PVA生物降解塑料项目可行性研究报告

PVA生物降解塑料项目可行性研究报告PAGEPVA生物降解塑料项目可行性研究报告（本文档为word格式,下载后可修改编辑！）

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 11.1概述 11.2研究结论 4第二章市场预测分析 92.1产品市场分析 92.2产品的竞争力分析 202.3主要原辅材料市场分析 362.4价格预测 412.5市场风险分析 43第三章建设规模与产品方案 453.1建设规模 453.2产品方案 46第四章工艺技术方案 484.1工艺技术方案选择 484.2工艺流程和消耗定额 574.3主要设备选型 644.4自动控制 83第五章原材料、辅助材料、燃料和动力供应 885.1项目原料、辅助材料需求情况 885.2主要原辅材料的数量、来源及运输方法 885.3供应方案选择 89第六章厂址方案和建厂条件 906.1厂址选择 906.2建厂条件 90第七章总图运输、储运、土建、界区内外管网 947.1总图运输 947.3厂内外管网 987.4土建 98第八章公用工程和辅助生产设施 1008.1水、电、汽和其他动力供应 1008.2公用工程方案 1008.3辅助生产设施 117第九章节能、节水 1199.1节能 1199.2节水 122第十章消防 12310.1项目概况 12310.2设计依据 12310.3消防措施 12310.4消防投资 126第十一章环境保护 12711.1环境质量现状 12711.2设计采用的环境保护标准 12711.3建设项目污染物排放 12711.4控制措施 12911.5绿化概况 13211.6环境监测和环境管理 13211.7环保措施可行性分析及预计达到的效果 13211.8环保投资概算 134第十二章劳动保护与安全卫生 13512.1设计依据 13512.2设计采用的安全卫生标准 13512.3建设地区安全卫生概况及工程概述 13512.4生产过程危害因素分析 13612.5设计中采用的安全卫生措施 138第十三章工厂组织与劳动定员 14113.1工厂组织 14113.2生产制度和劳动定员 14113.3人员来源及培训 142第十四章项目实施规划 14414.1建设周期的规划 14414.2项目实施进度规划 144第十五章投资估算和资金筹措 14515.1投资估算 14515.2资金筹措 146第十六章财务评价 14716.1产品成本费用估算 14716.2财务评价 148第十七章结论 15117.1综合评价 15117.2研究报告的结论 15217.3存在的问题和建议 152-第一章总论1.1概述1.1.1项目名称：建设单位名称、性质及责任人；投资项目性质及类型经营机制及管理体制1)项目名称某某公司200kt/aPVA/淀粉型完全生物降解塑项目—55kt/aPVA生产线及配套工程2)建设单位名称、性质及责任人（1）建设单位名称：某某省某某有限公司(简称某某公司)（2）单位性质：有限责任公司（3）责任人：林某某(法人代表)3)投资项目性质及类型、经营机制及管理体制（1）投资项目性质及类型：有机化工原料（2）经营机制及管理体制：国有企业1.1.2建设单位概况某某省某某有限公司是一家大型化纤化工联合企业，是全国520家重点联系企业之一。公司座落在某某省溆浦县大江口镇，畔临沅江，湘黔铁路横贯厂区，水陆交通方便。公司始建于1971年，1978年建成投产，全厂占地面积197万平方米，固定资产原值8.2亿余元，净资产近2.9亿元。公司主要产品生产能力为：电石6.8万吨、水泥熟料16.5万吨、聚乙烯醇(PVA)系列4.5万吨、醋酸乙烯9.5万吨、聚乙烯醇缩丁醛1000吨、聚乙烯醇纤维系列7200吨、无纺布系列3000万平方米（标）、各种乳胶2万吨的生产能力。产品畅销全国各地，部分产品进入国际市场，年创汇能力300万美元。公司现有员工2800余人，其中各类专业技术人员1000余人，中高级职称人员近500人。经过三十多年的改革与发展，企业形成了成熟先进的管理模式、经营理念。在激烈的市场竞争中，企业生产经营稳步前进，连续十七年取得盈利。并根据企业自身发展需要，组建了以企业技术中心为主体的技术创新体系，有较强的产品研发能力，技术改造能力，开辟了新的科技兴企之路。主导产品PVA的装置产能、质量、消耗等已处于国内同行业先进水平，其中HAC单耗、甲醇、蒸汽单耗等已达到国际领先水平。产品市场占有率稳定提高，PVA、PVB、水溶性纤维已打入国际市场，出口创汇能力一年一个台阶。公司已具备较强的竞争能力和抵御风险能力。公司近三年生产经营情况：2013年完成销售收入46021万元，实现利润3852万元，上缴税金3312万元；2014年完成销售收入56523万元，实现利润2082万元，上缴税金3634万元；2015年完成销售收入57339万元，实现利润1005万元，上缴税金2602万元。公司生产、开发、经营、管理等各项工作已纳入科学的规范化管理。公司1998年通过了ISO9002：1994质量管理体系认证，2013年4月又通过了ISO9001：2000质量管理体系标准和ISO14001：1996环境管理体系标准认证。近年来，公司先后荣获了“某某省质量管理奖”（第二、四届）、“全国绿化模范单位”等荣誉称号；主导产品聚乙烯醇树脂2013年被中国质量协会、全国用户委员会评为“全国用户满意产品”，2014年12月，某某被中国质量协会授予“中国质量鼎”、并被某某省名牌产品审定委员会、某某省质量技术监督局授予公司“V”聚乙烯醇“名牌产品称号”。2015年，公司被省科技厅认定为“某某省高新技术企业”。与同行业的皖维、三维等优势企业相比，交通不便，融资困难，产品品种单一，规模较小，发展速度较慢，是企业存在的主要不足。“十三五”期间，公司将通过把握国家中部崛起战略、某某湘西大开发战略等历史机遇，通过规模和品种的发展与建设，提高企业的核心竞争力和创新能力，实现企业的快速发展，使企业经济规模、技术经济指标等跻身行业前列。1.1.3项目提出的背景、投资的目的、意义聚乙烯醇（PVA）是一种水溶性高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成。其性能独特，具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，除作合成维尼纶纤维的原料之外，在纺织浆料、粘合剂、涂料、薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、造纸等行业有着广泛的应用前景。其新用途和新的品种还在不断的开发中。生产工艺流程长，技术难度大，配套工程多，投资高是PVA生产的特点，从而也提高了入围门槛。所以目前世界上仅20个国家生产。国内自70年代引进国外生产技术消化吸收建设13家生产企业以来，已有30年余年未再建新厂，只是在1995年～1997年（行业称为第一轮扩改），2001年～2013年（行业称为第二轮扩改）这两个阶段同行业厂家相继扩产技术改造，使聚乙烯醇的生产能力从1996年的337kt/a扩大至586kt/a。但仍不能满足市场的需求，近10年来，出现了表观消费年均增长率高于产能增长率的良好发展态势，加上国际原油价格的高位徘徊，削弱了石油乙烯法的成本优势，使我国聚乙烯醇出口量逐年增多，聚乙烯醇市场出现供不应求的行情。聚乙烯醇新的应用领域正在不断地开发之中，对聚乙烯醇需求量较大。聚乙烯醇改性后，与淀粉共混生产的生物降解材料，在一定的环境中能降解成二氧化碳和水，解决“白色污染”这一世界公害。我国在此领域已经取得多项科研成果和发明专利。“绿色奥运”、“上海世博会”等历史机遇，将助推我国生物降解材料产业快速发展，成为聚乙烯醇的主要消费市场和领域，对聚乙烯醇的需求将会大幅增长。