7岛主培训课件2 7 1

鑫火项目岛主培训山东分公司银保培训部岛主的作用与定位管理：会销期间岛内所有事物组织：岛内促成人员的组织管理促成：管理并协助促成岛主工作流程会前会中会后会前召集所有岛主在规定时间点就位与物料负责人接岛物料1、客户名条2、审批表3、信封4、投保单5、各岛客户分配情况及客户信息6、促成原因分析表会前协助内勤打印客户审批表从内勤老师处领取审批表、信封、名条；客户名条贴在信封左上角，核对审批表客户信息，包括姓名、性别、年龄，额度等重要信息，把核对好的审批表折放在信封内，把物料分场、分岛整理到文件袋里领取岛主文件夹，整理客户分配情况及《客户信息分析表》、《促成原因分析表》投保单会前每次会议前核对促成人员到位情况，提出注意事项。提前了解每一场客户的情况，如果条件允许，可事先向相关网点FA了解客户的具体情况，给全体促成人员做简单沟通，类型相似的客户可以选择就近安排座次提前与007沟通好，根据具体客户情况选择合适剧本，007的位置安排尽量在本岛中间位置，旁边可以安排本岛的重点客户，这样既可以关注重点客户，也可以影响全岛客户会中协助会场布置，摆好本桌的桌签、信纸、笔、水把装有审批表的信封放入文件袋里，盯对本桌客户是否与座位安排表是否相符，会销期间固定岛主和促成人员，成立岛主群，成员是所辖成员，督促所有促成人员岛主群置顶利用微信群进行信息传递。会议现场统一着职业装，客户开始入场后岛主在入口处迎宾，引导客户入座会中高度关注每桌客户的到会情况，及时向场控反馈，会议开始前每五分钟向岛主群做一次常规汇报，会前10分钟向行方客户经理询问还未到场的客户情况上报模板：x岛应到x人，实到x人，不来x人（客户姓名）在路上x人，007是否到位走动办公。会议开始40分钟后到签到处梳理客户到会情况，根据实际情况对审核表和促成人员进行调整，客户信息传递，007动作安排岛主介绍宣读介绍——大家好，我是工行定向客户专项产品的服务专员xx，今天由我来为大家提供服务，根据银行crm客户评分系统的评分，各位贵宾的利益派送份额不同，对您未来的利益有重大影响，下面我将发放各位贵宾的利益派送份额，有相关问题欢迎大家咨询。（发放审批表）主持人介绍——接下来由工行定向客户专项产品的服务专员为各位贵宾提供服务，根据银行crm客户评分系统的评分，各位贵宾的利益派送份额不同，对您未来的利益有重大影响，有相关问题欢迎咨询身边的服务专员，下面由服务专员将发放各位贵宾的利益派送份额，有请服务专业员（发放审批表）岛主介绍根据促成人员能力分配客户，岛主发放审批表完毕后定位促成人员，优先促成重点客户掌控本桌客户的实际情况，督促本桌007的行动（走完流程），自己及时补位做促成本桌有实力有意向的大客户引领至专家室处强力促成（提前向教授告知客户情况）会中会中审批台签意向书换取体检卡，复印身份证，引领客户现场刷卡办手续主持人唱单时带领本桌促成人员鼓掌，衬托氛围会后第一时间记录好本桌客户的情况，及时与数据统计人员进行核对，每次会议后召集人员开会总结，填写促成原因分析表，装入文件袋内，交至内勤老师处摆好下一场的客户桌签及物料，把审批表进一步调整，盯对本桌客户是否与座位安排表相符，完成手头工作后在就餐（每桌需指定一名协助人员，保证每岛都