2023年财政部发布供热改革的改造奖励，严寒地区为55元/m2，寒冷地区为45元/m2。根据《节能减排“十四五”规划》数据，截止2023年底，我国完成居住建筑面积改造1.8亿m2，截止2023年要求至少完成4亿m2改造，公共建筑完成全部改造。热量表将迎来爆发式增长。热量表是测量、计算并显示热交换系统（包括集中供热的暖气和冷暖空调）所释放或吸收的热量值的仪表，是实施城市供热体制改革，推行按热量计量收费的关键仪表。随着“十四五”期间政府对供热计量改革的强制推进，热量表将迎来爆发式的增长。以北京市为例，截止2023年底，全市供热单位1733个，总供热面积6.79亿平方米，其中住宅面积4.97亿平方米。根据北京市2023-2023年供热计量改革工作目标，2023-2023年，完成公共机构、普通公共建筑和大型公共建筑供热计量改造，完成既有二步、三步居住建筑供热计量改造1.5亿平米，完成既有非节能居住建筑2400万平米的建筑节能和供热计量改造，同时实施供热计量收费。如果以远程传抄系统的热量表替代，粗略估计市场空间在100亿元左右。5、天然气的普及将推动智能燃气表飞速增长根据最新公布的《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十四五”规划》，到2023年，我国煤层气产量将达到300亿立方米。目前我国天然气形成了西气东输、川气东送、海气登陆、进口管道气和进口液化天然气多途径供气格局。我国在“十四五”能源规划中明确提出大力发展天然气，制定的量化指标为2023年天然气消费2,300亿立方米，占能源消费总量的8.5%。天然气及其管道的铺设将推动智能燃气表的飞速增长。2023年6月27日，住房城乡建设部《关于印发全国城镇燃气发展“十四五”规划的通知》中明确规定，要鼓励科技创新，积极开发、研制一批安全、节能、高效、环保的燃气新技术、新工艺、新产品。以关键技术突破和标准制定为切入点，积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开展燃气物联网关键技术和燃气器具新产品的研发及应用示范，实现燃气安全、节能、高效应用。随着国家一户一表工程、供热计量改革、节能减排、新型城镇化建设、智慧城市、家居智能化、阶梯水价、阶梯电价、阶梯气价的推进、物联网的应用和新竣工住宅面积的增加，智能表及系统的需求会日益增多，用户一方面对新建住宅安装智能化计量仪表，另一方面逐步进行传统计量仪表向智能化计量仪表的改造。三、智能水表将步入快速增长期我国是个水资源十分短缺的国家，人均水资源量仅占世界平均水平的四分之一。社会经济用水安全保障已经成为制约我国社会经济发展的重要因素。智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑，以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品，在实现城乡各级水务部门与用户建立信息化服务与沟通的渠道中得到广泛应用。目前我国水表市场存在普通机械水表、智能水表共同使用的局面。智能水表行业集中度不高，行业内多数企业规模较小。国外企业多是以合资或者国内企业技术引进的方式进入我国，由于国外产品在国内推广存在以下瓶颈：价格高、技术无优势等，因此，国外企业在国内民用智能水表中的市场份额不大，国内智能水表市场基本被国内企业占据。目前，智能水表占水表的比重约为15%，随着阶梯水价制度的实施、一户一表工程的推行、原有机械式水表的定期轮换以及降低用水管理成本、加快推进节水技术改造的要求，智能水表在水表中的比重将会越来越大。根据中国城镇供水排水协会设备材料工作委员会调查汇总分析：2023年我国水表行业销售量为3,862万只，其中：智能水表的销售量达到505.2万只，未来五年智能水表销售量将保持每年20%以上的增长速度，预计2023年我国智能水表在整个水表中的比重可以提高到30%，市场需求将达到1500万只以上，市场前景广阔。四、智能热量表步入改革爆发增长期热量表起源于欧洲，德国从1964年开始热量表的首次研制工作。国外的热计量经验表明，按照热量收费是促使用户自觉节能的最有效手段。据统计，把采暖包费制改为按实际使用热量向用户收费，可节能20%－30%。