某某公司计划在怀化工业园征地800亩建设年产200kt的聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料项目。项目拟分二期建设，2011年达标达产。项目建成后将年需聚乙烯醇(PVA)40kt。本工程也是200kt/a聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料项目的配套工程之一。某某公司现有聚乙烯醇生产能力为45kt/a，市场占有率仅为7.92%，品种单一，不适应企业发展的需要。受装置规模的制约，仅生产市场需求量较多的中等聚合度和高聚合度产品，如17-99、20-99、24-99、26-99等，而不得不放弃醇解度88%产品的生产，如17-88、13-88、05-88等。市场竞争能力与同行业先进生产厂家相比处于下风。公司通过第一、二轮扩产技术改造以后，完全掌握了聚乙烯醇生产技术，积累了较为丰富的聚乙烯醇技术改造经验，并在工艺流程优化、“四新”技术应用等环节方面拥有企业的优势和自身的特点，公司80%以上的质量经济技术指标位于同行业前茅。“十三五”期间，某某公司为了实现快速发展，赶超同行业先进水平，提高聚乙烯醇市场份额，增加企业的经济规模、竞争能力和出口创汇能力，充分发挥公司技术和管理方面的优势，把握中部崛起战略和某某湘西大开发等历史机遇，建设55kt/a多品种聚乙烯醇生产线，生产不同聚合度和醇解度的PVA多规格产品，满足市场的需求，提升企业核心竞争能力和创新能力。1.1.4可行性研究报告编制的依据、指导思想和原则1)编制依据（1）某某省某某有限公司200Kt/a聚乙烯醇(PVA)/淀粉型完全生物降解塑料工程项目建议书；（2）某某省某某有限公司与某某化工医药设计院签定的“技术咨询合同（2016-K04）”；（3）某某省某某有限公司提供的厂址概况和有关水文、地质、气象等基础资料。2)编制原则（1）按原化学工业部[化计发（1997）426号文]发布的《化工建设项目可行性研究报告内容和深度规定》（修订本）的要求，对项目建设的可行性进行全面、系统、客观的分析评价；（2）参照中国化工集团《固定资产投资项目可行性研究报告编制规定》；（3）认真贯彻国家有关方针政策，在编制中严格执行有关标准及规范；（4）遵照原化工部提出的“五化”设计原则：“工厂布置一体化、生产装置露天化，建（构）筑物轻型化、公用设施社会化，引进技术国产化”。（5）充分重视国家对环境保护、消防、工业卫生与劳动安全的要求，切实做到环境保护“三同时”，搞好“三废”综合治理，保护环境。同时严格按照国家对消防、安全生产及工业卫生的各项法令法规，采取各项可靠措施，提高工人生产的环境卫生质量，保障劳动安全。1.1.5研究范围本可行性研究报告范围包括55kt/a聚乙烯醇装置及配套建设的372kt/a电石渣综合利用生产水泥熟料环保工程生产线的市场预测分析、技术方案比选、原料路线、建设规模、产品品种确定，原料及燃料动力供应和公用工程、辅助工程方案的可靠性、合理性。环保、消防、安全卫生等措施的可靠性以及投资估算、技术经济分析等，为业主工程决策提供可靠、公正、独立、可信的依据。1.2研究结论1.2.1研究结论某某省某某有限公司扩建55kt/a聚乙烯醇多品种生产线，符合国家规定的投资方向，符合国家的产业政策、行业规划和地区规划，符合企业和行业发展需要，符合国家有关行业技术经济政策。项目建设规模和产品方案经济合理，工艺技术先进实用，公用工程方案满足生产要求，产品市场广阔，选址合理，建成后安全、环保。项目不论从经济效益还是社会效益、从微观还是宏观来分析都是必要。1.2.2存在的问题和建议本工程新建辅助工程较多，并采用了一些新技术，如反渗透法脱盐水生产技术、75t/h锅炉等，建议建设单位加强与同行业企业的技术合作和交流，尽快掌握新技术，实现工程建成后生产线能稳定、满负荷的生产。同行业聚乙烯醇生产线第三轮扩产技术改造在所难免，国内聚乙烯醇市场竞争相对激烈。建议建设单位在巩固、加强聚乙烯醇产品销售力量的同时，进一步加强多品种聚乙烯醇的开发研究以及聚乙烯醇的应用开发研究，延长产业链，提高附加值，提高公司的整体抗风险能力。1.2.3主要技术经济指标表（表1.2-1）表1.2-1项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模聚乙烯醇（PVA）kt/a55折100%普通硅酸盐水泥kt/a200水泥熟料kt/a200二产品方案聚乙烯醇（PVA）kt/a60折92%普通硅酸盐水泥kt/a200水泥熟料kt/a200三操作时间h/a8000按330天/年计四(一)聚乙烯醇装置1电石kt/a1322醋酸kt/a2.403甲醇kt/a3.604醋酸异丙酯kt/a0.0965片碱kt/a0.906液碱kt/a0.907活性碳kt/a0.398偶氮kt/a0.0489醋酸锌kt/a0.02410液氯kt/a0.02411二苯胺kt/a0.0189包装袋个1.2×10650㎏/袋(二)水泥装置1电石渣kt/a250干基，PVA装置废渣(含老装置110kt渣)2炉渣kt/a69.12锅炉炉渣总量115.4kt,剩余46.28kt外卖附近水泥厂制水泥.3石灰石kt/a18.36公司电石厂电石废渣4硅质原料kt/a82.45铁粉kt/a10.276石膏kt/a14.47烟煤kt/a67.3328包装袋个4×10650㎏/袋,(部分散装)五公用动力消耗量(一)聚乙烯醇装置1电Kwh/a3.24×1072直流水km3/a7203蒸汽kt/a9604冷冻量108MJ/a1.445氮气Nm3/a6.0×1056仪表空气Nm3/a1.38×1077杂空气Nm3/a3.36×1068氧气Nm3/a7.8×105(二)水泥装置1电Kwh/a2.1×1072直流水km3/a792六三废排放量(一)聚乙烯醇装置1废气m3/h190000主要为锅炉尾气2废水m3/h5003废渣t/d162.8其中炉渣161.3t制水泥(二)水泥装置1废气m3/h353700主要为水泥窑尾气2废水m3/h1003废渣t/d0.72七运输1运入量kt/a452.4不含内部电石渣等运输2运出量kt/a506含46kt炉渣外运八综合能耗总量1聚乙烯醇t标煤/t1.742水泥t标煤/t0.15九工程定员3401生产工人人2912技术人员人173管理人员人264其它人员人6十工程总用地面积1聚乙烯醇装置m2185150折合约278亩2水泥装置m280000折合约120亩十一工程建、构筑物面积1聚乙烯醇装置m228610.82水泥装置m211623十二工程项目总投资（评价用）万元84109.421建设投资万元72989.112建设期利息万元2834.953流动资金万元8285.36十三报批项目总投资（控制投资规模用）万元78309.67其中；铺底流动资金万元2485.61十四年均销售收入万元88511.36十五成本和费用万元1年均总成本费用万元72596.052年均经营成本万元65244.31十六年均利润总额万元15625.23十七息税前利润（EBIT）万元16805.61十八年均销售税金及附加万元290.08十九年均增值税万元3625.95二十财务分析盈利能力指标1投资利税率%23.232资本净利润率%41.53投资回收期年4.94税前4项目财务内部收益率%所得税前%26.32所得税后%18.725项目财务净现值（Ic=10%）万元所得税前万元61075.33所得税后万元31166.956资本金内部收益率%25.72二十一清偿能力指标1利息备付率%627.912偿债备付率%130.293年6

第二章市场预测分析2.1产品市场分析2.1.1产品用途PVA用途广泛，尤其是新品种开发应用涉及面广。其主要用途是生产维纶、纺织浆料、涂料、粘合剂、纸张增强剂及涂层、产业聚合助剂等。下游产品包括维纶、涂料、粘合剂、纤维浆料、纸张处理剂、乳化剂、分散剂、薄膜、医疗材料、建筑和汽车改性材料，应用领域涉及纺织、食品、医药、建筑、木材加工、造纸、印刷、化妆品、农业、冶金、石油开采等行业。新的产品和应用领域还在不断开发之中。目前世界PVA产业的发展趋势是向高低两极发展，即高聚合度（高粘度）、高醇解度的高精细化产品与低聚合度、低醇解度的特种产品发展态势突出，前者在高标号胶粘剂、高强高模纤维、水泥增强剂等领域有良好表现，后者则为有特别要求的水溶性胶粘剂与水溶性纤维所使用。醇解度低于80%的PVA用于多种化合物，如氯乙烯、偏二氯乙烯，苯乙烯、衣康酸、丁二烯及异丁烯等进行悬浮聚合用的分散稳定剂，目前我国只能生产醇解度为80%的PVA。1)维纶及差别化纤维维纶曾经是PVA最重要的用途,其兴起源于20世纪60至70年代，中国引进成套设备和自行设计安装建立了12个维纶生产企业。维纶由于其强度高、保暖性好、吸湿性上佳等优点曾经广泛应用于服装领域，但其染色性、弹性、耐热水性的劣势导致维纶在20世纪80年代初期就逐渐退出服装市场而转向产业领域，产量随之下降。进入20世纪末，中国维纶市场全面萎缩，市场供应量大幅减少，多年来生产企业开工率一降再降，一些设备长期停产而损坏。2001年维纶出口比上年增长50%左右，供求缺口逐渐显现。此外维纶产品结构已得到有效调整，高强高模纤维、水溶性纤维和超短纤维等差别化纤维的市场开拓已取得丰硕成效，维纶在产业领域已对有致癌性的石棉形成替代趋势，维纶呈现低成长发展态势。2)纺织浆料PVA具有良好的粘着性、成膜性，是纺织浆料的主要原料，经纱用PVA涂覆或用PVA与改性淀粉制成混合浆料处理，可提高纺织品的耐磨性与强度，PVA一般占浆料的30%～50%，这一市场过去长期为其所占领。然而目前PVA浆料由于其自身抗渗透性差等缺陷，已受到其他浆料的挑战，这些浆料包括改性淀粉、纳米无机浆料、复合浆料等。中国棉纺织业协会确立的“高质量、多功能、少组分、系列化、少用或不用PVA”的中国浆料发展方向，对于PVA浆料的影响不能低估，预计纺织浆料需求将随纺织行业的发展而有所增大，但从长远角度分析，纺织浆料占PVA消费比重将下降。3)涂料与粘合剂PVA涂料主要应用于中低档内外墙建筑粉刷，近年来大中城市市场的新建商品房施工和居民装潢已逐渐转向替代性涂料品种，如丙烯酸酯和氨基等系列涂料。2000年中国生产的1839kt涂料产品中，PVA类产品占350kt，主要市场在中小城市和广大农村地区。未来国家涂料行业开发和推广的重点是粉末涂料、高固体分涂料、无溶剂涂料、水性化节能涂料、辐射固化涂料和高弹性乳胶漆，PVA水玻璃内墙涂料（106）和PVA缩甲醛涂料（107）将逐步退出市场。由于中国是发展中国家，低档涂料在落后地区仍大有市场。预计PVA涂料市场在近年维持平衡，将来的消费比重呈下降趋势。粘合剂是PVA的主打消费市场，也是一个高速增长的应用行业。PVA粘合剂用于粘结木材、纸张并适合制造水泥复合包装袋。当前中国粘合剂消费量达到400

kt/a以上，其中木材如胶合板、刨花板、中纤板等对粘合剂的消耗就占60%～70%，市场容量可观。PVA由于其性能特点在粘合剂行业竞争中占有毋庸置疑的优势，从05-88到17-88～24-88再到20-99～24-99，PVA在粘合剂原料的产品宽度极广，几乎覆盖所有聚合度与醇解度指标系列，而牌号相互之间的产品关联度很小，不同类型应用条件下的粘合剂品种对牌号需求的差异性极大，但总体来说高粘度牌号在日益扩大的中高档粘合剂市场面临旺盛的需求。预计至2015年粘合剂占PVA消费比重将继续上升。4)纸张增强剂随着新闻出版事业的发展和包装业以纸代塑、以纸代木的趋势，并为满足高速印刷和特殊用途的需要，纸张生产有扩大产量和提高质量的双重要求。PVA在造纸工业上的主要用途是用作纸张涂料，尤其是彩色打印纸的表面保护层以及喷墨打印纸的外层涂料。PVA纸张增强剂属于干增强剂，用于纸张表面处理，能够改善纸的耐水性、书写性和耐墨性，适应纸张多样化和劣质纸纤维，提高强度，改善印刷适应性，其白度、粘结强度、粘附性和成膜性突出。我国造币纸张的增强剂使用PVA10-99牌号产品。预计纸品增强剂占PVA消费比重将继续上升。5)产业聚合助剂市场这一市场包括医疗用品、水泥改良剂、感光材料、集成电路以及聚合乳化剂、分散剂等领域，具有良好的发展远景。具有高应力强度和低氧渗透性的PVA凝胶尤其适用于伤口包扎品和尿囊素；PVA高吸水性树脂应用于水泥改良则可制造高强度混凝土。产业聚合助剂市场具有前途广阔、用途分散的特点，预计产业聚合助剂占PVA消费比重将继续上升。6)其它其它市场泛指出口和PVA薄膜及用量较小或特定行业应用方面，随着我国PVA技术含量的提高和新品种的开发，PVA出口将呈现增长态势，尤其是使用量小而附加值较高的特定规格产品。PVA膜因其可降解性得到人们认可，在取代不可降解塑料膜方面大有前景。关键问题是PVA膜的生产技术及生产成本。国家重视环保及行业大规模的扩产将给PVA膜的发展带来发展机遇，另外,聚乙烯醇缩丁醛高粘度树脂、PVB中间膜等随着高层建筑和汽车工业的发展，市场前景较好。预计2010年后将得到快速发展，成为聚乙烯醇较大的消费领域。产品主要用途见表2.1-1。表2.1-1国内外PVA产品主要用途2.1.2国外市场预测分析市场供应现状及预测PVA自1926年工业化以来，生产能力发展较快，1970年为7万吨/年，1980年达到16.65万吨/年，10年间翻了一番多，年均增长率达12.17%；1990年超过了80万吨/年，1996年达90万吨/年以上，2012年超过了100万吨/年，2015年达到了127万吨/年。1996～2000年世界PVA产量年均增长率估计为3.5%。世界PVA生产能力和产量居前四位的国家依次为是中国、日本、美国、朝鲜等，其生产能力占世界聚乙烯醇总生产能力的85～90%，其中中国占世界总产能的44.76%。2015年，世界有20多个国家和地区生产PVA，装置40余套，总生产能力约120万吨/年，产量约110万吨。其中，美国聚乙烯醇的生产能力为17.22万吨，约占世界聚乙烯醇总生产能力的15.6%，西欧生产能力为8.4万吨。约占总生产能力的7.6%，亚洲总生产能力为82.0万吨/年，占总生产能力的74.5%，其他国家的总生产能力约为2.45万吨，约占总生产能力的2.2%。主要生产厂家有日本可乐丽公司、日本合成化学公司以及美国塞拉尼斯(2000年收购空气产品公司PVA生产装置和业务)、杜邦公司、台湾长春石化公司、中国石化四川维尼厂、中国石化上海石化公司、中国山西三维、中国安徽皖维等。世界聚乙烯醇主要生产厂家和产能分布情况如表2.1-2和表2.1-3所示。表2.1-2国外PVA产品装置状况(2015年)Kt/a国家或地区企业名称装置规模原料路线技术水平备注日本可乐丽144乙烯法高朝鲜顺川工厂100电石乙炔法一般中国台湾长春石化95乙烯法高美国塞拉利斯90乙烯法高日本合成化学85乙烯法高美国杜邦化学55乙烯法高朝鲜二八工厂50电石乙炔法一般德国赫斯特42乙烯法高新加坡PVA厂40乙烯法高日本可乐丽公司与合成化学公司合资建设表2.1-3国外产PVA品生产能力、产量Kt/a年份能力产量2013年6595602014年6595802015年659593受应用开发的不断深入，需求量进一步放大的强力支撑，世界聚乙烯醇工业保持强势发展的态势，预计2010年和2015年，世界PVA产能将分别达到140万吨和170万吨。2015-2010年间，世界PVA年均产能增长率为4.1%；2010-2015年间，年均产能增长率为4.0%。但产能主要的增长地区在中国。市场需求现状及预测2014年，世界PVA消费量约110万吨。其主要消费领域有纺织浆料、粘合剂、聚合助剂、纸张涂层、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)、维纶、膜等。涂料和粘合剂消耗PVA占总消费量的60%-70%。