根据住房和城乡建设部仇保兴副部长在2023年北方采暖地区供热计量改革工作电视会议上的讲话，2023年北方采暖地区15个省、自治区、直辖市累计实现供热计量收费面积5.36亿平方米，比2023年（3.17亿平方米）增加了2.19亿平方米，增幅达到69％。2023年北方采暖地区新竣工建筑3.45亿平方米，其中安装分户供热计量装臵的有2.5亿平方米，占新建建筑总量72％，较2023年（52％）提高20个百分点。2023年完成北方既有居住建筑供热计量及节能改造面积1.32亿平方米。住房和城乡建设部表示，2023年北方采暖地区住宅供热计量实际收费比例达不到35％要求的城市，不得申报中国人居环境奖、国家园林城市、可再生能源建筑应用示范城市等城乡建设领域的任何奖项。2023年这个比例要上升到40％。目前全国既有住宅建筑热量表需求量约为2510万只，按每年更换量约200万只，预计未来5年，我国热量表的需求年增长率将保持在30%以上，2023年市场需求将达到1400万只左右。目前全球热量表市场主要被丹麦丹佛斯、德国兰吉尔公司(隶属于西门子集团)、德国真兰(隶属于德国米诺集团)、法国斯伦贝谢、德国荷德鲁美特、德国费特拉(Ista)、德国恩乐曼(Engelmann)公司等大型企业所垄断。我国热量表成品出口量较小，主要是德国兰吉尔、德国米诺集团等设立的外资企业。国内市场方面，近年来我国企业经过自主研发，结合中国水质较差的情况，将无磁技术、超声波技术、电池供电技术应用于热量表产品，不断进行产品的科技创新，热量表产品的核心技术发展速度较快。由于进口产品与国产产品技术、质量水平基本相同，价格较高，国产热量表性价比优势明显，因此进口热量表占全部消费量的比例逐年下降。五、智能燃气表将受益于国家能源结构调整随着城市燃气的发展以及人民生活水平的提高，燃气居民用户数量逐年增加，抄表难、收费难困扰着众多的燃气公司。智能燃气表它改变了传统人工入户抄表收费的方式，实现计算机计量收费和自动控制，满足了业主对居住“私密性”、“安全性”的需求，合乎人们高品质生活的追求，为提高物业管理乃至行业管理现代化水平提供了良好的基础，而且也推动了住宅远程抄表系统的产业化进程，完全符合国家关于建设节约型社会的政策。随着电子技术、网络信息技术发展日新月异，在国家相关政策的推动下，燃气表智能化已是大势所趋，目前，我国处于传统燃气表向智能燃气表的转换阶段。我国智能燃气表的发展，经历了一个从市场启动到高速发展的过程，上世纪九十年代中期，IC卡燃气表开始出现，目前全国近60%的地级城市已应用了预付费式燃气表。2023年到2023年我国智能燃气表销售量稳步增加，年平均增速约为12.66%，2023年底达到250万只，实现销售收入约为7.3亿元。2023年我国天然气占能源消费总量的比重仅为3.8%，远低于世界23.8%的平均水平。2023年6月西气东输二线东段工程投产，这标志着中亚－西气东输二线干线全线贯通送气，来自土库曼斯坦阿姆河右岸的天然气可以直达珠三角。今后，随着西气东输三线、四线等几条主要干线的规划建设，我国地区管道和城市燃气管道建设将进入一个高速增长阶段。根据最新公布的《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十四五”规划》，到2023年，我国煤层气产量将达到300亿立方米。目前我国天然气形成了西气东输、川气东送、海气登陆、进口管道气和进口液化天然气多途径供气格局。我国在“十四五”能源规划中明确提出大力发展天然气，制定的量化指标为2023年天然气消费2300亿立方米，占能源消费总量的8.5%。天然气及其管道的辅设将推动智能燃气表的飞速增长。2023年6月27日，住房城乡建设部《关于印发全国城镇燃气发展“十四五”规划的通知》中明确规定，要鼓励科技创新，以关键技术突破和标准制定为切入点，积极培育天然气分布式能源、燃气汽车、智能燃气表等新兴产业，开展燃气物联网关键技术和燃气器具新产品的研发及应用示范，实现燃气安全、节能、高效应用。根据中国城市燃气协会的数据，2023年我国燃气表市场规模在1440万台，其中智能燃气表562万台；到2023年我国燃气表的总需求量可达3583万台左右，其中智能燃气表1935万台。在阶梯气价政策逐步推行、燃气供气规模及天然气比例提升的众多驱动支撑之下，我们智能燃气表产业将迎来较快增长。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来