其中，美国主要消费领域是纺织浆料和粘合剂，约占总消费量的55%；西欧PVA的主要消费领域是PVB、聚合助剂和纸涂层，约占总消费量的40%；日本PVA主要用于出口，出口则占了总产量的40%左右，北美、西欧是日本的主要出口地区，其次是用于生产维纶，约占总消费量的32%。目前涂料与粘合剂是PVA主流消费市场，在粘合剂市场需求量不断增长的情形下，预计PVA需求量将呈增长趋势，年均增长率在4.5%以上。国外PVA消费量与消费结构如表2.1-4，2.1-5。表2.1-4国外PVA产品消费量（Kt/a）主要国家或地区2015年2014年2013年东亚178174168南亚148145140欧洲148145140北美118116112世界总量合计592580560表2.1-5国外PVA产品消费构成消费构成2015年2014年1998年1995年涂料与粘合剂37.8%35.1%35.1%21.7%纺织浆料26.5%28%27.4%30.4%维纶10%10%11.3%26.1%纸张增强剂8%8%7.6%8.7%产业聚合助剂8%8%9.4%4.4%出口9.7%9.7%10.6%8.7%合计100%100%100%100%市场供需平衡分析根据市场供应、需求现状分析和预测，我们可以得出以下结论：（1）国外PVA产品市场的供需基本平衡，各厂家近年来无扩产迹象。（2）受石油价格上升，能源紧缺的影响，国外PVA生产成本节节攀升，发达国家PVA生产商有不断压产减产，PVA尤其是常规品种供应有向发展中国家尤其是中国进口倾斜的趋势。（3）PVA产品消费结构表明：涂料与粘合剂等技术含量不高，成本较低的PVA消费量所占权重越来越大，是成长性较好的市场。这是中国PVA扩产的一个重要原因。2.1.3国内市场预测分析市场供应现状及预测我国聚乙烯醇工业是在引进日本可乐丽公司生产技术的基础上发展起来的。1971年在消化吸收引进技术的基础上，自行设计，在全国同时采用电石乙炔法原料路线高碱法生产工艺新建了九家设计能力为1万吨/年的生产装置。经过30余年发展，至今我国已拥有石油乙烯法、天然气乙炔法和电石乙炔法等技术路线13家PVA生产企业，成为原料路线最全、产能最大的聚乙烯醇生产国家。其中石油乙烯法生产厂家2家，占总产能的14.70%；天然气乙炔法生产的厂家有1家，占总产量12.49%；电石乙炔法生产的厂家有10家，占总量的72.80%。从产能与生产企业的数目来分析，电石乙炔技术原料路线在我国占据主导地位，这也是我国聚乙烯醇工业相比国外所独有的特征。我国PVA的快速发展是进入“九五”和“十五”之后的事情。由于应用领域的不断开拓，尤其是PVA非纤应用领域的不断开发，市场需求量猛增，有力推动了我国聚乙烯醇工业的快速发展，在经过二轮扩产技术改造后，我国聚乙烯醇工业得到长足发展，大量“四新”技术的成功应用、工艺流程优化和管理技术水平提升，在经济技术指标、品种、质量、综合能耗、经济规模等方面缩小了与世界聚乙烯醇生产强国的差距。目前已经形成生产、品种多元化的生产格局。2015年国内PVA生产能力56.8万吨/年，产量48.5万吨，是世界第一大聚乙烯醇生产国，占世界总产量的55%。我国PVA生产企业情况如表表2.1-6所示。表2.1-6国内PVA产品装置状况Kt/a（2015年）企业名称装置规模原料路线技术水平上海石化股份公司40石油乙烯法高中国石化四川川维尼纶厂65天然气乙炔法高北京东方石化有限公司有机化工厂30石油乙烯法较高贵州水晶有机化工集团有限公司30电石乙炔法低福建纺织化纤集团有限公司35电石乙炔法一般某某省某某有限公司45电石乙炔法一般广西维尼纶集团有限责任公司40电石乙炔法一般山西山维股份公司100电石乙炔法较高安徽皖维高新材料股份公司100电石乙炔法较高广西维尼纶集团有限责任公司30电石乙炔法一般云南云维股份公司25电石乙炔法一般兰州维尼纶厂18电石乙炔法低石家庄化工化纤有限公司10电石乙炔法低合计=SUM(ABOVE)568国内PVA产品的生产规模一直紧随国民经济尤其是纺织业和房地产业的快速发展，呈周期性、阶段性扩大趋势。预计到2015年生产能力将达1000Kt/a。2015年前PVA产品的生产能力、产量见表2.1-7，预测2016年～2010年国内PVA新增能力、投产时间和开工率见表2.1-8。表2.1-7国内PVA产品能力、产量预测（Kt/a）年份能力产量备注2000347325.82001366350.52012420384.22013470431.620145514562015568484.620086385402010813680201291376020151000850表2.1-8国内PVA产品新增能力、产量预测Kt/a项目名称能力产量预计装置开工率预计投产年份备注四川川维1008080%2009年～2010年“十三五”规划项目，20万吨/年醋酸乙烯装置正在做前期工作。石家庄化纤集团10880%2017年正在做前期工作福建福维302480%2017年在老装置中扩产改造，目前已开工建设。某某某某554480%2008年完成项目核准，预计2017年3月动工建设。江西江维201680%2009年安徽皖维1008080%不详表有意向，另选厂址建设。302480%2017年要是在国内生产销售高聚合度等特殊品种。合计=SUM(ABOVE)345=SUM(ABOVE)27市场需求现状及预测聚乙烯醇产品近几年国内实际消费量、近期内市场需求的满足程度、消费分布以及消费结构情况分别见表2.1-9，表2.1-10，表2.1-11。表2.1-9国内PVA产品消费量（Kt/a）年份1996254.85.513.424719972230.51998276.310.927.5259.61999316.619.827.43092000325.819.530.4314.92001350.526.225.2379.52012384.237.423.2398.22013431.633.124.9439.8201445632.827.1461.72015484.634.537.5475.6表2.1-10国内PVA产品消费构成消费构成2015年2014年2013年2012年2001年2000年1998年维纶8.4%6.9%7.5%8%8%9.2%11.3%纺织浆料21%27.1%27.5%26.8%26.5%28%27.4%涂料与粘合剂40%38.1%37.1%37.5%37.8%35.1%33.7%纸张增强剂10%9.1%9%9.22%8%8%7.6%产业聚合助剂10%10%10%9.48%10%10%9.4%其它10.6%9.0%8.9%9%9.7%9.7%10.6%合计100%100%100%100%100%100%100%表2.1-11国内PVA产品消费区域分布（Kt/a）2015年2014年2013年2012年2001年8883756964403835323065635652481918.5171615.5494745403852504742391051019282751615.51413124040383430=SUM(ABOVE)474=SUM(ABOVE)456=SUM(ABOVE)419=SUM(ABOVE)380=SUM(ABOVE)351.5根据国家宏观经济增长情况，我们采用高、中低、年均增长率对未来聚乙烯醇的消费量进行预测，增长率分别按8.5%、7.5%、6.58%进行预测(本数据由北京中金开源经济研究中心提供)，预测结果见表2.1-12。表2.1-122016～2010年PVA行业表观消费预测方案汇总表年份PVA表观消费量预测拟合值汇总（kt/a）综合预测值kt/a高中低2016541.94534.47527.54534.652017574.83563.63553.23563.902008607.72592.79578.93593.142009640.61621.95604.62622.392010673.50651.11630.31651.642011730.75699.94673.17701.292012792.86752.44717.46754.252013860.25808.87764.67811.262014933.37869.54814.99872.6320151012.71934.76868.62938.72015年PVA实际需求475.6千吨，根据2014年的消费量预测2015年的表观消费量，预测值为505.4千吨，差值+6.3%，预测结果较为接近。以上预测结果是在细分市场未发生大的变化的条件和前提下，随国内GDP增长而增长的需求量，未考虑PVA应用开发方面的突破等可变因素。若PVA生物降解薄膜能在生产技术与成本方面取得突破，进而得到大面积推广和应用，以及高粘度聚乙烯醇缩丁醛树脂生产技术瓶颈问题能顺利解决，实现PVB中间膜生产技术和原料国产化，则国内PVA的需求量将会有一个跳跃式的增长。市场供需平衡分析根据表2.1-7，国内PVA能力、产量预测，国内聚乙烯醇产品供应量将随行业内的扩产出现快速增长，2010年产能达到800～900Kt/a，产量680Kt/a，2015年将达到1000Kt/a以上。根据表2.1-12，2016～2015年PVA行业表观消费量预测,2010年表观消费量651Kt/a。随着全球经济发展，国际需求PVA的量不断扩大，1996年至2000年，PVA出口大于进口，2001至2014年进口大于出口，2015年进口小于出口，并且呈现进口量同由小到大的趋势。近三年进口量在32～34Kt/a之间，PVA出口一般在25～27Kt/a，1997年、2000年和2015年超过30Kt/a，2015年达37Kt/a。随着中国PVA产品产量扩大和新品种的开发，尤其是台湾大连长春公司在常熟的PVA厂投产，进口PVA的量将不断萎缩，而出口将呈现发展势头。因此，我们预测2017年以后，聚乙烯醇产品供需平衡情况分析见表2.1-13。表2.13聚乙烯醇产品供需平衡分析(Kt/a)年份产能产量表观消费量进出口差值供需平衡情况备注2017年638520563.9-43.9供不应求新建生产线开工率低2008年691560593.14-33.14供不应求2009年713664622.39+41.61供大于求2010年813680651.64+29.36供大于求2011年913760701.29+59.71供大于求2012年913780754.25+5.75供求基本平衡2013年913780811.26-31.26供不应求2014年913780872.63-92.63供不应求2015年1000850938.7-88.7供不应求从上表分析，随着全球经济发展，2008年起我国PVA产品出口可望比进口量实现大幅增长。因此2009年～2011年PVA将出现供大于求的局面。2012年实现再度供求平衡，2013年PVA产品将供不应求，有可能引发新一轮扩产。2.2产品的竞争力分析2.2.1目标市场分析目标市场选择与结构分析1.国际目标市场选择与分析根据国际市场对PVA需求量、用途、地区差别等因素的分析，结合某某公司产品的质量水平等实际现状，基本确立目标市场为：（1）按地域区分主要是南亚和欧洲市场；（2）按使用用途分主要是用量较大的涂料与粘合剂市场。2.国内目标市场选择与分析公司目前的主要销售区域是某某、湖北、河南、山东、浙江、江苏、广东等省份，其次为北方（京津唐及东三省）、贵州、重庆、成都等地，以某某省内为主导市场。由于外销量不多，并考虑到与同行的竞争关系，长期以来，产品未进入同行所在省份，只是在无聚乙烯醇生产企业的公共市场如河南省、浙江省、湖北省等与同行业展开竞争，提高市场占有率。在品种方面以利润最大化，适应市场需求为原则，侧重生产市场需求量较大的中、高聚合度品种。（1）某某省内市场主要以中、低粘度絮状产品品种为主，片状（粉末颗粒状）中、低粘度产品市场需求不到20%，我公司历年的省内市场占有率维持在75%～88%。区域内竞争对手有贵有机、福维、江维、云维、皖维。近两年来只有贵有机及皖维有少量絮状高粘度产品投放。作为公司的主导市场，区域内网络密布，中小经销商及直接用户众多，外力很难渗入。（2）湖北市场公司的传统市场，区域内长期较稳定合作的经销商遍布，独家经营网络维护较好，直供用户多，区域内70%以上的纺织企业是某某公司的忠实客户。低粘度絮状为主，约占75%，片状中低粘度产品为辅，并有上升趋势。本公司在该区域的市场占有率达40%以上。区域内主要竞争对手：江维、云维、皖维、福维、贵有机、川维。（3）河南市场中、低粘度絮状产品需求占70%，其中纺织企业用量占总需求的60%左右，属本公司传统销售区域，市场占有率30%左右，直供用户多，中、小经销商独家经销，网络维护状态佳。（4）江浙市场长三角区域经济发达，两省总需求已超10万吨（江浙沪05年最高用量12.5万吨,最低10.5万吨）。公司自97年以来，花了很大精力开拓了这块市场，在各主要城市均设有本地经销商。通过多年运作，目前销售渠道畅通，客户的忠诚度较高，并分别在杭州，南京建立仓库，发展了一批直接用户，为公司产能的扩大做好了市场准备。该区域市场主要以片状产品为主，低粘度和高粘度产品以及不同聚合度和醇解度的产品都有较大的需求。目前我公司在浙江的市场占有率约10%，江苏的市场占有率6%，上海没有进去，有很大的市场拓展空间。区域内竞争对手众多，除了同行十三家外，还有进口产品（台湾、日本、美国等）。97年以来，本公司在国内首先开发中、高粘度产品，首选目标市场是浙江和江苏。公司的片状产品中,高粘度产品在两省用户中影响深远，品牌忠诚度及信誉度高，是用户的首选品牌。长期以来，因产量限制，始终是供不应求。在纺织（经纱上浆）、造纸（纸张增强剂及纸管胶，纸箱胶）建筑涂料和胶粘剂以及日化清洁用品等方面有着广泛应用。新开发的大豆蛋白纤维用户需求量将逐年上升，预计06年消耗PVA4000余吨，07年6000余吨，2010年将达到10000吨以上，本公司产品目前只能满足其需求的10%左右。扩产后，公司的多品种PVA产品在华东市场上占有率可望达到10%以上。（5）广东市场国内GDP最高的省份，其对PVA的需求也最大，年用量6万吨左右。国内絮状产品用量占30%，片状产品占50%，进口片状产品约占20%。中低粘度产品的市场份额为60%，高粘度产品约占30%，低聚合度及低醇解度的产品约占市场份额的10%。区域内主要竞争对手有福维、广维、川维、云维、贵有机、皖维、山维等。我公司由于产能的限制，长期以来年投放不到2000吨，以低粘度絮状为主。该市场我们有区域优势，邻省运距近，费用省。05年以来成立单独片区，为扩产后的销售进行了充分的市场准备，市场占有率目标值在20%以上是没有问题的。按扩建5条线，新增产能5.5万吨，实际产量5万吨（考虑生产多品种，一条线只能生产5000～6000吨/年），总量8.8万吨，纤维生产消耗0.5～1万吨，出口0.5万吨，国内市场投放8万吨（新增市场投放量5～6万吨）。如果公司200kt/aPVA/淀粉型完全生物降解塑料工程建成投产，可内部消耗4万吨。外销实际增加1.5万吨。市场销售区域：某某、湖北、河南、广东、浙江、江苏、上海、山东、四川、重庆、北京、天津、河北、辽宁、吉林、黑龙江、陕西、江西、贵州、广西等。目标市场销量分布见表2.14（本表未考虑出口量）。

表2.2-1目标市场销量分布（目标值）省份销售量（万吨）市场占有率目标值%扩产前扩产后高低最高最低湖南88.983.3湖北4030河南46.740广东0.21.00.815.412.3山东15.613.3浙江15.613.3江苏11.18.9上海00.40.313.310福建00.30.21510京津唐7.95.3东北0.050.40.3107.5四川00.50.416.713.3重庆00.30.22013.3云南贵州0.05.6西北00.30.21510江西0.020.10.056.73.3合计=SUM(ABOVE)3.7=SUM(ABOVE)8.8=SUM(ABOVE)7.0515.612.5

表2.2-2产品品种定位及产能情况生产线生产品种产量(吨/年)销售区域应用领域备注1列絮状17-9910000巩固现有市场纺织专用料老生产线，高碱法。2列絮状20-99～26-9910000某某、湖北、广东、贵州、河南粘合剂老生产线，高碱法。3列、4列片状17-9924000湖北、河南、山东、江苏、浙江、广东、福建、陕西纺织资料、造纸行业、聚乙烯醇差别化纤维、涂料、粘合剂及其精细化工产品自用5000～10000吨，外售14000～19000。老生产线，低碱法。5列片状20-9912000上海、江苏、浙江、广东、东北三省、河南、湖北、山东、成渝地区及出口胶棉（日用清洁品行业）纸管胶、纸箱胶及涂料粘合剂行业新生产线。6列片状22-99、24-99其中22-99（L）产量3600吨，24-99产量8400吨。上海、江苏、浙江、广东、京津塘、河南、湖北、山东、成渝地区涂料及粘合剂新生产线7列片状26-99，28-9910000上海、江苏、浙江、广东、东北三省、河南、湖北、山东、及出口粘合剂新生产线8列片状17-88、20-88、24-885000广东、江苏、浙江、上海、山东、东北、出口。胶粘剂、聚合助剂、纺织、建筑行业。新生产线9列片状05-88、13-99、17-92、17-97、13-995000广东、江苏、浙江、上海、山东、东北、出口。专用化学品新生产线合计产能88000新生产线

表2.2-3目标市场顾客忠诚度和竞争对手分析（kt/a）目标市场区域内产能2010年产能顾客忠诚度销售目标主要竞争对手备注华南市场（广西、广东、海南、福建）6595较高10～13福维、广维、皖维、川维、山维、江维、贵有机、云维网络正在建设中山东市场无无较高6～7江维、山维、皖维、北有机、云维、贵有机长期网络北方市场（东三省、京津、河北、内蒙、山西）128138较高5～7北有机、石化纤、山维皖维、云维、贵有机、江维长期网络西北市场（陕西、甘肃、青海、新疆）2525一般2～3兰维、川维、山维、皖维、云维开发中西南市场（贵州、云南、重庆、四川）130230一般7～10川维、云维、贵有机、兰维、皖维、山维网络建设中华中市场（湖北、安徽、江西、河南）120240较高12～15福维、江维、皖维、山维、川维、北有机、贵有机长期网络华东市场（浙江、江苏、上海）5050较高13～16上海石化、福维、皖维、江维、山维、云维、广维、川维、贵有机长期网络某某市场45100高15～16贵有机、皖维长期网络国外主要客户分析目前某某公司出口的主要客户集中在粘合剂使用用途上的南亚印度、巴基斯坦和欧洲的比利时、荷兰、芬兰等。这些客户对PVA使用特征主要表现在以下几个方面:（1）数量大。如马来西亚的WAKOMAS公司，用于木材粘合剂的年用量可达5000吨，预计目前所有客户总需求在20000万吨以上;（2）对产品的质量要求水平不高，PVA1799的一等品就能满足用户的要求；（3）更多的关注产品的价格和供货能力；（4）另一类用户主要是日本的可乐丽公司、印度的DOSHI公司，他们主要是关注PVA使用的规格上和使用的习惯上。可乐丽公司从2015年就将生产纤维用PVA采购转移至中国，而生产纤维用的PVA就要求聚合度达到99.9%以上。印度市场上每年用于涂料粘合剂的PVA就达到了5万吨以上，但85%要求PVA1788。某某公司早在1994年就取得自经进出口权，产品出口在行业排行前列。受石油价格高位运行，成本飚升因素影响，国内电石乙炔法成本优势显现，预计后期出口量将有大幅增加。但出口价格的偏低，美国、韩国反倾销，贸易壁垒的设置，使出口之路显得坎坷曲折。2.2.2产品竞争力分析主要竞争者分析某某公司竞争优势主要体现在以下方面：（1）区位优势某某公司地处五省市周边城市怀化市,是西南重要交通枢纽,“湘黔”、“怀渝”和“技柳”三大铁路动脉和“上瑞”、“临三”两大高速公路的交汇点；怀化火车站具有日编组30对/日的能力。（2）技术优势某某省科技厅认定高新技术企业，产学研相结合的技术中心科技创新体系，拥有国家科学进步二等奖等多项科技成果，通过二次技术改造磨砺的高素质科技队伍和复合型人才。（3）政策优势项目是国家产业政策重点扶持的高新技术、环保型新材料行业，项目入驻工业园区，享受园区土地、财政、税收等方面的优惠政策，宏观上国家正在实施中部崛起战略、某某省实施湘西大开发战略，使公司在政策上得到倾斜、扶持。（4）管理优势某某公司从1997年起推广实施IS09000质量管理标准,2001年开始推行ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:1996环境管理体系标准,并与2013年4月通过了认证审核，并两次荣膺“某某省质量管理奖”。（5）市场优势公司主导产品占据经济发达的华中地区、浙江、江苏市场，用户忠诚度较高，销售网络健全，营销队伍素质高是我们提高市场占有率的关键所在。但某某公司的劣势也明显：生产规模偏小，产品品种单一，不适应提高市场占有率的需要；融资困难，一直是某某发展路上有待突破的瓶颈。某某公司面临的国内PVA产品竞争者主要为上海石化、四川川维、安徽皖维、山西三维等。主要竞争者现状及优劣势分析见表2.2-4表2.2-4主要竞争者现状分析企业名称品种结构及牌号技术水平质量水平成本费用主要销售市场销售特点上海石化18-99、17-88、17-99、17-9717-92高产品纯度高，质量好，聚合醇解指标控制范围一般。生产成本比电石乙炔法低20%左右，后勤成本低。上海、江苏、浙江、山东侧重低粘产品17-99、20-99为主，品种少。云南云维17-99、18-99、20-99、24-99一般产品纯度低，聚合醇解指标控制范围较窄。生产成本高，距市场远，运费高，后勤成本高。云南、广东、江苏、浙江、山东、东三省、陕西、湖北、河北、四川侧重中低粘产品17、20、24等99型为主，品种少。福建福维17-99、17-88、20-99、24-99一般通过技改，产品性能改善，聚合醇指标控制范围较窄。生产成本高，后勤成本一般。福建、浙江、广东、江苏，有20%左右的产品用于出口。侧重低粘产品安徽皖维17-88、26-99、20-99、24-99、17-99、22-99较高产品纯度低，含杂质较多，聚合醇解指标控制范围有所突破。生产成本高，后勤成本低。安徽、江苏、山东、浙江、湖北、四川、河南、京津唐、东三省、华南、西北侧重于发展高粘产品，品种不多。江西江维17-99、20-99、22-99、24-99、25-99一般产品纯度低，聚合度、醇解度指标控制范围窄。生产成本高，后勤成本一般。江西、浙江、福建、江苏、湖北、山东、上海、广东、东北侧重发展高粘产品，品种单一。四川川维03-9905-99、10-99、13-99、15-99、17-99、20-99、22-99、24-99、26-99、03-88、05-88、10-88、13-88、15-88、17-88、20-88、22-88、24-88高产品纯度较高，质量较好，聚合醇解指标控制范围最宽，品种最全。生产成本比电石乙炔法低30%左右，投资高（折旧高），后勤成本一般。重庆、四川、广东、江苏、浙江、湖北、陕西，另外大量出口。侧重于发展多品种PVA和PVA出口；聚合度、醇解度多品种。某某某某17-99、18-99、19-99、20-99、22-99、24-99高产品纯度较高，聚合度、醇解度指标控制范围窄。生产成本较高高，后勤成本一般。江苏、浙江、某某、湖北、河南、山东、广东。侧重于中低粘产品，以高聚合度为主，醇解度单一。山西三维17-99、17-88、19-99、19-98、20-99、20-88、22-99、24-99、26-99、24-88较高产品纯度高，含杂质较多，聚合醇解指标控制范围有所突破。生产成本高，后勤成本低。山西、河南、陕西、山东、东三省、京津唐、湖北、江苏、浙江、广东、福建、河北、四川。侧重于发展多品种PVA。广西广维17-99、20-99、22-99、24-99、17-88、24-88一般产品纯度较高，聚合醇指标控制范围窄。生产成本高，后勤成本一般。广西、广东、湖北、江苏、浙江。侧重于中高粘产品。北京有机05-88、17-88、17-92、20-88、15-99、17-99、18-99、20-99一般产品纯度高，质量较好，聚合醇、解指度标有所突破。生产成本比电石乙炔法低20%左右，后勤成本一般。北京、天津、河北、山东、东三省、湖北。侧重于PVA多品种，主要是低粘产品。贵州水晶20-88、17-99、19-99、20-99、22-88、24-99低产品纯度较高，聚合度、醇解度指标控制范围较窄。生产成本高，后勤成本一般。贵州、广东、湖北、山东、某某、东北、西南、华东醇解度88系列和99系列。注：由于技术路线的不同，石油乙烯法和天然气乙炔法相比电石乙炔法PVA产品质量相对较好。由于PVA应用领域的原因，致使国内聚乙烯醇各企业的商标知名度都不高。各竞争者的营销手段见表2.2-5表2.2-5主要竞争者的营销手段分析企业名称价格水平企业商誉支付条件分销网络品牌战略上海石化较高高款到发货集中华东，较健全区域名牌四川川维高高款到发货较健全区域名牌山西三维较高高款到发货较健全区域名牌云南云维低较高款到发货为主较健全安徽皖维中高款到发货为主较健全区域名牌福建福维较高高款到发货较健全区域名牌江西江维中一般款到发货为主较健全甘肃兰维低一般款到发货为主较差贵州水晶低一般款到发货较差区域名牌石化纤中一般款到发货局部销售区域名牌广西广维中较高款到发货不够健全某某某某高高款到发货较健全区域名牌，全国用户满意产品。北有机中高款到发货不够建全区域名牌国内PVA产品竞争者的区位优势以及是产品储运费用见表2.2-6表2.2-6国内PVA产品竞争者区位优势分析企业名称地理位置市场发育程度运输便利性上海石化长江三角洲发达的华东市场便利四川川维长江中上游下游加工较发达较便利山西三维华北沿勃海海湾市场发达较便利云南云维西南下游市场欠发育距主市场远安徽皖维长江中下游了达的华东华中市场便利福建福维东南沿海发达的华东华中市场较便利江西江维凭临华东、华中之间发达的华东华中市场较便利甘肃兰维西部周边地区市场发育不够运输距离远贵州水晶西南下游市场欠发达运输距离远石化纤华北沿渤海海湾市场较发达较便利广西广维华南华南下游市场发达便利某某某某华中市场较发达较便利北有机北方沿渤海湾市场发达便利总体分析，目前我国有13家聚乙烯醇生产厂家，从经营规模、技术力量、市场占有率等因素综合评价，上海石化、四川川维、安徽皖维、山西三维是市场的领导者。安徽皖维通过二轮扩产技术改造后，规模上达到了10万吨/年生产能力，2015年生产7.54万吨/年，位于行业之首，占有长江三角经济发达地区市场。山西三维，聚乙烯醇生产能力为10万吨/年，占据环渤海地区市场，其精细化学品开发比较成功，1.4—丁二醇在国内独树一帜。且均为直接上市公司，融资顺畅，给其产业扩张带来了资金上的优势；上海石化，四川川维隶属中国石化总公司，原料路线技术、生产成本有优势。某某公司目前正谋求充分利用技术和自然资源优势，将比较优势转化为竞争优势，通过规经济模的扩大，总成本的降低，科研开发能力的提高，狠抓中部崛起战略以及某某省湘西地区的大开发等战略政策，在经济技术指标、规模、研发、市场占有率等方面跻身行业前列。产品质量与结构分析聚乙烯醇产品按其聚合度分，有300～500等低聚合度，也有2400、2600等高聚合度的产品；按醇解度区分，有醇解度较低的88系列和高（完全）醇解度的99系列。因聚合度和醇解度不同，PVA品种牌号很多，但目前国内工业化生产的性能上有差异的30余种。低聚合度、低醇解度和高聚合度、高醇解度是PVA品种的发展趋势和方向。但目前的主流产品还是中等聚合度、高醇解度产品，市场以技术成熟的17-99～24-99为主，占市场总需求量的80%，低醇解度和26-99以上牌号的约占20%。某某公司目前为99系列，以17-99～24-99为主。与同行优势企业尤其是四川川维相比，受装置生产规模制约，产品品种比较单一是企业在市场竞争中的弱点和劣势。在产品结构和质量上与竞争对手的优劣势分析见表2.2-7表2.2-7某某PVA产品结构和质量与竞争对手的优劣势分析企业名称PVA产品结构产品质量水平优势分析上海石化主要为17-99L、20-99L，部分为17-88L、17-92L以乙烯为原料，产品纯度高，色泽白，产品质量好。PVA产品在上海石化中的比重较小，产能居中，华东区域竞争力优势、行业内竞争力一般。四川川维99系列以17-99L～24-99L为主，低聚合度产品占行业比重较大，主要牌号为05-88、1788、20-88、24-88等，产品规格牌号全。以天然气为原料，产品纯度高，质量好。聚乙烯醇为主要产品之一，亦有HAC、甲醇等产品，再度扩产后，产能在行业中排第三，新产品开发能力强，品种规格在行业居首，有竞争优势。山西三维以17-99～24-99为主，有絮状和片状两种型号，低醇解度产品有88、92、95系列，高聚合度有26-99L等，品种规格较全。电石乙炔法工艺,外购部分VAC生产，产品纯度较高，质量较好，24-99L、2699L的产品质量相对较好。为上市公司，以聚乙烯醇及1-4丁二醇产品为主，目前产量居行业第二，加入阳泉煤业后,竞争力将增强。云南云维以1799～2099为主，有絮状和片状两种型号，低醇解度产品有17-80、17-88，品种规格较少。电石乙炔法工艺，产品纯度较高，质量一般。为上市公司，加入煤化工集团，PVA有成本优势，区位劣势。安徽皖维生产1799～26-99为主，有絮状和片状两种型号，低醇解有17-88、17-92、30-89等产品，以中高聚合度为主，品种规格较多。以电石乙炔法工艺生产，产品纯度较高，质量一般。为上市公司，目前PVA产量、高强高模产品产量全国第一，区位、规模优势。江西江维生产17-99～25-99，品种单一，品种规格少，有絮状和片状两种。电石乙炔法工艺，产品纯度较高，含杂高，质量一般。目前产量在行业中居中，扩产后，仍然居中，竞争力一般。福建福维以17-99～24-99为主，有絮状、片状两种型号，低醇解度为17-88、17-92、17-90等，品种规格一般。电石乙炔法工艺，产品纯度较高，质量一般。目前产能偏低，扩产后产能居中，市场竞争力一般。广西广维以1799～2499为主，低醇解度为17-88～24-88，有絮状和片状产品，品种规格少。电石乙炔法工艺，产品纯度较高，质量一般。行业中唯一一家民营化企业，产能小，也没有扩产计划，文化产业为企业利润增长点，竞争力弱。北京有机侧重发展04-88、05-88、20-88等低聚合度及低醇解度产品，以17-99～19-99为主，产品片状品种规格多。石油乙烯工艺，产品纯度高，质量好。PVA产能较小，没有扩产计划，与川维、上海石化同属中国石化，竞争力较好。VAE产品市场竞争力强，计划扩大规模至6万吨/年。贵州水晶以17-99～24-99为主，有絮状、片状种型号，低醇解度有17-88、22-88电石乙炔法工艺，产品纯度较高，产品质量较差产能较小，没有扩产计划，市场竞争力弱某某某某生产99系列产品，17-99～24-99有絮状，片状两种型号，产品品种规模较少。电石乙炔法工艺，产品纯度较高，产品质量较好。目前产量居中，若扩产，产能可排第三或第四位，不扩产，竞争能力弱，扩产后，市场竞争力提高。产品成本分析本项目在原技术基础上，拟采用一些“四新技术”，提升装置技术水平。采用成熟的皮带醇解工艺技术，高效反应精馏水解技术和获国家自然科学二等奖的高效塔板分离技术等；加大节能技术措施，提高节能水平，采用在同行业中成功应用的蒸汽冷凝水回用技术，精馏塔加料预热，泡点进料，馏出物料加压做再沸器热源技术，优化回收工序工艺流程等，所以新聚乙烯醇生产线在原料、能耗方面与老装置相比有大的下降。较为明显的是每吨聚乙烯醇产品消耗蒸汽从目前的25吨降为16吨,下降了36%，表2.2-8、表2.2-9对新老装置的原材料及动力消耗进行了详细对比分析。表2.2-8原材料消耗对比表序号名称规格单位乙炔≥99.5%t/t0.670.63醋酸≥99%Kg/t6540甲醇≥99.5%Kg/t12065醋酸异丙脂≥98%Kg/t2.51.6引发剂≥98%Kg/t1.10.8片碱≥98%Kg/t4.715.0液碱50%Kg/t16.015.0活性炭工业级Kg/t8.06.8表2.2-9燃料动力消耗对比表序号名称规格单位现有装置消耗量新建装置消耗量电380kvKWh/t590540工业水0.3MPat/t12512氮气0.7MPaM3/t751086#软水t/t14.014.0冷冻量-7～-2℃107J/t245240蒸汽0.8MPat/t2516尽管装置通过技术改造,降低了原料及动力消耗,并达到较好的经济技术水平，但因原料路线的制约,装置在乙炔生产成本和综合能耗方面与石油乙烯法和天然气乙炔法相比,仍然偏高。表2.2-10对生产聚乙烯醇三种不同的原料路线中乙炔成本和综合能耗进行了详细的对比分析。

表2.2-10生产聚乙烯醇主要原料及能源成本（单位：元/吨）说明：乙烯价格以2015年12月份市场报价为准；天然气制乙炔成本以川维实际成本作为计算依据；电石制乙炔成本及标煤价格参照某某价格。乙炔生产成本及综合能耗方面，石油乙炔法、天然气乙炔法有明显优势。但随着国内能源价格政策的调整与国际接轨，国家保护政策的取消，石油乙烯法、天然气乙炔法的成本优势明显削弱,尤其是天然气乙炔法。目前天然气价格已经达1.25元/Nm3，在乙炔生产成本方面已经超过了电石乙炔法。图1对电石乙炔法与天然气乙炔法的乙炔生产成本进行了对比分析。图1电石乙炔法与天然气乙炔法的乙炔生产成本进行了对比分析图1天然气乙炔法与电石乙炔法成本对比图从图1可知，当天然气价格上升到1.05元/Nm3左右或乙炔制造成本上升到10000元/吨左右时，天然气乙炔法生产PVA的所耗的乙炔和综合能耗成本之和大致与电石乙炔法成本持平相当。目前天然气价格达1.25元/Nm3，成本已经超过了电石乙炔法。所以本工程从成本分析，虽然受原料路线影响，但能源价格波动幅度较窄，稳定供应方面是有优势的。企业在组织管理和营销等方面的优劣势分析某某公司有三十余年的化工化纤产品生产与管理经验，行业率先推行ISO9001:2000质量管理体系和ISO14001:1996环境管理体系标准。“诚实守信，服务社会”、“以质量求生存，以品种求发展”是某某公司的营销理念，营销策略灵活，高素质的营销队伍是公司驾驭市场的法宝。但深感资本运作是我们的软肋。资本运作办法不多，效果欠佳，企业的发展受资金困扰的问题没有较好的解决。某某加入中化集团后，在资本运作方面会有较大的提升。表2.2-11某某公司与竞争对手的优势分析企业名称营销组织管理水平财务管理资本运作人力资源商标商誉社会经济环境上海石化中石化华东公司经销四川川维中石化华南公司经销山西三维设销售处,销售子公司,业务人员少云南云维设销售处分市场管理安徽皖维设销售处分市场管理福建福维设供销公司,分片管理江西江维设销售处分市场管理甘肃兰维设销售科贵州水晶设销售部,分片承包石化纤设销售处广西广维设销售部,业务人员少北京有机设销售部设贸易公司,分市场管理

产品竞争力综合分析表2.2-12竞争力分析综合对比2.2.3营销策略某某公司在PVA产品进入市场和扩大销售份额营销方面采取的策略是:市场领导者策略,市场挑战者策略与市场追随者策略三者并进的营销策略(如密集型成长、市场价格渗透、产品差别化，新品开发等)。销售渠道和营销系统分析某某公司通过分析、结合PVA产品特点和市场网络布局选择直销与代销相结合的销售渠道。根据产品所处生命周期确立策略通过对PVA行业和企业PVA产品生命周期的分析，结合市场实际，整个PVA行业和产品均处于生命周期的成长阶段。某某公司在产品成长阶段的营销策略是：寻找提供扩展产品和服务，市场渗透价格法和密集分销，产品差异化，在大众市场中建立知名度，充分利用大量消费者的营销策略。根据企业竞争地位确立策略某某公司在分析企业竞争地位后，确立企业采用的营销策略是：市场领导者策略和市场挑战者策略的有机结合策略。2.3主要原辅材料市场分析2.3.1供需状况分析项目对原料的需求情况项目主要以电石、烟煤等为主要原料,其它原料如醋酸、甲醇等国内供应充足，可立足于国内市场供应。加上公司原有供应渠道可保障供应。

表2.3-1项目投产后原材料需求量情况序号原料名称项目投产后预计采购量（吨）备注烟煤221000电石132000醋酸2400甲醇3600液碱（50%）900醋酸异丙脂96偶氮48液氯240醋酸锌240活性炭（含进口）390质量较好项目建成投产后，所需主要原料的采购与现有供货能力比重分析情况如下表所示。表2.3-2主要原材料现有供应渠道及项目投产后的需求占已有市场的比重序号原料名称现有供应渠道现有渠道年度供货能力（万吨）项目投产后需求占现有渠道供货能力的比重较成熟的潜在市场1烟煤贵州黔东南2054%河南重庆东南部10周边县20中低质煤本地1255%贵州周边县104电石西北2037%某某蓝伯化工股份公司新扩建电石装置贵州10本地205醋酸扬子乙酰351.3%江苏索普45上海吴泾206活性炭日本可乐丽32%供方扩建7甲醇川维351.4%山西丰喜等某某金信3.5云南沾化112.3.2供应可靠性分析从上表可以看出，仅从供应量上来看，现有已开发的供货渠道就可以保障扩产后的原材料增量需求。为了进一步扩大采购渠道，降低采购价格，某某公司已重点关注了潜力供应市场。1)烟煤煤炭方面某某公司没有大的优势，但保证供应没有问题。优势在于：临近煤炭资源大省贵州，供应潜力巨大；近地还没有大型火电厂，中、低质煤本地消化能力不强。但对比地处煤炭资源丰富地区的企业，采购价格没有优势。近两年，某某公司重点抓了烟煤的直供工作，既拓展了供应渠道，降低了采购门槛，又有效的遏止了供应商囤货拉价现象，降低了采购成本。为后期增量采购打下了坚实的基础。2)醋酸、甲醇从以上的数据可以看出，某某公司的总需求在供应市场上的比重很轻。已有的供应渠道通畅，现已密切联系的潜力市场巨大，辅之相应的储运设施，后期供应完全有保障。3)电石由于“十五”期间电石行业的过快增长，国内电石产能总量偏大。但受高成本、环保限制、运输不便的影响，开工率相对不足。电石大量外购不易也并非上策。某某公司有成熟的电石生产技术，加之公司附近的某某蓝伯化工股份有限公司有相对成本优势，掌握了25000KVA大型密闭电炉的生产技术，目前该公司准备扩改建二台电炉，增加产能6万吨/年，供应某某公司PVA生产需要。随着电石扩建项目的投产，从其它渠道外购电石的比例会相对下降，电石供应有保障。4)活性炭为了提高产量，降低消耗，对活性炭的品质提出了较高的要求。国内产品的品质相对较差，可供应量也不稳定，所以尽管进口价格略高，本工程70%以上的活性炭仍选择进口。目前是通过九丸香港华南公司进口日本可乐丽公司的产品。可乐丽公司目前也正在进行扩建，后期的增量进口没有问题。5)其它原材料其它原材料供应量相对较小，供货渠道通畅，供应有保障。2.3.3主要原材料价格现状及预测主要原材料价格现状某某公司现有一套45kt/a聚乙烯醇生产装置，形成了较为成熟的原料供应渠道和体系，本报告按现行的原料价格对项目所需原料进行价格分析。表2.3-3主要原料价格（2016年11月）序号原料名称到厂入库价格价格组成（元/吨）出厂价平均运杂费烟煤优质煤7.8（元/百大卡·吨）6.01.8中、低质煤6.6（元/百大卡·吨）5.61.0电石2750（元/吨）2500.0250.0醋酸5500（元/吨）5300.0200.0甲醇3700（元/吨）3550.0150.0表2.3-4主要进口原料价格序号进口原材料到厂入库价（元/吨）CIF价格组成（元/吨）成本价保险、海运费国内运杂费贸易从属费用1活性炭235002093050010001070主要原材料市场分析及后市价格预测1)烟煤近期国内煤炭市场开始